Le marché des cryptoactifs connaît une chute importante, déclenchant une réaction en chaîne
Le marché des cryptoactifs a récemment montré des performances moroses, plusieurs facteurs ayant conduit à cette situation. Les tensions géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt au Japon entraînant des ventes massives sur le marché boursier, des données d'emploi américaines décevantes et des craintes de récession économique ont tous eu un impact négatif sur le marché. De plus, les rapports de bénéfices publiés par certains géants de la technologie et de la vente au détail ont été en deçà des attentes, provoquant également des ventes massives d'actions technologiques.
Le 5 août, avec une forte chute des marchés financiers traditionnels, le marché des Cryptoactifs a également subi un effondrement. Les échanges sur l'ensemble du réseau ont enregistré des liquidations de 1 milliard de dollars en 24 heures, dont 350 millions de dollars pour le Bitcoin et 342 millions de dollars pour l'Ethereum.
L'analyse en chaîne montre qu'une chute importante du prix de l'Ethereum a déclenché une vague de liquidation de levier en chaîne par des gros détenteurs, aggravant encore la tendance à la baisse. Plusieurs gros détenteurs ont été contraints de vendre leur Ethereum pour rembourser des prêts. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 Ethereum pour rembourser un prêt de 277,9 Bitcoin emballés ; une autre adresse a liquidé 2 965 Ethereum pour rembourser un prêt de 7,2 millions de Tether.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'Ethereum est passé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, avec une chute de plus de 30 %. En plus de la chute générale du marché, la pression des liquidations à effet de levier et les nouvelles concernant certaines institutions vendant massivement de l'Ethereum sont également des facteurs ayant contribué à cette chute.
Un CEO d'une plateforme décentralisée estime que "la chute d'Ethereum est liée à certaines institutions de trading, cela pourrait être dû à des appels de marge sur les marchés traditionnels, nécessitant d'obtenir de la liquidité le week-end, ou peut-être qu'ils choisissent de se retirer des activités de cryptoactifs pour des raisons réglementaires."
Le rapport de recherche montre que depuis le 3 août, cinq grands teneurs de marché ont vendu un total de 130 000 jetons Ethereum. Une des institutions a vendu plus de 47 000 jetons Ethereum, tandis qu'une autre en a vendu plus de 36 000. Bien que certaines institutions aient vendu le plus grand nombre de jetons Ethereum, les actions de vente de certaines institutions ont précédé celles d'autres teneurs de marché principaux.
Ces réactions en chaîne ont conduit à un montant de liquidation d'un milliard de dollars en Ethereum en une heure, avec un total de liquidations de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Les liquidations de prêts sur les plateformes DeFi ont également atteint un nouveau sommet cette année, atteignant 320 millions de dollars, dont 216 millions de dollars en liquidations de garanties Ethereum.
Avec le minimum d'Ethereum chutant à près de 2100 dollars, les frais de transaction du réseau ont également grimpé à 710 gwei. Il est à noter que si Ethereum continue de chuter, davantage de cryptoactifs dans les protocoles DeFi seront confrontés à un risque de liquidation.
Après cette chute, le levier haussier du marché des cryptoactifs a été largement liquidé, et de nombreux détenteurs de jetons à court terme ont quitté le marché. Bien que les fondamentaux du marché soient ébranlés, ils ne se sont pas effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché des cryptoactifs est tombé à 26 (état de peur), atteignant un niveau relativement bas depuis 2023, et il pourrait y avoir des limites à la poursuite d'une forte chute à court terme.
Perspectives des ETF au comptant Ethereum
D'après les données sur les ETF au comptant de Bitcoin, bien qu'il y ait eu une période de sorties nettes, l'entrée nette cumulée reste d'environ 17,5 milliards de dollars, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin reste relativement stable.
En revanche, la performance de l'ETF spot Ethereum n'est pas à la hauteur des attentes. La sortie a coïncidé avec une turbulence dans l'environnement macroéconomique et un fort recul des marchés à risque, entraînant un flux net sortant cumulé de 511 millions de dollars, et la taille totale des actifs est également plus petite que celle de l'ETF Bitcoin. Parmi eux, un certain ETF d'une institution représente la majeure partie des sorties, tandis que les autres émetteurs d'ETF sont dans un état de flux net entrant.
