Après quelques jours de rebond, le marché a de nouveau été morose aujourd'hui.
L'indice composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,47 % et l'indice des composants de Shenzhen ChiNext a légèrement clôturé, mais à en juger par la baisse de plus de 3 500 actions dans les deux villes, la différenciation est très évidente.
Cependant, le concept d'IA est toujours la principale force pour porter la bannière, et le secteur des robots d'aujourd'hui a poussé le battage médiatique du concept d'IA à un nouveau point culminant.
Le Feng Shui tourne et le concept d'IA passe de l'extrémité logicielle en amont représentée par de grands modèles, une puissance de calcul et des données à l'extrémité matérielle d'application en aval représentée par la chaîne de l'industrie robotique.
Cette vague, la vedette est encore plus forte.
**Pourquoi un robot ? **
Récemment, il y a eu de plus en plus de politiques favorables, de nouvelles, de séminaires institutionnels et de couverture de la recherche sur les robots.
Il a été rapporté aujourd'hui que Huawei a créé une nouvelle société, Jimu Machinery, avec un capital social de 870 millions de yuans. Son champ d'activité comprend la fabrication de composants électroniques, la recherche en ingénierie et technologie et le développement expérimental. L'objectif de mise en page va directement à la robotique et à la fabrication intelligente. .
Dans le même temps, une société de courtage bien connue a publié hier un rapport de recherche sur les robots humanoïdes, affirmant que l'investissement dans les robots cette année est toujours au stade 0-1 et que l'espace n'est pas un problème, ce qui a attiré beaucoup de l'attention dans le cercle.
En fait, de nombreuses institutions ont récemment publié des rapports de recherche approfondis sur la chaîne de l'industrie des robots humanoïdes et sont très optimistes quant aux perspectives de l'industrie.
En outre, Shanghai a récemment publié le "Plan d'action triennal de Shanghai pour la promotion du développement de haute qualité de l'industrie manufacturière (2023-2025)". D'ici 2025, la densité d'utilisation des robots industriels s'efforcera d'atteindre 360 unités pour 10 000 personnes, qui est aussi un déclencheur pour stimuler l'enthousiasme du marché.
Des politiques similaires sont favorables, et il y en a de plus en plus cette année.
Surtout le 19 janvier de cette année, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et 17 autres départements ont publié conjointement le plan d'action de mise en œuvre de l'application "Robot +", axé sur la fabrication, l'agriculture, la construction, l'énergie, la logistique d'entreprise, la santé médicale, les services de soins aux personnes âgées, éducation, services aux entreprises 10 grands domaines d'application clés, tels que les applications de sécurité d'urgence et d'environnement extrême, proposent des orientations claires. Ces avantages liés aux politiques ont jeté les premières bases pour que le marché soit optimiste quant au concept de robots.
Publications politiques intensives, forte haussière institutionnelle et financement solide, la combinaison des trois éléments est le bois de chauffage.
Ainsi, aujourd'hui, presque tous les concepts en tête de liste des augmentations de prix des actions A sont liés à la chaîne de l'industrie robotique, tels que les réducteurs, les capteurs, les équipements d'automatisation et la vision artificielle.
Au niveau des stocks individuels, au moins plus de 20 stocks individuels fortement liés à l'industrie des robots ont une forte limite quotidienne.
Au cours du dernier mois, Fengli Intelligent a tiré en continu plusieurs 20CM, et le cours de l'action est passé de 21 à 67 en quelques jours, devenant le leader le plus fort du concept de robot.Il y a eu trois ou quatre conseils d'affilée.
L'ouverture d'un nouveau cycle technologique comporte souvent trois éléments de base :
Le premier est une percée technologique majeure avec une large perspective de marché qui se concentre sur la réduction des coûts, le second est l'existence d'une grande quantité de capital inutilisé laissé par l'ancien cycle technologique et le troisième est la promotion d'un développement industriel à plus grande échelle. révolution.
Ces trois éléments sont sans aucun doute possédés par des robots intelligents qui intègrent diverses technologies humaines de pointe.
L'émergence de grands modèles d'IA est le déclencheur clé pour faire exploser ce cycle technologique.
À l'heure actuelle, les pays soutiennent le développement de l'industrie des robots intelligents avec un grand nombre de politiques de soutien. Dans le même temps, l'espace de marché futur de l'industrie elle-même est extrêmement énorme. L'intérêt d'investir dans l'industrie des robots IA est également sans précédent.
L'imaginaire futur de cette industrie s'ouvre rapidement et à mesure que de plus en plus de capitaux géants entrent sur le marché, il est fort probable qu'elle devienne une autre ligne majeure après l'IA sur le marché boursier.
Le layout s'ouvre
Qu'il s'agisse d'un robot industriel ou d'un robot de service, ils sont tous porteurs de diverses fonctions à l'ère de l'IA, et ils constituent un complexe de diverses technologies high-tech soft et hard.
D'autre part, la chaîne industrielle des robots est extrêmement profonde et implique de nombreuses sociétés conceptuelles.Sur le marché des actions A, tant que certaines actions individuelles deviendront populaires, cela formera facilement un effet de battage médiatique.
D'une manière générale, la performance d'un thème d'industrie de croissance technologique suit au moins trois cycles de battage médiatique dans la chaîne de l'industrie de haut en bas :
Au premier tour, la nouvelle technologie du géant ou les nouveaux produits phares sont apparus pour la première fois, attirant l'attention du marché. Par exemple, les modèles d'IA des grands géants apparaissent ;
Au second tour, les produits explosifs des géants favorisent le développement de chaînes industrielles connexes.Par exemple, les grands modèles favorisent l'explosion de commandes de puces de puissance de calcul, de serveurs et de composants clés de soutien de la chaîne industrielle ;
Le troisième tour est l'amélioration de la demande de la scène d'application en aval et la vérification industrielle des produits explosifs, ce qui stimulera la prospérité des entreprises en aval.
Même en fin de compte, des industries ou des besoins commerciaux plus subdivisés peuvent être dérivés pour alimenter l'offre en amont et intermédiaire de cette nouvelle industrie technologique.
Du point de vue de la libération de valeur, le concept d'IA a commencé à montrer des signes d'aller aux deuxième et troisième tours de battage médiatique.
L'industrie actuelle des robots intelligents, en particulier le robot humanoïde, est l'un des grands moments.
Le 16 mai, le fondateur de Nvidia, Huang Renxun, a lancé le concept d'"intelligence incarnée" lors de sa conférence ITF World 2023 sur les semi-conducteurs, qui a attiré beaucoup d'attention sur le concept de robots.
Le 17 mai, Tesla a publié la dernière vidéo de démonstration du robot humanoïde Optimus lors de l'assemblée des actionnaires de 2023. Comparé à l'étagère en fer qui a été ridiculisée et portée sur scène lors de la conférence de presse d'octobre de l'année dernière, seuls 8 mois se sont écoulés. une très grande itération, la marche est plus naturelle et flexible, et elle peut mieux effectuer diverses tâches d'opération mécaniques complexes et délicates.
Musk a même directement lancé un point lourd : la valeur à long terme de Tesla proviendra principalement des robots humanoïdes, et la demande future atteindra 10 milliards d'unités. Si le rapport des robots aux humains est de 2 :1, la demande atteindra 20 milliards d'unités. .
À l'heure actuelle, le robot Optimus n'a pas encore atteint le stade de la production de masse et son coût est encore élevé. Selon la production de masse, même si le prix tombe à 20 000 dollars américains, 20 milliards d'unités signifient une taille de marché de 4 billions de dollars américains.
Une telle échelle peut valoir plus que son industrie automobile.
Si d'autres personnes disent cela, alors il sera certainement pulvérisé à mort par l'opinion publique et les briques, mais le satellite lancé par Musk, même si tout le monde n'y croit pas, suffit à attirer l'attention sur l'industrie du robot.
La valeur de sortie des seuls robots humanoïdes de Tesla est si énorme. Et les autres adversaires ? Qu'en est-il des autres industries et types de robots ?
