Trois facteurs majeurs affectent la tendance du marché des crypto-monnaies en cette fin d’année : l’investissement institutionnel, la réglementation et l’IA
Par Guneet Kaur, Cointelegraph ; Compilateur : Song Xue, Golden Finance
À l’approche des fêtes de fin d’année, le phénomène traditionnel annuel dans le monde de la crypto-monnaie, le « marché de Noël », suscite beaucoup d’impatience. Au cours de cette joyeuse saison, la dynamique du marché a tendance à changer. Cette année, plusieurs facteurs pourraient influencer le mouvement du marché en cette fin d’année.
Tout d’abord, il y a une poussée de l’investissement institutionnel
Les prix des crypto-monnaies ont considérablement augmenté à la fin de 2020 et à la fin de 2021, en raison de l’optimisme accru des investisseurs et de l’intérêt accru des institutions. Les grandes institutions financières et les fonds spéculatifs commencent à s’intéresser au bitcoin. **
De plus, le bitcoin a atteint un sommet historique, suscitant un sentiment positif sur le marché. Et, lorsque des entreprises comme Tesla ont annoncé publiquement des achats à grande échelle de Bitcoin, cela a démontré le pouvoir de l’investissement institutionnel. En outre, un certain nombre d’ETF et de fonds de crypto-monnaie ont été introduits, offrant aux investisseurs institutionnels un moyen plus pratique et plus familier d’entrer sur le marché.
Dans l’environnement financier en constante évolution de 2022, les entreprises offrent des services de conservation aux investisseurs institutionnels à la recherche d’options de stockage sécurisées pour les avoirs en monnaie numérique qui sont essentielles à la protection des actifs numériques.
Malgré une certaine volatilité, la tendance globale en 2022 est à la hausse. Les institutions financières traditionnelles, qui étaient autrefois sceptiques, commencent à offrir une variété de services de crypto-monnaie, tels que le prêt, le trading et la garde. Les investisseurs institutionnels ont également reconnu l’émergence de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), en particulier les sociétés de capital-risque et les fonds spécialisés, qui recherchent de nouvelles opportunités d’investissement.
Par exemple, des institutions financières bien connues se sont associées pour former EDX Markets (EDXM), un nouveau type d’échange conçu pour le trading d’actifs numériques par le biais d’intermédiaires fiables. Cette plateforme répondra aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers, en garantissant un environnement sûr pour le trading d’actifs numériques. Les principaux soutiens du programme comprennent des entités de premier plan telles que Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities et Virtu Financial, qui ont toutes renforcé la crédibilité et la force de la bourse sur le marché.
En 2022, malgré une période de vague de froid sur le marché des crypto-monnaies, le développement de l’espace crypto-monnaies a augmenté de 5 %, ce qui indique un intérêt continu pour la technologie sous-jacente. En outre, une enquête Celent de 2022 a révélé que 91 % des investisseurs institutionnels sont désireux d’investir dans des actifs tokenisés, ce qui souligne la forte demande.
À l’avenir, il est probable que davantage de capitaux institutionnels affluent dans l’espace cryptographique, car des entités comme MicroStrategy achètent 1 045 bitcoins supplémentaires pour étendre leurs actifs cryptographiques dans leurs coffres-forts en pleine croissance. En outre, les recherches d’EY-Parthenon montrent que la plupart des investisseurs institutionnels croient fermement à la technologie blockchain et à la valeur durable des crypto-actifs, de sorte qu’ils prévoient d’augmenter considérablement leurs investissements en actifs numériques au cours des deux à trois prochaines années. **
En outre, les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour la participation à des actifs financiers tokenisés, ce qui incite les institutions à explorer les possibilités de tokeniser leurs actifs en réponse à l’évolution du paysage financier. Au fur et à mesure que l’industrie continue de mûrir et de gagner en légitimité, de nouveaux produits financiers pourraient voir le jour spécifiquement pour les investisseurs institutionnels, facilitant ainsi leur entrée sur le marché.
Deuxièmement, la clarté réglementaire
En 2020, alors que le marché des crypto-monnaies était en plein essor, il a inévitablement attiré l’attention des régulateurs du monde entier. Certains pays ont adopté des mesures d’interdiction totale, mais d’autres ont adopté une approche plus prudente et ont commencé à élaborer des cadres réglementaires pour surveiller et gérer le secteur des actifs numériques en pleine expansion.
En 2021, l’évolution de la politique réglementaire américaine, en particulier en ce qui concerne la position de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les cryptomonnaies, est devenue un sujet central dans le monde entier concernant les cryptomonnaies. L’industrie reste méfiante à l’égard des discussions en cours concernant la réglementation des crypto-monnaies et l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Dans le même temps, le marché a subi une correction majeure en raison de la répression de la Chine sur l’extraction et le commerce de crypto-monnaies, et a suscité des discussions sur la décentralisation.
