Analyse des sujets d'actualité de février : Développement technologique d'Arbitrum, agencement de l'écosystème et perspectives d'avenir
Résumé
Avec la Réserve fédérale américaine ralentissant le rythme des hausses de taux, le marché des cryptomonnaies a connu une légère hausse à la fin janvier, le Bitcoin dépassant les 23 700 dollars, atteignant un nouveau sommet en six mois. Une série de bonnes nouvelles concernant Arbitrum a insufflé une nouvelle vitalité à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Tout d'abord, Arbitrum a effectué une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation fréquente des activités de trading. Ensuite, en raison de l'engouement pour l'événement Odyssey de la première semaine, les projets écologiques d'Arbitrum ont suscité une énorme attention.
Cet article se concentrera sur le développement d'Arbitrum, en analysant ses mises à niveau techniques et ses plans futurs. En ce qui concerne l'écosystème, nous examinerons les facteurs de succès et les perspectives de développement des projets DeFi et de jeux en plein essor, tels que GMX, qui présentent des innovations dans leur mécanisme et des performances remarquables en termes de revenus pendant le marché baissier. De plus, les attentes concernant l'émission de tokens d'Arbitrum continueront d'avoir un impact positif sur le marché.
Aperçu
Le secteur le plus brillant en début d'année 2023 est sans conteste le Layer2, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des leaders d'opinion du secteur. En ce qui concerne les prix, les tokens de l'écosystème Optimism, Polygon et Arbitrum ont tous affiché de bonnes performances, avec $OP atteignant un sommet de $3.17 en février et $MATIC atteignant également $1.32 à un moment donné. Dans le contexte où de nouvelles blockchains comme Terra et Solana ont subi des coups durs pendant le marché baissier, l'avenir restera dominé par Ethereum, avec une concurrence accrue entre les nouvelles blockchains et le Layer2. Alors que le marché crypto montre un léger réchauffement, les performances d'Arbitrum en février ont été particulièrement remarquables, obtenant des résultats impressionnants.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec le plus grand TVL dans les solutions d'extensibilité de la couche 2 d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % du TVL de tous les réseaux, et possède même 49,51 % du TVL dans la couche 2. Arbitrum Rollup est essentiellement un protocole hors chaîne géré par des contrats Ethereum sur chaîne, plutôt qu'une blockchain indépendante. Il utilise des algorithmes de compression pour télécharger les transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum, atténuant ainsi partiellement les problèmes de congestion d'Ethereum et offrant des avantages tels que des transactions rapides, des frais de gaz bas, une sécurité garantie et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a intensifié ses efforts en matière de mise à niveau technologique. En plus d'organiser l'événement Odyssey, il a également lancé une série d'initiatives innovantes, y compris le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que la mise en place d'un nouvel environnement de programmation, Stylus. Ci-dessous, nous allons présenter un par un ces éléments techniques clés et les problèmes qu'ils résolvent.
Arbitrum Nova --- AnyTrust chaîne
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne « Arbitrum Nova ». Cette chaîne est basée sur la technologie AnyTrust, conçue spécifiquement pour les jeux, les applications sociales et les cas d'utilisation sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale assurée par un comité de disponibilité des données. Ce comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit un support de données pour les lots. Par conséquent, AnyTrust supprime la période d'attente de 7 jours pour les retraits, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Les principales caractéristiques techniques comprennent :
Signer des certificats de disponibilité des données pour les transactions en masse (DACerts) et publier
Si le comité ne parvient pas à un consensus, la chaîne reviendra au protocole de résumé Arbitrum.
L'exécution des données se fait sur la chaîne L2, et après une période de contestation, le nouvel état de résumé sera confirmé sur Ethereum.
Nitro
Fin août 2022, Arbitrum One a réussi sa mise à niveau vers la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement amélioré la vitesse du réseau et réduit le coût des transactions. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Modifier l'architecture AVM existante et ArbOS
Adoption de l'architecture WebAssembly populaire (WASM) en remplacement de l'ancienne architecture AVM personnalisée.
