Récemment, Bitcoin a augmenté relativement fortement, essayant de franchir à plusieurs reprises la plage de résistance de 28 000 à 28 500 ; l'ETH a été relativement faible, testant le niveau de résistance de 1 750 une seule fois. ETH Cet article analyse brièvement l'évolution récente des prix de l'ETH et les facteurs d'influence possibles.
1. Performance des prix
ETH/BTC : en baisse depuis 2022 MERGE
** Au cours de la dernière année, l’ETH a été dans une position faible par rapport au BTC. **À en juger par l'indicateur ETH/BTC de 2022 à aujourd'hui, il était en baisse du début 2022 à juin, passant de 0,081 à environ 0,050. Depuis, grâce à la fusion favorable, il y a eu un rebond, revenant autour de 0,8 en septembre 2022. Après la mise en œuvre de la fusion, l'indicateur était dans une tendance globale à la baisse, actuellement à 0,058, ce qui est proche de l'ema200 hebdomadaire.
Cependant, à long terme, ETH/BTC est en mode croissance. En prolongeant l'échelle de temps, lors du marché baissier de 2018, l'ETH/BTC a atteint un minimum de 0,01, et lors du marché baissier de 2022 à aujourd'hui, l'ETH/BTC était récemment à 0,05. Cela est principalement dû au développement et à la croissance de l’écosystème ETH, qui a accumulé une grande quantité de valeur en chaîne par rapport au précédent marché baissier.
Source : vue commerciale
Indicateurs techniques
En regardant la ligne quotidienne, l'ETH est en dessous de l'EMA200 depuis sa baisse du 18 août, et le MACD vient de s'approcher de l'axe zéro. Par rapport au BTC, le BTC se situait au-dessus de l'EMA200 le 1er octobre, et le MACD a également franchi l'axe zéro et est entré dans la zone de l'eau.
2. Facteurs d'influence
Les facteurs qui influencent la force de l’ETH sont très complexes. Au niveau macro, y compris les changements dans la politique de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et les changements dans l’attitude réglementaire de la SEC. Au niveau micro, cela inclut le développement de l'écosystème des ETH, la montée en puissance de la deuxième couche, la consommation et l'offre de jetons, l'enthousiasme pour la participation au capital de marché, etc. Seuls les facteurs qui ont changé de manière significative ces derniers temps seront analysés.
La consommation de gaz est considérablement réduite et l'inflation des ETH reprend
En août et septembre 2023, les transactions en chaîne entreront dans une période de refroidissement. D'une part, il n'y a pas de nouveaux projets chauds sur la chaîne et les transactions ont diminué ; d'autre part, plusieurs grands projets potentiels de largage aérien ont vu un grand nombre de pirates voler des pièces de monnaie, des tapis de projet, etc., et l'enthousiasme pour les interactions ont diminué.
Le gaz sur la chaîne eth est essentiellement maintenu en dessous de 10 gwei. **La réduction des activités en chaîne et la réduction des frais de gaz ont amené l'offre d'Eth à dépasser la consommation au cours des 30 derniers jours, rétablissant l'inflation. Le taux d'inflation est de 0,275 % et 27 000 ETH ont été ajoutés au cours des 30 derniers jours. jours. **
Cependant, dans l'ensemble, après la fusion, l'ETH est toujours dans un état de déflation. Depuis la fusion, le taux d'inflation a été de -0,217%, avec une réduction totale de 277 000 ETH.
Source : ultrason.money
Le jalonnement ralentit et les files d'attente pour les jetons promis diminuent
Actuellement, il existe 844 000 nœuds de jalonnement actifs dans Ethereum, jalonnant environ 27 millions d'ETH, et le taux de jalonnement a atteint 25,33 %.
Dans l’ensemble, le nombre actuel de nouvelles promesses de dons est nettement inférieur à celui du deuxième trimestre 2023.
Source : OKlien
Actuellement, 5 723 nœuds attendent de participer au jalonnement, et Ethereum peut ajouter jusqu'à 2 700 nouveaux nœuds de jalonnement chaque jour. Par conséquent, s'il n'y a pas de nouveaux jetons, cela ne prend que 2 à 3 jours pour terminer le processus. Il s’agit de la période pendant laquelle le plus petit nombre de nœuds attendent de participer au jalonnement depuis la mise à niveau de Shanghai.
Source : beaconcha.in
Le fondateur a continué à vendre de l'ETH au cours des deux derniers mois
Les adresses liées au fondateur Vitalik continuent de transférer des ETH vers les bourses. Le 7 octobre, il a de nouveau transféré 1 000 ETH (environ 1,64 million de dollars) à Bitstamp. Au cours des deux derniers mois, cette adresse a déposé un total de 4 400 ETH (environ 7,23 millions de dollars) sur Bitstamp.
