Pada acara "Singapore DeFi Day" yang diselenggarakan oleh Cobo dan diselenggarakan bersama oleh NEO pada tanggal 11 September, salah satu pendiri dan CEO Cobo Shenyu, CEO DeFiance Capital Arthur, pendiri komunitas Benmo Super Jun, CEO Tokka Labs Wee Howe Ang, iZUMi Jimmy, salah satu pendiri Finance, dan Ryan, CEO Solv Protocol, berpartisipasi dalam topik "Apa peluang pendapatan dan tantangan DeFi di pasar bearish?" 》Diskusi meja bundar menghasilkan diskusi dan dialog berkualitas tinggi seputar "peluang dan tantangan pendapatan DeFi". Topiknya mencakup pendapatan dasar dan sumber pendapatan berlebih setiap orang dalam setahun terakhir, risiko apa yang mereka hadapi di bidangnya masing-masing, dan perkembangan baru apa yang ada .Tren menarik dan banyak lagi. Artikel ini merangkum poin-poin penting.
**"Bahkan dalam pasar bearish kripto yang panjang, dimungkinkan untuk memperoleh pengembalian yang stabil. Jika Anda memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang industri kripto, Anda bahkan dapat memperoleh pengembalian berlebih dengan melakukan arbitrase satu demi satu peristiwa kripto." **Cobo United Pendiri dan CEO Shenyu merangkum sumber kelebihan keuntungannya selama setahun terakhir.
Tamu lainnya, Super Guy dari komunitas Benmo, sebagai ahli praktis yang tersembunyi, bahkan berkata terus terang** "Saya tidak pernah melihat pasar, dan saya tidak pernah bersemangat dengan tren atau proyek baru. Saya hanya melihat apakah ada arbitrase. "Peluang muncul"**, dapat dikatakan bahwa dia adalah master yang berorientasi pada peristiwa yang sangat fokus.
Berbeda dengan Super, Arthur, CEO DeFiance Capital, berbicara tentang proyek yang menarik baginya - aplikasi sosial yang baru-baru ini populer, friends.tech, dan tanpa ragu memujinya sebagai aplikasi paling menarik setelah YFI.
Konten di atas dikutip dari pertemuan meja bundar para pakar praktis di "Singapore DeFi Day" yang diselenggarakan oleh Cobo dan diselenggarakan bersama oleh NEO pada tanggal 11 September. ** Co-founder dan CEO Cobo Shenyu, CEO DeFiance Capital Arthur, komunitas Benmo pendiri Super Jun, CEO Tokka Labs Wee Howe Ang, salah satu pendiri iZUMi Finance Jimmy dan CEO Solv Protocol Ryan** dan banyak pemimpin industri lini pertama serta pakar DeFi lainnya telah menghasilkan diskusi dan dialog berkualitas tinggi seputar "peluang dan tantangan pendapatan DeFi " , Topiknya melibatkan** sumber keuntungan dasar dan keuntungan berlebih kami pada tahun lalu, risiko apa yang kami hadapi di bidang kami masing-masing, tren baru dan menarik apa**** yang kami miliki, dll. **
Pada acara ini, co-founder dan CEO Cobo Shenyu merangkum fitur-fitur baru yang diluncurkan oleh Cobo Argus pada tahun lalu. Semua fitur baru ini didasarkan pada kebutuhan mendesaknya sebagai pemain besar DeFi, yaitu ** "Tidur Tidur yang nyenyak "**.
Isi percakapannya panjang, dan ringkasan di atas tidak bisa mencakup semuanya. Saya ingin tahu trek mana yang diperhatikan oleh para pemain DeFi terpintar ini? Alpha manakah yang paling potensial dan memiliki kepastian dalam industri ini? Serta hal yang paling diminati semua orang - Seberapa tinggi prospek pasar dan ekspektasi keuntungan untuk tahun depan, **Silakan lihat ringkasan sorotan berikut:
Tentang sumber penghasilan dasar dan penghasilan berlebih
Raja Super:
Pertama-tama, pendapatan dasar sebagian besar berasal dari penambangan DeFi. Bunga PoS pada Ethereum dapat menghasilkan sekitar 4%~5% dari pendapatan dasar, dan DAI pada MakerDAO menghasilkan 5% dari pendapatan utang AS. Keduanya bersama-sama menambah pajak berganda dan penagihan utang, dan bila digabungkan dengan imbalan penambangan likuiditas DeFi , itu akan menjadi penghasilan dasar yang bagus, yang juga merupakan strategi menggali, membesarkan, dan menjual kami saat itu.
**Kelebihan pengembalian terutama berasal dari arbitrase on-chain yang digerakkan oleh peristiwa dan pembelian diskon pasar beruang serta arbitrase token penguncian. **
Ikan Suci:
**Pendapatan dasar berasal dari pendapatan Ethereum PoS + pendapatan obligasi AS on-chain. **
Untuk bagian keuntungan berlebih, keseluruhan blockchain masih merupakan pasar yang digerakkan oleh peristiwa, dan akan ada peluang keuntungan yang dihasilkan oleh berbagai peristiwa. Jika Anda memiliki pemahaman mendalam tentang sifat berbagai hal dan pengoperasian protokol, kemudian ketika terjadi sesuatu Akan ada berbagai peluang arbitrase di beberapa event besar maupun kecil.Jika Anda memiliki kesadaran yang cukup maka itu akan menjadi peningkatan pendapatan yang baik.
