Peringkat Penjualan Produsen Semikonduktor Q2 2023
Pada 14 Agustus 2023, perusahaan riset Amerika Semiconductor Intelligence mengumumkan peringkat 15 produsen semikonduktor teratas dalam hal penjualan pada kuartal kedua tahun 2023 (Q2).
Namun, saya (Takashi Yunoue) kecewa dengan peringkat ini. Alasannya adalah peringkat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. tidak diketahui, jadi saya melihat data laporan keuangan TSMC dan menambahkannya ke peringkat intelijen semikonduktor (Gambar 1).
Gambar 1 15 produsen semikonduktor teratas berdasarkan penjualan (Q1 dan Q2 2023) Sumber: Penulis berdasarkan data laporan keuangan Semiconductor Intelligence dan TSMC
Dilihat dari hasilnya, peringkat pertama TSMC, peringkat kedua Intel, peringkat ketiga Samsung, peringkat keempat Nvidia, peringkat kelima Broadcom, dan peringkat keenam Qualcomm (diprediksi peringkat keempat dan kelima). ).
Di antara pabrikan Jepang, Renesas Electronics, yang memiliki bisnis semikonduktor otomotif yang kuat, menempati peringkat ke-15, namun Kioxia, yang memproduksi NAND, tampaknya tidak masuk dalam peringkat 15 besar.
Khususnya, dari kuartal pertama tahun 2023 hingga kuartal kedua, Nvidia tumbuh sebesar 69,2%. Nvidia menggunakan tahun fiskal (FY) dan bukan tahun kalender (CY) untuk pembukuannya (Gambar 2). Oleh karena itu, waktu pengumuman pendapatan adalah satu bulan lagi sejak Intel dan Samsung mengumumkan pendapatan mereka di CY. Alhasil, penjualan Nvidia tertulis sebagai "ramalan" di peringkat Semiconductor Intelligence.
Gambar 2 Perbedaan antara FY (Tahun Fiskal) dan CY (Tahun Kalender) NVIDIA
Lantas di manakah peringkat Nvidia sebenarnya? Apakah ini benar-benar nomor empat?
Pada artikel ini, pertama-tama kita akan memeriksa angka penjualan kuartalan Nvidia. Selanjutnya saya akan mencoba membandingkan dengan penjualan tiga produsen semikonduktor teratas TSMC, Intel, Samsung, dan Nvidia. Selain itu, ledakan penyebaran AI generatif, seperti AI terbuka "ChatGPT" yang dirilis pada 30 November 2022, menjadi alasan di balik pesatnya pertumbuhan penjualan NVIDIA. Selain itu, saya juga akan berbicara tentang prospek Nvidia dapat memainkan peran utama dalam peringkat penjualan produsen semikonduktor di masa depan.
Perbandingan antara tiga produsen semikonduktor besar dan Nvidia
Gambar 3 menunjukkan penjualan triwulanan dan tren laba operasional Nvidia. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, Nvidia menggunakan tahun fiskal (TA) untuk melaporkan hasilnya. Dengan demikian, triwulan I tahun 2024 adalah Februari-April 2023, triwulan II tahun 2024 adalah Mei-Juli 2023, dan triwulan III tahun 2024 yang diprediksi oleh Nvidia adalah Agustus-Oktober 2023.
Gambar 3 Penjualan triwulanan dan pendapatan operasional Nvidia (Nvidia memperkirakan Q3 pada tahun 2024) Sumber: Laporan keuangan Nvidia
Melihat kembali Gambar 3, penjualan triwulanan telah meningkat dari US$7,2 miliar pada Q1 2024 (Februari 2023 hingga April 2023) menjadi US$13,5 miliar pada Q2 2024 (Mei hingga Juli 2023). Anda dapat melihat skalanya meningkat dua kali lipat.
Bagaimana kita membandingkan Nvidia FY ini dengan TSMC, Intel, dan Samsung yang menetap di CY? Karena sulitnya membuat perbandingan waktu yang konsisten, untuk CY seperti TSMC, penjualan direncanakan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yang merupakan bulan terakhir dari hasil keuangan triwulanan. Saya membuat grafik yang merencanakan penjualan untuk bulan April, Juli, Oktober, dan Januari (Gambar 4).
Gambar 4 Penjualan triwulanan Intel, Samsung, TSMC, dan Nvidia (digambar pada akhir periode akuntansi masing-masing perusahaan) Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan
Intel memegang posisi No. 1 hingga Maret 2017, namun Samsung, yang tumbuh pesat karena gelembung memori, melonjak ke No. 1 antara Juni 2017 dan September 2018. Namun kemudian terjadi resesi memori dan Intel kembali menduduki posisi teratas setelah Desember 2018.
