Setelah reli beberapa hari, pasar kembali lesu hari ini.
Indeks Komposit Shanghai turun tipis sebesar 0,47%, dan Indeks Komponen Shenzhen ChiNext ditutup sedikit naik, tetapi dilihat dari penurunan lebih dari 3.500 saham di dua kota tersebut, perbedaannya sangat jelas.
Namun, konsep AI masih menjadi kekuatan utama untuk mengusung panji, dan sektor robot saat ini telah mendorong hype konsep AI ke klimaks baru.
Feng Shui berubah, dan konsep AI bergeser dari ujung perangkat lunak hulu yang diwakili oleh model besar, daya komputasi, dan data ke ujung perangkat keras aplikasi hilir yang diwakili oleh rantai industri robot.
Gelombang ini, pusat perhatian bahkan lebih kuat.
**Mengapa robot? **
Baru-baru ini, semakin banyak kebijakan, berita, dan seminar kelembagaan yang menguntungkan serta liputan penelitian tentang robot.
Dilaporkan hari ini bahwa Huawei mendirikan perusahaan baru, Jimu Machinery, dengan modal terdaftar 870 juta yuan. Ruang lingkup bisnisnya meliputi pembuatan komponen elektronik, penelitian teknik dan teknologi, dan pengembangan eksperimental. Sasaran tata letaknya langsung ke robotika dan manufaktur cerdas .
Pada saat yang sama, sebuah perusahaan pialang terkenal merilis laporan penelitian tentang robot humanoid kemarin, dengan alasan bahwa investasi robot tahun ini masih pada tahap 0-1, dan ruang tidak menjadi masalah, yang menarik banyak orang. perhatian dalam lingkaran.
Faktanya, ada beberapa institusi yang baru-baru ini merilis laporan penelitian mendalam tentang rantai industri robot humanoid dan sangat optimis dengan prospek industri tersebut.
Selain itu, Shanghai baru-baru ini mengeluarkan "Rencana Aksi Tiga Tahun Shanghai untuk Mempromosikan Pengembangan Industri Manufaktur Berkualitas Tinggi (2023-2025)". Pada tahun 2025, kepadatan penggunaan robot industri akan berusaha mencapai 360 unit per 10.000 orang, yang juga menjadi pemicu untuk menggairahkan antusiasme pasar.
Kebijakan serupa menguntungkan, dan semakin banyak kebijakan seperti itu tahun ini.
Khusus pada 19 Januari tahun ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi bersama 17 departemen lainnya bersama-sama menerbitkan Rencana Implementasi Aksi Aplikasi "Robot +", dengan fokus pada manufaktur, pertanian, konstruksi, energi, logistik bisnis, kesehatan medis, layanan perawatan lansia, pendidikan, layanan komunitas bisnis 10 bidang kunci aplikasi utama, seperti darurat keamanan dan aplikasi lingkungan ekstrem, mengedepankan arahan panduan yang jelas. Manfaat yang digerakkan oleh kebijakan seperti itu telah meletakkan dasar awal bagi pasar untuk bersikap optimis terhadap konsep robot.
Rilis kebijakan yang intensif, bullish kelembagaan yang kuat, dan pendanaan yang kuat, kombinasi ketiga elemen tersebut adalah kayu bakar.
Jadi saat ini, hampir semua konsep di bagian atas daftar kenaikan harga A-share terkait dengan rantai industri robot, seperti reduksi, sensor, peralatan otomasi, dan visi mesin.
Di tingkat stok individu, setidaknya lebih dari 20 saham individu yang sangat terkait dengan industri robot memiliki batas harian yang kuat.
Pada bulan lalu, Fengli Intelligent terus menarik beberapa 20CM, dan harga saham naik dari 21 menjadi 67 dalam beberapa hari, menjadi pemimpin terkuat dalam konsep robot Ada tiga atau empat papan berturut-turut.
Pembukaan siklus teknologi baru seringkali memiliki tiga elemen dasar:
Yang pertama adalah terobosan teknologi besar dengan prospek pasar yang luas yang berfokus pada pengurangan biaya, yang kedua adalah adanya sejumlah besar modal menganggur yang tersisa dari siklus teknologi lama, dan yang ketiga adalah promosi skala industri yang lebih besar. revolusi.
