Le 23 juillet, Maraholdings, le plus grand acteur de l'industrie en termes de détention de Bitcoin, a annoncé un projet d'émission d'obligations convertibles sans intérêt d'une valeur de 850 millions de dollars (environ 124 milliards de yens) suite à son introduction en bourse sur le NASDAQ. Les obligations convertibles, arrivant à maturité en 2032, seront émises par le biais d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés, avec une option d'émission supplémentaire de 150 millions de dollars.
La majeure partie des fonds levés sera consacrée à l'achat supplémentaire de Bitcoin (BTC), visant à élargir le portefeuille de BTC. La société possède actuellement 50 000 BTC. Elle se concentre sur l'exploitation minière de Bitcoin et les infrastructures énergétiques numériques, visant à renforcer sa position sur le marché des cryptomonnaies.
Les obligations convertibles peuvent être converties en espèces, en actions ou en une combinaison des deux, avec un droit de choix du côté de l'émetteur. La conversion ne sera possible que sous certaines conditions jusqu'au 1er mai 2032, et si le prix des actions tombe en dessous du prix de conversion, un droit de rachat par les investisseurs sera déclenché le 4 janvier 2030.
De plus, une partie du financement, pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars, est prévue pour le remboursement d'obligations convertibles existantes à 1 % arrivant à échéance en 2026. Ce remboursement devrait entraîner des activités de trading d'actions par des fonds spéculatifs, ce qui pourrait constituer un facteur de volatilité des actions.
Mala prévoit de réaliser des transactions de capped call avec des institutions financières afin de limiter la dilution due à la conversion. La société avertit que les activités de couverture des institutions financières liées à cette transaction pourraient entraîner des fluctuations du prix des actions lors de la détermination du prix des obligations et pendant la période de remboursement.
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Le principal mineur de Bitcoin MARA va émettre pour 124 milliards de yens d'obligations convertibles.
Le 23 juillet, Maraholdings, le plus grand acteur de l'industrie en termes de détention de Bitcoin, a annoncé un projet d'émission d'obligations convertibles sans intérêt d'une valeur de 850 millions de dollars (environ 124 milliards de yens) suite à son introduction en bourse sur le NASDAQ. Les obligations convertibles, arrivant à maturité en 2032, seront émises par le biais d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés, avec une option d'émission supplémentaire de 150 millions de dollars.
La majeure partie des fonds levés sera consacrée à l'achat supplémentaire de Bitcoin (BTC), visant à élargir le portefeuille de BTC. La société possède actuellement 50 000 BTC. Elle se concentre sur l'exploitation minière de Bitcoin et les infrastructures énergétiques numériques, visant à renforcer sa position sur le marché des cryptomonnaies.
Les obligations convertibles peuvent être converties en espèces, en actions ou en une combinaison des deux, avec un droit de choix du côté de l'émetteur. La conversion ne sera possible que sous certaines conditions jusqu'au 1er mai 2032, et si le prix des actions tombe en dessous du prix de conversion, un droit de rachat par les investisseurs sera déclenché le 4 janvier 2030.
De plus, une partie du financement, pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars, est prévue pour le remboursement d'obligations convertibles existantes à 1 % arrivant à échéance en 2026. Ce remboursement devrait entraîner des activités de trading d'actions par des fonds spéculatifs, ce qui pourrait constituer un facteur de volatilité des actions.
Mala prévoit de réaliser des transactions de capped call avec des institutions financières afin de limiter la dilution due à la conversion. La société avertit que les activités de couverture des institutions financières liées à cette transaction pourraient entraîner des fluctuations du prix des actions lors de la détermination du prix des obligations et pendant la période de remboursement.