1. Qu'est-ce que l'interopérabilité entre les chaînes
La tendance actuelle de développement de la blockchain est le parallélisme multi-chaînes, mais la blockchain elle-même n'a pas la capacité de communiquer avec des systèmes externes ou des API, et les données et la valeur ne peuvent pas être transmises sans obstacle à travers le réseau, ce qui entraîne un écosystème isolé qui ne peut pas communiquer. entre eux. Échanger des informations.
Du point de vue du développeur, chaque déploiement constitue une entité isolée et indépendante, ce qui entraîne des contrats back-end qui n'ont aucun lien les uns avec les autres et qui ignorent l'existence de chacun. Par exemple, un DApp d'échange décentralisé (DEX) devra peut-être être déployé respectivement sur les réseaux Ethereum, BNB Chain et Polygon, afin que chaque version du DApp soit indépendante l'une de l'autre.
Source : maillon de chaîne
Pour les utilisateurs, cette méthode de déploiement multiple augmente également la difficulté d’adoption :
Les utilisateurs ne peuvent pas transférer de manière transparente des jetons d’une blockchain à une autre.
Le processus de transfert prend du temps et a une mauvaise expérience, car les actifs sont généralement détruits sur la blockchain source, puis recréés sur la blockchain cible à l'aide d'un pont tiers.
Le risque de sécurité lié à la détention d’actifs sur plusieurs blockchains est également élevé, et ils sont facilement attaqués par des pirates informatiques, entraînant une perte de fonds.
Puisqu’il existe de nombreux écosystèmes blockchain, il est crucial que ces différents environnements en chaîne puissent fonctionner et communiquer entre eux. Un élément clé de l’infrastructure d’échange de données et d’actifs entre différentes blockchains est le protocole d’interopérabilité entre chaînes. L'interopérabilité entre chaînes permet aux développeurs de créer une application inter-chaîne unifiée, c'est-à-dire que la même dApp peut être déployée sur plusieurs blockchains différentes sans avoir à déployer plusieurs versions indépendantes sur différentes chaînes, libérant ainsi une plus grande efficacité du capital et de meilleures conditions de liquidité.
2. Solutions inter-chaînes
Les solutions inter-chaînes impliquent généralement de vérifier l'état de la blockchain source et de relayer les transactions ultérieures vers la blockchain cible. Un élément clé de leur infrastructure est le pont inter-chaînes, qui permet le transfert d'actifs de la blockchain source à la blockchain cible. Chaîne de blocs. Les ponts entre chaînes impliquent généralement de verrouiller ou de détruire des actifs via un contrat intelligent sur la chaîne source, et de les déverrouiller ou de les créer via un autre contrat intelligent sur la chaîne cible. En fait, le cas d’utilisation des ponts inter-chaînes est très restreint et leur rôle est de transférer des actifs entre différentes blockchains. Par conséquent, un pont inter-chaînes est généralement un service spécifique à une application entre deux blockchains.
Les développeurs créent actuellement une variété de solutions inter-chaînes, telles que :
l Chainlink développe le Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), une norme open source qui prend en charge la communication inter-chaînes, y compris l'envoi de messages et les transferts de jetons. L'objectif de CCIP est de permettre une connectivité universelle entre des centaines de réseaux blockchain à l'aide d'interfaces standardisées, réduisant ainsi la complexité de la création d'applications et de services inter-chaînes.
l Le protocole Wormhole est un protocole d'interopérabilité universel qui permet la transmission de jetons et de messages sur différents réseaux blockchain. Les Network Guardians surveillent les informations sur la chaîne source, les vérifient et facilitent leur transmission à la chaîne cible. Les développeurs utilisant Wormhole peuvent créer des applications décentralisées inter-chaînes appelées XDApp.
l L'Inter-chain Information Transfer Protocol (IBC) est un protocole standard pour l'interaction blockchain dans le réseau Cosmos, visant à réaliser l'interopérabilité entre les différentes blockchains. IBC définit un ensemble minimal de fonctions spécifiées dans l'Inter-Chain Standard (ICS) qui définissent la manière dont les blockchains communiquent entre elles et échangent des données.
l LayerZero est un protocole d'interopérabilité de chaîne complète utilisé pour le transfert d'informations léger entre les blockchains, offrant un transfert d'informations sûr, fiable et sans confiance.
Cet article présente principalement le protocole d'interopérabilité de la chaîne complète LayerZero. Il se concentre uniquement sur la transmission d'informations entre les chaînes et peut envoyer des messages à n'importe quel contrat intelligent sur n'importe quelle chaîne prise en charge. Il est également responsable des contrats intelligents entre les blockchains. n'est pas responsable de l'inter-chaîne d'actifs. L'inter-chaîne d'actifs est complétée par Stargate développé par LayerZero Labs.
3. Caractéristiques techniques et avantages de LayerZero
Caractéristiques techniques
La caractéristique la plus importante de LayerZero est son nœud ultra-léger, qui utilise la technologie de nœud ultra-léger pour transmettre des messages entre les points finaux de différentes chaînes via des relais et des oracles, réduisant ainsi les coûts tout en assurant la sécurité.
