Au Cap, un bel endroit d'Afrique du Sud, Andre Cronje a vécu une expérience de croissance unique. Né dans une famille traditionnelle, son père était professeur de sciences naturelles et sa mère bibliothécaire. Sa sœur Tanja, de cinq ans son aînée, se souvient de lui comme d'un « adorable petit frère » qui aimait les animaux et le plein air. Même si des commentaires extérieurs arrivaient de temps en temps dans la famille et inquiétaient Tanja, ceux-ci ne semblaient pas affecter les débuts de la vie d'André.
Cependant, les souvenirs d'enfance de Cronje sont plutôt amers. Il s'est un jour décrit comme « un enfant très pâle, potelé et ringard » qui a été victime d'intimidation dans une école qui se targuait de l'athlétisme. Mais c'est dans cet environnement qu'il a trouvé un moyen de s'isoler du monde : la programmation. Il a commencé à explorer le monde de la programmation en écrivant de petits jeux, comme Hangman, en utilisant le langage de programmation Pascal. Mais dès son premier cours d'informatique, il a découvert un problème qu'il rencontrerait plus tard dans la vie : personne ne pouvait le suivre, pas même le professeur.
Le chemin vers la croissance ne semble pas être facile, mais chaque étape jette les bases de sa future carrière.
A suivi un cours d'informatique de 3 ans en six mois
Lorsque l'adolescent Cronje est entré à l'université de Stellenbosch pour commencer des études de droit, il rêvait de plaider devant un tribunal. Bientôt, cependant, l’ennui et le manque de pratique du droit lui firent perdre tout intérêt. La seule partie du procès fictif qui l'a enthousiasmé était une très petite partie du cours. Cela l'a amené à repenser son avenir.
Juste au moment où il se sentait confus dans le domaine juridique, une opportunité accidentelle l'a conduit vers le monde de la programmation. À l'époque, son colocataire devait suivre un cours d'informatique dans un autre établissement de formation, Computer Training Institute, et Cronje a commencé à le conduire. Petit à petit, il s’intéresse à l’informatique et commence à suivre des cours à la CTI. Peu de temps après, il s'est tourné de manière décisive vers le domaine de l'informatique et a terminé le cours de trois ans en six mois à une vitesse étonnante, pour finalement devenir instructeur à l'Institut de formation informatique.
Au cours de la décennie suivante, il a occupé des postes de développement de logiciels et de gestion de l'ingénierie dans divers secteurs, notamment les télécommunications, le big data, la sécurité mobile et les sociétés de technologie financière. Avec chaque projet et chaque rôle, il continue de perfectionner ses compétences et sa vision.
Le marché haussier du Bitcoin en 2017 a attiré son attention et il a commencé à s'intéresser à la technologie blockchain. À cette époque, il était déjà développeur de logiciels senior et possédait une riche compréhension des réseaux distribués. Il a commencé à se plonger dans les référentiels GitHub et les livres blancs sur les crypto-monnaies pendant son temps libre. Peu à peu, il a été attiré par le concept de décentralisation derrière la blockchain et les changements sociaux qu'elle pourrait apporter. Cependant, il s’est vite rendu compte que la « culture symbolique » dans l’espace des cryptomonnaies semblait accorder trop d’importance aux éléments transactionnels et financiers, tout en ignorant la valeur de la technologie et des produits. Cette situation l'a déçu, mais elle a également inspiré sa détermination à explorer davantage de possibilités, ouvrant la voie à sa future création de Yearn Finance.
L'oncle dans le champ de cryptage
À la fin de la course haussière du Bitcoin en 2017, la vie d’Andre Cronje a changé irrévocablement. Lorsque son partenaire commercial l'a temporairement quitté pour leur lune de miel, Cronje a commencé à étudier seul la technologie blockchain, en lisant en profondeur divers livres blancs et référentiels GitHub. Il se souvient : « S'il ne s'était pas marié et n'avait pas eu sa lune de miel, je ferais peut-être encore ce que je fais depuis cinq ans. » C'était sans aucun doute une opportunité qui lui a donné l'opportunité d'être exposé. vers un domaine complètement nouveau.
En septembre 2020, sur le podcast « Unchained » de Laura Shin, il rappelait que la fin de l’année 2017 était un tournant car « c’était la première fois qu’il y avait assez d’actifs, il y avait assez de protocoles, il y avait assez d’outils ». À en juger par son profil LinkedIn, Cronje est un peu plus âgé que la plupart des gens dans le domaine des crypto-monnaies et a étudié le droit avant d'apprendre à coder. Mais une fois qu'il s'est intéressé au codage, il a maîtrisé cette compétence incroyablement rapidement et a rapidement trouvé un emploi dans le domaine des communications, se familiarisant avec les systèmes distribués (mais non décentralisés).
