Oracle Machine développement de nouvelles opportunités : RWA mène à la deuxième hausse courbe services de données spécialisés élargissent l'espace futur
Analyse du secteur des Oracle Machines : à la recherche de la deuxième hausse
L'Oracle Machine est le mécanisme de service qui introduit des données hors chaîne dans des contrats intelligents au sein des systèmes de blockchain, et c'est l'un des piliers du monde de la blockchain. La compétitivité principale des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre aspects : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
D'ici 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader incontesté du secteur des Oracle Machines, avec une riche source de données et de larges collaborations de projets ; Pyth a un avantage en matière de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer des deux méthodes de tarification Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne s'appuiera plus excessivement sur les services de fourniture de prix pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir une forte deuxième courbe de hausse pour le secteur des Oracle Machines. Les activités DePIN, AI et DeSci auront à l'avenir l'opportunité de se combiner avec les services de données de l'Oracle Machine, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus de l'Oracle Machine, permettant à la croissance du secteur de passer de 2 à N.
I. L'évolution de l'Oracle Machine
Avant 2014, la demande pour les Oracle Machines a commencé à émerger. De 2015 à 2016, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, a proposé le concept d'Oracle Machine. De 2017 à 2018, le projet Chainlink a été créé, introduisant le concept d'un réseau d'Oracle Machines décentralisé (DON). De 2019 à 2021, l'été DeFi est arrivé, entraînant une explosion de la demande pour les Oracle Machines. De 2022 à 2023, les services d'Oracle Machines se sont étendus à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. De 2024 à 2025, les services d'Oracle Machines se sont étendus des DeFi aux jeux, NFT, assurances et autres domaines.
II. Taille du marché des Oracle Machines
À la fin de l'année 2024, la capitalisation boursière totale du projet Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research concernant le marché DeFi, cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour évaluer l'espace du marché Oracle Machine :
Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machine peut rester à 10 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
Situation neutre : si la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra entre 13,8 et 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.
Trois, principaux projets dans le domaine des Oracle Machines
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des Oracle Machines, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires vérifiables automatisées, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, tandis que les revenus des trois autres types de services représenteront au total 5 %.
Le service de tarification Chainlink obtient des données via des nœuds de données, plusieurs nœuds indépendants récupèrent des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité, effectuent une agrégation et un nettoyage locaux avant de les soumettre sur la chaîne.
Les services d'automatisation Chainlink comprennent les services d'automatisation des transactions Keeper et l'Automation 2.0. Keeper peut être utilisé pour exécuter automatiquement des opérations lorsqu'un événement spécifique est déclenché. L'Automation 2.0 introduit le consensus cryptographique, transférant la vérification computationnelle coûteuse du réseau blockchain vers un réseau hors chaîne.
Le protocole d'interopérabilité跨链互操作性协议(CCIP) de Chainlink offre aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, permettant de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers différents réseaux blockchain.
La fonction aléatoire vérifiable de Chainlink (VRF) utilise la fonction aléatoire vérifiable de Goldberg, générant un ou plusieurs nombres aléatoires pour chaque demande de nombre aléatoire, accompagnés d'une preuve cryptographique du nombre aléatoire.
Chainlink propose également un service de transmission de données privées de point à point pour les entreprises. En novembre 2024, il a achevé un projet pilote avec SWIFT et UBS, testant le règlement des fonds tokenisés entre les parties.
3.2 Pyth Network
Le réseau Pyth est un projet soutenu par la fondation Solana, et sa fréquence de mise à jour des prix est l'un de ses principaux atouts. Le réseau Pyth prend en charge 65 chaînes publiques, juste derrière Redstone. Selon l'analyse de données de Dune, le nombre d'interactions entre Chainlink et Pyth sur Ethereum et Solana a déjà formé une certaine barrière.
Le service de prix de Pyth Network propose un SDK correspondant pour différents types de chaînes publiques telles que EVM, Solana, Sui, etc. Pyth Entropy est le produit de génération de nombres aléatoires lancé par Pyth Network. En juillet 2024, l'équipe Pyth a lancé le service de relais rapide (Express Relay), visant à éliminer le MEV on-chain.
3.3 Redstone
Redstone a intégré plus de 70 blockchains, ce qui en fait le projet d'oracle avec le plus grand nombre de blockchains intégrées. Les produits de Redstone comprennent le modèle de poussée (Push Model) et le modèle de tirage (Pull Model), ainsi que l'oracle AI. Redstone est actuellement le seul fournisseur de données à utiliser à la fois les modes Push et Pull.
Le modèle de diffusion de Redstone est composé de deux parties principales : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne. Le modèle de récupération implique que le contrat intelligent sur chaîne appelle activement l'interface de l'Oracle Machine lorsque des données sont nécessaires. Redstone a également lancé l'architecture d'Oracle Machine IA CLARA, visant à réaliser une communication sans couture entre les agents.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse de la piste Oracle Machine
La demande de RWA pour l'Oracle Machine est plus complexe, incluant à la fois l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques ainsi que la synchronisation sur la chaîne. La société de conseil McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. À la fin de mars 2025, les données de la plateforme RWA.xyz indiquent que la taille totale des actifs RWA est de 247,4 milliards de dollars (, incluant des stablecoins ), et qu'il reste près de 10 fois d'espace de croissance.
