Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : le marché se redresse, Bitcoin atteint de nouveaux sommets.
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu le quatrième cycle haussier, bien que cela ne se soit pas déroulé comme la plupart des gens l'avaient prévu. À l'occasion du 15e anniversaire de Bitcoin, la dynamique du marché a été significativement influencée par divers facteurs, notamment l'approbation des ETF spot aux États-Unis, les baisses de taux des banques centrales et les changements de politiques macroéconomiques liés à la réélection de Trump. Ces changements ont permis aux cryptomonnaies de redevenir au centre de l'attention après l'effondrement de FTX, tandis que les ETF ont ouvert de nouvelles voies pour les flux de capitaux. Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement du secteur du chiffrement en 2024, couvrant la structure du marché, la performance du Bitcoin et de l'Ethereum, l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), ainsi que la performance des plateformes de trading centralisées et décentralisées. Voici les sept points clés :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, clôturant à 3,91 billions de dollars, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La domination du marché Bitcoin s'est renforcée, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des agents AI augmentera considérablement de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales solutions de niveau 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de jetons, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum et deviendra la chaîne dominante pour les transactions DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 billion de dollars), pour clôturer finalement à 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait été légèrement fatigant au troisième trimestre, il a rebondi au milieu du quatrième trimestre après un bref ajustement, en particulier après que Trump a remporté l'élection présidentielle américaine.
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars au milieu du mois de décembre, puis est redescendue à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 s'élevait à 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
La domination de Bitcoin renforce
La part de marché de Bitcoin continue d'augmenter, bien que le rythme de croissance ralentisse, avec une augmentation de 0,9 % au quatrième trimestre de 2024. XRP se distingue le plus, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), passant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Il est à noter que le jeton Dogecoin (DOGE) est devenu un nouveau jeton parmi les sept premiers par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC sort du top sept. Pendant ce temps, l'Ethereum a continué à s'affaiblir au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Bitcoin performe mieux que les principales catégories d'actifs
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre emblématique pour Bitcoin. Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix record de 108 135 dollars le 9 décembre, puis a légèrement reculé, clôturant l'année à 93 508 dollars. Cela signifie que Bitcoin a enregistré une hausse de 121,5 % sur l'année.
L'augmentation du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, avec une autre vague d'augmentation significative après la victoire de Trump. Cette dynamique haussière a également été soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive jusqu'en 2025.
Pendant la même période, le volume moyen des transactions quotidiennes au quatrième trimestre a grimpé à 62,6 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, enregistrant une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Le marché boursier a également connu de bonnes performances au quatrième trimestre, avec l'indice Nasdaq en hausse de 8,0 % et l'indice S&P 500 en hausse de 3,0 %. L'indice du dollar a bien performé, avec une augmentation de 7,0 %, principalement en raison de la dévaluation d'autres principales devises. Le yen a été la devise la moins performante au quatrième trimestre, en baisse de 8,0 %, effaçant presque les gains réalisés en raison de la fin des transactions d'arbitrage sur le yen.
Croissance significative de la capitalisation boursière des agents IA
Les agents d'IA, en tant que nouvelle catégorie, ont rapidement émergé après le lancement de GOAT sur Solana début octobre. Bien que le "terminal de vérité" ait ouvert la voie aux agents d'IA KOL dans le prototype X, cette tendance narrative a en grande partie diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, les blockchains Solana et Base sont les seules plateformes ayant des agents AI significatifs. D'ici la fin de 2024, Base a considérablement pris des parts de marché à Solana et GOAT grâce à des projets comme AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et AI Rig Complex fin décembre, Solana a commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.
Le développement de Layer 2 progresse rapidement
La croissance continue des solutions de couche 2 d'Ethereum au quatrième trimestre 2024, avec un volume quotidien moyen de transactions atteignant 15 millions pour les dix premières solutions de couche 2. L'augmentation du volume des transactions est principalement tirée par Base, dont le volume quotidien moyen de transactions au quatrième trimestre est de 7,2 millions, en hausse de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le volume quotidien moyen de transactions traité par le réseau principal d'Ethereum au quatrième trimestre était d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3 % des transactions des dix premières solutions de couche 2 ont eu lieu sur Base.
Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 % des transactions au quatrième trimestre, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée au lancement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Le volume des transactions sur les plateformes de trading centralisées atteint un niveau record
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, franchissant pour la première fois la barre des 60 000 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2024, le volume total des transactions des dix principales plateformes d'échange centralisées s'élevait à 17 400 milliards de dollars, contre 7 200 milliards de dollars en 2023.
Une plateforme de trading bien connue continue de maintenir sa position dominante, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premières plateformes de trading centralisées à la fin décembre. Il est à noter que le volume de transactions de cette plateforme a dépassé le cap de 1 000 milliards de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme d'échange centralisée à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume d'échanges passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Avec l'annonce d'un couvre-feu en Corée le 3 décembre, le volume d'échanges d'Upbit a considérablement augmenté. Pendant cette période de turbulence, le volume quotidien moyen des échanges a atteint environ 21 milliards de dollars, soit six fois son volume quotidien moyen habituel.
Solana devient la chaîne dominante pour les échanges DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête de Solana, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2 %.
Base a réussi à surpasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que la part de marché d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. Base a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, enregistrant une croissance mensuelle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élevait à 116,7 milliards de dollars, contre 79,2 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières chaînes, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron est de 2,1 %, ce qui en fait la sixième plus grande chaîne.
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TokenUnlocker
· Il y a 14h
Peu importe la taille du market maker, il ne peut pas absorber les investisseurs détaillants !