Atas dasar ini, kita dapat menambahkan instrumen leverage atau instrumen derivatif untuk memperbesar imbal hasil, dan masih relatif mudah untuk mencapai imbal hasil tahunan lebih dari 5%.
Wee Howe
Basic return terutama berasal dari transaksi dalam mata uang utama Meskipun volatilitas harga mata uang utama lebih kecil dibandingkan tahun lalu, secara keseluruhan return masih positif.
**Kelebihan pengembalian terutama berasal dari arbitrase penyebaran mata uang kecil dalam transaksi terdesentralisasi dan terpusat. **
Jimmy
**Sumber kelebihan pendapatan terutama berasal dari airdrop dan token meme. **
Airdrop: Dengan menyediakan likuiditas, Anda bisa mendapatkan berbagai biaya penanganan dan memperoleh peluang pendapatan yang lebih tinggi (2 hingga 3 kali lipat) dibandingkan pendapatan penambangan tradisional.
manfaat token meme: Pada masa-masa awal, robot on-chain dapat menyerbu masuk. Sekalipun biayanya hanya $10 saat mereka masuk, biayanya $10.000 saat keluar.
Baik itu airdrop atau token meme, itu adalah semacam penciptaan aset. Melakukan jenis transaksi ini pada dasarnya adalah pembawa informasi dan likuiditas aset. Selama Anda cukup dekat dengan penerbitan aset, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang baik baik itu airdrop dari rantai publik atau token meme yang awalnya dikeluarkan di rantai publik ini. .Pertumbuhan pendapatan.
Ryan
Sumber pendapatan pertama adalah dividen di berbagai rantai publik, termasuk beberapa proyek awal berkualitas tinggi dan peluang airdrop. Yang kedua adalah Perp on the chainBiaya penanganan yang dihasilkan oleh DEX, dan kemudian melakukan lindung nilai pada bursa terdesentralisasi akan menjadi peluang Alpha jangka pendek lokal.
Arthur
Secara keseluruhan, distribusi laba atas investasi di pasar utama Web3 menjadi semakin mirip dengan Web2. Jika Anda tidak berinvestasi di tiga proyek utama teratas di jalur tertentu, mungkin tidak ada pengembalian sama sekali. **
Pada tahap ini, dibandingkan dengan investasi primer, investasi sekunder dapat lebih fleksibel merespons perubahan pasar dan melakukan penyesuaian strategis. Oleh karena itu, tahun ini kami membentuk dana baru khusus untuk investasi sekunder, yang dapat melakukan investasi dengan lebih baik berdasarkan masukan pasar.
Tingkat pengembalian DeFi masih ada tahun ini, tetapi risikonya menjadi lebih tinggi. Kami akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di DeFi. Kami hanya akan memasuki pasar ketika kami melihat peluang investasi yang sangat bagus.
Tentang** Risiko dan Pengembalian**
Risiko derivatif on-chain
Ryan
**Kategori pertama adalah risiko peretasan pada tingkat kontrak pintar; kategori kedua adalah risiko pada tingkat operasional; dan kategori ketiga adalah risiko strategi investasi. **
Jenis risiko operasional yang kedua dapat diatasi dengan Cobo Argus. Untuk transaksi derivatif seperti kami, ketika melakukan strategi arbitrase antara sentralisasi dan desentralisasi, mungkin terjadi penundaan sinkronisasi, yang memerlukan banyak strategi profesional. **Melalui skema kontrol akses izin Cobo Argus, risiko dapat diisolasi, operasi bisnis dapat dipercayakan kepada profesional, dan izin terbatas dapat dipastikan untuk menjamin keamanan aset. **Artinya, baik pemilik aset mengoperasikannya sendiri atau menyerahkannya kepada tenaga profesional, pengoperasiannya dapat dijamin aman.
Risiko DEX
Jimmy
Untuk memastikan keamanan, pertama-tama kami akan memilih rantai publik baru yang berukuran lebih besar, memiliki solusi teknis yang relatif matang, atau relatif besar. **
Sebagai DEX, hal lain yang perlu diperhatikan adalah risiko jembatan lintas rantai, karena pengguna akan melibatkan transaksi dana lintas rantai saat beroperasi, yang pada dasarnya setara dengan meninggalkan aset di jembatan resminya, atau pada yang ketiga Jika Anda menggunakan jembatan lintas rantai yang disediakan oleh pihak ketiga, dan kemudian mendapatkan aset yang dipetakan yang dikeluarkan oleh jembatan resmi/pihak ketiga dari rantai ini, bagaimana memastikan bahwa aset yang Anda setorkan dapat ditarik? risiko penebusan aset jembatan lintas rantai.
Dari sudut pandang ini, risiko dapat dihindari dari dua aspek, terutama bergantung pada mekanisme rantai itu sendiri dan audit terkait, serta TVL rantai tersebut.