Lorsque les crypto-monnaies ont attiré son attention, il a commencé à réviser le code chez Crypto Briefing, pour finalement rejoindre un projet financé par l'ICO appelé Fantom, une blockchain à graphes acycliques dirigés (DAG) du projet sud-coréen. Même alors, il était frustré par la « culture symbolique ». Il a exprimé ses sentiments lors de l'émission YouTube "Oh Hey Matty" en mars 2019 : "Trop de temps, d'énergie et de capital sont investis dans des jetons plutôt que dans des produits qui, à long terme, ne sont pas bons pour les jetons." pièces de monnaie."
Cependant, il a relevé le défi d’aider les gens à gagner plus de jetons cryptographiques grâce aux jetons cryptographiques.
La naissance d'iEarn
Cronje a rappelé que l’intention initiale de Yearn était en réalité très simple. Il possède son propre petit portefeuille de pièces stables et essaie de le gérer comme un compte d’épargne. "90% de DeFi découvre comment ces protocoles interagissent les uns avec les autres." Sa préférence pour les pièces stables vient de son aversion pour faire face aux pertes permanentes qui peuvent résulter de pools de liquidités qui ne sont pas des pièces stables. Pour lui, comprendre le marché des cryptomonnaies est trop complexe et risqué.
Le 4 février 2020, il a écrit un article sur Medium sur le lancement d'iEarn (qui deviendra plus tard Y.Earn), décrivant comment il a dû engager personnellement des milliers de dollars de dépenses pour le mettre en ligne. À la fin du mois, il écrit un autre article décrivant les différents obstacles qu'il a rencontrés lors du processus de lancement. Malgré les défis, il a trouvé le processus « très intéressant », chaque défi rendant l'ensemble de l'écosystème plus robuste.
Cependant, la réalité lui a rapidement versé de l’eau froide. À un moment donné, un utilisateur a subi des pertes après avoir échangé de grandes quantités d'actifs en raison de problèmes frontaux. Cronje a écrit un article intitulé "Construire dans #DeFi Really Sucks", exprimant honnêtement ses sentiments : "Franchement, ça craint. C'est cher, la communauté est très hostile et les utilisateurs se sentent autorisés."
Face aux critiques constantes de la communauté et aux attentes irréalistes des utilisateurs, il a ressenti une pression intense. Cronje a compris qu'il ne voulait pas être "une banque qui fournit un support technique et un support client 24h/24 et 7j/7".
Agriculture de rendement 101
Le marché de la cryptographie en 2019 est dans un état baissier profond, et tout le monde est seulement prêt à détenir des pièces stables et à attendre le fond, donc une demande évidente est l'appréciation sans risque des pièces stables. Initialement, seuls les marchés monétaires tels que AAVE, Compound et dYdX pouvaient offrir des rendements sans risque sur les prêts.
iEarn fait des vagues car il automatise l'optimisation des revenus. Grâce à l'optimisation du rendement, les utilisateurs peuvent gagner de beaux revenus en investissant leurs crypto-monnaies dans des protocoles DeFi à des fins de prêt ou d'échange, en particulier dans les jours les plus prospères des crypto-monnaies. Mais trouver les bénéfices de cette stratégie, connue sous le nom d’« agriculture de rendement », peut s’avérer laborieux.
Le cabinet de recherche Nansen a constaté que la plupart des producteurs de rendement abandonnent leurs accords après deux à trois jours. Le timing est essentiel. Les agriculteurs ayant le meilleur rendement savent exactement quand se précipiter – ou « se précipiter » – et quand passer à la transaction suivante. iEarn automatise cette tâche en permettant aux utilisateurs de regrouper leurs crypto-monnaies dans des contrats intelligents appelés coffres-forts et de les faire alterner entre des protocoles tels que dYdX, Aave et Compound.
C’est alors que la guerre des incitations à la liquidité a commencé. Compound a tiré en premier avec son jeton COMP. Et la bataille pour la liquidité commence aussi. Balancer a suivi avec BAL, mStable a lancé MTA, Fulcrum a lancé BZX et Curve est toujours dans les tranchées en attendant de dévoiler CRV.
