Accélération du développement de la voie RWA : de la nouvelle blockchain à la compétition de tokenisation des actifs, la taille du marché dépasse 19,5 milliards de dollars.
Selon les statistiques, à la date du 25 mars, la valeur totale des actifs du monde réel (RWA) sur la chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, avec une augmentation de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur RWA était de 9,407 milliards de dollars, la valeur sur chaîne du marché RWA a enregistré une croissance de 108 % sur un an. En termes de valeur totale des RWA sur le réseau blockchain, Ethereum se classe au premier rang avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs avancées clés, couvrant l'innovation de la blockchain, la compétition de tokenisation, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière. Cet article présentera un aperçu et une introduction de ces dynamiques.
Ethena et Securitize lancent la nouvelle chaîne publique Converge, prévue pour le deuxième trimestre.
Converge est un réseau spécialement conçu pour le règlement des finances traditionnelles et du dollar numérique. Sa vision est de fournir la première couche de règlement conçue pour la fusion de TradFi et DeFi, avec USDe et USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par ENA.
Cette blockchain est considérée comme ayant deux scénarios d'application principaux :
Règlement pour la spéculation DeFi au comptant et à effet de levier sans autorisation ;
Stockage et règlement des stablecoins et des actifs tokenisés.
Securitize déploiera sa couche d'émission de jetons d'actifs tokenisés futurs sur Converge. Cela couvrira toutes les formes de titres d'actifs. Ethena lancera ses produits phares USDe, USDtb et iUSDe, et les émettra nativement.
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et à distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars Sky
Le 18 mars, la liste des gagnants du grand prix de tokenisation a été dévoilée. Cet événement vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Trois gagnants ont été sélectionnés parmi 39 candidatures, à savoir une société de gestion d'actifs et BUIDL de Securitize, USTB de Superstate et JTRSY de Centrifuge. Ils recevront respectivement 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars de financement. Parmi eux, le JTRSY de Centrifuge est émis en collaboration avec la société de gestion d'actifs Anemoy et Janus Henderson.
Ce programme vise à diversifier le portefeuille d'investissements de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Après approbation de la gouvernance, ces actifs seront intégrés en tant que garanties dans le stablecoin natif USDS et le stablecoin à rendement sUSDS.
DigiFT a lancé deux fonds indiciels tokenisés sur la chaîne
Le 25 mars, une certaine plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé le lancement d'un fonds indiciel qui tokenisera complètement les parts de fonds et leurs actifs sous-jacents en actions, permettant des transactions en chaîne, ouvert aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits comprennent :
Fonds indiciels d'actions AI (suivant plusieurs géants de la technologie)
Fonds indiciels Web3 (couvrant des actifs cryptographiques tels que BTC, ETH, SOL)
Ces fonds sont gérés par Hash Global, soutiennent la souscription et le rachat en USDT et USDC, et offrent une transparence en temps réel sur la blockchain ainsi qu'un cycle de liquidation 24/7.
Le 19 février précédent, cette bourse a également annoncé qu'elle proposerait une version tokenisée d'un fonds de prêts privés de 6,3 milliards de dollars d'une société de gestion d'actifs. Ce produit permet aux investisseurs institutionnels d'acheter des parts de fonds tokenisés en utilisant des dollars, USDC ou USDT.
Figure fait avancer le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne.
Figure Technology Solutions occupe actuellement près de 80 % du marché du crédit privé tokenisé et révolutionne le marché des capitaux des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché des prêts Figure Connect. Ce marché des prêts sera lancé en juin 2024.
Le marché des prêts automatise les prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir une approbation de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus de révision manuelle.
Figure a formé une coentreprise avec Sixth Street en février et a obtenu un engagement en capital de 200 millions de dollars pour établir un mécanisme de tokenisation des prêts Figure et créer un marché liquide.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privée tokenisé
Une plateforme a annoncé sa collaboration avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs de détail, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Le fonds d'infrastructure privé Hamilton Lane (HLPIF) est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Cette société d'investissement enregistrée acquerra des positions directes et des droits secondaires, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données (qui fournissent des services aux entreprises d'IA), des pipelines d'énergie et des hubs de transport. Bien que les parts du fonds aient généralement une faible liquidité, la société prévoit d'offrir des options de vente trimestrielles.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Bureau des Terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première autorité d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain.
