Après 8 ans dans l’industrie et géré plus de 540 millions de dollars américains, comment le fonds crypto CoinFund choisit-il sa voie et investit-il dans des projets ?
En tant que l'une des bases de données d'investissement et de financement les plus complètes du secteur du chiffrement, RootData comprend plus de 5 000 investisseurs du secteur Web3 et plus de 5 700 dossiers d'investissement et de financement, présentant une vue complète des tendances en matière d'investissement et de financement dans le secteur du chiffrement.
Sur la base de ces données, RootData analysera une série de fonds de capital-risque bien connus, y compris leur historique de développement, leurs préférences d'investissement et d'autres informations. L'objet de recherche de ce numéro est CoinFund.
I. Aperçu
CoinFund est une organisation d'investissement et de recherche axée sur les cryptomonnaies. Elle a été fondée en 2015 et son siège est à Brooklyn, New York. Sa nouvelle mission est de défendre les leaders du nouvel Internet. Début 2016, le fonds était connu pour gérer une communauté Slack active, participer à des podcasts de projets de crypto-monnaie et faire des remarques passionnantes, et participé à des discussions sur des sujets tels que « l'hypothèse du protocole Fat », la capture de la valeur des crypto-monnaies et la blockchain d'entreprise.
Selon les données de RootData, le premier investissement public de CoinFund a eu lieu en août 2017 et a participé à la collecte de fonds ICO de District0x. Depuis lors, CoinFund a progressivement accéléré sa fréquence d'investissement et s'est forgé une réputation remarquable dans le secteur.
En 2018, CoinFund s'est associé à Venrock, une société de capital-risque appartenant à la famille Rockefeller, et est considérée comme un leader dans l'introduction du capital traditionnel dans le domaine du cryptage. David Pakman, partenaire de Venrock, a déclaré qu'il voyait de plus en plus de fondateurs expérimentés et d'entreprises de technologie traditionnelle entrer dans le domaine de la blockchain, dans l'espoir de coopérer avec CoinFund et de participer à la conception de diverses économies de crypto-monnaie et de projets de jetons. Quelques années plus tard, David Pakman a également rejoint CoinFund en tant qu'associé directeur.
Actuellement, l'équipe de CoinFund compte environ 30 personnes. Jake Brukhman est le fondateur et PDG de CoinFund. Il a auparavant travaillé pour le fonds spéculatif Triton Research, Amazon et d'autres sociétés. Dans la plupart des cas, l'équipe CoinFund est directement impliquée dans le processus de conception des projets d'investissement et fournit des services de réseau, du temps d'équipe et d'autres ressources aux sociétés de son portefeuille.
En termes de taille de fonds, CoinFund a divulgué le lancement de nouveaux fonds chaque année depuis 2021, avec des tailles de fonds de 83 millions de dollars, 300 millions de dollars et 158 millions de dollars.
Selon les statistiques de Rootdata, le nombre de portefeuilles d'investissement divulgués publiquement de CoinFund est de 101. Les cas d'investissement typiques incluent Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, etc. Parmi eux, les premiers projets auxquels CoinFund a participé incluent Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. Le nombre de tentatives au cours de la dernière année est de 18, dont Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Analyse du portefeuille
À en juger par les 101 projets de portefeuille inclus dans RootData, CoinFund investissait principalement dans des pistes subdivisées telles que les infrastructures, DeFi, CeFi et NFT. Parmi eux, les projets d'infrastructure représentaient 37,6 %, DeFi et NFT représentaient respectivement 14,8 % et 10,8 %.
En fonction de la taille de l'investissement, CoinFund a investi le plus entre 1 et 3 millions de dollars américains, pour atteindre 27 transactions. Cependant, en général, le nombre d'investissements CoinFund dans différentes fourchettes de montants est relativement uniformément réparti, et la plupart des il y a plus de 15 offres.
Du point de vue du nombre de cycles d'investissement majeurs, CoinFund a mené un total de 24 des 106 cycles d'investissement dans la fourchette statistique, avec un taux d'investissement de pointe de 22%, qui se classe parmi les dix premiers parmi toutes les institutions de capital-risque cryptographique. Dans le même temps, cela reflète également la ferme conviction de CoinFund dans les projets dans lesquels il investit.
