ChatGPT n'a pas encore fait gagner d'argent à Microsoft, Google a choisi de mal faire en IA ?

Produit | Tiger Sniff Technology Group

Auteur | Qi Jian

Editeur | Liao Ying

Le 26 juillet, heure de Pékin, Microsoft et Google ont publié leurs rapports financiers (au 30 juin). Microsoft a publié son rapport trimestriel et son rapport financier annuel pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, et Google a publié son rapport trimestriel pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023.

Le chiffre d'affaires de Microsoft au quatrième trimestre de l'exercice 2023 a augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 56,2 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes du marché de 55,478 milliards de dollars, mais le taux de croissance a été plus lent que le taux de croissance de 12 % à la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires du segment Intelligent Cloud s'est élevé à 23,993 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre. ** Le chiffre d'affaires d'Azure et d'autres services cloud a augmenté de 27 % en glissement annuel après déduction des variations des taux de change, ce qui était légèrement faible par rapport au taux de croissance de 31 % du trimestre précédent. **

Le taux de croissance de Microsoft Cloud n'a pas augmenté à grande vitesse sous la bénédiction de l'IA, mais a légèrement ralenti. L'activité cloud de Google, autre acteur de la course au boom de l'IA, accélère.

Au cours de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de Google au deuxième trimestre s'est élevé à 74,604 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % en glissement annuel. Parmi eux, le chiffre d'affaires de l'activité cloud était de 8,031 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 28 % d'une année sur l'autre, ce qui était le même que le taux de croissance du premier trimestre, dépassant l'augmentation de 24,8 % à 7,827 milliards de dollars américains généralement donnée par Wall Analystes de rue. Et après avoir réalisé son premier bénéfice au premier trimestre, son bénéfice a doublé pour atteindre 395 millions de dollars au deuxième trimestre.

Fait intéressant, ** Google n'a pas combiné la forte croissance de son activité cloud avec le sujet brûlant actuel de l'IA. Dans le rapport sur les revenus et dans l'appel sur les revenus, Google n'a pas souligné l'impact de l'IA sur Google Cloud et l'activité de recherche. **

Après la publication du rapport financier, au moment de mettre sous presse, Google a augmenté de 5,63 % après les heures, tandis que Microsoft a chuté de 3,19 %.

Effet IA affaibli ?

Au cours des six derniers mois, "OpenAI utilise le service cloud intelligent d'Azure" a été considéré comme la meilleure publicité pour Azure. Cependant, sous le soutien du grand modèle d'IA au cours des six derniers mois, le taux de croissance des performances du service intelligent de Microsoft le nuage n'est pas satisfaisant. **

Au quatrième trimestre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de l'activité cloud intelligent de Microsoft a augmenté de 15 % pour atteindre 3,2 milliards de dollars. Les taux de croissance du T2 et du T3 au cours de l'exercice 2023 sont de 18 % et 16 %, respectivement, et le taux de croissance du T4 au cours de l'exercice 2022 est de 20 %.

Concernant le problème de la lenteur de la croissance, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré lors de l'appel aux résultats : "** Affectés par l'épidémie, de nombreux projets cloud ont été à l'arrêt au cours des derniers trimestres, et ces projets se précipitent actuellement. **"

L'activité cloud intelligent de Microsoft a un tel volume, la raison principale du ralentissement de la croissance est bien sûr directement liée à l'épidémie et à la récession économique, mais de côté, sous l'effet publicitaire d'OpenAI, le taux de croissance d'Azure n'a pas été considérablement affecté, ou Il illustre également certaines des difficultés rencontrées par ChatGPT en termes d'atterrissage et de rentabilité.

**Ce problème peut être constaté par le déclin de la popularité de l'extrémité C de ChatGPT. **

Selon les données de la société de données Internet SimilarWeb, bien que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de ChatGPT augmente rapidement, au premier semestre 2023, le taux de croissance de la navigation sur le site Web affichera une baisse mensuelle. Il était de 131,6 % en janvier, 62,5 % en février, 55,8 % en mars, 12,6 % en avril et 2,8 % en mai. C'était la première fois que le nombre de pages vues affichait une croissance négative, avec une baisse de 9,7 %. Le temps de navigation a été raccourci de 8,5 % et le taux de désabonnement des utilisateurs a augmenté à 20 %.

