Setelah 8 tahun berkecimpung di industri ini dan mengelola lebih dari 540 juta dolar AS, bagaimana dana kripto CoinFund memilih jalurnya dan berinvestasi dalam proyek?
Sebagai salah satu database investasi dan pembiayaan terlengkap di industri enkripsi, RootData mencakup lebih dari 5.000 investor industri Web3 dan lebih dari 5.700 catatan investasi dan pembiayaan, menyajikan pandangan komprehensif tentang tren investasi dan pembiayaan di industri enkripsi.
Berdasarkan data tersebut, RootData akan menganalisis serangkaian dana modal ventura terkenal, termasuk sejarah perkembangannya, preferensi investasi, dan informasi lainnya. Objek penelitian masalah ini adalah CoinFund.
I. Ikhtisar
CoinFund adalah lembaga investasi dan penelitian yang berfokus pada mata uang kripto. Didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Brooklyn, New York, misi barunya adalah untuk memperjuangkan para pemimpin Internet baru. Pada awal tahun 2016, dana tersebut dikenal karena mengoperasikan komunitas Slack yang aktif dan berpartisipasi dalam podcast proyek cryptocurrency untuk menyampaikan pidato yang luar biasa, berpartisipasi dalam diskusi tentang topik-topik seperti "hipotesis protokol lemak", penangkapan nilai cryptocurrency, dan blockchain perusahaan.
Menurut data RootData, investasi publik pertama CoinFund terjadi pada bulan Agustus 2017, ketika berpartisipasi dalam penggalangan dana ICO District0x. Sejak itu, CoinFund secara bertahap mempercepat frekuensi investasinya dan membangun reputasi yang signifikan di industri ini.
Pada tahun 2018, CoinFund bermitra dengan Venrock, sebuah perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh keluarga Rockefeller, dan dipandang sebagai pemimpin dalam membawa modal tradisional ke dalam bidang enkripsi. Mitra Venrock David Pakman mengatakan bahwa dia melihat semakin banyak pendiri berpengalaman dan perusahaan teknologi tradisional memasuki bidang blockchain, berharap untuk bekerja sama dengan CoinFund dan berpartisipasi dalam desain berbagai ekonomi cryptocurrency dan proyek token. Beberapa tahun kemudian, David Pakman juga bergabung dengan CoinFund sebagai mitra pengelola.
Saat ini, tim CoinFund memiliki sekitar 30 orang. Jake Brukhman adalah pendiri dan CEO CoinFund, sebelumnya bekerja di hedge fund Triton Research dan Amazon serta perusahaan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, tim CoinFund terlibat langsung dalam proses desain proyek investasi dan menyediakan layanan jaringan, waktu tim, dan sumber daya lainnya untuk perusahaan portofolionya.
Dalam hal ukuran dana, CoinFund telah mengungkapkan peluncuran dana baru setiap tahun sejak tahun 2021, dengan ukuran dana masing-masing sebesar US$83 juta, US$300 juta, dan US$158 juta.
Menurut statistik Rootdata, jumlah portofolio investasi CoinFund yang diungkapkan secara publik adalah 101. Kasus investasi yang umum termasuk Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, dll Diantaranya, proyek paling awal yang dimasukkan CoinFund termasuk Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, dll. Pada tahun lalu, jumlah tembakan adalah 18, termasuk Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, dll.
2. Analisis Portofolio
Dilihat dari 101 proyek portofolio yang termasuk dalam RootData, CoinFund dulunya terutama berinvestasi di jalur yang terbagi seperti infrastruktur, DeFi, CeFi, dan NFT. Diantaranya, proyek jalur infrastruktur menyumbang 37.6%, DeFi dan NFT masing-masing menyumbang 14.8% dan 10.8%.
