Kegilaan terhadap AI generatif tidak ada habisnya, dan Nvidia, sang "penjual sekop", menjadi semakin berpengaruh dalam rantai industri.
Dengan popularitas ChatGPT, perusahaan teknologi tinggi di seluruh dunia telah terjun ke bidang AI untuk terlibat dalam "perlombaan senjata". Yang terjadi selanjutnya adalah lonjakan permintaan GPU NVIDIA dan penyedia layanan cloud yang "kehabisan daya komputasi"—
Dari sini, Nvidia merasakan peluang bisnis.
Tahun lalu, Nvidia mengajukan proposal yang "tidak biasa" kepada raksasa layanan cloud seperti AWS, Oracle, dan Microsoft: menyewa server yang didukung oleh chip Nvidia dari raksasa layanan cloud, dan kemudian menyewakan server tersebut dengan harga premium kepada pengembang perangkat lunak AI. **
Dengan kata lain, saat menjual kartu ke raksasa layanan cloud, NVIDIA juga ingin menggunakan posisi kuatnya yang "tak tergantikan" di sisi perangkat keras untuk "memungut pajak" dari raksasa layanan cloud tersebut.
01 ** "Maret" memasuki pasar layanan cloud! **
Menurut laporan media terbaru, Microsoft, Google dan Oracle semuanya telah menyetujui proposal Nvidia, namun AWS belum menyetujuinya.
Analis percaya bahwa niat Nvidia untuk menjalin hubungan langsung dengan pengguna layanan cloud untuk memperoleh pendapatan mungkin tidak serta merta mempengaruhi pendapatan penyedia cloud yang ada, tetapi hal itu dapat secara serius melemahkan pengaruh penyedia cloud dan membuat perusahaan layanan penyedia cloud ini telah berubah dari "raksasa" untuk "adik laki-laki". **
Dalam hal ini, Joshua Bernstein, mantan manajer AWS dan Google Cloud, mengatakan:
Ini menempatkan merek Nvidia di atas merek penyedia cloud. Hal ini menunjukkan bahwa Nvidia menyadari posisinya di pasar dan apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan posisi tersebut.
Sampai batas tertentu, layanan cloud Nvidia DGX Cloud menjadi bukti terbaru bahwa “ambisinya” tidak lagi sebatas menjadi “penjual sekop” dan menjual chip.
Selain itu, Nvidia baru-baru ini mulai menjual perangkat lunak AI secara terpisah kepada pelanggan seperti Adobe, Getty Images, dan Shutterstock, yang mengatakan bahwa mereka menggunakannya untuk membuat model AI.
Analis mengatakan bahwa di masa depan, Nvidia juga dapat menggunakan hubungannya dengan pelanggan DGX Cloud untuk menjual lebih banyak perangkat lunak AI tersebut.
02 Peluang "300 miliar dolar AS"
Ketika ditanya tentang layanan cloud baru ini selama panggilan pendapatan triwulanan pada bulan Agustus, CEO Nvidia Jen-Hsun Huang dengan blak-blakan mengatakan bahwa penyedia cloud "sangat menyukainya".
Namun, juru bicara penyedia cloud yang menerima tawaran tersebut tidak berkomentar atau mempromosikan layanan tersebut di situs resmi mereka.Hanya Oracle yang mengeluarkan siaran pers pada bulan Maret.
Analis Bernstein Stacy Rasgon berkata:
Saya sangat memahami mengapa Amazon mengatakan tidak (untuk layanan cloud NVIDIA), karena pada akhirnya, NVIDIA-lah yang benar-benar memiliki hubungan pelanggan.
Rasgon mengatakan, sebagai perbandingan, penyedia cloud yang setuju meluncurkan DGX Cloud lebih kecil dari Amazon, sehingga secara teori mereka bisa bersaing dengan Amazon untuk pangsa pasar komputasi awan.
