Parlons des jetons auxquels nous prêtons attention et que nous déployons récemment.
Surclassement à Cancún
La modernisation de Cancún est le récit le plus important de ces derniers temps. Les récits à grande échelle génèrent souvent beaucoup d’émotions et de trafic (pas à cause de changements technologiques qui entraînent des changements de prix). Cependant, Cancun n’a pas encore annoncé d’heure précise, il n’y a donc pas de synergie. À en juger par les progrès actuels, devnet9 sera probablement le dernier réseau de test, puis ce sera un réseau de test public. Mais il est également possible que devnet9 soit un réseau de test à court terme et que devnet10 soit le réseau de test final.
Pendant la phase de testnet public, la probabilité d'annoncer une date spécifique (heure de blocage) pour la mise à niveau de Cancun deviendra plus élevée. Cependant, cette date sera probablement annoncée à la mi-octobre ou en novembre.
Les objectifs de la mise à niveau de Cancun ne sont rien de plus que la couche 2, Arbitrum, Optimism et le Metis potentiellement bénéfique récemment annoncé (Metis prévoit de devenir le premier L2 décentralisé d'Ethereum cette année, permettant à sa communauté de reprendre les composants centralisés clés du réseau. ). Et quelques autres Layer2. De plus, Mantle favorise également la croissance de son propre réseau, mais les performances actuelles de $MNT sont moyennes. La mise à niveau de Cancun est également une aubaine pour le cours de l’action Coinbase.
De plus, la contagion émotionnelle sera transmise au protocole sur la couche 2. Le premier choix sur Arbitrum est $GMX. $VELO sur Optimism pourrait ne pas être en mesure de jouer un rôle important, principalement en raison de la forte inflation de $VELO et de la faiblesse de l'écosystème Optimism. $SNX pourrait être meilleur. Mais si on me demandait de choisir une seule cible parmi ces écosystèmes, je choisirais $GMX.
pourquoi ?
Il y a deux principales raisons:
L'un est l'optimisme quant au développement futur de l'écosystème Arbitrum et au développement ultérieur de GMX en tant que protocole principal (il y a également des tâches GMX dans l'événement Odyssey) ;
Le deuxième est l’optimisme quant à la volatilité future (la contraction de la liquidité ralentit).
Expliquez le premier point en détail.
Arbitrum a récemment adopté une proposition visant à fournir 50 millions de dollars ARB comme fonds de soutien au protocole écologique, et GMX obtiendra certainement une part correspondante. L’essentiel est de voir si GMX favorisera le développement de la v2 via des incitations $ARB. À mesure que GMX déploie des incitations supplémentaires et que les attentes/incitations en matière de parachutage d'autres protocoles diminuent, il n'y a aucune chance de retrouver son ancienne gloire.
De plus, je pense personnellement qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de 50M $ARB, au contraire, ce comportement rendra la voiture plus légère, ce qui est une bonne chose pour $ARB. (Cela dépend du nombre de niveaux auquel vous pensez)
Les avantages et les inconvénients de GMX v2 sont évidents. Les inconvénients sont qu'il n'est pas très convivial pour les grands fonds, que la liquidité est dispersée et que la prise en charge des actifs à longue traîne n'est pas assez approfondie. Mais en conséquence, les avantages de la v2 sont le coût. -convivial, meilleure composabilité et utilisation du capital.Taux plus élevés, etc. Dans l'ensemble, je pense que même si GMX v2 ne répond pas aux attentes du marché, les changements correspondants résolvent tous certains problèmes antérieurs, ce qui est toujours une bonne chose.
Dans l’ensemble, choisir $GMX est un choix qui capture le renversement attendu.
Encore quelques potins sur Arbitrum. Je suis également assez optimiste quant à ce qu'Arbitrum a fait récemment, comme coopérer avec Espresso pour explorer des solutions de séquenceur partagé ; lancer XAI (Layer3) pour promouvoir le développement de la piste de jeu (la piste de jeu pourrait avoir une vague dans un avenir proche. ) Petite explosion, sera mentionnée plus tard), y compris Offchain Lianchuang a également déclaré que le jeu est l'un des domaines de croissance d'Arbitrum ; Arbitrum a lancé Stylus, qui aide les développeurs à utiliser les outils EVM traditionnels et les langages compatibles WASM(tels que Rust, C et C++) Créez des applications sur la chaîne Arbitrum Nitro. De plus, Arbitrum a rouvert l'événement Odyssey. Il n'y a en fait pas grand chose à dire sur cet événement. Il n'y a pas de parachutages ni de récompenses, seulement des badges, qui peuvent devoir être combinés avec la récompense de 50 millions de dollars ARB.