Berdasarkan skala investasinya, kisaran investasi terbesar CoinFund adalah antara US$1 juta hingga US$3 juta, mencapai 27 transaksi.Namun secara umum, jumlah investasi CoinFund dalam rentang jumlah yang berbeda relatif merata, dengan sebagian besar investasi lebih dari 15 transaksi.
Dari perspektif jumlah putaran investasi terkemuka, CoinFund memimpin total 24 dari 106 putaran investasi yang berpartisipasi dalam rentang statistik, dengan tingkat investasi terdepan sebesar 22%, yang menempati peringkat sepuluh besar di antara semua lembaga modal ventura kripto. Pada saat yang sama, hal ini juga mencerminkan keyakinan kuat CoinFund terhadap proyek yang diinvestasikannya.
Jake Brukhman mengungkapkan dalam sebuah wawancara pada tahun 2020 bahwa logika investasi CoinFund adalah berinvestasi pada produk yang memiliki proposisi nilai inti dari jaringan terenkripsi dan sangat kompetitif dengan produk tradisional. Setelah 9 tahun beroperasi, logika investasi CoinFund tidak statis dan dapat dibagi menjadi 3 tahap.
1. Masa konstruksi pasar beruang
Di pasar bearish setelah gelombang ICO pada tahun 2017, CoinFund menyadari bahwa mereka harus fokus pada bidang-bidang yang sedang berkembang, dan pada saat yang sama terdapat ketidakpastian besar dalam regulasi pasar, sehingga strategi investasinya disesuaikan untuk fokus pada protokol Web3 sambil menghindari layanan CeFi. . Selain itu, investasinya ditandai dengan proyek-proyek yang sangat disaring, namun ditindaklanjuti dengan beberapa putaran.
Dalam tiga tahun terakhir sejak akhir 2017, CoinFund hanya berinvestasi di 11 proyek kripto, di antaranya Jaringan Komputer Internet, Lab Dapper Lab NFT, dan lembaga penelitian dan analisis data kripto Messari semuanya telah menerima 2 investasi dari CoinFund.
Selain itu, CoinFund juga berinvestasi dalam platform penjualan token CoinList, jaringan data terdesentralisasi Ceramic, protokol indeks data blockchain The Graph, infrastruktur privasi NuCypher, dll.
2. Perhatikan pertumbuhan DeFi dan NFT
Antara tahun 2020 dan 2022, CoinFund melihat meningkatnya adopsi dan minat konsumen terhadap DeFi dan NFT, mendorong mereka untuk mengalihkan fokus mereka ke bidang-bidang ini, serta penawaran dan permintaan infrastruktur dan middleware yang berfokus pada pengembang.
Periode ini juga merupakan periode puncak CoinFund.Menurut statistik RootData, CoinFund berinvestasi dalam total 82 putaran dari tahun 2020 hingga 2022, termasuk 19 investasi terkemuka. Proyek yang lebih terkenal meliputi:
Infrastruktur: Blockdaemon, Polygon, Jaringan Manta, LayerZero, Gensyn...
DeFi：Balancer、Opyn、Ondo Finance、ParaSwap...
NFT： Langka、Cryptoy、 NFTfi
Selama periode ini, 8 proyek kripto menerima beberapa putaran investasi dari CoinFund. Selain itu, putaran pembiayaan CoinFund juga semakin lama, dari putaran awal hingga putaran A dan bahkan putaran B.
3. Jalan ke depan setelah runtuhnya FTX
Pada November 2022, runtuhnya kerajaan FTX memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bidang enkripsi. CoinFund adalah investor awal di FTX. Meskipun tidak memiliki token FTT pada saat itu, kepemilikan kecilnya telah dikurangi menjadi nol setelah kehancuran tersebut.
David Pakman, Managing Partner dan Kepala Modal Ventura di CoinFund, percaya bahwa blockchain tidak gagal. Kontrak pintar belum diretas. Runtuhnya bursa terpusat juga membuat orang lebih memperhatikan bidang DeFi, termasuk Layer1 dan Layer2, NFT, game, dll.