À l'heure actuelle, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre par les robots humanoïdes.Parmi les trois principales capacités de prise de décision de perception, d'interaction homme-machine et de contrôle de mouvement, divers capteurs, une puissance de calcul avancée et des modèles d'IA de plus en plus puissants sont déjà très Les deux premières capacités ont été atteintes, mais en termes de capacités de contrôle de mouvement, telles que les mouvements complexes, la manipulation fine, la réponse sensible, la durée de vie de la batterie, etc., il reste encore de nombreuses difficultés à surmonter.
Il y a encore un énorme écart pour que les robots humanoïdes atteignent le niveau "d'intelligence incarnée" mentionné par Huang Renxun, mais ce n'est qu'une question de temps avec une forte probabilité. Maintenant, la technologie progresse encore rapidement, et le temps sera raccourci. rapidement.
À l'heure actuelle, il existe très peu de scénarios d'application pour les robots humanoïdes, ils ne peuvent coopérer avec des êtres humains que pour effectuer des tâches simples et le degré d'intelligence est loin de répondre aux attentes humaines.
Mais à long terme, si d'autres percées sont réalisées dans le contrôle de mouvement, la commercialisation des robots de service représentés par les robots humanoïdes ne doit pas être sous-estimée.
Maintenant, de nombreux pays développés, et même nous, commençons à faire face à la pression du développement d'une population vieillissante et d'une pénurie de main-d'œuvre. Dans le même temps, l'industrie est constamment introvertie et mise à niveau, et elle dépend de plus en plus de l'amélioration de l'efficacité qui ne peut être réalisé par des robots. C'est là que les robots intelligents entrent en jeu.
À l'heure actuelle, les travaux de robots humanoïdes de nombreux géants de la technologie sont apparus.Par exemple, le robot de Boston Dynamics a fait des progrès avancés dans le contrôle du mouvement.Une série de mouvements de tout le corps à haute difficulté tels que sauter, plonger et rouler, culbutes , et en dansant.
Bien que la technologie de Boston ne soit pas directement utilisée par les civils, il suffit de montrer que les mouvements difficiles du robot peuvent être brisés, et ce qui manque au niveau civil, c'est le temps.
FIN
En fait, à en juger par les performances du disque, le sentiment du marché d'aujourd'hui est encore relativement subtil.
Tout d'abord, les données au niveau macro sont encore très faibles. Dans le passé, la promotion annuelle e-commerce 618 s'appelait la concurrence pour la beauté, et elle était très animée. Cependant, cette année, les grandes plateformes sont presque calmes, ce qui est surprenant.Un peu complet et décent Il n'y a pas de bonnes nouvelles, pas même les gros titres.
Les données de promotion du e-commerce peuvent véritablement refléter l'évolution réelle de la consommation nationale, ces performances montrent que la hausse de la consommation a encore du chemin à parcourir.
Il n'est donc pas surprenant que les secteurs procycliques tels que la restauration, le tourisme, l'immobilier, la logistique et les transports aient été sous pression ces deux derniers jours.
Dans le même temps, aujourd'hui, la chute rapide du SMIC dans l'après-midi s'est accélérée et ses actions A ont chuté de plus de 7 % à un moment donné, suscitant suspicion et inquiétude sur le marché.
Ces performances reflètent que la confiance du marché est encore assez faible et qu'il n'y a aucun signe de trouble.
Avant de voir des politiques plus positives ou des signaux d'inversion des macro-données, le fonctionnement des fonds de marché consiste à ignorer les lapins et à ne pas jeter les aigles, même si la valorisation relative des chevaux blancs dans de nombreuses industries semble déjà très attrayante.
En raison d'un tel environnement de marché, les fonds sont plus disposés à se rassembler pour se réchauffer dans des sujets à forte croissance et à haute certitude comme l'IA.
Les transactions de groupe sont de plus en plus encombrées, nous allons donc nous tourner vers le concept AI+ dans l'ordre des industries en amont, intermédiaires et en aval.
Jusqu'où les robots seront-ils médiatisés aujourd'hui ? Attend et regarde.