Mais en dernière analyse, ces éléments sont tous des changements techniques, et il reste à voir si ils peuvent déclencher des changements de prix sur le marché.
FXS
$FXS est une pièce avec de fortes attentes, mais aussi une pièce difficile. Bien qu'il ait attiré l'attention du marché grâce au mécanisme de son module Lend, il est maintenant revenu au prix lorsque Curve s'est écrasé.
Mon jugement personnel est que $FXS ne maintiendra pas une hausse soutenue, et ses changements de prix au cours de ce cycle ne peuvent compter que sur les attentes à court terme fournies par les nouveaux produits. Ses attentes ultérieures incluent, sans toutefois s'y limiter : frxETH v2 (modèle de prêt des opérateurs de nœuds), Frax v3, FPI (le PDG de Coinbase estime que les Flatcoins « stablecoins qui peuvent suivre les taux d'inflation » seront la prochaine génération de stablecoins), sFRAX ( et FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Douteux, la mise en œuvre sera plus difficile, mais cela apparaît dans la feuille de route de l'équipe) et ainsi de suite.
Du point de vue des changements fondamentaux apportés au projet, peut-être que seul sFRAX (si le modèle de gestion de FraxDAO est plus structuré que celui de MakerDAO) peut inverser le déclin de $FXS et favoriser la croissance de son stablecoin et de ses revenus positifs. Je garderai un œil attentif sur ce dossier.
Dans l'ensemble, Frax propose trop de produits et un câblage trop complexe, ce qui rend difficile une croissance durable - en particulier à une époque où l'offre de FRAX diminue, FraxBP TVL est en déclin et frxETH est lent.
Je fais également attention aux $MKR et $CFG sur la piste RWA. Je pense que $MKR a une chance de tester 1 600 $ (encore plus élevé qu'Ethereum avant la scission). Si j’y pense du point de vue de la DeFi, je considérerais également $AAVE. À l'heure actuelle, $AAVE travaille à résoudre le problème du désancrage du $GHO (le désancrage n'a pas d'impact direct sur le prix du $AAVE).
jeu
Les jeux Web3 seront mon principal domaine d’intérêt au quatrième trimestre. Parlons principalement de quelques pièces liées aux jeux.
Héros du gaz
La principale raison pour laquelle je prête attention à Gas Hero est liée à Stepn, le producteur derrière ce jeu. Ils ont déployé des efforts en matière de marketing et de création d'une popularité précoce, donc je pense personnellement que je peux prêter attention à ce jeu.
À en juger par le livre blanc, Gas Hero n'a aucun avantage évident par rapport aux autres jeux Web3, et le gameplay n'est pas très nouveau, juste un jeu inactif + Ponzi. Étant donné que Gas Hero n'a pas encore annoncé cette partie sur les gains d'or, je ne peux pas dire si le jeu peut maintenir sa popularité grâce au modèle Ponzi. En même temps, parce que le $GMT est également compliqué à jouer sur le marché secondaire. Si vous souhaitez formuler une stratégie de trading uniquement du point de vue de Gas Hero consommant des $GMT, cela est évidemment intenable.
Prime
Parallel est un jeu de chaîne que j'aime beaucoup. Bien qu'il y ait quelques défauts dans l'équilibre de la conception du jeu, la production globale du jeu (vous pouvez dire combien d'argent est dépensé et combien d'employés de production il y a) est toujours bonne. Il s'agit d'un jeu de combat de cartes avec un mode similaire à Hearthstone. La collecte de cartes est similaire à Magic: The Gathering.
Le plus important est que Parallel a profondément intégré $PRIME dans l’économie du jeu. Par exemple, dans le jeu, chaque carte NFT peut accumuler la réputation de cette carte tout au long du jeu. L'accumulation de réputation permet aux joueurs de consommer une certaine quantité de PRIME pour créer Echo (carte fantôme). Le nombre de PRIME consommés par les cartes Mint Phantom sera ajusté dynamiquement en fonction de la demande de Mint Echo (par exemple, le PRIME consommé par les cartes NFT très populaires sur le marché sera augmenté de manière dynamique). Dans le même temps, les joueurs n'ont pas besoin d'acheter des cartes coûteuses, ils peuvent acheter directement l'Echo copié via PRIME/ETH. À mesure que le nombre de joueurs dans les jeux embarqués continue de croître, la demande de $PRIME sera amplifiée, formant un volant d'inertie.