Nœud ultra-léger
Tout d'abord, chaque nœud du réseau blockchain est en fait chaque ordinateur ou terminal serveur qui stocke des données. Les nœuds légers ne sont qu'un mode de fonctionnement du nœud. À la différence des nœuds complets, les nœuds légers ne stockent que les données de la blockchain. Une petite partie du bloc , comme l'en-tête du bloc et certaines autres informations, ne stocke pas les informations de transaction spécifiques dans le bloc. Par rapport aux nœuds légers, les nœuds ultra-légers ont la même méthode de vérification, mais comme le coût d'écriture sur la blockchain est élevé et que la transmission continue des en-têtes de bloc est coûteuse, les nœuds ultra-légers ne conservent pas tous les en-têtes de bloc, mais utilisent des oracles. La diffusion de ces en-têtes de bloc à la demande permet une synchronisation plus efficace des entités hors chaîne pour atteindre l'état requis, modifiant ainsi la méthode de diffusion continue d'origine.
L'avantage est qu'il ne s'appuie pas sur le flux de données d'en-tête de bloc depuis le début du nœud léger, mais l'inconvénient est le manque de flux de données séquentiel historique. Une fois que l'oracle et le relais font le mal en même temps, ils peut réussir la vérification, ce qui conduira à l'exécution d'informations malveillantes. Par conséquent, LayerZero a fait un compromis entre une forte réduction des coûts de vérification et un certain degré de perte de sécurité. La valeur de ce compromis peut dépendre de la façon dont il l'évalue en fonction de ses propres scénarios.
Composants de base
Comme on peut le voir dans le livre blanc officiel de LayerZero, les composants principaux responsables de la transmission des informations entre les deux chaînes sont le point final, l'oracle et le relais.
Les points de terminaison sont des installations qui interagissent directement avec les utilisateurs ou les applications et sont responsables de la gestion de la transmission, de la vérification et de la réception des messages. Leur objectif est d'assurer une livraison efficace lorsque les utilisateurs envoient des messages à l'aide du protocole. Dans le protocole LayerZero, chaque chaîne doit déployer des points de terminaison. Ces points de terminaison peuvent également être appelés par d'autres applications de la même chaîne et sont responsables de l'envoi d'informations vers des liens externes.
L'oracle est un service tiers qui fournit un composant de mécanisme indépendant des autres LayerZero. Il peut lire un en-tête de bloc d'une chaîne et l'envoyer à une autre chaîne, afin que la validité de la transaction sur la chaîne source puisse être vérifiée sur le chaîne cible. LayerZero utilise actuellement Chainlink comme oracle.
Un relais est un service hors chaîne dont le fonctionnement est similaire à celui d'un oracle, mais au lieu d'obtenir des en-têtes de bloc, il obtient des preuves de transactions spécifiées. Pour garantir une livraison efficace, la seule exigence est que l'oracle et le relais soient indépendants l'un de l'autre pour tout message donné envoyé à l'aide du protocole LayerZero. N'importe quel sujet peut assumer le rôle d'oracle et de relais, et LayerZero peut même mettre en œuvre son propre service de relais.
Une hypothèse de confiance importante dans LayerZero est que les oracles et les relais fonctionnent indépendamment les uns des autres. L'en-tête de bloc soumis par l'oracle sera vérifié de manière croisée avec la preuve de transaction soumise par le relais. Les deux ne forment aucun consensus et ne transmettent que des messages. Pour faire simple, l'oracle agit comme notaire dans le cross-chain de LayerZero, faisant connaître à la chaîne cible les résultats de la vérification, tandis que le relais se charge de fournir le processus de certification nécessaire pour vérifier la transaction et le contenu spécifique du cross. -informations sur la chaîne. Afin d'assurer la transmission efficace des informations, en cas de litige dans la transmission des informations entre relais ou oracles, le contrat intelligent sera suspendu et les informations ne seront pas soumises à la chaîne cible.
Reportez-vous à « Explication détaillée de la technologie et des fonctionnalités du protocole d'interopérabilité LayerZero »
Si vous traversez une transaction de la chaîne A à la chaîne B, le processus global est à peu près le suivant :
La transaction démarre lorsque l'utilisateur lance l'application et est décomposée en parties (preuves et en-têtes de bloc) via des oracles et des relais à l'aide des points de terminaison LayerZero. Une fois que l'oracle et le relais envoient leurs messages respectifs sur la chaîne cible (signent la transaction sur la chaîne), et que le LayerZero Endpoint (contrat) vérifie l'exactitude des informations, le message sera transformé et exécuté sur la chaîne cible.
Avantages
Sécurité
En tant que protocole sous-jacent, la sécurité de LayerZero est indépendante des protocoles externes, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble du consensus du protocole. De plus, grâce à la conception unique de l'oracle et du relais, les deux sont indépendants l'un de l'autre. La transaction ne sera finalisée que lorsque les deux seront considérées comme vraies, garantissant ainsi la sécurité de la transmission des informations.
Évolutivité
LayerZero agit comme une couche de messagerie universelle, ce qui signifie que tout contrat peut être transféré de la chaîne A à la chaîne B pour parvenir à une interopérabilité entre les chaînes avec le réseau de couche un. Grâce à une conception innovante des points de terminaison, LayerZero peut être facilement étendu pour prendre en charge n'importe quelle chaîne, apportant ainsi une plus large gamme de scénarios d'application à l'écosystème blockchain.
Haute efficacité
Premièrement, la technologie de nœud ultra-léger de LayerZero peut atteindre une efficacité de transmission plus élevée et réduire les coûts de vérification tout en garantissant la sécurité ; deuxièmement, les répéteurs ou oracles de LayerZero ne forment aucun consensus et transmettent simplement des messages. La vérification est effectuée sur sa propre chaîne cible, de sorte que le les limitations de vitesse et de débit dépendent entièrement des propriétés des deux chaînes de transactions.