Risiko dan pengendalian risiko perdagangan frekuensi tinggi
Wee Howe
Terutama risiko kontrak pintar, karena kami terutama memperdagangkan mata uang kecil, Banyak risiko mata uang kecil dan protokol terkait disebabkan oleh kontrak pintar, yang sulit dianalisis. Saat ini terdapat kekurangan kerangka kerja yang lengkap di pasar untuk menilai risiko di bidang ini.
Saat ini merupakan solusi pengendalian risiko yang lebih baik
Ikan Suci
Dulu, ketika banyak dana yang digunakan untuk menambang DeFi, sulit untuk mempercayakannya kepada bawahan atau pihak ketiga karena ukuran aset yang terlalu besar dan pembagian wewenang yang rumit. Menanggapi permasalahan ini, setelah satu hingga dua tahun akumulasi, **Cobo telah menerapkan pengendalian risiko yang sangat terperinci pada tingkat parameter kontrak melalui sistem Argus tahun ini. Dana tersebut ditempatkan di dompet multi-tanda tangan, dan kemudian Dengan memberikan izin terbatas kepada orang yang berbeda, pemilik sebenarnya dari dana tersebut tidak perlu terlalu rinci. Dengan cara ini, pengguna penandatanganan tunggal yang berbeda diberikan izin ini dan dapat menyesuaikan operasi dalam izin tersebut. Eksekutif CTO seperti CIO dan CIO tidak perlu mengelola rincian operasional investasi, sehingga sangat membebaskan energi para eksekutif ini.
Pada tingkat kedua, masalah yang telah lama mengganggu saya adalah banyaknya perubahan keamanan on-chain yang terjadi di tengah malam, membuat orang tidak dapat tidur nyenyak. DeFi juga mengalami banyak liku-liku tahun ini, dengan banyaknya insiden keamanan yang terjadi dan bahkan bahasa pemrograman itu sendiri diretas. Sebagai pengguna DeFi, kita harus memantau beberapa indikator on-chain setiap saat. Pada dasarnya, ponsel kita diingatkan oleh berbagai peringatan dengan prioritas berbeda 24 jam sehari, dan karena peretas memiliki perbedaan waktu dengan kita, mereka cenderung memilih akhir pekan atau Serangan dilakukan di tengah malam, dan sejumlah besar alarm sering berbunyi di tengah malam.Ketika Anda bangun di tengah malam dan masih belum cukup bangun, Anda harus mencari tahu apa penyebabnya. situasinya, lalu selesaikan dan atasi.
Menanggapi masalah pribadi tersebut, kami membuat beberapa solusi. Dengan membagi rincian izin dengan sangat halus, kami memungkinkan robot untuk secara otomatis memantau berbagai perubahan pada rantai 24/7, dan pada saat yang sama menetapkan beberapa strategi untuk pelaksanaan risiko. Dengan memberikan izin untuk operasi tertentu ke robot online, mengamati perubahan pada rantai, dan segera menarik aset dari kumpulan jika terjadi gangguan, multi-tanda tangan** dapat menjadi solusi yang baik untuk masalah kualitas tidur.
Singkatnya, yang pertama adalah mendesentralisasikan dana DeFi - anggota tim yang berbeda dapat memperoleh izin yang sesuai dan melakukan operasi yang lebih efisien. Kami telah membuat terobosan pada tingkat ini; pada saat yang sama, kami telah melakukan internal Berbagai robot digunakan untuk menjamin keamanan aset dan meningkatkan tingkat pengembalian sebanyak mungkin. Dulu, Anda mungkin tidak berani menaikkan rasio leverage terlalu tinggi agar bisa tidur nyenyak, namun kini dengan robot-robot ini, rasio leverage bisa dinaikkan relatif tinggi, karena robot akan menangani operasi tersebut untuk Anda.
Tentang risiko investasi/penambangan DeFi
Arthur
**Penambangan DeFi tidak hanya melihat tingkat pengembalian, tetapi juga memperhatikan Penyesuaian Risiko. Beberapa protokol lebih kompleks. Anda tidak hanya menanggung risiko dari protokol itu sendiri, tetapi juga menanggung risiko di luar protokol. **Melihat tahun ini, tingkat pengembalian penambangan DeFi masih sangat mengesankan, dan risikonya tidak tinggi. Jika Anda optimis dengan suatu proyek, beli saja mata uangnya secara langsung. Umumnya, protokol dan platform yang lebih teruji adalah , semakin aman mereka.
Tentang perkiraan pasar dan tren baru
Arthur
Jika TVL dijadikan indikator, TVL saat ini sekitar 4 miliar hingga 5 miliar dolar AS, dan satu tahun kemudian akan berada di kisaran 10 miliar hingga lebih dari 100 miliar dolar AS. Perkembangan di masa depan bergantung pada berapa banyak aset dunia nyata yang dapat dibawa masuk. Menurut saya ada tiga jalur potensial, yaitu perdagangan kontrak terdesentralisasi, Liquid Staking, dan aset dunia nyata. Saat ini tahun depan, Ethereum setidaknya akan bernilai 3.000 USDT.
