Stablecoin : La valeur marchande globale du secteur des stablecoins n'a pas beaucoup changé cette semaine, mais le BUSD et le TUSD ont été affectés par Binance, et leur valeur marchande a considérablement changé.
LSD : Le taux de promesses d'ETH est passé à 19,43 % la semaine dernière, soit une augmentation de 1,46 % d'un mois à l'autre. La semaine dernière, 23 358 800 ETH étaient bloqués dans la chaîne des balises, ce qui correspond à un taux de promesses de 19,43 %, soit une augmentation de 1,46 % sur un mois.La situation des promesses d'ETH s'est progressivement détachée de la pression réglementaire de la SEC américaine et est revenue à une tendance de croissance normale ; parmi eux, il y a 632 200 nœuds de vérification actifs, soit une augmentation mensuelle de 1,39 %, 92 400 nœuds de vérification sont entrés dans la file d'attente, soit une augmentation mensuelle de 2,30 %.
Ethereum L2 : Le montant total de verrouillage de la couche 2 TVL est de 9,68 milliards de dollars américains, et l'ère Zksync est toujours en tête de la hausse. La TVL dépasse 600 millions de dollars américains, soit une augmentation de plus de 20 %. l'activité sur la chaîne Zksync dépasse arbitrum. Avec Offchain Labs publiant l'outil de développement Arbitrum Orbit et Matter Labs publiant la pile ZK pour développer Hyperchain, la bataille de la couche 2 s'est étendue de l'écologie elle-même au réseau L3 plus large et aux champs RaaS.
DEX : Dex a combiné 15,15 milliards de TVL, soit une baisse de 0,66 milliard par rapport à la semaine dernière. Le volume de transactions sur 24 heures de Dex était de 2,05 milliards et le volume de transactions sur 7 jours était de 17,99 milliards, soit une diminution de 0,64 milliard par rapport à la semaine dernière. La popularité d'Uniswap V4 se superpose à la cible principale de la piste de naufrage des fonds BTC, et UNI a mené la hausse cette semaine.
Dérivés DEX : La semaine dernière (du 19 juin au 25 juin), le volume global des transactions sur les dérivés DEX a augmenté par rapport à la semaine précédente, et le volume des transactions a augmenté pendant trois semaines consécutives. Le volume hebdomadaire des transactions des 6 principaux accords dérivés DEX est d'environ 15 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 25%.
Source : defillama, LD Capital
Selon les données de defillama.com, la capitalisation boursière totale actuelle du secteur des pièces stables est d'environ 128,7 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 400 millions de dollars seulement par rapport à la semaine dernière. Il ressort de la courbe d'offre des pièces stables que l'offre actuelle de pièces stables est généralement dans une tendance à la baisse.Bien que le marché du cryptage ait connu une augmentation relativement importante la semaine dernière, il semble qu'aucun nouveau capital important n'entre sur le marché. Il est très probable que les institutions soient entrées sur le marché.Les attentes du marché (demande de BlackRock pour BTC Trust/Volatility Shares pour lancer un ETF à stratégie 2x BTC) ont entraîné des flux de capitaux internes.
Source : Dune Analytics, LD Capital
Selon les données du site officiel de Circle, au 22 juin, la circulation totale de l'USDC était de 28,5 milliards de dollars américains et la réserve était de 28,6 milliards de dollars américains, dont 3,8 milliards de dollars américains en espèces et 24,9 milliards de dollars américains détenus par le fonds du marché monétaire gouvernemental Circle Reserve Fund. La semaine dernière, Circle a émis un total de 900 millions de dollars en USDC et a racheté 600 millions de dollars en USDC, augmentant la circulation d'environ 300 millions de dollars.
Source : Site officiel du Cercle, LD Capital
Depuis mars 2023, les types de garantie dans MakerDAO ont subi de grands changements.Le montant d'USDC utilisé comme garantie dans le module de stabilité ancré (PSM) de MakerDAO est passé de 4 milliards de dollars américains à environ 500 millions de dollars américains. USDC La raison principale est que MakerDAO diversifie son bilan.