Remplacer le simulateur EVM personnalisé par Geth
Réécrire ArbOS en Go et réduire son échelle pour offrir un système de traitement par lots et de compression plus optimisé pour les transactions.
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur (prover) capable de réaliser des preuves de fraude interactives d'Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standards. De plus, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, ce qui améliore la compatibilité avec l'EVM.
Stylet
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement de Stylus, un nouvel environnement de programmation de nouvelle génération pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant des langages tels que Rust, C et C++, grâce à la fonctionnalité de contrats intelligents WebAssembly, et fonctionne en collaboration avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus offre des améliorations significatives en termes de vitesse et de coûts, tout en maintenant une interopérabilité complète avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs appelle Stylus EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année écoulée, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, principalement en raison des facteurs suivants : 1. Le secteur Layer2 continue d'être perçu positivement ; 2. Les attentes concernant l'émission de tokens d'Arb ; 3. La croissance des applications écologiques, en particulier l'essor des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels qu'Uniswap, Sushiswap, Curve, etc. ont tous été déployés sur Arbitrum One, ainsi que des protocoles inter-chaînes connus tels que Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications reflète également la reconnaissance des développeurs envers la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant des domaines tels que les ponts inter-chaînes, la DeFi, les NFT et les jeux. L'événement était initialement prévu pour durer 8 semaines, mais en réalité, il n'a été suspendu qu'après la première semaine. La raison fondamentale de cette suspension était la congestion du réseau lors de la deuxième semaine, entraînant une flambée des frais de gas, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter un si grand nombre d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a néanmoins attiré beaucoup d'attention. Arbitrum a combiné les NFT sous la forme d'une semaine d'activités pour stimuler l'engagement des utilisateurs, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre l'écosystème Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets écologiques. En même temps, cela a conservé les attentes pour l'émission de jetons à l'avenir, plutôt que de précipiter l'émission de jetons pour faire des airdrops.
Les données montrent que depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin de la première semaine de mission, Arbitrum a ajouté 207 000 nouvelles adresses. Le 27 juin, le nombre d'adresses ajoutées en une seule journée a atteint 55 000, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre d'adresses ajoutées en une seule journée. Cela reflète pleinement le succès de l'événement Odyssey.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à faire des progrès techniques, avec l'émergence continue de projets innovants dans son écosystème, ce qui le rend très attendu lors du petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum entre octobre 2022 et janvier 2023 est de 608 000, soit une augmentation de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également connu une croissance correspondante.
Chapitre 3 Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs de l'écosystème Arbitrum ont suscité beaucoup d'attention sur le marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se démarquent, dont la capitalisation boursière reste relativement inférieure à celle d'autres projets similaires sur des chaînes publiques, indiquant un état de sous-évaluation. Avec le lancement du token Arbitrum et son développement futur, ces projets ont un grand potentiel d'amélioration.
3.1 Classe DeFi
Sur Arbitrum, il existe des projets bien connus déployés sur plusieurs chaînes comme Uniswap et AAVE, ainsi que des projets natifs montrant une explosion incroyable, tels que l'échange de contrats à terme GMX, les agrégateurs de rendement dérivés et le projet de piscine à mitrailleuse Jones DAO, etc. Actuellement, Arbitrum a formé un flywheel durable et rentable : les protocoles dérivés ressemblent à des casinos, générant des revenus d'exploitation continus ; divers agrégateurs de rendement utilisent leurs propres stratégies pour attirer continuellement des fonds et augmenter les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui rend la liquidité plus abondante et les revenus de plus en plus importants.