Ikan Suci
Ada arahan umum pada tahap ini, yaitu mengembangkan perdagangan aset dari sentralisasi ke desentralisasi Apalagi setelah serangkaian acara seperti FTX, hampir menjadi konsensus industri.
Poin kedua lebih penting untuk pertumbuhan industri ini. Ada dua sumber. **Satu adalah pertumbuhan pengguna, dan yang lainnya adalah masuknya dana mata uang legal tradisional. **Yang terakhir ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan makro. Mengenai pertumbuhan pengguna, dalam beberapa tahun ke depan, dengan peningkatan kinerja, peluncuran jaringan lapis kedua dan pengembangan dompet pintar, pengguna mungkin tidak menyadari teknologi blockchain yang mendasarinya dan prinsip enkripsi kunci pribadi. , Anda dapat memiliki akun dompet blockchain dan berinteraksi dengan blockchain. Meskipun lapisan protokol standar belum disatukan, hal ini dapat mendatangkan sejumlah besar pengguna tambahan.Masih belum jelas di mana uangnya, tetapi arah masuk pengguna relatif jelas.
Saat ini, tahun depan, Bitcoin sudah berkurang setengahnya. Bitcoin akan berada pada posisi 40.000+, dalam kisaran 40.000 hingga 60.000, dan ETH seharusnya berada dalam kelipatan yang hampir sama.
Wee Howe
Optimis dengan metode transaksi baru berbasis Intent, dapat meningkatkan pengalaman transaksi Web3 dan memberikan peluang untuk bersaing dengan Web2, atau bahkan melampauinya.
Mengenai peluang baru, tergantung apakah pengembangan seluruh infrastruktur dapat menghasilkan beberapa aplikasi inovatif.
Pada siklus berikutnya, mata uang arus utama akan bergantung pada arus masuk modal dan rasio leverage. **Poin penting yang menentukan harga aset arus utama di masa depan adalah lahirnya aset-aset yang sedang berkembang. **
Setelah periode kejutan berakhir, Ethereum akan mencapai 2000~3000 USDT pada titik tertinggi saat ini di tahun depan.
Pertanyaan penonton
**Maaf Shenyu, ada suara yang mengatakan bahwa Unibot, model perdagangan baru, akan menggantikan CEX. Apa pendapat Anda tentang Unibot, produk perdagangan robot baru? Dan apa pendapat Anda tentang dYdX, platform perdagangan derivatif, yang menjadi Lapisan 1 terpisah? **
Ikan Suci
Mekanisme Unibot memecahkan masalah pengalaman pengguna dengan sangat baik pada tahap saat ini. Mekanisme ini memberi pengguna pintu masuk lain. Melalui antarmuka interaksi robot yang sederhana, pengguna biasa tidak perlu berurusan dengan pengetahuan kriptografi yang rumit atau mempelajari cara menyimpan aset dengan benar. , Anda bisa melakukan operasi DeFi. Namun ada masalah dengan keamanannya, terutama perlindungan kunci pribadi. Menurut saya arah transformasi antarmuka transaksi melalui Bot adalah arah yang benar, namun selain meningkatkan pengalaman pengguna, cara meningkatkan keamanan adalah masalah yang perlu dipecahkan. Mengingat perkembangan dan konstruksi Telegram saat ini di blockchain, arah ini akan terus berulang, dan metode interaksi baru akan berkembang di masa depan.
dYdX pada dasarnya menempatkan pencocokan transaksi di luar rantai, dan kemudian menempatkan penyelesaian transaksi di dalam rantai. Metode ini dengan sempurna menggabungkan kinerja pertukaran terpusat dengan karakteristik pengiriman real-time terdesentralisasi dari blockchain, tetapi apakah ada yang saya pribadi punya? keraguan tentang perlunya membuat Layer 1 sendiri.
**Apa pendapat Arthur tentang popularitas friends.tech baru-baru ini? **
Arthur
Saya pribadi sangat optimis dengan friends.tech. Menurut saya ini adalah produk paling menarik sejak penambangan YFI.
friends.tech memecahkan masalah jejaring sosial yang paling sulit - masalah cold start. Selain itu, melalui inovasi model ekonomi, "teman" sejati disaring untuk Anda. Hanya mereka yang benar-benar ingin berinteraksi dengan Anda dan menganggap konten Anda berharga yang akan mengeluarkan uang untuk membeli Kunci Anda.
Selain itu, friends.tech menggunakan front-end Web2, memungkinkan pengguna untuk mendaftar menggunakan email atau nomor ponsel, menurunkan hambatan masuk sekaligus memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol dompet. Meskipun saat ini Friend.tech masih memiliki beberapa permasalahan, namun permasalahan tersebut dapat diatasi di kemudian hari.