Dans le même temps, la part des dérivés d'Ethereum stETH en garantie a considérablement augmenté, passant de 650 millions de dollars à environ 1,1 milliard de dollars.
Source : makerburn.com, LD Capital
## LSD
La croissance des nœuds de vérification de la chaîne de balises s'est progressivement rétablie
Source : LD Capital
Le rendement du jalonnement ETH retombe à 4,3%
Source : LD Capital
Parmi les trois principaux accords LSD, en termes de performance des prix, LDO a une augmentation hebdomadaire de 11,3 %, FXS + 8,1 %, RPL -6,9 % ; du point de vue du volume des promesses d'ETH, Lido a une augmentation hebdomadaire de 2,06 %, Frax + 1,77%, Rocket Pool + 1,74%.
Faites attention à la proposition de partage de récompenses à plusieurs niveaux de LDO : cette proposition vise à étendre la part de marché de Lido, à fournir aux donateurs potentiels la possibilité (d'utiliser Lido pour promettre un minimum de 2 500 ETH au cours des 1 à 2 prochaines années) et à évaluer de nouveaux projets qui peuvent promouvoir le marché du Lido. 5 % des revenus de promesses collectés par la trésorerie du Lido (dans les 12 mois), 0 à 50 000 donateurs ETH peuvent partager 30 % des revenus, puis augmenter progressivement, et plus de 700 000 donateurs ETH peuvent partager 50% du revenu % . (Détails de la proposition :
Éthereum L2
###TVL
Le montant total de la couche 2 TVL a considérablement augmenté la semaine dernière, avec une augmentation globale d'environ 1 milliard de dollars par rapport à la semaine dernière, et un montant total de blocage de 9,68 milliards de dollars.
Source des données : l 2b manger
Op Mainnet et Zksync Era ont enregistré des gains plus élevés, et Zksync Era a toujours mené la hausse, avec une TVL de plus de 600 millions de dollars américains, soit une augmentation de plus de 20 %.
Fonds inter-chaînes
Les fonds inter-chaînes Arbitrum sont relativement actifs et les données TVB ont dépassé 30 000 Ethereum pendant deux semaines consécutives.
Activité sur la chaîne
L'activité sur la chaîne Zksync a dépassé arbitrum, triant l'ère zksync > arbitrum > optimisme > Starknet.
Revue d'événement
Décision
Le 22 juin, Offchain Labs a publié l'outil de développement Arbitrum Orbit, qui vise à aider les développeurs à développer et à gérer plus facilement leurs propres chaînes Arbitrum Rollup et AnyTrust sur la blockchain L3 Arbitrum Orbit. Auparavant, le 16 mars de cette année, Arbitrum lauch a lancé Arbitrum Orbit, permettant aux développeurs de lancer facilement et sans autorisation leurs propres blockchains de couche 3 au sein de l'écosystème Arbitrum. Après le 27 avril, la solution RaaS d'AltLayer (Rollups-as-a-Service) prétendait prendre en charge Arbitrum Orbit.
Optimisme
Le 22 juin, Optimisme a lancé sa troisième série de produits publics rétrospectifs, qui distribuera 30 millions d'OP cet automne aux constructeurs, créateurs et éducateurs qui ont un impact positif sur le Collectif Optimisme.
Le 24 juin, Optimism a changé son nom en OP Mainnet.
** ère zkSync **
Le 26 juin, Matter Labs a publié la pile ZK pour le développement d'Hyperchain. Les développeurs d'Hyperchain peuvent choisir de créer un réseau de couche 2 parallèle à zkSync Era ou d'exécuter un réseau de couche 3 par-dessus. Dans le même temps, zkSync Era être considéré comme la première Hyperchain, les chaînes peuvent être enchaînées via des Hyperbridges.
ZK Stack et Hyperchain peuvent correspondre respectivement aux concepts Op Stack et Superchain d'OP Mainnet, et en même temps superposer zkSync Era L3 similaire à Arbitrum Orbit. On peut voir que la concurrence féroce entre la couche 2 s'est étendue de l'écologie elle-même au réseau L3 plus large et au domaine RaaS. À l'heure actuelle, le principal développement est OP Mainnet, qui est pris en charge par Base et Opbnb. les chaînes publiques se développent-elles dans le futur ? Attendons de voir si les puissances magiques attaquent la ville et conquièrent le territoire.
