Les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils retrouver l'attention ? Analyse des rotations des points chauds de l'univers de la cryptomonnaie et des tendances d'investissement des projets DeFi de premier plan.
L'univers de la cryptomonnaie : les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils retrouver de l'attention ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de développement diversifiée. La part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, ce changement suggère l'arrivée de la saison des altcoins. Plusieurs points chauds émergent sur le marché : des projets d'agents IA mènent la tendance, avec un certain protocole atteignant une capitalisation boursière de plus de 300 millions de dollars ; un projet IA dans l'écosystème d'une certaine chaîne publique atteignant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ; et un jeton d'écosystème d'un certain protocole de liquidité qui a même connu une augmentation de plus de 10 fois. Sur le plan des produits, le volume ouvert de certaines plateformes d'échange a également atteint un nouveau sommet, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui a été ignoré par le marché, est redevenu actif, plusieurs projets renommés émettant des jetons, ce qui a entraîné une augmentation des prix des projets NFT de premier ordre sur Ethereum et Solana.
Bien que ces points chauds soient principalement concentrés sur des projets en chaîne, les jetons des plateformes d'échange centralisées ne sont pas complètement oubliés par le marché. En réalité, un facteur potentiel à ne pas négliger dans ce cycle haussier est l'élection américaine.
Si un candidat est élu, cela pourrait amener les cryptomonnaies à entrer davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de l'environnement réglementaire et le relâchement des restrictions pourraient favoriser l'afflux de fonds externes sur le marché des cryptomonnaies. L'afflux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum en est la preuve. Il est à noter qu'un projet financier lié à une famille politique a massivement acheté des jetons DeFi au cours du mois dernier, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment se comportent ces jetons achetés ? Quelles sont leurs caractéristiques communes ? Quels autres jetons conceptuels potentiels valent la peine d'être suivis ? Analysons cela ensemble.
Aperçu de l'investissement
Selon des données publiques, à partir du 30 novembre, un certain projet financier a investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, ces positions étaient toutes rentables.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par ce projet dépasse de loin celle du Bitcoin, ce qui pourrait refléter leur optimisme quant à l'évolution future des prix de l'Ethereum.
AAVE en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, classé premier en TVL, avec des dépôts atteignant près de 40 milliards de dollars, un nouveau record historique. Récemment, le prix des jetons a augmenté de 35 % en une semaine. De plus, ce projet financier discute d'une possible collaboration avec AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, ce projet financier a annoncé qu'il adopterait un certain oracle comme norme pour les données on-chain et les connexions cross-chain, afin de favoriser l'adoption à grande échelle de la DeFi.
Le développement de l'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Comme ses revenus proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant, plus le sentiment du marché est optimiste, plus le taux de financement de l'Ethereum est élevé, et ce projet peut générer plus de revenus. Récemment, son TVL a franchi les 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur le rendement des obligations d'État.
ONDO est le projet leader actuel dans le domaine des RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds cryptographique, ONDO a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. En termes de conformité, de légitimité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO se distingue dans le domaine des RWA.
Il convient de mentionner que COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent, car ce projet financier a acheté le jeton susmentionné en utilisant un certain protocole.
Analyse des cibles d'investissement potentielles
Selon la stratégie d'investissement de ce projet financier, nous pouvons supposer quels pourraient être les prochains actifs d'investissement qu'ils souhaitent suivre.
La préférence va aux jetons ayant des relations de partenariat avec le projet. Deuxièmement, ils semblent accorder plus d'importance à un "modèle commercial clair" et à "des revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position de produit claire, une large base d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils ont tendance à investir dans des protocoles capables de générer de la valeur à long terme, plutôt que de poursuivre uniquement des jetons "novateurs" ou "conceptuels".
Voici quelques projets susceptibles de susciter leur intérêt :
LDO : Compte tenu de la grande détention de ce projet financier en ETH, ils pourraient être optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum et l'éventuelle introduction des taux de staking d'Ethereum par les ETF, un certain protocole de staking liquide pourrait devenir le choix privilégié. Ce protocole est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs de trader des droits de revenus futurs. Avec l'augmentation des taux de staking d'Ethereum et des rendements de certains protocoles, la demande sur le marché du trading de revenus a augmenté, faisant de Pendle un point d'intérêt dans ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a franchi les 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Certain plateforme d'échange décentralisée est le pionnier de l'été DeFi et est actuellement le DEX le plus utilisé par les utilisateurs. Bien que leur récente solution inter-chaînes ait reçu un accueil mitigé sur le marché, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Résumé : Les projets blue chip sont prisés
Concernant le comportement d'achat massif de cryptomonnaies pour un certain projet financier, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré aux médias : "Ce comportement d'achat pourrait viser à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de son propre projet en suscitant de l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, ce projet financier pourrait également en bénéficier."
