Kami mendalami pendanaan VC crypto Q2 dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang sangat menarik. Sementara VC bersumpah bahwa bear market akan menjadi waktu mereka untuk bersinar, jelas bahwa bahkan perusahaan terbesar pun baru-baru ini tidak memiliki banyak usaha investasi modal juga. Dalam buletin hari ini, kami melihat pendanaan startup di Q2 dan melihat startup panas mana yang menarik perhatian VC (dan taruhan yang paling kami pantau!) - Team Bankless
Jika Anda adalah pembaca Bankless biasa, kami harap Anda pernah membeli aset kripto publik! Namun, apa yang di luar jangkauan masyarakat umum adalah pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency.
Banyak yurisdiksi mengharuskan investor untuk diakreditasi sebelum berinvestasi di pasar swasta. Di Amerika Serikat, status investor terakreditasi sebagian besar didasarkan pada ambang pendapatan dan kekayaan bersih, dan individu dengan kualifikasi profesional tertentu juga dapat memenuhi syarat.
Sementara pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency tidak dapat diakses oleh sebagian besar investor, kepentingannya bagi industri tidak dapat dilebih-lebihkan. Tanpa struktur pasar alternatif ini, proyek yang baru lahir akan kesulitan mendapatkan modal awal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan dan membawa produk atau layanan fungsional ke pasar!
Hari ini, kita akan mempelajari pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency! Kami akan melihat kembali keadaan suram pendanaan modal ventura crypto pada tahun 2023, melihat jumlah pendanaan startup Q2, dan mencari tanda-tanda kehidupan dari putaran pendanaan proyek crypto teratas bulan lalu.
🧐Status pembiayaan modal ventura kripto
Modal ventura, atau VC, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan (dan individu) yang aktif di pasar ekuitas swasta yang menggunakan modal, hubungan, dan pengetahuan industri mereka untuk membantu kesuksesan startup.
Cryptocurrency anjlok pada tahun 2022, tetapi perusahaan modal ventura crypto masih berhasil menarik rekor $21,6 miliar dalam pendanaan baru. Sementara aset seperti ethereum dan bitcoin pulih tajam pada tahun 2023, pemodal ventura belum menemukan banyak minat dari investor untuk berinvestasi lebih jauh di industri ini tahun ini. Singkatnya, volume investasi telah anjlok sepanjang tahun ini, turun 98% dari tahun lalu.
Sumber: Fortune Crypto
Sementara bagan di atas hanya mencakup data hingga pertengahan Mei, ini jelas merupakan tahun yang tidak bersahabat bagi perusahaan modal ventura crypto yang ingin meningkatkan modal. Tapi bagaimana dengan startup crypto yang ingin mengumpulkan uang dari VC ini?
Itu adalah kuartal yang sulit bagi startup crypto, dengan 382 kesepakatan senilai $2,34 miliar, menurut TechCrunch (mengutip data dari Pitchbook). Khususnya, ini adalah penurunan investasi modal ventura kelima berturut-turut sejak kuartal pertama tahun 2022, ketika $12,14 miliar diinvestasikan ke dalam startup crypto.
Fakta bahwa penurunan ini menunjukkan bahwa kami masih belum berada di bawah pasar bearish untuk investasi startup kripto tidaklah mengherankan mengingat SEC menampar beberapa aset terkait web yang diluncurkan oleh startup yang didukung usaha. angin sakal. Kegilaan regulator dapat mengancam ekonomi "waran token", yang memberikan hak kepada investor untuk menerima sejumlah token tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya di masa mendatang. Dapat dipahami bahwa VC (dan LP mereka) memasuki sektor swasta yang tidak likuid di pasar mata uang kripto dengan lebih hati-hati daripada tahun-tahun sebelumnya!
🔥Proyek pembiayaan populer di bulan Juni
Untungnya, semua tidak hilang untuk pemodal ventura cryptocurrency, yang masih duduk di ton uang meskipun tidak secara dramatis meningkatkan dana mereka tahun ini. Tidak ada keraguan bahwa lingkungan perdagangan di pasar swasta telah sangat melambat, tetapi proyek crypto yang layak untuk mengumpulkan dana masih dapat memperoleh banyak dana.