Plusieurs projets Oracle Machine ont déjà commencé à fournir des services pour RWA :
Chainlink supporte la tarification des RWA tokenisés pour le Backed Finance.
Redstone introduit une source de données ETF sur les obligations d'État de la zone euro dans le monde des cryptomonnaies
Pyth Network fournit des services de tarification à la plateforme RWA Ondo Finance.
Le protocole de prévision distribué de la chaîne publique Supra (DORA)2.0 fournit des services de tarification RWA.
Chronicle Labs a lancé l'Oracle Machine RWA "The Verified Asset Oracle"
Pour les actifs non financiers, l'Oracle Machine doit fournir des services plus complexes, tels que l'accès à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les convertir en prix ou évaluations de risque fiables sur la chaîne.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, courbe de hausse de l'industrie de 2 à N
5.1 Oracle Machine pour les données de l'Internet des objets, expansion de la capacité DePIN
L'Oracle Machine de l'Internet des Objets permet aux utilisateurs des appareils de surveiller en temps réel les données des appareils. L'équipe du projet aitos.io a proposé le paradigme Oracle Machine BoAT3 basé sur les données de l'Internet des Objets. L'Oracle Machine Echolink déployé sur la blockchain Solana est l'un des rares Oracle Machines conçus pour DePIN.
5.2 Code Oracle Machine, Bittensor est au bon moment
Bittensor est un réseau de machine learning décentralisé, dont la logique sous-jacente présente certaines similitudes avec l'Oracle Machine. À l'avenir, il pourrait y avoir des Oracle Machines dédiées pour télécharger le code hors chaîne sur la chaîne, comme pour la vérification des vulnérabilités de code des DEX.
5.3 Machine Oracle des biomolécules, infrastructure Crypto × Biotech
Si un Oracle Machine spécialisé dans les macromolécules existe, possédant plusieurs opérateurs de nœuds pour évaluer les résultats des essais cliniques des macromolécules, cela pourrait réduire efficacement les barrières de compréhension des investisseurs en biopharmacie grâce à une approche décentralisée.
Conclusion
L'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" servant de protocole financier standardisé vers une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux. Les RWA devraient devenir la principale deuxième hausse dans le domaine des Oracle Machines, tandis que des projets de startups d'Oracle Machines spécialisés et verticaux continueront d'émerger. Pour l'Oracle Machine, traiter des données de plusieurs modalités est à la fois une opportunité et un défi.
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AirdropHunterZhang
· Il y a 23h
Ah, ce ne sont que de vieux projets. Combien pourra-t-on en profiter cette fois-ci ?
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GhostInTheChain
· Il y a 23h
Les anciens de la chaîne doivent aussi regarder RWA jouer.
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Token_Sherpa
· Il y a 23h
estimations délirantes... le véritable marché des oracles est peut-être de 30 milliards au maximum si nous avons de la chance d'ici 2030, pour être honnête.
Oracle Machine développement de nouvelles opportunités : RWA mène à la deuxième hausse courbe services de données spécialisés élargissent l'espace futur
Analyse du secteur des Oracle Machines : à la recherche de la deuxième hausse
L'Oracle Machine est le mécanisme de service qui introduit des données hors chaîne dans des contrats intelligents au sein des systèmes de blockchain, et c'est l'un des piliers du monde de la blockchain. La compétitivité principale des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre aspects : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
D'ici 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader incontesté du secteur des Oracle Machines, avec une riche source de données et de larges collaborations de projets ; Pyth a un avantage en matière de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer des deux méthodes de tarification Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne s'appuiera plus excessivement sur les services de fourniture de prix pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir une forte deuxième courbe de hausse pour le secteur des Oracle Machines. Les activités DePIN, AI et DeSci auront à l'avenir l'opportunité de se combiner avec les services de données de l'Oracle Machine, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus de l'Oracle Machine, permettant à la croissance du secteur de passer de 2 à N.
I. L'évolution de l'Oracle Machine
Avant 2014, la demande pour les Oracle Machines a commencé à émerger. De 2015 à 2016, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, a proposé le concept d'Oracle Machine. De 2017 à 2018, le projet Chainlink a été créé, introduisant le concept d'un réseau d'Oracle Machines décentralisé (DON). De 2019 à 2021, l'été DeFi est arrivé, entraînant une explosion de la demande pour les Oracle Machines. De 2022 à 2023, les services d'Oracle Machines se sont étendus à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. De 2024 à 2025, les services d'Oracle Machines se sont étendus des DeFi aux jeux, NFT, assurances et autres domaines.
II. Taille du marché des Oracle Machines
À la fin de l'année 2024, la capitalisation boursière totale du projet Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research concernant le marché DeFi, cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour évaluer l'espace du marché Oracle Machine :
Trois, principaux projets dans le domaine des Oracle Machines
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des Oracle Machines, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires vérifiables automatisées, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, tandis que les revenus des trois autres types de services représenteront au total 5 %.