4. Financement
LayerZero a mené un total de trois cycles de financement, pour un montant total divulgué de 293 millions de dollars américains. Les investisseurs participants comprennent des institutions d'investissement cryptographiques bien connues telles que Multicoin, Binance Labs, a16z et Sequoia Capital. La dernière ronde de financement a eu lieu le 4 avril 2023, levant 120 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars américains.
FTX a participé en tant qu'investisseur principal au financement de série A le 30 mars 2022. Touché par l'orage, le 11 novembre 2022, LayerZero a officiellement publié une déclaration indiquant qu'elle avait racheté 100 % des actions et des droits de change à FTX. d'autres accords.
Source : Crunchbase
5. Écologie
Jusqu'à présent, LayerZero a pris en charge plus de 20 chaînes, dont Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, etc. Le nombre d'utilisateurs indépendants a atteint 3 millions et le nombre cumulé de transactions a atteint 56 millions. Cependant, 35 % des utilisateurs n'ont qu'un seul enregistrement d'interaction et seulement 730 000 utilisateurs environ ont plus de deux enregistrements d'interaction.
Source : Analyse des dunes
Les activités d'interaction des utilisateurs se produisent principalement sur BNB Chain, Arbitrum et Polygon. Surtout après qu'Arbitrum a émis la monnaie, la communauté a un fort sentiment envers les parachutages, et l'anticipation des parachutages a également conduit à une augmentation significative de l'activité des utilisateurs sur LayerZero.
Source : Analyse des dunes
En prenant comme exemple les données interactives d'Arbitrum, le nombre de transactions a atteint environ 12 millions. Avril 2023 a été la période de pointe de l'activité des utilisateurs. À mesure que les conditions du marché se sont refroidies, l'activité des utilisateurs a également légèrement diminué.
Source : Analyse des dunes
L'architecture minimaliste de LayerZero donne au protocole des possibilités illimitées, et sa faible complexité d'accès aux développeurs permet à LayerZero d'intégrer ou d'utiliser actuellement sa technologie avec plus de 50 dApps.
Source : Twitter
Projet Étoile
Financement de la porte des étoiles
La première dApp basée sur le protocole LayerZero développé par LayerZero Labs, qui construit le premier pont d'actifs natifs entièrement composable. La vision est de faire du transfert de liquidités inter-chaînes un processus transparent et unique. Le point culminant du produit est l'adoption de l'unique « algorithme Delta » résout le problème du « triangle impossible » existant dans les ponts inter-chaînes sans avoir à faire de compromis.
L'équipe Stargate estime qu'il existe un « triangle impossible » dans les ponts d'actifs entre chaînes :
Vérification et confirmation instantanées : les actifs peuvent être transférés avec succès vers la chaîne cible lorsque la transaction est confirmée, et la rapidité peut être garantie ;
Liquidité unifiée : un pool de liquidité unique est partagé entre plusieurs chaînes ;
Nativeité des actifs : les utilisateurs obtiennent directement des actifs natifs via des ponts inter-chaînes, plutôt que des actifs synthétiques ou encapsulés.
Bien entendu, tout en garantissant la vérification instantanée et le caractère natif des actifs, si un algorithme d'allocation dynamique de liquidité plus complexe n'est pas impliqué, un seul pool de liquidité peut être construit entre deux chaînes, ce qui réduira l'efficacité du capital.
Selon les données defillama, Stargate se classe au premier rang des protocoles de pont inter-chaînes en termes de volume de transactions au cours du mois dernier, avec 96 000 transactions en 24 heures.
Source : Defillama
Revenus de l'accord
Stargate est la première dApp à être lancée sur LayerZero. Ses frais de protocole et ses revenus ont commencé à croître régulièrement depuis mars 2023. C'est également au cours de cette période que l'activité des transactions en chaîne a considérablement augmenté en prévision des parachutages. Les revenus mensuels de l’accord actuel dépassent 1 million de dollars américains.
Source : Terminal de jetons
Modèle économique
L'offre totale de jetons STG est de 1 milliard et le volume de circulation atteint 200 millions. Les fonctions des jetons sont :
Les frais de transfert d’actifs entre chaînes et les transferts de jetons non STG généreront des frais de 0,06 %, dont 0,045 % seront alloués au fournisseur de liquidité et 0,015 % à la trésorerie du protocole ;
Gouvernance, vous pouvez obtenir le jeton de gouvernance veSTG en jalonnant et en verrouillant les jetons STG pendant 3 à 156 semaines. Plus le temps de verrouillage STG est long, plus le poids du vote est important ;
Récompenses de protocole, pool de liquidités stables et récompenses d'extraction de liquidités.
L'heure d'émission des jetons est le 17 mars 2022 et les détails de la distribution initiale sont les suivants :
Source : tokenunlocks
Ceux alloués aux premières liquidités DEX, à la courbe de liaison, au plan de publication initial et à la communauté seront directement débloqués lors de l'émission initiale du jeton, pour un total de 478 millions.
Sur la part allouée au lancement du protocole, 5 % (50 millions) seront débloqués directement, et les 10 % restants auront une période de blocage d'un an et seront débloqués de manière linéaire dans un délai de 6 mois. Actuellement, 145 millions Ont été libérés.
