Auteur : Kyle Liu, responsable des investissements chez Bing Ventures ; Source : Bing Ventures
POINTS CLÉS
Le débit de traitement de LayerZero est assez élevé. Tant que le débit inter-chaînes est suffisamment important, la couche intermédiaire ne deviendra pas un facteur limitant.
Le concept de conception de LayerZero est très cohérent avec la tendance actuelle de la légèreté et peut offrir aux développeurs une expérience de développement plus simple, plus efficace et plus flexible. Les perspectives de développement de LayerZero sont très positives pour les fournisseurs de liquidité et les applications.
Puisque les utilisateurs finaux ne peuvent pas reconnaître la sécurité des cross-chains, ces projets « orientés utilisateur » doivent accéder avec précaution à des protocoles tels que LayerZero pour éviter d'être contaminés par des applications malveillantes qui appartiennent également à cet écosystème. Cela fait apparaître une construction écologique. " Le modèle de « tout le monde prospère, tout le monde perd ».
Le pontage devrait à terme être abstrait de l'expérience utilisateur, qui représente un marché beaucoup plus vaste. Alors que les ponts existants nécessitent plusieurs changements de portefeuille, des processus de personnalisation et plusieurs clics, Stargate est un contrat wrapper qui permet aux utilisateurs d'obtenir les actifs qu'ils souhaitent sur la chaîne cible en un seul clic, sans avoir besoin de gaz sur la chaîne cible ou autre. autre étape.
En regardant le classement des projets écologiques LayerZero, il est actuellement dominé par les projets d'infrastructure DeFi, NFT, GameFi et de ponts inter-chaînes. Le scénario "chaîne complète" fournit un écosystème de blockchain plus unifié et collaboratif. Nous sommes plus optimistes quant au protocole de relais de messages inter-chaînes qui introduit une preuve de connaissance nulle. Cette conception favorisera la circulation sûre et libre des liquidités et des différents blocs. -la confiance entre les réseaux de chaînes. DeFi et NFT devraient grandement bénéficier de cette transition, avec une plus grande liquidité et une plus grande flexibilité dans les protocoles d'agriculture de rendement et de prêt, ainsi qu'un meilleur accès aux produits dérivés en chaîne et davantage d'applications de gestion d'actifs pour les stratégies d'investissement.
LayerZero est un framework de développement de chaîne complète convivial pour les développeurs, facile à utiliser et hautement évolutif. Son architecture technique présente certaines garanties de sécurité, peut répartir efficacement les risques et est très flexible pour répondre aux besoins des différents types d'applications blockchain. Par conséquent, LayerZero a de très larges perspectives dans les applications complètes.
LayerZero s'oriente vers un cadre inter-chaînes sans confiance, qui devrait actuellement être le domaine le plus dangereux et le plus fascinant du monde de la blockchain. LayerZero peut-il résister à la tempête de sécurité ? Dans cette vague de narration en chaîne complète, quelles opportunités devrions-nous explorer ? Cet article explorera l'espace de développement de LayerZero sur la base de la tendance de l'évolution inter-chaînes.
1. L'architecture technique de LayerZero
LayerZero est un protocole conçu pour atteindre une interopérabilité complète entre les chaînes. Son architecture technique comprend un nœud ultra-léger (Ultra Light Node) et un relais d'en-tête de bloc (Oracle). LayerZero s'engage à créer un cadre de développement blockchain facile à utiliser, sûr et fiable. Son architecture technique présente les deux caractéristiques importantes suivantes.
Le pire des cas de sécurité de l'architecture est équivalent au meilleur des cas de sécurité de l'Oracle sélectionné. Par exemple, si Chainlink est choisi comme Oracle, même si le pire des cas est que l'Oracle et le Relayer soient la même entité et qu'ils parviennent à un accord, malveillant ou non, cela peut toujours garantir que la sécurité de base est équivalente. à celui de Chainlink.
Même si Oracle devient malveillant et s'associe au Relayer A pour attaquer, seules les applications utilisateur utilisant le Relayer A seront affectées, tandis que les applications utilisant d'autres relais et d'autres Oracles ne seront pas affectées du tout. Cette fonctionnalité peut répartir les risques et augmenter de façon exponentielle le coût des attaques.
Source : CoucheZéro
Du point de vue de la sécurité, il s’agit d’une fonctionnalité que les solutions existantes ne possèdent pas. Par conséquent, l’architecture technique de LayerZero est très attractive et ses effets spécifiques se reflètent dans les aspects suivants :
Améliorer l'efficacité inter-chaînes
Le plus grand avantage de LayerZero est qu'il améliore l'efficacité des transactions inter-chaînes. Il n'y a pas de processus de formation de consensus ou de vérification pendant le processus de transmission de la couche intermédiaire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de complexité supplémentaire. Par rapport à d'autres solutions, la couche intermédiaire de LayerZero est très légère et Oracle et Relayer peuvent transmettre efficacement les preuves de transaction. Par conséquent, le débit de traitement de LayerZero est assez élevé et tant que le débit de la chaîne couverte est suffisamment grand, la couche intermédiaire ne sera pas un facteur limitant.
LayerZero garantit la sécurité et la fiabilité des transactions grâce à une vérification directe sur la chaîne. Il a une grande évolutivité et peut offrir une meilleure expérience utilisateur pour les transactions inter-chaînes. Cependant, il existe encore certaines limites, telles que les limites de capacité des blocs, qui sont dues aux caractéristiques de la chaîne sous-jacente elle-même. L'objectif de conception de LayerZero est de réduire autant que possible la charge supplémentaire tout en maintenant la crédibilité des transactions inter-chaînes.
Source : CoucheZéro
Plus qu'un simple transfert d'actifs
Dans l’écosystème actuel de la blockchain, l’accent est mis principalement sur la transmission d’actifs, tels que les échanges décentralisés et les ponts entre chaînes d’actifs. Cependant, avec l'émergence de LayerZero, les développeurs peuvent l'utiliser pour créer certaines applications, telles que des applications à état partagé, qui peuvent réaliser une agrégation et un rééquilibrage des revenus entre les chaînes. Dans le même temps, le vote peut être dispersé d’une seule chaîne à l’ensemble du protocole grâce à une gouvernance unifiée. En outre, LayerZero peut également jouer un rôle important dans les prêts, les jeux et d’autres scénarios, rendant les opérations inter-chaînes plus simples et plus efficaces.
LayerZero peut également être considéré comme un nouveau type de protocole de messagerie de données, plutôt que comme un simple outil de transfert d'actifs numériques. Il peut fournir aux développeurs un nouvel espace de conception pour créer des applications qui étaient auparavant impossibles sur une seule blockchain. Il est prévisible qu'avec la popularité de LayerZero et l'expansion continue des scénarios d'application, cela entraînera de nouveaux changements.
Source : CoucheZéro
Les développeurs d'abord
LayerZero est d'abord conçu avec les développeurs. L'application n'a besoin d'implémenter que deux fonctions : l'envoi et la réception, l'envoi d'une charge utile générale d'octets et l'analyse de la charge utile d'octets lors de la réception. Les développeurs peuvent utiliser Solidity, Rust et d'autres langages pour écrire n'importe quelle application pouvant être construite sur la chaîne et pouvant fonctionner sur plusieurs chaînes, avec un très haut degré de modularité. Ce concept de conception est tout à fait conforme à la tendance actuelle de la légèreté et peut offrir aux développeurs une expérience de développement plus simple, plus efficace et plus flexible. Par rapport aux solutions existantes, telles que les chaînes intermédiaires et les chaînes croisées de type IBC, les nœuds ultra-légers de LayerZero présentent les avantages suivants :
Sécurité accrue : par rapport à la solution de chaîne intermédiaire, LayerZero n'a pas besoin de s'appuyer sur la chaîne intermédiaire pour la communication, évitant ainsi les risques de sécurité de la chaîne intermédiaire ;
Coût inférieur : par rapport aux chaînes croisées de style IBC, LayerZero n'a besoin que de demander un seul bloc et n'a pas besoin de synchroniser l'ensemble de la blockchain, réduisant ainsi les coûts.
Cependant, nous avons également remarqué que LayerZero doit utiliser Oracle pour transmettre les en-têtes de bloc pour la communication inter-chaînes, ce qui peut ajouter une certaine complexité et centralisation. Bien que LayerZero utilise une architecture en couches et un réseau de relais ouvert pour garantir la sécurité, cela nécessite toujours une coopération avec Oracle et les fournisseurs de relais. Ce faisant, LayerZero adopte une structure de risque décentralisée. Les applications peuvent éviter les risques potentiels en choisissant l'Oracle et le relais appropriés en fonction de leurs besoins.