Le service de tarification Chainlink obtient des données via des nœuds de données, plusieurs nœuds indépendants récupèrent des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité, effectuent une agrégation et un nettoyage locaux avant de les soumettre sur la chaîne.
Les services d'automatisation Chainlink comprennent les services d'automatisation des transactions Keeper et l'Automation 2.0. Keeper peut être utilisé pour exécuter automatiquement des opérations lorsqu'un événement spécifique est déclenché. L'Automation 2.0 introduit le consensus cryptographique, transférant la vérification computationnelle coûteuse du réseau blockchain vers un réseau hors chaîne.
Le protocole d'interopérabilité跨链互操作性协议(CCIP) de Chainlink offre aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, permettant de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers différents réseaux blockchain.
La fonction aléatoire vérifiable de Chainlink (VRF) utilise la fonction aléatoire vérifiable de Goldberg, générant un ou plusieurs nombres aléatoires pour chaque demande de nombre aléatoire, accompagnés d'une preuve cryptographique du nombre aléatoire.
Chainlink propose également un service de transmission de données privées de point à point pour les entreprises. En novembre 2024, il a achevé un projet pilote avec SWIFT et UBS, testant le règlement des fonds tokenisés entre les parties.
3.2 Pyth Network
Le réseau Pyth est un projet soutenu par la fondation Solana, et sa fréquence de mise à jour des prix est l'un de ses principaux atouts. Le réseau Pyth prend en charge 65 chaînes publiques, juste derrière Redstone. Selon l'analyse de données de Dune, le nombre d'interactions entre Chainlink et Pyth sur Ethereum et Solana a déjà formé une certaine barrière.
Le service de prix de Pyth Network propose un SDK correspondant pour différents types de chaînes publiques telles que EVM, Solana, Sui, etc. Pyth Entropy est le produit de génération de nombres aléatoires lancé par Pyth Network. En juillet 2024, l'équipe Pyth a lancé le service de relais rapide (Express Relay), visant à éliminer le MEV on-chain.
3.3 Redstone
Redstone a intégré plus de 70 blockchains, ce qui en fait le projet d'oracle avec le plus grand nombre de blockchains intégrées. Les produits de Redstone comprennent le modèle de poussée (Push Model) et le modèle de tirage (Pull Model), ainsi que l'oracle AI. Redstone est actuellement le seul fournisseur de données à utiliser à la fois les modes Push et Pull.
Le modèle de diffusion de Redstone est composé de deux parties principales : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne. Le modèle de récupération implique que le contrat intelligent sur chaîne appelle activement l'interface de l'Oracle Machine lorsque des données sont nécessaires. Redstone a également lancé l'architecture d'Oracle Machine IA CLARA, visant à réaliser une communication sans couture entre les agents.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse de la piste Oracle Machine
La demande de RWA pour l'Oracle Machine est plus complexe, incluant à la fois l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques ainsi que la synchronisation sur la chaîne. La société de conseil McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. À la fin de mars 2025, les données de la plateforme RWA.xyz indiquent que la taille totale des actifs RWA est de 247,4 milliards de dollars (, incluant des stablecoins ), et qu'il reste près de 10 fois d'espace de croissance.
Plusieurs projets Oracle Machine ont déjà commencé à fournir des services pour RWA :
Pour les actifs non financiers, l'Oracle Machine doit fournir des services plus complexes, tels que l'accès à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les convertir en prix ou évaluations de risque fiables sur la chaîne.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, courbe de hausse de l'industrie de 2 à N
5.1 Oracle Machine pour les données de l'Internet des objets, expansion de la capacité DePIN
L'Oracle Machine de l'Internet des Objets permet aux utilisateurs des appareils de surveiller en temps réel les données des appareils. L'équipe du projet aitos.io a proposé le paradigme Oracle Machine BoAT3 basé sur les données de l'Internet des Objets. L'Oracle Machine Echolink déployé sur la blockchain Solana est l'un des rares Oracle Machines conçus pour DePIN.
5.2 Code Oracle Machine, Bittensor est au bon moment
Bittensor est un réseau de machine learning décentralisé, dont la logique sous-jacente présente certaines similitudes avec l'Oracle Machine. À l'avenir, il pourrait y avoir des Oracle Machines dédiées pour télécharger le code hors chaîne sur la chaîne, comme pour la vérification des vulnérabilités de code des DEX.
5.3 Machine Oracle des biomolécules, infrastructure Crypto × Biotech
Si un Oracle Machine spécialisé dans les macromolécules existe, possédant plusieurs opérateurs de nœuds pour évaluer les résultats des essais cliniques des macromolécules, cela pourrait réduire efficacement les barrières de compréhension des investisseurs en biopharmacie grâce à une approche décentralisée.
Conclusion
L'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" servant de protocole financier standardisé vers une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux. Les RWA devraient devenir la principale deuxième hausse dans le domaine des Oracle Machines, tandis que des projets de startups d'Oracle Machines spécialisés et verticaux continueront d'émerger. Pour l'Oracle Machine, traiter des données de plusieurs modalités est à la fois une opportunité et un défi.