Beberapa saat setelah itu, Intel menjadi nomor satu dan Samsung menjadi nomor dua. Namun, ketika permintaan khusus virus corona baru mulai menurun pada tahun 2022, penjualan Intel turun drastis setelah Desember 2021, Samsung setelah Juni 2022, dan TSMC, yang terus tumbuh sejak 2019, melampaui penjualan perusahaan pada September 2022, melonjak ke nomor satu. Penjualan TSMC juga turun tajam sejak Desember 2022.
Dalam hal ini, penjualan Nvidia meningkat signifikan dari April 2023 hingga Juli tahun yang sama. Meski waktu penyelesaiannya terpaut satu bulan dan tidak bisa dibandingkan secara langsung, namun dari Gambar 4, sekitar Juni hingga Juli 2023, TSMC akan menjadi yang pertama, NVIDIA kedua, Intel ketiga, dan Samsung keempat.
Selain itu, jika penjualan TSMC terus menurun setelah September 2023, Nvidia, yang diperkirakan akan mencapai penjualan $16 miliar pada bulan Oktober tahun yang sama, akan melonjak ke daftar teratas. Jika itu terjadi, Nvidia, yang didirikan pada tahun 1993, akan menjadi perusahaan semikonduktor nomor satu berdasarkan pendapatan untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Namun apa yang mendorong kemajuan pesat Nvidia?
Penyebaran ChatGPT yang eksplosif
ChatGPT dirilis oleh Open AI pada tanggal 30 November 2022, dan dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100 juta pengguna aktif adalah 54 bulan untuk Facebook, 49 bulan untuk X (Twitter lama), 30 bulan untuk Instagram, 19 bulan untuk LINE, 9 bulan untuk TikTok, dan ChatGPT mengatakan hanya ada dua bulan.
Hasilnya juga meningkat pesat.Pada bulan Januari 2023, jawaban ujian akhir MBA mendapat nilai B (tingkat kelulusan).Pada bulan Februari tahun yang sama, tingkat jawaban yang benar untuk Ujian Kualifikasi Medis Amerika mencapai garis kelulusan.Pada bulan Maret, tingkat kelulusan ujian kualifikasi medis Amerika mencapai batas kelulusan. pada tahun yang sama, dilaporkan bahwa GPT-4 diadakan pada bulan Mei. Pada bulan September, ia mendapat nilai 10% teratas dalam Ujian Kualifikasi Pengacara AS, mencapai tingkat kelulusan Ujian Medis Nasional Jepang dalam lima tahun terakhir.
Kegilaan AI generatif yang dimulai dengan ChatGPT tidak ada habisnya. Sejak itu, perusahaan teknologi tinggi mulai mengembangkan AI generatif. AI generasi ini menggunakan semikonduktor yang disebut Graphics Processing Unit (GPU). Nvidia memiliki monopoli di bidang GPU.
Di sini, apa itu AI generatif dan bagaimana cara kerjanya? Apa peran yang dimainkan GPU?
ChatGPT memiliki dua langkah
Gambar 5 Kami akan menjelaskan mekanisme pembangkitan AI seperti ChatGPT. Langkah-langkah kecerdasan buatan generatif dibagi menjadi dua fase: pembelajaran dan penalaran.
Gambar 5 Prinsip AI generatif dan semikonduktor AI yang digunakan (NVIDIA GPU)
Pertama, memuat data besar seperti data teks dan data gambar di Internet ke server yang dilengkapi semikonduktor AI seperti GPU NVIDIA (selanjutnya disebut server AI). Pada saat itu, semikonduktor kecerdasan buatan seperti GPU akan belajar dari data.
Kemudian, ketika pengguna menulis pertanyaan di chat, AI generatif yang berjalan di server AI membuat kesimpulan dan memberikan jawaban. Pada saat itu, GPU Nvidia dan semikonduktor AI lainnya digunakan untuk inferensi di server AI.
Dari sini kita dapat melihat bahwa AI generatif dapat dikatakan sebagai “perangkat lunak serupa” yang berjalan pada semikonduktor AI (seperti GPU NVIDIA) yang diinstal pada server AI.
Penyebaran dan penskalaan AI generatif seperti ChatGPT tidak terbatas. Akibatnya, di pasar semikonduktor, masalah kekurangan GPU Nvidia menjadi semakin serius. Dalam hal ini, perusahaan teknologi tinggi yang mengembangkan kecerdasan buatan generatif berlomba untuk mengumpulkan GPU Nvidia sebanyak mungkin.