Ce projet fait partie de la « Stratégie de l'industrie immobilière 2033 » de Dubaï et du Plan d'innovation immobilière (REES), mis en œuvre conjointement par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) et la Fondation Future de Dubaï (DFF) via SandBox Real Estate. Ce projet devrait atteindre une valeur de marché de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières de Dubaï.
Une société de gestion d'actifs renforce son investissement dans le secteur des RWA
Selon un document soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21 mars, une société de gestion d'actifs a demandé l'enregistrement d'une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds monétaire en dollars tokenisé, qui a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations contenues dans le document, la catégorie "OnChain" de ce fonds indique qu'il utilise actuellement le réseau Ethereum, avec une possible expansion vers d'autres blockchains à l'avenir. Cet enregistrement doit être approuvé par les autorités de régulation et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion
Le 14 mars, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi la barre des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds institutionnel en chaîne à atteindre ce jalon. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à une version stable des jetons en chaîne.
BUIDL a dépassé d'autres fonds similaires, devenant le plus grand fonds en chaîne au monde, représentant environ un quart du marché des obligations d'État en chaîne de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal Ethereum et s'étend à plusieurs chaînes publiques, soutenant le pont inter-chaînes Wormhole. Les dépositaires incluent plusieurs institutions renommées, et le règlement des fonds est assuré par la banque Mellon de New York.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé sa collaboration avec Securitize pour étendre le fonds monétaire basé sur la blockchain BUIDL sur Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette société de gestion d'actifs s'implique de plus en plus sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi le cap des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le secteur des RWA. De la construction de blockchains publiques, à la tokenisation de fonds, en passant par l'innovation dans le marché immobilier et le crédit, jusqu'à la réalisation de projets nationaux dans des pays comme Dubaï, les RWA deviennent l'un des domaines les plus en vogue de l'industrie crypto. Avec l'afflux continu de fonds institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient voir leur influence s'élargir davantage sur le marché crypto et même sur le système financier mondial. L'évolution et les dynamiques futures méritent d'être suivies.
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OnchainHolmes
· 07-05 15:36
Cette croissance est incroyable, non ?!
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GasGuru
· 07-05 15:30
Et alors, le fonds de roulement n'est-il pas toujours du TradFi ?
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BearMarketBuyer
· 07-05 15:29
Tout est une faux, pigeons faites attention.
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DAOTruant
· 07-05 15:24
La chaleur de 1 milliard n'est-elle pas complètement éteinte ?
La taille du marché RWA dépasse 19,5 milliards de dollars, la course à la tokenisation des actifs déclenche une frénésie dans l'industrie.
Accélération du développement de la voie RWA : de la nouvelle blockchain à la compétition de tokenisation des actifs, la taille du marché dépasse 19,5 milliards de dollars.
Selon les statistiques, à la date du 25 mars, la valeur totale des actifs du monde réel (RWA) sur la chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, avec une augmentation de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur RWA était de 9,407 milliards de dollars, la valeur sur chaîne du marché RWA a enregistré une croissance de 108 % sur un an. En termes de valeur totale des RWA sur le réseau blockchain, Ethereum se classe au premier rang avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs avancées clés, couvrant l'innovation de la blockchain, la compétition de tokenisation, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière. Cet article présentera un aperçu et une introduction de ces dynamiques.
Ethena et Securitize lancent la nouvelle chaîne publique Converge, prévue pour le deuxième trimestre.
Converge est un réseau spécialement conçu pour le règlement des finances traditionnelles et du dollar numérique. Sa vision est de fournir la première couche de règlement conçue pour la fusion de TradFi et DeFi, avec USDe et USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par ENA.
Cette blockchain est considérée comme ayant deux scénarios d'application principaux :
Securitize déploiera sa couche d'émission de jetons d'actifs tokenisés futurs sur Converge. Cela couvrira toutes les formes de titres d'actifs. Ethena lancera ses produits phares USDe, USDtb et iUSDe, et les émettra nativement.
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et à distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars Sky
Le 18 mars, la liste des gagnants du grand prix de tokenisation a été dévoilée. Cet événement vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Trois gagnants ont été sélectionnés parmi 39 candidatures, à savoir une société de gestion d'actifs et BUIDL de Securitize, USTB de Superstate et JTRSY de Centrifuge. Ils recevront respectivement 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars de financement. Parmi eux, le JTRSY de Centrifuge est émis en collaboration avec la société de gestion d'actifs Anemoy et Janus Henderson.