Oleh karena itu, setelah November 2022, CoinFund hanya berinvestasi dalam 11 putaran, dan gayanya lebih condong ke arah protokol terdesentralisasi, termasuk ekosistem multi-modul Manta Network, platform kontrak pintar Neutron, protokol agregasi lintas rantai LI.FI, dan segera.
3. Pengenalan portofolio CoinFund (sebagian)
Intu
Intu adalah protokol terdesentralisasi yang memungkinkan kepemilikan bersama atas aset digital menggunakan bagian kriptografi asli dan rantai apa pun yang kompatibel dengan EVM. Artinya, pengguna dapat dengan mudah membagikan, memulihkan, atau bahkan mengubah kepemilikan aset dengan tetap menjaga keamanan dan integritas akun mereka. Pengalaman pengguna dApp atau dompet apa pun dapat ditingkatkan melalui integrasi efisien Intu.
Tanah Dataran
Tableland Network adalah protokol Web3 terdesentralisasi untuk menyusun data relasional, mendukung Ethereum dan L2 yang kompatibel dengan EVM. Tableland bertujuan untuk membuat tabel relasional asli Web3.
Tinjauan
Gensyn adalah jaringan komputasi terdistribusi untuk melatih model AI. Jaringan menggunakan blockchain untuk memverifikasi bahwa tugas pembelajaran mendalam dilakukan dengan benar dan memicu pembayaran melalui perintah.
Neutron
Neutron adalah platform kontrak pintar tanpa izin yang dibuat menggunakan Cosmos SDK, memungkinkan kontrak pintar memanfaatkan teknologi Interchain mutakhir dengan overhead minimal.
Manusia
Giza sedang membangun protokol yang tidak dapat dipercaya yang mendesentralisasikan proses penghitungan inferensi pembelajaran mesin sambil mendukung ekonomi terbuka untuk kecerdasan buatan sumber terbuka. Giza memungkinkan pengembang AI dengan mudah menghasilkan bukti tanpa pengetahuan untuk model AI.
Sherlock
Sherlock melindungi pengguna DeFi dari peretasan protokol melalui analisis keamanan internal dan cakupan tingkat platform, dan merupakan penyedia layanan asuransi audit kontrak pintar pertama yang memberikan perlindungan hingga $10 juta kepada klien audit.
Komunikasi
Comm adalah aplikasi perpesanan asli kripto berdasarkan server kunci gabungan, dirancang untuk menjadi alternatif pribadi dan terdesentralisasi untuk Discord. Comm dirancang untuk memungkinkan anggota komunitas menghosting server backend mereka sendiri dan hanya memiliki akses ke data mereka.
Bahan bakar
Fuel adalah lapisan eksekusi modular berbasis UTXO yang menghadirkan skala yang dapat diakses secara global ke Ethereum. Sebagai lapisan eksekusi modular, Fuel dapat mencapai throughput global dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh rantai monolitik, sekaligus mewarisi keamanan Ethereum.
Gapura
Archway adalah rantai publik berdasarkan arsitektur Cosmos, yang menyediakan transaksi cepat dan berbiaya rendah, sekaligus mengintegrasikan insentif pengembang ke dalam protokol itu sendiri. Insentif tingkat protokol ini memungkinkan desain yang lebih inklusif dengan menyediakan mekanisme nilai tambah bagi validator, pemegang token yang didelegasikan, dan pengembang.
Keuangan Primex
Primex Finance adalah protokol likuiditas pialang utama lintas rantai untuk perdagangan margin lintas DEX, dengan mekanisme penilaian pedagang. Pemberi pinjaman akan secara fleksibel mengelola risiko dan keuntungannya dengan menyediakan likuiditas ke berbagai kelompok risiko (bagian dari kumpulan likuiditas yang mengawasi strategi risiko pedagang).