De plus, LayerZero adopte également une implémentation modulaire afin que différents relais puissent être intégrés et combinés pour améliorer encore la sécurité et la fiabilité. La sécurité de LayerZero repose sur plusieurs facteurs, notamment une structure de risque décentralisée, le contrôle des applications utilisateur et une mise en œuvre modulaire. Ces facteurs constituent ensemble l'architecture de sécurité de LayerZero.
Source : Dunes
2. Litiges de sécurité et analyse des prospects
Le modèle de sécurité de LayerZero repose sur deux acteurs indépendants, les oracles et les relais, agissant ensemble pour assurer la sécurité du protocole. Chaque fois qu'un message est envoyé d'une chaîne à une autre, l'oracle attend la fin de la transaction sur la chaîne d'envoi, puis écrit les informations pertinentes sur la chaîne de réception. Le relais envoie ensuite une preuve à la chaîne de réception prouvant l'en-tête de bloc stocké. Contient un message. Les fondements de la sécurité de LayerZero sont les suivants :
L'indépendance d'Oracle et de Relayer est la base de la sécurité.
Les utilisateurs peuvent choisir différentes combinaisons Oracle/Relayer pour répartir les risques.
Les utilisateurs peuvent exécuter leur propre Relayer pour protéger leurs actifs.
Structure de risque personnalisée
LayerZero adopte une architecture en couches pour résoudre les problèmes d'interopérabilité entre les blockchains. L'une des principales caractéristiques de sécurité est une structure de risque décentralisée, dans laquelle toute entité opérant à ses propres risques, ce qui signifie que les applications utilisateur et les fournisseurs de liquidité ont des hypothèses de confiance différentes. Une autre caractéristique clé est un réseau de relais ouvert où n'importe qui peut exécuter un relais et où les applications utilisateur ont un contrôle total sur tous les leviers de sécurité, y compris la sélection des oracles et des relais de leur choix. Les applications utilisateur peuvent également contrôler le risque en gardant une trace du nombre de confirmations de la chaîne source. Une telle conception décentralisée garantit la sécurité des applications utilisateur et évite les risques potentiels d'une architecture de contrôle centralisée.
Cependant, LayerZero suppose que les oracles et les relais sont des participants indépendants et honnêtes. S’ils s’entendent, cela peut entraîner l’échec de la validation du message. Alors que LayerZero affirme que sa conception élimine toute possibilité de collusion, en réalité chaque application peut définir ses propres relais et oracles. Par conséquent, LayerZero lui-même ne peut pas garantir que ces composants sont indépendants et ne peuvent pas s'entendre, mais c'est le côté application qui fournit ces garanties. LayerZero ne dispose d'aucun mécanisme pour arrêter les applications si elles choisissent de les interrompre. Par défaut, toutes les applications utilisateur peuvent changer de relais et d'oracles à tout moment, redéfinissant complètement les hypothèses de sécurité. Il ne suffit donc pas de vérifier une seule fois la sécurité d’une application donnée.
Source : Bing Ventures
Les perspectives de développement de LayerZero sont très positives pour les fournisseurs de liquidité et les applications. Les développeurs ont un contrôle total et peuvent éviter les risques posés par des relais ou des oracles malveillants. Les fournisseurs de liquidité peuvent choisir de gérer leurs propres relais en fonction de leurs besoins et de leurs préférences en matière de risque, réduisant ainsi davantage les risques. L'architecture en couches de LayerZero peut également garantir l'isolement entre les différentes blockchains et empêcher la propagation d'éventuelles attaques et vulnérabilités. Dans l’ensemble, la sécurité de LayerZero repose sur un réseau de relais décentralisé et ouvert, tandis que les applications utilisateur ont également un contrôle total, ce qui apporte une plus grande commodité aux fournisseurs de liquidités et aux utilisateurs.
risque de collusion
LayerZero est essentiellement une solution inter-chaînes « ultra-légère », et son architecture se compose de Relayer et Oracle. Relayer agit comme intermédiaire pour la livraison des messages et Oracle supervise le Relayer. L'hypothèse de confiance de LayerZero repose sur des oracles et des relais fonctionnant indépendamment les uns des autres, ce qui rend impossible l'envoi de messages non valides. Le modèle de pontage de LayerZero inclut l'exigence pour l'application de sélectionner un répéteur sur la chaîne cible. Par conséquent, dans ce modèle, la clé de la fonctionnalité de sécurité au sein du protocole est le répéteur. Bien que ce type de projet soit léger, comporte une petite quantité de code et soit facile à mettre en ligne, il présente plusieurs problèmes :
La vérification des nœuds est réduite et le facteur de sécurité est réduit ;
L'hypothèse de confiance entre Relayer et Oracle ne peut pas toujours être établie, et il n'y a aucune garantie fondamentale qu'ils ne s'entendront pas pour faire le mal ;
LayerZero est uniquement responsable du transfert des messages et n'est pas responsable de la sécurité des applications.
L'ouverture de Relayer pour que tout le monde puisse l'exécuter ne résoudra pas les problèmes ci-dessus, mais pourrait en introduire de nouveaux. Si le nœud LayerZero configuré peut être modifié, il peut être remplacé par un attaquant avec son propre nœud « LayerZero », falsifiant ainsi des messages.
Source : Bing Ventures
Arrêtez le mal
Étant donné que les utilisateurs finaux ne peuvent pas reconnaître la sécurité des chaînes croisées, ces projets « orientés utilisateur » doivent être prudents lorsqu'ils se connectent à des protocoles tels que LayerZero pour éviter d'être contaminés par des applications malveillantes qui appartiennent également à cet écosystème. , fait apparaître la construction écologique « prospère et prospère », un modèle de « une perte et toutes les pertes ». Par conséquent, les problèmes de sécurité de LayerZero nécessitent une grande attention. Pour le problème de LayerZero, vous pouvez partir des deux aspects suivants :
Tout d’abord, augmentez le nombre de vérifications de nœuds et améliorez la sécurité. LayerZero réduit des dizaines de vérifications de nœuds en une seule vérification Oracle, et le facteur de sécurité est naturellement réduit. Il est donc particulièrement important d’augmenter le nombre de vérifications des nœuds et d’améliorer la sécurité. Sur la base de la vérification de plusieurs nœuds, un algorithme de consensus peut être introduit davantage pour augmenter la difficulté et la complexité de la vérification en chaîne afin d'améliorer la sécurité.
Deuxièmement, établissez un mécanisme de relais fiable. Étant donné que les problèmes de sécurité de LayerZero sont principalement causés par l'hypothèse de confiance entre Relayer et Oracle, un mécanisme de relais de confiance doit être établi. Ceci peut être réalisé grâce à une technologie de preuve sans connaissance, en utilisant les caractéristiques de décentralisation et de non-falsification de la blockchain pour établir un mécanisme de relais fiable et améliorer la sécurité de LayerZero.
Source : Réseau Way
3. Produits clés : Stargate
Stargate est un protocole de pont inter-chaînes qui permet de transférer rapidement des actifs entre différentes chaînes sans modifier les protocoles et la liquidité existants. Dans la finance décentralisée, les transactions inter-chaînes ont toujours été une difficulté. Le transfert d'actifs entre chaînes vise trois objectifs : l'immédiateté, la sécurité et l'efficacité du capital. La plupart des ponts inter-chaînes existants sont incapables d'atteindre ces trois objectifs simultanément et doivent faire des compromis sur un ou deux d'entre eux.
Stargate permet aux utilisateurs et aux applications décentralisées de transférer des actifs natifs entre différents réseaux blockchain sans avoir besoin de wrappers ou de jetons intermédiaires. Stargate adopte un mécanisme « verrouiller + menthe » et « détruire + racheter » qui peut atteindre une finalité garantie instantanée car les actifs frappés sur la chaîne cible n'ont aucun risque d'être inversés. Dans le même temps, Stargate utilise également une conception composable qui permet une connexion bidirectionnelle entre deux blockchains prenant en charge les contrats intelligents, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité du capital.
Source : Ryan Zarick
Par rapport à d'autres protocoles de pont inter-chaînes, l'avantage de Stargate est qu'il s'agit d'un protocole inter-chaînes universel et composable. Il peut être appliqué non seulement aux transactions inter-chaînes, mais également à diverses autres applications inter-chaînes. À mesure que de plus en plus de projets de blockchain émergeront, la demande de transactions inter-chaînes augmentera, et Stargate peut servir de pont pour rendre les transactions et la fourniture de liquidités plus pratiques pour les utilisateurs des différentes chaînes.
Stargate élimine l'étape supplémentaire consistant à acquérir des actifs indésirables qui doivent être échangés sur la chaîne cible. Au lieu de cela, les utilisateurs obtiennent ce qu’ils veulent et économisent sur les frais de dérapage et d’interchange. Alors que les ponts existants nécessitent plusieurs changements de portefeuille, des processus de personnalisation et plusieurs clics, Stargate est un contrat wrapper qui permet aux utilisateurs d'obtenir les actifs qu'ils souhaitent sur la chaîne cible en un seul clic, sans avoir besoin de gaz sur la chaîne cible ou autre. autre étape. Le pontage devrait en fin de compte être abstrait de l’expérience utilisateur, qui représente un marché beaucoup plus vaste.
Source : Bing Ventures
4. Introduction à l'écologie LayerZero
En regardant le classement des projets écologiques LayerZero, il est actuellement dominé par les projets d'infrastructure DeFi, NFT/GameFi et de ponts inter-chaînes.
Source : LayerZero.Corner
#DéFi
##AMM
SushiXSwap — SushiXSwap est un protocole de transaction à chaîne complète basé sur LayerZero lancé par SushiSwap. Les réseaux pris en charge incluent Optimism, Arbitrum, Fantom, BNB Chain, Polygon et Avalanche. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions inter-chaînes entre les réseaux et les actifs pris en charge.
Hashflow - La plateforme de trading décentralisée Hashflow a annoncé fin avril le lancement du service d'échange inter-chaînes sans pont Hashflow basé sur LayerZero, utilisant un modèle de demande de cotation (RFQ), avec des teneurs de marché professionnels fixant le prix du jeton. Prend en charge le trading de jetons entre Ethereum, Avalanche, BNB Chain, Arbitrum et Polygon.
Cetus – Cetus est un protocole pionnier de dex et de liquidité construit sur la blockchain Aptos & Sui. Il vise à fournir aux utilisateurs de DeFi une meilleure expérience de trading et une plus grande efficacité de financement grâce au processus de création de son protocole de liquidité centralisé et d'une série de modules fonctionnels auxiliaires. Établissez un nouveau partenariat stratégique avec LayerZero_Labs le 22 octobre 2022.
interswap – un AMM multi-chaînes d’actifs natifs entièrement composable avec une liquidité unifiée construite sur le réseau LayerZero.
starswap - le dex de l'écosystème Move, les actifs sont sûrs et stables et présentent les avantages de transactions rapides et de frais faibles.
Prêt
Radiant Capital — Radiant Capital est un protocole de prêt complet basé sur LayerZero. Les utilisateurs peuvent déposer des garanties sur la chaîne A, puis les prêter sur la chaîne B pour intégrer la liquidité de plusieurs chaînes. Actuellement, le projet a lancé la version v1 sur Arbitrum, qui ne prend actuellement en charge que le prêt et l'emprunt d'actifs sur Arbitrum. Les documents du projet montrent que la version v2 prêtera et empruntera du WBTC, de l'ETH et de l'USDC sur l'ensemble de la chaîne.
Cedro Finance — Cedro Finance est un protocole de liquidité décentralisé inter-chaînes où les utilisateurs peuvent prêter et emprunter des actifs cotés sur plusieurs chaînes avec des frais de transaction abordables. Les prêteurs peuvent déposer leurs actifs pour ajouter des liquidités à la plateforme, tandis que les emprunteurs peuvent emprunter des liquidités sur une base surgarantie.
Clearpool — Clearpool est un écosystème financier décentralisé qui englobe un marché sans autorisation de liquidité institutionnelle non garantie. Poussé par les forces du marché de l'offre et de la demande, le pool d'emprunteurs uniques sans autorisation de Clearpool permet aux institutions de lever des capitaux à court terme tout en offrant aux prêteurs DeFi la possibilité d'obtenir des rendements ajustés au risque à des taux basés sur le consensus du marché. La plate-forme de qualité institutionnelle entièrement sous licence répond en outre aux besoins de conformité des acteurs institutionnels du marché en matière de prêt de gros d'actifs numériques.
Protocole Venus — Protocole de prêt à haute liquidité sur BNBChain.
tapioca — Tapioca DAO permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter sur plus de 12 blockchains EVM et non-EVM. Le produit principal comprend Singularity, un marché indépendant de prêts à risque (basé sur le produit Kashi de Sushiswap) et Yield Box (BentoBox V2), un coffre-fort de jetons sans autorisation.
Dérivés
Bélier – Aries Markets est un échange décentralisé basé sur Move. Les produits couvrent les prêts, les swaps, le trading sur marge et la gestion des risques de compte, le tout sur une seule plateforme. Grâce à un compte sur marge unifié, les utilisateurs peuvent facilement gagner des intérêts sur les dépôts, emprunter auprès de pools de liquidités partagés, échanger, échanger et accéder à d'autres produits DeFi sur Aptos.
Rage Trade – Rage Trade est un marché de contrats perpétuels Ethereum à chaîne complète qui prend en charge Ethereum, Arbitrum, Avalanche et Fantom. Rage Trade dépose directement ETH-USD LP depuis DEX, les marchés des devises (tels que Aave, Rari, Euler) et les marchés de produits dérivés (GMX, Ribbon) sur les réseaux pris en charge dans Rage Trade via Stargate, un pont inter-chaînes basé sur LayerZero. et déposez 80 % de TVL dans des services générateurs de revenus (Curve, GMX, Sushi, etc.), et 20 % de TVL fournit des liquidités à Rage Trade pour aider les utilisateurs dans les transactions contractuelles.
Agrégateur
mugen.finance — RealYield basé sur LayerZero
Cashmere — Cashmere Labs vise à être un agrégateur DEX résistant au MEV avec une interopérabilité complète de la chaîne. Le produit n'est pas encore en ligne, mais selon l'introduction officielle du produit, Cashmere Labs comprend deux produits principaux : le trading de pièces stables et l'agrégateur DEX multi-chaînes résistant au MEV. Parmi eux, le trading de pièces stables améliore des problèmes tels que le glissement et la liquidité grâce à une liquidité unilatérale et des incitations à la liquidité unilatérale ; l'agrégateur DEX inter-chaînes combine l'interopérabilité inter-chaînes de LayerZero et la liquidité de 1 pouce. En raison de l'arbitrage, les joueurs ne peuvent pas obtenir d'informations sur les commandes pendant messagerie inter-chaînes, de sorte qu'ils ne peuvent pas mener d'attaques liées au MEV telles que des attaques frontales et des « attaques sandwich ».
OmniBTC — OmniBTC est un agrégateur DEX inter-chaînes basé sur LayerZero, prenant en charge Ethereum, BNB Chain, Avalanche et Polygon. L'équipe a déclaré qu'elle se concentrerait à l'avenir sur les nouvelles chaînes publiques Aptos et Sui.
Stablecoin
Cercle – Société émettrice de l’USDC
Angle Protocol — Angle Protocol est un protocole stablecoin décentralisé qui a annoncé son intégration avec LayerZero en août pour permettre le transfert inter-chaînes de son euro stablecoin agEUR entre Ethereum, Polygon, Optimism et Arbitrum.
pont
Stargate — Stargate est un protocole de transfert de liquidité entièrement composable. Avec Stargate, les utilisateurs et les dApps peuvent transférer des actifs natifs entre les chaînes tout en accédant au pool de liquidités unifié du protocole, garantissant instantanément la finalité. Stargate est le premier projet basé sur LayerZero, dédié à la création d'un protocole de pont inter-chaînes d'actifs natifs entièrement composable.
AptosBridge — LayerZero Aptos Bridge permet un transfert d'actifs transparent entre Aptos et le monde de la blockchain. Les transferts sortants sur Aptos nécessitent 1 million de confirmations de bloc et devraient durer environ 4 jours.
Bloctoswap — Blocto est un portefeuille inter-chaînes qui offre une expérience transparente grâce à un SDK convivial pour les développeurs, un échange décentralisé intégré appelé BloctoSwap et son marché NFT non dépositaire BloctoBay.
Parakeet.dao — Parakeet.dao est un pont multi-chaînes complet basé sur LayerZero, prenant en charge Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche et Fantom. Actuellement, le projet est encore en phase de test et ne prend en charge que les transferts inter-chaînes de NFT sur le réseau de test de réseau mentionné ci-dessus. Les utilisateurs peuvent soumettre des demandes pour prendre en charge les NFT inter-chaînes.
outil
Domaine Lz — Lz Domain est le service de nom de domaine de Layer Zero. Grâce à LZ, les utilisateurs et les entreprises peuvent remplacer les identifiants générés par ordinateur (tels que les adresses de portefeuille) par des noms lisibles par l'homme et faciles à retenir, tels que LayerZero.lz.
Notify — Notify permet aux développeurs Web3 d'intégrer les communications dans leurs applications sans avoir à créer eux-mêmes l'infrastructure. Notify lancera bientôt Notifi Hub, une boîte de réception Web3 qui regroupe les notifications et les messages inter-chaînes dans un seul hub. Notifi prend désormais en charge Solana, NEAR et Ethereum, et s'étendra à Polygon, Avalanche, Aptos et Sui. Notifi a réalisé un tour de table de 10 millions de dollars, co-dirigé par Hashed et Race Capital, avec la participation de Struck Capital, HRT Capital, Wintermute, Superscrypt, etc.