Ketiga elemen ini tak diragukan lagi dimiliki oleh robot-robot cerdas yang mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir manusia.
Munculnya model besar AI adalah pemicu utama meledaknya siklus teknologi ini.
Saat ini, negara-negara mendukung pengembangan industri robot cerdas dengan sejumlah besar kebijakan dukungan. Pada saat yang sama, ruang pasar industri itu sendiri di masa depan sangat besar. Minat untuk berinvestasi di industri robot AI juga sangat besar. belum pernah terjadi sebelumnya.
Imajinasi masa depan industri ini sedang dibuka dengan cepat, karena semakin banyak modal raksasa memasuki pasar, kemungkinan besar akan menjadi lini utama lain setelah AI di pasar saham.
Tata letak sedang dibuka
Apakah itu robot industri atau robot servis, mereka semua adalah pembawa yang membawa berbagai fungsi di era AI, dan mereka adalah kompleks dari berbagai teknologi lunak dan keras berteknologi tinggi.
Di sisi lain, rantai industri robot sangat dalam dan melibatkan banyak perusahaan konsep. Di pasar A-share, selama beberapa saham individu menjadi populer, itu akan dengan mudah membentuk efek hype.
Secara umum, kinerja tema industri pertumbuhan teknologi mengikuti setidaknya tiga putaran hype dalam rantai industri dari atas ke bawah:
Di babak pertama, teknologi baru raksasa atau produk baru muncul pertama kali, memicu perhatian pasar. Misalnya, model AI raksasa besar muncul;
Di babak kedua, produk eksplosif dari raksasa mendorong pengembangan rantai industri terkait.Misalnya, model besar mendorong pecahnya pesanan chip daya komputasi, server, dan komponen pendukung utama dari rantai industri;
Putaran ketiga adalah peningkatan permintaan adegan aplikasi hilir dan verifikasi industri produk bahan peledak, yang akan mendorong kemakmuran perusahaan hilir.
Bahkan pada akhirnya, industri atau kebutuhan bisnis yang lebih terbagi dapat diturunkan untuk memberi umpan balik pada sisi pasokan hulu dan tengah dari industri teknologi baru ini.
Dari perspektif pelepasan nilai, konsep AI sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan hype putaran kedua dan ketiga.
Industri robot cerdas saat ini, khususnya robot humanoid, merupakan salah satu momen besar.
Pada 16 Mei, pendiri Nvidia Huang Renxun membuang konsep "kecerdasan yang diwujudkan" pada konferensi semikonduktor ITF World 2023, yang membawa banyak perhatian baru pada konsep robot.
Pada 17 Mei, Tesla merilis video demonstrasi terbaru robot humanoid Optimus pada rapat pemegang saham 2023. Dibandingkan dengan rak besi yang diejek dan dibawa ke panggung pada konferensi pers Oktober tahun lalu, hanya 8 bulan telah berlalu. iterasi yang sangat besar, berjalan lebih alami dan fleksibel, dan dapat melakukan berbagai tugas operasi mekanis yang kompleks dan rumit dengan lebih baik.
Musk bahkan langsung melontarkan poin berat: Nilai jangka panjang Tesla terutama akan datang dari robot humanoid, dan permintaan di masa depan akan mencapai 10 miliar unit.Jika rasio robot dengan manusia adalah 2:1, permintaan akan mencapai 20 miliar unit .
Saat ini robot Optimus belum sampai pada tahap produksi massal, dan biayanya masih tinggi. Menurut produksi massal, meski harganya turun menjadi 20.000 dolar AS, maka 20 miliar unit berarti ukuran pasar 4 triliun dolar AS.
Skala seperti itu mungkin bernilai lebih dari industri otomotifnya.
Jika orang lain mengatakan ini, maka dia pasti akan disemprot sampai mati oleh opini publik dan batu bata, tetapi satelit yang dirilis oleh Musk, meskipun semua orang tidak mempercayainya, sudah cukup untuk menarik perhatian industri robot.