Jake Brukhman a révélé dans une interview en 2020 que la logique d'investissement de CoinFund consiste à investir dans des produits qui ont la proposition de valeur fondamentale des réseaux cryptés et sont hautement compétitifs par rapport aux produits traditionnels. Après 9 ans de fonctionnement, la logique d'investissement de CoinFund n'est pas statique et peut être divisée en trois étapes.
1. Période de construction du marché baissier
Dans le marché baissier après la vague d'ICO en 2017, CoinFund s'est rendu compte qu'il devait se concentrer sur les domaines émergents, et en même temps il y avait une grande incertitude dans la réglementation du marché, sa stratégie d'investissement a donc été ajustée pour se concentrer sur le protocole Web3 tout en évitant les services CeFi. . De plus, son investissement se caractérise par des projets très sélectionnés, mais suivis de plusieurs tours.
En près de trois ans depuis fin 2017, CoinFund n'a investi que dans 11 projets de cryptage, parmi lesquels Internet Computer Network, le laboratoire NFT Dapper Labs et l'institut d'analyse et de recherche de données cryptées Messari ont tous reçu des investissements de CoinFund 2.
En outre, CoinFund a également investi dans la plateforme de vente de jetons CoinList, le réseau de données décentralisé Ceramic, le protocole d'indexation de données blockchain The Graph, l'infrastructure de confidentialité NuCypher, etc.
2. Faites attention à la croissance de DeFi et NFT
Entre 2020 et 2022, CoinFund a noté une adoption et un intérêt croissants des consommateurs pour DeFi et NFT, entraînant un changement d'orientation vers ces domaines, ainsi que des offres et une demande d'infrastructure et de middleware centrés sur les développeurs.
Cette période est également la période de pointe pour CoinFund.Selon les statistiques de RootData, CoinFund a investi dans un total de 82 tours de 2020 à 2022, dont 19 investissements majeurs. Les projets notables incluent:
Au cours de cette période, 8 projets de cryptographie ont reçu plusieurs cycles d'investissement de CoinFund. De plus, les tours de financement de CoinFund sont également plus tardifs, des premiers tours de table aux tours A et même aux tours B.
3. La voie à suivre après le crash de FTX
En novembre 2022, l’effondrement de l’empire FTX a porté un coup sans précédent au domaine du chiffrement. CoinFund a été l'un des premiers investisseurs dans FTX et, bien qu'il ne détenait aucun jeton FTT à l'époque, sa petite participation a été ramenée à zéro après l'effondrement.
David Pakman, associé directeur et responsable du capital-risque chez CoinFund, estime que la blockchain n'a pas échoué. Les contrats intelligents n'ont pas été piratés. L'effondrement des échanges centralisés a également amené les gens à accorder plus d'attention au domaine DeFi, notamment Layer1 et Layer2, NFT, les jeux, etc.
Par conséquent, après novembre 2022, CoinFund n'a investi que dans 11 tours et son style est davantage orienté vers les protocoles décentralisés, notamment l'écosystème multi-modules Manta Network, la plateforme de contrats intelligents Neutron, le protocole d'agrégation inter-chaînes LI.FI et bientôt.
3. Introduction au portefeuille d'investissement CoinFund (partie)
Intu
Intu est un protocole décentralisé qui permet la propriété partagée d'actifs numériques à l'aide de partages cryptographiques natifs et de toute chaîne compatible EVM. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement partager, restaurer ou même modifier la propriété des actifs tout en préservant la sécurité et l'intégrité de leurs comptes. L'expérience utilisateur de n'importe quelle dApp ou portefeuille peut être améliorée grâce à l'intégration efficace d'Intu.
Haut plateau
Tableland Network est un protocole Web3 décentralisé pour structurer les données relationnelles, prenant en charge Ethereum et L2 compatible EVM. Tableland vise à créer des tables relationnelles natives Web3.
Revoir
Gensyn est un réseau informatique distribué pour la formation de modèles d'IA. Le réseau utilise la blockchain pour vérifier que les tâches de deep learning ont été effectuées correctement et déclencher les paiements via des commandes.