Mais cela rend l’agriculture de rendement plus complexe, et de simples décisions de transfert de bénéfices ne suffisent plus.
Les itérations suivantes ont été renommées iEarn en Y.Earn (de « Je gagne » à « Vous gagnez »), et un mois après le lancement de COMP, Cronje a écrit « Yield Farming 101 » sur Medium, expliquant avec enthousiasme comment l'optimisation du rendement devient compliquée lorsque les dépôts de pièces stables rapportent également. jetons de croissance de la volatilité.
La guerre d'incitation à la liquidité a provoqué une énorme augmentation des fonds bloqués de yEarn, et ce n'était qu'un apéritif avant le repas.Ce qui a vraiment fait de yEarn un géant, c'est la sortie de YFI.
Version équitable
En règle générale, les fondateurs du projet gardent une partie des jetons pour eux-mêmes, mais l’approche de Cronje constitue un changement révolutionnaire. Il a introduit un concept appelé Fair Launch, une méthode de distribution de jetons qui ne conserve pas les jetons initiaux. Scott Lewis, du projet DeFi Pulse Metrics, a commenté : "Andre a inventé une nouvelle façon de démarrer un projet sans financement. Il prouve qu'il suffit de construire quelque chose, puis de construire une communauté, puis d'utiliser ce que vous construisez. Si vous utilisez les revenus pour financez l’équipe, vous pouvez lancer des projets DeFi.
Le 17 juillet 2020, Cronje a révélé ses plans pour son propre jeton de croissance, YFI. La réputation de Cronje s’est envolée parce qu’il ne gardait aucune pièce de monnaie pour lui. Sur Yearn, toute personne fournissant des liquidités dans certains pools a la possibilité de gagner des jetons YFI, sans pré-mine, sans réservation et sans notification préalable aux initiés. On peut soutenir que Bitcoin fait la même chose, sauf qu'il récompense le pouvoir de hachage au lieu des dépôts, mais il s'agit toujours simplement de consacrer des ressources aux contributions les plus recherchées par un projet particulier.
"Des dizaines de projets lancés par Yearn ont été inspirés pour être lancés de la même manière", a déclaré Lewis. "Le succès de YFI a considérablement réduit l'obstacle qui empêche les constructeurs de publier leurs créations."
Kulechov, le fondateur de l'AAVE, a déclaré que l'équipe allouait non seulement pour extraire de la richesse des applications décentralisées, mais aussi pour rester pertinente. "Beaucoup de fondateurs pensent toujours : et si la gouvernance ne veut pas me soutenir ? Et s'ils veulent se débarrasser de moi ? Ils ont ces craintes", a-t-il déclaré.
En seulement deux mois, TVL a connu une croissance rapide pour atteindre près d'un milliard de dollars américains, et 4 mois plus tard, il a atteint le chiffre étonnant de 7 milliards de dollars américains. Le prix du YFI a augmenté des dizaines de milliers de fois, pour atteindre 40 000 dollars américains. C'était un grand succes.
Orage d'Éminence
Le succès de YFI a enrichi de nombreuses personnes. En conséquence, le concept de Cronje est apparu sur le marché. Même ses likes occasionnels sur Twitter peuvent provoquer une hausse des devises associées et les risques s'accumulent également.
En septembre 2020, Cronje a dévoilé un nouveau projet Web3 appelé Eminence, qu'il a décrit comme un protocole DeFi pour le multivers de jeu. Un soir avant de se coucher, il a posté une vague annonce sur Twitter (juste une photo de l'œuvre, pas d'hyperlien).
La lumière du soleil du matin a rempli la pièce. Cronje s'est réveillé de son profond sommeil et a découvert une nouvelle qui l'a choqué : même si Eminence n'avait pas encore d'interface utilisateur ni de frontal, les utilisateurs avaient déjà déposé 15 millions de dollars en DAI dans le projet. Il ne pouvait s'empêcher de rire, mais son rire était plein d'amertume. Les utilisateurs ont trouvé son contrat intelligent open source dans la jungle numérique et ont échangé des jetons directement dans le contrat.
Cependant, la chance ne semble pas durer longtemps. Au même moment, un autre utilisateur a découvert une vulnérabilité dans le code et a volé les 15 millions de dollars de fonds. Cronje regardait l'écran à contrecœur, le cœur plein de contradictions. Peu de temps après, le mystérieux utilisateur a restitué 8 millions de dollars à un contrat de financement Yearn. Cela rend les choses encore plus confuses.