Sejauh ini Friend.tech masih merupakan produk yang tergolong baru, mengingat TVL saat ini baru 20 juta, masih banyak ruang untuk berkembang ke depan, seharusnya tidak menjadi masalah jika TVL mencapai 50 juta.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bear Market Nuggets: Strategi praktis dari DeFi Degen di wilayah Tiongkok untuk menekan bagian bawah kotak
Pada acara "Singapore DeFi Day" yang diselenggarakan oleh Cobo dan diselenggarakan bersama oleh NEO pada tanggal 11 September, salah satu pendiri dan CEO Cobo Shenyu, CEO DeFiance Capital Arthur, pendiri komunitas Benmo Super Jun, CEO Tokka Labs Wee Howe Ang, iZUMi Jimmy, salah satu pendiri Finance, dan Ryan, CEO Solv Protocol, berpartisipasi dalam topik "Apa peluang pendapatan dan tantangan DeFi di pasar bearish?" 》Diskusi meja bundar menghasilkan diskusi dan dialog berkualitas tinggi seputar "peluang dan tantangan pendapatan DeFi". Topiknya mencakup pendapatan dasar dan sumber pendapatan berlebih setiap orang dalam setahun terakhir, risiko apa yang mereka hadapi di bidangnya masing-masing, dan perkembangan baru apa yang ada .Tren menarik dan banyak lagi. Artikel ini merangkum poin-poin penting.
**"Bahkan dalam pasar bearish kripto yang panjang, dimungkinkan untuk memperoleh pengembalian yang stabil. Jika Anda memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang industri kripto, Anda bahkan dapat memperoleh pengembalian berlebih dengan melakukan arbitrase satu demi satu peristiwa kripto." **Cobo United Pendiri dan CEO Shenyu merangkum sumber kelebihan keuntungannya selama setahun terakhir.
Tamu lainnya, Super Guy dari komunitas Benmo, sebagai ahli praktis yang tersembunyi, bahkan berkata terus terang** "Saya tidak pernah melihat pasar, dan saya tidak pernah bersemangat dengan tren atau proyek baru. Saya hanya melihat apakah ada arbitrase. "Peluang muncul"**, dapat dikatakan bahwa dia adalah master yang berorientasi pada peristiwa yang sangat fokus.
Berbeda dengan Super, Arthur, CEO DeFiance Capital, berbicara tentang proyek yang menarik baginya - aplikasi sosial yang baru-baru ini populer, friends.tech, dan tanpa ragu memujinya sebagai aplikasi paling menarik setelah YFI.
Konten di atas dikutip dari pertemuan meja bundar para pakar praktis di "Singapore DeFi Day" yang diselenggarakan oleh Cobo dan diselenggarakan bersama oleh NEO pada tanggal 11 September. ** Co-founder dan CEO Cobo Shenyu, CEO DeFiance Capital Arthur, komunitas Benmo pendiri Super Jun, CEO Tokka Labs Wee Howe Ang, salah satu pendiri iZUMi Finance Jimmy dan CEO Solv Protocol Ryan** dan banyak pemimpin industri lini pertama serta pakar DeFi lainnya telah menghasilkan diskusi dan dialog berkualitas tinggi seputar "peluang dan tantangan pendapatan DeFi " , Topiknya melibatkan** sumber keuntungan dasar dan keuntungan berlebih kami pada tahun lalu, risiko apa yang kami hadapi di bidang kami masing-masing, tren baru dan menarik apa**** yang kami miliki, dll. **
Pada acara ini, co-founder dan CEO Cobo Shenyu merangkum fitur-fitur baru yang diluncurkan oleh Cobo Argus pada tahun lalu. Semua fitur baru ini didasarkan pada kebutuhan mendesaknya sebagai pemain besar DeFi, yaitu ** "Tidur Tidur yang nyenyak "**.
Isi percakapannya panjang, dan ringkasan di atas tidak bisa mencakup semuanya. Saya ingin tahu trek mana yang diperhatikan oleh para pemain DeFi terpintar ini? Alpha manakah yang paling potensial dan memiliki kepastian dalam industri ini? Serta hal yang paling diminati semua orang - Seberapa tinggi prospek pasar dan ekspektasi keuntungan untuk tahun depan, **Silakan lihat ringkasan sorotan berikut:
Tentang sumber penghasilan dasar dan penghasilan berlebih
Raja Super:
Pertama-tama, pendapatan dasar sebagian besar berasal dari penambangan DeFi. Bunga PoS pada Ethereum dapat menghasilkan sekitar 4%~5% dari pendapatan dasar, dan DAI pada MakerDAO menghasilkan 5% dari pendapatan utang AS. Keduanya bersama-sama menambah pajak berganda dan penagihan utang, dan bila digabungkan dengan imbalan penambangan likuiditas DeFi , itu akan menjadi penghasilan dasar yang bagus, yang juga merupakan strategi menggali, membesarkan, dan menjual kami saat itu.
**Kelebihan pengembalian terutama berasal dari arbitrase on-chain yang digerakkan oleh peristiwa dan pembelian diskon pasar beruang serta arbitrase token penguncian. **
Ikan Suci:
**Pendapatan dasar berasal dari pendapatan Ethereum PoS + pendapatan obligasi AS on-chain. **
Untuk bagian keuntungan berlebih, keseluruhan blockchain masih merupakan pasar yang digerakkan oleh peristiwa, dan akan ada peluang keuntungan yang dihasilkan oleh berbagai peristiwa. Jika Anda memiliki pemahaman mendalam tentang sifat berbagai hal dan pengoperasian protokol, kemudian ketika terjadi sesuatu Akan ada berbagai peluang arbitrase di beberapa event besar maupun kecil.Jika Anda memiliki kesadaran yang cukup maka itu akan menjadi peningkatan pendapatan yang baik.