DEX
Dex a combiné 15,15 milliards de TVL, soit une baisse de 0,66 milliard par rapport à la semaine dernière. Le volume de transactions sur 24 heures de Dex était de 2,05 milliards et le volume de transactions sur 7 jours était de 17,99 milliards, soit une diminution de 0,64 milliard par rapport à la semaine dernière. La popularité d'Uniswap V4 se superpose à la cible principale de la piste de naufrage des fonds BTC, et UNI a mené la hausse cette semaine.
Éthereum
ETH L2/chaîne latérale
BTC L2/chaîne latérale
Tout L1
Dérivés DEX
Figure : Modifications hebdomadaires du volume des transactions de 6 accords DEX majeurs sur les dérivés
Source : terminal de jeton
TVL a considérablement augmenté cette semaine. Au 25 juin, GMX TVL a augmenté de 13,26 % cette semaine, avec les fonds les plus rentables, passant de 540 m à 623 m. DYDX et MUX ont tous deux enregistré une augmentation de TVL le 30, et le taux de croissance mensuel se situait entre 3 % et 5 %. Le niveau TVL a augmenté de plus de 50 % cette semaine, récupérant essentiellement la baisse des 30 derniers jours. Les performances du réseau Gains et d'Apollo X sont relativement faibles, et les TVL sur 30 et 7 jours sont toujours dans une tendance à la baisse, mais la baisse n'est pas importante.
Source : Defillama
Le retour rapide de GMX TVL, principalement la reprise des bénéfices. Depuis que Binance a été poursuivi par la SEC début juin, la volatilité du marché s'est intensifiée et le volume des échanges de produits dérivés a augmenté. Dans le même temps, il y a eu plusieurs liquidations à grande échelle sur le marché et les revenus du protocole ont considérablement augmenté.
Comme le montre la figure ci-dessous, lors de l'arbitrage, les revenus des frais d'accord ont dépassé 3 millions de dollars américains le 14 juin et dépassé 1,7 million de dollars américains le 19 juin, bien plus que les 100 000 à 500 000 dollars américains habituels.
Figure : Diagramme schématique des revenus du protocole GMX (à gauche : Arbitrum, à droite : Avalanche)
Source : GMX
Le taux d'engagement de GMX est également revenu à 80 % cette semaine, atteignant un nouveau sommet. Auparavant, le taux de promesse avait culminé à 79% à la mi-avril. L'augmentation du taux de promesse, en plus d'être affectée par l'augmentation des revenus du protocole, peut être liée au fait que la communauté GMX vote pour modifier le mécanisme de point multiplicateur.
Le système de points multiplicateurs de GMX est conçu pour récompenser les utilisateurs qui misent depuis longtemps. Le jalonnement GMX peut obtenir des points multiplicateurs, qui peuvent être utilisés pour augmenter le rendement de jalonnement de GMX. Le point multiplicateur APR actuel est de 100 %, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur promet 1 000 GMX pour un an, l'utilisateur peut obtenir 1 000 points.
Selon les discussions de la communauté, GMX est opérationnel depuis plus d'un an depuis la fin de 2021, et le nombre accumulé de points multiplicateurs augmente de plus en plus, représentant actuellement environ 50 % des revenus du protocole. Cela n'est pas propice à l'entrée de nouveaux jalonneurs. Par conséquent, la nouvelle proposition propose qu'après que les points multiplicateurs accumulés des utilisateurs promis dépassent un certain pourcentage des jetons promis, les points excédentaires ne peuvent plus être utilisés pour augmenter le rendement du jalonnement. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux jetons mis en gage pour utiliser leurs propres points multiplicateurs.
Le vote est actuellement en cours et se terminera le 27 juin. Actuellement, l'option de limiter les crédits multiplicateurs à 150 % bénéficie d'un soutien de 65,4 %.
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Rapport hebdomadaire LD Track (2023/06/27)
Résumé
Stablecoin : La valeur marchande globale du secteur des stablecoins n'a pas beaucoup changé cette semaine, mais le BUSD et le TUSD ont été affectés par Binance, et leur valeur marchande a considérablement changé.
LSD : Le taux de promesses d'ETH est passé à 19,43 % la semaine dernière, soit une augmentation de 1,46 % d'un mois à l'autre. La semaine dernière, 23 358 800 ETH étaient bloqués dans la chaîne des balises, ce qui correspond à un taux de promesses de 19,43 %, soit une augmentation de 1,46 % sur un mois.La situation des promesses d'ETH s'est progressivement détachée de la pression réglementaire de la SEC américaine et est revenue à une tendance de croissance normale ; parmi eux, il y a 632 200 nœuds de vérification actifs, soit une augmentation mensuelle de 1,39 %, 92 400 nœuds de vérification sont entrés dans la file d'attente, soit une augmentation mensuelle de 2,30 %.
Ethereum L2 : Le montant total de verrouillage de la couche 2 TVL est de 9,68 milliards de dollars américains, et l'ère Zksync est toujours en tête de la hausse. La TVL dépasse 600 millions de dollars américains, soit une augmentation de plus de 20 %. l'activité sur la chaîne Zksync dépasse arbitrum. Avec Offchain Labs publiant l'outil de développement Arbitrum Orbit et Matter Labs publiant la pile ZK pour développer Hyperchain, la bataille de la couche 2 s'est étendue de l'écologie elle-même au réseau L3 plus large et aux champs RaaS.
DEX : Dex a combiné 15,15 milliards de TVL, soit une baisse de 0,66 milliard par rapport à la semaine dernière. Le volume de transactions sur 24 heures de Dex était de 2,05 milliards et le volume de transactions sur 7 jours était de 17,99 milliards, soit une diminution de 0,64 milliard par rapport à la semaine dernière. La popularité d'Uniswap V4 se superpose à la cible principale de la piste de naufrage des fonds BTC, et UNI a mené la hausse cette semaine.
Dérivés DEX : La semaine dernière (du 19 juin au 25 juin), le volume global des transactions sur les dérivés DEX a augmenté par rapport à la semaine précédente, et le volume des transactions a augmenté pendant trois semaines consécutives. Le volume hebdomadaire des transactions des 6 principaux accords dérivés DEX est d'environ 15 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 25%.
Source : defillama, LD Capital
Selon les données de defillama.com, la capitalisation boursière totale actuelle du secteur des pièces stables est d'environ 128,7 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 400 millions de dollars seulement par rapport à la semaine dernière. Il ressort de la courbe d'offre des pièces stables que l'offre actuelle de pièces stables est généralement dans une tendance à la baisse.Bien que le marché du cryptage ait connu une augmentation relativement importante la semaine dernière, il semble qu'aucun nouveau capital important n'entre sur le marché. Il est très probable que les institutions soient entrées sur le marché.Les attentes du marché (demande de BlackRock pour BTC Trust/Volatility Shares pour lancer un ETF à stratégie 2x BTC) ont entraîné des flux de capitaux internes.
Source : Dune Analytics, LD Capital
Selon les données du site officiel de Circle, au 22 juin, la circulation totale de l'USDC était de 28,5 milliards de dollars américains et la réserve était de 28,6 milliards de dollars américains, dont 3,8 milliards de dollars américains en espèces et 24,9 milliards de dollars américains détenus par le fonds du marché monétaire gouvernemental Circle Reserve Fund. La semaine dernière, Circle a émis un total de 900 millions de dollars en USDC et a racheté 600 millions de dollars en USDC, augmentant la circulation d'environ 300 millions de dollars.
Source : Site officiel du Cercle, LD Capital
Depuis mars 2023, les types de garantie dans MakerDAO ont subi de grands changements.Le montant d'USDC utilisé comme garantie dans le module de stabilité ancré (PSM) de MakerDAO est passé de 4 milliards de dollars américains à environ 500 millions de dollars américains. USDC La raison principale est que MakerDAO diversifie son bilan.