L’échec d’Eminence a provoqué d’énormes vagues dans la communauté. De nombreuses personnes ont remis en question et blâmé la prise de décision de Cronje, et sa candidature incomplète et non testée a entraîné des pertes pour les investisseurs. Il s'attendait à ce qu'Eminence soit un projet pionnier combinant des jetons non fongibles (NFT) avec des jeux de cartes à collectionner. Son amour pour les jeux et l'exploration de nouvelles choses l'ont poussé à révéler des informations sur le jeu sur Twitter, déclenchant une frénésie de recherches de la part des fans.
Cependant, une soudaine attaque de prêt flash a effacé 15 millions de dollars, et le cœur de Cronje a semblé transpercé par la dure réalité.
Dans un article ultérieur intitulé « Interpréter ma relation avec DeFi », Cronje a écrit : « L'ouverture de ces systèmes est une arme à double tranchant. Je dois également y réfléchir davantage. » Cela semble indiquer sa certaine incertitude quant à l'avenir, et fait également ressentir aux gens sa profonde compréhension et sa réflexion sur les systèmes ouverts. Dans l’exploration et l’expérimentation de l’espace numérique, chaque pas qu’il franchit semble nous montrer les possibilités et les défis infinis du monde inconnu.
"Nous distribuons gratuitement ces jetons sans valeur"
Dans le monde en constante évolution de la finance décentralisée, Andre Cronje est comme une étoile scintillante : sa personnalité non conventionnelle et sa créativité imprévisible sont devenues un sujet brûlant parmi les gens. Cependant, derrière chaque héros se cache son monologue inconnu, sa confusion et son anxiété indicibles.
Au cours de ce mois de septembre mouvementé, Andre a eu une communication en direct avec Sergey Nazarov de Chainlink. Dans cette communication, il a déclaré sérieusement : « Les gens créent une richesse accrocheuse grâce au nouveau système de Ponzi que nous avons inventé. La nouvelle arnaque, ce sont les jetons de gouvernance, que nous donnons. ces jetons sans valeur gratuitement et pour une raison quelconque, les gens sont prêts à les acheter, puis la prochaine vague de personnes suit et achète les jetons de la vague précédente. "
Il est évident que les propos d’André révèlent son ambivalence à l’égard de cette industrie et de sa culture, même s’il a également apporté des éléments de gouvernance très précieux dans ce domaine. Il en était parfaitement conscient et en même temps intrigué. Chaque fois que quelqu'un lui demande pourquoi le jeton YFI a une valeur si élevée, il choisit toujours de l'éviter.
Sa bio sur Twitter résume son style de manière succincte : "Je teste en prod." "Environnement de production (Prod)" fait ici référence à la dernière étape du cycle de vie du développement logiciel. Après avoir été peaufiné et amélioré dans plusieurs environnements de test, le code sera exposé à l'environnement d'utilisation réel à ce stade. En ces quelques mots, Cronje résume son modèle opérationnel : il construit rapidement des solutions logicielles pour répondre aux défis émergents dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), souvent avec l'avantage supplémentaire de faire preuve de prudence pour ceux qui prennent des risques. Un avertissement pour les courageux de son projet.
Il a un jour exprimé sa philosophie dans un tweet : "Avertissement : lorsque je crée un logiciel, c'est pour moi. Si vous souhaitez interagir avec lui, soyez prudent, il y aura des bugs. L'interface est là pour me rendre la vie meilleure. Facile. Je fais des erreurs. Si vous ne le comprenez pas, ne l'utilisez pas.
Dans ces quelques phrases, Cronje ouvre une fenêtre sur sa vision du monde et sa philosophie de travail. Ce n'est pas un programmeur lié par des règles fixes. Il a pour objectif clair de résoudre des problèmes, même si cela signifie que ses méthodes peuvent bouleverser les principes traditionnels du développement logiciel. Dans son monde, affronter les problèmes de front et y répondre rapidement est plus important que de perdre du temps dans un environnement de test parfait.
Si vous y réfléchissez bien, cette méthode est étonnamment cohérente avec la méthode de travail en cinq étapes de Musk. Au fil du temps, chaque décision et chaque action est comme une pièce de puzzle, convergeant vers l’image unique de Cronje dans le monde DeFi. Chaque rebondissement ajoute de la couleur à son histoire légendaire, et chaque réflexion devient le moteur de son progrès continu. Dans le monde numérique sans fin, son voyage est loin d’être terminé.