Atas dasar ini, kita dapat menambahkan instrumen leverage atau instrumen derivatif untuk memperbesar imbal hasil, dan masih relatif mudah untuk mencapai imbal hasil tahunan lebih dari 5%.
Wee Howe
Basic return terutama berasal dari transaksi dalam mata uang utama Meskipun volatilitas harga mata uang utama lebih kecil dibandingkan tahun lalu, secara keseluruhan return masih positif.
**Kelebihan pengembalian terutama berasal dari arbitrase penyebaran mata uang kecil dalam transaksi terdesentralisasi dan terpusat. **
Jimmy
**Sumber kelebihan pendapatan terutama berasal dari airdrop dan token meme. **
Airdrop: Dengan menyediakan likuiditas, Anda bisa mendapatkan berbagai biaya penanganan dan memperoleh peluang pendapatan yang lebih tinggi (2 hingga 3 kali lipat) dibandingkan pendapatan penambangan tradisional.
manfaat token meme: Pada masa-masa awal, robot on-chain dapat menyerbu masuk. Sekalipun biayanya hanya $10 saat mereka masuk, biayanya $10.000 saat keluar.
Baik itu airdrop atau token meme, itu adalah semacam penciptaan aset. Melakukan jenis transaksi ini pada dasarnya adalah pembawa informasi dan likuiditas aset. Selama Anda cukup dekat dengan penerbitan aset, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang baik baik itu airdrop dari rantai publik atau token meme yang awalnya dikeluarkan di rantai publik ini. .Pertumbuhan pendapatan.
Ryan
Sumber pendapatan pertama adalah dividen di berbagai rantai publik, termasuk beberapa proyek awal berkualitas tinggi dan peluang airdrop. Yang kedua adalah Perp on the chain Biaya penanganan yang dihasilkan oleh DEX, dan kemudian melakukan lindung nilai pada bursa terdesentralisasi akan menjadi peluang Alpha jangka pendek lokal.
Arthur
Secara keseluruhan, distribusi laba atas investasi di pasar utama Web3 menjadi semakin mirip dengan Web2. Jika Anda tidak berinvestasi di tiga proyek utama teratas di jalur tertentu, mungkin tidak ada pengembalian sama sekali. **
Pada tahap ini, dibandingkan dengan investasi primer, investasi sekunder dapat lebih fleksibel merespons perubahan pasar dan melakukan penyesuaian strategis. Oleh karena itu, tahun ini kami membentuk dana baru khusus untuk investasi sekunder, yang dapat melakukan investasi dengan lebih baik berdasarkan masukan pasar.
Tingkat pengembalian DeFi masih ada tahun ini, tetapi risikonya menjadi lebih tinggi. Kami akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di DeFi. Kami hanya akan memasuki pasar ketika kami melihat peluang investasi yang sangat bagus.
Tentang** Risiko dan Pengembalian**
Risiko derivatif on-chain
Ryan
**Kategori pertama adalah risiko peretasan pada tingkat kontrak pintar; kategori kedua adalah risiko pada tingkat operasional; dan kategori ketiga adalah risiko strategi investasi. **
Jenis risiko operasional yang kedua dapat diatasi dengan Cobo Argus. Untuk transaksi derivatif seperti kami, ketika melakukan strategi arbitrase antara sentralisasi dan desentralisasi, mungkin terjadi penundaan sinkronisasi, yang memerlukan banyak strategi profesional. **Melalui skema kontrol akses izin Cobo Argus, risiko dapat diisolasi, operasi bisnis dapat dipercayakan kepada profesional, dan izin terbatas dapat dipastikan untuk menjamin keamanan aset. **Artinya, baik pemilik aset mengoperasikannya sendiri atau menyerahkannya kepada tenaga profesional, pengoperasiannya dapat dijamin aman.
Risiko DEX
Jimmy
Untuk memastikan keamanan, pertama-tama kami akan memilih rantai publik baru yang berukuran lebih besar, memiliki solusi teknis yang relatif matang, atau relatif besar. **
Sebagai DEX, hal lain yang perlu diperhatikan adalah risiko jembatan lintas rantai, karena pengguna akan melibatkan transaksi dana lintas rantai saat beroperasi, yang pada dasarnya setara dengan meninggalkan aset di jembatan resminya, atau pada yang ketiga Jika Anda menggunakan jembatan lintas rantai yang disediakan oleh pihak ketiga, dan kemudian mendapatkan aset yang dipetakan yang dikeluarkan oleh jembatan resmi/pihak ketiga dari rantai ini, bagaimana memastikan bahwa aset yang Anda setorkan dapat ditarik? risiko penebusan aset jembatan lintas rantai.