Keramik
Ceramic adalah jaringan terdesentralisasi untuk mengelola dan memproses informasi yang dapat diubah di web terbuka. Dengan menggabungkan IPFS, libp2p, blockchain, DID, dan standar data bersertifikat, Ceramic memungkinkan pengembang menggunakan data yang dinamis, dapat diverifikasi, dan terdesentralisasi untuk membangun aplikasi yang sepenuhnya tanpa server.
TUHAN
DIMO adalah platform Internet of Things (IoT) perangkat lunak dan perangkat keras terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membuat aliran data kendaraan yang diautentikasi untuk dibagikan secara pribadi dengan aplikasi, yang memungkinkan pengguna menegosiasikan layanan yang lebih baik seperti pembiayaan mobil dan asuransi.
Keuangan Ondo
Ondo Finance sedang membangun bank investasi terdesentralisasi yang berfokus untuk menghubungkan pemangku kepentingan di ekosistem DeFi yang sedang berkembang, termasuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), institusi, dan investor ritel.
Sindikat
Syndicate adalah protokol investasi dan jaringan sosial terdesentralisasi yang memungkinkan komunitas untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menginvestasikan modal. Hal ini akan menyamakan kedudukan, memungkinkan komunitas pembangun, kreatif, influencer dan teman-teman untuk berinvestasi dalam ide-ide baru dan teknologi yang mengubah dunia, dan memperkenalkan model investasi yang benar-benar baru kepada masyarakat.
Sihir
Magic adalah penyedia dompet sebagai layanan yang membantu bisnis mengarahkan pengguna ke web3 dengan pembuatan dompet non-penahanan instan. Ini menggunakan email atau login sosial sambil menghilangkan kebutuhan akan frase awal dan ekstensi browser.
4. Ringkasan dan Pandangan
Secara keseluruhan, CoinFund telah menjadi salah satu lembaga modal ventura kripto paling berpengaruh di industri kripto dengan kinerja investasinya yang sangat baik dan penekanan pada penelitian, investasi utama, dan layanan pasca investasi. Dipengaruhi oleh pasar, CoinFund telah mengurangi frekuensi investasinya secara signifikan setelah April 2022, rata-rata hanya berpartisipasi dalam dua putaran pembiayaan per bulan.
Pada bulan Juli tahun ini, CoinFund menerbitkan artikel ulasan pada hari jadinya yang ke-8, membahas tentang strategi investasi masa lalu dan prospek masa depan. CoinFund mengatakan bahwa karena basis pelanggannya yang kecil dan keunggulan kepemilikan yang terbatas di ruang open source, CoinFund terlalu menekankan sub-sektor tertentu seperti data dan analitik, sehingga kehilangan permintaan besar akan layanan keamanan dasar dan kepatuhan di kalangan non-cryptocurrency. pemain. Selain itu, CoinFund juga menyebutkan tiga penyesuaian penting dalam setahun terakhir, yaitu lebih menekankan peran investor utama atau co-lead, meningkatkan cadangan modal, dan menekankan kembali uji tuntas di tempat.
2023 adalah tahun CoinFund kembali fokus pada DeFi dan infrastruktur, menekankan pentingnya skalabilitas, interoperabilitas, dan alat pengembang. Mereka juga mengarahkan perhatian mereka pada aplikasi dan kasus penggunaan yang lebih nyata. Selain itu, CoinFund akan terus memajukan bidang AI x Web3 yang menarik dan menyediakan pendanaan lanjutan untuk Gensyn serta investasi baru dalam inferensi model AI untuk kontrak pintar Giza.
Referensi:
《Episode 256 CoinFund – Investasi Kripto oleh Pembangunan Komunitas》
《CoinFund Berusia 8 Tahun: Membangun dan Mengelola Perusahaan Investasi Web3》
《Crypto VC David Pakman di FTX: Sebuah 'tragedi yang sepenuhnya dapat dihindari'》
"Keluarga Rockefeller Terkaya dalam Sejarah Amerika: Atau Akan Memasuki Bidang Cryptocurrency"
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Setelah 8 tahun berkecimpung di industri ini dan mengelola lebih dari 540 juta dolar AS, bagaimana dana kripto CoinFund memilih jalurnya dan berinvestasi dalam proyek?
