Permintaan chip AI meledak: pada kuartal kedua, Intel 6 kali lipat, AMD 7 kali lipat! Selanjutnya lihat Nvidia

Pengarang: Zhou Xiaowen

Sumber gambar: Dihasilkan oleh AI‌ Tak Terbatas

Raksasa teknologi "perlombaan senjata" AI sedang berjalan lancar, dan lebih banyak pembuat chip, termasuk Nvidia, mendapat manfaat darinya.

Pada hari Selasa, AMD mengumumkan laporan keuangan kuartal kedua.Pada panggilan konferensi pendapatan, CEO AMD Su Zifeng mengatakan bahwa jumlah pelanggan chip pusat data AI AMD "meningkat lebih dari tujuh kali" selama kuartal tersebut. **

Laporan keuangan menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, pendapatan dan laba AMD sama-sama menurun, dengan pendapatan turun 18% tahun-ke-tahun, laba bersih yang disesuaikan turun 44% tahun-ke-tahun, dan 2% bulan-ke-tahun. bulan: tetapi penurunannya kurang dari ekspektasi Wall Street.

Pada saat yang sama, AMD mengharapkan ** pusat data dan bisnis tertanam akan tumbuh dari tahun sebelumnya untuk seluruh tahun fiskal. **

Su Zifeng mengatakan dalam panggilan konferensi kinerja bahwa bisnis pusat data diharapkan tumbuh secara signifikan pada paruh kedua tahun ini, dengan fokus pada kuartal keempat, dan diharapkan kinerja bisnis pada paruh kedua tahun ini akan meningkat. meningkat sebesar 50%. **

Jumlah keterlibatan pelanggan AI tumbuh secara berurutan lebih dari 7x karena beberapa pelanggan memulai atau memperluas proyek yang mendukung penyebaran perangkat keras dan perangkat lunak AMD Instinct MI250 dan MI300 skala besar di masa mendatang.

Dia mengatakan bahwa AMD meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan terkait AI, dan perusahaan telah merumuskan strategi AI, termasuk pengembangan chip dan perangkat lunak khusus AI, dengan tujuan menjadikan AI sebagai "pendorong pertumbuhan penting" bagi perusahaan. AI juga dapat membantu penjualan chip PC, katanya.

Selain AMD, pembuat chip lainnya, Intel, juga berekspansi karena AI.

Pekan lalu, selama panggilan pendapatan kuartal kedua Intel, CEO Gelsinger mengatakan perusahaan sekarang telah menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam akselerator AI, dan lini produk telah berkembang enam kali lipat hanya pada kuartal kedua. **

Selain produk akselerator AI-nya sendiri, Gaudi2, Intel juga dapat memanfaatkan lonjakan permintaan akselerator AI melalui bisnis pengecorannya, membuat chip kecerdasan buatan khusus untuk perusahaan cloud besar seperti Alphabet dan Amazon.

Intel mengatakan bagian dari proses manufaktur 18A yang akan datang adalah untuk perusahaan yang merancang akselerator kecerdasan buatan mereka sendiri.

Sebagai pembuat chip veteran, Intel pernah dibatasi oleh penurunan permintaan PC, tetapi profitabilitasnya kembali pada kuartal kedua, yang mungkin menunjukkan bahwa periode terburuk pada dasarnya telah berlalu.

Nvidia: Empat pelanggan dapat menyelesaikan target triwulanan

Sebagai pemimpin, ekspektasi kinerja Nvidia tentu saja cukup optimis.

Pada hari Senin, analis Bernstein mencatat bahwa hanya empat perusahaan, Microsoft, Meta, Byte, dan Google, yang cukup bagi Nvidia untuk memenuhi panduannya untuk kuartal tersebut. Pada saat yang sama, mereka mengharapkan permintaan yang lebih optimis untuk Nvidia dari perusahaan teknologi besar lainnya dan startup kecerdasan buatan.

Menurut analis Bernstein, faktor yang saat ini membatasi pendapatan Nvidia adalah kemampuan pengemasan chip canggih dari pengecoran semikonduktor. Dengan peningkatan kapasitas pengemasan tahun depan, Nvidia kemungkinan akan menghasilkan $75 miliar hingga $90 miliar di pusat data dan pendapatan chip AI pada tahun 2024, sementara perkiraan konsensus analis Wall Street hanya $42 miliar.

Tim Bernstein mengatakan, untuk jangka waktu yang panjang ke depan, setidaknya dalam 12-18 bulan ke depan, diharapkan kinerja Nvidia tetap tumbuh dan bisa terus meningkat. Hasil analisis ini menunjukkan optimisme terhadap perkembangan Nvidia ke depan.

Sebelumnya, analis Mizuho Vijay Rakesh juga menunjukkan bahwa kenaikan AI terhadap harga saham Nvidia di luar imajinasi, dan menaikkan target harga Nvidia dari US$400 menjadi US$530.