VC masih memiliki banyak uang untuk diinvestasikan, dan data mendukungnya. Startup crypto yang mungkin belum pernah Anda dengar mengumumkan beberapa putaran pendanaan yang mencengangkan bulan lalu!
Sumber: Alokasi Aset Alt
Klik di atas untuk melihat semua pembiayaan yang diumumkan baru-baru ini. Di bawah ini, saya akan membagikan beberapa proyek dari daftar di atas yang akan saya awasi dalam beberapa bulan mendatang: 👇👇👇
🎮Game Mitos
Situs Web | Twitter
Jumlah: $37 juta
Industri: Game
Perkenalan:
Mythical Games adalah studio game Web3 layanan lengkap. Studio telah menghasilkan beberapa game crypto dan mengembangkan produk crypto eksklusif untuk melayani mereka.
Platform Mythical mengintegrasikan game-game ini dan bertindak sebagai lapisan enkripsi untuk fungsionalitas Web3 opsional yang harus disediakan oleh setiap game. Ini adalah pertukaran untuk transaksi fiat dan cryptocurrency yang berjalan pada rantai Proof-of-Authority yang diizinkan. Selain itu, platform Mythical menampilkan perlindungan penipuan, pengoptimalan biaya, dan rekomendasi harga sisi beli/penjual.
Mengapa kami peduli:
Dikembangkan oleh Mythical Game bekerja sama dengan NFL dan NFL Players Association, "NFL Rivals" pertama kali mendarat di platform iOS dan Android pada 26 April, dan dengan cepat naik ke puncak tangga lagu olahraga! Hari ini, game tersebut tetap berada di No. 11 di bagan game olahraga gratis App Store.
Dari game crypto-native, ini adalah penetrasi pasar yang solid dan prospek yang sangat menggembirakan untuk rilis di masa mendatang. Hanya dibutuhkan satu game inovatif untuk merevolusi dunia game. Tampaknya Mythical Game berpeluang untuk menjadi developer dari game ini.
Taiko
Situs Web | Twitter
Jumlah: $22 juta
**Industri:**L2
Perkenalan:
Taiko mengambil tantangan untuk menskalakan Ethereum sambil menirunya semaksimal mungkin dari sudut pandang teknis dan ideologis.
Tim Taiko sedang membangun solusi rollup zkEVM Layer 2 Tipe 1 yang sebanding dengan Ethereum, memprioritaskan kompatibilitas dengan arsitektur Ethereum daripada meminimalkan biaya pembuktian, yang akan memungkinkan protokol yang diterapkan ke L1 untuk bermigrasi ke Taiko, sementara Tidak ada perubahan pada kode atau lingkungan penerapannya diperlukan.
Pengembangan protokol pemandu adalah pendekatan "terdesentralisasi sejak hari pertama". Bagi Taiko, ini berarti menerapkan dengan pengusul dan pembukti yang terdesentralisasi, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi tanpa izin di lapisan infrastruktur rantai dan mendapatkan bayaran.
Mengapa kami peduli:
Tujuan akhir dari penskalaan Ethereum adalah rollup zero-knowledge, dan Taiko sedang mencoba mengembangkan rollup zero-knowledge sambil mengambil jalan yang jarang dilalui orang! Peering penuh dengan Ethereum L1 akan memungkinkan pengembang untuk menyebarkan kontrak cerdas Ethereum secara mulus secara on-chain, dan berarti Taiko dapat berbagi infrastruktur dengan Ethereum.
Meskipun tidak yakin apakah kepatuhan ketat terhadap standar Ethereum adalah strategi kemenangan - hanya waktu dan pasar yang akan memberi tahu - Taiko adalah rollup yang sangat unik dan taruhan pelawan di dunia yang penuh dengan rollup jauh dari EVM.
🌊Protokol Maverick
Situs Web | Twitter
**Jumlah:**9 juta dolar AS
**Industri:**DeFi
Perkenalan:
Maverick adalah AMM yang diterapkan pada rantai Ethereum, zkSync, dan BNB yang mencoba merevolusi pengalaman Anda saat menyediakan likuiditas.