Nilai keluaran dari robot humanoid Tesla sendiri sudah sangat besar. Bagaimana dengan lawan lainnya? Bagaimana dengan industri dan jenis robot lainnya?
Saat ini, masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh robot humanoid, Di antara tiga kemampuan inti pengambilan keputusan persepsi, interaksi manusia-komputer, dan kontrol gerak, berbagai sensor, daya komputasi canggih, dan model AI yang semakin kuat sudah sangat baik Dua kemampuan pertama sudah dicapai, tetapi dalam hal kemampuan kontrol gerakan, seperti gerakan yang rumit, manipulasi halus, respons sensitif, masa pakai baterai, dll., Masih banyak kesulitan yang harus diatasi.
Masih ada celah yang sangat besar bagi robot humanoid untuk beralih ke tingkat "kecerdasan yang terkandung" yang disebutkan oleh Huang Renxun, tetapi itu hanya masalah waktu dengan probabilitas tinggi. Sekarang teknologi masih berkembang pesat, dan waktu akan dipersingkat dengan cepat.
Saat ini, skenario aplikasi robot humanoid sangat sedikit, mereka hanya dapat bekerja sama dengan manusia untuk melakukan tugas-tugas sederhana, dan tingkat kecerdasannya jauh dari harapan manusia.
Namun dalam jangka panjang, jika lebih banyak terobosan dilakukan dalam kontrol gerak, komersialisasi robot servis yang diwakili oleh robot humanoid tidak boleh dianggap remeh.
Sekarang banyak negara maju, dan bahkan kita, mulai menghadapi tekanan pembangunan populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja.Pada saat yang sama, industri terus-menerus tertutup dan ditingkatkan, dan semakin bergantung pada peningkatan efisiensi yang hanya dapat dilakukan dicapai oleh robot. Semua ini adalah tempat robot cerdas berperan.
Saat ini, karya-karya robot humanoid dari banyak raksasa teknologi telah muncul. Misalnya, robot dari Boston Dynamics telah membuat kemajuan maju dalam kontrol gerak. Serangkaian gerakan seluruh tubuh yang sulit seperti melompat, menyelam dan berguling, jungkir balik , dan menari.
Meskipun teknologi Boston tidak langsung digunakan oleh warga sipil, itu cukup untuk menunjukkan bahwa gerakan robot yang sulit dapat ditembus, dan yang kurang di tingkat sipil adalah waktu.
AKHIR
Padahal, dilihat dari kinerja disk, sentimen pasar saat ini masih relatif halus.
Pertama-tama, data di tingkat makro masih sangat lemah. Dulu, promosi tahunan e-commerce 618 disebut bersaing untuk kecantikan, dan sangat meriah. Namun, tahun ini platform utama hampir sepi, yang mengejutkan Sedikit lengkap dan layak Tidak ada kabar baik, bahkan berita utama pun tidak.
Data promosi e-commerce benar-benar dapat mencerminkan tren konsumsi nasional yang sebenarnya.Kinerja tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi masih jauh.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor prosiklis seperti katering, pariwisata, real estate, serta logistik dan transportasi mengalami tekanan dalam dua hari terakhir.
Pada saat yang sama, penurunan cepat SMIC di sore hari dipercepat hari ini, dan saham A-nya turun lebih dari 7% pada satu titik, menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di pasar.
Performa tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan pasar masih cukup lemah, dan tidak ada tanda-tanda masalah.
Sebelum melihat kebijakan atau sinyal pembalikan data makro yang lebih positif, operasi dana pasar adalah mengabaikan kelinci dan tidak membuang elang, meskipun valuasi relatif kuda putih di banyak industri sudah terlihat sangat menarik.
Karena lingkungan pasar seperti itu, dana lebih bersedia untuk berkumpul bersama untuk kehangatan dalam topik dengan pertumbuhan tinggi dan kepastian tinggi seperti AI.
Transaksi grup semakin ramai, maka kita akan bergiliran konsep AI+ di urutan industri hulu, tengah dan hilir.
Seberapa jauh robot akan dihipnotis hari ini? Tunggu dan lihat.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Lanskap robot AI terbuka
Setelah reli beberapa hari, pasar kembali lesu hari ini.