Neutron
Neutron est une plate-forme de contrats intelligents sans autorisation construite à l'aide du SDK Cosmos, permettant aux contrats intelligents de tirer parti de la technologie de pointe Interchain avec un minimum de frais généraux.
Humain
Gizeh construit un protocole sans confiance qui décentralise le processus de calcul d'inférence d'apprentissage automatique tout en alimentant une économie ouverte d'intelligence artificielle open source. Gizeh permet aux développeurs d'IA de générer facilement des preuves sans connaissance des modèles d'IA.
Sherlock
Sherlock protège les utilisateurs de DeFi contre les piratages de protocole grâce à une analyse de sécurité interne et une couverture au niveau de la plate-forme, et est le premier fournisseur de services d'assurance d'audit de contrat intelligent à fournir aux clients d'audit une protection allant jusqu'à 10 millions de dollars.
Comm
Comm est une application de messagerie crypto-native basée sur des serveurs de clés fédérés, conçue pour être une alternative privée et décentralisée à Discord. Comm est conçu pour permettre aux membres de la communauté d'héberger leurs propres serveurs backend et d'avoir uniquement accès à leurs données.
Carburant
Fuel est une couche d'exécution modulaire basée sur UTXO qui apporte à Ethereum une échelle accessible à l'échelle mondiale. En tant que couche d'exécution modulaire, Fuel peut atteindre un débit global d'une manière qu'une chaîne monolithique ne peut pas atteindre, tout en héritant de la sécurité d'Ethereum.
Arche
Archway est une chaîne publique basée sur l'architecture Cosmos, qui permet des transactions rapides et peu coûteuses, tout en intégrant des incitations pour les développeurs dans le protocole lui-même. Ces incitations au niveau du protocole permettent une conception plus inclusive en fournissant un mécanisme à valeur ajoutée pour les validateurs, les détenteurs de jetons délégués et les développeurs.
Primex Finance
Primex Finance est un protocole de liquidité de courtage inter-chaînes pour le trading sur marge cross-DEX, avec un mécanisme de notation des traders. Les prêteurs géreront de manière flexible leurs risques et leurs rendements en fournissant des liquidités dans diverses catégories de risques (sous-ensembles de pools de liquidités qui régissent la stratégie de risque d'un trader).
Céramique
Ceramic est un réseau décentralisé permettant de gérer et de traiter des informations mutables sur le Web ouvert. En combinant IPFS, libp2p, blockchain, DID et normes de données certifiées, Ceramic permet aux développeurs d'utiliser des données dynamiques, vérifiables et décentralisées pour créer des applications entièrement sans serveur.
DIEU
DIMO est une plate-forme logicielle et matérielle décentralisée d'Internet des objets (IoT) qui permet aux utilisateurs de créer des flux de données vérifiées sur les véhicules à partager en privé avec des applications, ce qui permet aux utilisateurs de négocier de meilleurs services, tels que le financement et l'assurance automobile.
Ondo Finance
Ondo Finance construit une banque d'investissement décentralisée axée sur la connexion des parties prenantes de l'écosystème émergent DeFi, notamment les organisations autonomes décentralisées (DAO), les institutions et les investisseurs particuliers.
Syndicat
Syndicate est un protocole d'investissement décentralisé et un réseau social qui permettra à la communauté de lever, de coordonner et d'investir des capitaux. Cela uniformisera les règles du jeu, permettra à une communauté de bâtisseurs, de créatifs, d'influenceurs et d'amis d'investir dans de nouvelles idées et des technologies qui changent le monde, et introduira un tout nouveau modèle d'investissement pour la société.
La magie
Magic est un fournisseur de portefeuille en tant que service qui aide les entreprises à intégrer les utilisateurs sur Web3 avec la création instantanée de portefeuilles non dépositaires. Il utilise la messagerie électronique ou les connexions sociales tout en éliminant le besoin de phrases de départ et d'extensions de navigateur.