La part allouée aux investisseurs et aux équipes bénéficie d'une période de blocage de 1 an et d'un déblocage linéaire de 2 ans.
Sur la base de l'allocation symbolique ci-dessus, les émissions nominales de STG ont atteint 729 millions. D'après la répartition des adresses de détention de STG, on voit clairement que sur les 304 millions alloués à la communauté, il reste actuellement 297 millions non circulés, et les 320 millions restants alloués aux investisseurs et aux équipes n'ont pas été circulés. tirage d'environ 67 millions, soit environ 6,7 %.
Si l'on en juge par la répartition des adresses de détention, les 20 principales exploitations représentent 94 %. Parmi elles, les deux principales adresses sont officiellement détenues et n'ont pas encore été diffusées, ce qui représente 62 %. En excluant ces deux parties, les adresses restantes représentent 32 %. , dont Alameda détient 9,42 % des positions, et les adresses de grands comptes individuels n'en détiennent que 0,6 %. Les jetons accumulés entre les mains des grands investisseurs sont relativement faibles.
Le co-PDG d'Alameda, Sam Trabucco, a publié un jour sur les réseaux sociaux qu'Alameda Research avait participé à l'offre publique du projet de pont inter-chaînes Stargate le 18 mars et avait acheté toutes les actions de STG (100 millions de pièces, qui ont été lancées par le protocole mentionné ci-dessus). dix%). Cependant, Sam Trabucco a déclaré qu'Alameda ne vendrait pas STG d'ici 3 ans et réaliserait des investissements à long terme dans le projet et l'équipe. Dans le même temps, elle n'interférerait pas avec la gouvernance du projet et renoncerait à ses droits de vote asSTG. afin que les droits de vote soient mieux répartis entre les premiers membres de la communauté. Répartis également, 9,42% ont été libérés jusqu'à présent.
Capitale rayonnante
Radiant est un protocole de prêt DeFi inter-chaînes qui implémente des prêts à effet de levier et une composabilité sur toute la chaîne en utilisant LayerZero comme infrastructure inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'obtenir un effet de levier dans les protocoles DeFi qu'il prend en charge et simplifiant le transfert d'actifs entre différentes chaînes. Opérations de prêt en chaîne.
Radiant est essentiellement similaire au mécanisme de fonctionnement des protocoles de prêt actuels tels que Aave et Compound. La différence est qu'il s'agit d'un protocole de prêt à chaîne complète, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent déposer des garanties sur la chaîne A, puis emprunter sur la chaîne B. Cependant, lorsque les utilisateurs ont besoin d'utiliser des services de prêt inter-chaînes, ils doivent d'abord déposer certains actifs sur la chaîne prise en charge et devenir un fournisseur de liquidité dynamique (dLP) avant de pouvoir prêter les actifs requis par la chaîne cible.
Radiant est actuellement déployé sur les chaînes Arbitrum et BSC, avec une échelle TVL de 220 millions de dollars américains. Il occupe une place importante parmi les protocoles de prêt. Il détient actuellement une certaine part de marché et est le leader des prêts sur Arbitrum.
Revenus de l'accord
Dans Radiant, revenu du protocole (Revenu) = frais payés pour l'emprunt (Frais) - intérêts sur les dépôts (Frais côté offre). Depuis février de cette année, les frais générés par l'accord se sont stabilisés autour de 2 millions de dollars américains, et les revenus mensuels issus de l'accord ont atteint environ 1 million de dollars américains.
Source : Terminal de jetons
Modèle économique
Le nombre total de jetons RDNT est de 1 milliard, avec un tirage de 300 millions. Les principales fonctions de ses jetons sont la gouvernance et les incitations à la liquidité.
Selon les données de Token Unlock, la partie allouée aux réserves du fournisseur de liquidité à 2 pools, du Trésor et de Radiant DAO a été entièrement débloquée. Ce qui reste à débloquer, ce sont les incitations pour l'équipe, les principaux contributeurs, les déposants et les emprunteurs. La partie allouée aux déposants et aux emprunteurs est libérée à 4,85 RDNT par seconde. Si on calcule à ce rythme, près de 210 000 pièces seront émises chaque mois.
À en juger par la répartition des avoirs en jetons, les 20 principales adresses de jetons représentent 92,3 %, parmi lesquelles l'adresse officielle du contrat occupe la première place, 23,4 % restant non distribués. Les jetons distribués dans DEX représentent 27,6 %, au premier rang. Les avoirs de 20 grands les adresses ne représentaient que 3,8 %.
le plan de route
L'équipe officielle de Radiant a divulgué une feuille de route simple dans sa documentation. Sa version est actuellement au stade 2.0. La première tâche consiste à déployer Radiant cross-chain et à augmenter l'échelle des garanties intégrées à l'application. Dans la version V3, il prévoit de se débarrasser de la dépendance à l'égard du pont inter-chaînes tiers Stargate et d'intégrer pleinement LayerZero. Dans la version V4, il prévoit de réaliser pleinement des prêts de liquidités sur l'ensemble de la chaîne.
Résumer
Le multi-chaîne est la tendance de développement de la blockchain.Le protocole d'interopérabilité entre les chaînes est un élément clé de la communication inter-blockchain et ses perspectives de développement sont assez larges. LayerZero en est encore à ses premiers stades de développement et il existe encore peu de projets natifs auxquels participer. Il bénéficie du soutien de nombreuses institutions d’investissement bien connues, de riches ressources industrielles et devrait attirer l’attention de l’ensemble du marché de la cryptographie.
