L'engouement pour l'IA générative est sans limite, et Nvidia, le « vendeur de pelles », devient de plus en plus influent dans la chaîne industrielle.
Avec la popularité de ChatGPT, les entreprises de haute technologie du monde entier se sont lancées dans le domaine de l'IA pour se lancer dans une « course aux armements ». Ce qui a suivi a été une augmentation de la demande de GPU NVIDIA et de fournisseurs de services cloud « à court de puissance de calcul » ——
Nvidia a alors perçu des opportunités commerciales.
L'année dernière, Nvidia a fait une proposition « inhabituelle » aux géants des services cloud tels qu'AWS, Oracle et Microsoft : louer des serveurs alimentés par des puces Nvidia à des géants des services cloud, puis sous-louer ces serveurs à un tarif préférentiel aux développeurs de logiciels d'IA. **
En d’autres termes, tout en vendant des cartes aux géants des services cloud, NVIDIA souhaite également utiliser sa position forte « irremplaçable » sur le plan matériel pour « collecter des impôts » auprès de ces géants des services cloud.
01 ** "Marchez" sur le marché des services cloud ! **
Selon les derniers médias, Microsoft, Google et Oracle ont tous accepté la proposition de Nvidia, mais AWS ne l'a pas fait.
Les analystes estiment que l'intention de Nvidia d'établir des relations directes avec les utilisateurs de services cloud pour obtenir des revenus n'affectera pas nécessairement les revenus existants des fournisseurs de cloud, mais cela pourrait sérieusement affaiblir l'influence des fournisseurs de cloud et faire de ces fournisseurs de cloud des sociétés de services passées de « géantes ». au "petit frère". **
À cet égard, Joshua Bernstein, ancien responsable d'AWS et de Google Cloud, a déclaré :
Cela place la marque Nvidia au-dessus de celle du fournisseur de cloud. Cela montre que Nvidia est conscient de sa position sur le marché et de ce qu'elle doit faire pour maintenir cette position.
Dans une certaine mesure, le service cloud DGX Cloud de Nvidia est la dernière preuve que son « ambition » ne se limite plus à être un « vendeur de pelles » et à vendre des puces.
En outre, Nvidia a récemment commencé à vendre des logiciels d'IA séparément à des clients tels qu'Adobe, Getty Images et Shutterstock, qui ont déclaré les utiliser pour créer des modèles d'IA.
Les analystes affirment qu'à l'avenir, Nvidia pourra également utiliser ses relations avec les clients de DGX Cloud pour vendre davantage de logiciels d'IA de ce type.
02 Opportunité "300 milliards de dollars américains"
Interrogé sur ce nouveau service cloud lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels en août, le PDG de Nvidia, Jen-Hsun Huang, a déclaré sans ambages que les fournisseurs de cloud "l'apprécient beaucoup".
Cependant, les porte-parole des fournisseurs de cloud qui ont accepté l'offre n'ont pas commenté ni fait la promotion du service sur leurs sites officiels. Seul Oracle a publié un communiqué de presse en mars.
L'analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, a déclaré :
Je peux tout à fait comprendre pourquoi Amazon a dit non (aux services cloud NVIDIA), car en fin de compte, NVIDIA est celui qui possède réellement la relation client.
Rasgon a déclaré qu'en comparaison, les fournisseurs de cloud qui ont accepté de lancer DGX Cloud sont plus petits qu'Amazon, donc en théorie ils peuvent rivaliser avec Amazon pour la part de marché du cloud computing.
Dans une interview, Charlie Boyle, vice-président et directeur général de Nvidia, a réfuté l'idée selon laquelle Nvidia serait en concurrence avec les fournisseurs de cloud traditionnels, affirmant que le nouveau service cloud "n'est pas que Nvidia lui enlève des clients, c'est un mouvement de partage entre Nvidia". et les fournisseurs de cloud." .
En parlant du rejet par Amazon des services de Nvidia, il a déclaré : AWS a été « un excellent partenaire... mais les activités de chaque entreprise ont leurs propres limites ».
Les services de cloud computing NVIDIA aident les clients à développer des modèles d'IA et leur fournissent des modèles pré-entraînés personnalisés. Ces modèles pré-entraînés incluent le modèle Megatron 530B de Nvidia pour générer du texte (similaire à ChatGPT) et le modèle de vision People Net pour identifier les personnes dans les clips vidéo.
