ChatGPT belum menghasilkan uang untuk Microsoft, Google telah memilih untuk melakukan hal buruk di AI?

Diproduksi | Grup Teknologi Pengendus Harimau

Pengarang | Qi Jian

Editor | Liao Ying

Pada tanggal 26 Juli, waktu Beijing, Microsoft dan Google merilis laporan keuangan mereka (per 30 Juni), Microsoft merilis laporan kuartal Q4 tahun fiskal 2023 dan laporan keuangan setahun penuh, dan Google merilis laporan kuartal Q2 tahun fiskal 2023.

Pendapatan Q4 Microsoft pada tahun fiskal 2023 meningkat sebesar 8% year-on-year menjadi US$56,2 miliar, lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar US$55,478 miliar, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih lambat dari tingkat pertumbuhan 12% pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan segmen Intelligent Cloud mencapai US$23,993 miliar, meningkat 15% dari tahun ke tahun. **Azure dan pendapatan bisnis layanan cloud lainnya tumbuh sebesar 27% tahun-ke-tahun setelah dikurangi perubahan nilai tukar, yang sedikit lemah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 31% pada kuartal sebelumnya. **

Tingkat pertumbuhan Microsoft Cloud tidak tumbuh dengan kecepatan tinggi berkat AI, tetapi sedikit melambat. Bisnis cloud Google, pemain lain dalam perlombaan boom AI, semakin cepat.

Pada tahun fiskal 2023, pendapatan Google Q2 adalah US$74,604 miliar, meningkat 7% dari tahun ke tahun. Di antara mereka, pendapatan bisnis cloud adalah 8,031 miliar dolar AS, meningkat sekitar 28% tahun-ke-tahun, yang sama dengan tingkat pertumbuhan Q1, melebihi kenaikan 24,8% yang umumnya diberikan oleh analis Wall Street menjadi 7,827 miliar. Dolar Amerika. Dan setelah menghasilkan keuntungan pertamanya di kuartal pertama, keuntungannya berlipat ganda menjadi $395 juta di kuartal kedua.

Menariknya, **Google belum menggabungkan pertumbuhan kuat bisnis cloud-nya dengan AI topik hangat saat ini. Dalam laporan pendapatan dan panggilan pendapatan, Google tidak menekankan dampak AI pada Google Cloud dan bisnis pencarian. **

Setelah laporan keuangan dirilis, pada waktu pers, Google naik 5,63% setelah beberapa jam, sementara Microsoft turun 3,19%.

Efek AI melemah?

Dalam enam bulan terakhir, "OpenAI menggunakan layanan cloud cerdas Azure" telah dianggap sebagai iklan terbaik untuk Azure. Namun, di bawah dukungan model besar AI dalam enam bulan terakhir, tingkat pertumbuhan kinerja perangkat cerdas Microsoft awan tidak memuaskan. **

Pada Q4 tahun fiskal 2023, pendapatan bisnis cloud cerdas Microsoft meningkat sebesar 15% menjadi US$3,2 miliar. Tingkat pertumbuhan Q2 dan Q3 pada tahun fiskal 2023 masing-masing adalah 18% dan 16%, dan tingkat pertumbuhan Q4 pada tahun fiskal 2022 adalah 20%.

Mengenai masalah pertumbuhan yang lambat, CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan dalam panggilan pendapatan: "**Dipengaruhi oleh epidemi, banyak proyek cloud terhenti dalam beberapa kuartal terakhir, dan proyek-proyek ini sedang terburu-buru. **"

Bisnis cloud pintar Microsoft memiliki volume yang begitu besar, alasan utama perlambatan pertumbuhan tentu saja terkait langsung dengan epidemi dan resesi ekonomi, tetapi dari samping, di bawah pengaruh iklan OpenAI, tingkat pertumbuhan Azure belum. terpengaruh secara signifikan, atau Ini juga menggambarkan beberapa kesulitan yang dihadapi ChatGPT dalam hal pendaratan dan profitabilitas.

**Masalah ini dapat dilihat dari penurunan popularitas C-end ChatGPT. **

Menurut data dari perusahaan data Internet SimilarWeb, meskipun jumlah pengguna aktif bulanan ChatGPT berkembang pesat, pada paruh pertama tahun 2023, tingkat pertumbuhan penelusuran situs web akan menunjukkan penurunan bulanan. Itu 131,6% pada Januari, 62,5% pada Februari, 55,8% pada Maret, 12,6% pada April, dan 2,8% pada Mei.Ini adalah pertama kalinya jumlah tampilan halaman menunjukkan pertumbuhan negatif, dengan penurunan 9,7%. Waktu tinggal penelusuran dipersingkat 8,5%, dan tingkat churn pengguna meningkat menjadi 20%.