Dalam sebuah wawancara, Charlie Boyle, wakil presiden dan manajer umum Nvidia, membantah gagasan bahwa Nvidia bersaing dengan penyedia cloud tradisional, dengan mengatakan bahwa layanan cloud baru "bukannya Nvidia mengambil pelanggan, ini adalah langkah berbagi antara Nvidia. dan penyedia cloud." .
Ketika berbicara tentang penolakan Amazon terhadap layanan Nvidia, dia berkata: AWS telah menjadi "mitra yang hebat...tetapi bisnis setiap perusahaan memiliki keterbatasannya sendiri."
Layanan komputasi awan NVIDIA membantu pelanggan mengembangkan model AI dan memberi mereka model terlatih yang disesuaikan. Model terlatih ini mencakup model Megatron 530B Nvidia untuk menghasilkan teks (mirip dengan ChatGPT), dan model visi People Net untuk mengidentifikasi orang dalam klip video.
Saat ini, layanan cloud NVIDIA DGX telah memenangkan hati beberapa pembeli besar, seperti raksasa perangkat lunak TI ServiceNow, perusahaan biofarmasi Amgen, dan perusahaan asuransi CCC Intelligence Solutions. Huang mengatakan kepada analis bulan lalu bahwa DGX Cloud meraih kesuksesan luar biasa tetapi tidak mengungkapkan rincian spesifik mengenai pendapatannya.
Sama pentingnya, layanan cloud memungkinkan Nvidia menjual perangkat lunak untuk mengelola kumpulan data besar yang digunakan untuk mengembangkan model AI, bersaing dengan produk serupa dari Databricks, Snowflake, dan Microsoft.
**Nvidia mengatakan kepada investor dalam laporan pendapatan kuartal barunya pada bulan Agustus bahwa menjual perangkat lunak kepada perusahaan yang mengembangkan aplikasi AI atau VR dapat mendatangkan potensi pendapatan sebesar $300 miliar. **
Chief Financial Officer Colette Kress mengatakan kepada analis pada laporan pendapatan kuartal pada bulan Agustus bahwa bisnis perangkat lunak menghasilkan pendapatan tahunan ratusan juta dolar, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan bisnis chip tetapi diperkirakan masih akan tumbuh.
03 「Hubungan menjadi rumit」
Bagi penyedia layanan cloud tradisional, kemunculan DGX Cloud dapat menyebabkan mereka merosot menjadi “perantara”.
Misalnya, ServiceNow menggunakan DGX Cloud untuk mengembangkan perangkat lunak AI yang mengumpulkan permintaan TI dan menyediakan dukungan untuk layanan pelanggan bot.
John Sigler, wakil presiden senior raksasa perangkat lunak TI, mengatakan layanan Nvidia memudahkan ServiceNow untuk menjalankan perangkat lunak AI barunya secara bersamaan di pusat datanya sendiri dan di beberapa penyedia cloud menggunakan "platform perangkat lunak tunggal". dikelola oleh NVIDIA. Sigler berkata:
Jika (layanan cloud Nvidia) menggunakan pusat data Microsoft atau Google, tidak masalah.
Menurut database cloud The Information, ServiceNow menghabiskan setidaknya $75 juta per tahun untuk layanan cloud Microsoft.
Dari sudut pandang Nvidia, wajar jika meluncurkan layanan cloud ini di pusat data penyedia cloud tradisional. Meskipun Nvidia dan penyedia cloud saling membutuhkan, hubungan mereka menjadi lebih kompleks dan kontroversial.
Pada saat yang sama, AWS, Microsoft, dan Google telah menjual atau mengembangkan chip server AI mereka sendiri kepada pelanggan cloud dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada chip Nvidia, dan hubungan tersebut menjadi semakin rumit...
04 「Seberapa kuat DGX Cloud」
Menurut laporan media, para insinyur Nvidia menggunakan pengetahuan mereka tentang chip perusahaan untuk menyempurnakan server DGX Cloud agar berkinerja lebih baik daripada server dari penyedia cloud lainnya.
