Kali ini, rencana kuotasi Chainlink memberikan "kontribusi besar"

Pengarang: Azuma

Pada tanggal 30 Juli, waktu Beijing, beberapa versi bahasa pemrograman kontrak pintar Vyper ditemukan memiliki kerentanan serius, dan oleh karena itu beberapa proyek penting termasuk Curve Finance diserang. (Bacaan terkait: "Kerugian lebih dari 50 juta dolar AS, artikel untuk memilah serangan berantai yang disebabkan oleh kegagalan bahasa pemrograman Vyper")

Menurut penjelasan tim Curve, karena beberapa pool (alETH, msETH, pETH) menggunakan bahasa Vyper versi 0.2.15, fungsi re-entry lock gagal, memungkinkan penyerang untuk menjalankan fungsi tertentu berkali-kali dalam satu transaksi, mengakibatkan kerugian keuangan tertentu.

Adapun jumlah kerugian spesifik, menurut statistik Paidun sebelumnya, itu termasuk Alchemix (penerbit alETH), JPEG 'd (penerbit pETH), Metronom (penerbit mETH), deBridge, Ellipsis, Curve CRV -ETH pool, dll. Gabungan kerugian mencapai sekitar $ 52 juta.

Untungnya, harga instan yang ekstrem ini tidak dilaporkan oleh oracle Chainlink. Menurut riwayat data umpan harga Chainlink, dapat dilihat bahwa karena logika kutipan berbobot "CEXs + DEXs", harga terendah yang dikutip oleh oracle pada titik waktu yang sama adalah $0,59. Sebagai layanan oracle yang paling umum digunakan di industri, perbedaan kutipan "kecil" ini dapat membantu Curve, Aave, dan seluruh industri DeFi menghindari bencana yang lebih besar.

Untungnya, harga instan yang ekstrem ini tidak dilaporkan oleh oracle Chainlink. Menurut riwayat data umpan harga Chainlink, dapat dilihat bahwa karena logika kutipan berbobot "CEXs + DEXs", harga terendah yang dikutip oleh oracle pada titik waktu yang sama adalah $0,59. Sebagai layanan oracle yang paling umum digunakan di industri ini, perbedaan kutipan "kecil" ini dapat membantu Curve, Aave, dan seluruh industri DeFi menghindari bencana yang lebih besar.

Kita bisa membayangkan seperti apa DeFi pagi ini jika Chianlink melaporkan 0,08, bukan 0,59.

Pertama-tama, dapat dipastikan bahwa posisi utang CRV yang dijaminkan pada sejumlah besar perjanjian pinjaman, termasuk Aave, akan langsung menghadapi risiko likuidasi.

Ambil posisi pendiri Curve Michael Egorov sebagai contoh, dia menjanjikan total 292 juta CRV (sekitar 181 juta dolar AS) pada Aave, FRAXlend, Abracadabr, dan Inverse, dan meminjamkan dana 110 juta dolar AS. sekitar $0,4. Jika Chianlink mengutip harga $0,08, tidak diragukan lagi bahwa posisi ini akan segera dilikuidasi.

Dalam hal ini, banyak pengguna, termasuk Michael Egorov, akan menghadapi kerugian finansial Mengingat likuiditas CRV pada rantai pada saat itu sudah tidak mencukupi, likuidasi ini sulit diterapkan secara efektif, sehingga memengaruhi perjanjian pinjaman seperti Aave dan FRAXlend Potensi ancaman kredit macet (CRV hampir nol, dan sulit untuk melunasi utang dengan penjualan likuidasi).

Dan seiring berjalannya likuidasi, CRV akan terus menghadapi tekanan jual yang lebih besar, yang dapat meningkatkan kepanikan di masyarakat (jangan lupa saudara pendiri juga akan dibawa pergi saat itu), sehingga memicu kesepakatan yang lebih serius. situasi.

Dalam semalam, beberapa landasan dunia DeFi rusak parah, yang pasti akan menyebabkan efek tambahan yang sangat besar.Sulit membayangkan seperti apa industri ini setelah bangun pagi ini jika ini terjadi.

Dalam diskusi komunitas, seseorang membandingkan operasi kutipan Chianlink pagi ini dengan BitMEX, yang “mencabut kabel jaringan” di 312. Sebagai pertukaran kontrak dengan volume perdagangan terbesar di industri pada tahun 2020, ia turun selama satu setengah jam selama pasar ekstrim pada 312 , tetapi secara tidak langsung mencegah pasar jatuh lebih jauh, sehingga banyak orang dengan bercanda menyebutnya "menyelamatkan industri".

Secara obyektif, situasi Chianlink masih berbeda dari BitMEX, hanya mengimplementasikan logika kutipan berbobot "CEXs + DEXs" miliknya sendiri secara normal. Meskipun di mata beberapa pengguna, menggunakan CEX sebagai salah satu sumber kutipan tidak begitu terdesentralisasi di dunia DeFi, namun dalam kondisi pasar saat ini, CEX masih memiliki kutipan yang lebih komprehensif dan stabil daripada DEX (terutama untuk altcoin), di setidaknya kali ini, tawaran dari CEX mungkin telah menyelamatkan industri.