Nvidia memiliki beberapa jenis GPU, tetapi yang paling dicari adalah 7nm A100 TSMC ($10.000 masing-masing) dan H100 ($40.000 masing-masing). Tidak peduli seberapa mahal harganya, mengingat satu DRAM berharga $10, prosesor iPhone Apple berharga $100, dan prosesor PC Intel berharga $200, saya belum pernah melihat harga GPU antara $10.000 dan $40.000, tidak ada yang sangat mahal untuk tip.
Pusat data yang berkembang pesat memerlukan GPU server AI
Gambar 6 menunjukkan penjualan triwulanan Nvidia berdasarkan segmen bisnis. Awalnya, GPU Nvidia adalah semikonduktor yang dikembangkan untuk konsol game. Terlihat dari Gambar 6, penjualan GPU gaming merupakan yang terbesar hingga sekitar tahun fiskal 2020 (situasi aktual tahun 2019).
Gambar 6 Penjualan Kuartalan NVIDIA berdasarkan Area Bisnis
Dalam keadaan seperti itu, ditemukan bahwa GPU yang mampu memproses gambar dalam jumlah besar secara paralel paling cocok untuk semikonduktor AI. Seingat saya, sekitar tahun 2016 hingga 2018, GPU Nvidia sering digunakan pada semikonduktor AI untuk berkendara otonom di dalam mobil.
Namun jika dilihat dari Gambar 6, penjualan GPU otomotif tidak terlalu besar. Alasannya adalah pengemudian mobil yang sepenuhnya otomatis belum dipopulerkan, dan pionir pengemudian otomatis yang dipimpin oleh Tesla di Amerika Serikat telah mulai mengembangkan semikonduktor AI mereka sendiri untuk kendaraan yang mengemudi sepenuhnya otomatis.
Mulai sekitar tahun fiskal 2023 (sebenarnya 2022), penjualan GPU internal Nvidia untuk server AI pusat data akan tumbuh pesat. Penjualan GPU untuk server AI akan meledak pada tahun fiskal 2024 (sebenarnya tahun 2023).
Didorong oleh melonjaknya permintaan untuk GPU server AI, pendapatan Nvidia (mungkin) telah melampaui pendapatan Intel dan Samsung, dan mendekati TSMC. Jika momentum ini terus berlanjut, TSMC mungkin akan menyusulnya.
Sejak 2010, Intel, Samsung, dan TSMC, yang menjual semikonduktor terbanyak, disebut sebagai "Tiga Besar". Namun, Nvidia tiba-tiba ikut bersaing memperebutkan peringkat teratas. Kedepannya, Nvidia mungkin akan menjadi nomor satu dalam penjualan semikonduktor. Jelas, waktunya bagi Nvidia telah tiba.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
ChatGPT "mengudara", bagaimana era Nvidia datang?
Sumber asli: Perspektif Industri Semikonduktor
Penulis: Takashi Yunoue
Peringkat Penjualan Produsen Semikonduktor Q2 2023
Pada 14 Agustus 2023, perusahaan riset Amerika Semiconductor Intelligence mengumumkan peringkat 15 produsen semikonduktor teratas dalam hal penjualan pada kuartal kedua tahun 2023 (Q2).
Namun, saya (Takashi Yunoue) kecewa dengan peringkat ini. Alasannya adalah peringkat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. tidak diketahui, jadi saya melihat data laporan keuangan TSMC dan menambahkannya ke peringkat intelijen semikonduktor (Gambar 1).
Dilihat dari hasilnya, peringkat pertama TSMC, peringkat kedua Intel, peringkat ketiga Samsung, peringkat keempat Nvidia, peringkat kelima Broadcom, dan peringkat keenam Qualcomm (diprediksi peringkat keempat dan kelima). ).
Di antara pabrikan Jepang, Renesas Electronics, yang memiliki bisnis semikonduktor otomotif yang kuat, menempati peringkat ke-15, namun Kioxia, yang memproduksi NAND, tampaknya tidak masuk dalam peringkat 15 besar.
Khususnya, dari kuartal pertama tahun 2023 hingga kuartal kedua, Nvidia tumbuh sebesar 69,2%. Nvidia menggunakan tahun fiskal (FY) dan bukan tahun kalender (CY) untuk pembukuannya (Gambar 2). Oleh karena itu, waktu pengumuman pendapatan adalah satu bulan lagi sejak Intel dan Samsung mengumumkan pendapatan mereka di CY. Alhasil, penjualan Nvidia tertulis sebagai "ramalan" di peringkat Semiconductor Intelligence.
Lantas di manakah peringkat Nvidia sebenarnya? Apakah ini benar-benar nomor empat?
