L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une forte oscillation tandis que les Altcoins subissent une pression générale, entraînant une intensification de la divergence sur le marché.
La capitalisation boursière de l'USDT et de l'USDC a augmenté de +2,91% et +3,23% respectivement, (. Le TVL total de la DeFi continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, montrant que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
Le secteur DeFi mène le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, le volume d'échanges DEX atteignant un nouveau sommet pour 2024 de 630 milliards de dollars, montrant une forte dynamique de développement.
Le marché des Meme coins revient sous les projecteurs, affichant une activité dynamique au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
Les projets DEX ont obtenu la plus haute attention, tandis que les secteurs tels que l'IA et le GameFi montrent des performances faibles, reflétant la concentration de l'intérêt du marché vers les infrastructures et les secteurs de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur des DEX, tout en surveillant les fluctuations possibles du marché liées à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
![Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, rotation des secteurs visible｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière volatile. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas pu récupérer leurs pertes. En raison des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, les positions longues se dégageant de manière significative. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de tendance indépendante.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de fluctuations larges cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se démarquent, montrant que le marché reste attentif à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la piste Meme revient sur le devant de la scène et commence à attirer l'attention du marché.
Secteurs chauds
DEX
Cette semaine, en raison des fortes fluctuations des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont afflué vers les échanges décentralisés (DEX) pour effectuer des transactions. Avec l'afflux continu de fonds et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a stimulé la tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
) données on-chain du DEX
Les données les plus intuitives à observer pour un DEX sont sa TVL et son volume de transactions, ces deux indicateurs permettant de refléter directement l'état du secteur des DEX.
TVL : Le TVL des projets de la DEX a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B maintenant, soit une augmentation de 5,39 %. On peut voir que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transactions hebdomadaire DEX : Le volume de transactions DEX a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de l'année 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de transactions dans le secteur DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles d'affaires. Les protocoles de premier plan tels que Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : les protocoles s'appuyant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctions, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX, qui passe d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, et la restructuration de la valeur de la piste est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a été très discuté sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, et les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont montré d'excellentes performances de croissance cette semaine.
Données des projets Defi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b maintenant, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds sur la chaîne entrent activement dans la chaîne Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66,543,317, soit une augmentation de 2,184,755 par rapport à 64,358,562 la semaine dernière, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que l'augmentation ne semble pas énorme, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la volatilité importante du marché cette semaine indique que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets ayant le plus de TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX, avec des taux de croissance du TVL cette semaine de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. Il est clair que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets DeFi.
Pour juger si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché dans son ensemble connaît des fluctuations importantes, offrant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs de la chaîne à participer et stimule le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Piste DeFi
Classement de la croissance de TVL
Les 5 principaux projets du marché avec la plus forte augmentation du TVL au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les projets publics avec un TVL plus faible, le critère étant de 30 millions de dollars ou plus ), source des données : Defilama.
) Synthetix(SNX) : ###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix comprennent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Dernières nouvelles : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. De plus, Synthetix Treasury envisage de percevoir certaines frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. Par ailleurs, Synthetix a annoncé cette semaine l'achèvement de l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
) Babylon( Non émis) : ### Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur des preuves d'enjeu. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés par le biais d'un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Développements récents : Bien que les prix du marché aient fluctué considérablement cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, se maintenant à des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les incite à détenir plus fermement leur BTC tout en cherchant à libérer la liquidité de leur détention. Cela les pousse à opter davantage pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte de cette plateforme pour obtenir des revenus, ce qui a apporté des fonds considérables à Babylon. Parallèlement, pendant la période de l'événement, les utilisateurs de cette plateforme participant à l'événement ont bénéficié d'une augmentation de points allant jusqu'à 12%, incitant ainsi un grand nombre d'utilisateurs de cette plateforme à participer.
) Monnaie habituelle(USUAL)：###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central de ce projet comprend trois jetons principaux : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual Money a effectué une mise à jour de Checker. Après la mise à jour, le rendement annualisé pour les détenteurs du produit d'obligation USD0++ a atteint 48 %, tandis que l'APY moyen de USD0/USD0++ dans Curve est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen pour USD0/USDC est de 52 %. De plus, cela a réduit l'émission de USUAL de 17 % et a augmenté le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annualisés élevés.
) BounceBit(BB) : ### Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
) Equilibria(EQB) : ###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de liquidités qui a pour principal objectif de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements basé sur le veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux fournisseurs de liquidités (LP) grâce à la version tokenisée de vePENDLE appelée ePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria et Curve ont renforcé leur collaboration en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, ils ont ajouté les pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ) et des pools de mitraillettes (.
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : l'USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et l'USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant l'USDT, principalement sur les marchés non américains, que l'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la hausse de la valeur des actifs en cryptomonnaie. Revenir à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue de maintenir une croissance positive et garde une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets Defi.
![Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, rotation des secteurs apparente｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse les niveaux des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant D
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
8
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
RebaseVictim
· Il y a 8h
Hehe, de nouveaux pigeons montent à bord.
Voir l'originalRépondre0
MemecoinResearcher
· Il y a 12h
ngmi alts, defi est le seul signal statistiquement significatif rn tbh
Voir l'originalRépondre0
PerpetualLonger
· Il y a 14h
Les positions long sont en pleine forme. Un petit chute et c'est le moment de buy the dip et de Réapprovisionnement de la marge. Il manque juste ce petit pullback pour le grand bull run ?
Voir l'originalRépondre0
SatoshiNotNakamoto
· Il y a 14h
Combien de temps l'alt peut-il encore tenir ?