À en juger par la quantité et le montant, cela ne suffit pas à affecter le prix de l’ETH. Toutefois, d'un point de vue émotionnel, cela affectera la confiance des investisseurs.
Le pirate informatique FTX a vendu l'ETH, entraînant une pression de vente à court terme
Le principal événement affectant l’ETH au cours des sept derniers jours est que les pirates FTX ont commencé à vendre de l’ETH et à acheter du BTC le 1er octobre.
En novembre 2022, peu de temps après le dépôt du bilan de FTX, des centaines de millions de dollars ont commencé à sortir des soldes d'échange et à être dirigés vers des adresses de pirates informatiques. Le 21 novembre 2022, des pirates informatiques ont dispersé et stocké 185 000 ETH (308 millions de dollars) dans 13 adresses, puis sont entrés dans un état dormant. Après avoir été inactifs pendant 10 mois, les pirates ont commencé à déplacer et à vendre l'ETH à ces adresses le 30 septembre.
Du 30 au 6 septembre, 75 000 ETH (120 millions de dollars) ont été transférés depuis 5 adresses. Parmi eux, 71 000 ont été échangés contre du BTC via la chaîne croisée THOR Chain. 2 700 ETH sont convertis en 165 tBTC, puis reliés au réseau Bitcoin via Threshold Network. 1 500 ETH transférés via le réseau de confidentialité RAILGUN_Project. Cela a également conduit THOR Chain à annoncer qu'elle était temporairement entrée en statut de maintenance dans l'après-midi du 6 octobre.
Le hacker détient actuellement 110 000 ETH (176 millions de dollars) répartis sur 8 adresses du réseau Ethereum. Cinq adresses ont été effacées des 13 adresses initiales.
Source : mest.io
Données contractuelles
** Concentrez-vous principalement sur les changements dans les avoirs, et les avoirs en ETH sont dans un état de déclin dans leur ensemble. **Lorsqu'il a atteint 1 600 $ en janvier 2023, les avoirs étaient au plus haut niveau de l'année, soit environ 2,37 millions de pièces. Lorsqu'il a atteint environ 2 000 dollars en avril, ses avoirs s'élevaient à 1,22 million, le deuxième point le plus élevé de l'année. Avant la baisse du 18 août, la position était de 890 000. Les avoirs actuels s'élèvent à 730 000 pièces.
** Par rapport au point haut du début de l'année, la position a chuté de 45 % ; par rapport au deuxième point le plus élevé de l'année, la position a chuté de 37 % ; par rapport à la position avant la baisse du 18 août. , la position a chuté de 17%. **
Source : coinglass
3. Résumé
**À long terme, par rapport au dernier cycle de marché baissier, en raison de l'évolution de l'écologie, le taux de change de l'ETH est généralement en hausse par rapport au BTC, passant de 0,01 à plus de 0,05. Cependant, à en juger par l’année dernière, l’ETH est dans une position faible par rapport au BTC et le taux de change est en baisse. **
** Fondamentalement, depuis la fusion, l'ETH est dans un état déflationniste, avec un taux d'inflation de -0,217 %. Cependant, au cours des deux derniers mois, les transactions en chaîne ont été abandonnées, les revenus du gaz ont considérablement chuté et l'ETH est entré dans un état d'inflation, avec un taux d'inflation annualisé de 0,275 % au cours des 30 derniers jours. **
**En termes de données de promesse de don, les promesses d'ETH ont continué d'augmenter depuis la mise à niveau de Shanghai, et le taux de promesse de don actuel est de 25,33 %. Cependant, les nouvelles données sur les promesses de don ont récemment ralenti. **Le nombre d'engagements nouvellement ajoutés a été nettement inférieur aux données du deuxième trimestre de cette année ; et le nombre de nœuds faisant la queue pour participer aux engagements a également été plus faible récemment, ce qui constitue la période la plus basse depuis la mise à niveau de Shanghai.
**En termes de pression de vente, le fondateur continue de vendre des ETH, bien que le montant ne soit pas important, mais cela a un impact négatif sur la confiance dans la détention du jeton. De plus, affecté par la vente d’ETH et l’achat de BTC par le pirate informatique FTX, il a été confronté à une plus grande pression de vente à court terme. **
**En termes de données contractuelles, les positions des contrats ETH suivent une tendance à la baisse cette année. ** Par rapport au point haut du début de l'année, les avoirs sous contrat ETH ont chuté de 45 % ; par rapport au deuxième point le plus élevé de l'année, les avoirs ont chuté de 37 % ; par rapport aux avoirs avant la baisse du 18 août. les avoirs ont chuté de 17 %.
Remarque : Les données de cet article datent du 7 octobre 2023.