Indeks Komposit Shanghai turun tipis sebesar 0,47%, dan Indeks Komponen Shenzhen ChiNext ditutup sedikit naik, tetapi dilihat dari penurunan lebih dari 3.500 saham di dua kota tersebut, perbedaannya sangat jelas.
Namun, konsep AI masih menjadi kekuatan utama untuk mengusung panji, dan sektor robot saat ini telah mendorong hype konsep AI ke klimaks baru.
Feng Shui berubah, dan konsep AI bergeser dari ujung perangkat lunak hulu yang diwakili oleh model besar, daya komputasi, dan data ke ujung perangkat keras aplikasi hilir yang diwakili oleh rantai industri robot.
Gelombang ini, pusat perhatian bahkan lebih kuat.
**Mengapa robot? **
Baru-baru ini, semakin banyak kebijakan, berita, dan seminar kelembagaan yang menguntungkan serta liputan penelitian tentang robot.
Dilaporkan hari ini bahwa Huawei mendirikan perusahaan baru, Jimu Machinery, dengan modal terdaftar 870 juta yuan. Ruang lingkup bisnisnya meliputi pembuatan komponen elektronik, penelitian teknik dan teknologi, dan pengembangan eksperimental. Sasaran tata letaknya langsung ke robotika dan manufaktur cerdas .
Pada saat yang sama, sebuah perusahaan pialang terkenal merilis laporan penelitian tentang robot humanoid kemarin, dengan alasan bahwa investasi robot tahun ini masih pada tahap 0-1, dan ruang tidak menjadi masalah, yang menarik banyak orang. perhatian dalam lingkaran.
Faktanya, ada beberapa institusi yang baru-baru ini merilis laporan penelitian mendalam tentang rantai industri robot humanoid dan sangat optimis dengan prospek industri tersebut.
Selain itu, Shanghai baru-baru ini mengeluarkan "Rencana Aksi Tiga Tahun Shanghai untuk Mempromosikan Pengembangan Industri Manufaktur Berkualitas Tinggi (2023-2025)". Pada tahun 2025, kepadatan penggunaan robot industri akan berusaha mencapai 360 unit per 10.000 orang, yang juga menjadi pemicu untuk menggairahkan antusiasme pasar.
Kebijakan serupa menguntungkan, dan semakin banyak kebijakan seperti itu tahun ini.
Khusus pada 19 Januari tahun ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi bersama 17 departemen lainnya bersama-sama menerbitkan Rencana Implementasi Aksi Aplikasi "Robot +", dengan fokus pada manufaktur, pertanian, konstruksi, energi, logistik bisnis, kesehatan medis, layanan perawatan lansia, pendidikan, layanan komunitas bisnis 10 bidang kunci aplikasi utama, seperti darurat keamanan dan aplikasi lingkungan ekstrem, mengedepankan arahan panduan yang jelas. Manfaat yang digerakkan oleh kebijakan seperti itu telah meletakkan dasar awal bagi pasar untuk bersikap optimis terhadap konsep robot.
Rilis kebijakan yang intensif, bullish kelembagaan yang kuat, dan pendanaan yang kuat, kombinasi ketiga elemen tersebut adalah kayu bakar.
Jadi saat ini, hampir semua konsep di bagian atas daftar kenaikan harga A-share terkait dengan rantai industri robot, seperti reduksi, sensor, peralatan otomasi, dan visi mesin.
Di tingkat stok individu, setidaknya lebih dari 20 saham individu yang sangat terkait dengan industri robot memiliki batas harian yang kuat.
Pada bulan lalu, Fengli Intelligent terus menarik beberapa 20CM, dan harga saham naik dari 21 menjadi 67 dalam beberapa hari, menjadi pemimpin terkuat dalam konsep robot Ada tiga atau empat papan berturut-turut.
Pembukaan siklus teknologi baru seringkali memiliki tiga elemen dasar:
Yang pertama adalah terobosan teknologi besar dengan prospek pasar yang luas yang berfokus pada pengurangan biaya, yang kedua adalah adanya sejumlah besar modal menganggur yang tersisa dari siklus teknologi lama, dan yang ketiga adalah promosi skala industri yang lebih besar. revolusi.
