Auteur : Vicky Ge Huang, Wall Street Journal ; Compilateur : Mia, Chaincatcher
En regardant l'ensemble du secteur des actifs numériques, certains des leaders les plus éminents du secteur ont fait leurs débuts chez Fidelity Investments.
Le célèbre géant des fonds communs de placement Fidelity représente la pierre angulaire du système financier traditionnel, et les fondateurs de crypto-monnaies, Bitcoin en tête, envisagent de perturber ce système. Mais en fait, le géant financier traditionnel de 77 ans est devenu un pionnier dans le domaine du bitcoin dès 2014 - le premier à commencer à extraire du bitcoin alors que le prix du bitcoin était d'environ 400 dollars américains, et a encouragé ses employés à essayer la blockchain. technologie, développé de nouveaux produits et lancé une unité commerciale de crypto-monnaie quatre ans plus tard.
En cours de route, Fidelity a fourni de nombreux talents à l’industrie de la cryptographie.
Avec l'expansion rapide du secteur du cryptage, Fidelity a commencé à devenir plus prudente par rapport à son attitude ouverte antérieure, ce qui a finalement conduit au départ de certains des premiers employés du secteur du cryptage.
Et il s’avère que la prudence peut également être une sage décision. Juste après une série de faillites d'entreprises de cryptographie l'année dernière et l'effondrement de l'échange de cryptographie FTX, les régulateurs ont commencé à sévir contre l'industrie de la cryptographie. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment poursuivi en justice deux géants de l'échange de cryptographie, Binance et Coinbase Global. au motif qu'il propose des opérations sur titres non enregistrées, etc.
Bien que les prix du Bitcoin aient commencé à rebondir en 2023, ils oscillent toujours autour de 26 000 $, bien en dessous des sommets d’il y a deux ans. L’industrie de la cryptographie a supprimé des dizaines de milliers d’emplois depuis le début de l’année dernière. Après la chute de Sam Bankman-Fried et d’autres leaders de l’industrie qui étaient autrefois considérés comme « l’avenir de la cryptographie », le rôle futur de l’industrie de la cryptographie dans le secteur financier a commencé à être remis en question.
La Crypto Alumni Association de Fidelity, dont les membres comprennent des investisseurs en capital-risque, des responsables de recherche et des fondateurs de startups, comme la « Alumni Mafia » de PayPal, se surnomme la « Fidelity Mafia » et a depuis fondé ses propres entreprises technologiques.
La « Fidelity Mafia » comprend : Alex Thorn, directeur de recherche de la société de services financiers cryptographiques Galaxy Digital ; Juri Bulovic, directeur de l'exploitation minière de la société minière Bitcoin Foundry ; Matt Walsh, associé fondateur de la société de capital-risque cryptographique Castle Island Ventures, et plus de une douzaine d'autres membres.
Alex Thorn, directeur de recherche chez Galaxy Digital, a déclaré un jour dans un groupe Telegram créé avec d'anciens collègues : « Beaucoup d'entre nous travaillent dans le domaine du cryptage depuis longtemps, car Fidelity explore le domaine du cryptage depuis plus longtemps que tout autre. société financière traditionnelle. Beaucoup plus longtemps.
Sous l'initiative d'Abby Johnson, PDG de Fidelity, le plan de Fidelity en matière de crypto-monnaie a commencé à s'adresser aux grands investisseurs tels que le trading de fonds spéculatifs et le stockage de Bitcoin. Au cours des prochaines années, la Fidelity Cryptocurrency Initiative permettra également aux investisseurs particuliers d’investir plus facilement dans les crypto-monnaies, et les entreprises pourront inclure Bitcoin dans les plans de retraite Fidelity pour leurs employés, qui incluront les 43 millions de clients de Fidelity. transactions Bitcoin et Ethereum.
Alex Thorn a déclaré : « Nous n'avons pas abordé cette crypto-monnaie « folle » avec trop de prudence car nous sommes issus du domaine financier traditionnel. Au contraire, nous avons fait un grand pas dans le domaine du cryptage, ce qui a également permis à Fidelity d'attirer les premiers talents du cryptage. .»
Alex Thorn a débuté en tant qu'analyste junior au sein du service juridique de Fidelity en 2009. En tant que l'un des premiers croyants au Bitcoin, il s'est porté volontaire pour aider Fidelity à mener ses premières expériences de crypto-monnaie. Abby Johnson l'a qualifié de "Bitcoin Viking", qui a également fini par s'impliquer dans le gestion d'une société de capital-risque crypto affiliée à Fidelity.
Les membres de la « Fidelity Mafia » ont déclaré que c’était l’engagement précoce d’Abby Johnson envers Bitcoin qui les avait attirés vers Fidelity.