Dari sudut pandang ini, risiko dapat dihindari dari dua aspek, terutama bergantung pada mekanisme rantai itu sendiri dan audit terkait, serta TVL rantai tersebut.
Risiko dan pengendalian risiko perdagangan frekuensi tinggi
Wee Howe
Terutama risiko kontrak pintar, karena kami terutama memperdagangkan mata uang kecil, Banyak risiko mata uang kecil dan protokol terkait disebabkan oleh kontrak pintar, yang sulit dianalisis. Saat ini terdapat kekurangan kerangka kerja yang lengkap di pasar untuk menilai risiko di bidang ini.
Saat ini merupakan solusi pengendalian risiko yang lebih baik
Ikan Suci
Dulu, ketika banyak dana yang digunakan untuk menambang DeFi, sulit untuk mempercayakannya kepada bawahan atau pihak ketiga karena ukuran aset yang terlalu besar dan pembagian wewenang yang rumit. Menanggapi permasalahan ini, setelah satu hingga dua tahun akumulasi, **Cobo telah menerapkan pengendalian risiko yang sangat terperinci pada tingkat parameter kontrak melalui sistem Argus tahun ini. Dana tersebut ditempatkan di dompet multi-tanda tangan, dan kemudian Dengan memberikan izin terbatas kepada orang yang berbeda, pemilik sebenarnya dari dana tersebut tidak perlu terlalu rinci. Dengan cara ini, pengguna penandatanganan tunggal yang berbeda diberikan izin ini dan dapat menyesuaikan operasi dalam izin tersebut. Eksekutif CTO seperti CIO dan CIO tidak perlu mengelola rincian operasional investasi, sehingga sangat membebaskan energi para eksekutif ini.
Pada tingkat kedua, masalah yang telah lama mengganggu saya adalah banyaknya perubahan keamanan on-chain yang terjadi di tengah malam, membuat orang tidak dapat tidur nyenyak. DeFi juga mengalami banyak liku-liku tahun ini, dengan banyaknya insiden keamanan yang terjadi dan bahkan bahasa pemrograman itu sendiri diretas. Sebagai pengguna DeFi, kita harus memantau beberapa indikator on-chain setiap saat. Pada dasarnya, ponsel kita diingatkan oleh berbagai peringatan dengan prioritas berbeda 24 jam sehari, dan karena peretas memiliki perbedaan waktu dengan kita, mereka cenderung memilih akhir pekan atau Serangan dilakukan di tengah malam, dan sejumlah besar alarm sering berbunyi di tengah malam.Ketika Anda bangun di tengah malam dan masih belum cukup bangun, Anda harus mencari tahu apa penyebabnya. situasinya, lalu selesaikan dan atasi.
Menanggapi masalah pribadi tersebut, kami membuat beberapa solusi. Dengan membagi rincian izin dengan sangat halus, kami memungkinkan robot untuk secara otomatis memantau berbagai perubahan pada rantai 24/7, dan pada saat yang sama menetapkan beberapa strategi untuk pelaksanaan risiko. Dengan memberikan izin untuk operasi tertentu ke robot online, mengamati perubahan pada rantai, dan segera menarik aset dari kumpulan jika terjadi gangguan, multi-tanda tangan** dapat menjadi solusi yang baik untuk masalah kualitas tidur.
Singkatnya, yang pertama adalah mendesentralisasikan dana DeFi - anggota tim yang berbeda dapat memperoleh izin yang sesuai dan melakukan operasi yang lebih efisien. Kami telah membuat terobosan pada tingkat ini; pada saat yang sama, kami telah melakukan internal Berbagai robot digunakan untuk menjamin keamanan aset dan meningkatkan tingkat pengembalian sebanyak mungkin. Dulu, Anda mungkin tidak berani menaikkan rasio leverage terlalu tinggi agar bisa tidur nyenyak, namun kini dengan robot-robot ini, rasio leverage bisa dinaikkan relatif tinggi, karena robot akan menangani operasi tersebut untuk Anda.
Tentang risiko investasi/penambangan DeFi
Arthur
**Penambangan DeFi tidak hanya melihat tingkat pengembalian, tetapi juga memperhatikan Penyesuaian Risiko. Beberapa protokol lebih kompleks. Anda tidak hanya menanggung risiko dari protokol itu sendiri, tetapi juga menanggung risiko di luar protokol. **Melihat tahun ini, tingkat pengembalian penambangan DeFi masih sangat mengesankan, dan risikonya tidak tinggi. Jika Anda optimis dengan suatu proyek, beli saja mata uangnya secara langsung. Umumnya, protokol dan platform yang lebih teruji adalah , semakin aman mereka.
Tentang perkiraan pasar dan tren baru
Arthur
Jika TVL dijadikan indikator, TVL saat ini sekitar 4 miliar hingga 5 miliar dolar AS, dan satu tahun kemudian akan berada di kisaran 10 miliar hingga lebih dari 100 miliar dolar AS. Perkembangan di masa depan bergantung pada berapa banyak aset dunia nyata yang dapat dibawa masuk. Menurut saya ada tiga jalur potensial, yaitu perdagangan kontrak terdesentralisasi, Liquid Staking, dan aset dunia nyata. Saat ini tahun depan, Ethereum setidaknya akan bernilai 3.000 USDT.