Projet phare 1 : GMX
GMX est une plateforme d'échange décentralisée pour les contrats à terme perpétuels, permettant aux utilisateurs de trader des contrats à terme perpétuels ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée. Par rapport aux échanges centralisés, GMX est plus complexe à utiliser, nécessitant l'utilisation d'oracles pour le prix. Il s'appuie sur Keeper (similaire à un système de crowd-sourcing) pour effectuer des opérations d'ouverture et de clôture de positions.
Lorsqu'un utilisateur clôture une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'envoi de la transaction et l'exécution de l'opération, cette dernière étant réalisée par GMX Keeper. En plus de payer les frais de Gas pour l'envoi de la transaction, l'utilisateur doit également payer des frais de Gas pour l'exécution de l'opération par le Keeper, afin de garantir que la transaction s'exécute correctement.
Le TVL de GMX atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année écoulée, faisant du jeton GMX l'un des meilleurs actifs de 2022, avec des taux de rendement de 84,0 % et 428,5 % par rapport au dollar et à l'ETH, respectivement.
Projet phare 2 : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a terminé la vente de tokens en décembre 2022. C'est un DEX de type Uniswap V2 + Curve, qui ajoute des fonctionnalités telles que Launchpad, frais de transaction personnalisés, combinaison de LP et NFT, et permet aux projets de mettre en place des incitations. Les principales caractéristiques comprennent :
Un DEX AMM similaire à Uniswap V2, dont la liquidité est dispersée sur un intervalle allant de zéro à l'infini.
Paires d'échanges de stablecoins similaires à Curve
Support des frais de transaction dynamiques, les projets peuvent définir le pourcentage des frais de transaction en fonction des conditions du marché.
Fournir des revenus et des incitations par le biais des NFT, les utilisateurs fournissent de la liquidité pour obtenir des spNFT représentant des positions de staking.
Protocoles sans autorisation, les équipes de projet peuvent mettre en place des incitations via les Nitro Pools
Dispose d'une fonction Launchpad, permettant aux projets de lever des fonds et de guider la liquidité.
Le projet similaire avec le plus haut TVL sur OP est Velodrome, avec une liquidité de 77,14 millions de dollars, surpassant les 44,87 millions de dollars d'Uniswap V3, mais avec une FDV de seulement 9,46 millions de dollars, soit un ratio FDV/TVL de 0,21. En comparaison, Velodrome a un TVL plus élevé, mais une évaluation plus basse.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum présente deux grandes innovations : l'utilisation de LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; le prêt récurrent (actuellement non disponible). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL supérieur à la version Arb d'Aave V3, mais la concurrence à long terme reste féroce.
En tant que protocole de prêt sur l'ensemble de la chaîne, les utilisateurs peuvent déposer des actifs principaux sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Le prêteur dépose des actifs, l'emprunteur peut emprunter, les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % pour le prêteur et 50 % pour le RNDT verrouillé en tant que récompense. Actuellement, il s'agit de la version V1, la version V2 subira les mises à niveau suivantes :
Permet le prêt inter-chaînes complet de BTC, ETH et USDC, avec des actifs supplémentaires choisis par vote de Radiant DAO par la suite.
Incliner les frais de protocole en faveur des LP pour augmenter la liquidité et réduire le slippage
Introduction du mécanisme "Liquidité Dynamique", récompensant les investisseurs à long terme
Le retrait d'un pool de liquidité déclenchera un mécanisme de pénalité
3.2 Genre de jeu
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, en particulier avec trois projets populaires : Treasure DAO, The beacon et Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi d'Arbitrum est relativement en avance, mais n'a pas d'avantage absolu comme sa filière de produits dérivés, son développement futur devra donc être observé.
Trésor DAO
Treasure s'engage à construire un "Nintendo décentralisé", qui est une série de jeux sur la chaîne, connectés par l'interopérabilité des actifs en jeu et le jeton natif MAGIC en tant que monnaie partagée. Les jeux populaires incluent le jeu de stratégie Bridgeworld, le jeu de rôle The Beacon et Smolverse, ainsi que le jeu de gestion des ressources et de stratégie Realm.