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Observation du marché secondaire : analyse de l'évolution récente des prix de l'ETH et des facteurs d'influence directs
Auteur : duoduo, LD Capital
Récemment, Bitcoin a augmenté relativement fortement, essayant de franchir à plusieurs reprises la plage de résistance de 28 000 à 28 500 ; l'ETH a été relativement faible, testant le niveau de résistance de 1 750 une seule fois. ETH Cet article analyse brièvement l'évolution récente des prix de l'ETH et les facteurs d'influence possibles.
1. Performance des prix
ETH/BTC : en baisse depuis 2022 MERGE
** Au cours de la dernière année, l’ETH a été dans une position faible par rapport au BTC. **À en juger par l'indicateur ETH/BTC de 2022 à aujourd'hui, il était en baisse du début 2022 à juin, passant de 0,081 à environ 0,050. Depuis, grâce à la fusion favorable, il y a eu un rebond, revenant autour de 0,8 en septembre 2022. Après la mise en œuvre de la fusion, l'indicateur était dans une tendance globale à la baisse, actuellement à 0,058, ce qui est proche de l'ema200 hebdomadaire.
Cependant, à long terme, ETH/BTC est en mode croissance. En prolongeant l'échelle de temps, lors du marché baissier de 2018, l'ETH/BTC a atteint un minimum de 0,01, et lors du marché baissier de 2022 à aujourd'hui, l'ETH/BTC était récemment à 0,05. Cela est principalement dû au développement et à la croissance de l’écosystème ETH, qui a accumulé une grande quantité de valeur en chaîne par rapport au précédent marché baissier.
Source : vue commerciale
Indicateurs techniques
En regardant la ligne quotidienne, l'ETH est en dessous de l'EMA200 depuis sa baisse du 18 août, et le MACD vient de s'approcher de l'axe zéro. Par rapport au BTC, le BTC se situait au-dessus de l'EMA200 le 1er octobre, et le MACD a également franchi l'axe zéro et est entré dans la zone de l'eau.
2. Facteurs d'influence
Les facteurs qui influencent la force de l’ETH sont très complexes. Au niveau macro, y compris les changements dans la politique de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et les changements dans l’attitude réglementaire de la SEC. Au niveau micro, cela inclut le développement de l'écosystème des ETH, la montée en puissance de la deuxième couche, la consommation et l'offre de jetons, l'enthousiasme pour la participation au capital de marché, etc. Seuls les facteurs qui ont changé de manière significative ces derniers temps seront analysés.
La consommation de gaz est considérablement réduite et l'inflation des ETH reprend
En août et septembre 2023, les transactions en chaîne entreront dans une période de refroidissement. D'une part, il n'y a pas de nouveaux projets chauds sur la chaîne et les transactions ont diminué ; d'autre part, plusieurs grands projets potentiels de largage aérien ont vu un grand nombre de pirates voler des pièces de monnaie, des tapis de projet, etc., et l'enthousiasme pour les interactions ont diminué.
Le gaz sur la chaîne eth est essentiellement maintenu en dessous de 10 gwei. **La réduction des activités en chaîne et la réduction des frais de gaz ont amené l'offre d'Eth à dépasser la consommation au cours des 30 derniers jours, rétablissant l'inflation. Le taux d'inflation est de 0,275 % et 27 000 ETH ont été ajoutés au cours des 30 derniers jours. jours. **
Cependant, dans l'ensemble, après la fusion, l'ETH est toujours dans un état de déflation. Depuis la fusion, le taux d'inflation a été de -0,217%, avec une réduction totale de 277 000 ETH.
Source : ultrason.money
Le jalonnement ralentit et les files d'attente pour les jetons promis diminuent
Actuellement, il existe 844 000 nœuds de jalonnement actifs dans Ethereum, jalonnant environ 27 millions d'ETH, et le taux de jalonnement a atteint 25,33 %.
Dans l’ensemble, le nombre actuel de nouvelles promesses de dons est nettement inférieur à celui du deuxième trimestre 2023.
Source : OKlien
Actuellement, 5 723 nœuds attendent de participer au jalonnement, et Ethereum peut ajouter jusqu'à 2 700 nouveaux nœuds de jalonnement chaque jour. Par conséquent, s'il n'y a pas de nouveaux jetons, cela ne prend que 2 à 3 jours pour terminer le processus. Il s’agit de la période pendant laquelle le plus petit nombre de nœuds attendent de participer au jalonnement depuis la mise à niveau de Shanghai.
Source : beaconcha.in
Le fondateur a continué à vendre de l'ETH au cours des deux derniers mois
Les adresses liées au fondateur Vitalik continuent de transférer des ETH vers les bourses. Le 7 octobre, il a de nouveau transféré 1 000 ETH (environ 1,64 million de dollars) à Bitstamp. Au cours des deux derniers mois, cette adresse a déposé un total de 4 400 ETH (environ 7,23 millions de dollars) sur Bitstamp.