Cet article a été initialement écrit par @hiCaptainZ
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Andre Cronje : La Cyber Odyssée du Maverick
"Un enfant très pâle, potelé et ringard"
Au Cap, un bel endroit d'Afrique du Sud, Andre Cronje a vécu une expérience de croissance unique. Né dans une famille traditionnelle, son père était professeur de sciences naturelles et sa mère bibliothécaire. Sa sœur Tanja, de cinq ans son aînée, se souvient de lui comme d'un « adorable petit frère » qui aimait les animaux et le plein air. Même si des commentaires extérieurs arrivaient de temps en temps dans la famille et inquiétaient Tanja, ceux-ci ne semblaient pas affecter les débuts de la vie d'André.
Cependant, les souvenirs d'enfance de Cronje sont plutôt amers. Il s'est un jour décrit comme « un enfant très pâle, potelé et ringard » qui a été victime d'intimidation dans une école qui se targuait de l'athlétisme. Mais c'est dans cet environnement qu'il a trouvé un moyen de s'isoler du monde : la programmation. Il a commencé à explorer le monde de la programmation en écrivant de petits jeux, comme Hangman, en utilisant le langage de programmation Pascal. Mais dès son premier cours d'informatique, il a découvert un problème qu'il rencontrerait plus tard dans la vie : personne ne pouvait le suivre, pas même le professeur.
Le chemin vers la croissance ne semble pas être facile, mais chaque étape jette les bases de sa future carrière.
A suivi un cours d'informatique de 3 ans en six mois
Lorsque l'adolescent Cronje est entré à l'université de Stellenbosch pour commencer des études de droit, il rêvait de plaider devant un tribunal. Bientôt, cependant, l’ennui et le manque de pratique du droit lui firent perdre tout intérêt. La seule partie du procès fictif qui l'a enthousiasmé était une très petite partie du cours. Cela l'a amené à repenser son avenir.
Juste au moment où il se sentait confus dans le domaine juridique, une opportunité accidentelle l'a conduit vers le monde de la programmation. À l'époque, son colocataire devait suivre un cours d'informatique dans un autre établissement de formation, Computer Training Institute, et Cronje a commencé à le conduire. Petit à petit, il s’intéresse à l’informatique et commence à suivre des cours à la CTI. Peu de temps après, il s'est tourné de manière décisive vers le domaine de l'informatique et a terminé le cours de trois ans en six mois à une vitesse étonnante, pour finalement devenir instructeur à l'Institut de formation informatique.
Au cours de la décennie suivante, il a occupé des postes de développement de logiciels et de gestion de l'ingénierie dans divers secteurs, notamment les télécommunications, le big data, la sécurité mobile et les sociétés de technologie financière. Avec chaque projet et chaque rôle, il continue de perfectionner ses compétences et sa vision.
Le marché haussier du Bitcoin en 2017 a attiré son attention et il a commencé à s'intéresser à la technologie blockchain. À cette époque, il était déjà développeur de logiciels senior et possédait une riche compréhension des réseaux distribués. Il a commencé à se plonger dans les référentiels GitHub et les livres blancs sur les crypto-monnaies pendant son temps libre. Peu à peu, il a été attiré par le concept de décentralisation derrière la blockchain et les changements sociaux qu'elle pourrait apporter. Cependant, il s’est vite rendu compte que la « culture symbolique » dans l’espace des cryptomonnaies semblait accorder trop d’importance aux éléments transactionnels et financiers, tout en ignorant la valeur de la technologie et des produits. Cette situation l'a déçu, mais elle a également inspiré sa détermination à explorer davantage de possibilités, ouvrant la voie à sa future création de Yearn Finance.
L'oncle dans le champ de cryptage
À la fin de la course haussière du Bitcoin en 2017, la vie d’Andre Cronje a changé irrévocablement. Lorsque son partenaire commercial l'a temporairement quitté pour leur lune de miel, Cronje a commencé à étudier seul la technologie blockchain, en lisant en profondeur divers livres blancs et référentiels GitHub. Il se souvient : « S'il ne s'était pas marié et n'avait pas eu sa lune de miel, je ferais peut-être encore ce que je fais depuis cinq ans. » C'était sans aucun doute une opportunité qui lui a donné l'opportunité d'être exposé. vers un domaine complètement nouveau.