D'un point de vue de la reconnaissance sur le marché traditionnel, Ethereum et Bitcoin présentent encore un écart important. Bien qu'Ethereum soit actuellement un "second rôle" sur le marché des ETF au comptant, cela marque des progrès significatifs dans la réglementation de l'industrie du chiffrement, ce qui est d'une grande importance à long terme. Avec une compréhension approfondie des fondamentaux d'Ethereum par les institutions traditionnelles, il pourrait y avoir davantage de flux de capitaux à l'avenir.
Après la chute du marché, le PDG d'une société de paiement a déclaré : "Face aux fluctuations macroéconomiques mondiales, il convient de se concentrer sur la technologie, l'industrie et l'adoption plutôt que sur les prix, et je reste optimiste quant à l'industrie du chiffrement." D'après les données historiques, le secteur des Cryptoactifs a souvent performance médiocre en août et septembre, mais la tendance après octobre est plutôt optimiste.
Après la chute, la capitalisation boursière d'Ethereum est tombée à 273,4 milliards de dollars, le classant au 37e rang du tableau des capitalisations boursières mondiales, en dessous de Coca-Cola et de Bank of America, et même en dessous des réserves de liquidités de certaines entreprises après que des investisseurs célèbres aient réduit leur participation dans Apple.
En tant que leader des chaînes publiques appliquées aux cryptoactifs, Ethereum a un potentiel énorme en matière d'adoption technologique et d'innovation. La récente baisse de sa capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché anticipe que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre. Une réduction des taux pourrait compenser l'impact d'un yen fort à court terme, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché pourrait entraîner davantage d'injections de fonds dans l'ETF spot d'Ethereum.
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IfIWereOnChain
· 07-24 22:12
Le maket maker est vraiment mauvais.
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DarkPoolWatcher
· 07-24 22:10
C'est encore le moment de fermer toutes les positions, combien de fois encore le jeton Bobo va-t-il prendre les gens pour des idiots ?
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GweiTooHigh
· 07-24 22:09
Il n'y a plus de travail pour les investisseurs détaillant.
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FloorSweeper
· 07-24 22:07
weak hands enfin abandonner... il est temps de balayer ces sols
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ContractFreelancer
· 07-24 21:46
Le marché s'est effondré, heureusement que je suis parti tôt.
marché des cryptomonnaies惊现10亿美元Être liquidé Éther big dump30%引发连锁反应
Le marché des cryptoactifs connaît une chute importante, déclenchant une réaction en chaîne
Le marché des cryptoactifs a récemment montré des performances moroses, plusieurs facteurs ayant conduit à cette situation. Les tensions géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt au Japon entraînant des ventes massives sur le marché boursier, des données d'emploi américaines décevantes et des craintes de récession économique ont tous eu un impact négatif sur le marché. De plus, les rapports de bénéfices publiés par certains géants de la technologie et de la vente au détail ont été en deçà des attentes, provoquant également des ventes massives d'actions technologiques.
Le 5 août, avec une forte chute des marchés financiers traditionnels, le marché des Cryptoactifs a également subi un effondrement. Les échanges sur l'ensemble du réseau ont enregistré des liquidations de 1 milliard de dollars en 24 heures, dont 350 millions de dollars pour le Bitcoin et 342 millions de dollars pour l'Ethereum.
L'analyse en chaîne montre qu'une chute importante du prix de l'Ethereum a déclenché une vague de liquidation de levier en chaîne par des gros détenteurs, aggravant encore la tendance à la baisse. Plusieurs gros détenteurs ont été contraints de vendre leur Ethereum pour rembourser des prêts. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 Ethereum pour rembourser un prêt de 277,9 Bitcoin emballés ; une autre adresse a liquidé 2 965 Ethereum pour rembourser un prêt de 7,2 millions de Tether.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'Ethereum est passé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, avec une chute de plus de 30 %. En plus de la chute générale du marché, la pression des liquidations à effet de levier et les nouvelles concernant certaines institutions vendant massivement de l'Ethereum sont également des facteurs ayant contribué à cette chute.