Protokol dilengkapi dengan 4 strategi likuiditas otomatis siap pakai yang disebut "mode" yang secara cerdas mentransfer likuiditas, menjaganya tetap aktif sesuai dengan parameter tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Posisi inkremental Maverick memungkinkan siapa pun untuk memberi insentif pada bentuk likuiditas yang sangat spesifik, membuka pintu bagi protokol yang ingin menyewa likuiditas ETH dan memasangkannya dengan kepemilikan token asli oleh treasury.
Maverick mengonsentrasikan likuiditas dalam wadah, kisaran harga diskrit serupa dengan kuotasi real-time Uniswap V3, dan menyediakan transaksi tanpa selip dalam wadah. Fitur ini menjadikan DEX tempat perdagangan yang sangat menarik bagi paus dan agregator, seperti yang ditemukan dalam analisis Maverick Delphi Digital.
Mengapa kami peduli:
Institusi yang berusaha menyediakan likuiditas untuk portofolio yang mudah menguap menghadapi kesulitan yang ekstrim di banyak bursa, karena pendekatan AMM tradisional dapat menyebabkan LP ritel mengalami kerugian yang sangat tidak permanen dan menawarkan pengembalian yang terlalu sedikit.
Arsitektur likuiditas terpusat seperti Uniswap V3 hanya menguntungkan pembuat pasar profesional. Pada saat yang sama, efisiensi modal dari arsitektur likuiditas skala penuh seperti Uniswap V2 sangat rendah.
Dengan membiarkan bias harga terarah memengaruhi cara pengguna menyediakan likuiditas, Maverick membantu LPing ritel menjadi menguntungkan. Selain itu, Maverick baru saja meluncurkan token MAV, yang artinya sudah ada cara untuk mendapatkan eksposur ke proyek ini melalui pasar terbuka jika Anda mau!
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Likuiditas semakin ketat, regulasi yang kuat akan datang, apakah pemodal ventura crypto masih peduli dengan cryptocurrency?
Kami mendalami pendanaan VC crypto Q2 dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang sangat menarik. Sementara VC bersumpah bahwa bear market akan menjadi waktu mereka untuk bersinar, jelas bahwa bahkan perusahaan terbesar pun baru-baru ini tidak memiliki banyak usaha investasi modal juga. Dalam buletin hari ini, kami melihat pendanaan startup di Q2 dan melihat startup panas mana yang menarik perhatian VC (dan taruhan yang paling kami pantau!) - Team Bankless
Jika Anda adalah pembaca Bankless biasa, kami harap Anda pernah membeli aset kripto publik! Namun, apa yang di luar jangkauan masyarakat umum adalah pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency.
Banyak yurisdiksi mengharuskan investor untuk diakreditasi sebelum berinvestasi di pasar swasta. Di Amerika Serikat, status investor terakreditasi sebagian besar didasarkan pada ambang pendapatan dan kekayaan bersih, dan individu dengan kualifikasi profesional tertentu juga dapat memenuhi syarat.
Sementara pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency tidak dapat diakses oleh sebagian besar investor, kepentingannya bagi industri tidak dapat dilebih-lebihkan. Tanpa struktur pasar alternatif ini, proyek yang baru lahir akan kesulitan mendapatkan modal awal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan dan membawa produk atau layanan fungsional ke pasar!
Hari ini, kita akan mempelajari pasar penempatan pribadi untuk cryptocurrency! Kami akan melihat kembali keadaan suram pendanaan modal ventura crypto pada tahun 2023, melihat jumlah pendanaan startup Q2, dan mencari tanda-tanda kehidupan dari putaran pendanaan proyek crypto teratas bulan lalu.
🧐Status pembiayaan modal ventura kripto
Modal ventura, atau VC, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan (dan individu) yang aktif di pasar ekuitas swasta yang menggunakan modal, hubungan, dan pengetahuan industri mereka untuk membantu kesuksesan startup.