4. Résumé et perspectives
Dans l’ensemble, CoinFund est devenue l’une des institutions de capital-risque crypto les plus influentes du secteur de la cryptographie, grâce à ses excellentes performances d’investissement et à l’accent mis sur la recherche, l’investissement principal et les services post-investissement. Affecté par le marché, CoinFund a considérablement réduit sa fréquence d'investissement après avril 2022, et n'a participé qu'en moyenne à deux tours de financement par mois.
En juillet de cette année, CoinFund a publié un article de synthèse à l'occasion de son 8e anniversaire, parlant de ses stratégies d'investissement passées et de ses perspectives d'avenir. CoinFund a déclaré qu'en raison de sa petite clientèle et de ses avantages exclusifs limités dans l'espace open source, CoinFund a surestimé certains sous-secteurs tels que les données et l'analyse, passant ainsi à côté de l'énorme demande de services de sécurité et de conformité de base parmi les non-crypto-monnaies. joueurs. En outre, CoinFund a également mentionné trois ajustements importants au cours de l'année écoulée, à savoir mettre davantage l'accent sur le rôle des investisseurs principaux ou co-chefs de file, augmenter les réserves de capital et mettre à nouveau l'accent sur la diligence raisonnable sur place.
2023 est l'année où CoinFund se recentre sur la DeFi et l'infrastructure, en soulignant l'importance de l'évolutivité, de l'interopérabilité et des outils de développement. Ils se tournent également vers des applications et des cas d’utilisation plus concrets. En outre, CoinFund continuera de faire progresser le domaine émergent passionnant de l'IA x Web3 et fournira un financement de suivi à Gensyn ainsi que de nouveaux investissements dans l'inférence de modèle d'IA de contrat intelligent de Gizeh.
Matériel de référence:
《Épisode 256 CoinFund – Investissement cryptographique par le renforcement de la communauté》
《CoinFund fête ses 8 ans : créer et gérer une société d'investissement Web3》
《Crypto VC David Pakman sur FTX : Une « tragédie entièrement évitable »》
"La famille Rockefeller la plus riche de l'histoire américaine : ou entrera dans le domaine des crypto-monnaies"
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Après 8 ans dans l’industrie et géré plus de 540 millions de dollars américains, comment le fonds crypto CoinFund choisit-il sa voie et investit-il dans des projets ?
Auteur : Gu Yu, Biscuit, RootData
En tant que l'une des bases de données d'investissement et de financement les plus complètes du secteur du chiffrement, RootData comprend plus de 5 000 investisseurs du secteur Web3 et plus de 5 700 dossiers d'investissement et de financement, présentant une vue complète des tendances en matière d'investissement et de financement dans le secteur du chiffrement.
Sur la base de ces données, RootData analysera une série de fonds de capital-risque bien connus, y compris leur historique de développement, leurs préférences d'investissement et d'autres informations. L'objet de recherche de ce numéro est CoinFund.
I. Aperçu
CoinFund est une organisation d'investissement et de recherche axée sur les cryptomonnaies. Elle a été fondée en 2015 et son siège est à Brooklyn, New York. Sa nouvelle mission est de défendre les leaders du nouvel Internet. Début 2016, le fonds était connu pour gérer une communauté Slack active, participer à des podcasts de projets de crypto-monnaie et faire des remarques passionnantes, et participé à des discussions sur des sujets tels que « l'hypothèse du protocole Fat », la capture de la valeur des crypto-monnaies et la blockchain d'entreprise.
Selon les données de RootData, le premier investissement public de CoinFund a eu lieu en août 2017 et a participé à la collecte de fonds ICO de District0x. Depuis lors, CoinFund a progressivement accéléré sa fréquence d'investissement et s'est forgé une réputation remarquable dans le secteur.
En 2018, CoinFund s'est associé à Venrock, une société de capital-risque appartenant à la famille Rockefeller, et est considérée comme un leader dans l'introduction du capital traditionnel dans le domaine du cryptage. David Pakman, partenaire de Venrock, a déclaré qu'il voyait de plus en plus de fondateurs expérimentés et d'entreprises de technologie traditionnelle entrer dans le domaine de la blockchain, dans l'espoir de coopérer avec CoinFund et de participer à la conception de diverses économies de crypto-monnaie et de projets de jetons. Quelques années plus tard, David Pakman a également rejoint CoinFund en tant qu'associé directeur.