Ces jeux sont accessibles via Trove. Trove est le centre de l'écosystème Treasure, et c'est le marché des actifs in-game et des collectibles NFT de Treasure. Les séries les plus populaires incluent Smol Brains (la base de Smolverse) et une autre série NFT, The Lost Donkeys, ainsi que son jeu éponyme.
Trident DAO
Le projet "Trident" sur Arbitrum a proposé un modèle économique GameFi durable appelé "Risk To Earn", attirant l'attention des joueurs et de la communauté. Son Token, après la vente publique, est rapidement devenu le projet le plus en vogue de l'écosystème Arbitrum.
PSI est le jeton utilitaire officiel de Trident, qui sera utilisé dans diverses versions futures.
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NonFungibleDegen
· Il y a 11h
sauter dans arb comme s'il n'y avait pas de demain... haussier af sur cet écosystème ser
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FlashLoanPrince
· Il y a 18h
Marché haussier forcé ? arb a failli décoller cette fois-ci !
Analyse des points chauds d'Arbitrum en février : mise à niveau technique, agencement écologique et perspectives d'avenir
Analyse des sujets d'actualité de février : Développement technologique d'Arbitrum, agencement de l'écosystème et perspectives d'avenir
Résumé
Avec la Réserve fédérale américaine ralentissant le rythme des hausses de taux, le marché des cryptomonnaies a connu une légère hausse à la fin janvier, le Bitcoin dépassant les 23 700 dollars, atteignant un nouveau sommet en six mois. Une série de bonnes nouvelles concernant Arbitrum a insufflé une nouvelle vitalité à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Tout d'abord, Arbitrum a effectué une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation fréquente des activités de trading. Ensuite, en raison de l'engouement pour l'événement Odyssey de la première semaine, les projets écologiques d'Arbitrum ont suscité une énorme attention.
Cet article se concentrera sur le développement d'Arbitrum, en analysant ses mises à niveau techniques et ses plans futurs. En ce qui concerne l'écosystème, nous examinerons les facteurs de succès et les perspectives de développement des projets DeFi et de jeux en plein essor, tels que GMX, qui présentent des innovations dans leur mécanisme et des performances remarquables en termes de revenus pendant le marché baissier. De plus, les attentes concernant l'émission de tokens d'Arbitrum continueront d'avoir un impact positif sur le marché.
Aperçu
Le secteur le plus brillant en début d'année 2023 est sans conteste le Layer2, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des leaders d'opinion du secteur. En ce qui concerne les prix, les tokens de l'écosystème Optimism, Polygon et Arbitrum ont tous affiché de bonnes performances, avec $OP atteignant un sommet de $3.17 en février et $MATIC atteignant également $1.32 à un moment donné. Dans le contexte où de nouvelles blockchains comme Terra et Solana ont subi des coups durs pendant le marché baissier, l'avenir restera dominé par Ethereum, avec une concurrence accrue entre les nouvelles blockchains et le Layer2. Alors que le marché crypto montre un léger réchauffement, les performances d'Arbitrum en février ont été particulièrement remarquables, obtenant des résultats impressionnants.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec le plus grand TVL dans les solutions d'extensibilité de la couche 2 d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % du TVL de tous les réseaux, et possède même 49,51 % du TVL dans la couche 2. Arbitrum Rollup est essentiellement un protocole hors chaîne géré par des contrats Ethereum sur chaîne, plutôt qu'une blockchain indépendante. Il utilise des algorithmes de compression pour télécharger les transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum, atténuant ainsi partiellement les problèmes de congestion d'Ethereum et offrant des avantages tels que des transactions rapides, des frais de gaz bas, une sécurité garantie et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a intensifié ses efforts en matière de mise à niveau technologique. En plus d'organiser l'événement Odyssey, il a également lancé une série d'initiatives innovantes, y compris le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que la mise en place d'un nouvel environnement de programmation, Stylus. Ci-dessous, nous allons présenter un par un ces éléments techniques clés et les problèmes qu'ils résolvent.