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La future route de LayerZero vers l’innovation inter-chaînes et les projets vedettes
Auteur : LD Capital
1. Qu'est-ce que l'interopérabilité entre les chaînes
La tendance actuelle de développement de la blockchain est le parallélisme multi-chaînes, mais la blockchain elle-même n'a pas la capacité de communiquer avec des systèmes externes ou des API, et les données et la valeur ne peuvent pas être transmises sans obstacle à travers le réseau, ce qui entraîne un écosystème isolé qui ne peut pas communiquer. entre eux. Échanger des informations.
Du point de vue du développeur, chaque déploiement constitue une entité isolée et indépendante, ce qui entraîne des contrats back-end qui n'ont aucun lien les uns avec les autres et qui ignorent l'existence de chacun. Par exemple, un DApp d'échange décentralisé (DEX) devra peut-être être déployé respectivement sur les réseaux Ethereum, BNB Chain et Polygon, afin que chaque version du DApp soit indépendante l'une de l'autre.
Source : maillon de chaîne
Pour les utilisateurs, cette méthode de déploiement multiple augmente également la difficulté d’adoption :
Les utilisateurs ne peuvent pas transférer de manière transparente des jetons d’une blockchain à une autre.
Le processus de transfert prend du temps et a une mauvaise expérience, car les actifs sont généralement détruits sur la blockchain source, puis recréés sur la blockchain cible à l'aide d'un pont tiers.
Le risque de sécurité lié à la détention d’actifs sur plusieurs blockchains est également élevé, et ils sont facilement attaqués par des pirates informatiques, entraînant une perte de fonds.
Puisqu’il existe de nombreux écosystèmes blockchain, il est crucial que ces différents environnements en chaîne puissent fonctionner et communiquer entre eux. Un élément clé de l’infrastructure d’échange de données et d’actifs entre différentes blockchains est le protocole d’interopérabilité entre chaînes. L'interopérabilité entre chaînes permet aux développeurs de créer une application inter-chaîne unifiée, c'est-à-dire que la même dApp peut être déployée sur plusieurs blockchains différentes sans avoir à déployer plusieurs versions indépendantes sur différentes chaînes, libérant ainsi une plus grande efficacité du capital et de meilleures conditions de liquidité.
2. Solutions inter-chaînes
Les solutions inter-chaînes impliquent généralement de vérifier l'état de la blockchain source et de relayer les transactions ultérieures vers la blockchain cible. Un élément clé de leur infrastructure est le pont inter-chaînes, qui permet le transfert d'actifs de la blockchain source à la blockchain cible. Chaîne de blocs. Les ponts entre chaînes impliquent généralement de verrouiller ou de détruire des actifs via un contrat intelligent sur la chaîne source, et de les déverrouiller ou de les créer via un autre contrat intelligent sur la chaîne cible. En fait, le cas d’utilisation des ponts inter-chaînes est très restreint et leur rôle est de transférer des actifs entre différentes blockchains. Par conséquent, un pont inter-chaînes est généralement un service spécifique à une application entre deux blockchains.
Les développeurs créent actuellement une variété de solutions inter-chaînes, telles que :
l Chainlink développe le Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), une norme open source qui prend en charge la communication inter-chaînes, y compris l'envoi de messages et les transferts de jetons. L'objectif de CCIP est de permettre une connectivité universelle entre des centaines de réseaux blockchain à l'aide d'interfaces standardisées, réduisant ainsi la complexité de la création d'applications et de services inter-chaînes.
l Le protocole Wormhole est un protocole d'interopérabilité universel qui permet la transmission de jetons et de messages sur différents réseaux blockchain. Les Network Guardians surveillent les informations sur la chaîne source, les vérifient et facilitent leur transmission à la chaîne cible. Les développeurs utilisant Wormhole peuvent créer des applications décentralisées inter-chaînes appelées XDApp.
l L'Inter-chain Information Transfer Protocol (IBC) est un protocole standard pour l'interaction blockchain dans le réseau Cosmos, visant à réaliser l'interopérabilité entre les différentes blockchains. IBC définit un ensemble minimal de fonctions spécifiées dans l'Inter-Chain Standard (ICS) qui définissent la manière dont les blockchains communiquent entre elles et échangent des données.
l LayerZero est un protocole d'interopérabilité de chaîne complète utilisé pour le transfert d'informations léger entre les blockchains, offrant un transfert d'informations sûr, fiable et sans confiance.
Cet article présente principalement le protocole d'interopérabilité de la chaîne complète LayerZero. Il se concentre uniquement sur la transmission d'informations entre les chaînes et peut envoyer des messages à n'importe quel contrat intelligent sur n'importe quelle chaîne prise en charge. Il est également responsable des contrats intelligents entre les blockchains. n'est pas responsable de l'inter-chaîne d'actifs. L'inter-chaîne d'actifs est complétée par Stargate développé par LayerZero Labs.
3. Caractéristiques techniques et avantages de LayerZero
La caractéristique la plus importante de LayerZero est son nœud ultra-léger, qui utilise la technologie de nœud ultra-léger pour transmettre des messages entre les points finaux de différentes chaînes via des relais et des oracles, réduisant ainsi les coûts tout en assurant la sécurité.