Ce projet financier s'implante activement dans des projets blue chip, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché envers les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a permis de stabiliser davantage le marché, propulsant les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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HashBandit
· Il y a 3h
lmao une autre alt season... mes rigs de minage pleurent toujours dans le garage depuis 2018
Les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils retrouver l'attention ? Analyse des rotations des points chauds de l'univers de la cryptomonnaie et des tendances d'investissement des projets DeFi de premier plan.
L'univers de la cryptomonnaie : les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils retrouver de l'attention ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de développement diversifiée. La part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, ce changement suggère l'arrivée de la saison des altcoins. Plusieurs points chauds émergent sur le marché : des projets d'agents IA mènent la tendance, avec un certain protocole atteignant une capitalisation boursière de plus de 300 millions de dollars ; un projet IA dans l'écosystème d'une certaine chaîne publique atteignant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ; et un jeton d'écosystème d'un certain protocole de liquidité qui a même connu une augmentation de plus de 10 fois. Sur le plan des produits, le volume ouvert de certaines plateformes d'échange a également atteint un nouveau sommet, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui a été ignoré par le marché, est redevenu actif, plusieurs projets renommés émettant des jetons, ce qui a entraîné une augmentation des prix des projets NFT de premier ordre sur Ethereum et Solana.
Bien que ces points chauds soient principalement concentrés sur des projets en chaîne, les jetons des plateformes d'échange centralisées ne sont pas complètement oubliés par le marché. En réalité, un facteur potentiel à ne pas négliger dans ce cycle haussier est l'élection américaine.
Si un candidat est élu, cela pourrait amener les cryptomonnaies à entrer davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de l'environnement réglementaire et le relâchement des restrictions pourraient favoriser l'afflux de fonds externes sur le marché des cryptomonnaies. L'afflux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum en est la preuve. Il est à noter qu'un projet financier lié à une famille politique a massivement acheté des jetons DeFi au cours du mois dernier, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment se comportent ces jetons achetés ? Quelles sont leurs caractéristiques communes ? Quels autres jetons conceptuels potentiels valent la peine d'être suivis ? Analysons cela ensemble.
Aperçu de l'investissement
Selon des données publiques, à partir du 30 novembre, un certain projet financier a investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, ces positions étaient toutes rentables.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par ce projet dépasse de loin celle du Bitcoin, ce qui pourrait refléter leur optimisme quant à l'évolution future des prix de l'Ethereum.
AAVE en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, classé premier en TVL, avec des dépôts atteignant près de 40 milliards de dollars, un nouveau record historique. Récemment, le prix des jetons a augmenté de 35 % en une semaine. De plus, ce projet financier discute d'une possible collaboration avec AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, ce projet financier a annoncé qu'il adopterait un certain oracle comme norme pour les données on-chain et les connexions cross-chain, afin de favoriser l'adoption à grande échelle de la DeFi.
Le développement de l'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Comme ses revenus proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant, plus le sentiment du marché est optimiste, plus le taux de financement de l'Ethereum est élevé, et ce projet peut générer plus de revenus. Récemment, son TVL a franchi les 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur le rendement des obligations d'État.
ONDO est le projet leader actuel dans le domaine des RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds cryptographique, ONDO a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. En termes de conformité, de légitimité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO se distingue dans le domaine des RWA.
Il convient de mentionner que COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent, car ce projet financier a acheté le jeton susmentionné en utilisant un certain protocole.
Analyse des cibles d'investissement potentielles
Selon la stratégie d'investissement de ce projet financier, nous pouvons supposer quels pourraient être les prochains actifs d'investissement qu'ils souhaitent suivre.
La préférence va aux jetons ayant des relations de partenariat avec le projet. Deuxièmement, ils semblent accorder plus d'importance à un "modèle commercial clair" et à "des revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position de produit claire, une large base d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils ont tendance à investir dans des protocoles capables de générer de la valeur à long terme, plutôt que de poursuivre uniquement des jetons "novateurs" ou "conceptuels".
Voici quelques projets susceptibles de susciter leur intérêt :
LDO : Compte tenu de la grande détention de ce projet financier en ETH, ils pourraient être optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum et l'éventuelle introduction des taux de staking d'Ethereum par les ETF, un certain protocole de staking liquide pourrait devenir le choix privilégié. Ce protocole est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs de trader des droits de revenus futurs. Avec l'augmentation des taux de staking d'Ethereum et des rendements de certains protocoles, la demande sur le marché du trading de revenus a augmenté, faisant de Pendle un point d'intérêt dans ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a franchi les 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Certain plateforme d'échange décentralisée est le pionnier de l'été DeFi et est actuellement le DEX le plus utilisé par les utilisateurs. Bien que leur récente solution inter-chaînes ait reçu un accueil mitigé sur le marché, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Résumé : Les projets blue chip sont prisés
Concernant le comportement d'achat massif de cryptomonnaies pour un certain projet financier, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré aux médias : "Ce comportement d'achat pourrait viser à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de son propre projet en suscitant de l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, ce projet financier pourrait également en bénéficier."
Ce projet financier s'implante activement dans des projets blue chip, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché envers les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a permis de stabiliser davantage le marché, propulsant les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.