Arbitrum Nova --- AnyTrust chaîne
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne « Arbitrum Nova ». Cette chaîne est basée sur la technologie AnyTrust, conçue spécifiquement pour les jeux, les applications sociales et les cas d'utilisation sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale assurée par un comité de disponibilité des données. Ce comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit un support de données pour les lots. Par conséquent, AnyTrust supprime la période d'attente de 7 jours pour les retraits, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Les principales caractéristiques techniques comprennent :
Nitro
Fin août 2022, Arbitrum One a réussi sa mise à niveau vers la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement amélioré la vitesse du réseau et réduit le coût des transactions. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur (prover) capable de réaliser des preuves de fraude interactives d'Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standards. De plus, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, ce qui améliore la compatibilité avec l'EVM.
Stylet
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement de Stylus, un nouvel environnement de programmation de nouvelle génération pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant des langages tels que Rust, C et C++, grâce à la fonctionnalité de contrats intelligents WebAssembly, et fonctionne en collaboration avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus offre des améliorations significatives en termes de vitesse et de coûts, tout en maintenant une interopérabilité complète avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs appelle Stylus EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année écoulée, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, principalement en raison des facteurs suivants : 1. Le secteur Layer2 continue d'être perçu positivement ; 2. Les attentes concernant l'émission de tokens d'Arb ; 3. La croissance des applications écologiques, en particulier l'essor des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels qu'Uniswap, Sushiswap, Curve, etc. ont tous été déployés sur Arbitrum One, ainsi que des protocoles inter-chaînes connus tels que Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications reflète également la reconnaissance des développeurs envers la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant des domaines tels que les ponts inter-chaînes, la DeFi, les NFT et les jeux. L'événement était initialement prévu pour durer 8 semaines, mais en réalité, il n'a été suspendu qu'après la première semaine. La raison fondamentale de cette suspension était la congestion du réseau lors de la deuxième semaine, entraînant une flambée des frais de gas, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter un si grand nombre d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a néanmoins attiré beaucoup d'attention. Arbitrum a combiné les NFT sous la forme d'une semaine d'activités pour stimuler l'engagement des utilisateurs, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre l'écosystème Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets écologiques. En même temps, cela a conservé les attentes pour l'émission de jetons à l'avenir, plutôt que de précipiter l'émission de jetons pour faire des airdrops.
Les données montrent que depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin de la première semaine de mission, Arbitrum a ajouté 207 000 nouvelles adresses. Le 27 juin, le nombre d'adresses ajoutées en une seule journée a atteint 55 000, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre d'adresses ajoutées en une seule journée. Cela reflète pleinement le succès de l'événement Odyssey.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à faire des progrès techniques, avec l'émergence continue de projets innovants dans son écosystème, ce qui le rend très attendu lors du petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum entre octobre 2022 et janvier 2023 est de 608 000, soit une augmentation de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également connu une croissance correspondante.
Chapitre 3 Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs de l'écosystème Arbitrum ont suscité beaucoup d'attention sur le marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se démarquent, dont la capitalisation boursière reste relativement inférieure à celle d'autres projets similaires sur des chaînes publiques, indiquant un état de sous-évaluation. Avec le lancement du token Arbitrum et son développement futur, ces projets ont un grand potentiel d'amélioration.
3.1 Classe DeFi
Sur Arbitrum, il existe des projets bien connus déployés sur plusieurs chaînes comme Uniswap et AAVE, ainsi que des projets natifs montrant une explosion incroyable, tels que l'échange de contrats à terme GMX, les agrégateurs de rendement dérivés et le projet de piscine à mitrailleuse Jones DAO, etc. Actuellement, Arbitrum a formé un flywheel durable et rentable : les protocoles dérivés ressemblent à des casinos, générant des revenus d'exploitation continus ; divers agrégateurs de rendement utilisent leurs propres stratégies pour attirer continuellement des fonds et augmenter les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui rend la liquidité plus abondante et les revenus de plus en plus importants.
