Narasi Baru tentang Investasi Kripto di Pasar Beruang: Analisis Proyek Unibot

Oleh Jake Pahor

Kompilasi: Kontributor inti Biteye, Crush

Unibot adalah proyek yang sangat panas saat ini yang akan membuka kunci gelombang investasi crypto berikutnya.

Posting hari ini adalah analisis terperinci saya tentang proyek tersebut, pastikan untuk membaca sampai akhir untuk peringkat keseluruhan saya pada proyek tersebut!

01. Ikhtisar proyek

Unibot adalah bot perdagangan yang memungkinkan Anda melakukan perdagangan DEX otomatis melalui aplikasi Telegram.

Menyederhanakan pengalaman perdagangan di Uniswap dengan menyediakan fitur-fitur berikut:

• Antarmuka pengguna yang lebih jelas
• Perlindungan MEV
• Mengurangi resiko kegagalan transaksi
• Transaksi lebih cepat (6x lebih cepat dari Uniswap)

02. Kasus penggunaan aktual

Jika Anda pernah menggunakan Uniswap, Anda akan tahu bahwa pengalamannya sangat biasa-biasa saja.

Bot perdagangan Telegram menggemparkan dunia crypto karena mereka menawarkan cara yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk berdagang, terutama untuk pengguna baru.

Mereka memiliki keuntungan sebagai berikut:

• Kecepatan transaksi lebih cepat
• Peningkatan pengalaman pengguna
• otomatisasi
• Lebih mudah digunakan untuk pengguna baru
• Keamanan (Anti-MEV dan Anti-RUG)

03. Pengguna mengadopsi

Unibot telah mendominasi pasar dan saat ini memegang sekitar 71% pangsa pasar.

Saya pikir ini hanyalah awal dari ruang ini karena bot telegram akan membantu lebih banyak pengguna dan investor memasuki ruang web3.

Sejak diluncurkan pada Mei 2023, basis pengguna Unibot terus tumbuh, dengan pengguna aktif harian kini stabil di 1.500 dan pengguna kumulatif hanya menembus 10.000.

04. Pendapatan proyek

Unibot mendistribusikan bagi hasil kepada pemegang token melalui protokolnya, selama Anda memegang setidaknya 10 $UNIBOT token, Anda akan menerima hadiah ETH (tidak diperlukan jaminan atau penguncian).

Pendapatan yang dialokasikan untuk pemegang token termasuk:

• 40% dari semua biaya transaksi bot
• 1% dari volume perdagangan UNIBOT. (2% orang yang berpartisipasi dalam migrasi token sebelum September)

Menurut DeFi Llama, Unibot menempati urutan ke-26 di antara semua protokol berdasarkan pendapatan dan secara konsisten menghasilkan pendapatan $40.000 per hari.

05. Model Ekonomi

Model ekonomi token Unibot cukup sederhana:

• Peluncuran yang adil pada 17 Mei 2023;
• 1 juta token dikeluarkan dan diedarkan sepenuhnya;
• Pajak 5% dikenakan pada setiap transaksi $UNIBOT (1% masuk LP, 1-2% kembali ke pemegang token, dan 2% masuk ke tim).

Berikut adalah data pasokan token saat ini:

• Sirkulasi dan pasokan maksimum = 1 juta
• Kapitalisasi pasar = $200 juta
• FDV = $200 juta
• Kapitalisasi Pasar / FDV = 1

Gelembung hijau pada gambar di atas mencerminkan distribusi bagi hasil. Dapat dilihat bahwa dompet terbesar hanya menampung 2,46% dari total token (24,7k UNIBOT = $4,7 juta).

Untuk analisis yang lebih detail, lihat tweet Bubblemaps

06. Perbendaharaan

Tidak disebutkan perbendaharaan protokol dalam dokumentasi Unibot mana pun, namun, mereka menyebutkan bahwa 2% dari pendapatan pajak UNIBOT masuk ke tim dan operasi.

Karena proyek ini masih awal, saya berharap mereka akan mempertimbangkan ini seiring perkembangannya.

07. Komunitas dan Tata Kelola

Meskipun tidak ada forum tata kelola desentralisasi resmi, selama Anda memegang 10 token UNIBOT, Anda dapat mengakses saluran pemegang token Telegram pribadi Unibot.

Berikut beberapa data sosial dan pengguna yang terkait dengan Unibot:

• Twitter – 31.600 pengikut
• Telegram – 8700 orang
• Pengguna Unik – 10.300

08. Tim dan dana

Unibot memiliki "peluncuran yang adil" pada Mei 2023, tetapi informasi tentang tim anonim yang mendirikan proyek tersebut sangat terbatas.

Proyek baru-baru ini mengalami migrasi dari V1 ke V2 (peningkatan model ekonomi token, menambahkan token yang awalnya digunakan untuk pembakaran ke kumpulan likuiditasnya)), yang disetujui oleh 81% suara di saluran pemegang token Telegram (bukan Pemungutan suara DAO resmi).

09. Analisis produk kompetitif

Pesaing di bidang bot telegram sebenarnya cukup banyak, di antaranya Maestro sudah ada sejak lama, oleh karena itu Maestro lebih unggul dari Unibot dalam hal biaya transaksi dan jumlah kumulatif pengguna.

Namun, sejak peluncurannya, Unibot berada di posisi dominan, dan kini Unibot memiliki sekitar 71% nilai pasar robot trek (data dari Coingecko).

Saya yakin tidak lama lagi Unibot akan melampaui Maestro dalam semua aspek data.

10. Risiko

Perhatian terbesar saya dengan bot perdagangan telegram adalah privasi dan keamanan kunci pribadi dompet.

Unibot menyatakan dalam dokumentasinya:

• Kunci pribadi dienkripsi atau didekripsi menggunakan kunci simetris standar industri (tidak ada yang dapat mengakses kunci Anda);
• Tidak seperti pertukaran terpusat, pengguna dapat mengakses kunci pribadi dari dompet transaksi yang dibuat oleh Unibot;
• Anda dapat mengimpor kunci Anda ke Metamask dan memiliki kendali penuh atas dana Anda di Unibot kapan saja;
• Pengguna selalu dapat memperlakukan dompet ini sebagai dompet panas;
• Risiko lainnya termasuk kerentanan smart contract, eksploitasi, dan peretasan.

11. Ringkasan

Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan Unibot. Ini memiliki skenario penggunaan yang unik dan menyederhanakan transaksi DEX dengan cara yang inovatif.

Tetapi perlu perbaikan dalam tata kelola, perbendaharaan, dan klarifikasi lebih lanjut tentang masalah privasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, skor tertimbang keseluruhan menurut saya bisa sekitar 7,4 poin, yang merupakan evaluasi proyek saya.