En septembre 2020, sur le podcast « Unchained » de Laura Shin, il rappelait que la fin de l’année 2017 était un tournant car « c’était la première fois qu’il y avait assez d’actifs, il y avait assez de protocoles, il y avait assez d’outils ». À en juger par son profil LinkedIn, Cronje est un peu plus âgé que la plupart des gens dans le domaine des crypto-monnaies et a étudié le droit avant d'apprendre à coder. Mais une fois qu'il s'est intéressé au codage, il a maîtrisé cette compétence incroyablement rapidement et a rapidement trouvé un emploi dans le domaine des communications, se familiarisant avec les systèmes distribués (mais non décentralisés).
Lorsque les crypto-monnaies ont attiré son attention, il a commencé à réviser le code chez Crypto Briefing, pour finalement rejoindre un projet financé par l'ICO appelé Fantom, une blockchain à graphes acycliques dirigés (DAG) du projet sud-coréen. Même alors, il était frustré par la « culture symbolique ». Il a exprimé ses sentiments lors de l'émission YouTube "Oh Hey Matty" en mars 2019 : "Trop de temps, d'énergie et de capital sont investis dans des jetons plutôt que dans des produits qui, à long terme, ne sont pas bons pour les jetons." pièces de monnaie."
Cependant, il a relevé le défi d’aider les gens à gagner plus de jetons cryptographiques grâce aux jetons cryptographiques.
La naissance d'iEarn
Cronje a rappelé que l’intention initiale de Yearn était en réalité très simple. Il possède son propre petit portefeuille de pièces stables et essaie de le gérer comme un compte d’épargne. "90% de DeFi découvre comment ces protocoles interagissent les uns avec les autres." Sa préférence pour les pièces stables vient de son aversion pour faire face aux pertes permanentes qui peuvent résulter de pools de liquidités qui ne sont pas des pièces stables. Pour lui, comprendre le marché des cryptomonnaies est trop complexe et risqué.
Le 4 février 2020, il a écrit un article sur Medium sur le lancement d'iEarn (qui deviendra plus tard Y.Earn), décrivant comment il a dû engager personnellement des milliers de dollars de dépenses pour le mettre en ligne. À la fin du mois, il écrit un autre article décrivant les différents obstacles qu'il a rencontrés lors du processus de lancement. Malgré les défis, il a trouvé le processus « très intéressant », chaque défi rendant l'ensemble de l'écosystème plus robuste.
Cependant, la réalité lui a rapidement versé de l’eau froide. À un moment donné, un utilisateur a subi des pertes après avoir échangé de grandes quantités d'actifs en raison de problèmes frontaux. Cronje a écrit un article intitulé "Construire dans #DeFi Really Sucks", exprimant honnêtement ses sentiments : "Franchement, ça craint. C'est cher, la communauté est très hostile et les utilisateurs se sentent autorisés."
Face aux critiques constantes de la communauté et aux attentes irréalistes des utilisateurs, il a ressenti une pression intense. Cronje a compris qu'il ne voulait pas être "une banque qui fournit un support technique et un support client 24h/24 et 7j/7".
Agriculture de rendement 101
Le marché de la cryptographie en 2019 est dans un état baissier profond, et tout le monde est seulement prêt à détenir des pièces stables et à attendre le fond, donc une demande évidente est l'appréciation sans risque des pièces stables. Initialement, seuls les marchés monétaires tels que AAVE, Compound et dYdX pouvaient offrir des rendements sans risque sur les prêts.
iEarn fait des vagues car il automatise l'optimisation des revenus. Grâce à l'optimisation du rendement, les utilisateurs peuvent gagner de beaux revenus en investissant leurs crypto-monnaies dans des protocoles DeFi à des fins de prêt ou d'échange, en particulier dans les jours les plus prospères des crypto-monnaies. Mais trouver les bénéfices de cette stratégie, connue sous le nom d’« agriculture de rendement », peut s’avérer laborieux.
Le cabinet de recherche Nansen a constaté que la plupart des producteurs de rendement abandonnent leurs accords après deux à trois jours. Le timing est essentiel. Les agriculteurs ayant le meilleur rendement savent exactement quand se précipiter – ou « se précipiter » – et quand passer à la transaction suivante. iEarn automatise cette tâche en permettant aux utilisateurs de regrouper leurs crypto-monnaies dans des contrats intelligents appelés coffres-forts et de les faire alterner entre des protocoles tels que dYdX, Aave et Compound.
C’est alors que la guerre des incitations à la liquidité a commencé. Compound a tiré en premier avec son jeton COMP. Et la bataille pour la liquidité commence aussi. Balancer a suivi avec BAL, mStable a lancé MTA, Fulcrum a lancé BZX et Curve est toujours dans les tranchées en attendant de dévoiler CRV.
