Rapport sur le développement de l'écosystème LSD : un secteur grandiose, un projet très précoce
La semaine dernière, nous avons publié le rapport sur l'écosystème LSDFi ainsi qu'un rapport sur l'impact de la mise à niveau de Shanghai sur le LSD, mais nous nous sommes principalement concentrés sur Ethereum. Cela est dû au fait que le montant des fonds apportés par le staking liquide d'Ethereum dépasse les 14 milliards de dollars. Ce rapport explorera la situation et les approches du développement du LSD sur d'autres écosystèmes de blockchain publique, et observera les tendances du développement du LSD dans d'autres écosystèmes ainsi que leur impact sur l'industrie du LSD. Les blockchains publiques examinées lors de cette enquête incluent : BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos et Aptos.
BNB Chain
L'état actuel de staking de BNB est similaire à celui d'Ethereum, avec un taux de staking de 15,44 %, et le rendement annuel moyen du staking est d'environ 2,84 %. Parmi ceux-ci, la plus grande plateforme de staking décentralisée, Ankr, représente environ 0,56 % de l'offre en circulation.
Les raisons du développement lent des LSD sur la chaîne BNB incluent :
Le protocole DeFi natif de BNB a un rendement élevé
BNB a une large gamme d'utilités, comme les réductions sur les frais de transaction, la participation au Launchpad, etc.
Sur la chaîne BNB, la demande potentielle pour LSD est bien inférieure à celle de la chaîne ETH.
Cosmos
Le taux de staking de Cosmos Hub est d'environ 61,96 %, avec un rendement moyen de staking d'environ 25,92 %. La taille des LSD de Cosmos est relativement petite, Stride étant le plus grand projet LSD de Cosmos, avec un TVL total de seulement 15 millions de dollars.
Raisons du développement lent de Cosmos LSD:
Plusieurs chaînes dans l'écosystème n'ont pas encore quitté Cosmos
Le rendement des staking est élevé, ce qui entraîne un coût d'opportunité.
Impact du mécanisme d'airdrop
Risque de liquidité : période de déblocage de 21 jours
Mais Cosmos LSD a encore des perspectives de développement:
Cosmos 2.0 augmentera la valeur d'ATOM
L'infrastructure DeFi s'améliore progressivement
Fournir des fonctionnalités de gouvernance telles que le vote par procuration
Améliorer l'efficacité des fonds
Les facteurs externes tels que l'impact de la mise à niveau d'Ethereum Shanghai
Cosmos se prépare à lancer un modèle de staking liquide (LSM)
Polygon
Le taux de staking de Polygon est de 39,92 %, avec un rendement annuel moyen de 8,82 %. L'APY de Lido sur Polygon est le plus élevé, et le stMatic est largement utilisé dans la DeFi. Cela pourrait conduire Lido à dominer le domaine des LSD sur Polygon.
Solana
Le taux de staking du réseau Solana est de 70,75 %, avec un rendement annuel moyen de staking de 7,58 %. Certains projets LSD précoces ont cessé leurs activités, tandis que de nouveaux entrants comme Stader pourraient apporter de nouveaux développements.
Cardano
Le taux de staking de Cardano est actuellement de 68,73 %, avec un rendement annualisé moyen de 3,26 %. En raison de son architecture technique particulière, il est difficile pour LSD de se développer dans l'écosystème Cardano. Le staking de Cardano ne verrouille pas les actifs, permettant ainsi aux utilisateurs de participer simultanément à la DeFi.
Avalanche
Le taux de staking du réseau Avalanche est de 62,05 %, avec un rendement annuel moyen de 8,48 %. Le sAVAX de Benqi domine, représentant 1,7 % de l'AVAX en circulation. Le développement de DeFi sur Avalanche est bon, mais la concurrence entre les projets natifs et les projets inter-chaînes est féroce, ce qui pourrait affecter le développement de LSD.
Polkadot
Le taux de staking de Polkadot est de 47,05 %, et le rendement annualisé du staking est de 15,29 %. En raison de l'existence du mécanisme de Crowdloan (, l'attractivité de LSD est insuffisante. Lido a suspendu les dépôts de staking pour Polkadot et KSM, la principale raison étant que l'écosystème DeFi est relativement peu développé.
![Rapport de développement Multi-écosystème LSD : La piste est très vaste, le projet est très précoce])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0f19c6c5e814346fc1780bdc9ed93551.webp(
Aptos
La quantité de staking des nœuds Aptos représente 82,5 % de l'offre, et le rendement annuel moyen des mineurs est d'environ 7 %. Bien que plusieurs projets LSD aient émergé, la plupart ont cessé d'être mis à jour. Le nombre de détenteurs de tAPT et stAPT est relativement élevé, atteignant respectivement 45,2K et 29,9K.
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Résumé
La multi-chaînes des activités LSD est une tendance inévitable.
La plupart des projets LSD ont besoin d'améliorations en matière d'UI/UX.
Les exchanges centralisés sont des facteurs à ne pas négliger.
Après le lancement de la nouvelle chaîne publique, le protocole LSD pourrait présenter des risques.
LSD est devenu un protocole DeFi indispensable pour les blockchains publiques.
LSD pourrait devenir un nouveau point de croissance des revenus pour les anciens DeFi.
La coopération avec les portefeuilles mérite l'attention des projets LSDFi.
