Le chemin de Canto vers l’intégration de RWA et DeFi : USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus ?
Canto, une chaîne publique DeFi sur Cosmos, a été cotée sur Real World Assets (RWA) le 17 octobre, et la valeur totale de RWA a atteint 11,32 millions de dollars au 1er novembre.
Canto a attiré suffisamment d’attention depuis son lancement avec son lancement équitable, ses grands airdrops, son infrastructure publique gratuite, etc., en tant que chaîne publique, elle est livrée avec trois principaux produits DeFi : DEX natif, marché de prêt et stablecoin, et n’émettra pas de jetons de gouvernance supplémentaires pour ces produits.
Cependant, en raison de l’émission continue de jetons supplémentaires en raison de l’extraction de liquidités, le prix des jetons CANTO a chuté et la liquidité on-chain a diminué. Aujourd’hui, grâce à RWA, le prix du CANTO a été multiplié par environ 3 par rapport au point le plus bas du 12 septembre. Au 1er novembre, la TVL de Canto a augmenté de 57,7 % par rapport au mois dernier, selon les données de DefiLlama. La solution RWA de Canto est décrite ci-dessous.
L’éditeur USYC Hashnote est soutenu par DRW, une société de trading chevronnée
Les actifs du monde réel sur Canto sont des bons du Trésor tokenisés USYC (nom complet US Yield Coin) émis par Hashnote. Derrière Hashnote se trouve DRW, une société de trading diversifiée fondée en 1992, dont non seulement le PDG Leo Mizuhara et le chef de l’ingénierie Alex Walchli, mais aussi la branche crypto de DRW, Cumberland, a investi 5 millions de dollars.
En revanche, parmi les plates-formes off-chain de produits similaires, Rune, le fondateur de MakerDAO, est l’un des principaux investisseurs de Monetalis Group, qui gère les actifs RWA de 1,25 milliard de dollars de MakerDAO, et FinresPBC, un partenaire de Frax Finance, semble servir exclusivement Frax. Hashnote a l’approbation des institutions financières traditionnelles, et le produit peut être plus fiable dans le maillon off-chain.
Le site officiel de Hashnote se décrit comme une société réglementée par la CFTC (United States Commodity Futures Trading Commission) et la CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), et est une plateforme de gestion d’actifs DeFi de qualité institutionnelle entièrement réglementée qui offre aux consommateurs un service d’assistance complet, un risque de contrepartie nul et des stratégies risque/rendement personnalisables. L’achat de produits sur Hashnote nécessite un KYC et ne peut être utilisé que par des listes blanches approuvées. À l’heure actuelle, le site officiel de Hashnote n’accepte que les clients présélectionnés, et il n’y a aucune information sur les revenus et les produits sous-jacents d’USYC, et il n’y a pas de chemin d’achat sur le marché secondaire pour USYC dans le DEX Slingshot couramment utilisé sur Canto.
Les données de DefiLlama montrent que l’émission totale d’USYC est de 54,38 millions, dont 40,54 millions sur Ethereum en plus de 11,32 millions sur Canto.
! [La route de Canto vers l’intégration des RWA et de la DeFi : l’USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/01/images/l4dyy1160a.png)
cNOTE apporte de nouvelles opportunités de revenus
Parallèlement au lancement d’USYC, il y a aussi cNOTE. Dans Canto, le stablecoin NOTE est l’unité de compte native, précédemment sur-collatéralisée par les stablecoins USDC et USDT, empruntée au contrat intelligent Accountant via le Canto Lending Marketplace (CLM). Après avoir pris en charge RWA, USYC peut également être utilisé comme garantie pour emprunter NOTE.
Le contrat intelligent Accountant gère l’offre en circulation de NOTE par le biais d’ajustements de taux d’intérêt, ce qui ancre doucement le prix de NOTE à 1 $. Le taux d’intérêt est ajusté toutes les 6 heures, et si le prix de transaction de NOTE est inférieur à 1 $, le taux d’intérêt augmentera, incitant les utilisateurs à acheter NOTE pour rembourser le prêt ; Si le prix de la transaction NOTE est supérieur à 1 $, le taux d’intérêt est réduit, ce qui incite les utilisateurs à emprunter auprès de CLM.