En 2022, l’environnement réglementaire des cryptomonnaies a commencé à changer. Après des discussions initiales, un certain nombre de pays ont établi des cadres juridiques clairs qui dictent des règles concernant les crypto-monnaies, les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) et les plateformes DeFi. Dans le même temps, il y a eu une tendance mondiale à créer des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), de nombreux pays lançant ou testant leurs propres monnaies numériques.
Cette année, des développements importants ont changé le paysage du marché mondial des crypto-monnaies. Par exemple, la Securities and Exchange Commission de Thaïlande prévoit d’assouplir les restrictions sur les investissements de détail liés aux ICO, dans le but de stimuler l’investissement numérique et de stimuler la croissance du marché.
Dans le même temps, l’UE a pris des mesures décisives et a promulgué un cadre réglementaire pour les marchés des crypto-actifs (MiCA) en avril 2023, inaugurant ainsi une nouvelle ère de réglementation complète des crypto-monnaies dans la région.
En juillet 2023, la juge de la Cour fédérale américaine Analisa Torres a statué que cela confirmait la conformité de Ripple avec la vente de XRP sur les bourses publiques, marquant une victoire juridique importante pour l’industrie des crypto-monnaies devant les régulateurs américains. Cependant, elle a également précisé que Ripple avait violé les lois sur les valeurs mobilières en offrant du XRP à des fonds spéculatifs et à des acheteurs institutionnels. Le résultat de cette décision a eu un impact profond sur la réglementation du marché des crypto-monnaies et de l’espace des actifs numériques, et a également suscité des discussions sur la réglementation et les normes des actifs numériques.
En septembre, quatre membres du Congrès américain ont demandé au président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, d’approuver immédiatement une cotation au comptant de bitcoins. Au fur et à mesure de l’évolution de ces événements, nous constatons également une augmentation des attentes à l’égard des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin. Ce moment potentiellement important devrait introduire un cadre réglementaire plus clair, offrant des perspectives plus structurées et mieux positionnées pour l’industrie des crypto-monnaies et les investisseurs. Il marque également l’évolution continue de l’environnement réglementaire, ajoutant de la confiance à la légitimité et à la durabilité du marché des crypto-monnaies. **
Troisièmement, la convergence de l’IA et du Web3
La convergence des technologies du Web3 et de l’IA a commencé à modifier considérablement le paysage des crypto-monnaies à la fin de 2020. L’analyse prédictive et les algorithmes de trading basés sur l’IA sont de plus en plus populaires, permettant aux investisseurs institutionnels et individuels de prendre des décisions fondées sur des données sur le marché volatil des crypto-monnaies. Avec l’aide de cette technologie, l’analyse du marché a été améliorée et les investisseurs sont en mesure de prédire les fluctuations de prix et de tirer le meilleur parti de leurs stratégies de trading pour réaliser des bénéfices. Cela rend les investisseurs plus confiants et augmente leur compétitivité sur le marché des crypto-monnaies.
En 2021, la relation entre le Web3 et l’intelligence artificielle (IA) est devenue encore plus étroite. Les applications décentralisées basées sur l’IA (DApps) sont devenues plus courantes, offrant des solutions innovantes dans des domaines tels que les NFT et la DeFi. À la suite de cette intégration, la place de marché a pris de l’ampleur, rendant la création et le commerce de NFT plus efficaces. Les outils d’analyse des sentiments basés sur l’IA jouent également un rôle clé, car ils fournissent des informations sur le sentiment et les tendances du marché pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
En 2022, nous avons assisté à la maturation des intégrations d’IA et de Web3, telles que l’utilisation d’algorithmes d’IA par Aave pour rationaliser le processus de prêt, et l’utilisation de l’IA par Rafiable pour fournir une curation NFT personnalisée. Ces initiatives démontrent des transactions sécurisées, automatisées et sans confiance, ce qui renforce la confiance des investisseurs.
La combinaison de l’IA et du Web3 promet une fois de plus de redéfinir la saison de Noël de cette année. **Des algorithmes d’IA seront perfectionnés, permettant des décisions de trading actives et un suivi en temps réel des données du marché. La technologie Web3 devrait soutenir des modèles d’investissement et des processus de prise de décision créatifs, en particulier dans les domaines des organisations autonomes décentralisées (DAO) et des systèmes de gouvernance basés sur l’IA.
L’intégration de contenu généré par l’IA dans l’espace des crypto-monnaies sous la forme de NFT et d’expériences de réalité virtuelle alimentées par l’IA est susceptible d’être une force motrice sur le marché dans les mois à venir. Cet enthousiasme peut contribuer à une nouvelle liquidité sur le marché et au développement de l’industrie.