LSD ne génère pas seulement des bénéfices, mais favorise également le staking sur le réseau, améliore la sécurité et fournit de la liquidité pour la DeFi. Les principaux influenceurs de la guerre de LSD pourraient être les opérateurs de nœuds et les échanges centralisés. L'avenir du marché de LSD semble prometteur, mais il est toujours nécessaire de prêter attention à la capacité d'exploitation à long terme des projets.
![Rapport sur le développement de l'écosystème multi-LSD : la piste est très ambitieuse, le projet est très précoce])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c370284147d9ddbee167748791b84e5.webp(
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NftPhilanthropist
· Il y a 8h
smh une autre journée à regarder les plebs tradfi manquer le véritable potentiel d'impact du staking LSD...
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OnchainArchaeologist
· Il y a 13h
Chaque chaîne LSD se contente de gagner sa vie.
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DancingCandles
· Il y a 14h
Pourquoi je ne croyais pas encore aux débuts ?
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BearMarketSunriser
· Il y a 14h
Il est trop tôt, je n'ose pas investir.
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SchrodingersFOMO
· Il y a 14h
Il y avait effectivement de grandes opportunités au début.
Analyse de l'écosystème multichaînes LSD : Perspectives de développement vastes mais encore à un stade précoce
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La semaine dernière, nous avons publié le rapport sur l'écosystème LSDFi ainsi qu'un rapport sur l'impact de la mise à niveau de Shanghai sur le LSD, mais nous nous sommes principalement concentrés sur Ethereum. Cela est dû au fait que le montant des fonds apportés par le staking liquide d'Ethereum dépasse les 14 milliards de dollars. Ce rapport explorera la situation et les approches du développement du LSD sur d'autres écosystèmes de blockchain publique, et observera les tendances du développement du LSD dans d'autres écosystèmes ainsi que leur impact sur l'industrie du LSD. Les blockchains publiques examinées lors de cette enquête incluent : BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos et Aptos.
BNB Chain
L'état actuel de staking de BNB est similaire à celui d'Ethereum, avec un taux de staking de 15,44 %, et le rendement annuel moyen du staking est d'environ 2,84 %. Parmi ceux-ci, la plus grande plateforme de staking décentralisée, Ankr, représente environ 0,56 % de l'offre en circulation.
Les raisons du développement lent des LSD sur la chaîne BNB incluent :
Sur la chaîne BNB, la demande potentielle pour LSD est bien inférieure à celle de la chaîne ETH.
Cosmos
Le taux de staking de Cosmos Hub est d'environ 61,96 %, avec un rendement moyen de staking d'environ 25,92 %. La taille des LSD de Cosmos est relativement petite, Stride étant le plus grand projet LSD de Cosmos, avec un TVL total de seulement 15 millions de dollars.
Raisons du développement lent de Cosmos LSD:
Mais Cosmos LSD a encore des perspectives de développement:
Polygon
Le taux de staking de Polygon est de 39,92 %, avec un rendement annuel moyen de 8,82 %. L'APY de Lido sur Polygon est le plus élevé, et le stMatic est largement utilisé dans la DeFi. Cela pourrait conduire Lido à dominer le domaine des LSD sur Polygon.
Solana
Le taux de staking du réseau Solana est de 70,75 %, avec un rendement annuel moyen de staking de 7,58 %. Certains projets LSD précoces ont cessé leurs activités, tandis que de nouveaux entrants comme Stader pourraient apporter de nouveaux développements.
Cardano
Le taux de staking de Cardano est actuellement de 68,73 %, avec un rendement annualisé moyen de 3,26 %. En raison de son architecture technique particulière, il est difficile pour LSD de se développer dans l'écosystème Cardano. Le staking de Cardano ne verrouille pas les actifs, permettant ainsi aux utilisateurs de participer simultanément à la DeFi.
Avalanche
Le taux de staking du réseau Avalanche est de 62,05 %, avec un rendement annuel moyen de 8,48 %. Le sAVAX de Benqi domine, représentant 1,7 % de l'AVAX en circulation. Le développement de DeFi sur Avalanche est bon, mais la concurrence entre les projets natifs et les projets inter-chaînes est féroce, ce qui pourrait affecter le développement de LSD.
Polkadot
Le taux de staking de Polkadot est de 47,05 %, et le rendement annualisé du staking est de 15,29 %. En raison de l'existence du mécanisme de Crowdloan (, l'attractivité de LSD est insuffisante. Lido a suspendu les dépôts de staking pour Polkadot et KSM, la principale raison étant que l'écosystème DeFi est relativement peu développé.
![Rapport de développement Multi-écosystème LSD : La piste est très vaste, le projet est très précoce])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0f19c6c5e814346fc1780bdc9ed93551.webp(
Aptos
La quantité de staking des nœuds Aptos représente 82,5 % de l'offre, et le rendement annuel moyen des mineurs est d'environ 7 %. Bien que plusieurs projets LSD aient émergé, la plupart ont cessé d'être mis à jour. Le nombre de détenteurs de tAPT et stAPT est relativement élevé, atteignant respectivement 45,2K et 29,9K.
![Rapport de développement multi-écosystème LSD : la piste est très ambitieuse, le projet est très précoce])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-718d404dd7e95343e251ae438756b360.webp(
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Résumé
LSD ne génère pas seulement des bénéfices, mais favorise également le staking sur le réseau, améliore la sécurité et fournit de la liquidité pour la DeFi. Les principaux influenceurs de la guerre de LSD pourraient être les opérateurs de nœuds et les échanges centralisés. L'avenir du marché de LSD semble prometteur, mais il est toujours nécessaire de prêter attention à la capacité d'exploitation à long terme des projets.
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