Pada artikel ini, pertama-tama kita akan memeriksa angka penjualan kuartalan Nvidia. Selanjutnya saya akan mencoba membandingkan dengan penjualan tiga produsen semikonduktor teratas TSMC, Intel, Samsung, dan Nvidia. Selain itu, ledakan penyebaran AI generatif, seperti AI terbuka "ChatGPT" yang dirilis pada 30 November 2022, menjadi alasan di balik pesatnya pertumbuhan penjualan NVIDIA. Selain itu, saya juga akan berbicara tentang prospek Nvidia dapat memainkan peran utama dalam peringkat penjualan produsen semikonduktor di masa depan.
Perbandingan antara tiga produsen semikonduktor besar dan Nvidia
Gambar 3 menunjukkan penjualan triwulanan dan tren laba operasional Nvidia. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, Nvidia menggunakan tahun fiskal (TA) untuk melaporkan hasilnya. Dengan demikian, triwulan I tahun 2024 adalah Februari-April 2023, triwulan II tahun 2024 adalah Mei-Juli 2023, dan triwulan III tahun 2024 yang diprediksi oleh Nvidia adalah Agustus-Oktober 2023.
Melihat kembali Gambar 3, penjualan triwulanan telah meningkat dari US$7,2 miliar pada Q1 2024 (Februari 2023 hingga April 2023) menjadi US$13,5 miliar pada Q2 2024 (Mei hingga Juli 2023). Anda dapat melihat skalanya meningkat dua kali lipat.
Bagaimana kita membandingkan Nvidia FY ini dengan TSMC, Intel, dan Samsung yang menetap di CY? Karena sulitnya membuat perbandingan waktu yang konsisten, untuk CY seperti TSMC, penjualan direncanakan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yang merupakan bulan terakhir dari hasil keuangan triwulanan. Saya membuat grafik yang merencanakan penjualan untuk bulan April, Juli, Oktober, dan Januari (Gambar 4).
Intel memegang posisi No. 1 hingga Maret 2017, namun Samsung, yang tumbuh pesat karena gelembung memori, melonjak ke No. 1 antara Juni 2017 dan September 2018. Namun kemudian terjadi resesi memori dan Intel kembali menduduki posisi teratas setelah Desember 2018.
Beberapa saat setelah itu, Intel menjadi nomor satu dan Samsung menjadi nomor dua. Namun, ketika permintaan khusus virus corona baru mulai menurun pada tahun 2022, penjualan Intel turun drastis setelah Desember 2021, Samsung setelah Juni 2022, dan TSMC, yang terus tumbuh sejak 2019, melampaui penjualan perusahaan pada September 2022, melonjak ke nomor satu. Penjualan TSMC juga turun tajam sejak Desember 2022.
Dalam hal ini, penjualan Nvidia meningkat signifikan dari April 2023 hingga Juli tahun yang sama. Meski waktu penyelesaiannya terpaut satu bulan dan tidak bisa dibandingkan secara langsung, namun dari Gambar 4, sekitar Juni hingga Juli 2023, TSMC akan menjadi yang pertama, NVIDIA kedua, Intel ketiga, dan Samsung keempat.
Selain itu, jika penjualan TSMC terus menurun setelah September 2023, Nvidia, yang diperkirakan akan mencapai penjualan $16 miliar pada bulan Oktober tahun yang sama, akan melonjak ke daftar teratas. Jika itu terjadi, Nvidia, yang didirikan pada tahun 1993, akan menjadi perusahaan semikonduktor nomor satu berdasarkan pendapatan untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Namun apa yang mendorong kemajuan pesat Nvidia?
Penyebaran ChatGPT yang eksplosif
ChatGPT dirilis oleh Open AI pada tanggal 30 November 2022, dan dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100 juta pengguna aktif adalah 54 bulan untuk Facebook, 49 bulan untuk X (Twitter lama), 30 bulan untuk Instagram, 19 bulan untuk LINE, 9 bulan untuk TikTok, dan ChatGPT mengatakan hanya ada dua bulan.
Hasilnya juga meningkat pesat.Pada bulan Januari 2023, jawaban ujian akhir MBA mendapat nilai B (tingkat kelulusan).Pada bulan Februari tahun yang sama, tingkat jawaban yang benar untuk Ujian Kualifikasi Medis Amerika mencapai garis kelulusan.Pada bulan Maret, tingkat kelulusan ujian kualifikasi medis Amerika mencapai batas kelulusan. pada tahun yang sama, dilaporkan bahwa GPT-4 diadakan pada bulan Mei. Pada bulan September, ia mendapat nilai 10% teratas dalam Ujian Kualifikasi Pengacara AS, mencapai tingkat kelulusan Ujian Medis Nasional Jepang dalam lima tahun terakhir.
Kegilaan AI generatif yang dimulai dengan ChatGPT tidak ada habisnya. Sejak itu, perusahaan teknologi tinggi mulai mengembangkan AI generatif. AI generasi ini menggunakan semikonduktor yang disebut Graphics Processing Unit (GPU). Nvidia memiliki monopoli di bidang GPU.
Di sini, apa itu AI generatif dan bagaimana cara kerjanya? Apa peran yang dimainkan GPU?
ChatGPT memiliki dua langkah
Gambar 5 Kami akan menjelaskan mekanisme pembangkitan AI seperti ChatGPT. Langkah-langkah kecerdasan buatan generatif dibagi menjadi dua fase: pembelajaran dan penalaran.
Pertama, memuat data besar seperti data teks dan data gambar di Internet ke server yang dilengkapi semikonduktor AI seperti GPU NVIDIA (selanjutnya disebut server AI). Pada saat itu, semikonduktor kecerdasan buatan seperti GPU akan belajar dari data.
Kemudian, ketika pengguna menulis pertanyaan di chat, AI generatif yang berjalan di server AI membuat kesimpulan dan memberikan jawaban. Pada saat itu, GPU Nvidia dan semikonduktor AI lainnya digunakan untuk inferensi di server AI.
Dari sini kita dapat melihat bahwa AI generatif dapat dikatakan sebagai “perangkat lunak serupa” yang berjalan pada semikonduktor AI (seperti GPU NVIDIA) yang diinstal pada server AI.
Penyebaran dan penskalaan AI generatif seperti ChatGPT tidak terbatas. Akibatnya, di pasar semikonduktor, masalah kekurangan GPU Nvidia menjadi semakin serius. Dalam hal ini, perusahaan teknologi tinggi yang mengembangkan kecerdasan buatan generatif berlomba untuk mengumpulkan GPU Nvidia sebanyak mungkin.
Nvidia memiliki beberapa jenis GPU, tetapi yang paling dicari adalah 7nm A100 TSMC ($10.000 masing-masing) dan H100 ($40.000 masing-masing). Tidak peduli seberapa mahal harganya, mengingat satu DRAM berharga $10, prosesor iPhone Apple berharga $100, dan prosesor PC Intel berharga $200, saya belum pernah melihat harga GPU antara $10.000 dan $40.000, tidak ada yang sangat mahal untuk tip.
Pusat data yang berkembang pesat memerlukan GPU server AI
Gambar 6 menunjukkan penjualan triwulanan Nvidia berdasarkan segmen bisnis. Awalnya, GPU Nvidia adalah semikonduktor yang dikembangkan untuk konsol game. Terlihat dari Gambar 6, penjualan GPU gaming merupakan yang terbesar hingga sekitar tahun fiskal 2020 (situasi aktual tahun 2019).
Dalam keadaan seperti itu, ditemukan bahwa GPU yang mampu memproses gambar dalam jumlah besar secara paralel paling cocok untuk semikonduktor AI. Seingat saya, sekitar tahun 2016 hingga 2018, GPU Nvidia sering digunakan pada semikonduktor AI untuk berkendara otonom di dalam mobil.
Namun jika dilihat dari Gambar 6, penjualan GPU otomotif tidak terlalu besar. Alasannya adalah pengemudian mobil yang sepenuhnya otomatis belum dipopulerkan, dan pionir pengemudian otomatis yang dipimpin oleh Tesla di Amerika Serikat telah mulai mengembangkan semikonduktor AI mereka sendiri untuk kendaraan yang mengemudi sepenuhnya otomatis.
Mulai sekitar tahun fiskal 2023 (sebenarnya 2022), penjualan GPU internal Nvidia untuk server AI pusat data akan tumbuh pesat. Penjualan GPU untuk server AI akan meledak pada tahun fiskal 2024 (sebenarnya tahun 2023).
Didorong oleh melonjaknya permintaan untuk GPU server AI, pendapatan Nvidia (mungkin) telah melampaui pendapatan Intel dan Samsung, dan mendekati TSMC. Jika momentum ini terus berlanjut, TSMC mungkin akan menyusulnya.
Sejak 2010, Intel, Samsung, dan TSMC, yang menjual semikonduktor terbanyak, disebut sebagai "Tiga Besar". Namun, Nvidia tiba-tiba ikut bersaing memperebutkan peringkat teratas. Kedepannya, Nvidia mungkin akan menjadi nomor satu dalam penjualan semikonduktor. Jelas, waktunya bagi Nvidia telah tiba.