À l'heure actuelle, le service cloud NVIDIA DGX a gagné les faveurs de certains gros acheteurs, tels que le géant des logiciels informatiques ServiceNow, la société biopharmaceutique Amgen et la compagnie d'assurance CCC Intelligence Solutions. Huang a déclaré aux analystes le mois dernier que DGX Cloud était un « énorme succès », mais n'a pas divulgué de détails précis sur ses revenus.
Tout aussi important, les services cloud permettent à Nvidia de vendre des logiciels de gestion de grands ensembles de données utilisés pour développer des modèles d'IA, en concurrence avec des produits similaires de Databricks, Snowflake et Microsoft.
**Nvidia a déclaré aux investisseurs dans son nouveau rapport sur les résultats trimestriels en août que la vente de logiciels à des entreprises développant des applications d'IA ou de réalité virtuelle pourrait générer une opportunité de revenus potentielle de 300 milliards de dollars. **
La directrice financière, Colette Kress, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels en août que le secteur des logiciels génère des centaines de millions de dollars de revenus annuels, ce qui représente une goutte d'eau dans l'océan par rapport au secteur des puces, mais qui devrait néanmoins croître.
03「Les relations deviennent compliquées」
Pour les fournisseurs de services cloud traditionnels, la montée en puissance de DGX Cloud pourrait les amener à dégénérer en « intermédiaires ».
Par exemple, ServiceNow utilise DGX Cloud pour développer un logiciel d'IA qui regroupe les demandes informatiques et fournit une prise en charge du service client des robots.
John Sigler, vice-président senior du géant des logiciels informatiques, a déclaré que le service de Nvidia permet à ServiceNow d'exécuter plus facilement son nouveau logiciel d'IA simultanément dans ses propres centres de données et sur plusieurs fournisseurs de cloud en utilisant une "plate-forme logicielle unique". géré par NVIDIA. Sigler a dit :
Si (le service cloud de Nvidia) utilise des centres de données Microsoft ou Google, c'est tout à fait correct.
Selon la base de données cloud de The Information, ServiceNow dépense au moins 75 millions de dollars par an en services cloud Microsoft.
Du point de vue de Nvidia, il est tout à fait juste de lancer ce service cloud dans les centres de données des fournisseurs de cloud traditionnels. Alors que Nvidia et les fournisseurs de cloud ont besoin les uns des autres, la relation devient de plus en plus complexe et controversée.
Dans le même temps, AWS, Microsoft et Google ont vendu ou développent leurs propres puces de serveur d'IA à des clients du cloud dans l'espoir de réduire leur dépendance aux puces Nvidia, et la relation devient de plus en plus compliquée...
04「Quelle est la force de DGX Cloud」
Selon les médias, les ingénieurs de Nvidia ont utilisé leur connaissance des puces de l'entreprise pour régler les serveurs DGX Cloud afin qu'ils fonctionnent mieux que les serveurs d'autres fournisseurs de cloud.
Boyle a déclaré que Nvidia utilise son logiciel pour améliorer les performances des serveurs DGX Cloud. En août, Lao Huang a également déclaré lors d'une conférence téléphonique que les ingénieurs de NVIDIA et des fournisseurs de cloud travaillaient « main dans la main » pour améliorer les performances de DGX Cloud.
Jusqu'à présent, au moins un client de DGX Cloud a remarqué une différence entre DGX Cloud et ses concurrents. La société de logiciels d'IA Anyscale a constaté que les performances de DGX Cloud étaient « très élevées et à un prix très compétitif » par rapport aux serveurs GPU proposés aux clients par les fournisseurs de cloud traditionnels, a déclaré le co-fondateur Ion Stoica.
Il a ajouté que DGX Cloud pourrait devenir une grosse entreprise car les serveurs GPU sont très difficiles à trouver et certaines entreprises utilisent plusieurs fournisseurs de cloud pour accéder au plus grand nombre d'entre eux possible. Étant donné que DGX Cloud fonctionne avec plusieurs fournisseurs de cloud, il peut devenir une solution unique pour les développeurs d'IA.
De plus, Nvidia positionne DGX Cloud comme un moyen permettant aux clients d'accéder rapidement aux serveurs GPU sans avoir à s'engager massivement sur plusieurs années auprès d'un fournisseur de cloud pour sécuriser un tel accès. Les clients DGX Cloud peuvent rapidement louer un serveur cloud avec huit GPU A100 pour 37 000 $ par mois.
Cependant, Boyle a refusé de divulguer le prix du GPU H100 :
Notre tarification est un service haut de gamme et nous n’existons certainement pas pour rivaliser avec qui que ce soit en matière de prix.