Matt Walsh, partenaire fondateur de la société de capital-risque crypto Castle Island Ventures, qui a rejoint Fidelity après avoir obtenu son diplôme en 2014, a déclaré que les efforts d'Abby Johnson pour rendre Bitcoin plus accessible aux individus et aux institutions lors d'une conférence en 2017 avaient eu un impact sur Bitcoin. » a donné confiance : « À cette époque, Jamie Dimon pensait que Bitcoin était une bulle de tulipe et ne servait à rien, tandis qu'Abby Johnson avait l'attitude opposée.
Bien que la famille d'Abby Johnson détienne 49 % de Fidelity, elle a dû faire face à des résistances internes et externes à l'entreprise pour trop parier sur l'avenir de l'entreprise dans le domaine des crypto-monnaies.
Abby Johnson a déclaré dans un discours public l'année dernière qu'elle avait proposé en 2014 de dépenser 200 000 dollars pour acheter des équipements miniers Bitcoin auprès de fournisseurs chinois, mais le plan avait été bloqué par le service financier de Fidelity à l'époque. aller au bureau et dire : « Écoutez, voici 200 000 $, nous faisons ça. » »
Même aujourd’hui, des années plus tard, certains dirigeants de Fidelity restent sceptiques quant à la capacité des crypto-monnaies à atteindre les clients grand public. En 2018, Kathleen Murphy, alors responsable de l'activité d'investissement personnel de Fidelity, a déclaré au Dallas Business Journal que les produits de crypto-monnaie de Fidelity seraient limités aux investisseurs avertis en raison de problèmes réglementaires.
Des membres de la « Fidelity Mafia » ont déclaré que les commentaires de Murphy avaient atténué l'enthousiasme des employés qui se concentraient sur les investisseurs particuliers.
L'année dernière, Fidelity a également été critiquée pour son expansion dans le domaine des crypto-monnaies. Les responsables du ministère américain du Travail ont estimé que le projet de Fidelity visant à permettre aux investisseurs de placer des bitcoins sur des comptes 401(k) pourrait constituer une menace pour la sécurité de la retraite des citoyens. a réaffirmé son engagement clé envers les actifs numériques comme avenir de la finance.
Les membres de la « Fidelity Mafia » estiment que Fidelity aurait pu être plus activement impliquée dans le secteur des crypto-monnaies, mais a plutôt perdu ses clients commerciaux au profit de Coinbase (qui a été fondée en 2012 et s'est impliquée dans le secteur Bitcoin deux ans avant Fidelity). En outre, certains affirment que les activités traditionnelles de gestion financière de Fidelity l’empêchent de s’impliquer dans des activités à haut risque sans une supervision claire.
Juri Bulovic, directeur minier de la société minière Bitcoin Foundry, a déclaré : « Avec le recul, avec le recul, je pense que Fidelity aurait pu devenir une société de trading de crypto-monnaie bien connue comme Coinbase l'est aujourd'hui. » Juri Bulovic travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Il quittera Fidelity en 2021.
Pendant la pandémie, lorsque le prix du Bitcoin a grimpé et a finalement dépassé 60 000 $, Fidelity aura du mal à retenir ses talents en cryptographie, car les entreprises axées sur la cryptographie disposent de grandes quantités de capital-risque et sont désireuses d'embaucher des employés possédant des connaissances spécialisées.
Alex Thorn a quitté Fidelity en 2021 pour créer une unité de recherche au sein de la société de services financiers cryptographiques du milliardaire Mike Novogratz, Galaxy Digital. Il est rapporté que Galaxy Digital se concentre sur le trading, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et l'exploitation minière. Son département de gestion d'actifs gère actuellement plus de 2,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques.
Matt Walsh a démissionné de Fidelity en 2018 et a commencé son parcours entrepreneurial. Castle Island, une société de capital-risque crypto qu'il a fondée avec le soutien de Fidelity, gère actuellement environ 360 millions de dollars d'actifs cryptographiques.
Aujourd'hui, Fidelity considère toujours les crypto-monnaies comme une opportunité de croissance à long terme et stocke des milliards de dollars dans les actifs cryptographiques de ses clients, tandis que le nombre d'employés de sa division crypto a augmenté régulièrement, passant de quelques dizaines en 2018 à plus de 600. Récemment, Fidelity a également concouru pour soumettre une demande pour le premier ETF Bitcoin au comptant. S'il est approuvé par les agences de réglementation, il permettra aux investisseurs d'échanger du Bitcoin via un compte de courtage aussi facilement que d'acheter et de vendre des actions.
Tom Jessop, responsable de l'activité crypto de Fidelity, a déclaré : « Nous travaillons en collaboration avec divers départements de Fidelity pour développer une stratégie de propriété numérique à long terme. »
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Pourquoi la « Fidelity Mafia » est-elle devenue un vivier de talents pour les géants de la cryptographie ?