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Trois facteurs majeurs affectent la tendance du marché des crypto-monnaies en cette fin d’année : l’investissement institutionnel, la réglementation et l’IA
Par Guneet Kaur, Cointelegraph ; Compilateur : Song Xue, Golden Finance
À l’approche des fêtes de fin d’année, le phénomène traditionnel annuel dans le monde de la crypto-monnaie, le « marché de Noël », suscite beaucoup d’impatience. Au cours de cette joyeuse saison, la dynamique du marché a tendance à changer. Cette année, plusieurs facteurs pourraient influencer le mouvement du marché en cette fin d’année.
Tout d’abord, il y a une poussée de l’investissement institutionnel
Les prix des crypto-monnaies ont considérablement augmenté à la fin de 2020 et à la fin de 2021, en raison de l’optimisme accru des investisseurs et de l’intérêt accru des institutions. Les grandes institutions financières et les fonds spéculatifs commencent à s’intéresser au bitcoin. **
De plus, le bitcoin a atteint un sommet historique, suscitant un sentiment positif sur le marché. Et, lorsque des entreprises comme Tesla ont annoncé publiquement des achats à grande échelle de Bitcoin, cela a démontré le pouvoir de l’investissement institutionnel. En outre, un certain nombre d’ETF et de fonds de crypto-monnaie ont été introduits, offrant aux investisseurs institutionnels un moyen plus pratique et plus familier d’entrer sur le marché.
Dans l’environnement financier en constante évolution de 2022, les entreprises offrent des services de conservation aux investisseurs institutionnels à la recherche d’options de stockage sécurisées pour les avoirs en monnaie numérique qui sont essentielles à la protection des actifs numériques.
Malgré une certaine volatilité, la tendance globale en 2022 est à la hausse. Les institutions financières traditionnelles, qui étaient autrefois sceptiques, commencent à offrir une variété de services de crypto-monnaie, tels que le prêt, le trading et la garde. Les investisseurs institutionnels ont également reconnu l’émergence de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), en particulier les sociétés de capital-risque et les fonds spécialisés, qui recherchent de nouvelles opportunités d’investissement.
Par exemple, des institutions financières bien connues se sont associées pour former EDX Markets (EDXM), un nouveau type d’échange conçu pour le trading d’actifs numériques par le biais d’intermédiaires fiables. Cette plateforme répondra aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers, en garantissant un environnement sûr pour le trading d’actifs numériques. Les principaux soutiens du programme comprennent des entités de premier plan telles que Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities et Virtu Financial, qui ont toutes renforcé la crédibilité et la force de la bourse sur le marché.
En 2022, malgré une période de vague de froid sur le marché des crypto-monnaies, le développement de l’espace crypto-monnaies a augmenté de 5 %, ce qui indique un intérêt continu pour la technologie sous-jacente. En outre, une enquête Celent de 2022 a révélé que 91 % des investisseurs institutionnels sont désireux d’investir dans des actifs tokenisés, ce qui souligne la forte demande.
À l’avenir, il est probable que davantage de capitaux institutionnels affluent dans l’espace cryptographique, car des entités comme MicroStrategy achètent 1 045 bitcoins supplémentaires pour étendre leurs actifs cryptographiques dans leurs coffres-forts en pleine croissance. En outre, les recherches d’EY-Parthenon montrent que la plupart des investisseurs institutionnels croient fermement à la technologie blockchain et à la valeur durable des crypto-actifs, de sorte qu’ils prévoient d’augmenter considérablement leurs investissements en actifs numériques au cours des deux à trois prochaines années. **
En outre, les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour la participation à des actifs financiers tokenisés, ce qui incite les institutions à explorer les possibilités de tokeniser leurs actifs en réponse à l’évolution du paysage financier. Au fur et à mesure que l’industrie continue de mûrir et de gagner en légitimité, de nouveaux produits financiers pourraient voir le jour spécifiquement pour les investisseurs institutionnels, facilitant ainsi leur entrée sur le marché.
Deuxièmement, la clarté réglementaire
En 2020, alors que le marché des crypto-monnaies était en plein essor, il a inévitablement attiré l’attention des régulateurs du monde entier. Certains pays ont adopté des mesures d’interdiction totale, mais d’autres ont adopté une approche plus prudente et ont commencé à élaborer des cadres réglementaires pour surveiller et gérer le secteur des actifs numériques en pleine expansion.
En 2021, l’évolution de la politique réglementaire américaine, en particulier en ce qui concerne la position de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les cryptomonnaies, est devenue un sujet central dans le monde entier concernant les cryptomonnaies. L’industrie reste méfiante à l’égard des discussions en cours concernant la réglementation des crypto-monnaies et l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Dans le même temps, le marché a subi une correction majeure en raison de la répression de la Chine sur l’extraction et le commerce de crypto-monnaies, et a suscité des discussions sur la décentralisation.