Actuellement, l'équipe de CoinFund compte environ 30 personnes. Jake Brukhman est le fondateur et PDG de CoinFund. Il a auparavant travaillé pour le fonds spéculatif Triton Research, Amazon et d'autres sociétés. Dans la plupart des cas, l'équipe CoinFund est directement impliquée dans le processus de conception des projets d'investissement et fournit des services de réseau, du temps d'équipe et d'autres ressources aux sociétés de son portefeuille.
En termes de taille de fonds, CoinFund a divulgué le lancement de nouveaux fonds chaque année depuis 2021, avec des tailles de fonds de 83 millions de dollars, 300 millions de dollars et 158 millions de dollars.
Selon les statistiques de Rootdata, le nombre de portefeuilles d'investissement divulgués publiquement de CoinFund est de 101. Les cas d'investissement typiques incluent Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, etc. Parmi eux, les premiers projets auxquels CoinFund a participé incluent Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. Le nombre de tentatives au cours de la dernière année est de 18, dont Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Analyse du portefeuille
À en juger par les 101 projets de portefeuille inclus dans RootData, CoinFund investissait principalement dans des pistes subdivisées telles que les infrastructures, DeFi, CeFi et NFT. Parmi eux, les projets d'infrastructure représentaient 37,6 %, DeFi et NFT représentaient respectivement 14,8 % et 10,8 %.
En fonction de la taille de l'investissement, CoinFund a investi le plus entre 1 et 3 millions de dollars américains, pour atteindre 27 transactions. Cependant, en général, le nombre d'investissements CoinFund dans différentes fourchettes de montants est relativement uniformément réparti, et la plupart des il y a plus de 15 offres.
Du point de vue du nombre de cycles d'investissement majeurs, CoinFund a mené un total de 24 des 106 cycles d'investissement dans la fourchette statistique, avec un taux d'investissement de pointe de 22%, qui se classe parmi les dix premiers parmi toutes les institutions de capital-risque cryptographique. Dans le même temps, cela reflète également la ferme conviction de CoinFund dans les projets dans lesquels il investit.
Jake Brukhman a révélé dans une interview en 2020 que la logique d'investissement de CoinFund consiste à investir dans des produits qui ont la proposition de valeur fondamentale des réseaux cryptés et sont hautement compétitifs par rapport aux produits traditionnels. Après 9 ans de fonctionnement, la logique d'investissement de CoinFund n'est pas statique et peut être divisée en trois étapes.
1. Période de construction du marché baissier
Dans le marché baissier après la vague d'ICO en 2017, CoinFund s'est rendu compte qu'il devait se concentrer sur les domaines émergents, et en même temps il y avait une grande incertitude dans la réglementation du marché, sa stratégie d'investissement a donc été ajustée pour se concentrer sur le protocole Web3 tout en évitant les services CeFi. . De plus, son investissement se caractérise par des projets très sélectionnés, mais suivis de plusieurs tours.
En près de trois ans depuis fin 2017, CoinFund n'a investi que dans 11 projets de cryptage, parmi lesquels Internet Computer Network, le laboratoire NFT Dapper Labs et l'institut d'analyse et de recherche de données cryptées Messari ont tous reçu des investissements de CoinFund 2.
En outre, CoinFund a également investi dans la plateforme de vente de jetons CoinList, le réseau de données décentralisé Ceramic, le protocole d'indexation de données blockchain The Graph, l'infrastructure de confidentialité NuCypher, etc.
2. Faites attention à la croissance de DeFi et NFT
Entre 2020 et 2022, CoinFund a noté une adoption et un intérêt croissants des consommateurs pour DeFi et NFT, entraînant un changement d'orientation vers ces domaines, ainsi que des offres et une demande d'infrastructure et de middleware centrés sur les développeurs.