LayerZero.scan — Grâce à LayerZero Scan, les utilisateurs peuvent avoir une compréhension approfondie de ce qui se passe sur la chaîne et à travers la chaîne.
Reunit – portefeuille à chaîne complète.
Infrastructure
Maillon de chaîne – Oracle
Zokyo — société d'audit
Zellic — Cabinet d'audit
dlab — Protocole de paiement interopérable Omnichain (OIPP). Créez un protocole NFT AMM décentralisé sur LayerZero.
#NFT
Omni X — Omni X est une plateforme NFT à chaîne complète basée sur LayerZero. Selon les informations officielles, Omni
Trantor — Trantor est une infrastructure de communication inter-chaînes NFT basée sur LayerZero, prenant en charge les transferts inter-chaînes de NFT. Actuellement, il ne prend en charge que les réseaux de test de BNB Chain et Polygon, et permet aux utilisateurs de lancer des tests NFT pour les opérations inter-chaînes sur les réseaux de test.
Omnisea — Omnisea est un Launchpad NFT à chaîne complète basé sur LayerZero et Axelar Network. Les créateurs peuvent émettre des NFT inter-chaînes basés sur LayerZero sur la plateforme. Dans le même temps, le projet a émis un jeton OSEA, et le verrouillage des jetons peut permettre d'obtenir une partie des revenus de la plateforme en récompense.
Omnite — Omnite fournit une solution NFT à chaîne complète basée sur LayerZero. Ses produits n'ont pas encore été lancés, mais les développeurs peuvent utiliser le SDK qu'il a développé pour créer des projets NFT à chaîne complète.
Oswap — Oswap est un protocole NFT DEX complet développé par dLab et basé sur LayerZero. Son test Alpha est terminé. Son protocole est similaire à sudoswap, mais prend en charge les transactions inter-chaînes basées sur LayerZero.
Holograph — Holograph est un protocole NFT à chaîne complète lancé par CXIP Labs. La suite Holograph comprendra trois produits initiaux : Bridge, Core et Mint. Bridge permet de transférer des NFT entre les blockchains Ethereum Virtual Machine (EVM). Core est une interface de programmation d'applications (API) multi-chaînes pour les développeurs de logiciels, et Mint est un produit de frappe NFT pour les créateurs. Les trois produits ci-dessus sont actuellement encore en phase de test et ne prennent en charge que Goerli et les réseaux de test de Polygon et Avalanche.
Catddle — Catddle est un jeu pour animaux de compagnie Web3. Son NFT est émis sur la base de LayerZero. Au moment de la publication, son prix plancher sur OpenSea est de 0,035 ETH et le volume de transactions est de 11 ETH. Le contenu actuel du jeu n'a pas encore été lancé, mais les documents officiels montrent que le jeu est similaire à un jeu d'élevage d'animaux de compagnie et émettra des jetons MEO et des jetons de gouvernance CAT pour les fonctions du jeu. Le montant total de MEO est illimité et le le montant total de CAT est de 1 milliard de pièces, dont 5 % seront utilisés pour les parachutages.
Beyond — Beyond est un jeu d'exploration d'univers Web3. Les NFT en jeu (planètes, etc.) prennent en charge les fonctions inter-chaînes basées sur LayerZero.
DeFi Kingdoms — DeFi Kingdoms combine l'attrait de la finance décentralisée avec l'économie Play-to-Earn actuellement émergente. Il est diffusé en direct sur le réseau Harmony ONE.
#SocialFi
APOLLOFI — projet socialfi basé sur LayerZero.
5. Capturer les opportunités dans l'écosystème LayerZero
Les protocoles DeFi inter-chaînes favorisent le développement de l'écosystème
Les protocoles DeFi de LayerZero sont relativement prospères, notamment les plateformes de trading décentralisées, les protocoles de prêt et les bourses de produits dérivés. Parmi eux, SushiXSwap, Hashflow, interswap et starswap d'AMM prennent en charge les transactions inter-chaînes, offrant aux utilisateurs plus de choix d'actifs et de méthodes de transaction. En termes de prêts, Radiant Capital, Cedro Finance, Clearpool et Venus Protocol prennent en charge les prêts multi-chaînes, augmentant ainsi la liquidité et le choix des utilisateurs. Dans le même temps, Cetus améliore l'expérience de trading des utilisateurs et l'efficacité du capital grâce à un protocole de liquidité centralisé et à plusieurs modules fonctionnels auxiliaires. En termes de produits dérivés, Aries et Rage Trade proposent une variété de produits tels que des prêts, des swaps, des transactions sur marge et la gestion des risques de compte. Les tendances futures de LayerZero incluront une prise en charge inter-chaînes plus large, des vitesses de transaction plus rapides, des frais réduits, une sécurité accrue et des produits plus innovants. À mesure que LayerZero gagne en popularité sur plusieurs blockchains, il continuera à jouer un rôle important dans l'écosystème DeFi et à stimuler le développement du marché DeFi.
#La voie future de l'écologie des ponts inter-chaînes
Une autre caractéristique majeure de son écosystème est la construction d'une série de protocoles et d'applications de pontage entre chaînes, dédiés à éliminer les barrières entre les différentes blockchains et à fournir une gamme complète de soutien à la liquidité des actifs. Le premier est le protocole de transition. Stargate Finance de LayerZero est un protocole de transfert de liquidité entièrement composable qui offre aux utilisateurs et aux dApps une expérience transparente pour les transferts d'actifs natifs inter-chaînes. AptosBridge est un protocole de pontage sur LayerZero qui permet le transfert d'actifs entre Aptos et le monde de la blockchain. Les deux protocoles de pont sont construits sur LayerZero et sont rapides, efficaces et fiables. À l'avenir, avec le développement continu de la technologie blockchain et l'expansion des scénarios d'application, les protocoles de pontage deviendront une plaque tournante importante pour connecter différentes blockchains, et LayerZero a un énorme potentiel à cet égard.
Viennent ensuite les échanges décentralisés. Bloctoswap de LayerZero est un portefeuille inter-chaînes avec BloctoSwap d'échange décentralisé intégré et BloctoBay du marché NFT non dépositaire, offrant aux utilisateurs des services transparents d'échange et de transfert d'actifs. Parce que les échanges décentralisés présentent des avantages évidents en termes de sécurité des actifs, de liquidité des actifs et de frais. À l'avenir, LayerZero pourrait envisager d'ajouter davantage de prise en charge des actifs inter-chaînes, améliorant ainsi la vitesse des transactions et l'expérience utilisateur dans le développement d'échanges décentralisés.
Enfin, il y a le pont multi-chaînes à chaîne complète. Parakeet.dao de LayerZero est un pont inter-chaînes complet basé sur LayerZero, prenant en charge plusieurs réseaux blockchain tels que Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche et Fantom. Le projet est actuellement en phase de test et ne prend en charge que les transferts inter-chaînes de NFT sur le réseau de test, mais ses perspectives de développement futur sont très larges. Le pont inter-chaînes à chaîne complète peut établir des connexions transparentes entre différentes blockchains, améliorant considérablement la liquidité et l'interopérabilité des actifs, et présente une valeur d'application et un potentiel de marché élevés.
Construire un écosystème NFT et GameFi diversifié et évolutif
Dans l'écosystème NFT de LayerZero, il existe actuellement plusieurs projets NFT développés sur la base de LayerZero. Par exemple, l'Omni Launchpad permet aux créateurs d'émettre des NFT qui peuvent être inter-chaînes sur la base de LayerZero sur la plate-forme et de recevoir une partie des revenus de la plate-forme en récompense en verrouillant les jetons. Ces projets démontrent la diversité et l'évolutivité de l'écosystème LayerZero NFT et apportent un soutien solide au développement ultérieur de NFT.
En outre, LayerZero a également certains projets NFT en phase de test. Par exemple, Omnite propose une solution NFT à chaîne complète. Le protocole Holograph comprend trois produits : Bridge, Core et Mint, qui fournissent une transmission multi-chaînes NFT, interfaces de programmation d'applications en chaîne et produit de diffusion NFT. Ces projets devraient étendre davantage l’écosystème NFT de LayerZero.
Dans l'écosystème GameFi de LayerZero, Catddle, Beyond et DeFi Kingdoms sont tous des jeux développés sur la base de LayerZero. Parmi eux, Catddle est un jeu pour animaux de compagnie Web3. Le NFT en jeu est émis sur la base de LayerZero et prend en charge le jeton d'échange et de gouvernance CAT airdrop; Beyond est un jeu d'exploration de l'univers Web3 et son NFT prend en charge les fonctions inter-chaînes basées sur LayerZero; DeFi Kingdoms La combinaison de la finance décentralisée et de l'économie Play-to-Earn offrira aux joueurs une expérience de jeu riche et des opportunités de profit.