Au début, il n’y avait pas d’intérêt sur l’emprunt de stablecoin NOTE, et le stablecoin prêté ne servait à rien d’autre qu’à fournir de la liquidité avec d’autres stablecoins ou paires de trading CINTO. Avec le lancement d’USYC, il y a aussi cNOTE, qui prend désormais en charge le dépôt de NOTE dans le protocole pour obtenir des intérêts de dépôt, et peut également obtenir un certificat de dépôt cNOTE, et le taux d’intérêt de dépôt de NOTE est égal au taux d’emprunt. Le lancement de cNOTE ajoute également une source de revenus pour les détenteurs de NOTE. Canto governance a également décidé d’ouvrir les récompenses de minage de liquidité à la paire de trading cNOTE/USDC le 20 octobre, et la page de dépôt montre que le TAEG de la paire de trading est de 13,23 %, et qu’il y a déjà 7,36 millions de dollars de liquidité centralisée, dont cNOTE peut également recevoir des intérêts de dépôt NOTE en même temps.
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Prêt renouvelable de l’USYC par rapport à la prime négative de NOTE
Canto a lancé une page bêta pour les prêts USYC, qui montre que les actifs actuels de RWA dans Canto sont de 11,32 millions de dollars, que le facteur de garantie USYC est fixé à 0,99 et que 56,29 % du prêt NOTE est redéposé dans le protocole sous forme de cNOTE. À l’heure actuelle, les taux d’intérêt de dépôt et d’emprunt de NOTE sont tous deux de 3,23 %, et le prix de cNOTE est passé à 1,0021 NOTE avec l’accumulation des intérêts.
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Étant donné que l’USYC peut également être utilisé comme garantie, si le taux d’emprunt de NOTE est inférieur au rendement de l’USYC, les détenteurs d’USYC sont incités à hypothéquer l’USYC pour prêter du NOTE, échanger le NOTE contre de l’USDC et refrapper l’USYC.
Le chemin de l’emprunt renouvelable pour les utilisateurs de la liste blanche KYC peut être le suivant :
Les adresses figurant sur la liste blanche déposent des actifs tels que l’USD ou l’USDC à Hashote pour frapper l’USYC ;
Déposez USYC sur le marché de prêt Canto et prêtez NOTE ;
Convertir NOTE en USDC ;
Frappez plus d’USYC avec de l’USDC et recyclez l’opération.
C’est probablement pour cette raison que le prix du BILLET est passé de 1 $ ou prime à une prime négative soutenue depuis le lancement du produit RWA par Canto, qui est actuellement à 0,9962 $.
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Résumé
USYC, l’actif de RWA sur Canto, a atteint 11,32 millions de dollars, et l’émetteur d’USYC, Hashnote, est soutenu par DRW, une société de trading diversifiée. Avec l’approbation de ces institutions traditionnelles, le maillon hors chaîne du produit peut être plus fiable, mais l’utilisation de l’USYC nécessite un KYC.
Avec le lancement de l’USYC, il y a également plus d’opportunités d’investissement, NOTE peut déposer Canto pour obtenir cNOTE, fournir des liquidités cNOTE/USDC et obtenir des récompenses minières. Cependant, cela peut être dû à des prêts hypothécaires renouvelables par certains utilisateurs de la liste blanche, NOTE se négocie actuellement à une prime négative.
En outre, Anzen Finance prévoit également de lancer un RWA de crédit privé sur Canto, et Canto prévoit également de migrer vers ZK Layer 2, qui est alimenté par le kit de développement Polygon, afin de mieux prendre en charge RWA.
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Le chemin de Canto vers l’intégration de RWA et DeFi : USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus ?