À en juger par la quantité et le montant, cela ne suffit pas à affecter le prix de l’ETH. Toutefois, d'un point de vue émotionnel, cela affectera la confiance des investisseurs.
Le pirate informatique FTX a vendu l'ETH, entraînant une pression de vente à court terme
Le principal événement affectant l’ETH au cours des sept derniers jours est que les pirates FTX ont commencé à vendre de l’ETH et à acheter du BTC le 1er octobre.
En novembre 2022, peu de temps après le dépôt du bilan de FTX, des centaines de millions de dollars ont commencé à sortir des soldes d'échange et à être dirigés vers des adresses de pirates informatiques. Le 21 novembre 2022, des pirates informatiques ont dispersé et stocké 185 000 ETH (308 millions de dollars) dans 13 adresses, puis sont entrés dans un état dormant. Après avoir été inactifs pendant 10 mois, les pirates ont commencé à déplacer et à vendre l'ETH à ces adresses le 30 septembre.
Du 30 au 6 septembre, 75 000 ETH (120 millions de dollars) ont été transférés depuis 5 adresses. Parmi eux, 71 000 ont été échangés contre du BTC via la chaîne croisée THOR Chain. 2 700 ETH sont convertis en 165 tBTC, puis reliés au réseau Bitcoin via Threshold Network. 1 500 ETH transférés via le réseau de confidentialité RAILGUN_Project. Cela a également conduit THOR Chain à annoncer qu'elle était temporairement entrée en statut de maintenance dans l'après-midi du 6 octobre.
Le hacker détient actuellement 110 000 ETH (176 millions de dollars) répartis sur 8 adresses du réseau Ethereum. Cinq adresses ont été effacées des 13 adresses initiales.
Source : mest.io
Données contractuelles
** Concentrez-vous principalement sur les changements dans les avoirs, et les avoirs en ETH sont dans un état de déclin dans leur ensemble. **Lorsqu'il a atteint 1 600 $ en janvier 2023, les avoirs étaient au plus haut niveau de l'année, soit environ 2,37 millions de pièces. Lorsqu'il a atteint environ 2 000 dollars en avril, ses avoirs s'élevaient à 1,22 million, le deuxième point le plus élevé de l'année. Avant la baisse du 18 août, la position était de 890 000. Les avoirs actuels s'élèvent à 730 000 pièces.
** Par rapport au point haut du début de l'année, la position a chuté de 45 % ; par rapport au deuxième point le plus élevé de l'année, la position a chuté de 37 % ; par rapport à la position avant la baisse du 18 août. , la position a chuté de 17%. **
Source : coinglass
3. Résumé
**À long terme, par rapport au dernier cycle de marché baissier, en raison de l'évolution de l'écologie, le taux de change de l'ETH est généralement en hausse par rapport au BTC, passant de 0,01 à plus de 0,05. Cependant, à en juger par l’année dernière, l’ETH est dans une position faible par rapport au BTC et le taux de change est en baisse. **
** Fondamentalement, depuis la fusion, l'ETH est dans un état déflationniste, avec un taux d'inflation de -0,217 %. Cependant, au cours des deux derniers mois, les transactions en chaîne ont été abandonnées, les revenus du gaz ont considérablement chuté et l'ETH est entré dans un état d'inflation, avec un taux d'inflation annualisé de 0,275 % au cours des 30 derniers jours. **
**En termes de données de promesse de don, les promesses d'ETH ont continué d'augmenter depuis la mise à niveau de Shanghai, et le taux de promesse de don actuel est de 25,33 %. Cependant, les nouvelles données sur les promesses de don ont récemment ralenti. **Le nombre d'engagements nouvellement ajoutés a été nettement inférieur aux données du deuxième trimestre de cette année ; et le nombre de nœuds faisant la queue pour participer aux engagements a également été plus faible récemment, ce qui constitue la période la plus basse depuis la mise à niveau de Shanghai.
**En termes de pression de vente, le fondateur continue de vendre des ETH, bien que le montant ne soit pas important, mais cela a un impact négatif sur la confiance dans la détention du jeton. De plus, affecté par la vente d’ETH et l’achat de BTC par le pirate informatique FTX, il a été confronté à une plus grande pression de vente à court terme. **
**En termes de données contractuelles, les positions des contrats ETH suivent une tendance à la baisse cette année. ** Par rapport au point haut du début de l'année, les avoirs sous contrat ETH ont chuté de 45 % ; par rapport au deuxième point le plus élevé de l'année, les avoirs ont chuté de 37 % ; par rapport aux avoirs avant la baisse du 18 août. les avoirs ont chuté de 17 %.
Remarque : Les données de cet article datent du 7 octobre 2023.