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Le paysage des robots IA s'ouvre
Après quelques jours de rebond, le marché a de nouveau été morose aujourd'hui.
L'indice composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,47 % et l'indice des composants de Shenzhen ChiNext a légèrement clôturé, mais à en juger par la baisse de plus de 3 500 actions dans les deux villes, la différenciation est très évidente.
Cependant, le concept d'IA est toujours la principale force pour porter la bannière, et le secteur des robots d'aujourd'hui a poussé le battage médiatique du concept d'IA à un nouveau point culminant.
Le Feng Shui tourne et le concept d'IA passe de l'extrémité logicielle en amont représentée par de grands modèles, une puissance de calcul et des données à l'extrémité matérielle d'application en aval représentée par la chaîne de l'industrie robotique.
Cette vague, la vedette est encore plus forte.
**Pourquoi un robot ? **
Récemment, il y a eu de plus en plus de politiques favorables, de nouvelles, de séminaires institutionnels et de couverture de la recherche sur les robots.
Il a été rapporté aujourd'hui que Huawei a créé une nouvelle société, Jimu Machinery, avec un capital social de 870 millions de yuans. Son champ d'activité comprend la fabrication de composants électroniques, la recherche en ingénierie et technologie et le développement expérimental. L'objectif de mise en page va directement à la robotique et à la fabrication intelligente. .
Dans le même temps, une société de courtage bien connue a publié hier un rapport de recherche sur les robots humanoïdes, affirmant que l'investissement dans les robots cette année est toujours au stade 0-1 et que l'espace n'est pas un problème, ce qui a attiré beaucoup de l'attention dans le cercle.
En fait, de nombreuses institutions ont récemment publié des rapports de recherche approfondis sur la chaîne de l'industrie des robots humanoïdes et sont très optimistes quant aux perspectives de l'industrie.
En outre, Shanghai a récemment publié le "Plan d'action triennal de Shanghai pour la promotion du développement de haute qualité de l'industrie manufacturière (2023-2025)". D'ici 2025, la densité d'utilisation des robots industriels s'efforcera d'atteindre 360 unités pour 10 000 personnes, qui est aussi un déclencheur pour stimuler l'enthousiasme du marché.
Des politiques similaires sont favorables, et il y en a de plus en plus cette année.
Surtout le 19 janvier de cette année, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et 17 autres départements ont publié conjointement le plan d'action de mise en œuvre de l'application "Robot +", axé sur la fabrication, l'agriculture, la construction, l'énergie, la logistique d'entreprise, la santé médicale, les services de soins aux personnes âgées, éducation, services aux entreprises 10 grands domaines d'application clés, tels que les applications de sécurité d'urgence et d'environnement extrême, proposent des orientations claires. Ces avantages liés aux politiques ont jeté les premières bases pour que le marché soit optimiste quant au concept de robots.
Publications politiques intensives, forte haussière institutionnelle et financement solide, la combinaison des trois éléments est le bois de chauffage.
Ainsi, aujourd'hui, presque tous les concepts en tête de liste des augmentations de prix des actions A sont liés à la chaîne de l'industrie robotique, tels que les réducteurs, les capteurs, les équipements d'automatisation et la vision artificielle.
Au niveau des stocks individuels, au moins plus de 20 stocks individuels fortement liés à l'industrie des robots ont une forte limite quotidienne.
Au cours du dernier mois, Fengli Intelligent a tiré en continu plusieurs 20CM, et le cours de l'action est passé de 21 à 67 en quelques jours, devenant le leader le plus fort du concept de robot.Il y a eu trois ou quatre conseils d'affilée.
L'ouverture d'un nouveau cycle technologique comporte souvent trois éléments de base :
Le premier est une percée technologique majeure avec une large perspective de marché qui se concentre sur la réduction des coûts, le second est l'existence d'une grande quantité de capital inutilisé laissé par l'ancien cycle technologique et le troisième est la promotion d'un développement industriel à plus grande échelle. révolution.
Ces trois éléments sont sans aucun doute possédés par des robots intelligents qui intègrent diverses technologies humaines de pointe.
