Analyse complète de DeFiLlama : Outil d'analyse des données DeFi

DeFiLlama est l'une des plateformes d'analyse de données les plus complètes dans le domaine de la Finance décentralisée. Cet article va explorer en profondeur les principales fonctionnalités de DeFiLlama et son application dans l'analyse des données DeFi.

Finance décentralisée概览

DeFiLlama fournit un aperçu de l'ensemble de l'écosystème de Finance décentralisée :

• Afficher le montant total des fonds verrouillés dans l'écosystème de la Finance décentralisée (TVL)
• Liste des protocoles classés par TVL
• Peut être filtré et classé par blockchain publique

Il convient de noter que Lido est devenu le protocole avec le TVL le plus élevé après la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'Ethereum.

Données de la chaîne publique

DeFiLlama fournit des données détaillées sur chaque chaîne publique :

• Classement par TVL/nombre de protocoles/variation/nombre de stablecoins
• Peut être classé par EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, chaînes parallèles, etc.
• La variation du TVL sur 7 jours/30 jours mérite d'être surveillée, pouvant indiquer le lancement de nouveaux projets sur la chaîne.
• Le nombre de stablecoins peut refléter le degré de développement des infrastructures de la Finance décentralisée.

Projets à potentiel d'airdrop

DeFiLlama a répertorié des protocoles DeFi qui n'ont pas encore émis de jetons, classés par date de levée de fonds. Cela aide à découvrir des opportunités potentielles d'airdrop, mais les mises à jour peuvent être en retard, il est conseillé de prendre en compte le temps de lancement du projet.

Trésorerie des protocoles

DeFiLlama montre les données de trésorerie des différents protocoles :

• Trié par le montant total du trésor
• Afficher la part des différents tokens dans le trésor

La taille du trésor n'est pas égale au potentiel de développement. Une grande quantité de jetons propres peut signifier un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur. Les risques que les actifs non stables posent au trésor méritent également d'être pris en compte.

Service d'oracle

DeFiLlama classe les oracles selon la valeur totale garantie par TVS( :

• Afficher l'état des protocoles des services d'oracle
• ChainLink est en position de leader dans ce domaine

Mais ces données ne correspondent pas au nombre réel d'appels d'oracle, elles présentent une certaine ambiguïté.

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Analyse de Fork

DeFiLlama a répertorié les protocoles les plus copiés :

• Les forks concernent principalement les leaders du secteur
• Les développeurs peuvent y découvrir de nouvelles opportunités d'innovation

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Protocoles leaders de chaque chaîne

DeFiLlama présente les projets leaders de chaque blockchain dans différents domaines de la Finance décentralisée :

• Comprend le Liquid Staking, CDP, DEX, prêt, agrégation de rendement, pont inter-chaînes, etc.
• Les leaders de l'écosystème à grande échelle se développent en multipliant les chaînes.
• Les services manquants dans les écosystèmes émergents pourraient devenir une opportunité

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Comparaison des protocoles

DeFiLlama prend en charge la comparaison des tendances de TVL de plusieurs protocoles :

• Peut être utilisé pour analyser la dynamique concurrentielle dans la même catégorie.
• Cette fonctionnalité a un potentiel d'expansion supplémentaire, comme la comparaison des indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.

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Utilisation des jetons

DeFiLlama peut interroger l'utilisation spécifique d'un jeton dans la Finance décentralisée :

• Afficher uniquement les données des projets répertoriés par DeFiLlama
• Il est possible de découvrir des phénomènes intéressants, comme l'utilisation massive de USDT dans certains protocoles.

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Finance décentralisée

DeFiLlama divise les projets DeFi en 31 catégories :

• Afficher le nombre de projets et le TVL par catégorie
• Les catégories avec un nombre limité de protocoles, telles que la confidentialité, le prêt sans garantie, les options exotiques, etc., peuvent contenir des opportunités.

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Nouveaux projets ajoutés

Finance décentraliséeLlama présente les projets récemment ajoutés:

• Notez que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de lancement sur la chaîne principale.
• Il existe un certain décalage.

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Analyse des langages de programmation

DeFiLlama fournit des statistiques sur les langages de programmation des projets de Finance décentralisée :

• Comparer la part de différents langages par rapport à la TVL
• Afficher le ratio des protocoles open source/non open source de l'écosystème Solana

Des données de développeurs plus détaillées peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.