Ketiga elemen ini tak diragukan lagi dimiliki oleh robot-robot cerdas yang mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir manusia.
Munculnya model besar AI adalah pemicu utama meledaknya siklus teknologi ini.
Saat ini, negara-negara mendukung pengembangan industri robot cerdas dengan sejumlah besar kebijakan dukungan. Pada saat yang sama, ruang pasar industri itu sendiri di masa depan sangat besar. Minat untuk berinvestasi di industri robot AI juga sangat besar. belum pernah terjadi sebelumnya.
Imajinasi masa depan industri ini sedang dibuka dengan cepat, karena semakin banyak modal raksasa memasuki pasar, kemungkinan besar akan menjadi lini utama lain setelah AI di pasar saham.
Tata letak sedang dibuka
Apakah itu robot industri atau robot servis, mereka semua adalah pembawa yang membawa berbagai fungsi di era AI, dan mereka adalah kompleks dari berbagai teknologi lunak dan keras berteknologi tinggi.
Di sisi lain, rantai industri robot sangat dalam dan melibatkan banyak perusahaan konsep. Di pasar A-share, selama beberapa saham individu menjadi populer, itu akan dengan mudah membentuk efek hype.
Secara umum, kinerja tema industri pertumbuhan teknologi mengikuti setidaknya tiga putaran hype dalam rantai industri dari atas ke bawah:
Di babak pertama, teknologi baru raksasa atau produk baru muncul pertama kali, memicu perhatian pasar. Misalnya, model AI raksasa besar muncul;
Di babak kedua, produk eksplosif dari raksasa mendorong pengembangan rantai industri terkait.Misalnya, model besar mendorong pecahnya pesanan chip daya komputasi, server, dan komponen pendukung utama dari rantai industri;
Putaran ketiga adalah peningkatan permintaan adegan aplikasi hilir dan verifikasi industri produk bahan peledak, yang akan mendorong kemakmuran perusahaan hilir.
Bahkan pada akhirnya, industri atau kebutuhan bisnis yang lebih terbagi dapat diturunkan untuk memberi umpan balik pada sisi pasokan hulu dan tengah dari industri teknologi baru ini.
Dari perspektif pelepasan nilai, konsep AI sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan hype putaran kedua dan ketiga.
Industri robot cerdas saat ini, khususnya robot humanoid, merupakan salah satu momen besar.
Pada 16 Mei, pendiri Nvidia Huang Renxun membuang konsep "kecerdasan yang diwujudkan" pada konferensi semikonduktor ITF World 2023, yang membawa banyak perhatian baru pada konsep robot.
Pada 17 Mei, Tesla merilis video demonstrasi terbaru robot humanoid Optimus pada rapat pemegang saham 2023. Dibandingkan dengan rak besi yang diejek dan dibawa ke panggung pada konferensi pers Oktober tahun lalu, hanya 8 bulan telah berlalu. iterasi yang sangat besar, berjalan lebih alami dan fleksibel, dan dapat melakukan berbagai tugas operasi mekanis yang kompleks dan rumit dengan lebih baik.
Musk bahkan langsung melontarkan poin berat: Nilai jangka panjang Tesla terutama akan datang dari robot humanoid, dan permintaan di masa depan akan mencapai 10 miliar unit.Jika rasio robot dengan manusia adalah 2:1, permintaan akan mencapai 20 miliar unit .
Saat ini robot Optimus belum sampai pada tahap produksi massal, dan biayanya masih tinggi. Menurut produksi massal, meski harganya turun menjadi 20.000 dolar AS, maka 20 miliar unit berarti ukuran pasar 4 triliun dolar AS.
Skala seperti itu mungkin bernilai lebih dari industri otomotifnya.
Jika orang lain mengatakan ini, maka dia pasti akan disemprot sampai mati oleh opini publik dan batu bata, tetapi satelit yang dirilis oleh Musk, meskipun semua orang tidak mempercayainya, sudah cukup untuk menarik perhatian industri robot.