Auteur : Haibo Jiang, PANews
Canto, une chaîne publique DeFi sur Cosmos, a été cotée sur Real World Assets (RWA) le 17 octobre, et la valeur totale de RWA a atteint 11,32 millions de dollars au 1er novembre.
Canto a attiré suffisamment d’attention depuis son lancement avec son lancement équitable, ses grands airdrops, son infrastructure publique gratuite, etc., en tant que chaîne publique, elle est livrée avec trois principaux produits DeFi : DEX natif, marché de prêt et stablecoin, et n’émettra pas de jetons de gouvernance supplémentaires pour ces produits.
Cependant, en raison de l’émission continue de jetons supplémentaires en raison de l’extraction de liquidités, le prix des jetons CANTO a chuté et la liquidité on-chain a diminué. Aujourd’hui, grâce à RWA, le prix du CANTO a été multiplié par environ 3 par rapport au point le plus bas du 12 septembre. Au 1er novembre, la TVL de Canto a augmenté de 57,7 % par rapport au mois dernier, selon les données de DefiLlama. La solution RWA de Canto est décrite ci-dessous.
L’éditeur USYC Hashnote est soutenu par DRW, une société de trading chevronnée
Les actifs du monde réel sur Canto sont des bons du Trésor tokenisés USYC (nom complet US Yield Coin) émis par Hashnote. Derrière Hashnote se trouve DRW, une société de trading diversifiée fondée en 1992, dont non seulement le PDG Leo Mizuhara et le chef de l’ingénierie Alex Walchli, mais aussi la branche crypto de DRW, Cumberland, a investi 5 millions de dollars.
En revanche, parmi les plates-formes off-chain de produits similaires, Rune, le fondateur de MakerDAO, est l’un des principaux investisseurs de Monetalis Group, qui gère les actifs RWA de 1,25 milliard de dollars de MakerDAO, et FinresPBC, un partenaire de Frax Finance, semble servir exclusivement Frax. Hashnote a l’approbation des institutions financières traditionnelles, et le produit peut être plus fiable dans le maillon off-chain.
Le site officiel de Hashnote se décrit comme une société réglementée par la CFTC (United States Commodity Futures Trading Commission) et la CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), et est une plateforme de gestion d’actifs DeFi de qualité institutionnelle entièrement réglementée qui offre aux consommateurs un service d’assistance complet, un risque de contrepartie nul et des stratégies risque/rendement personnalisables. L’achat de produits sur Hashnote nécessite un KYC et ne peut être utilisé que par des listes blanches approuvées. À l’heure actuelle, le site officiel de Hashnote n’accepte que les clients présélectionnés, et il n’y a aucune information sur les revenus et les produits sous-jacents d’USYC, et il n’y a pas de chemin d’achat sur le marché secondaire pour USYC dans le DEX Slingshot couramment utilisé sur Canto.
Les données de DefiLlama montrent que l’émission totale d’USYC est de 54,38 millions, dont 40,54 millions sur Ethereum en plus de 11,32 millions sur Canto.
! [La route de Canto vers l’intégration des RWA et de la DeFi : l’USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/01/images/l4dyy1160a.png)
cNOTE apporte de nouvelles opportunités de revenus
Parallèlement au lancement d’USYC, il y a aussi cNOTE. Dans Canto, le stablecoin NOTE est l’unité de compte native, précédemment sur-collatéralisée par les stablecoins USDC et USDT, empruntée au contrat intelligent Accountant via le Canto Lending Marketplace (CLM). Après avoir pris en charge RWA, USYC peut également être utilisé comme garantie pour emprunter NOTE.
Le contrat intelligent Accountant gère l’offre en circulation de NOTE par le biais d’ajustements de taux d’intérêt, ce qui ancre doucement le prix de NOTE à 1 $. Le taux d’intérêt est ajusté toutes les 6 heures, et si le prix de transaction de NOTE est inférieur à 1 $, le taux d’intérêt augmentera, incitant les utilisateurs à acheter NOTE pour rembourser le prêt ; Si le prix de la transaction NOTE est supérieur à 1 $, le taux d’intérêt est réduit, ce qui incite les utilisateurs à emprunter auprès de CLM.