Penulis: Gu Yu, Biskuit, RootData
Sebagai salah satu database investasi dan pembiayaan terlengkap di industri enkripsi, RootData mencakup lebih dari 5.000 investor industri Web3 dan lebih dari 5.700 catatan investasi dan pembiayaan, menyajikan pandangan komprehensif tentang tren investasi dan pembiayaan di industri enkripsi.
Berdasarkan data tersebut, RootData akan menganalisis serangkaian dana modal ventura terkenal, termasuk sejarah perkembangannya, preferensi investasi, dan informasi lainnya. Objek penelitian masalah ini adalah CoinFund.
I. Ikhtisar
CoinFund adalah lembaga investasi dan penelitian yang berfokus pada mata uang kripto. Didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Brooklyn, New York, misi barunya adalah untuk memperjuangkan para pemimpin Internet baru. Pada awal tahun 2016, dana tersebut dikenal karena mengoperasikan komunitas Slack yang aktif dan berpartisipasi dalam podcast proyek cryptocurrency untuk menyampaikan pidato yang luar biasa, berpartisipasi dalam diskusi tentang topik-topik seperti "hipotesis protokol lemak", penangkapan nilai cryptocurrency, dan blockchain perusahaan.
Menurut data RootData, investasi publik pertama CoinFund terjadi pada bulan Agustus 2017, ketika berpartisipasi dalam penggalangan dana ICO District0x. Sejak itu, CoinFund secara bertahap mempercepat frekuensi investasinya dan membangun reputasi yang signifikan di industri ini.
Pada tahun 2018, CoinFund bermitra dengan Venrock, sebuah perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh keluarga Rockefeller, dan dipandang sebagai pemimpin dalam membawa modal tradisional ke dalam bidang enkripsi. Mitra Venrock David Pakman mengatakan bahwa dia melihat semakin banyak pendiri berpengalaman dan perusahaan teknologi tradisional memasuki bidang blockchain, berharap untuk bekerja sama dengan CoinFund dan berpartisipasi dalam desain berbagai ekonomi cryptocurrency dan proyek token. Beberapa tahun kemudian, David Pakman juga bergabung dengan CoinFund sebagai mitra pengelola.
Saat ini, tim CoinFund memiliki sekitar 30 orang. Jake Brukhman adalah pendiri dan CEO CoinFund, sebelumnya bekerja di hedge fund Triton Research dan Amazon serta perusahaan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, tim CoinFund terlibat langsung dalam proses desain proyek investasi dan menyediakan layanan jaringan, waktu tim, dan sumber daya lainnya untuk perusahaan portofolionya.
Dalam hal ukuran dana, CoinFund telah mengungkapkan peluncuran dana baru setiap tahun sejak tahun 2021, dengan ukuran dana masing-masing sebesar US$83 juta, US$300 juta, dan US$158 juta.
Menurut statistik Rootdata, jumlah portofolio investasi CoinFund yang diungkapkan secara publik adalah 101. Kasus investasi yang umum termasuk Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, dll Diantaranya, proyek paling awal yang dimasukkan CoinFund termasuk Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, dll. Pada tahun lalu, jumlah tembakan adalah 18, termasuk Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, dll.
2. Analisis Portofolio
Dilihat dari 101 proyek portofolio yang termasuk dalam RootData, CoinFund dulunya terutama berinvestasi di jalur yang terbagi seperti infrastruktur, DeFi, CeFi, dan NFT. Diantaranya, proyek jalur infrastruktur menyumbang 37.6%, DeFi dan NFT masing-masing menyumbang 14.8% dan 10.8%.