Tren pertumbuhan penjelajahan situs web ChatGPT pada paruh pertama tahun 2023｜Sumber data: SimilarWeb

Data dari Sensor Tower, firma riset lain, menunjukkan bahwa pada Juni 2023, unduhan Aplikasi ChatGPT dan Bing oleh pengguna iPhone AS akan turun 38% dibandingkan Mei.

** Publik jelas bosan dengan ChatGPT. **

Namun, meskipun lalu lintas ChatGPT telah turun secara signifikan, investor teratas tampaknya masih memiliki kepercayaan pada produk pendaratan seperti model bahasa besar AI dan asisten AI. **

Pada pertengahan Maret, ketika Microsoft pertama kali mengumumkan Microsoft 365 Copilot, saham Microsoft naik 4%. Setelah Copilot merilis detail harga pada 18 Juli, saham Microsoft naik sekitar 4%. Baru-baru ini, setelah Apple mengumumkan pengembangan produk AI dialog seperti chatGPT, harga sahamnya juga naik 1%.

Microsoft 365 Copilot tidak diragukan lagi merupakan produk pendaratan AI paling representatif dari Microsoft saat ini.**Meskipun volume bisnis produk komersial kantor dan layanan cloud-nya tidak terlalu besar saat ini, efek pemberdayaan AI relatif mudah bagi pengguna. **

Namun, dalam tiga bulan terakhir, Microsoft 365 Copilot belum banyak berperan dalam mendorong kemauan membayar pengguna perangkat lunak perkantoran Microsoft. **Laporan kuartalan Q4 untuk tahun fiskal 2023 menunjukkan bahwa pendapatan produk bisnis Microsoft Office dan layanan cloud meningkat menjadi US$1,2 miliar, meningkat 12% dari tahun ke tahun. Pendapatan komersial Office 365 meningkat sebesar 15%, pengguna konsumen Microsoft 365 meningkat sebesar 12%, dan jumlah pengguna meningkat menjadi 67 juta.Tingkat pertumbuhan berbagai data tidak meningkat secara signifikan.

Namun, laporan keuangan mengalami lag, dan salah satu penyebabnya adalah produk yang baru saja diumumkan harganya tidak mencerminkan dampak positif dalam laporan keuangan kuartal ini. Chief Financial Officer Microsoft Amy Hood mengatakan pada panggilan pendapatan: "Pelanggan saat ini memiliki pengalaman yang sangat baik dengan Microsoft 365 Copilot, dan mereka semua berharap mendapatkan versi uji coba yang relevan untuk memulai sesegera mungkin."

Amy Hood juga mengatakan bahwa AI akan berdampak lebih positif pada bisnis Microsoft. Mencakup Produk Keamanan, Dinamika di bagian Produktivitas dan Proses Bisnis. **Dan seluruh bisnis cloud cerdas, karena Copilot bukan sekadar alat, tetapi juga memerlukan dukungan platform Azure untuk lebih meningkatkan dan memperluas kemampuan produk. **

AI bercabang di jalan

Dibandingkan dengan Microsoft, meskipun bisnis cloud dalam laporan keuangan Google tumbuh dengan sangat baik, Google tampaknya tidak ingin terlalu banyak menyebutkan kombinasi AI dan bisnis cloud. **

Kekuatan penelitian dan pengembangan Google dalam AI selalu menjadi yang teratas di industri, lagipula, AlphaGo berasal dari Google. Namun, dalam gelombang model bahasa besar ini, tindakan Google tidak begitu kuat.

Dalam hal model dasar, Google telah mempelajari PaLM dan LaMDA selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum merilisnya untuk waktu yang lama, sehingga pasar benar-benar ditempati oleh ChatGPT pertama. Dalam hal AI Copilot, Google merilis video demonstrasi pada 14 Maret, mengumumkan akan mengintegrasikan fungsi AI ke dalam Docs dan Gmail, mengatakan bahwa produk ini akan membuka "era baru AI dan Google Workspace." Microsoft mengumumkan Microsoft 365 Copilot 3 hari lebih lambat dari Google. Namun 4 bulan kemudian, Copilot di pihak Microsoft telah mengumumkan harga $30 per pengguna per bulan untuk akun perusahaan, tetapi hampir tidak ada berita baru di Google Workspace.