Mais cela rend l’agriculture de rendement plus complexe, et de simples décisions de transfert de bénéfices ne suffisent plus.
Les itérations suivantes ont été renommées iEarn en Y.Earn (de « Je gagne » à « Vous gagnez »), et un mois après le lancement de COMP, Cronje a écrit « Yield Farming 101 » sur Medium, expliquant avec enthousiasme comment l'optimisation du rendement devient compliquée lorsque les dépôts de pièces stables rapportent également. jetons de croissance de la volatilité.
La guerre d'incitation à la liquidité a provoqué une énorme augmentation des fonds bloqués de yEarn, et ce n'était qu'un apéritif avant le repas.Ce qui a vraiment fait de yEarn un géant, c'est la sortie de YFI.
Version équitable
En règle générale, les fondateurs du projet gardent une partie des jetons pour eux-mêmes, mais l’approche de Cronje constitue un changement révolutionnaire. Il a introduit un concept appelé Fair Launch, une méthode de distribution de jetons qui ne conserve pas les jetons initiaux. Scott Lewis, du projet DeFi Pulse Metrics, a commenté : "Andre a inventé une nouvelle façon de démarrer un projet sans financement. Il prouve qu'il suffit de construire quelque chose, puis de construire une communauté, puis d'utiliser ce que vous construisez. Si vous utilisez les revenus pour financez l’équipe, vous pouvez lancer des projets DeFi.
Le 17 juillet 2020, Cronje a révélé ses plans pour son propre jeton de croissance, YFI. La réputation de Cronje s’est envolée parce qu’il ne gardait aucune pièce de monnaie pour lui. Sur Yearn, toute personne fournissant des liquidités dans certains pools a la possibilité de gagner des jetons YFI, sans pré-mine, sans réservation et sans notification préalable aux initiés. On peut soutenir que Bitcoin fait la même chose, sauf qu'il récompense le pouvoir de hachage au lieu des dépôts, mais il s'agit toujours simplement de consacrer des ressources aux contributions les plus recherchées par un projet particulier.
"Des dizaines de projets lancés par Yearn ont été inspirés pour être lancés de la même manière", a déclaré Lewis. "Le succès de YFI a considérablement réduit l'obstacle qui empêche les constructeurs de publier leurs créations."
Kulechov, le fondateur de l'AAVE, a déclaré que l'équipe allouait non seulement pour extraire de la richesse des applications décentralisées, mais aussi pour rester pertinente. "Beaucoup de fondateurs pensent toujours : et si la gouvernance ne veut pas me soutenir ? Et s'ils veulent se débarrasser de moi ? Ils ont ces craintes", a-t-il déclaré.
En seulement deux mois, TVL a connu une croissance rapide pour atteindre près d'un milliard de dollars américains, et 4 mois plus tard, il a atteint le chiffre étonnant de 7 milliards de dollars américains. Le prix du YFI a augmenté des dizaines de milliers de fois, pour atteindre 40 000 dollars américains. C'était un grand succes.
Orage d'Éminence
Le succès de YFI a enrichi de nombreuses personnes. En conséquence, le concept de Cronje est apparu sur le marché. Même ses likes occasionnels sur Twitter peuvent provoquer une hausse des devises associées et les risques s'accumulent également.
En septembre 2020, Cronje a dévoilé un nouveau projet Web3 appelé Eminence, qu'il a décrit comme un protocole DeFi pour le multivers de jeu. Un soir avant de se coucher, il a posté une vague annonce sur Twitter (juste une photo de l'œuvre, pas d'hyperlien).
La lumière du soleil du matin a rempli la pièce. Cronje s'est réveillé de son profond sommeil et a découvert une nouvelle qui l'a choqué : même si Eminence n'avait pas encore d'interface utilisateur ni de frontal, les utilisateurs avaient déjà déposé 15 millions de dollars en DAI dans le projet. Il ne pouvait s'empêcher de rire, mais son rire était plein d'amertume. Les utilisateurs ont trouvé son contrat intelligent open source dans la jungle numérique et ont échangé des jetons directement dans le contrat.
Cependant, la chance ne semble pas durer longtemps. Au même moment, un autre utilisateur a découvert une vulnérabilité dans le code et a volé les 15 millions de dollars de fonds. Cronje regardait l'écran à contrecœur, le cœur plein de contradictions. Peu de temps après, le mystérieux utilisateur a restitué 8 millions de dollars à un contrat de financement Yearn. Cela rend les choses encore plus confuses.