Berdasarkan skala investasinya, kisaran investasi terbesar CoinFund adalah antara US$1 juta hingga US$3 juta, mencapai 27 transaksi.Namun secara umum, jumlah investasi CoinFund dalam rentang jumlah yang berbeda relatif merata, dengan sebagian besar investasi lebih dari 15 transaksi.
Dari perspektif jumlah putaran investasi terkemuka, CoinFund memimpin total 24 dari 106 putaran investasi yang berpartisipasi dalam rentang statistik, dengan tingkat investasi terdepan sebesar 22%, yang menempati peringkat sepuluh besar di antara semua lembaga modal ventura kripto. Pada saat yang sama, hal ini juga mencerminkan keyakinan kuat CoinFund terhadap proyek yang diinvestasikannya.
Jake Brukhman mengungkapkan dalam sebuah wawancara pada tahun 2020 bahwa logika investasi CoinFund adalah berinvestasi pada produk yang memiliki proposisi nilai inti dari jaringan terenkripsi dan sangat kompetitif dengan produk tradisional. Setelah 9 tahun beroperasi, logika investasi CoinFund tidak statis dan dapat dibagi menjadi 3 tahap.
1. Masa konstruksi pasar beruang
Di pasar bearish setelah gelombang ICO pada tahun 2017, CoinFund menyadari bahwa mereka harus fokus pada bidang-bidang yang sedang berkembang, dan pada saat yang sama terdapat ketidakpastian besar dalam regulasi pasar, sehingga strategi investasinya disesuaikan untuk fokus pada protokol Web3 sambil menghindari layanan CeFi. . Selain itu, investasinya ditandai dengan proyek-proyek yang sangat disaring, namun ditindaklanjuti dengan beberapa putaran.
Dalam tiga tahun terakhir sejak akhir 2017, CoinFund hanya berinvestasi di 11 proyek kripto, di antaranya Jaringan Komputer Internet, Lab Dapper Lab NFT, dan lembaga penelitian dan analisis data kripto Messari semuanya telah menerima 2 investasi dari CoinFund.
Selain itu, CoinFund juga berinvestasi dalam platform penjualan token CoinList, jaringan data terdesentralisasi Ceramic, protokol indeks data blockchain The Graph, infrastruktur privasi NuCypher, dll.
2. Perhatikan pertumbuhan DeFi dan NFT
Antara tahun 2020 dan 2022, CoinFund melihat meningkatnya adopsi dan minat konsumen terhadap DeFi dan NFT, mendorong mereka untuk mengalihkan fokus mereka ke bidang-bidang ini, serta penawaran dan permintaan infrastruktur dan middleware yang berfokus pada pengembang.
Periode ini juga merupakan periode puncak CoinFund.Menurut statistik RootData, CoinFund berinvestasi dalam total 82 putaran dari tahun 2020 hingga 2022, termasuk 19 investasi terkemuka. Proyek yang lebih terkenal meliputi:
Selama periode ini, 8 proyek kripto menerima beberapa putaran investasi dari CoinFund. Selain itu, putaran pembiayaan CoinFund juga semakin lama, dari putaran awal hingga putaran A dan bahkan putaran B.
3. Jalan ke depan setelah runtuhnya FTX
Pada November 2022, runtuhnya kerajaan FTX memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bidang enkripsi. CoinFund adalah investor awal di FTX. Meskipun tidak memiliki token FTT pada saat itu, kepemilikan kecilnya telah dikurangi menjadi nol setelah kehancuran tersebut.
David Pakman, Managing Partner dan Kepala Modal Ventura di CoinFund, percaya bahwa blockchain tidak gagal. Kontrak pintar belum diretas. Runtuhnya bursa terpusat juga membuat orang lebih memperhatikan bidang DeFi, termasuk Layer1 dan Layer2, NFT, game, dll.