Un CEO d'une plateforme décentralisée estime que "la chute d'Ethereum est liée à certaines institutions de trading, cela pourrait être dû à des appels de marge sur les marchés traditionnels, nécessitant d'obtenir de la liquidité le week-end, ou peut-être qu'ils choisissent de se retirer des activités de cryptoactifs pour des raisons réglementaires."
Le rapport de recherche montre que depuis le 3 août, cinq grands teneurs de marché ont vendu un total de 130 000 jetons Ethereum. Une des institutions a vendu plus de 47 000 jetons Ethereum, tandis qu'une autre en a vendu plus de 36 000. Bien que certaines institutions aient vendu le plus grand nombre de jetons Ethereum, les actions de vente de certaines institutions ont précédé celles d'autres teneurs de marché principaux.
Ces réactions en chaîne ont conduit à un montant de liquidation d'un milliard de dollars en Ethereum en une heure, avec un total de liquidations de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Les liquidations de prêts sur les plateformes DeFi ont également atteint un nouveau sommet cette année, atteignant 320 millions de dollars, dont 216 millions de dollars en liquidations de garanties Ethereum.
Avec le minimum d'Ethereum chutant à près de 2100 dollars, les frais de transaction du réseau ont également grimpé à 710 gwei. Il est à noter que si Ethereum continue de chuter, davantage de cryptoactifs dans les protocoles DeFi seront confrontés à un risque de liquidation.
Après cette chute, le levier haussier du marché des cryptoactifs a été largement liquidé, et de nombreux détenteurs de jetons à court terme ont quitté le marché. Bien que les fondamentaux du marché soient ébranlés, ils ne se sont pas effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché des cryptoactifs est tombé à 26 (état de peur), atteignant un niveau relativement bas depuis 2023, et il pourrait y avoir des limites à la poursuite d'une forte chute à court terme.
Perspectives des ETF au comptant Ethereum
D'après les données sur les ETF au comptant de Bitcoin, bien qu'il y ait eu une période de sorties nettes, l'entrée nette cumulée reste d'environ 17,5 milliards de dollars, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin reste relativement stable.
En revanche, la performance de l'ETF spot Ethereum n'est pas à la hauteur des attentes. La sortie a coïncidé avec une turbulence dans l'environnement macroéconomique et un fort recul des marchés à risque, entraînant un flux net sortant cumulé de 511 millions de dollars, et la taille totale des actifs est également plus petite que celle de l'ETF Bitcoin. Parmi eux, un certain ETF d'une institution représente la majeure partie des sorties, tandis que les autres émetteurs d'ETF sont dans un état de flux net entrant.
D'un point de vue de la reconnaissance sur le marché traditionnel, Ethereum et Bitcoin présentent encore un écart important. Bien qu'Ethereum soit actuellement un "second rôle" sur le marché des ETF au comptant, cela marque des progrès significatifs dans la réglementation de l'industrie du chiffrement, ce qui est d'une grande importance à long terme. Avec une compréhension approfondie des fondamentaux d'Ethereum par les institutions traditionnelles, il pourrait y avoir davantage de flux de capitaux à l'avenir.
Après la chute du marché, le PDG d'une société de paiement a déclaré : "Face aux fluctuations macroéconomiques mondiales, il convient de se concentrer sur la technologie, l'industrie et l'adoption plutôt que sur les prix, et je reste optimiste quant à l'industrie du chiffrement." D'après les données historiques, le secteur des Cryptoactifs a souvent performance médiocre en août et septembre, mais la tendance après octobre est plutôt optimiste.
Après la chute, la capitalisation boursière d'Ethereum est tombée à 273,4 milliards de dollars, le classant au 37e rang du tableau des capitalisations boursières mondiales, en dessous de Coca-Cola et de Bank of America, et même en dessous des réserves de liquidités de certaines entreprises après que des investisseurs célèbres aient réduit leur participation dans Apple.
En tant que leader des chaînes publiques appliquées aux cryptoactifs, Ethereum a un potentiel énorme en matière d'adoption technologique et d'innovation. La récente baisse de sa capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché anticipe que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre. Une réduction des taux pourrait compenser l'impact d'un yen fort à court terme, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché pourrait entraîner davantage d'injections de fonds dans l'ETF spot d'Ethereum.