Boyle mengatakan Nvidia menggunakan perangkat lunaknya untuk meningkatkan kinerja server DGX Cloud. Pada bulan Agustus, Lao Huang juga mengatakan melalui panggilan konferensi bahwa para insinyur dari NVIDIA dan penyedia cloud bekerja "bergandengan tangan" untuk meningkatkan kinerja DGX Cloud.
Sejauh ini, setidaknya satu pelanggan DGX Cloud telah menyadari perbedaan antara DGX Cloud dan pesaingnya. Perusahaan perangkat lunak AI Anyscale menemukan bahwa kinerja DGX Cloud "sangat tinggi dan harganya sangat kompetitif" dibandingkan dengan server GPU yang ditawarkan kepada pelanggan oleh penyedia cloud tradisional, kata salah satu pendiri Ion Stoica.
Dia menambahkan bahwa DGX Cloud bisa menjadi bisnis besar karena server GPU sangat sulit ditemukan dan beberapa perusahaan menggunakan beberapa penyedia cloud untuk mendapatkan akses ke sebanyak mungkin server tersebut. Karena DGX Cloud berjalan di beberapa penyedia cloud, DGX Cloud dapat menjadi solusi terpadu bagi pengembang AI.
Selain itu, Nvidia memposisikan DGX Cloud sebagai cara bagi pelanggan untuk mengakses server GPU dengan cepat tanpa harus membuat komitmen besar-besaran selama bertahun-tahun kepada penyedia cloud untuk mengamankan akses tersebut. Pelanggan DGX Cloud dapat dengan cepat menyewa server cloud dengan delapan GPU A100 seharga $37.000 per bulan.
Namun, Boyle menolak membeberkan harga GPU H100:
Harga kami adalah layanan kelas atas dan kami tentu saja tidak ada untuk bersaing dalam harga dengan siapa pun.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
“Pasar baru 300 miliar” Nvidia, “ambisi cloud” Huang Renxun
Sumber asli: AI Keras
Kegilaan terhadap AI generatif tidak ada habisnya, dan Nvidia, sang "penjual sekop", menjadi semakin berpengaruh dalam rantai industri.
Dengan popularitas ChatGPT, perusahaan teknologi tinggi di seluruh dunia telah terjun ke bidang AI untuk terlibat dalam "perlombaan senjata". Yang terjadi selanjutnya adalah lonjakan permintaan GPU NVIDIA dan penyedia layanan cloud yang "kehabisan daya komputasi"—
Dari sini, Nvidia merasakan peluang bisnis.
Tahun lalu, Nvidia mengajukan proposal yang "tidak biasa" kepada raksasa layanan cloud seperti AWS, Oracle, dan Microsoft: menyewa server yang didukung oleh chip Nvidia dari raksasa layanan cloud, dan kemudian menyewakan server tersebut dengan harga premium kepada pengembang perangkat lunak AI. **
Dengan kata lain, saat menjual kartu ke raksasa layanan cloud, NVIDIA juga ingin menggunakan posisi kuatnya yang "tak tergantikan" di sisi perangkat keras untuk "memungut pajak" dari raksasa layanan cloud tersebut.
01 ** "Maret" memasuki pasar layanan cloud! **
Menurut laporan media terbaru, Microsoft, Google dan Oracle semuanya telah menyetujui proposal Nvidia, namun AWS belum menyetujuinya.
Analis percaya bahwa niat Nvidia untuk menjalin hubungan langsung dengan pengguna layanan cloud untuk memperoleh pendapatan mungkin tidak serta merta mempengaruhi pendapatan penyedia cloud yang ada, tetapi hal itu dapat secara serius melemahkan pengaruh penyedia cloud dan membuat perusahaan layanan penyedia cloud ini telah berubah dari "raksasa" untuk "adik laki-laki". **
Dalam hal ini, Joshua Bernstein, mantan manajer AWS dan Google Cloud, mengatakan:
Ini menempatkan merek Nvidia di atas merek penyedia cloud. Hal ini menunjukkan bahwa Nvidia menyadari posisinya di pasar dan apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan posisi tersebut.