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CryptoTherapist
· Il y a 14h
*inspire l'énergie du marché* je ressens une anxiété extrême de fomo rn... il est temps pour une séance de thérapie de groupe
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ruggedNotShrugged
· Il y a 14h
Les investisseurs détaillants sont les acheteurs stupides de la dernière étape du bull run !
2024 chiffrement bull run再临 Bitcoin突破10万美元创新高
Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : le marché se redresse, Bitcoin atteint de nouveaux sommets.
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu le quatrième cycle haussier, bien que cela ne se soit pas déroulé comme la plupart des gens l'avaient prévu. À l'occasion du 15e anniversaire de Bitcoin, la dynamique du marché a été significativement influencée par divers facteurs, notamment l'approbation des ETF spot aux États-Unis, les baisses de taux des banques centrales et les changements de politiques macroéconomiques liés à la réélection de Trump. Ces changements ont permis aux cryptomonnaies de redevenir au centre de l'attention après l'effondrement de FTX, tandis que les ETF ont ouvert de nouvelles voies pour les flux de capitaux. Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement du secteur du chiffrement en 2024, couvrant la structure du marché, la performance du Bitcoin et de l'Ethereum, l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), ainsi que la performance des plateformes de trading centralisées et décentralisées. Voici les sept points clés :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, clôturant à 3,91 billions de dollars, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La domination du marché Bitcoin s'est renforcée, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des agents AI augmentera considérablement de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales solutions de niveau 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de jetons, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum et deviendra la chaîne dominante pour les transactions DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 billion de dollars), pour clôturer finalement à 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait été légèrement fatigant au troisième trimestre, il a rebondi au milieu du quatrième trimestre après un bref ajustement, en particulier après que Trump a remporté l'élection présidentielle américaine.
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars au milieu du mois de décembre, puis est redescendue à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 s'élevait à 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
La domination de Bitcoin renforce
La part de marché de Bitcoin continue d'augmenter, bien que le rythme de croissance ralentisse, avec une augmentation de 0,9 % au quatrième trimestre de 2024. XRP se distingue le plus, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), passant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Il est à noter que le jeton Dogecoin (DOGE) est devenu un nouveau jeton parmi les sept premiers par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC sort du top sept. Pendant ce temps, l'Ethereum a continué à s'affaiblir au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Bitcoin performe mieux que les principales catégories d'actifs
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre emblématique pour Bitcoin. Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix record de 108 135 dollars le 9 décembre, puis a légèrement reculé, clôturant l'année à 93 508 dollars. Cela signifie que Bitcoin a enregistré une hausse de 121,5 % sur l'année.
L'augmentation du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, avec une autre vague d'augmentation significative après la victoire de Trump. Cette dynamique haussière a également été soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive jusqu'en 2025.
Pendant la même période, le volume moyen des transactions quotidiennes au quatrième trimestre a grimpé à 62,6 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, enregistrant une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Le marché boursier a également connu de bonnes performances au quatrième trimestre, avec l'indice Nasdaq en hausse de 8,0 % et l'indice S&P 500 en hausse de 3,0 %. L'indice du dollar a bien performé, avec une augmentation de 7,0 %, principalement en raison de la dévaluation d'autres principales devises. Le yen a été la devise la moins performante au quatrième trimestre, en baisse de 8,0 %, effaçant presque les gains réalisés en raison de la fin des transactions d'arbitrage sur le yen.
Croissance significative de la capitalisation boursière des agents IA
Les agents d'IA, en tant que nouvelle catégorie, ont rapidement émergé après le lancement de GOAT sur Solana début octobre. Bien que le "terminal de vérité" ait ouvert la voie aux agents d'IA KOL dans le prototype X, cette tendance narrative a en grande partie diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, les blockchains Solana et Base sont les seules plateformes ayant des agents AI significatifs. D'ici la fin de 2024, Base a considérablement pris des parts de marché à Solana et GOAT grâce à des projets comme AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et AI Rig Complex fin décembre, Solana a commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.
Le développement de Layer 2 progresse rapidement
La croissance continue des solutions de couche 2 d'Ethereum au quatrième trimestre 2024, avec un volume quotidien moyen de transactions atteignant 15 millions pour les dix premières solutions de couche 2. L'augmentation du volume des transactions est principalement tirée par Base, dont le volume quotidien moyen de transactions au quatrième trimestre est de 7,2 millions, en hausse de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le volume quotidien moyen de transactions traité par le réseau principal d'Ethereum au quatrième trimestre était d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3 % des transactions des dix premières solutions de couche 2 ont eu lieu sur Base.
Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 % des transactions au quatrième trimestre, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée au lancement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Le volume des transactions sur les plateformes de trading centralisées atteint un niveau record
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, franchissant pour la première fois la barre des 60 000 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2024, le volume total des transactions des dix principales plateformes d'échange centralisées s'élevait à 17 400 milliards de dollars, contre 7 200 milliards de dollars en 2023.
Une plateforme de trading bien connue continue de maintenir sa position dominante, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premières plateformes de trading centralisées à la fin décembre. Il est à noter que le volume de transactions de cette plateforme a dépassé le cap de 1 000 milliards de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme d'échange centralisée à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume d'échanges passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Avec l'annonce d'un couvre-feu en Corée le 3 décembre, le volume d'échanges d'Upbit a considérablement augmenté. Pendant cette période de turbulence, le volume quotidien moyen des échanges a atteint environ 21 milliards de dollars, soit six fois son volume quotidien moyen habituel.
Solana devient la chaîne dominante pour les échanges DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête de Solana, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2 %.
Base a réussi à surpasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que la part de marché d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. Base a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, enregistrant une croissance mensuelle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élevait à 116,7 milliards de dollars, contre 79,2 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières chaînes, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron est de 2,1 %, ce qui en fait la sixième plus grande chaîne.