Dans le même temps, la part des dérivés d'Ethereum stETH en garantie a considérablement augmenté, passant de 650 millions de dollars à environ 1,1 milliard de dollars.
Source : makerburn.com, LD Capital
## LSD
La croissance des nœuds de vérification de la chaîne de balises s'est progressivement rétablie
Source : LD Capital
Le rendement du jalonnement ETH retombe à 4,3%
Source : LD Capital
Parmi les trois principaux accords LSD, en termes de performance des prix, LDO a une augmentation hebdomadaire de 11,3 %, FXS + 8,1 %, RPL -6,9 % ; du point de vue du volume des promesses d'ETH, Lido a une augmentation hebdomadaire de 2,06 %, Frax + 1,77%, Rocket Pool + 1,74%.
Faites attention à la proposition de partage de récompenses à plusieurs niveaux de LDO : cette proposition vise à étendre la part de marché de Lido, à fournir aux donateurs potentiels la possibilité (d'utiliser Lido pour promettre un minimum de 2 500 ETH au cours des 1 à 2 prochaines années) et à évaluer de nouveaux projets qui peuvent promouvoir le marché du Lido. 5 % des revenus de promesses collectés par la trésorerie du Lido (dans les 12 mois), 0 à 50 000 donateurs ETH peuvent partager 30 % des revenus, puis augmenter progressivement, et plus de 700 000 donateurs ETH peuvent partager 50% du revenu % . (Détails de la proposition :
Éthereum L2
###TVL
Le montant total de la couche 2 TVL a considérablement augmenté la semaine dernière, avec une augmentation globale d'environ 1 milliard de dollars par rapport à la semaine dernière, et un montant total de blocage de 9,68 milliards de dollars.
Source des données : l 2b manger
Op Mainnet et Zksync Era ont enregistré des gains plus élevés, et Zksync Era a toujours mené la hausse, avec une TVL de plus de 600 millions de dollars américains, soit une augmentation de plus de 20 %.
Fonds inter-chaînes
Les fonds inter-chaînes Arbitrum sont relativement actifs et les données TVB ont dépassé 30 000 Ethereum pendant deux semaines consécutives.
Activité sur la chaîne
L'activité sur la chaîne Zksync a dépassé arbitrum, triant l'ère zksync > arbitrum > optimisme > Starknet.
Revue d'événement
Décision
Le 22 juin, Offchain Labs a publié l'outil de développement Arbitrum Orbit, qui vise à aider les développeurs à développer et à gérer plus facilement leurs propres chaînes Arbitrum Rollup et AnyTrust sur la blockchain L3 Arbitrum Orbit. Auparavant, le 16 mars de cette année, Arbitrum lauch a lancé Arbitrum Orbit, permettant aux développeurs de lancer facilement et sans autorisation leurs propres blockchains de couche 3 au sein de l'écosystème Arbitrum. Après le 27 avril, la solution RaaS d'AltLayer (Rollups-as-a-Service) prétendait prendre en charge Arbitrum Orbit.
Optimisme
Le 22 juin, Optimisme a lancé sa troisième série de produits publics rétrospectifs, qui distribuera 30 millions d'OP cet automne aux constructeurs, créateurs et éducateurs qui ont un impact positif sur le Collectif Optimisme.
Le 24 juin, Optimism a changé son nom en OP Mainnet.
** ère zkSync **
Le 26 juin, Matter Labs a publié la pile ZK pour le développement d'Hyperchain. Les développeurs d'Hyperchain peuvent choisir de créer un réseau de couche 2 parallèle à zkSync Era ou d'exécuter un réseau de couche 3 par-dessus. Dans le même temps, zkSync Era être considéré comme la première Hyperchain, les chaînes peuvent être enchaînées via des Hyperbridges.
ZK Stack et Hyperchain peuvent correspondre respectivement aux concepts Op Stack et Superchain d'OP Mainnet, et en même temps superposer zkSync Era L3 similaire à Arbitrum Orbit. On peut voir que la concurrence féroce entre la couche 2 s'est étendue de l'écologie elle-même au réseau L3 plus large et au domaine RaaS. À l'heure actuelle, le principal développement est OP Mainnet, qui est pris en charge par Base et Opbnb. les chaînes publiques se développent-elles dans le futur ? Attendons de voir si les puissances magiques attaquent la ville et conquièrent le territoire.