Sampai batas tertentu, layanan cloud Nvidia DGX Cloud menjadi bukti terbaru bahwa “ambisinya” tidak lagi sebatas menjadi “penjual sekop” dan menjual chip.
Selain itu, Nvidia baru-baru ini mulai menjual perangkat lunak AI secara terpisah kepada pelanggan seperti Adobe, Getty Images, dan Shutterstock, yang mengatakan bahwa mereka menggunakannya untuk membuat model AI.
Analis mengatakan bahwa di masa depan, Nvidia juga dapat menggunakan hubungannya dengan pelanggan DGX Cloud untuk menjual lebih banyak perangkat lunak AI tersebut.
02 Peluang "300 miliar dolar AS"
Ketika ditanya tentang layanan cloud baru ini selama panggilan pendapatan triwulanan pada bulan Agustus, CEO Nvidia Jen-Hsun Huang dengan blak-blakan mengatakan bahwa penyedia cloud "sangat menyukainya".
Namun, juru bicara penyedia cloud yang menerima tawaran tersebut tidak berkomentar atau mempromosikan layanan tersebut di situs resmi mereka.Hanya Oracle yang mengeluarkan siaran pers pada bulan Maret.
Analis Bernstein Stacy Rasgon berkata:
Saya sangat memahami mengapa Amazon mengatakan tidak (untuk layanan cloud NVIDIA), karena pada akhirnya, NVIDIA-lah yang benar-benar memiliki hubungan pelanggan.
Rasgon mengatakan, sebagai perbandingan, penyedia cloud yang setuju meluncurkan DGX Cloud lebih kecil dari Amazon, sehingga secara teori mereka bisa bersaing dengan Amazon untuk pangsa pasar komputasi awan.
Dalam sebuah wawancara, Charlie Boyle, wakil presiden dan manajer umum Nvidia, membantah gagasan bahwa Nvidia bersaing dengan penyedia cloud tradisional, dengan mengatakan bahwa layanan cloud baru "bukannya Nvidia mengambil pelanggan, ini adalah langkah berbagi antara Nvidia. dan penyedia cloud." .
Ketika berbicara tentang penolakan Amazon terhadap layanan Nvidia, dia berkata: AWS telah menjadi "mitra yang hebat...tetapi bisnis setiap perusahaan memiliki keterbatasannya sendiri."
Layanan komputasi awan NVIDIA membantu pelanggan mengembangkan model AI dan memberi mereka model terlatih yang disesuaikan. Model terlatih ini mencakup model Megatron 530B Nvidia untuk menghasilkan teks (mirip dengan ChatGPT), dan model visi People Net untuk mengidentifikasi orang dalam klip video.
Saat ini, layanan cloud NVIDIA DGX telah memenangkan hati beberapa pembeli besar, seperti raksasa perangkat lunak TI ServiceNow, perusahaan biofarmasi Amgen, dan perusahaan asuransi CCC Intelligence Solutions. Huang mengatakan kepada analis bulan lalu bahwa DGX Cloud meraih kesuksesan luar biasa tetapi tidak mengungkapkan rincian spesifik mengenai pendapatannya.
Sama pentingnya, layanan cloud memungkinkan Nvidia menjual perangkat lunak untuk mengelola kumpulan data besar yang digunakan untuk mengembangkan model AI, bersaing dengan produk serupa dari Databricks, Snowflake, dan Microsoft.
**Nvidia mengatakan kepada investor dalam laporan pendapatan kuartal barunya pada bulan Agustus bahwa menjual perangkat lunak kepada perusahaan yang mengembangkan aplikasi AI atau VR dapat mendatangkan potensi pendapatan sebesar $300 miliar. **
Chief Financial Officer Colette Kress mengatakan kepada analis pada laporan pendapatan kuartal pada bulan Agustus bahwa bisnis perangkat lunak menghasilkan pendapatan tahunan ratusan juta dolar, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan bisnis chip tetapi diperkirakan masih akan tumbuh.