Tout d'abord, chaque nœud du réseau blockchain est en fait chaque ordinateur ou terminal serveur qui stocke des données. Les nœuds légers ne sont qu'un mode de fonctionnement du nœud. À la différence des nœuds complets, les nœuds légers ne stockent que les données de la blockchain. Une petite partie du bloc , comme l'en-tête du bloc et certaines autres informations, ne stocke pas les informations de transaction spécifiques dans le bloc. Par rapport aux nœuds légers, les nœuds ultra-légers ont la même méthode de vérification, mais comme le coût d'écriture sur la blockchain est élevé et que la transmission continue des en-têtes de bloc est coûteuse, les nœuds ultra-légers ne conservent pas tous les en-têtes de bloc, mais utilisent des oracles. La diffusion de ces en-têtes de bloc à la demande permet une synchronisation plus efficace des entités hors chaîne pour atteindre l'état requis, modifiant ainsi la méthode de diffusion continue d'origine.
L'avantage est qu'il ne s'appuie pas sur le flux de données d'en-tête de bloc depuis le début du nœud léger, mais l'inconvénient est le manque de flux de données séquentiel historique. Une fois que l'oracle et le relais font le mal en même temps, ils peut réussir la vérification, ce qui conduira à l'exécution d'informations malveillantes. Par conséquent, LayerZero a fait un compromis entre une forte réduction des coûts de vérification et un certain degré de perte de sécurité. La valeur de ce compromis peut dépendre de la façon dont il l'évalue en fonction de ses propres scénarios.
Comme on peut le voir dans le livre blanc officiel de LayerZero, les composants principaux responsables de la transmission des informations entre les deux chaînes sont le point final, l'oracle et le relais.
Les points de terminaison sont des installations qui interagissent directement avec les utilisateurs ou les applications et sont responsables de la gestion de la transmission, de la vérification et de la réception des messages. Leur objectif est d'assurer une livraison efficace lorsque les utilisateurs envoient des messages à l'aide du protocole. Dans le protocole LayerZero, chaque chaîne doit déployer des points de terminaison. Ces points de terminaison peuvent également être appelés par d'autres applications de la même chaîne et sont responsables de l'envoi d'informations vers des liens externes.
L'oracle est un service tiers qui fournit un composant de mécanisme indépendant des autres LayerZero. Il peut lire un en-tête de bloc d'une chaîne et l'envoyer à une autre chaîne, afin que la validité de la transaction sur la chaîne source puisse être vérifiée sur le chaîne cible. LayerZero utilise actuellement Chainlink comme oracle.
Un relais est un service hors chaîne dont le fonctionnement est similaire à celui d'un oracle, mais au lieu d'obtenir des en-têtes de bloc, il obtient des preuves de transactions spécifiées. Pour garantir une livraison efficace, la seule exigence est que l'oracle et le relais soient indépendants l'un de l'autre pour tout message donné envoyé à l'aide du protocole LayerZero. N'importe quel sujet peut assumer le rôle d'oracle et de relais, et LayerZero peut même mettre en œuvre son propre service de relais.
Une hypothèse de confiance importante dans LayerZero est que les oracles et les relais fonctionnent indépendamment les uns des autres. L'en-tête de bloc soumis par l'oracle sera vérifié de manière croisée avec la preuve de transaction soumise par le relais. Les deux ne forment aucun consensus et ne transmettent que des messages. Pour faire simple, l'oracle agit comme notaire dans le cross-chain de LayerZero, faisant connaître à la chaîne cible les résultats de la vérification, tandis que le relais se charge de fournir le processus de certification nécessaire pour vérifier la transaction et le contenu spécifique du cross. -informations sur la chaîne. Afin d'assurer la transmission efficace des informations, en cas de litige dans la transmission des informations entre relais ou oracles, le contrat intelligent sera suspendu et les informations ne seront pas soumises à la chaîne cible.
Reportez-vous à « Explication détaillée de la technologie et des fonctionnalités du protocole d'interopérabilité LayerZero »
Si vous traversez une transaction de la chaîne A à la chaîne B, le processus global est à peu près le suivant :
La transaction démarre lorsque l'utilisateur lance l'application et est décomposée en parties (preuves et en-têtes de bloc) via des oracles et des relais à l'aide des points de terminaison LayerZero. Une fois que l'oracle et le relais envoient leurs messages respectifs sur la chaîne cible (signent la transaction sur la chaîne), et que le LayerZero Endpoint (contrat) vérifie l'exactitude des informations, le message sera transformé et exécuté sur la chaîne cible.
En tant que protocole sous-jacent, la sécurité de LayerZero est indépendante des protocoles externes, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble du consensus du protocole. De plus, grâce à la conception unique de l'oracle et du relais, les deux sont indépendants l'un de l'autre. La transaction ne sera finalisée que lorsque les deux seront considérées comme vraies, garantissant ainsi la sécurité de la transmission des informations.
LayerZero agit comme une couche de messagerie universelle, ce qui signifie que tout contrat peut être transféré de la chaîne A à la chaîne B pour parvenir à une interopérabilité entre les chaînes avec le réseau de couche un. Grâce à une conception innovante des points de terminaison, LayerZero peut être facilement étendu pour prendre en charge n'importe quelle chaîne, apportant ainsi une plus large gamme de scénarios d'application à l'écosystème blockchain.
Premièrement, la technologie de nœud ultra-léger de LayerZero peut atteindre une efficacité de transmission plus élevée et réduire les coûts de vérification tout en garantissant la sécurité ; deuxièmement, les répéteurs ou oracles de LayerZero ne forment aucun consensus et transmettent simplement des messages. La vérification est effectuée sur sa propre chaîne cible, de sorte que le les limitations de vitesse et de débit dépendent entièrement des propriétés des deux chaînes de transactions.