Cette période est également la période de pointe pour CoinFund.Selon les statistiques de RootData, CoinFund a investi dans un total de 82 tours de 2020 à 2022, dont 19 investissements majeurs. Les projets notables incluent:
Au cours de cette période, 8 projets de cryptographie ont reçu plusieurs cycles d'investissement de CoinFund. De plus, les tours de financement de CoinFund sont également plus tardifs, des premiers tours de table aux tours A et même aux tours B.
3. La voie à suivre après le crash de FTX
En novembre 2022, l’effondrement de l’empire FTX a porté un coup sans précédent au domaine du chiffrement. CoinFund a été l'un des premiers investisseurs dans FTX et, bien qu'il ne détenait aucun jeton FTT à l'époque, sa petite participation a été ramenée à zéro après l'effondrement.
David Pakman, associé directeur et responsable du capital-risque chez CoinFund, estime que la blockchain n'a pas échoué. Les contrats intelligents n'ont pas été piratés. L'effondrement des échanges centralisés a également amené les gens à accorder plus d'attention au domaine DeFi, notamment Layer1 et Layer2, NFT, les jeux, etc.
Par conséquent, après novembre 2022, CoinFund n'a investi que dans 11 tours et son style est davantage orienté vers les protocoles décentralisés, notamment l'écosystème multi-modules Manta Network, la plateforme de contrats intelligents Neutron, le protocole d'agrégation inter-chaînes LI.FI et bientôt.
3. Introduction au portefeuille d'investissement CoinFund (partie)
Intu
Intu est un protocole décentralisé qui permet la propriété partagée d'actifs numériques à l'aide de partages cryptographiques natifs et de toute chaîne compatible EVM. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement partager, restaurer ou même modifier la propriété des actifs tout en préservant la sécurité et l'intégrité de leurs comptes. L'expérience utilisateur de n'importe quelle dApp ou portefeuille peut être améliorée grâce à l'intégration efficace d'Intu.
Haut plateau
Tableland Network est un protocole Web3 décentralisé pour structurer les données relationnelles, prenant en charge Ethereum et L2 compatible EVM. Tableland vise à créer des tables relationnelles natives Web3.
Revoir
Gensyn est un réseau informatique distribué pour la formation de modèles d'IA. Le réseau utilise la blockchain pour vérifier que les tâches de deep learning ont été effectuées correctement et déclencher les paiements via des commandes.
Neutron
Neutron est une plate-forme de contrats intelligents sans autorisation construite à l'aide du SDK Cosmos, permettant aux contrats intelligents de tirer parti de la technologie de pointe Interchain avec un minimum de frais généraux.
Humain
Gizeh construit un protocole sans confiance qui décentralise le processus de calcul d'inférence d'apprentissage automatique tout en alimentant une économie ouverte d'intelligence artificielle open source. Gizeh permet aux développeurs d'IA de générer facilement des preuves sans connaissance des modèles d'IA.
Sherlock
Sherlock protège les utilisateurs de DeFi contre les piratages de protocole grâce à une analyse de sécurité interne et une couverture au niveau de la plate-forme, et est le premier fournisseur de services d'assurance d'audit de contrat intelligent à fournir aux clients d'audit une protection allant jusqu'à 10 millions de dollars.
Comm
Comm est une application de messagerie crypto-native basée sur des serveurs de clés fédérés, conçue pour être une alternative privée et décentralisée à Discord. Comm est conçu pour permettre aux membres de la communauté d'héberger leurs propres serveurs backend et d'avoir uniquement accès à leurs données.
Carburant
Fuel est une couche d'exécution modulaire basée sur UTXO qui apporte à Ethereum une échelle accessible à l'échelle mondiale. En tant que couche d'exécution modulaire, Fuel peut atteindre un débit global d'une manière qu'une chaîne monolithique ne peut pas atteindre, tout en héritant de la sécurité d'Ethereum.
Arche
Archway est une chaîne publique basée sur l'architecture Cosmos, qui permet des transactions rapides et peu coûteuses, tout en intégrant des incitations pour les développeurs dans le protocole lui-même. Ces incitations au niveau du protocole permettent une conception plus inclusive en fournissant un mécanisme à valeur ajoutée pour les validateurs, les détenteurs de jetons délégués et les développeurs.