En 2022, l’environnement réglementaire des cryptomonnaies a commencé à changer. Après des discussions initiales, un certain nombre de pays ont établi des cadres juridiques clairs qui dictent des règles concernant les crypto-monnaies, les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) et les plateformes DeFi. Dans le même temps, il y a eu une tendance mondiale à créer des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), de nombreux pays lançant ou testant leurs propres monnaies numériques.
Cette année, des développements importants ont changé le paysage du marché mondial des crypto-monnaies. Par exemple, la Securities and Exchange Commission de Thaïlande prévoit d’assouplir les restrictions sur les investissements de détail liés aux ICO, dans le but de stimuler l’investissement numérique et de stimuler la croissance du marché.
Dans le même temps, l’UE a pris des mesures décisives et a promulgué un cadre réglementaire pour les marchés des crypto-actifs (MiCA) en avril 2023, inaugurant ainsi une nouvelle ère de réglementation complète des crypto-monnaies dans la région.
En juillet 2023, la juge de la Cour fédérale américaine Analisa Torres a statué que cela confirmait la conformité de Ripple avec la vente de XRP sur les bourses publiques, marquant une victoire juridique importante pour l’industrie des crypto-monnaies devant les régulateurs américains. Cependant, elle a également précisé que Ripple avait violé les lois sur les valeurs mobilières en offrant du XRP à des fonds spéculatifs et à des acheteurs institutionnels. Le résultat de cette décision a eu un impact profond sur la réglementation du marché des crypto-monnaies et de l’espace des actifs numériques, et a également suscité des discussions sur la réglementation et les normes des actifs numériques.
En septembre, quatre membres du Congrès américain ont demandé au président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, d’approuver immédiatement une cotation au comptant de bitcoins. Au fur et à mesure de l’évolution de ces événements, nous constatons également une augmentation des attentes à l’égard des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin. Ce moment potentiellement important devrait introduire un cadre réglementaire plus clair, offrant des perspectives plus structurées et mieux positionnées pour l’industrie des crypto-monnaies et les investisseurs. Il marque également l’évolution continue de l’environnement réglementaire, ajoutant de la confiance à la légitimité et à la durabilité du marché des crypto-monnaies. **
Troisièmement, la convergence de l’IA et du Web3
La convergence des technologies du Web3 et de l’IA a commencé à modifier considérablement le paysage des crypto-monnaies à la fin de 2020. L’analyse prédictive et les algorithmes de trading basés sur l’IA sont de plus en plus populaires, permettant aux investisseurs institutionnels et individuels de prendre des décisions fondées sur des données sur le marché volatil des crypto-monnaies. Avec l’aide de cette technologie, l’analyse du marché a été améliorée et les investisseurs sont en mesure de prédire les fluctuations de prix et de tirer le meilleur parti de leurs stratégies de trading pour réaliser des bénéfices. Cela rend les investisseurs plus confiants et augmente leur compétitivité sur le marché des crypto-monnaies.
En 2021, la relation entre le Web3 et l’intelligence artificielle (IA) est devenue encore plus étroite. Les applications décentralisées basées sur l’IA (DApps) sont devenues plus courantes, offrant des solutions innovantes dans des domaines tels que les NFT et la DeFi. À la suite de cette intégration, la place de marché a pris de l’ampleur, rendant la création et le commerce de NFT plus efficaces. Les outils d’analyse des sentiments basés sur l’IA jouent également un rôle clé, car ils fournissent des informations sur le sentiment et les tendances du marché pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
En 2022, nous avons assisté à la maturation des intégrations d’IA et de Web3, telles que l’utilisation d’algorithmes d’IA par Aave pour rationaliser le processus de prêt, et l’utilisation de l’IA par Rafiable pour fournir une curation NFT personnalisée. Ces initiatives démontrent des transactions sécurisées, automatisées et sans confiance, ce qui renforce la confiance des investisseurs.
La combinaison de l’IA et du Web3 promet une fois de plus de redéfinir la saison de Noël de cette année. **Des algorithmes d’IA seront perfectionnés, permettant des décisions de trading actives et un suivi en temps réel des données du marché. La technologie Web3 devrait soutenir des modèles d’investissement et des processus de prise de décision créatifs, en particulier dans les domaines des organisations autonomes décentralisées (DAO) et des systèmes de gouvernance basés sur l’IA.
L’intégration de contenu généré par l’IA dans l’espace des crypto-monnaies sous la forme de NFT et d’expériences de réalité virtuelle alimentées par l’IA est susceptible d’être une force motrice sur le marché dans les mois à venir. Cet enthousiasme peut contribuer à une nouvelle liquidité sur le marché et au développement de l’industrie.