Cryptocurrency anjlok pada tahun 2022, tetapi perusahaan modal ventura crypto masih berhasil menarik rekor $21,6 miliar dalam pendanaan baru. Sementara aset seperti ethereum dan bitcoin pulih tajam pada tahun 2023, pemodal ventura belum menemukan banyak minat dari investor untuk berinvestasi lebih jauh di industri ini tahun ini. Singkatnya, volume investasi telah anjlok sepanjang tahun ini, turun 98% dari tahun lalu.
Sumber: Fortune Crypto
Sementara bagan di atas hanya mencakup data hingga pertengahan Mei, ini jelas merupakan tahun yang tidak bersahabat bagi perusahaan modal ventura crypto yang ingin meningkatkan modal. Tapi bagaimana dengan startup crypto yang ingin mengumpulkan uang dari VC ini?
Itu adalah kuartal yang sulit bagi startup crypto, dengan 382 kesepakatan senilai $2,34 miliar, menurut TechCrunch (mengutip data dari Pitchbook). Khususnya, ini adalah penurunan investasi modal ventura kelima berturut-turut sejak kuartal pertama tahun 2022, ketika $12,14 miliar diinvestasikan ke dalam startup crypto.
Fakta bahwa penurunan ini menunjukkan bahwa kami masih belum berada di bawah pasar bearish untuk investasi startup kripto tidaklah mengherankan mengingat SEC menampar beberapa aset terkait web yang diluncurkan oleh startup yang didukung usaha. angin sakal. Kegilaan regulator dapat mengancam ekonomi "waran token", yang memberikan hak kepada investor untuk menerima sejumlah token tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya di masa mendatang. Dapat dipahami bahwa VC (dan LP mereka) memasuki sektor swasta yang tidak likuid di pasar mata uang kripto dengan lebih hati-hati daripada tahun-tahun sebelumnya!
🔥Proyek pembiayaan populer di bulan Juni
Untungnya, semua tidak hilang untuk pemodal ventura cryptocurrency, yang masih duduk di ton uang meskipun tidak secara dramatis meningkatkan dana mereka tahun ini. Tidak ada keraguan bahwa lingkungan perdagangan di pasar swasta telah sangat melambat, tetapi proyek crypto yang layak untuk mengumpulkan dana masih dapat memperoleh banyak dana.
VC masih memiliki banyak uang untuk diinvestasikan, dan data mendukungnya. Startup crypto yang mungkin belum pernah Anda dengar mengumumkan beberapa putaran pendanaan yang mencengangkan bulan lalu!
Sumber: Alokasi Aset Alt
Klik di atas untuk melihat semua pembiayaan yang diumumkan baru-baru ini. Di bawah ini, saya akan membagikan beberapa proyek dari daftar di atas yang akan saya awasi dalam beberapa bulan mendatang: 👇👇👇
🎮Game Mitos
Situs Web | Twitter
Jumlah: $37 juta
Industri: Game
Perkenalan:
Mythical Games adalah studio game Web3 layanan lengkap. Studio telah menghasilkan beberapa game crypto dan mengembangkan produk crypto eksklusif untuk melayani mereka.
Platform Mythical mengintegrasikan game-game ini dan bertindak sebagai lapisan enkripsi untuk fungsionalitas Web3 opsional yang harus disediakan oleh setiap game. Ini adalah pertukaran untuk transaksi fiat dan cryptocurrency yang berjalan pada rantai Proof-of-Authority yang diizinkan. Selain itu, platform Mythical menampilkan perlindungan penipuan, pengoptimalan biaya, dan rekomendasi harga sisi beli/penjual.
Mengapa kami peduli:
Dikembangkan oleh Mythical Game bekerja sama dengan NFL dan NFL Players Association, "NFL Rivals" pertama kali mendarat di platform iOS dan Android pada 26 April, dan dengan cepat naik ke puncak tangga lagu olahraga! Hari ini, game tersebut tetap berada di No. 11 di bagan game olahraga gratis App Store.
Dari game crypto-native, ini adalah penetrasi pasar yang solid dan prospek yang sangat menggembirakan untuk rilis di masa mendatang. Hanya dibutuhkan satu game inovatif untuk merevolusi dunia game. Tampaknya Mythical Game berpeluang untuk menjadi developer dari game ini.