Ikan Suci
Ada arahan umum pada tahap ini, yaitu mengembangkan perdagangan aset dari sentralisasi ke desentralisasi Apalagi setelah serangkaian acara seperti FTX, hampir menjadi konsensus industri.
Poin kedua lebih penting untuk pertumbuhan industri ini. Ada dua sumber. **Satu adalah pertumbuhan pengguna, dan yang lainnya adalah masuknya dana mata uang legal tradisional. **Yang terakhir ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan makro. Mengenai pertumbuhan pengguna, dalam beberapa tahun ke depan, dengan peningkatan kinerja, peluncuran jaringan lapis kedua dan pengembangan dompet pintar, pengguna mungkin tidak menyadari teknologi blockchain yang mendasarinya dan prinsip enkripsi kunci pribadi. , Anda dapat memiliki akun dompet blockchain dan berinteraksi dengan blockchain. Meskipun lapisan protokol standar belum disatukan, hal ini dapat mendatangkan sejumlah besar pengguna tambahan.Masih belum jelas di mana uangnya, tetapi arah masuk pengguna relatif jelas.
Saat ini, tahun depan, Bitcoin sudah berkurang setengahnya. Bitcoin akan berada pada posisi 40.000+, dalam kisaran 40.000 hingga 60.000, dan ETH seharusnya berada dalam kelipatan yang hampir sama.
Wee Howe
Optimis dengan metode transaksi baru berbasis Intent, dapat meningkatkan pengalaman transaksi Web3 dan memberikan peluang untuk bersaing dengan Web2, atau bahkan melampauinya.
Mengenai peluang baru, tergantung apakah pengembangan seluruh infrastruktur dapat menghasilkan beberapa aplikasi inovatif.
Pada siklus berikutnya, mata uang arus utama akan bergantung pada arus masuk modal dan rasio leverage. **Poin penting yang menentukan harga aset arus utama di masa depan adalah lahirnya aset-aset yang sedang berkembang. **
Setelah periode kejutan berakhir, Ethereum akan mencapai 2000~3000 USDT pada titik tertinggi saat ini di tahun depan.
Pertanyaan penonton
**Maaf Shenyu, ada suara yang mengatakan bahwa Unibot, model perdagangan baru, akan menggantikan CEX. Apa pendapat Anda tentang Unibot, produk perdagangan robot baru? Dan apa pendapat Anda tentang dYdX, platform perdagangan derivatif, yang menjadi Lapisan 1 terpisah? **
Ikan Suci
Mekanisme Unibot memecahkan masalah pengalaman pengguna dengan sangat baik pada tahap saat ini. Mekanisme ini memberi pengguna pintu masuk lain. Melalui antarmuka interaksi robot yang sederhana, pengguna biasa tidak perlu berurusan dengan pengetahuan kriptografi yang rumit atau mempelajari cara menyimpan aset dengan benar. , Anda bisa melakukan operasi DeFi. Namun ada masalah dengan keamanannya, terutama perlindungan kunci pribadi. Menurut saya arah transformasi antarmuka transaksi melalui Bot adalah arah yang benar, namun selain meningkatkan pengalaman pengguna, cara meningkatkan keamanan adalah masalah yang perlu dipecahkan. Mengingat perkembangan dan konstruksi Telegram saat ini di blockchain, arah ini akan terus berulang, dan metode interaksi baru akan berkembang di masa depan.
dYdX pada dasarnya menempatkan pencocokan transaksi di luar rantai, dan kemudian menempatkan penyelesaian transaksi di dalam rantai. Metode ini dengan sempurna menggabungkan kinerja pertukaran terpusat dengan karakteristik pengiriman real-time terdesentralisasi dari blockchain, tetapi apakah ada yang saya pribadi punya? keraguan tentang perlunya membuat Layer 1 sendiri.
**Apa pendapat Arthur tentang popularitas friends.tech baru-baru ini? **
Arthur
Saya pribadi sangat optimis dengan friends.tech. Menurut saya ini adalah produk paling menarik sejak penambangan YFI.
friends.tech memecahkan masalah jejaring sosial yang paling sulit - masalah cold start. Selain itu, melalui inovasi model ekonomi, "teman" sejati disaring untuk Anda. Hanya mereka yang benar-benar ingin berinteraksi dengan Anda dan menganggap konten Anda berharga yang akan mengeluarkan uang untuk membeli Kunci Anda.
Selain itu, friends.tech menggunakan front-end Web2, memungkinkan pengguna untuk mendaftar menggunakan email atau nomor ponsel, menurunkan hambatan masuk sekaligus memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol dompet. Meskipun saat ini Friend.tech masih memiliki beberapa permasalahan, namun permasalahan tersebut dapat diatasi di kemudian hari.
Sejauh ini Friend.tech masih merupakan produk yang tergolong baru, mengingat TVL saat ini baru 20 juta, masih banyak ruang untuk berkembang ke depan, seharusnya tidak menjadi masalah jika TVL mencapai 50 juta.