Ce programme vise à diversifier le portefeuille d'investissements de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Après approbation de la gouvernance, ces actifs seront intégrés en tant que garanties dans le stablecoin natif USDS et le stablecoin à rendement sUSDS.
DigiFT a lancé deux fonds indiciels tokenisés sur la chaîne
Le 25 mars, une certaine plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé le lancement d'un fonds indiciel qui tokenisera complètement les parts de fonds et leurs actifs sous-jacents en actions, permettant des transactions en chaîne, ouvert aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits comprennent :
Ces fonds sont gérés par Hash Global, soutiennent la souscription et le rachat en USDT et USDC, et offrent une transparence en temps réel sur la blockchain ainsi qu'un cycle de liquidation 24/7.
Le 19 février précédent, cette bourse a également annoncé qu'elle proposerait une version tokenisée d'un fonds de prêts privés de 6,3 milliards de dollars d'une société de gestion d'actifs. Ce produit permet aux investisseurs institutionnels d'acheter des parts de fonds tokenisés en utilisant des dollars, USDC ou USDT.
Figure fait avancer le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne.
Figure Technology Solutions occupe actuellement près de 80 % du marché du crédit privé tokenisé et révolutionne le marché des capitaux des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché des prêts Figure Connect. Ce marché des prêts sera lancé en juin 2024.
Le marché des prêts automatise les prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir une approbation de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus de révision manuelle.
Figure a formé une coentreprise avec Sixth Street en février et a obtenu un engagement en capital de 200 millions de dollars pour établir un mécanisme de tokenisation des prêts Figure et créer un marché liquide.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privée tokenisé
Une plateforme a annoncé sa collaboration avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs de détail, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Le fonds d'infrastructure privé Hamilton Lane (HLPIF) est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Cette société d'investissement enregistrée acquerra des positions directes et des droits secondaires, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données (qui fournissent des services aux entreprises d'IA), des pipelines d'énergie et des hubs de transport. Bien que les parts du fonds aient généralement une faible liquidité, la société prévoit d'offrir des options de vente trimestrielles.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Bureau des Terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première autorité d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain.
Ce projet fait partie de la « Stratégie de l'industrie immobilière 2033 » de Dubaï et du Plan d'innovation immobilière (REES), mis en œuvre conjointement par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) et la Fondation Future de Dubaï (DFF) via SandBox Real Estate. Ce projet devrait atteindre une valeur de marché de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières de Dubaï.
Une société de gestion d'actifs renforce son investissement dans le secteur des RWA
Selon un document soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21 mars, une société de gestion d'actifs a demandé l'enregistrement d'une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds monétaire en dollars tokenisé, qui a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations contenues dans le document, la catégorie "OnChain" de ce fonds indique qu'il utilise actuellement le réseau Ethereum, avec une possible expansion vers d'autres blockchains à l'avenir. Cet enregistrement doit être approuvé par les autorités de régulation et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion
Le 14 mars, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi la barre des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds institutionnel en chaîne à atteindre ce jalon. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à une version stable des jetons en chaîne.
BUIDL a dépassé d'autres fonds similaires, devenant le plus grand fonds en chaîne au monde, représentant environ un quart du marché des obligations d'État en chaîne de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal Ethereum et s'étend à plusieurs chaînes publiques, soutenant le pont inter-chaînes Wormhole. Les dépositaires incluent plusieurs institutions renommées, et le règlement des fonds est assuré par la banque Mellon de New York.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé sa collaboration avec Securitize pour étendre le fonds monétaire basé sur la blockchain BUIDL sur Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette société de gestion d'actifs s'implique de plus en plus sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi le cap des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le secteur des RWA. De la construction de blockchains publiques, à la tokenisation de fonds, en passant par l'innovation dans le marché immobilier et le crédit, jusqu'à la réalisation de projets nationaux dans des pays comme Dubaï, les RWA deviennent l'un des domaines les plus en vogue de l'industrie crypto. Avec l'afflux continu de fonds institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient voir leur influence s'élargir davantage sur le marché crypto et même sur le système financier mondial. L'évolution et les dynamiques futures méritent d'être suivies.