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Les « 300 milliards de nouveaux marchés » de Nvidia, « l’ambition cloud » de Huang Renxun
Source originale : IA dure
L'engouement pour l'IA générative est sans limite, et Nvidia, le « vendeur de pelles », devient de plus en plus influent dans la chaîne industrielle.
Avec la popularité de ChatGPT, les entreprises de haute technologie du monde entier se sont lancées dans le domaine de l'IA pour se lancer dans une « course aux armements ». Ce qui a suivi a été une augmentation de la demande de GPU NVIDIA et de fournisseurs de services cloud « à court de puissance de calcul » ——
Nvidia a alors perçu des opportunités commerciales.
L'année dernière, Nvidia a fait une proposition « inhabituelle » aux géants des services cloud tels qu'AWS, Oracle et Microsoft : louer des serveurs alimentés par des puces Nvidia à des géants des services cloud, puis sous-louer ces serveurs à un tarif préférentiel aux développeurs de logiciels d'IA. **
En d’autres termes, tout en vendant des cartes aux géants des services cloud, NVIDIA souhaite également utiliser sa position forte « irremplaçable » sur le plan matériel pour « collecter des impôts » auprès de ces géants des services cloud.
01 ** "Marchez" sur le marché des services cloud ! **
Selon les derniers médias, Microsoft, Google et Oracle ont tous accepté la proposition de Nvidia, mais AWS ne l'a pas fait.
Les analystes estiment que l'intention de Nvidia d'établir des relations directes avec les utilisateurs de services cloud pour obtenir des revenus n'affectera pas nécessairement les revenus existants des fournisseurs de cloud, mais cela pourrait sérieusement affaiblir l'influence des fournisseurs de cloud et faire de ces fournisseurs de cloud des sociétés de services passées de « géantes ». au "petit frère". **
À cet égard, Joshua Bernstein, ancien responsable d'AWS et de Google Cloud, a déclaré :
Cela place la marque Nvidia au-dessus de celle du fournisseur de cloud. Cela montre que Nvidia est conscient de sa position sur le marché et de ce qu'elle doit faire pour maintenir cette position.
Dans une certaine mesure, le service cloud DGX Cloud de Nvidia est la dernière preuve que son « ambition » ne se limite plus à être un « vendeur de pelles » et à vendre des puces.
En outre, Nvidia a récemment commencé à vendre des logiciels d'IA séparément à des clients tels qu'Adobe, Getty Images et Shutterstock, qui ont déclaré les utiliser pour créer des modèles d'IA.
Les analystes affirment qu'à l'avenir, Nvidia pourra également utiliser ses relations avec les clients de DGX Cloud pour vendre davantage de logiciels d'IA de ce type.
02 Opportunité "300 milliards de dollars américains"
Interrogé sur ce nouveau service cloud lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels en août, le PDG de Nvidia, Jen-Hsun Huang, a déclaré sans ambages que les fournisseurs de cloud "l'apprécient beaucoup".
Cependant, les porte-parole des fournisseurs de cloud qui ont accepté l'offre n'ont pas commenté ni fait la promotion du service sur leurs sites officiels. Seul Oracle a publié un communiqué de presse en mars.
L'analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, a déclaré :
Je peux tout à fait comprendre pourquoi Amazon a dit non (aux services cloud NVIDIA), car en fin de compte, NVIDIA est celui qui possède réellement la relation client.
Rasgon a déclaré qu'en comparaison, les fournisseurs de cloud qui ont accepté de lancer DGX Cloud sont plus petits qu'Amazon, donc en théorie ils peuvent rivaliser avec Amazon pour la part de marché du cloud computing.
Dans une interview, Charlie Boyle, vice-président et directeur général de Nvidia, a réfuté l'idée selon laquelle Nvidia serait en concurrence avec les fournisseurs de cloud traditionnels, affirmant que le nouveau service cloud "n'est pas que Nvidia lui enlève des clients, c'est un mouvement de partage entre Nvidia". et les fournisseurs de cloud." .
En parlant du rejet par Amazon des services de Nvidia, il a déclaré : AWS a été « un excellent partenaire... mais les activités de chaque entreprise ont leurs propres limites ».
Les services de cloud computing NVIDIA aident les clients à développer des modèles d'IA et leur fournissent des modèles pré-entraînés personnalisés. Ces modèles pré-entraînés incluent le modèle Megatron 530B de Nvidia pour générer du texte (similaire à ChatGPT) et le modèle de vision People Net pour identifier les personnes dans les clips vidéo.