Projet phare 1 : GMX
GMX est une plateforme d'échange décentralisée pour les contrats à terme perpétuels, permettant aux utilisateurs de trader des contrats à terme perpétuels ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée. Par rapport aux échanges centralisés, GMX est plus complexe à utiliser, nécessitant l'utilisation d'oracles pour le prix. Il s'appuie sur Keeper (similaire à un système de crowd-sourcing) pour effectuer des opérations d'ouverture et de clôture de positions.
Lorsqu'un utilisateur clôture une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'envoi de la transaction et l'exécution de l'opération, cette dernière étant réalisée par GMX Keeper. En plus de payer les frais de Gas pour l'envoi de la transaction, l'utilisateur doit également payer des frais de Gas pour l'exécution de l'opération par le Keeper, afin de garantir que la transaction s'exécute correctement.
Le TVL de GMX atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année écoulée, faisant du jeton GMX l'un des meilleurs actifs de 2022, avec des taux de rendement de 84,0 % et 428,5 % par rapport au dollar et à l'ETH, respectivement.
Projet phare 2 : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a terminé la vente de tokens en décembre 2022. C'est un DEX de type Uniswap V2 + Curve, qui ajoute des fonctionnalités telles que Launchpad, frais de transaction personnalisés, combinaison de LP et NFT, et permet aux projets de mettre en place des incitations. Les principales caractéristiques comprennent :
Le projet similaire avec le plus haut TVL sur OP est Velodrome, avec une liquidité de 77,14 millions de dollars, surpassant les 44,87 millions de dollars d'Uniswap V3, mais avec une FDV de seulement 9,46 millions de dollars, soit un ratio FDV/TVL de 0,21. En comparaison, Velodrome a un TVL plus élevé, mais une évaluation plus basse.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum présente deux grandes innovations : l'utilisation de LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; le prêt récurrent (actuellement non disponible). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL supérieur à la version Arb d'Aave V3, mais la concurrence à long terme reste féroce.
En tant que protocole de prêt sur l'ensemble de la chaîne, les utilisateurs peuvent déposer des actifs principaux sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Le prêteur dépose des actifs, l'emprunteur peut emprunter, les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % pour le prêteur et 50 % pour le RNDT verrouillé en tant que récompense. Actuellement, il s'agit de la version V1, la version V2 subira les mises à niveau suivantes :
3.2 Genre de jeu
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, en particulier avec trois projets populaires : Treasure DAO, The beacon et Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi d'Arbitrum est relativement en avance, mais n'a pas d'avantage absolu comme sa filière de produits dérivés, son développement futur devra donc être observé.
Trésor DAO
Treasure s'engage à construire un "Nintendo décentralisé", qui est une série de jeux sur la chaîne, connectés par l'interopérabilité des actifs en jeu et le jeton natif MAGIC en tant que monnaie partagée. Les jeux populaires incluent le jeu de stratégie Bridgeworld, le jeu de rôle The Beacon et Smolverse, ainsi que le jeu de gestion des ressources et de stratégie Realm.
Ces jeux sont accessibles via Trove. Trove est le centre de l'écosystème Treasure, et c'est le marché des actifs in-game et des collectibles NFT de Treasure. Les séries les plus populaires incluent Smol Brains (la base de Smolverse) et une autre série NFT, The Lost Donkeys, ainsi que son jeu éponyme.
Trident DAO
Le projet "Trident" sur Arbitrum a proposé un modèle économique GameFi durable appelé "Risk To Earn", attirant l'attention des joueurs et de la communauté. Son Token, après la vente publique, est rapidement devenu le projet le plus en vogue de l'écosystème Arbitrum.
PSI est le jeton utilitaire officiel de Trident, qui sera utilisé dans diverses versions futures.