Saat ini, Google tampaknya berada di belakang Microsoft dalam hal model bahasa umum yang besar.

Faktanya, kesenjangan antara **Google dan Microsoft hanya karena kedua perusahaan telah bercabang dalam pengembangan AI dan memilih arah yang berbeda berdasarkan bisnis mereka sendiri. **

Logika bisnis dasar Google dan Microsoft berbeda dari Microsoft. **Sebagian besar pendapatan bisnis Google berasal dari iklan, sementara lebih dari 40% pendapatan Microsoft berasal dari bisnis cloud cerdas, dan iklan pencarian dan berita berjumlah kurang dari 10% dari bisnis Microsoft. **

Microsoft memiliki keunggulan dan sinergi ekologis yang jelas di bidang bisnis cloud. Sebelum dimulainya era cloud, pengaruh Microsoft di bidang perangkat lunak perkantoran jauh melebihi pesaing lainnya. Dengan transformasi perangkat lunak tradisional ke cloud, bisnis layanan SaaS Microsoft berbasis Office 365 menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis cloud Microsoft.

"Laporan Pelacakan Semi-Tahunan Layanan Cloud Publik Global" IDC yang dirilis pada 6 Juli menunjukkan bahwa total pendapatan pasar layanan cloud publik global akan mencapai 545,8 miliar dolar AS pada tahun 2022, dan SaaS (perangkat lunak sebagai layanan) adalah sumber terpenting pendapatan layanan cloud publik, terhitung lebih dari 45% dari total pendapatan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, pangsa pasar SaaS layanan cloud publik global Microsoft akan menjadi 16,4%, dengan pendapatan 40,39 miliar dolar AS. Baik pendapatan dan pangsa pasar dua kali lipat dari vendor peringkat kedua, Salesforce.Pada tahun 2022, Salesforce akan memiliki pangsa pasar global sebesar 8,3% dan pendapatan sebesar US$20,44 miliar.

Dalam hal layanan cloud, Microsoft dapat menyediakan produk kaya kepada pelanggan dari IaaS, PaaS hingga SaaS, dan mengadopsi model data serupa untuk mengurangi masalah kompatibilitas dan membentuk efek sinergi yang kuat. Berbeda dengan Google, **Meskipun pertumbuhan Google Cloud kuartal ini menjadi sorotan laporan keuangan, bagaimanapun juga, fondasi Google Cloud terlalu lemah. **

Laporan IDC menunjukkan bahwa bisnis cloud Google baru saja melampaui Alibaba Cloud untuk menjadi yang ketiga di pasar global dalam satu tahun terakhir, dan tidak berbalik hingga kuartal terakhir.Pangsanya di pasar cloud publik global hanya 1/4 dari yang dari Microsoft. Dalam hal SaaS, meskipun Google menempati urutan kelima di dunia, pangsa pasarnya kurang dari 1/5 Microsoft.

Dalam hal ini, Google jelas tahu betul bahwa bisnis cloud pribadi tidak pernah menjadi kekuatannya sendiri, dan tidak bijaksana untuk secara membabi buta menggunakan "kuda buruk" miliknya sendiri untuk bersaing dengan "kuda baik" orang lain. Oleh karena itu, strategi AI Google adalah memusatkan kekuatan AI pada aplikasi pencarian dan periklanan. **

Dalam panggilan konferensi pendapatan kuartal ini, ketika tiga eksekutif Google menyebutkan AI, mereka hanya memperkenalkan secara singkat dukungan AI untuk layanan cloud, dan lebih fokus pada kenyamanan yang dapat diberikan AI kepada pengiklan. Termasuk periklanan yang tepat, kreativitas periklanan, dan produksi periklanan yang cepat, dll.

Dalam panggilan pendapatan, Philipp Schindler, chief brand officer Google, berkata: “Dalam periklanan, kami memiliki produk yang disebut Performance Max atau P Max. Pengiklan bisa mendapatkan ide iklan baru dengan beberapa klik mudah. Di masa mendatang, AI dan P Max Akan ada lebih banyak ikatan."

CEO Google Sundar Pichai mengatakan bahwa AI akan memainkan peran lebih besar dalam bisnis periklanan. "Selama bertahun-tahun, AI telah menjadi inti dari bisnis periklanan kami, dan saat ini hampir 80% pengiklan telah menggunakan setidaknya satu produk yang digerakkan oleh AI."