Cependant, le cycle d'investissement dans $PRIME devrait être très long, le « point d'achat » est donc très important.
MC
La tendance principale de Merit Circle est de renommer $MC en $BEAM, puis de le diviser à 1:100. Beam est construit sur le sous-réseau Avalanche. Merit Circle affirme que Beam dispose "d'un réseau solide de plus de 60 jeux partenaires, de dizaines de contributeurs, de développeurs, d'outils et d'investisseurs".
GHST
La chaîne Aavegotchi arrive bientôt. Bien que le responsable ait déclaré que le réseau de test serait lancé en septembre, il n'y a pas encore de nouvelles puisque le mois de septembre est presque terminé. Cependant, à en juger par les interactions officielles avec Polygon, ils travaillent dur pour promouvoir cela (notamment en lançant Game Center). Le principal problème est que le projet avance trop lentement.
autre
LIEN
Concernant les opinions de $LINK, je m'appuie principalement sur la tendance actuelle des prix de LINK et des opinions de @jyosamson. Xiusang pense que Chainlink organise la conférence Smartcon le 2 octobre de chaque année et qu'il pourrait y avoir des annonces majeures. Deuxièmement, le prix de $LINK est également étroitement lié aux revenus de CCIP. Actuellement, les revenus de CCIP ne présentent pas de point positif évident (également lié au ralentissement de la chaîne).
SOLEIL
La raison pour laquelle il faut prêter attention à $SOL est que Solana a été très active dans les hackathons récemment et que certains KOL/médias européens et américains ont beaucoup crié. Du point de vue de l'argent du hackathon, la Fondation Solana est relativement riche. Cependant, cela n'est pas directement lié au prix $SOL. Le plus grand impact sur le prix du $SOL a été la vente du FTX. Il a été confirmé que le $SOL détenu par FTX n'est pas entièrement diffusé et qu'il s'agit essentiellement d'actions d'investissement, de sorte que son influence sur le marché n'est pas si grande.
Enfin, dans cet article, la logique correspondant à Token est divisée en logique forte et faible, il est donc préférable de la lire attentivement.
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Perspectives du marché de la cryptographie pour le quatrième trimestre : mise à niveau de Cancun, analyse de la logique d'investissement RWA et jeu
Parlons des jetons auxquels nous prêtons attention et que nous déployons récemment.
Surclassement à Cancún
La modernisation de Cancún est le récit le plus important de ces derniers temps. Les récits à grande échelle génèrent souvent beaucoup d’émotions et de trafic (pas à cause de changements technologiques qui entraînent des changements de prix). Cependant, Cancun n’a pas encore annoncé d’heure précise, il n’y a donc pas de synergie. À en juger par les progrès actuels, devnet9 sera probablement le dernier réseau de test, puis ce sera un réseau de test public. Mais il est également possible que devnet9 soit un réseau de test à court terme et que devnet10 soit le réseau de test final.
Pendant la phase de testnet public, la probabilité d'annoncer une date spécifique (heure de blocage) pour la mise à niveau de Cancun deviendra plus élevée. Cependant, cette date sera probablement annoncée à la mi-octobre ou en novembre.
Les objectifs de la mise à niveau de Cancun ne sont rien de plus que la couche 2, Arbitrum, Optimism et le Metis potentiellement bénéfique récemment annoncé (Metis prévoit de devenir le premier L2 décentralisé d'Ethereum cette année, permettant à sa communauté de reprendre les composants centralisés clés du réseau. ). Et quelques autres Layer2. De plus, Mantle favorise également la croissance de son propre réseau, mais les performances actuelles de $MNT sont moyennes. La mise à niveau de Cancun est également une aubaine pour le cours de l’action Coinbase.
De plus, la contagion émotionnelle sera transmise au protocole sur la couche 2. Le premier choix sur Arbitrum est $GMX. $VELO sur Optimism pourrait ne pas être en mesure de jouer un rôle important, principalement en raison de la forte inflation de $VELO et de la faiblesse de l'écosystème Optimism. $SNX pourrait être meilleur. Mais si on me demandait de choisir une seule cible parmi ces écosystèmes, je choisirais $GMX.
pourquoi ?
Il y a deux principales raisons:
L'un est l'optimisme quant au développement futur de l'écosystème Arbitrum et au développement ultérieur de GMX en tant que protocole principal (il y a également des tâches GMX dans l'événement Odyssey) ;
Le deuxième est l’optimisme quant à la volatilité future (la contraction de la liquidité ralentit).