Taiko
Situs Web | Twitter
Jumlah: $22 juta
**Industri:**L2
Perkenalan:
Taiko mengambil tantangan untuk menskalakan Ethereum sambil menirunya semaksimal mungkin dari sudut pandang teknis dan ideologis.
Tim Taiko sedang membangun solusi rollup zkEVM Layer 2 Tipe 1 yang sebanding dengan Ethereum, memprioritaskan kompatibilitas dengan arsitektur Ethereum daripada meminimalkan biaya pembuktian, yang akan memungkinkan protokol yang diterapkan ke L1 untuk bermigrasi ke Taiko, sementara Tidak ada perubahan pada kode atau lingkungan penerapannya diperlukan.
Pengembangan protokol pemandu adalah pendekatan "terdesentralisasi sejak hari pertama". Bagi Taiko, ini berarti menerapkan dengan pengusul dan pembukti yang terdesentralisasi, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi tanpa izin di lapisan infrastruktur rantai dan mendapatkan bayaran.
Mengapa kami peduli:
Tujuan akhir dari penskalaan Ethereum adalah rollup zero-knowledge, dan Taiko sedang mencoba mengembangkan rollup zero-knowledge sambil mengambil jalan yang jarang dilalui orang! Peering penuh dengan Ethereum L1 akan memungkinkan pengembang untuk menyebarkan kontrak cerdas Ethereum secara mulus secara on-chain, dan berarti Taiko dapat berbagi infrastruktur dengan Ethereum.
Meskipun tidak yakin apakah kepatuhan ketat terhadap standar Ethereum adalah strategi kemenangan - hanya waktu dan pasar yang akan memberi tahu - Taiko adalah rollup yang sangat unik dan taruhan pelawan di dunia yang penuh dengan rollup jauh dari EVM.
🌊Protokol Maverick
Situs Web | Twitter
**Jumlah:**9 juta dolar AS
**Industri:**DeFi
Perkenalan:
Maverick adalah AMM yang diterapkan pada rantai Ethereum, zkSync, dan BNB yang mencoba merevolusi pengalaman Anda saat menyediakan likuiditas.
Protokol dilengkapi dengan 4 strategi likuiditas otomatis siap pakai yang disebut "mode" yang secara cerdas mentransfer likuiditas, menjaganya tetap aktif sesuai dengan parameter tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Posisi inkremental Maverick memungkinkan siapa pun untuk memberi insentif pada bentuk likuiditas yang sangat spesifik, membuka pintu bagi protokol yang ingin menyewa likuiditas ETH dan memasangkannya dengan kepemilikan token asli oleh treasury.
Maverick mengonsentrasikan likuiditas dalam wadah, kisaran harga diskrit serupa dengan kuotasi real-time Uniswap V3, dan menyediakan transaksi tanpa selip dalam wadah. Fitur ini menjadikan DEX tempat perdagangan yang sangat menarik bagi paus dan agregator, seperti yang ditemukan dalam analisis Maverick Delphi Digital.
Mengapa kami peduli:
Institusi yang berusaha menyediakan likuiditas untuk portofolio yang mudah menguap menghadapi kesulitan yang ekstrim di banyak bursa, karena pendekatan AMM tradisional dapat menyebabkan LP ritel mengalami kerugian yang sangat tidak permanen dan menawarkan pengembalian yang terlalu sedikit.
Arsitektur likuiditas terpusat seperti Uniswap V3 hanya menguntungkan pembuat pasar profesional. Pada saat yang sama, efisiensi modal dari arsitektur likuiditas skala penuh seperti Uniswap V2 sangat rendah.
Dengan membiarkan bias harga terarah memengaruhi cara pengguna menyediakan likuiditas, Maverick membantu LPing ritel menjadi menguntungkan. Selain itu, Maverick baru saja meluncurkan token MAV, yang artinya sudah ada cara untuk mendapatkan eksposur ke proyek ini melalui pasar terbuka jika Anda mau!