Oleh karena itu, setelah November 2022, CoinFund hanya berinvestasi dalam 11 putaran, dan gayanya lebih condong ke arah protokol terdesentralisasi, termasuk ekosistem multi-modul Manta Network, platform kontrak pintar Neutron, protokol agregasi lintas rantai LI.FI, dan segera.
3. Pengenalan portofolio CoinFund (sebagian)
Intu
Intu adalah protokol terdesentralisasi yang memungkinkan kepemilikan bersama atas aset digital menggunakan bagian kriptografi asli dan rantai apa pun yang kompatibel dengan EVM. Artinya, pengguna dapat dengan mudah membagikan, memulihkan, atau bahkan mengubah kepemilikan aset dengan tetap menjaga keamanan dan integritas akun mereka. Pengalaman pengguna dApp atau dompet apa pun dapat ditingkatkan melalui integrasi efisien Intu.
Tanah Dataran
Tableland Network adalah protokol Web3 terdesentralisasi untuk menyusun data relasional, mendukung Ethereum dan L2 yang kompatibel dengan EVM. Tableland bertujuan untuk membuat tabel relasional asli Web3.
Tinjauan
Gensyn adalah jaringan komputasi terdistribusi untuk melatih model AI. Jaringan menggunakan blockchain untuk memverifikasi bahwa tugas pembelajaran mendalam dilakukan dengan benar dan memicu pembayaran melalui perintah.
Neutron
Neutron adalah platform kontrak pintar tanpa izin yang dibuat menggunakan Cosmos SDK, memungkinkan kontrak pintar memanfaatkan teknologi Interchain mutakhir dengan overhead minimal.
Manusia
Giza sedang membangun protokol yang tidak dapat dipercaya yang mendesentralisasikan proses penghitungan inferensi pembelajaran mesin sambil mendukung ekonomi terbuka untuk kecerdasan buatan sumber terbuka. Giza memungkinkan pengembang AI dengan mudah menghasilkan bukti tanpa pengetahuan untuk model AI.
Sherlock
Sherlock melindungi pengguna DeFi dari peretasan protokol melalui analisis keamanan internal dan cakupan tingkat platform, dan merupakan penyedia layanan asuransi audit kontrak pintar pertama yang memberikan perlindungan hingga $10 juta kepada klien audit.
Komunikasi
Comm adalah aplikasi perpesanan asli kripto berdasarkan server kunci gabungan, dirancang untuk menjadi alternatif pribadi dan terdesentralisasi untuk Discord. Comm dirancang untuk memungkinkan anggota komunitas menghosting server backend mereka sendiri dan hanya memiliki akses ke data mereka.
Bahan bakar
Fuel adalah lapisan eksekusi modular berbasis UTXO yang menghadirkan skala yang dapat diakses secara global ke Ethereum. Sebagai lapisan eksekusi modular, Fuel dapat mencapai throughput global dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh rantai monolitik, sekaligus mewarisi keamanan Ethereum.
Gapura
Archway adalah rantai publik berdasarkan arsitektur Cosmos, yang menyediakan transaksi cepat dan berbiaya rendah, sekaligus mengintegrasikan insentif pengembang ke dalam protokol itu sendiri. Insentif tingkat protokol ini memungkinkan desain yang lebih inklusif dengan menyediakan mekanisme nilai tambah bagi validator, pemegang token yang didelegasikan, dan pengembang.
Keuangan Primex
Primex Finance adalah protokol likuiditas pialang utama lintas rantai untuk perdagangan margin lintas DEX, dengan mekanisme penilaian pedagang. Pemberi pinjaman akan secara fleksibel mengelola risiko dan keuntungannya dengan menyediakan likuiditas ke berbagai kelompok risiko (bagian dari kumpulan likuiditas yang mengawasi strategi risiko pedagang).