L’échec d’Eminence a provoqué d’énormes vagues dans la communauté. De nombreuses personnes ont remis en question et blâmé la prise de décision de Cronje, et sa candidature incomplète et non testée a entraîné des pertes pour les investisseurs. Il s'attendait à ce qu'Eminence soit un projet pionnier combinant des jetons non fongibles (NFT) avec des jeux de cartes à collectionner. Son amour pour les jeux et l'exploration de nouvelles choses l'ont poussé à révéler des informations sur le jeu sur Twitter, déclenchant une frénésie de recherches de la part des fans.
Cependant, une soudaine attaque de prêt flash a effacé 15 millions de dollars, et le cœur de Cronje a semblé transpercé par la dure réalité.
Dans un article ultérieur intitulé « Interpréter ma relation avec DeFi », Cronje a écrit : « L'ouverture de ces systèmes est une arme à double tranchant. Je dois également y réfléchir davantage. » Cela semble indiquer sa certaine incertitude quant à l'avenir, et fait également ressentir aux gens sa profonde compréhension et sa réflexion sur les systèmes ouverts. Dans l’exploration et l’expérimentation de l’espace numérique, chaque pas qu’il franchit semble nous montrer les possibilités et les défis infinis du monde inconnu.
"Nous distribuons gratuitement ces jetons sans valeur"
Dans le monde en constante évolution de la finance décentralisée, Andre Cronje est comme une étoile scintillante : sa personnalité non conventionnelle et sa créativité imprévisible sont devenues un sujet brûlant parmi les gens. Cependant, derrière chaque héros se cache son monologue inconnu, sa confusion et son anxiété indicibles.
Au cours de ce mois de septembre mouvementé, Andre a eu une communication en direct avec Sergey Nazarov de Chainlink. Dans cette communication, il a déclaré sérieusement : « Les gens créent une richesse accrocheuse grâce au nouveau système de Ponzi que nous avons inventé. La nouvelle arnaque, ce sont les jetons de gouvernance, que nous donnons. ces jetons sans valeur gratuitement et pour une raison quelconque, les gens sont prêts à les acheter, puis la prochaine vague de personnes suit et achète les jetons de la vague précédente. "
Il est évident que les propos d’André révèlent son ambivalence à l’égard de cette industrie et de sa culture, même s’il a également apporté des éléments de gouvernance très précieux dans ce domaine. Il en était parfaitement conscient et en même temps intrigué. Chaque fois que quelqu'un lui demande pourquoi le jeton YFI a une valeur si élevée, il choisit toujours de l'éviter.
Sa bio sur Twitter résume son style de manière succincte : "Je teste en prod." "Environnement de production (Prod)" fait ici référence à la dernière étape du cycle de vie du développement logiciel. Après avoir été peaufiné et amélioré dans plusieurs environnements de test, le code sera exposé à l'environnement d'utilisation réel à ce stade. En ces quelques mots, Cronje résume son modèle opérationnel : il construit rapidement des solutions logicielles pour répondre aux défis émergents dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), souvent avec l'avantage supplémentaire de faire preuve de prudence pour ceux qui prennent des risques. Un avertissement pour les courageux de son projet.
Il a un jour exprimé sa philosophie dans un tweet : "Avertissement : lorsque je crée un logiciel, c'est pour moi. Si vous souhaitez interagir avec lui, soyez prudent, il y aura des bugs. L'interface est là pour me rendre la vie meilleure. Facile. Je fais des erreurs. Si vous ne le comprenez pas, ne l'utilisez pas.
Dans ces quelques phrases, Cronje ouvre une fenêtre sur sa vision du monde et sa philosophie de travail. Ce n'est pas un programmeur lié par des règles fixes. Il a pour objectif clair de résoudre des problèmes, même si cela signifie que ses méthodes peuvent bouleverser les principes traditionnels du développement logiciel. Dans son monde, affronter les problèmes de front et y répondre rapidement est plus important que de perdre du temps dans un environnement de test parfait.
Si vous y réfléchissez bien, cette méthode est étonnamment cohérente avec la méthode de travail en cinq étapes de Musk. Au fil du temps, chaque décision et chaque action est comme une pièce de puzzle, convergeant vers l’image unique de Cronje dans le monde DeFi. Chaque rebondissement ajoute de la couleur à son histoire légendaire, et chaque réflexion devient le moteur de son progrès continu. Dans le monde numérique sans fin, son voyage est loin d’être terminé.
Cet article a été initialement écrit par @hiCaptainZ
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