À l'heure actuelle, le service cloud NVIDIA DGX a gagné les faveurs de certains gros acheteurs, tels que le géant des logiciels informatiques ServiceNow, la société biopharmaceutique Amgen et la compagnie d'assurance CCC Intelligence Solutions. Huang a déclaré aux analystes le mois dernier que DGX Cloud était un « énorme succès », mais n'a pas divulgué de détails précis sur ses revenus.
Tout aussi important, les services cloud permettent à Nvidia de vendre des logiciels de gestion de grands ensembles de données utilisés pour développer des modèles d'IA, en concurrence avec des produits similaires de Databricks, Snowflake et Microsoft.
**Nvidia a déclaré aux investisseurs dans son nouveau rapport sur les résultats trimestriels en août que la vente de logiciels à des entreprises développant des applications d'IA ou de réalité virtuelle pourrait générer une opportunité de revenus potentielle de 300 milliards de dollars. **
La directrice financière, Colette Kress, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels en août que le secteur des logiciels génère des centaines de millions de dollars de revenus annuels, ce qui représente une goutte d'eau dans l'océan par rapport au secteur des puces, mais qui devrait néanmoins croître.
03「Les relations deviennent compliquées」
Pour les fournisseurs de services cloud traditionnels, la montée en puissance de DGX Cloud pourrait les amener à dégénérer en « intermédiaires ».
Par exemple, ServiceNow utilise DGX Cloud pour développer un logiciel d'IA qui regroupe les demandes informatiques et fournit une prise en charge du service client des robots.
John Sigler, vice-président senior du géant des logiciels informatiques, a déclaré que le service de Nvidia permet à ServiceNow d'exécuter plus facilement son nouveau logiciel d'IA simultanément dans ses propres centres de données et sur plusieurs fournisseurs de cloud en utilisant une "plate-forme logicielle unique". géré par NVIDIA. Sigler a dit :
Si (le service cloud de Nvidia) utilise des centres de données Microsoft ou Google, c'est tout à fait correct.
Selon la base de données cloud de The Information, ServiceNow dépense au moins 75 millions de dollars par an en services cloud Microsoft.
Du point de vue de Nvidia, il est tout à fait juste de lancer ce service cloud dans les centres de données des fournisseurs de cloud traditionnels. Alors que Nvidia et les fournisseurs de cloud ont besoin les uns des autres, la relation devient de plus en plus complexe et controversée.
Dans le même temps, AWS, Microsoft et Google ont vendu ou développent leurs propres puces de serveur d'IA à des clients du cloud dans l'espoir de réduire leur dépendance aux puces Nvidia, et la relation devient de plus en plus compliquée...
04「Quelle est la force de DGX Cloud」
Selon les médias, les ingénieurs de Nvidia ont utilisé leur connaissance des puces de l'entreprise pour régler les serveurs DGX Cloud afin qu'ils fonctionnent mieux que les serveurs d'autres fournisseurs de cloud.
Boyle a déclaré que Nvidia utilise son logiciel pour améliorer les performances des serveurs DGX Cloud. En août, Lao Huang a également déclaré lors d'une conférence téléphonique que les ingénieurs de NVIDIA et des fournisseurs de cloud travaillaient « main dans la main » pour améliorer les performances de DGX Cloud.
Jusqu'à présent, au moins un client de DGX Cloud a remarqué une différence entre DGX Cloud et ses concurrents. La société de logiciels d'IA Anyscale a constaté que les performances de DGX Cloud étaient « très élevées et à un prix très compétitif » par rapport aux serveurs GPU proposés aux clients par les fournisseurs de cloud traditionnels, a déclaré le co-fondateur Ion Stoica.
Il a ajouté que DGX Cloud pourrait devenir une grosse entreprise car les serveurs GPU sont très difficiles à trouver et certaines entreprises utilisent plusieurs fournisseurs de cloud pour accéder au plus grand nombre d'entre eux possible. Étant donné que DGX Cloud fonctionne avec plusieurs fournisseurs de cloud, il peut devenir une solution unique pour les développeurs d'IA.
De plus, Nvidia positionne DGX Cloud comme un moyen permettant aux clients d'accéder rapidement aux serveurs GPU sans avoir à s'engager massivement sur plusieurs années auprès d'un fournisseur de cloud pour sécuriser un tel accès. Les clients DGX Cloud peuvent rapidement louer un serveur cloud avec huit GPU A100 pour 37 000 $ par mois.
Cependant, Boyle a refusé de divulguer le prix du GPU H100 :
Notre tarification est un service haut de gamme et nous n’existons certainement pas pour rivaliser avec qui que ce soit en matière de prix.