Auteur : Vicky Ge Huang, Wall Street Journal ; Compilateur : Mia, Chaincatcher
En regardant l'ensemble du secteur des actifs numériques, certains des leaders les plus éminents du secteur ont fait leurs débuts chez Fidelity Investments.
Le célèbre géant des fonds communs de placement Fidelity représente la pierre angulaire du système financier traditionnel, et les fondateurs de crypto-monnaies, Bitcoin en tête, envisagent de perturber ce système. Mais en fait, le géant financier traditionnel de 77 ans est devenu un pionnier dans le domaine du bitcoin dès 2014 - le premier à commencer à extraire du bitcoin alors que le prix du bitcoin était d'environ 400 dollars américains, et a encouragé ses employés à essayer la blockchain. technologie, développé de nouveaux produits et lancé une unité commerciale de crypto-monnaie quatre ans plus tard.
En cours de route, Fidelity a fourni de nombreux talents à l’industrie de la cryptographie.
Avec l'expansion rapide du secteur du cryptage, Fidelity a commencé à devenir plus prudente par rapport à son attitude ouverte antérieure, ce qui a finalement conduit au départ de certains des premiers employés du secteur du cryptage.
Et il s’avère que la prudence peut également être une sage décision. Juste après une série de faillites d'entreprises de cryptographie l'année dernière et l'effondrement de l'échange de cryptographie FTX, les régulateurs ont commencé à sévir contre l'industrie de la cryptographie. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment poursuivi en justice deux géants de l'échange de cryptographie, Binance et Coinbase Global. au motif qu'il propose des opérations sur titres non enregistrées, etc.
Bien que les prix du Bitcoin aient commencé à rebondir en 2023, ils oscillent toujours autour de 26 000 $, bien en dessous des sommets d’il y a deux ans. L’industrie de la cryptographie a supprimé des dizaines de milliers d’emplois depuis le début de l’année dernière. Après la chute de Sam Bankman-Fried et d’autres leaders de l’industrie qui étaient autrefois considérés comme « l’avenir de la cryptographie », le rôle futur de l’industrie de la cryptographie dans le secteur financier a commencé à être remis en question.
La Crypto Alumni Association de Fidelity, dont les membres comprennent des investisseurs en capital-risque, des responsables de recherche et des fondateurs de startups, comme la « Alumni Mafia » de PayPal, se surnomme la « Fidelity Mafia » et a depuis fondé ses propres entreprises technologiques.
La « Fidelity Mafia » comprend : Alex Thorn, directeur de recherche de la société de services financiers cryptographiques Galaxy Digital ; Juri Bulovic, directeur de l'exploitation minière de la société minière Bitcoin Foundry ; Matt Walsh, associé fondateur de la société de capital-risque cryptographique Castle Island Ventures, et plus de une douzaine d'autres membres.
Alex Thorn, directeur de recherche chez Galaxy Digital, a déclaré un jour dans un groupe Telegram créé avec d'anciens collègues : « Beaucoup d'entre nous travaillent dans le domaine du cryptage depuis longtemps, car Fidelity explore le domaine du cryptage depuis plus longtemps que tout autre. société financière traditionnelle. Beaucoup plus longtemps.
Sous l'initiative d'Abby Johnson, PDG de Fidelity, le plan de Fidelity en matière de crypto-monnaie a commencé à s'adresser aux grands investisseurs tels que le trading de fonds spéculatifs et le stockage de Bitcoin. Au cours des prochaines années, la Fidelity Cryptocurrency Initiative permettra également aux investisseurs particuliers d’investir plus facilement dans les crypto-monnaies, et les entreprises pourront inclure Bitcoin dans les plans de retraite Fidelity pour leurs employés, qui incluront les 43 millions de clients de Fidelity. transactions Bitcoin et Ethereum.
Alex Thorn a déclaré : « Nous n'avons pas abordé cette crypto-monnaie « folle » avec trop de prudence car nous sommes issus du domaine financier traditionnel. Au contraire, nous avons fait un grand pas dans le domaine du cryptage, ce qui a également permis à Fidelity d'attirer les premiers talents du cryptage. .»
Alex Thorn a débuté en tant qu'analyste junior au sein du service juridique de Fidelity en 2009. En tant que l'un des premiers croyants au Bitcoin, il s'est porté volontaire pour aider Fidelity à mener ses premières expériences de crypto-monnaie. Abby Johnson l'a qualifié de "Bitcoin Viking", qui a également fini par s'impliquer dans le gestion d'une société de capital-risque crypto affiliée à Fidelity.
Les membres de la « Fidelity Mafia » ont déclaré que c’était l’engagement précoce d’Abby Johnson envers Bitcoin qui les avait attirés vers Fidelity.