Tendance de la croissance de la navigation sur le site Web ChatGPT au premier semestre 2023｜Source des données : SimilarWeb

Les données de Sensor Tower, une autre société de recherche, montrent qu'en juin 2023, les téléchargements de ChatGPT et de Bing App par les utilisateurs américains d'iPhone chuteront de 38 % par rapport à mai.

** Le public est évidemment fatigué de ChatGPT. **

Cependant, bien que le trafic de ChatGPT ait considérablement diminué, les principaux investisseurs semblent toujours avoir confiance dans les produits d'atterrissage tels que les grands modèles de langage d'IA et les assistants d'IA. **

À la mi-mars, lorsque Microsoft a annoncé pour la première fois Microsoft 365 Copilot, les actions Microsoft ont augmenté de 4 %. Après que Copilot a publié les détails des prix le 18 juillet, les actions Microsoft ont augmenté d'environ 4 %. Récemment, après qu'Apple a annoncé le développement d'un produit d'IA de dialogue de type chatGPT, le cours de son action a également augmenté de 1 %.

Microsoft 365 Copilot est sans aucun doute le produit d'atterrissage IA le plus représentatif de Microsoft à l'heure actuelle.**Bien que son volume d'activité de produits commerciaux de bureau et de services cloud ne soit pas trop important à l'heure actuelle, l'effet d'autonomisation de l'IA est relativement simple pour les utilisateurs. **

Cependant, au cours des trois derniers mois, Microsoft 365 Copilot n'a pas joué un rôle significatif dans la stimulation de la volonté de payer des utilisateurs de logiciels Microsoft Office. ** Le rapport trimestriel du quatrième trimestre pour l'exercice 2023 montre que le chiffre d'affaires des produits professionnels et des services cloud Microsoft Office a augmenté pour atteindre 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 12 % en glissement annuel. Les revenus commerciaux d'Office 365 ont augmenté de 15 %, les utilisateurs grand public de Microsoft 365 ont augmenté de 12 % et le nombre d'utilisateurs est passé à 67 millions. Le taux de croissance de diverses données n'a pas augmenté de manière significative.

Cependant, le rapport financier a un décalage après tout, et l'une des raisons est que les produits qui viennent d'annoncer leur prix ne reflétaient pas l'impact positif dans le rapport financier de ce trimestre. La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré lors de l'appel aux résultats : "Les clients actuels ont une très bonne expérience avec Microsoft 365 Copilot, et ils espèrent tous obtenir la version d'essai appropriée pour démarrer dès que possible."

Amy Hood a également déclaré que l'IA aura des impacts plus positifs sur les activités de Microsoft. Inclut les produits de sécurité, Dynamics dans la section Productivité et processus métier. **Et l'ensemble de l'activité cloud intelligente, car Copilot n'est pas seulement un outil, il a également besoin du support de la plate-forme Azure pour améliorer et étendre les capacités du produit. **

Bifurcation de l'IA sur la route

Par rapport à Microsoft, bien que l'activité cloud dans le rapport financier de Google ait connu une croissance gratifiante, Google ne semble pas vouloir trop mentionner la combinaison de l'IA et de l'activité cloud. **

La force de recherche et de développement de Google dans le domaine de l'IA a toujours été la meilleure du secteur.Après tout, AlphaGo vient de Google. Cependant, dans la recrudescence de cette vague de grands modèles linguistiques, les actions de Google ne sont pas aussi vigoureuses.

En termes de modèles de base, Google étudie PaLM et LaMDA depuis de nombreuses années, mais ils ne les ont pas publiés depuis longtemps, ce qui fait que le marché est complètement occupé par le premier ChatGPT. En ce qui concerne AI Copilot, Google a publié une vidéo de démonstration le 14 mars, annonçant qu'il intégrerait des fonctions d'IA dans Docs et Gmail, affirmant que ces produits ouvriraient "une nouvelle ère d'IA et de Google Workspace". Microsoft a annoncé Microsoft 365 Copilot 3 jours plus tard que Google. Mais 4 mois plus tard, Copilot du côté de Microsoft a annoncé le prix de 30 $ par utilisateur et par mois pour les comptes d'entreprise, mais il n'y a presque pas de nouvelles nouvelles sur Google Workspace.