L'émergence de grands modèles d'IA est le déclencheur clé pour faire exploser ce cycle technologique.
À l'heure actuelle, les pays soutiennent le développement de l'industrie des robots intelligents avec un grand nombre de politiques de soutien. Dans le même temps, l'espace de marché futur de l'industrie elle-même est extrêmement énorme. L'intérêt d'investir dans l'industrie des robots IA est également sans précédent.
L'imaginaire futur de cette industrie s'ouvre rapidement et à mesure que de plus en plus de capitaux géants entrent sur le marché, il est fort probable qu'elle devienne une autre ligne majeure après l'IA sur le marché boursier.
Le layout s'ouvre
Qu'il s'agisse d'un robot industriel ou d'un robot de service, ils sont tous porteurs de diverses fonctions à l'ère de l'IA, et ils constituent un complexe de diverses technologies high-tech soft et hard.
D'autre part, la chaîne industrielle des robots est extrêmement profonde et implique de nombreuses sociétés conceptuelles.Sur le marché des actions A, tant que certaines actions individuelles deviendront populaires, cela formera facilement un effet de battage médiatique.
D'une manière générale, la performance d'un thème d'industrie de croissance technologique suit au moins trois cycles de battage médiatique dans la chaîne de l'industrie de haut en bas :
Au premier tour, la nouvelle technologie du géant ou les nouveaux produits phares sont apparus pour la première fois, attirant l'attention du marché. Par exemple, les modèles d'IA des grands géants apparaissent ;
Au second tour, les produits explosifs des géants favorisent le développement de chaînes industrielles connexes.Par exemple, les grands modèles favorisent l'explosion de commandes de puces de puissance de calcul, de serveurs et de composants clés de soutien de la chaîne industrielle ;
Le troisième tour est l'amélioration de la demande de la scène d'application en aval et la vérification industrielle des produits explosifs, ce qui stimulera la prospérité des entreprises en aval.
Même en fin de compte, des industries ou des besoins commerciaux plus subdivisés peuvent être dérivés pour alimenter l'offre en amont et intermédiaire de cette nouvelle industrie technologique.
Du point de vue de la libération de valeur, le concept d'IA a commencé à montrer des signes d'aller aux deuxième et troisième tours de battage médiatique.
L'industrie actuelle des robots intelligents, en particulier le robot humanoïde, est l'un des grands moments.
Le 16 mai, le fondateur de Nvidia, Huang Renxun, a lancé le concept d'"intelligence incarnée" lors de sa conférence ITF World 2023 sur les semi-conducteurs, qui a attiré beaucoup d'attention sur le concept de robots.
Le 17 mai, Tesla a publié la dernière vidéo de démonstration du robot humanoïde Optimus lors de l'assemblée des actionnaires de 2023. Comparé à l'étagère en fer qui a été ridiculisée et portée sur scène lors de la conférence de presse d'octobre de l'année dernière, seuls 8 mois se sont écoulés. une très grande itération, la marche est plus naturelle et flexible, et elle peut mieux effectuer diverses tâches d'opération mécaniques complexes et délicates.
Musk a même directement lancé un point lourd : la valeur à long terme de Tesla proviendra principalement des robots humanoïdes, et la demande future atteindra 10 milliards d'unités. Si le rapport des robots aux humains est de 2 :1, la demande atteindra 20 milliards d'unités. .
À l'heure actuelle, le robot Optimus n'a pas encore atteint le stade de la production de masse et son coût est encore élevé. Selon la production de masse, même si le prix tombe à 20 000 dollars américains, 20 milliards d'unités signifient une taille de marché de 4 billions de dollars américains.
Une telle échelle peut valoir plus que son industrie automobile.
Si d'autres personnes disent cela, alors il sera certainement pulvérisé à mort par l'opinion publique et les briques, mais le satellite lancé par Musk, même si tout le monde n'y croit pas, suffit à attirer l'attention sur l'industrie du robot.
La valeur de sortie des seuls robots humanoïdes de Tesla est si énorme. Et les autres adversaires ? Qu'en est-il des autres industries et types de robots ?