Matt Walsh, partenaire fondateur de la société de capital-risque crypto Castle Island Ventures, qui a rejoint Fidelity après avoir obtenu son diplôme en 2014, a déclaré que les efforts d'Abby Johnson pour rendre Bitcoin plus accessible aux individus et aux institutions lors d'une conférence en 2017 avaient eu un impact sur Bitcoin. » a donné confiance : « À cette époque, Jamie Dimon pensait que Bitcoin était une bulle de tulipe et ne servait à rien, tandis qu'Abby Johnson avait l'attitude opposée.
Bien que la famille d'Abby Johnson détienne 49 % de Fidelity, elle a dû faire face à des résistances internes et externes à l'entreprise pour trop parier sur l'avenir de l'entreprise dans le domaine des crypto-monnaies.
Abby Johnson a déclaré dans un discours public l'année dernière qu'elle avait proposé en 2014 de dépenser 200 000 dollars pour acheter des équipements miniers Bitcoin auprès de fournisseurs chinois, mais le plan avait été bloqué par le service financier de Fidelity à l'époque. aller au bureau et dire : « Écoutez, voici 200 000 $, nous faisons ça. » »
Même aujourd’hui, des années plus tard, certains dirigeants de Fidelity restent sceptiques quant à la capacité des crypto-monnaies à atteindre les clients grand public. En 2018, Kathleen Murphy, alors responsable de l'activité d'investissement personnel de Fidelity, a déclaré au Dallas Business Journal que les produits de crypto-monnaie de Fidelity seraient limités aux investisseurs avertis en raison de problèmes réglementaires.
Des membres de la « Fidelity Mafia » ont déclaré que les commentaires de Murphy avaient atténué l'enthousiasme des employés qui se concentraient sur les investisseurs particuliers.
L'année dernière, Fidelity a également été critiquée pour son expansion dans le domaine des crypto-monnaies. Les responsables du ministère américain du Travail ont estimé que le projet de Fidelity visant à permettre aux investisseurs de placer des bitcoins sur des comptes 401(k) pourrait constituer une menace pour la sécurité de la retraite des citoyens. a réaffirmé son engagement clé envers les actifs numériques comme avenir de la finance.
Les membres de la « Fidelity Mafia » estiment que Fidelity aurait pu être plus activement impliquée dans le secteur des crypto-monnaies, mais a plutôt perdu ses clients commerciaux au profit de Coinbase (qui a été fondée en 2012 et s'est impliquée dans le secteur Bitcoin deux ans avant Fidelity). En outre, certains affirment que les activités traditionnelles de gestion financière de Fidelity l’empêchent de s’impliquer dans des activités à haut risque sans une supervision claire.
Juri Bulovic, directeur minier de la société minière Bitcoin Foundry, a déclaré : « Avec le recul, avec le recul, je pense que Fidelity aurait pu devenir une société de trading de crypto-monnaie bien connue comme Coinbase l'est aujourd'hui. » Juri Bulovic travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Il quittera Fidelity en 2021.
Pendant la pandémie, lorsque le prix du Bitcoin a grimpé et a finalement dépassé 60 000 $, Fidelity aura du mal à retenir ses talents en cryptographie, car les entreprises axées sur la cryptographie disposent de grandes quantités de capital-risque et sont désireuses d'embaucher des employés possédant des connaissances spécialisées.
Alex Thorn a quitté Fidelity en 2021 pour créer une unité de recherche au sein de la société de services financiers cryptographiques du milliardaire Mike Novogratz, Galaxy Digital. Il est rapporté que Galaxy Digital se concentre sur le trading, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et l'exploitation minière. Son département de gestion d'actifs gère actuellement plus de 2,4 milliards de dollars d'actifs cryptographiques.
Matt Walsh a démissionné de Fidelity en 2018 et a commencé son parcours entrepreneurial. Castle Island, une société de capital-risque crypto qu'il a fondée avec le soutien de Fidelity, gère actuellement environ 360 millions de dollars d'actifs cryptographiques.
Aujourd'hui, Fidelity considère toujours les crypto-monnaies comme une opportunité de croissance à long terme et stocke des milliards de dollars dans les actifs cryptographiques de ses clients, tandis que le nombre d'employés de sa division crypto a augmenté régulièrement, passant de quelques dizaines en 2018 à plus de 600. Récemment, Fidelity a également concouru pour soumettre une demande pour le premier ETF Bitcoin au comptant. S'il est approuvé par les agences de réglementation, il permettra aux investisseurs d'échanger du Bitcoin via un compte de courtage aussi facilement que d'acheter et de vendre des actions.
Tom Jessop, responsable de l'activité crypto de Fidelity, a déclaré : « Nous travaillons en collaboration avec divers départements de Fidelity pour développer une stratégie de propriété numérique à long terme. »