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Données de rendement

) Classement des pools de liquidité

• Liste des pools de liquidité triés par TVL
• 5327 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes
• En plus de BTC, ETH et des stablecoins, GLP et GMX se distinguent.

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) Stratégie Delta neutre

• Sélection automatique de stratégie en fonction des jetons de garantie
• Calculer le rendement global de chaque composant de la stratégie
• Actuellement, il y a peu de pools suivis, à titre de référence seulement.

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) stratégie long/court

• Présenter la stratégie "long-court" delta neutre pour un token spécifique dans tous les pools suivis et les marchés de contrats à terme perpétuels CEX.
• Considérez le taux de financement CEX et le rendement DeFi pour calculer le retour annualisé
• Les CEX partenaires actuels sont OKX, les plateformes de Finance décentralisée incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

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) prêt à effet de levier

• Afficher les données telles que le Loop APY, le Supply APY et le LTV des différents projets de prêt avec effet de levier.
• 158 pools couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes
• Le nombre de projets sur la chaîne BNB est assez élevé, l'APY de Loop est généralement élevé.

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) Aperçu des prêts

• Classement en fonction des revenus des projets de prêt, LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc.
• 777 pools de liquidités couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

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) Aperçu du rendement

• Voir le rendement moyen (APY) et la répartition pour une seule cryptomonnaie
• Afficher l'APY des crypto-monnaies spécifiques dans les différents pools de projets
• Comparaison des données APY visualisées, adaptée à la création de rapports d'analyse de staking

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) piscine de stablecoins

• 422 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes
• Afficher le TVL, le Base APY, le Reward APY et le APY moyen sur 30 jours de chaque pool de stablecoins
• Les APY élevés dépendent beaucoup des subventions en jetons des projets.
• Les pools de stablecoins sur L2 méritent d'être surveillés

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) Halal Pool

• Suivi de 5273 pools sur 36 protocoles de 59 chaînes
• Comprend principalement des échanges simples DEX, de l'agriculture à rendement unique, du staking liquide, des LP de pont, etc.
• Peut être compris comme un pool relativement simple et sécurisé
• Le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, aucun jeton n'a encore été émis.

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Agrégateur DEX

DeFiLlama offre la fonctionnalité de Meta-Aggregator:

• Agréger plusieurs agrégateurs DEX pour fournir le meilleur chemin de négociation
• Calculer les résultats des transactions et les coûts associés.
• Prise en charge des glissements personnalisés
• Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour trouver le chemin optimal, puis chercher des réductions auprès des agrégateurs correspondants.

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Agrégateur de prêt

• Voir tous les protocoles de prêt en fonction des tokens de garantie et d'emprunt
• Calculer le coût de chaque emprunt, en tenant compte des incitations, de l'APR de l'offre et de l'APR de l'emprunt.
• Lister tous les moyens possibles d'emprunt, les coûts et le LTV

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Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux d'actifs CEX, les flux entrants et sortants, les actifs nets, etc.
• Récemment, OKX présente un flux net entrant, tandis que Binance présente un flux net sortant.
• Les 5 principales sorties nettes ne sont pas toutes entrées dans les 10 principales entrées nettes CEX, environ 1,5 milliard de dollars pourraient se diriger vers la chaîne.
• Les entrées nettes dans les CEX pendant un marché baissier méritent d'être surveillées

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Données de liquidation

• Voir le montant total des règlements pour chaque chaîne et chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Afficher la situation de liquidation des 100 plus grandes positions
• Distribution des prix de liquidation ETH/USD : TOP10 à 1088 dollars, TOP12 et 15 environ 1290 dollars, TOP18 à 1547 dollars

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Données sur le volume des transactions

• Classement du volume de transactions DEX quotidien/hebdomadaire/mensuel
• Afficher le volume des transactions, la variation, le TVL, la part de marché et le volume total des transactions par chaîne.
• Volume de transactions d'options classement ) données présentent des défauts (
• Lyra détient plus de 56 % du marché des options.

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Revenus et dépenses

• Liste des projets classés par revenus et dépenses
• Sources de revenus TOP50 : blockchain publique/Rollup, DEX, staking de liquidité, trading de dérivés, marché NFT/prêts, CDP, actifs synthétiques, oracle, etc.
• Certains projets à forte capitalisation ont des revenus relativement faibles, et la plupart des bénéfices n'ont pas atteint les détenteurs de jetons.

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