03 「Hubungan menjadi rumit」
Bagi penyedia layanan cloud tradisional, kemunculan DGX Cloud dapat menyebabkan mereka merosot menjadi “perantara”.
Misalnya, ServiceNow menggunakan DGX Cloud untuk mengembangkan perangkat lunak AI yang mengumpulkan permintaan TI dan menyediakan dukungan untuk layanan pelanggan bot.
John Sigler, wakil presiden senior raksasa perangkat lunak TI, mengatakan layanan Nvidia memudahkan ServiceNow untuk menjalankan perangkat lunak AI barunya secara bersamaan di pusat datanya sendiri dan di beberapa penyedia cloud menggunakan "platform perangkat lunak tunggal". dikelola oleh NVIDIA. Sigler berkata:
Jika (layanan cloud Nvidia) menggunakan pusat data Microsoft atau Google, tidak masalah.
Menurut database cloud The Information, ServiceNow menghabiskan setidaknya $75 juta per tahun untuk layanan cloud Microsoft.
Dari sudut pandang Nvidia, wajar jika meluncurkan layanan cloud ini di pusat data penyedia cloud tradisional. Meskipun Nvidia dan penyedia cloud saling membutuhkan, hubungan mereka menjadi lebih kompleks dan kontroversial.
Pada saat yang sama, AWS, Microsoft, dan Google telah menjual atau mengembangkan chip server AI mereka sendiri kepada pelanggan cloud dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada chip Nvidia, dan hubungan tersebut menjadi semakin rumit...
04 「Seberapa kuat DGX Cloud」
Menurut laporan media, para insinyur Nvidia menggunakan pengetahuan mereka tentang chip perusahaan untuk menyempurnakan server DGX Cloud agar berkinerja lebih baik daripada server dari penyedia cloud lainnya.
Boyle mengatakan Nvidia menggunakan perangkat lunaknya untuk meningkatkan kinerja server DGX Cloud. Pada bulan Agustus, Lao Huang juga mengatakan melalui panggilan konferensi bahwa para insinyur dari NVIDIA dan penyedia cloud bekerja "bergandengan tangan" untuk meningkatkan kinerja DGX Cloud.
Sejauh ini, setidaknya satu pelanggan DGX Cloud telah menyadari perbedaan antara DGX Cloud dan pesaingnya. Perusahaan perangkat lunak AI Anyscale menemukan bahwa kinerja DGX Cloud "sangat tinggi dan harganya sangat kompetitif" dibandingkan dengan server GPU yang ditawarkan kepada pelanggan oleh penyedia cloud tradisional, kata salah satu pendiri Ion Stoica.
Dia menambahkan bahwa DGX Cloud bisa menjadi bisnis besar karena server GPU sangat sulit ditemukan dan beberapa perusahaan menggunakan beberapa penyedia cloud untuk mendapatkan akses ke sebanyak mungkin server tersebut. Karena DGX Cloud berjalan di beberapa penyedia cloud, DGX Cloud dapat menjadi solusi terpadu bagi pengembang AI.
Selain itu, Nvidia memposisikan DGX Cloud sebagai cara bagi pelanggan untuk mengakses server GPU dengan cepat tanpa harus membuat komitmen besar-besaran selama bertahun-tahun kepada penyedia cloud untuk mengamankan akses tersebut. Pelanggan DGX Cloud dapat dengan cepat menyewa server cloud dengan delapan GPU A100 seharga $37.000 per bulan.
Namun, Boyle menolak membeberkan harga GPU H100:
Harga kami adalah layanan kelas atas dan kami tentu saja tidak ada untuk bersaing dalam harga dengan siapa pun.