Au début, il n’y avait pas d’intérêt sur l’emprunt de stablecoin NOTE, et le stablecoin prêté ne servait à rien d’autre qu’à fournir de la liquidité avec d’autres stablecoins ou paires de trading CINTO. Avec le lancement d’USYC, il y a aussi cNOTE, qui prend désormais en charge le dépôt de NOTE dans le protocole pour obtenir des intérêts de dépôt, et peut également obtenir un certificat de dépôt cNOTE, et le taux d’intérêt de dépôt de NOTE est égal au taux d’emprunt. Le lancement de cNOTE ajoute également une source de revenus pour les détenteurs de NOTE. Canto governance a également décidé d’ouvrir les récompenses de minage de liquidité à la paire de trading cNOTE/USDC le 20 octobre, et la page de dépôt montre que le TAEG de la paire de trading est de 13,23 %, et qu’il y a déjà 7,36 millions de dollars de liquidité centralisée, dont cNOTE peut également recevoir des intérêts de dépôt NOTE en même temps.
! [La route de Canto vers l’intégration des RWA et de la DeFi : l’USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/01/images/jOG9py6314.png)
Prêt renouvelable de l’USYC par rapport à la prime négative de NOTE
Canto a lancé une page bêta pour les prêts USYC, qui montre que les actifs actuels de RWA dans Canto sont de 11,32 millions de dollars, que le facteur de garantie USYC est fixé à 0,99 et que 56,29 % du prêt NOTE est redéposé dans le protocole sous forme de cNOTE. À l’heure actuelle, les taux d’intérêt de dépôt et d’emprunt de NOTE sont tous deux de 3,23 %, et le prix de cNOTE est passé à 1,0021 NOTE avec l’accumulation des intérêts.
! [La route de Canto vers l’intégration des RWA et de la DeFi : l’USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/01/images/WGaTlj87JK.png)
Étant donné que l’USYC peut également être utilisé comme garantie, si le taux d’emprunt de NOTE est inférieur au rendement de l’USYC, les détenteurs d’USYC sont incités à hypothéquer l’USYC pour prêter du NOTE, échanger le NOTE contre de l’USDC et refrapper l’USYC.
Le chemin de l’emprunt renouvelable pour les utilisateurs de la liste blanche KYC peut être le suivant :
C’est probablement pour cette raison que le prix du BILLET est passé de 1 $ ou prime à une prime négative soutenue depuis le lancement du produit RWA par Canto, qui est actuellement à 0,9962 $.
! [La route de Canto vers l’intégration des RWA et de la DeFi : l’USYC est soutenu par des sociétés commerciales établies, quelles sont les nouvelles opportunités de revenus] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/01/images/AvB2TXgzX1.png)
Résumé
USYC, l’actif de RWA sur Canto, a atteint 11,32 millions de dollars, et l’émetteur d’USYC, Hashnote, est soutenu par DRW, une société de trading diversifiée. Avec l’approbation de ces institutions traditionnelles, le maillon hors chaîne du produit peut être plus fiable, mais l’utilisation de l’USYC nécessite un KYC.
Avec le lancement de l’USYC, il y a également plus d’opportunités d’investissement, NOTE peut déposer Canto pour obtenir cNOTE, fournir des liquidités cNOTE/USDC et obtenir des récompenses minières. Cependant, cela peut être dû à des prêts hypothécaires renouvelables par certains utilisateurs de la liste blanche, NOTE se négocie actuellement à une prime négative.
En outre, Anzen Finance prévoit également de lancer un RWA de crédit privé sur Canto, et Canto prévoit également de migrer vers ZK Layer 2, qui est alimenté par le kit de développement Polygon, afin de mieux prendre en charge RWA.