Expliquez le premier point en détail.
Arbitrum a récemment adopté une proposition visant à fournir 50 millions de dollars ARB comme fonds de soutien au protocole écologique, et GMX obtiendra certainement une part correspondante. L’essentiel est de voir si GMX favorisera le développement de la v2 via des incitations $ARB. À mesure que GMX déploie des incitations supplémentaires et que les attentes/incitations en matière de parachutage d'autres protocoles diminuent, il n'y a aucune chance de retrouver son ancienne gloire.
De plus, je pense personnellement qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de 50M $ARB, au contraire, ce comportement rendra la voiture plus légère, ce qui est une bonne chose pour $ARB. (Cela dépend du nombre de niveaux auquel vous pensez)
Les avantages et les inconvénients de GMX v2 sont évidents. Les inconvénients sont qu'il n'est pas très convivial pour les grands fonds, que la liquidité est dispersée et que la prise en charge des actifs à longue traîne n'est pas assez approfondie. Mais en conséquence, les avantages de la v2 sont le coût. -convivial, meilleure composabilité et utilisation du capital.Taux plus élevés, etc. Dans l'ensemble, je pense que même si GMX v2 ne répond pas aux attentes du marché, les changements correspondants résolvent tous certains problèmes antérieurs, ce qui est toujours une bonne chose.
Dans l’ensemble, choisir $GMX est un choix qui capture le renversement attendu.
Encore quelques potins sur Arbitrum. Je suis également assez optimiste quant à ce qu'Arbitrum a fait récemment, comme coopérer avec Espresso pour explorer des solutions de séquenceur partagé ; lancer XAI (Layer3) pour promouvoir le développement de la piste de jeu (la piste de jeu pourrait avoir une vague dans un avenir proche. ) Petite explosion, sera mentionnée plus tard), y compris Offchain Lianchuang a également déclaré que le jeu est l'un des domaines de croissance d'Arbitrum ; Arbitrum a lancé Stylus, qui aide les développeurs à utiliser les outils EVM traditionnels et les langages compatibles WASM(tels que Rust, C et C++) Créez des applications sur la chaîne Arbitrum Nitro. De plus, Arbitrum a rouvert l'événement Odyssey. Il n'y a en fait pas grand chose à dire sur cet événement. Il n'y a pas de parachutages ni de récompenses, seulement des badges, qui peuvent devoir être combinés avec la récompense de 50 millions de dollars ARB.
Mais en dernière analyse, ces éléments sont tous des changements techniques, et il reste à voir si ils peuvent déclencher des changements de prix sur le marché.
FXS
$FXS est une pièce avec de fortes attentes, mais aussi une pièce difficile. Bien qu'il ait attiré l'attention du marché grâce au mécanisme de son module Lend, il est maintenant revenu au prix lorsque Curve s'est écrasé.
Mon jugement personnel est que $FXS ne maintiendra pas une hausse soutenue, et ses changements de prix au cours de ce cycle ne peuvent compter que sur les attentes à court terme fournies par les nouveaux produits. Ses attentes ultérieures incluent, sans toutefois s'y limiter : frxETH v2 (modèle de prêt des opérateurs de nœuds), Frax v3, FPI (le PDG de Coinbase estime que les Flatcoins « stablecoins qui peuvent suivre les taux d'inflation » seront la prochaine génération de stablecoins), sFRAX ( et FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Douteux, la mise en œuvre sera plus difficile, mais cela apparaît dans la feuille de route de l'équipe) et ainsi de suite.
Du point de vue des changements fondamentaux apportés au projet, peut-être que seul sFRAX (si le modèle de gestion de FraxDAO est plus structuré que celui de MakerDAO) peut inverser le déclin de $FXS et favoriser la croissance de son stablecoin et de ses revenus positifs. Je garderai un œil attentif sur ce dossier.
Dans l'ensemble, Frax propose trop de produits et un câblage trop complexe, ce qui rend difficile une croissance durable - en particulier à une époque où l'offre de FRAX diminue, FraxBP TVL est en déclin et frxETH est lent.
Je fais également attention aux $MKR et $CFG sur la piste RWA. Je pense que $MKR a une chance de tester 1 600 $ (encore plus élevé qu'Ethereum avant la scission). Si j’y pense du point de vue de la DeFi, je considérerais également $AAVE. À l'heure actuelle, $AAVE travaille à résoudre le problème du désancrage du $GHO (le désancrage n'a pas d'impact direct sur le prix du $AAVE).
jeu
Les jeux Web3 seront mon principal domaine d’intérêt au quatrième trimestre. Parlons principalement de quelques pièces liées aux jeux.