Voir l'originalRépondre0
AirdropDreamBreaker
· Il y a 14h
Regardez ce TVL, les pros sont encore en train d'ouvrir des positions en secret, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
BlockchainGriller
· Il y a 14h
Le maître des nouilles chaudes et sèches est ici pour griller ! DEFI rapporte gros !
Voir l'originalRépondre0
GasFeeLady
· Il y a 14h
surveiller le gas comme si c'était ma religion... le slippage dex me donne de l'anxiété pour être honnête. j'attends l'entrée optimale pendant que vous, les singes, fomo.
Voir l'originalRépondre0
SingleForYears
· Il y a 14h
La hausse des jetons stables peut aussi entraîner des pertes, le novice du bull run est confirmé.
Le secteur DeFi mène le marché avec un nouveau sommet des échanges DEX, tandis que la capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter.
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une forte oscillation tandis que les Altcoins subissent une pression générale, entraînant une intensification de la divergence sur le marché.
La capitalisation boursière de l'USDT et de l'USDC a augmenté de +2,91% et +3,23% respectivement, (. Le TVL total de la DeFi continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, montrant que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
Le secteur DeFi mène le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, le volume d'échanges DEX atteignant un nouveau sommet pour 2024 de 630 milliards de dollars, montrant une forte dynamique de développement.
Le marché des Meme coins revient sous les projecteurs, affichant une activité dynamique au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
Les projets DEX ont obtenu la plus haute attention, tandis que les secteurs tels que l'IA et le GameFi montrent des performances faibles, reflétant la concentration de l'intérêt du marché vers les infrastructures et les secteurs de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur des DEX, tout en surveillant les fluctuations possibles du marché liées à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
![Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, rotation des secteurs visible｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière volatile. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas pu récupérer leurs pertes. En raison des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, les positions longues se dégageant de manière significative. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de tendance indépendante.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de fluctuations larges cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se démarquent, montrant que le marché reste attentif à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la piste Meme revient sur le devant de la scène et commence à attirer l'attention du marché.
Secteurs chauds
DEX
Cette semaine, en raison des fortes fluctuations des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont afflué vers les échanges décentralisés (DEX) pour effectuer des transactions. Avec l'afflux continu de fonds et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a stimulé la tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
) données on-chain du DEX
Les données les plus intuitives à observer pour un DEX sont sa TVL et son volume de transactions, ces deux indicateurs permettant de refléter directement l'état du secteur des DEX.
TVL : Le TVL des projets de la DEX a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B maintenant, soit une augmentation de 5,39 %. On peut voir que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transactions hebdomadaire DEX : Le volume de transactions DEX a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de l'année 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de transactions dans le secteur DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles d'affaires. Les protocoles de premier plan tels que Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : les protocoles s'appuyant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctions, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX, qui passe d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, et la restructuration de la valeur de la piste est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a été très discuté sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, et les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont montré d'excellentes performances de croissance cette semaine.
Données des projets Defi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b maintenant, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds sur la chaîne entrent activement dans la chaîne Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66,543,317, soit une augmentation de 2,184,755 par rapport à 64,358,562 la semaine dernière, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que l'augmentation ne semble pas énorme, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la volatilité importante du marché cette semaine indique que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets ayant le plus de TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX, avec des taux de croissance du TVL cette semaine de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. Il est clair que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets DeFi.
Pour juger si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché dans son ensemble connaît des fluctuations importantes, offrant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs de la chaîne à participer et stimule le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Piste DeFi
Classement de la croissance de TVL
Les 5 principaux projets du marché avec la plus forte augmentation du TVL au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les projets publics avec un TVL plus faible, le critère étant de 30 millions de dollars ou plus ), source des données : Defilama.
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL###million( | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 | | Argent Habituel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Équilibres | 40,27 % | 281,03 |
) Synthetix(SNX) : ###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix comprennent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Dernières nouvelles : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. De plus, Synthetix Treasury envisage de percevoir certaines frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. Par ailleurs, Synthetix a annoncé cette semaine l'achèvement de l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
) Babylon( Non émis) : ### Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur des preuves d'enjeu. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés par le biais d'un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Développements récents : Bien que les prix du marché aient fluctué considérablement cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, se maintenant à des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les incite à détenir plus fermement leur BTC tout en cherchant à libérer la liquidité de leur détention. Cela les pousse à opter davantage pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte de cette plateforme pour obtenir des revenus, ce qui a apporté des fonds considérables à Babylon. Parallèlement, pendant la période de l'événement, les utilisateurs de cette plateforme participant à l'événement ont bénéficié d'une augmentation de points allant jusqu'à 12%, incitant ainsi un grand nombre d'utilisateurs de cette plateforme à participer.
) Monnaie habituelle(USUAL)：###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central de ce projet comprend trois jetons principaux : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual Money a effectué une mise à jour de Checker. Après la mise à jour, le rendement annualisé pour les détenteurs du produit d'obligation USD0++ a atteint 48 %, tandis que l'APY moyen de USD0/USD0++ dans Curve est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen pour USD0/USDC est de 52 %. De plus, cela a réduit l'émission de USUAL de 17 % et a augmenté le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annualisés élevés.
) BounceBit(BB) : ### Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
) Equilibria(EQB) : ###Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de liquidités qui a pour principal objectif de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements basé sur le veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux fournisseurs de liquidités (LP) grâce à la version tokenisée de vePENDLE appelée ePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria et Curve ont renforcé leur collaboration en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, ils ont ajouté les pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ) et des pools de mitraillettes (.
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : l'USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et l'USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant l'USDT, principalement sur les marchés non américains, que l'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la hausse de la valeur des actifs en cryptomonnaie. Revenir à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue de maintenir une croissance positive et garde une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets Defi.
![Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, rotation des secteurs apparente｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse les niveaux des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant D