Terus menambahkan perusahaan aplikasi hilir, Nvidia menggambar peta investasi baru

Penulis: Zhang Xinyi Wang Xinhao

Sumber: Berita Elektronik China

Judul Asli: "Peta Investasi NVIDIA"

Dalam dua bulan terakhir, Nvidia telah sering melakukan investasi dan akuisisi: pertama, berinvestasi di tiga perusahaan unicorn AI, kemudian menghabiskan $50 juta untuk mendukung bioteknologi, dan mengakuisisi perusahaan layanan cloud AI Lambda Labs pada 19 Juli. Bahkan ada lebih banyak berita bahwa Nvidia sedang berpikir ulang untuk menjadi investor jangkar untuk ARM setelah akuisisi ARM gagal. Pada paruh pertama tahun ini, Nvidia yang terus menambah perusahaan aplikasi hilir sedang menggambar lanskap investasi baru.

Investasi NVIDIA "Tiga Langkah"

Menurut data publik, sejak pendirian Nvidia pada tahun 1993, telah berinvestasi dan mengakuisisi lebih dari 50 perusahaan.

Pengembangan Nvidia dapat dibagi menjadi tiga tahap: periode pemeliharaan dari tahun 1993 hingga 2006, periode pengembangan dari tahun 2007 hingga 2015, dan periode ekspansi dari tahun 2016 hingga saat ini.

Sumber data: Disusun oleh China Electronics News

Pada tahap pertama, Nvidia, yang berfokus pada prosesor grafis game yang dikembangkan sendiri, mengubah peta persaingan kartu grafis dengan mencaplok pesaing nomor satu. Selama ini, Nvidia membunyikan bel, meluncurkan GeForce256 dan mendefinisikan GPU unit pemrosesan grafis. Pada tahun 2000, Nvidia mengakuisisi 3DFX, pelopor kartu grafis 3D, seharga US$70 juta. Sejak itu, setelah mengalami "survival game" perusahaan kartu grafis pada 1990-an, Nvidia mengakuisisi saingan nomor satu, 3DFX, dan muncul sebagai survivor.

Pada tahap kedua, investasi dan merger dan akuisisi Nvidia tidak menonjol. Pada tahun 2007, pembentukan dan penerapan parit CUDA memungkinkan Nvidia membangun penghalang ekologis yang berbeda dari produsen kartu grafis lainnya. Dari perspektif "melihat ke belakang", Nvidia mengembangkan platform CUDA, menjelajahi GPU tujuan umum, dan dengan tegas melepaskan pasar ponsel. Serangkaian tindakan ini sangat memengaruhi arah pengembangan Nvidia, dan akhirnya mempromosikan Nvidia untuk membentuk tampilan game, pusat data, dan mobil sebagai platform Rute bisnis "troika".

Sejak 2015, proses investasi dan merger Nvidia semakin cepat, dan dukungannya terhadap perusahaan start-up juga mulai meningkat, dan telah memasuki tahap ekspansi yang cepat. Dalam 8 tahun terakhir, Nvidia telah berinvestasi di lebih dari 30 perusahaan dari banyak negara dan wilayah, yang melibatkan kecerdasan buatan, pemrosesan gambar, pengemudian otonom, biomedis, dan bidang lainnya.

Sumber data: Disusun oleh China Electronics News

Huang Renxun pernah menyebutkan logika investasi Nvidia: pertama, visi perusahaan sejalan dengan Nvidia, yaitu menggunakan teknologi AI untuk menciptakan nilai lebih bagi masyarakat; kedua, perusahaan ini membutuhkan bantuan Nvidia; ketiga, perusahaan ini memiliki kualifikasi yang relatif sangat baik.

Putaran ekspansi agresif lainnya

Pada tahun 2017 saja, Nvidia berinvestasi dan mengakuisisi sekitar 20 perusahaan, yang telah melampaui jumlah tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, jalan Nvidia menuju merger dan akuisisi tidak berjalan mulus. Itu berhasil mengakuisisi Mellanox, penyedia sakelar dan adaptor jaringan cloud, tetapi juga mengalami liku-liku dalam proses memperoleh ARM dari Softbank, dan akhirnya harus menghentikan rencana tersebut karena undang-undang antimonopoli. Pakar semikonduktor Mo Dakang mengatakan bahwa bidang investasi Nvidia mungkin tampak rumit, tetapi dapat diringkas secara singkat menjadi dua arah dasar: satu adalah kecerdasan buatan dengan GPU sebagai inti komputasi, dan yang lainnya adalah elektronik otomotif.

Dapat ditemukan dalam daftar investasinya bahwa peningkatan lebih lanjut dari kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras GPU serta eksplorasi mengemudi otonom telah menjadi tugas utama Nvidia. Mungkin ada tanda-tanda penyebaran jangka panjang jauh lebih awal. Sheng Linghai, seorang ahli dalam industri semikonduktor, mengatakan kepada reporter "China Electronics News": "Nvidia memutuskan untuk memperluas skenario aplikasi GPU, dan GPGPU (GPU Umum) lahir karena Huang Renxun menyadari bahwa selain game, komputasi paralel yang dikuasai GPU juga dapat digunakan di bidang lain. Di masa mendatang, ini akan berguna di industri lain yang perlu memproses data dalam jumlah besar."

Pada akhir tahun 2022, kecerdasan buatan generatif yang dipimpin oleh ChatGPT memasuki bidang visi publik. Permintaan besar akan daya komputasi mendorong pasar GPU menjadi panas, dan mendorong Nvidia untuk mencapai nilai pasar triliunan dolar pada tahun 2023. Ini bukan "menjadi kaya dalam semalam", tetapi mengumpulkan. Ekologi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibentuk oleh tata letak jangka panjang telah menjadi "kepercayaan" Nvidia. Setelah investasi yang agresif pada tahun 2017, Nvidia tampaknya akan melakukan ekspansi lagi.

Pada paruh pertama tahun 2023, Nvidia berturut-turut berinvestasi di tiga perusahaan yang dikenal sebagai "AI unicorn". Di antaranya, perusahaan AI Kanada, Cohere, mengumumkan penyelesaian pembiayaan Seri C senilai $270 juta; perusahaan rintisan kecerdasan buatan lainnya, Inflection AI, mengumumkan sedang mengembangkan superkomputer yang dilengkapi dengan 22.000 NVIDIA H100. Selain itu, strategi investasi Nvidia juga melibatkan AI artistik dan kreatif, dan Runway mengatakan akan menggunakan kecerdasan buatan untuk produksi video. Trailer AI sci-fi "Trailer: Genesis" yang baru-baru ini menarik perhatian di media sosial diserahkan ke Runway untuk pembuatan video.

Runway Gen-2, produk dari Runway (Sumber: website resmi Runway)

Pada 12 Juli, Nvidia mengatakan akan menginvestasikan $50 juta di Recursion Pharmaceuticals, sebuah perusahaan farmasi AI, untuk mempercepat pelatihan model kecerdasan buatannya dan menggunakannya dalam pengembangan obat. Kedua perusahaan akan bekerja sama untuk memajukan pengembangan model berbasis AI Recursion di bidang biologi dan kimia, dan mendistribusikannya secara istimewa ke perusahaan biotek menggunakan layanan cloud NVIDIA.

Perluas ke bidang vertikal

Nvidia membidik tata letak aplikasi hilir kali ini, lebih untuk meningkatkan ekosistem perangkat lunak dan perangkat keras AI yang ada, dan untuk memperluas saluran bisnis sambil memperkuat hubungan antara penawaran dan permintaan.

Nvidia akrab dengan pertempuran di pasar prosesor grafis secara keseluruhan, dan produknya telah diperkeras sejak perusahaan didirikan. Kekuatan komputasi yang kuat yang dapat diberikan GPU adalah fondasi keberadaannya, tetapi itu tidak berarti bahwa peningkatan daya komputasi yang berkelanjutan akan aman selamanya. Di balik "demam AI" ada lebih banyak "pemikiran dingin". "AIGC adalah topik yang penuh dengan imajinasi tak terbatas, dan telah menunjukkan keunggulannya di bidang rekreasi dan hiburan, kantor yang dangkal. Dengan munculnya berbagai model khusus dan peningkatan daya komputasi lebih lanjut di masa mendatang, AIGC akan merambah ke lebih banyak bidang teknis profesional." Deng Chuxiang, seorang peneliti di CCID Consulting, mengatakan kepada reporter China Electronics News.

Di satu sisi, dalam industri yang memproses data dalam jumlah besar, CPU tidak mampu menangani perhitungan dalam jumlah besar, dan GPU diperlukan untuk memproses data paralel dalam jumlah besar; Data relatif tertutup dan kompleks, dan model yang lebih berdedikasi dan chip daya komputasi khusus perlu dikembangkan untuk pelatihan dan penalaran.

Sebagai perusahaan desain chip, Nvidia berdiri di sisi catu daya komputasi dan perlu mempertimbangkan masalah "kepada siapa akan menjual produk". Hal ini menuntut Nvidia untuk aktif mengeksplorasi dan aktif memenuhi kebutuhan perusahaan aplikasi hilirisasi. Dalam hal AIGC, mengemudi otonom, dan biomedis, Nvidia mulai terus menyediakan layanan daya komputasi tinggi ke berbagai produsen.

Selain itu, Nvidia perlu mempercepat penetrasi ekologisnya sendiri melalui kerja sama multipihak. Jika penyelesaian platform CUDA menyadari "penggunaan" GPU, maka sekarang Nvidia akan mempromosikan kumpulan ekologi perangkat lunak dan perangkat keras ini ke tingkat "aplikasi" untuk mencapai perluasan lain dari kerangka bisnis. Oleh karena itu, Nvidia tidak hanya menyediakan peralatan, daya komputasi, dan dukungan teknis untuk industri aplikasi hilir, tetapi juga merupakan investor di perusahaan hilir yang sedang berkembang, sehingga mencapai proses spiral ke atas untuk memperkuat dirinya sendiri berulang kali.