Keramik
Ceramic adalah jaringan terdesentralisasi untuk mengelola dan memproses informasi yang dapat diubah di web terbuka. Dengan menggabungkan IPFS, libp2p, blockchain, DID, dan standar data bersertifikat, Ceramic memungkinkan pengembang menggunakan data yang dinamis, dapat diverifikasi, dan terdesentralisasi untuk membangun aplikasi yang sepenuhnya tanpa server.
TUHAN
DIMO adalah platform Internet of Things (IoT) perangkat lunak dan perangkat keras terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membuat aliran data kendaraan yang diautentikasi untuk dibagikan secara pribadi dengan aplikasi, yang memungkinkan pengguna menegosiasikan layanan yang lebih baik seperti pembiayaan mobil dan asuransi.
Keuangan Ondo
Ondo Finance sedang membangun bank investasi terdesentralisasi yang berfokus untuk menghubungkan pemangku kepentingan di ekosistem DeFi yang sedang berkembang, termasuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), institusi, dan investor ritel.
Sindikat
Syndicate adalah protokol investasi dan jaringan sosial terdesentralisasi yang memungkinkan komunitas untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menginvestasikan modal. Hal ini akan menyamakan kedudukan, memungkinkan komunitas pembangun, kreatif, influencer dan teman-teman untuk berinvestasi dalam ide-ide baru dan teknologi yang mengubah dunia, dan memperkenalkan model investasi yang benar-benar baru kepada masyarakat.
Sihir
Magic adalah penyedia dompet sebagai layanan yang membantu bisnis mengarahkan pengguna ke web3 dengan pembuatan dompet non-penahanan instan. Ini menggunakan email atau login sosial sambil menghilangkan kebutuhan akan frase awal dan ekstensi browser.
4. Ringkasan dan Pandangan
Secara keseluruhan, CoinFund telah menjadi salah satu lembaga modal ventura kripto paling berpengaruh di industri kripto dengan kinerja investasinya yang sangat baik dan penekanan pada penelitian, investasi utama, dan layanan pasca investasi. Dipengaruhi oleh pasar, CoinFund telah mengurangi frekuensi investasinya secara signifikan setelah April 2022, rata-rata hanya berpartisipasi dalam dua putaran pembiayaan per bulan.
Pada bulan Juli tahun ini, CoinFund menerbitkan artikel ulasan pada hari jadinya yang ke-8, membahas tentang strategi investasi masa lalu dan prospek masa depan. CoinFund mengatakan bahwa karena basis pelanggannya yang kecil dan keunggulan kepemilikan yang terbatas di ruang open source, CoinFund terlalu menekankan sub-sektor tertentu seperti data dan analitik, sehingga kehilangan permintaan besar akan layanan keamanan dasar dan kepatuhan di kalangan non-cryptocurrency. pemain. Selain itu, CoinFund juga menyebutkan tiga penyesuaian penting dalam setahun terakhir, yaitu lebih menekankan peran investor utama atau co-lead, meningkatkan cadangan modal, dan menekankan kembali uji tuntas di tempat.
2023 adalah tahun CoinFund kembali fokus pada DeFi dan infrastruktur, menekankan pentingnya skalabilitas, interoperabilitas, dan alat pengembang. Mereka juga mengarahkan perhatian mereka pada aplikasi dan kasus penggunaan yang lebih nyata. Selain itu, CoinFund akan terus memajukan bidang AI x Web3 yang menarik dan menyediakan pendanaan lanjutan untuk Gensyn serta investasi baru dalam inferensi model AI untuk kontrak pintar Giza.
Referensi:
《Episode 256 CoinFund – Investasi Kripto oleh Pembangunan Komunitas》
《CoinFund Berusia 8 Tahun: Membangun dan Mengelola Perusahaan Investasi Web3》
《Crypto VC David Pakman di FTX: Sebuah 'tragedi yang sepenuhnya dapat dihindari'》
"Keluarga Rockefeller Terkaya dalam Sejarah Amerika: Atau Akan Memasuki Bidang Cryptocurrency"