4. Financement
LayerZero a mené un total de trois cycles de financement, pour un montant total divulgué de 293 millions de dollars américains. Les investisseurs participants comprennent des institutions d'investissement cryptographiques bien connues telles que Multicoin, Binance Labs, a16z et Sequoia Capital. La dernière ronde de financement a eu lieu le 4 avril 2023, levant 120 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars américains.
FTX a participé en tant qu'investisseur principal au financement de série A le 30 mars 2022. Touché par l'orage, le 11 novembre 2022, LayerZero a officiellement publié une déclaration indiquant qu'elle avait racheté 100 % des actions et des droits de change à FTX. d'autres accords.
Source : Crunchbase
5. Écologie
Jusqu'à présent, LayerZero a pris en charge plus de 20 chaînes, dont Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, etc. Le nombre d'utilisateurs indépendants a atteint 3 millions et le nombre cumulé de transactions a atteint 56 millions. Cependant, 35 % des utilisateurs n'ont qu'un seul enregistrement d'interaction et seulement 730 000 utilisateurs environ ont plus de deux enregistrements d'interaction.
Source : Analyse des dunes
Les activités d'interaction des utilisateurs se produisent principalement sur BNB Chain, Arbitrum et Polygon. Surtout après qu'Arbitrum a émis la monnaie, la communauté a un fort sentiment envers les parachutages, et l'anticipation des parachutages a également conduit à une augmentation significative de l'activité des utilisateurs sur LayerZero.
Source : Analyse des dunes
En prenant comme exemple les données interactives d'Arbitrum, le nombre de transactions a atteint environ 12 millions. Avril 2023 a été la période de pointe de l'activité des utilisateurs. À mesure que les conditions du marché se sont refroidies, l'activité des utilisateurs a également légèrement diminué.
Source : Analyse des dunes
L'architecture minimaliste de LayerZero donne au protocole des possibilités illimitées, et sa faible complexité d'accès aux développeurs permet à LayerZero d'intégrer ou d'utiliser actuellement sa technologie avec plus de 50 dApps.
Source : Twitter
Projet Étoile
La première dApp basée sur le protocole LayerZero développé par LayerZero Labs, qui construit le premier pont d'actifs natifs entièrement composable. La vision est de faire du transfert de liquidités inter-chaînes un processus transparent et unique. Le point culminant du produit est l'adoption de l'unique « algorithme Delta » résout le problème du « triangle impossible » existant dans les ponts inter-chaînes sans avoir à faire de compromis.
L'équipe Stargate estime qu'il existe un « triangle impossible » dans les ponts d'actifs entre chaînes :
Vérification et confirmation instantanées : les actifs peuvent être transférés avec succès vers la chaîne cible lorsque la transaction est confirmée, et la rapidité peut être garantie ;
Liquidité unifiée : un pool de liquidité unique est partagé entre plusieurs chaînes ;
Nativeité des actifs : les utilisateurs obtiennent directement des actifs natifs via des ponts inter-chaînes, plutôt que des actifs synthétiques ou encapsulés.
Bien entendu, tout en garantissant la vérification instantanée et le caractère natif des actifs, si un algorithme d'allocation dynamique de liquidité plus complexe n'est pas impliqué, un seul pool de liquidité peut être construit entre deux chaînes, ce qui réduira l'efficacité du capital.
Selon les données defillama, Stargate se classe au premier rang des protocoles de pont inter-chaînes en termes de volume de transactions au cours du mois dernier, avec 96 000 transactions en 24 heures.
Source : Defillama
Revenus de l'accord
Stargate est la première dApp à être lancée sur LayerZero. Ses frais de protocole et ses revenus ont commencé à croître régulièrement depuis mars 2023. C'est également au cours de cette période que l'activité des transactions en chaîne a considérablement augmenté en prévision des parachutages. Les revenus mensuels de l’accord actuel dépassent 1 million de dollars américains.
Source : Terminal de jetons
Modèle économique
L'offre totale de jetons STG est de 1 milliard et le volume de circulation atteint 200 millions. Les fonctions des jetons sont :
Les frais de transfert d’actifs entre chaînes et les transferts de jetons non STG généreront des frais de 0,06 %, dont 0,045 % seront alloués au fournisseur de liquidité et 0,015 % à la trésorerie du protocole ;
Gouvernance, vous pouvez obtenir le jeton de gouvernance veSTG en jalonnant et en verrouillant les jetons STG pendant 3 à 156 semaines. Plus le temps de verrouillage STG est long, plus le poids du vote est important ;
Récompenses de protocole, pool de liquidités stables et récompenses d'extraction de liquidités.
L'heure d'émission des jetons est le 17 mars 2022 et les détails de la distribution initiale sont les suivants :
Source : tokenunlocks
Ceux alloués aux premières liquidités DEX, à la courbe de liaison, au plan de publication initial et à la communauté seront directement débloqués lors de l'émission initiale du jeton, pour un total de 478 millions.
Sur la part allouée au lancement du protocole, 5 % (50 millions) seront débloqués directement, et les 10 % restants auront une période de blocage d'un an et seront débloqués de manière linéaire dans un délai de 6 mois. Actuellement, 145 millions Ont été libérés.