À l'heure actuelle, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre par les robots humanoïdes.Parmi les trois principales capacités de prise de décision de perception, d'interaction homme-machine et de contrôle de mouvement, divers capteurs, une puissance de calcul avancée et des modèles d'IA de plus en plus puissants sont déjà très Les deux premières capacités ont été atteintes, mais en termes de capacités de contrôle de mouvement, telles que les mouvements complexes, la manipulation fine, la réponse sensible, la durée de vie de la batterie, etc., il reste encore de nombreuses difficultés à surmonter.
Il y a encore un énorme écart pour que les robots humanoïdes atteignent le niveau "d'intelligence incarnée" mentionné par Huang Renxun, mais ce n'est qu'une question de temps avec une forte probabilité. Maintenant, la technologie progresse encore rapidement, et le temps sera raccourci. rapidement.
À l'heure actuelle, il existe très peu de scénarios d'application pour les robots humanoïdes, ils ne peuvent coopérer avec des êtres humains que pour effectuer des tâches simples et le degré d'intelligence est loin de répondre aux attentes humaines.
Mais à long terme, si d'autres percées sont réalisées dans le contrôle de mouvement, la commercialisation des robots de service représentés par les robots humanoïdes ne doit pas être sous-estimée.
Maintenant, de nombreux pays développés, et même nous, commençons à faire face à la pression du développement d'une population vieillissante et d'une pénurie de main-d'œuvre. Dans le même temps, l'industrie est constamment introvertie et mise à niveau, et elle dépend de plus en plus de l'amélioration de l'efficacité qui ne peut être réalisé par des robots. C'est là que les robots intelligents entrent en jeu.
À l'heure actuelle, les travaux de robots humanoïdes de nombreux géants de la technologie sont apparus.Par exemple, le robot de Boston Dynamics a fait des progrès avancés dans le contrôle du mouvement.Une série de mouvements de tout le corps à haute difficulté tels que sauter, plonger et rouler, culbutes , et en dansant.
Bien que la technologie de Boston ne soit pas directement utilisée par les civils, il suffit de montrer que les mouvements difficiles du robot peuvent être brisés, et ce qui manque au niveau civil, c'est le temps.
FIN
En fait, à en juger par les performances du disque, le sentiment du marché d'aujourd'hui est encore relativement subtil.
Tout d'abord, les données au niveau macro sont encore très faibles. Dans le passé, la promotion annuelle e-commerce 618 s'appelait la concurrence pour la beauté, et elle était très animée. Cependant, cette année, les grandes plateformes sont presque calmes, ce qui est surprenant.Un peu complet et décent Il n'y a pas de bonnes nouvelles, pas même les gros titres.
Les données de promotion du e-commerce peuvent véritablement refléter l'évolution réelle de la consommation nationale, ces performances montrent que la hausse de la consommation a encore du chemin à parcourir.
Il n'est donc pas surprenant que les secteurs procycliques tels que la restauration, le tourisme, l'immobilier, la logistique et les transports aient été sous pression ces deux derniers jours.
Dans le même temps, aujourd'hui, la chute rapide du SMIC dans l'après-midi s'est accélérée et ses actions A ont chuté de plus de 7 % à un moment donné, suscitant suspicion et inquiétude sur le marché.
Ces performances reflètent que la confiance du marché est encore assez faible et qu'il n'y a aucun signe de trouble.
Avant de voir des politiques plus positives ou des signaux d'inversion des macro-données, le fonctionnement des fonds de marché consiste à ignorer les lapins et à ne pas jeter les aigles, même si la valorisation relative des chevaux blancs dans de nombreuses industries semble déjà très attrayante.
En raison d'un tel environnement de marché, les fonds sont plus disposés à se rassembler pour se réchauffer dans des sujets à forte croissance et à haute certitude comme l'IA.
Les transactions de groupe sont de plus en plus encombrées, nous allons donc nous tourner vers le concept AI+ dans l'ordre des industries en amont, intermédiaires et en aval.
Jusqu'où les robots seront-ils médiatisés aujourd'hui ? Attend et regarde.