À l'heure actuelle, Google semble être derrière Microsoft en termes de grands modèles de langage généraux.

En fait, l'écart entre ** Google et Microsoft est uniquement dû au fait que les deux sociétés ont bifurqué dans le développement de l'IA et ont choisi des directions différentes en fonction de leurs propres activités. **

La logique commerciale de base de Google et de Microsoft est différente de celle de Microsoft. **La grande majorité des revenus commerciaux de Google proviennent de la publicité, tandis que plus de 40 % des revenus de Microsoft proviennent des activités de cloud intelligent, et la publicité sur les recherches et les actualités représente moins de 10 % des activités de Microsoft. **

Microsoft dispose d'avantages écologiques évidents et de synergies dans le domaine du cloud. Avant le début de l'ère du cloud, l'influence de Microsoft dans le domaine des logiciels de bureau dépassait de loin celle de ses concurrents. Avec la transformation des logiciels traditionnels vers le cloud, l'activité de services SaaS de Microsoft basée sur Office 365 devient le moteur de la croissance de l'activité cloud de Microsoft.

Le "Global Public Cloud Service Semi-Annual Tracking Report" d'IDC publié le 6 juillet montre que le chiffre d'affaires total du marché mondial des services de cloud public atteindra 545,8 milliards de dollars américains en 2022, et le SaaS (logiciel en tant que service) est la source la plus importante. du chiffre d'affaires des services de cloud public, représentant plus de 45 % du chiffre d'affaires total en 2022.

En 2022, la part de Microsoft sur le marché mondial des services de cloud public SaaS sera de 16,4 %, avec un chiffre d'affaires de 40,39 milliards de dollars américains. Les revenus et la part de marché sont deux fois supérieurs à ceux du deuxième fournisseur, Salesforce.En 2022, Salesforce aura une part de marché mondiale de 8,3 % et un chiffre d'affaires de 20,44 milliards de dollars.

En termes de services cloud, Microsoft peut fournir à ses clients des produits riches allant de l'IaaS, du PaaS au SaaS, et adopter des modèles de données similaires pour réduire les problèmes de compatibilité et former un fort effet de synergie. Contrairement à Google, **Bien que la croissance de Google Cloud ce trimestre soit un point culminant du rapport financier, après tout, la base de Google Cloud est trop faible. **

Le rapport d'IDC montre que l'activité cloud de Google vient de dépasser Alibaba Cloud pour devenir le troisième sur le marché mondial au cours de l'année écoulée, et qu'elle ne s'est redressée qu'au dernier trimestre. Sa part sur le marché mondial du cloud public n'est que de 1/4. celle de Microsoft. En termes de SaaS, bien que Google se classe au cinquième rang mondial, sa part de marché est inférieure à 1/5 de celle de Microsoft.

À cet égard, Google sait bien évidemment que le cloud privé n'a jamais été son point fort et qu'il n'est pas sage d'utiliser aveuglément son propre "mauvais cheval" pour concurrencer les "bons chevaux" des autres. Par conséquent, la stratégie d'IA de Google consiste à concentrer la puissance de l'IA dans les applications de recherche et de publicité. **

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de ce trimestre, lorsque les trois dirigeants de Google ont mentionné l'IA, ils n'ont présenté que brièvement le support de l'IA pour les services cloud, et se sont davantage concentrés sur la commodité que l'IA peut offrir aux annonceurs. Y compris la publicité précise, la créativité publicitaire et la production rapide de publicité, etc.

Lors de l'appel aux résultats, Philipp Schindler, directeur de la marque Google, a déclaré : ** "Dans la publicité, nous avons un produit appelé Performance Max ou P Max en abrégé. Les annonceurs peuvent obtenir de nouvelles idées publicitaires en quelques clics simples. À l'avenir, AI et P Max Il y aura plus de liens." **

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que l'IA jouera un rôle plus important dans le secteur de la publicité. "Pendant de nombreuses années, l'IA a été au cœur de notre activité publicitaire, et aujourd'hui, près de 80 % des annonceurs ont utilisé au moins un produit basé sur l'IA."