Héros du gaz
La principale raison pour laquelle je prête attention à Gas Hero est liée à Stepn, le producteur derrière ce jeu. Ils ont déployé des efforts en matière de marketing et de création d'une popularité précoce, donc je pense personnellement que je peux prêter attention à ce jeu.
À en juger par le livre blanc, Gas Hero n'a aucun avantage évident par rapport aux autres jeux Web3, et le gameplay n'est pas très nouveau, juste un jeu inactif + Ponzi. Étant donné que Gas Hero n'a pas encore annoncé cette partie sur les gains d'or, je ne peux pas dire si le jeu peut maintenir sa popularité grâce au modèle Ponzi. En même temps, parce que le $GMT est également compliqué à jouer sur le marché secondaire. Si vous souhaitez formuler une stratégie de trading uniquement du point de vue de Gas Hero consommant des $GMT, cela est évidemment intenable.
Prime
Parallel est un jeu de chaîne que j'aime beaucoup. Bien qu'il y ait quelques défauts dans l'équilibre de la conception du jeu, la production globale du jeu (vous pouvez dire combien d'argent est dépensé et combien d'employés de production il y a) est toujours bonne. Il s'agit d'un jeu de combat de cartes avec un mode similaire à Hearthstone. La collecte de cartes est similaire à Magic: The Gathering.
Le plus important est que Parallel a profondément intégré $PRIME dans l’économie du jeu. Par exemple, dans le jeu, chaque carte NFT peut accumuler la réputation de cette carte tout au long du jeu. L'accumulation de réputation permet aux joueurs de consommer une certaine quantité de PRIME pour créer Echo (carte fantôme). Le nombre de PRIME consommés par les cartes Mint Phantom sera ajusté dynamiquement en fonction de la demande de Mint Echo (par exemple, le PRIME consommé par les cartes NFT très populaires sur le marché sera augmenté de manière dynamique). Dans le même temps, les joueurs n'ont pas besoin d'acheter des cartes coûteuses, ils peuvent acheter directement l'Echo copié via PRIME/ETH. À mesure que le nombre de joueurs dans les jeux embarqués continue de croître, la demande de $PRIME sera amplifiée, formant un volant d'inertie.
Cependant, le cycle d'investissement dans $PRIME devrait être très long, le « point d'achat » est donc très important.
MC
La tendance principale de Merit Circle est de renommer $MC en $BEAM, puis de le diviser à 1:100. Beam est construit sur le sous-réseau Avalanche. Merit Circle affirme que Beam dispose "d'un réseau solide de plus de 60 jeux partenaires, de dizaines de contributeurs, de développeurs, d'outils et d'investisseurs".
GHST
La chaîne Aavegotchi arrive bientôt. Bien que le responsable ait déclaré que le réseau de test serait lancé en septembre, il n'y a pas encore de nouvelles puisque le mois de septembre est presque terminé. Cependant, à en juger par les interactions officielles avec Polygon, ils travaillent dur pour promouvoir cela (notamment en lançant Game Center). Le principal problème est que le projet avance trop lentement.
autre
LIEN
Concernant les opinions de $LINK, je m'appuie principalement sur la tendance actuelle des prix de LINK et des opinions de @jyosamson. Xiusang pense que Chainlink organise la conférence Smartcon le 2 octobre de chaque année et qu'il pourrait y avoir des annonces majeures. Deuxièmement, le prix de $LINK est également étroitement lié aux revenus de CCIP. Actuellement, les revenus de CCIP ne présentent pas de point positif évident (également lié au ralentissement de la chaîne).
SOLEIL
La raison pour laquelle il faut prêter attention à $SOL est que Solana a été très active dans les hackathons récemment et que certains KOL/médias européens et américains ont beaucoup crié. Du point de vue de l'argent du hackathon, la Fondation Solana est relativement riche. Cependant, cela n'est pas directement lié au prix $SOL. Le plus grand impact sur le prix du $SOL a été la vente du FTX. Il a été confirmé que le $SOL détenu par FTX n'est pas entièrement diffusé et qu'il s'agit essentiellement d'actions d'investissement, de sorte que son influence sur le marché n'est pas si grande.
Enfin, dans cet article, la logique correspondant à Token est divisée en logique forte et faible, il est donc préférable de la lire attentivement.