La part allouée aux investisseurs et aux équipes bénéficie d'une période de blocage de 1 an et d'un déblocage linéaire de 2 ans.
Sur la base de l'allocation symbolique ci-dessus, les émissions nominales de STG ont atteint 729 millions. D'après la répartition des adresses de détention de STG, on voit clairement que sur les 304 millions alloués à la communauté, il reste actuellement 297 millions non circulés, et les 320 millions restants alloués aux investisseurs et aux équipes n'ont pas été circulés. tirage d'environ 67 millions, soit environ 6,7 %.
Si l'on en juge par la répartition des adresses de détention, les 20 principales exploitations représentent 94 %. Parmi elles, les deux principales adresses sont officiellement détenues et n'ont pas encore été diffusées, ce qui représente 62 %. En excluant ces deux parties, les adresses restantes représentent 32 %. , dont Alameda détient 9,42 % des positions, et les adresses de grands comptes individuels n'en détiennent que 0,6 %. Les jetons accumulés entre les mains des grands investisseurs sont relativement faibles.
Le co-PDG d'Alameda, Sam Trabucco, a publié un jour sur les réseaux sociaux qu'Alameda Research avait participé à l'offre publique du projet de pont inter-chaînes Stargate le 18 mars et avait acheté toutes les actions de STG (100 millions de pièces, qui ont été lancées par le protocole mentionné ci-dessus). dix%). Cependant, Sam Trabucco a déclaré qu'Alameda ne vendrait pas STG d'ici 3 ans et réaliserait des investissements à long terme dans le projet et l'équipe. Dans le même temps, elle n'interférerait pas avec la gouvernance du projet et renoncerait à ses droits de vote asSTG. afin que les droits de vote soient mieux répartis entre les premiers membres de la communauté. Répartis également, 9,42% ont été libérés jusqu'à présent.
Radiant est un protocole de prêt DeFi inter-chaînes qui implémente des prêts à effet de levier et une composabilité sur toute la chaîne en utilisant LayerZero comme infrastructure inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'obtenir un effet de levier dans les protocoles DeFi qu'il prend en charge et simplifiant le transfert d'actifs entre différentes chaînes. Opérations de prêt en chaîne.
Radiant est essentiellement similaire au mécanisme de fonctionnement des protocoles de prêt actuels tels que Aave et Compound. La différence est qu'il s'agit d'un protocole de prêt à chaîne complète, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent déposer des garanties sur la chaîne A, puis emprunter sur la chaîne B. Cependant, lorsque les utilisateurs ont besoin d'utiliser des services de prêt inter-chaînes, ils doivent d'abord déposer certains actifs sur la chaîne prise en charge et devenir un fournisseur de liquidité dynamique (dLP) avant de pouvoir prêter les actifs requis par la chaîne cible.
Radiant est actuellement déployé sur les chaînes Arbitrum et BSC, avec une échelle TVL de 220 millions de dollars américains. Il occupe une place importante parmi les protocoles de prêt. Il détient actuellement une certaine part de marché et est le leader des prêts sur Arbitrum.
Revenus de l'accord
Dans Radiant, revenu du protocole (Revenu) = frais payés pour l'emprunt (Frais) - intérêts sur les dépôts (Frais côté offre). Depuis février de cette année, les frais générés par l'accord se sont stabilisés autour de 2 millions de dollars américains, et les revenus mensuels issus de l'accord ont atteint environ 1 million de dollars américains.
Source : Terminal de jetons
Modèle économique
Le nombre total de jetons RDNT est de 1 milliard, avec un tirage de 300 millions. Les principales fonctions de ses jetons sont la gouvernance et les incitations à la liquidité.
Selon les données de Token Unlock, la partie allouée aux réserves du fournisseur de liquidité à 2 pools, du Trésor et de Radiant DAO a été entièrement débloquée. Ce qui reste à débloquer, ce sont les incitations pour l'équipe, les principaux contributeurs, les déposants et les emprunteurs. La partie allouée aux déposants et aux emprunteurs est libérée à 4,85 RDNT par seconde. Si on calcule à ce rythme, près de 210 000 pièces seront émises chaque mois.
À en juger par la répartition des avoirs en jetons, les 20 principales adresses de jetons représentent 92,3 %, parmi lesquelles l'adresse officielle du contrat occupe la première place, 23,4 % restant non distribués. Les jetons distribués dans DEX représentent 27,6 %, au premier rang. Les avoirs de 20 grands les adresses ne représentaient que 3,8 %.
le plan de route
L'équipe officielle de Radiant a divulgué une feuille de route simple dans sa documentation. Sa version est actuellement au stade 2.0. La première tâche consiste à déployer Radiant cross-chain et à augmenter l'échelle des garanties intégrées à l'application. Dans la version V3, il prévoit de se débarrasser de la dépendance à l'égard du pont inter-chaînes tiers Stargate et d'intégrer pleinement LayerZero. Dans la version V4, il prévoit de réaliser pleinement des prêts de liquidités sur l'ensemble de la chaîne.
Résumer
Le multi-chaîne est la tendance de développement de la blockchain.Le protocole d'interopérabilité entre les chaînes est un élément clé de la communication inter-blockchain et ses perspectives de développement sont assez larges. LayerZero en est encore à ses premiers stades de développement et il existe encore peu de projets natifs auxquels participer. Il bénéficie du soutien de nombreuses institutions d’investissement bien connues, de riches ressources industrielles et devrait attirer l’attention de l’ensemble du marché de la cryptographie.