Source : Bing Ventures
Résumé : Opportunités à l'ère de la chaîne complète
Après les données ci-dessus et l'introduction de grands projets écologiques, nous pouvons voir qu'en plus de l'infrastructure cross-chain, les projets sur LayerZero sont principalement divers projets dérivés DeFi, NFT, GameFi et des projets d'outils tels que les agrégateurs de revenus qui l'entourent. La piste d’agrégation en chaîne complète est une vaste piste avec une grande variété de types. Par conséquent, si vous souhaitez rechercher des opportunités auprès de LayerZero, vous pouvez prêter attention aux points suivants :
#DeFi à chaîne complète
La valeur et les opportunités des prêts complets au sein de l'écosystème LayerZero se reflètent principalement dans la résolution du problème de la fragmentation des liquidités entre les différentes chaînes/L2, en fournissant aux utilisateurs des services de prêt inter-chaînes, tout en réduisant les problèmes opérationnels des utilisateurs ordinaires et en améliorant l'utilisation des actifs. . Contrairement à Aave, Radiant (RDNT) utilise la technologie Omnichain de LayerZero pour construire son interopérabilité complète, permettant à ses utilisateurs de déposer des actifs sur n'importe quelle chaîne prise en charge et d'emprunter divers actifs sur plusieurs chaînes. Les opérations de prêt peuvent être effectuées sur différentes chaînes ou L2 sans cross- opérations en chaîne des actifs. L'essence du marché monétaire à chaîne complète de Radiant est d'intégrer la liquidité sur différentes chaînes pour fournir aux utilisateurs des services de prêt plus pratiques et plus rapides.
D'un point de vue technique, Radiant réalise l'interopérabilité entre les chaînes grâce à l'interface de routage de Stargate et aux opérations inter-chaînes effectuées après la génération du prêt. Il ressort des données de Defillama que la TVL d'Ethereum L1 ne représente qu'environ 60 %, et le reste est distribué sur d'autres chaînes différentes. L'objectif de Radiant est d'intégrer la liquidité sur différentes chaînes, de créer un marché de prêt à chaîne complète, de résoudre le problème de la fragmentation de la liquidité entre les différentes chaînes/L2 et d'améliorer l'utilisation des actifs des utilisateurs.
Cependant, la mise à jour de Radiant v2 peut créer une incertitude pour les prêteurs et emprunteurs existants. Bien que la mise à jour puisse viser à modifier la non-durabilité de l'extraction de liquidité actuelle, elle entraînera également des problèmes tels qu'un partage réduit des intérêts, une période d'acquisition plus longue, des amendes plus élevées et la nécessité de fournir des liquidités pour obtenir des récompenses minières. Le délai de sortie de RDNT sera également prolongé, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les utilisateurs qui souhaitent retirer leurs gains le plus rapidement possible. Cependant, pour les utilisateurs qui détiennent RDNT depuis longtemps et sont prêts à fournir des liquidités pour l'extraction de liquidités, une telle mise à jour apportera des avantages à plus long terme.
En bref, le marché des prêts à chaîne complète de Radiant résout le problème de la fragmentation des liquidités entre les différentes chaînes/L2, améliore l'utilisation des actifs des utilisateurs et fournit aux utilisateurs des services de prêt plus pratiques et plus rapides. Bien que la mise à jour de Radiant v2 puisse apporter une certaine incertitude, pour les utilisateurs qui détiennent RDNT depuis longtemps et sont prêts à fournir des liquidités pour l'extraction de liquidités, une telle mise à jour apportera des avantages à plus long terme.
Source : DefilLama
#NFT à chaîne complète
Avec le lancement de Stargate Finance, le NFT full-chain est progressivement devenu un sujet de préoccupation au sein de l'écosystème LayerZero. En tant que protocole d'interopérabilité de la chaîne complète, LayerZero réalise la transmission de données et d'actifs entre la chaîne source et la chaîne cible via des points de terminaison, des oracles et des relais. Gh0stly Gh0sts est le premier projet NFT à chaîne complète sur LayerZero. Le NFT à chaîne complète peut offrir des opportunités à de nombreux projets et à de nombreuses chaînes. Il peut apporter des actifs NFT significatifs à d’autres chaînes et devenir un catalyseur. Grâce à la prise en charge inter-chaînes de LayerZero, les scénarios d'application de NFT seront plus largement étendus. Les utilisateurs peuvent transférer leurs œuvres NFT vers d'autres chaînes, attirant davantage d'utilisateurs à participer au marché NFT. En outre, le lancement du NFT complet apportera également davantage d'opportunités dans la gestion d'actifs inter-chaînes, les jeux blockchain, les réseaux sociaux, les identités numériques et d'autres domaines.
Le NFT à chaîne complète a également pour effet que le fort soit toujours fort. Au fil du temps, les NFT à l'échelle de la chaîne pourraient finalement s'avérer les plus bénéfiques pour Ethereum, car ils jouent un rôle plus important dans la consolidation et l'expansion de l'influence déjà répandue d'Ethereum tout en renforçant l'influence d'autres chaînes en parallèle. Par conséquent, pour les autres chaînes, si elles souhaitent conquérir une plus grande part du marché du NFT à chaîne complète, elles doivent mener une innovation et un marketing plus actifs afin de se démarquer dans une concurrence féroce. En ce qui concerne Gh0stly Gh0sts, le projet a apporté de l'innovation aux transferts inter-chaînes NFT, résolu le problème des frais de gaz élevés requis pour la frappe et conservé le « caractère natif » des articles inter-chaînes, mais il y a aussi quelques défauts, comme le coût élevé des transferts fréquents et l'incapacité de réaliser « l'universalité de la chaîne complète » du NFT. Par conséquent, en tant que projet NFT à chaîne complète, Gh0stly Gh0sts doit innover davantage et résoudre ces problèmes pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs, gagnant ainsi une plus grande part du marché NFT à chaîne complète.
Source : NFTSCAN
#Présentez ZKP
Le protocole de relais de messages inter-chaînes basé sur la preuve de connaissance nulle (ZKP) peut améliorer dans une certaine mesure la sécurité des communications inter-chaînes. Les produits DeFi au sein de LayerZero peuvent intégrer des liquidités de différentes chaînes, permettant ainsi le DEX, les transactions inter-chaînes et les agrégateurs. pour Offre une meilleure expérience utilisateur, un glissement réduit et une liquidité plus élevée des paires de trading. Cela dit, la stratégie de rendement peut être plus flexible car davantage d’opportunités de profit peuvent être trouvées sur différentes blockchains. Les protocoles de prêt peuvent fonctionner avec davantage de protocoles DeFi sur différentes chaînes et accepter les dépôts de différents jetons de différentes chaînes.
Les dérivés en chaîne bénéficieront grandement de la liquidité. Grâce à une communication sécurisée entre chaînes, le marché des produits dérivés peut atteindre des clients potentiels de différentes chaînes et regrouper davantage de liquidités pour offrir une meilleure expérience de trading. Les protocoles de gestion d'actifs peuvent également accéder à davantage d'actifs de différentes chaînes, ainsi qu'à des produits dérivés de différentes chaînes, permettant aux gestionnaires d'utiliser davantage de stratégies d'investissement.
En bref, le scénario « chaîne complète » fournit un écosystème de blockchain plus unifié et collaboratif. Nous sommes plus optimistes quant au protocole de relais de messages inter-chaînes qui introduit une preuve de connaissance nulle. Cette conception favorisera la libre circulation sûre des liquidités et des différents De -la confiance entre les réseaux blockchain. DeFi et NFT devraient grandement bénéficier de cette transition, avec une plus grande liquidité et une plus grande flexibilité dans les protocoles d'agriculture de rendement et de prêt, ainsi qu'un meilleur accès aux produits dérivés en chaîne et davantage d'applications de gestion d'actifs pour les stratégies d'investissement.
Source : Golden Finance
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Perspectives de sécurité LayerZero et capture des opportunités écologiques
Auteur : Kyle Liu, responsable des investissements chez Bing Ventures ; Source : Bing Ventures
POINTS CLÉS
LayerZero est un framework de développement de chaîne complète convivial pour les développeurs, facile à utiliser et hautement évolutif. Son architecture technique présente certaines garanties de sécurité, peut répartir efficacement les risques et est très flexible pour répondre aux besoins des différents types d'applications blockchain. Par conséquent, LayerZero a de très larges perspectives dans les applications complètes.
LayerZero s'oriente vers un cadre inter-chaînes sans confiance, qui devrait actuellement être le domaine le plus dangereux et le plus fascinant du monde de la blockchain. LayerZero peut-il résister à la tempête de sécurité ? Dans cette vague de narration en chaîne complète, quelles opportunités devrions-nous explorer ? Cet article explorera l'espace de développement de LayerZero sur la base de la tendance de l'évolution inter-chaînes.