Primex Finance
Primex Finance est un protocole de liquidité de courtage inter-chaînes pour le trading sur marge cross-DEX, avec un mécanisme de notation des traders. Les prêteurs géreront de manière flexible leurs risques et leurs rendements en fournissant des liquidités dans diverses catégories de risques (sous-ensembles de pools de liquidités qui régissent la stratégie de risque d'un trader).
Céramique
Ceramic est un réseau décentralisé permettant de gérer et de traiter des informations mutables sur le Web ouvert. En combinant IPFS, libp2p, blockchain, DID et normes de données certifiées, Ceramic permet aux développeurs d'utiliser des données dynamiques, vérifiables et décentralisées pour créer des applications entièrement sans serveur.
DIEU
DIMO est une plate-forme logicielle et matérielle décentralisée d'Internet des objets (IoT) qui permet aux utilisateurs de créer des flux de données vérifiées sur les véhicules à partager en privé avec des applications, ce qui permet aux utilisateurs de négocier de meilleurs services, tels que le financement et l'assurance automobile.
Ondo Finance
Ondo Finance construit une banque d'investissement décentralisée axée sur la connexion des parties prenantes de l'écosystème émergent DeFi, notamment les organisations autonomes décentralisées (DAO), les institutions et les investisseurs particuliers.
Syndicat
Syndicate est un protocole d'investissement décentralisé et un réseau social qui permettra à la communauté de lever, de coordonner et d'investir des capitaux. Cela uniformisera les règles du jeu, permettra à une communauté de bâtisseurs, de créatifs, d'influenceurs et d'amis d'investir dans de nouvelles idées et des technologies qui changent le monde, et introduira un tout nouveau modèle d'investissement pour la société.
La magie
Magic est un fournisseur de portefeuille en tant que service qui aide les entreprises à intégrer les utilisateurs sur Web3 avec la création instantanée de portefeuilles non dépositaires. Il utilise la messagerie électronique ou les connexions sociales tout en éliminant le besoin de phrases de départ et d'extensions de navigateur.
4. Résumé et perspectives
Dans l’ensemble, CoinFund est devenue l’une des institutions de capital-risque crypto les plus influentes du secteur de la cryptographie, grâce à ses excellentes performances d’investissement et à l’accent mis sur la recherche, l’investissement principal et les services post-investissement. Affecté par le marché, CoinFund a considérablement réduit sa fréquence d'investissement après avril 2022, et n'a participé qu'en moyenne à deux tours de financement par mois.
En juillet de cette année, CoinFund a publié un article de synthèse à l'occasion de son 8e anniversaire, parlant de ses stratégies d'investissement passées et de ses perspectives d'avenir. CoinFund a déclaré qu'en raison de sa petite clientèle et de ses avantages exclusifs limités dans l'espace open source, CoinFund a surestimé certains sous-secteurs tels que les données et l'analyse, passant ainsi à côté de l'énorme demande de services de sécurité et de conformité de base parmi les non-crypto-monnaies. joueurs. En outre, CoinFund a également mentionné trois ajustements importants au cours de l'année écoulée, à savoir mettre davantage l'accent sur le rôle des investisseurs principaux ou co-chefs de file, augmenter les réserves de capital et mettre à nouveau l'accent sur la diligence raisonnable sur place.
2023 est l'année où CoinFund se recentre sur la DeFi et l'infrastructure, en soulignant l'importance de l'évolutivité, de l'interopérabilité et des outils de développement. Ils se tournent également vers des applications et des cas d’utilisation plus concrets. En outre, CoinFund continuera de faire progresser le domaine émergent passionnant de l'IA x Web3 et fournira un financement de suivi à Gensyn ainsi que de nouveaux investissements dans l'inférence de modèle d'IA de contrat intelligent de Gizeh.
Matériel de référence:
《Épisode 256 CoinFund – Investissement cryptographique par le renforcement de la communauté》
《CoinFund fête ses 8 ans : créer et gérer une société d'investissement Web3》
《Crypto VC David Pakman sur FTX : Une « tragédie entièrement évitable »》
"La famille Rockefeller la plus riche de l'histoire américaine : ou entrera dans le domaine des crypto-monnaies"