DEX
Dex a combiné 15,15 milliards de TVL, soit une baisse de 0,66 milliard par rapport à la semaine dernière. Le volume de transactions sur 24 heures de Dex était de 2,05 milliards et le volume de transactions sur 7 jours était de 17,99 milliards, soit une diminution de 0,64 milliard par rapport à la semaine dernière. La popularité d'Uniswap V4 se superpose à la cible principale de la piste de naufrage des fonds BTC, et UNI a mené la hausse cette semaine.
Éthereum
ETH L2/chaîne latérale
BTC L2/chaîne latérale
Tout L1
Dérivés DEX
Figure : Modifications hebdomadaires du volume des transactions de 6 accords DEX majeurs sur les dérivés
Source : terminal de jeton
TVL a considérablement augmenté cette semaine. Au 25 juin, GMX TVL a augmenté de 13,26 % cette semaine, avec les fonds les plus rentables, passant de 540 m à 623 m. DYDX et MUX ont tous deux enregistré une augmentation de TVL le 30, et le taux de croissance mensuel se situait entre 3 % et 5 %. Le niveau TVL a augmenté de plus de 50 % cette semaine, récupérant essentiellement la baisse des 30 derniers jours. Les performances du réseau Gains et d'Apollo X sont relativement faibles, et les TVL sur 30 et 7 jours sont toujours dans une tendance à la baisse, mais la baisse n'est pas importante.
Source : Defillama
Le retour rapide de GMX TVL, principalement la reprise des bénéfices. Depuis que Binance a été poursuivi par la SEC début juin, la volatilité du marché s'est intensifiée et le volume des échanges de produits dérivés a augmenté. Dans le même temps, il y a eu plusieurs liquidations à grande échelle sur le marché et les revenus du protocole ont considérablement augmenté.
Comme le montre la figure ci-dessous, lors de l'arbitrage, les revenus des frais d'accord ont dépassé 3 millions de dollars américains le 14 juin et dépassé 1,7 million de dollars américains le 19 juin, bien plus que les 100 000 à 500 000 dollars américains habituels.
Figure : Diagramme schématique des revenus du protocole GMX (à gauche : Arbitrum, à droite : Avalanche)
Source : GMX
Le taux d'engagement de GMX est également revenu à 80 % cette semaine, atteignant un nouveau sommet. Auparavant, le taux de promesse avait culminé à 79% à la mi-avril. L'augmentation du taux de promesse, en plus d'être affectée par l'augmentation des revenus du protocole, peut être liée au fait que la communauté GMX vote pour modifier le mécanisme de point multiplicateur.
Le système de points multiplicateurs de GMX est conçu pour récompenser les utilisateurs qui misent depuis longtemps. Le jalonnement GMX peut obtenir des points multiplicateurs, qui peuvent être utilisés pour augmenter le rendement de jalonnement de GMX. Le point multiplicateur APR actuel est de 100 %, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur promet 1 000 GMX pour un an, l'utilisateur peut obtenir 1 000 points.
Selon les discussions de la communauté, GMX est opérationnel depuis plus d'un an depuis la fin de 2021, et le nombre accumulé de points multiplicateurs augmente de plus en plus, représentant actuellement environ 50 % des revenus du protocole. Cela n'est pas propice à l'entrée de nouveaux jalonneurs. Par conséquent, la nouvelle proposition propose qu'après que les points multiplicateurs accumulés des utilisateurs promis dépassent un certain pourcentage des jetons promis, les points excédentaires ne peuvent plus être utilisés pour augmenter le rendement du jalonnement. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux jetons mis en gage pour utiliser leurs propres points multiplicateurs.
Le vote est actuellement en cours et se terminera le 27 juin. Actuellement, l'option de limiter les crédits multiplicateurs à 150 % bénéficie d'un soutien de 65,4 %.