1. L'architecture technique de LayerZero
LayerZero est un protocole conçu pour atteindre une interopérabilité complète entre les chaînes. Son architecture technique comprend un nœud ultra-léger (Ultra Light Node) et un relais d'en-tête de bloc (Oracle). LayerZero s'engage à créer un cadre de développement blockchain facile à utiliser, sûr et fiable. Son architecture technique présente les deux caractéristiques importantes suivantes.
Source : CoucheZéro
Du point de vue de la sécurité, il s’agit d’une fonctionnalité que les solutions existantes ne possèdent pas. Par conséquent, l’architecture technique de LayerZero est très attractive et ses effets spécifiques se reflètent dans les aspects suivants :
Améliorer l'efficacité inter-chaînes
Le plus grand avantage de LayerZero est qu'il améliore l'efficacité des transactions inter-chaînes. Il n'y a pas de processus de formation de consensus ou de vérification pendant le processus de transmission de la couche intermédiaire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de complexité supplémentaire. Par rapport à d'autres solutions, la couche intermédiaire de LayerZero est très légère et Oracle et Relayer peuvent transmettre efficacement les preuves de transaction. Par conséquent, le débit de traitement de LayerZero est assez élevé et tant que le débit de la chaîne couverte est suffisamment grand, la couche intermédiaire ne sera pas un facteur limitant.
LayerZero garantit la sécurité et la fiabilité des transactions grâce à une vérification directe sur la chaîne. Il a une grande évolutivité et peut offrir une meilleure expérience utilisateur pour les transactions inter-chaînes. Cependant, il existe encore certaines limites, telles que les limites de capacité des blocs, qui sont dues aux caractéristiques de la chaîne sous-jacente elle-même. L'objectif de conception de LayerZero est de réduire autant que possible la charge supplémentaire tout en maintenant la crédibilité des transactions inter-chaînes.
Source : CoucheZéro
Plus qu'un simple transfert d'actifs
Dans l’écosystème actuel de la blockchain, l’accent est mis principalement sur la transmission d’actifs, tels que les échanges décentralisés et les ponts entre chaînes d’actifs. Cependant, avec l'émergence de LayerZero, les développeurs peuvent l'utiliser pour créer certaines applications, telles que des applications à état partagé, qui peuvent réaliser une agrégation et un rééquilibrage des revenus entre les chaînes. Dans le même temps, le vote peut être dispersé d’une seule chaîne à l’ensemble du protocole grâce à une gouvernance unifiée. En outre, LayerZero peut également jouer un rôle important dans les prêts, les jeux et d’autres scénarios, rendant les opérations inter-chaînes plus simples et plus efficaces.
LayerZero peut également être considéré comme un nouveau type de protocole de messagerie de données, plutôt que comme un simple outil de transfert d'actifs numériques. Il peut fournir aux développeurs un nouvel espace de conception pour créer des applications qui étaient auparavant impossibles sur une seule blockchain. Il est prévisible qu'avec la popularité de LayerZero et l'expansion continue des scénarios d'application, cela entraînera de nouveaux changements.
Source : CoucheZéro
Les développeurs d'abord
LayerZero est d'abord conçu avec les développeurs. L'application n'a besoin d'implémenter que deux fonctions : l'envoi et la réception, l'envoi d'une charge utile générale d'octets et l'analyse de la charge utile d'octets lors de la réception. Les développeurs peuvent utiliser Solidity, Rust et d'autres langages pour écrire n'importe quelle application pouvant être construite sur la chaîne et pouvant fonctionner sur plusieurs chaînes, avec un très haut degré de modularité. Ce concept de conception est tout à fait conforme à la tendance actuelle de la légèreté et peut offrir aux développeurs une expérience de développement plus simple, plus efficace et plus flexible. Par rapport aux solutions existantes, telles que les chaînes intermédiaires et les chaînes croisées de type IBC, les nœuds ultra-légers de LayerZero présentent les avantages suivants :
Cependant, nous avons également remarqué que LayerZero doit utiliser Oracle pour transmettre les en-têtes de bloc pour la communication inter-chaînes, ce qui peut ajouter une certaine complexité et centralisation. Bien que LayerZero utilise une architecture en couches et un réseau de relais ouvert pour garantir la sécurité, cela nécessite toujours une coopération avec Oracle et les fournisseurs de relais. Ce faisant, LayerZero adopte une structure de risque décentralisée. Les applications peuvent éviter les risques potentiels en choisissant l'Oracle et le relais appropriés en fonction de leurs besoins.
De plus, LayerZero adopte également une implémentation modulaire afin que différents relais puissent être intégrés et combinés pour améliorer encore la sécurité et la fiabilité. La sécurité de LayerZero repose sur plusieurs facteurs, notamment une structure de risque décentralisée, le contrôle des applications utilisateur et une mise en œuvre modulaire. Ces facteurs constituent ensemble l'architecture de sécurité de LayerZero.
Source : Dunes
2. Litiges de sécurité et analyse des prospects
Le modèle de sécurité de LayerZero repose sur deux acteurs indépendants, les oracles et les relais, agissant ensemble pour assurer la sécurité du protocole. Chaque fois qu'un message est envoyé d'une chaîne à une autre, l'oracle attend la fin de la transaction sur la chaîne d'envoi, puis écrit les informations pertinentes sur la chaîne de réception. Le relais envoie ensuite une preuve à la chaîne de réception prouvant l'en-tête de bloc stocké. Contient un message. Les fondements de la sécurité de LayerZero sont les suivants :
Structure de risque personnalisée
LayerZero adopte une architecture en couches pour résoudre les problèmes d'interopérabilité entre les blockchains. L'une des principales caractéristiques de sécurité est une structure de risque décentralisée, dans laquelle toute entité opérant à ses propres risques, ce qui signifie que les applications utilisateur et les fournisseurs de liquidité ont des hypothèses de confiance différentes. Une autre caractéristique clé est un réseau de relais ouvert où n'importe qui peut exécuter un relais et où les applications utilisateur ont un contrôle total sur tous les leviers de sécurité, y compris la sélection des oracles et des relais de leur choix. Les applications utilisateur peuvent également contrôler le risque en gardant une trace du nombre de confirmations de la chaîne source. Une telle conception décentralisée garantit la sécurité des applications utilisateur et évite les risques potentiels d'une architecture de contrôle centralisée.
Cependant, LayerZero suppose que les oracles et les relais sont des participants indépendants et honnêtes. S’ils s’entendent, cela peut entraîner l’échec de la validation du message. Alors que LayerZero affirme que sa conception élimine toute possibilité de collusion, en réalité chaque application peut définir ses propres relais et oracles. Par conséquent, LayerZero lui-même ne peut pas garantir que ces composants sont indépendants et ne peuvent pas s'entendre, mais c'est le côté application qui fournit ces garanties. LayerZero ne dispose d'aucun mécanisme pour arrêter les applications si elles choisissent de les interrompre. Par défaut, toutes les applications utilisateur peuvent changer de relais et d'oracles à tout moment, redéfinissant complètement les hypothèses de sécurité. Il ne suffit donc pas de vérifier une seule fois la sécurité d’une application donnée.
Source : Bing Ventures
Les perspectives de développement de LayerZero sont très positives pour les fournisseurs de liquidité et les applications. Les développeurs ont un contrôle total et peuvent éviter les risques posés par des relais ou des oracles malveillants. Les fournisseurs de liquidité peuvent choisir de gérer leurs propres relais en fonction de leurs besoins et de leurs préférences en matière de risque, réduisant ainsi davantage les risques. L'architecture en couches de LayerZero peut également garantir l'isolement entre les différentes blockchains et empêcher la propagation d'éventuelles attaques et vulnérabilités. Dans l’ensemble, la sécurité de LayerZero repose sur un réseau de relais décentralisé et ouvert, tandis que les applications utilisateur ont également un contrôle total, ce qui apporte une plus grande commodité aux fournisseurs de liquidités et aux utilisateurs.
risque de collusion
LayerZero est essentiellement une solution inter-chaînes « ultra-légère », et son architecture se compose de Relayer et Oracle. Relayer agit comme intermédiaire pour la livraison des messages et Oracle supervise le Relayer. L'hypothèse de confiance de LayerZero repose sur des oracles et des relais fonctionnant indépendamment les uns des autres, ce qui rend impossible l'envoi de messages non valides. Le modèle de pontage de LayerZero inclut l'exigence pour l'application de sélectionner un répéteur sur la chaîne cible. Par conséquent, dans ce modèle, la clé de la fonctionnalité de sécurité au sein du protocole est le répéteur. Bien que ce type de projet soit léger, comporte une petite quantité de code et soit facile à mettre en ligne, il présente plusieurs problèmes :
L'ouverture de Relayer pour que tout le monde puisse l'exécuter ne résoudra pas les problèmes ci-dessus, mais pourrait en introduire de nouveaux. Si le nœud LayerZero configuré peut être modifié, il peut être remplacé par un attaquant avec son propre nœud « LayerZero », falsifiant ainsi des messages.