Nilai keluaran dari robot humanoid Tesla sendiri sudah sangat besar. Bagaimana dengan lawan lainnya? Bagaimana dengan industri dan jenis robot lainnya?
Saat ini, masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh robot humanoid, Di antara tiga kemampuan inti pengambilan keputusan persepsi, interaksi manusia-komputer, dan kontrol gerak, berbagai sensor, daya komputasi canggih, dan model AI yang semakin kuat sudah sangat baik Dua kemampuan pertama sudah dicapai, tetapi dalam hal kemampuan kontrol gerakan, seperti gerakan yang rumit, manipulasi halus, respons sensitif, masa pakai baterai, dll., Masih banyak kesulitan yang harus diatasi.
Masih ada celah yang sangat besar bagi robot humanoid untuk beralih ke tingkat "kecerdasan yang terkandung" yang disebutkan oleh Huang Renxun, tetapi itu hanya masalah waktu dengan probabilitas tinggi. Sekarang teknologi masih berkembang pesat, dan waktu akan dipersingkat dengan cepat.
Saat ini, skenario aplikasi robot humanoid sangat sedikit, mereka hanya dapat bekerja sama dengan manusia untuk melakukan tugas-tugas sederhana, dan tingkat kecerdasannya jauh dari harapan manusia.
Namun dalam jangka panjang, jika lebih banyak terobosan dilakukan dalam kontrol gerak, komersialisasi robot servis yang diwakili oleh robot humanoid tidak boleh dianggap remeh.
Sekarang banyak negara maju, dan bahkan kita, mulai menghadapi tekanan pembangunan populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja.Pada saat yang sama, industri terus-menerus tertutup dan ditingkatkan, dan semakin bergantung pada peningkatan efisiensi yang hanya dapat dilakukan dicapai oleh robot. Semua ini adalah tempat robot cerdas berperan.
Saat ini, karya-karya robot humanoid dari banyak raksasa teknologi telah muncul. Misalnya, robot dari Boston Dynamics telah membuat kemajuan maju dalam kontrol gerak. Serangkaian gerakan seluruh tubuh yang sulit seperti melompat, menyelam dan berguling, jungkir balik , dan menari.
Meskipun teknologi Boston tidak langsung digunakan oleh warga sipil, itu cukup untuk menunjukkan bahwa gerakan robot yang sulit dapat ditembus, dan yang kurang di tingkat sipil adalah waktu.
AKHIR
Padahal, dilihat dari kinerja disk, sentimen pasar saat ini masih relatif halus.
Pertama-tama, data di tingkat makro masih sangat lemah. Dulu, promosi tahunan e-commerce 618 disebut bersaing untuk kecantikan, dan sangat meriah. Namun, tahun ini platform utama hampir sepi, yang mengejutkan Sedikit lengkap dan layak Tidak ada kabar baik, bahkan berita utama pun tidak.
Data promosi e-commerce benar-benar dapat mencerminkan tren konsumsi nasional yang sebenarnya.Kinerja tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi masih jauh.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor prosiklis seperti katering, pariwisata, real estate, serta logistik dan transportasi mengalami tekanan dalam dua hari terakhir.
Pada saat yang sama, penurunan cepat SMIC di sore hari dipercepat hari ini, dan saham A-nya turun lebih dari 7% pada satu titik, menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di pasar.
Performa tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan pasar masih cukup lemah, dan tidak ada tanda-tanda masalah.
Sebelum melihat kebijakan atau sinyal pembalikan data makro yang lebih positif, operasi dana pasar adalah mengabaikan kelinci dan tidak membuang elang, meskipun valuasi relatif kuda putih di banyak industri sudah terlihat sangat menarik.
Karena lingkungan pasar seperti itu, dana lebih bersedia untuk berkumpul bersama untuk kehangatan dalam topik dengan pertumbuhan tinggi dan kepastian tinggi seperti AI.
Transaksi grup semakin ramai, maka kita akan bergiliran konsep AI+ di urutan industri hulu, tengah dan hilir.
Seberapa jauh robot akan dihipnotis hari ini? Tunggu dan lihat.