Source : Bing Ventures
Arrêtez le mal
Étant donné que les utilisateurs finaux ne peuvent pas reconnaître la sécurité des chaînes croisées, ces projets « orientés utilisateur » doivent être prudents lorsqu'ils se connectent à des protocoles tels que LayerZero pour éviter d'être contaminés par des applications malveillantes qui appartiennent également à cet écosystème. , fait apparaître la construction écologique « prospère et prospère », un modèle de « une perte et toutes les pertes ». Par conséquent, les problèmes de sécurité de LayerZero nécessitent une grande attention. Pour le problème de LayerZero, vous pouvez partir des deux aspects suivants :
Tout d’abord, augmentez le nombre de vérifications de nœuds et améliorez la sécurité. LayerZero réduit des dizaines de vérifications de nœuds en une seule vérification Oracle, et le facteur de sécurité est naturellement réduit. Il est donc particulièrement important d’augmenter le nombre de vérifications des nœuds et d’améliorer la sécurité. Sur la base de la vérification de plusieurs nœuds, un algorithme de consensus peut être introduit davantage pour augmenter la difficulté et la complexité de la vérification en chaîne afin d'améliorer la sécurité.
Deuxièmement, établissez un mécanisme de relais fiable. Étant donné que les problèmes de sécurité de LayerZero sont principalement causés par l'hypothèse de confiance entre Relayer et Oracle, un mécanisme de relais de confiance doit être établi. Ceci peut être réalisé grâce à une technologie de preuve sans connaissance, en utilisant les caractéristiques de décentralisation et de non-falsification de la blockchain pour établir un mécanisme de relais fiable et améliorer la sécurité de LayerZero.
Source : Réseau Way
3. Produits clés : Stargate
Stargate est un protocole de pont inter-chaînes qui permet de transférer rapidement des actifs entre différentes chaînes sans modifier les protocoles et la liquidité existants. Dans la finance décentralisée, les transactions inter-chaînes ont toujours été une difficulté. Le transfert d'actifs entre chaînes vise trois objectifs : l'immédiateté, la sécurité et l'efficacité du capital. La plupart des ponts inter-chaînes existants sont incapables d'atteindre ces trois objectifs simultanément et doivent faire des compromis sur un ou deux d'entre eux.
Stargate permet aux utilisateurs et aux applications décentralisées de transférer des actifs natifs entre différents réseaux blockchain sans avoir besoin de wrappers ou de jetons intermédiaires. Stargate adopte un mécanisme « verrouiller + menthe » et « détruire + racheter » qui peut atteindre une finalité garantie instantanée car les actifs frappés sur la chaîne cible n'ont aucun risque d'être inversés. Dans le même temps, Stargate utilise également une conception composable qui permet une connexion bidirectionnelle entre deux blockchains prenant en charge les contrats intelligents, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité du capital.
Source : Ryan Zarick
Par rapport à d'autres protocoles de pont inter-chaînes, l'avantage de Stargate est qu'il s'agit d'un protocole inter-chaînes universel et composable. Il peut être appliqué non seulement aux transactions inter-chaînes, mais également à diverses autres applications inter-chaînes. À mesure que de plus en plus de projets de blockchain émergeront, la demande de transactions inter-chaînes augmentera, et Stargate peut servir de pont pour rendre les transactions et la fourniture de liquidités plus pratiques pour les utilisateurs des différentes chaînes.
Stargate élimine l'étape supplémentaire consistant à acquérir des actifs indésirables qui doivent être échangés sur la chaîne cible. Au lieu de cela, les utilisateurs obtiennent ce qu’ils veulent et économisent sur les frais de dérapage et d’interchange. Alors que les ponts existants nécessitent plusieurs changements de portefeuille, des processus de personnalisation et plusieurs clics, Stargate est un contrat wrapper qui permet aux utilisateurs d'obtenir les actifs qu'ils souhaitent sur la chaîne cible en un seul clic, sans avoir besoin de gaz sur la chaîne cible ou autre. autre étape. Le pontage devrait en fin de compte être abstrait de l’expérience utilisateur, qui représente un marché beaucoup plus vaste.
Source : Bing Ventures
4. Introduction à l'écologie LayerZero
En regardant le classement des projets écologiques LayerZero, il est actuellement dominé par les projets d'infrastructure DeFi, NFT/GameFi et de ponts inter-chaînes.
Source : LayerZero.Corner
#DéFi
##AMM
Prêt
Dérivés
Agrégateur
Stablecoin
pont
outil
Infrastructure
#NFT
GameFi
#SocialFi
5. Capturer les opportunités dans l'écosystème LayerZero
Les protocoles DeFi inter-chaînes favorisent le développement de l'écosystème
Les protocoles DeFi de LayerZero sont relativement prospères, notamment les plateformes de trading décentralisées, les protocoles de prêt et les bourses de produits dérivés. Parmi eux, SushiXSwap, Hashflow, interswap et starswap d'AMM prennent en charge les transactions inter-chaînes, offrant aux utilisateurs plus de choix d'actifs et de méthodes de transaction. En termes de prêts, Radiant Capital, Cedro Finance, Clearpool et Venus Protocol prennent en charge les prêts multi-chaînes, augmentant ainsi la liquidité et le choix des utilisateurs. Dans le même temps, Cetus améliore l'expérience de trading des utilisateurs et l'efficacité du capital grâce à un protocole de liquidité centralisé et à plusieurs modules fonctionnels auxiliaires. En termes de produits dérivés, Aries et Rage Trade proposent une variété de produits tels que des prêts, des swaps, des transactions sur marge et la gestion des risques de compte. Les tendances futures de LayerZero incluront une prise en charge inter-chaînes plus large, des vitesses de transaction plus rapides, des frais réduits, une sécurité accrue et des produits plus innovants. À mesure que LayerZero gagne en popularité sur plusieurs blockchains, il continuera à jouer un rôle important dans l'écosystème DeFi et à stimuler le développement du marché DeFi.
#La voie future de l'écologie des ponts inter-chaînes
Une autre caractéristique majeure de son écosystème est la construction d'une série de protocoles et d'applications de pontage entre chaînes, dédiés à éliminer les barrières entre les différentes blockchains et à fournir une gamme complète de soutien à la liquidité des actifs. Le premier est le protocole de transition. Stargate Finance de LayerZero est un protocole de transfert de liquidité entièrement composable qui offre aux utilisateurs et aux dApps une expérience transparente pour les transferts d'actifs natifs inter-chaînes. AptosBridge est un protocole de pontage sur LayerZero qui permet le transfert d'actifs entre Aptos et le monde de la blockchain. Les deux protocoles de pont sont construits sur LayerZero et sont rapides, efficaces et fiables. À l'avenir, avec le développement continu de la technologie blockchain et l'expansion des scénarios d'application, les protocoles de pontage deviendront une plaque tournante importante pour connecter différentes blockchains, et LayerZero a un énorme potentiel à cet égard.
Viennent ensuite les échanges décentralisés. Bloctoswap de LayerZero est un portefeuille inter-chaînes avec BloctoSwap d'échange décentralisé intégré et BloctoBay du marché NFT non dépositaire, offrant aux utilisateurs des services transparents d'échange et de transfert d'actifs. Parce que les échanges décentralisés présentent des avantages évidents en termes de sécurité des actifs, de liquidité des actifs et de frais. À l'avenir, LayerZero pourrait envisager d'ajouter davantage de prise en charge des actifs inter-chaînes, améliorant ainsi la vitesse des transactions et l'expérience utilisateur dans le développement d'échanges décentralisés.
Enfin, il y a le pont multi-chaînes à chaîne complète. Parakeet.dao de LayerZero est un pont inter-chaînes complet basé sur LayerZero, prenant en charge plusieurs réseaux blockchain tels que Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche et Fantom. Le projet est actuellement en phase de test et ne prend en charge que les transferts inter-chaînes de NFT sur le réseau de test, mais ses perspectives de développement futur sont très larges. Le pont inter-chaînes à chaîne complète peut établir des connexions transparentes entre différentes blockchains, améliorant considérablement la liquidité et l'interopérabilité des actifs, et présente une valeur d'application et un potentiel de marché élevés.
Construire un écosystème NFT et GameFi diversifié et évolutif
Dans l'écosystème NFT de LayerZero, il existe actuellement plusieurs projets NFT développés sur la base de LayerZero. Par exemple, l'Omni Launchpad permet aux créateurs d'émettre des NFT qui peuvent être inter-chaînes sur la base de LayerZero sur la plate-forme et de recevoir une partie des revenus de la plate-forme en récompense en verrouillant les jetons. Ces projets démontrent la diversité et l'évolutivité de l'écosystème LayerZero NFT et apportent un soutien solide au développement ultérieur de NFT.
En outre, LayerZero a également certains projets NFT en phase de test. Par exemple, Omnite propose une solution NFT à chaîne complète. Le protocole Holograph comprend trois produits : Bridge, Core et Mint, qui fournissent une transmission multi-chaînes NFT, interfaces de programmation d'applications en chaîne et produit de diffusion NFT. Ces projets devraient étendre davantage l’écosystème NFT de LayerZero.
Dans l'écosystème GameFi de LayerZero, Catddle, Beyond et DeFi Kingdoms sont tous des jeux développés sur la base de LayerZero. Parmi eux, Catddle est un jeu pour animaux de compagnie Web3. Le NFT en jeu est émis sur la base de LayerZero et prend en charge le jeton d'échange et de gouvernance CAT airdrop; Beyond est un jeu d'exploration de l'univers Web3 et son NFT prend en charge les fonctions inter-chaînes basées sur LayerZero; DeFi Kingdoms La combinaison de la finance décentralisée et de l'économie Play-to-Earn offrira aux joueurs une expérience de jeu riche et des opportunités de profit.
Source : Bing Ventures
Résumé : Opportunités à l'ère de la chaîne complète
Après les données ci-dessus et l'introduction de grands projets écologiques, nous pouvons voir qu'en plus de l'infrastructure cross-chain, les projets sur LayerZero sont principalement divers projets dérivés DeFi, NFT, GameFi et des projets d'outils tels que les agrégateurs de revenus qui l'entourent. La piste d’agrégation en chaîne complète est une vaste piste avec une grande variété de types. Par conséquent, si vous souhaitez rechercher des opportunités auprès de LayerZero, vous pouvez prêter attention aux points suivants :
#DeFi à chaîne complète
La valeur et les opportunités des prêts complets au sein de l'écosystème LayerZero se reflètent principalement dans la résolution du problème de la fragmentation des liquidités entre les différentes chaînes/L2, en fournissant aux utilisateurs des services de prêt inter-chaînes, tout en réduisant les problèmes opérationnels des utilisateurs ordinaires et en améliorant l'utilisation des actifs. . Contrairement à Aave, Radiant (RDNT) utilise la technologie Omnichain de LayerZero pour construire son interopérabilité complète, permettant à ses utilisateurs de déposer des actifs sur n'importe quelle chaîne prise en charge et d'emprunter divers actifs sur plusieurs chaînes. Les opérations de prêt peuvent être effectuées sur différentes chaînes ou L2 sans cross- opérations en chaîne des actifs. L'essence du marché monétaire à chaîne complète de Radiant est d'intégrer la liquidité sur différentes chaînes pour fournir aux utilisateurs des services de prêt plus pratiques et plus rapides.
D'un point de vue technique, Radiant réalise l'interopérabilité entre les chaînes grâce à l'interface de routage de Stargate et aux opérations inter-chaînes effectuées après la génération du prêt. Il ressort des données de Defillama que la TVL d'Ethereum L1 ne représente qu'environ 60 %, et le reste est distribué sur d'autres chaînes différentes. L'objectif de Radiant est d'intégrer la liquidité sur différentes chaînes, de créer un marché de prêt à chaîne complète, de résoudre le problème de la fragmentation de la liquidité entre les différentes chaînes/L2 et d'améliorer l'utilisation des actifs des utilisateurs.
Cependant, la mise à jour de Radiant v2 peut créer une incertitude pour les prêteurs et emprunteurs existants. Bien que la mise à jour puisse viser à modifier la non-durabilité de l'extraction de liquidité actuelle, elle entraînera également des problèmes tels qu'un partage réduit des intérêts, une période d'acquisition plus longue, des amendes plus élevées et la nécessité de fournir des liquidités pour obtenir des récompenses minières. Le délai de sortie de RDNT sera également prolongé, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les utilisateurs qui souhaitent retirer leurs gains le plus rapidement possible. Cependant, pour les utilisateurs qui détiennent RDNT depuis longtemps et sont prêts à fournir des liquidités pour l'extraction de liquidités, une telle mise à jour apportera des avantages à plus long terme.
En bref, le marché des prêts à chaîne complète de Radiant résout le problème de la fragmentation des liquidités entre les différentes chaînes/L2, améliore l'utilisation des actifs des utilisateurs et fournit aux utilisateurs des services de prêt plus pratiques et plus rapides. Bien que la mise à jour de Radiant v2 puisse apporter une certaine incertitude, pour les utilisateurs qui détiennent RDNT depuis longtemps et sont prêts à fournir des liquidités pour l'extraction de liquidités, une telle mise à jour apportera des avantages à plus long terme.
Source : DefilLama
#NFT à chaîne complète
Avec le lancement de Stargate Finance, le NFT full-chain est progressivement devenu un sujet de préoccupation au sein de l'écosystème LayerZero. En tant que protocole d'interopérabilité de la chaîne complète, LayerZero réalise la transmission de données et d'actifs entre la chaîne source et la chaîne cible via des points de terminaison, des oracles et des relais. Gh0stly Gh0sts est le premier projet NFT à chaîne complète sur LayerZero. Le NFT à chaîne complète peut offrir des opportunités à de nombreux projets et à de nombreuses chaînes. Il peut apporter des actifs NFT significatifs à d’autres chaînes et devenir un catalyseur. Grâce à la prise en charge inter-chaînes de LayerZero, les scénarios d'application de NFT seront plus largement étendus. Les utilisateurs peuvent transférer leurs œuvres NFT vers d'autres chaînes, attirant davantage d'utilisateurs à participer au marché NFT. En outre, le lancement du NFT complet apportera également davantage d'opportunités dans la gestion d'actifs inter-chaînes, les jeux blockchain, les réseaux sociaux, les identités numériques et d'autres domaines.
Le NFT à chaîne complète a également pour effet que le fort soit toujours fort. Au fil du temps, les NFT à l'échelle de la chaîne pourraient finalement s'avérer les plus bénéfiques pour Ethereum, car ils jouent un rôle plus important dans la consolidation et l'expansion de l'influence déjà répandue d'Ethereum tout en renforçant l'influence d'autres chaînes en parallèle. Par conséquent, pour les autres chaînes, si elles souhaitent conquérir une plus grande part du marché du NFT à chaîne complète, elles doivent mener une innovation et un marketing plus actifs afin de se démarquer dans une concurrence féroce. En ce qui concerne Gh0stly Gh0sts, le projet a apporté de l'innovation aux transferts inter-chaînes NFT, résolu le problème des frais de gaz élevés requis pour la frappe et conservé le « caractère natif » des articles inter-chaînes, mais il y a aussi quelques défauts, comme le coût élevé des transferts fréquents et l'incapacité de réaliser « l'universalité de la chaîne complète » du NFT. Par conséquent, en tant que projet NFT à chaîne complète, Gh0stly Gh0sts doit innover davantage et résoudre ces problèmes pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs, gagnant ainsi une plus grande part du marché NFT à chaîne complète.
Source : NFTSCAN
#Présentez ZKP
Le protocole de relais de messages inter-chaînes basé sur la preuve de connaissance nulle (ZKP) peut améliorer dans une certaine mesure la sécurité des communications inter-chaînes. Les produits DeFi au sein de LayerZero peuvent intégrer des liquidités de différentes chaînes, permettant ainsi le DEX, les transactions inter-chaînes et les agrégateurs. pour Offre une meilleure expérience utilisateur, un glissement réduit et une liquidité plus élevée des paires de trading. Cela dit, la stratégie de rendement peut être plus flexible car davantage d’opportunités de profit peuvent être trouvées sur différentes blockchains. Les protocoles de prêt peuvent fonctionner avec davantage de protocoles DeFi sur différentes chaînes et accepter les dépôts de différents jetons de différentes chaînes.
Les dérivés en chaîne bénéficieront grandement de la liquidité. Grâce à une communication sécurisée entre chaînes, le marché des produits dérivés peut atteindre des clients potentiels de différentes chaînes et regrouper davantage de liquidités pour offrir une meilleure expérience de trading. Les protocoles de gestion d'actifs peuvent également accéder à davantage d'actifs de différentes chaînes, ainsi qu'à des produits dérivés de différentes chaînes, permettant aux gestionnaires d'utiliser davantage de stratégies d'investissement.
En bref, le scénario « chaîne complète » fournit un écosystème de blockchain plus unifié et collaboratif. Nous sommes plus optimistes quant au protocole de relais de messages inter-chaînes qui introduit une preuve de connaissance nulle. Cette conception favorisera la libre circulation sûre des liquidités et des différents De -la confiance entre les réseaux blockchain. DeFi et NFT devraient grandement bénéficier de cette transition, avec une plus grande liquidité et une plus grande flexibilité dans les protocoles d'agriculture de rendement et de prêt, ainsi qu'un meilleur accès aux produits dérivés en chaîne et davantage d'applications de gestion d'actifs pour les stratégies d'investissement.
Source : Golden Finance