Tekanan penjualan dari OpenAI meningkat dari hari ke hari. Di antara mereka, ada tantangan pesaing "involusi gila" dan "pemerasan" mitra Microsoft.
Menurut laporan media, OpenAI bekerja untuk mengurangi biaya modelnya sebagai tanggapan terhadap pasar yang selalu berubah – karena semakin banyak pelanggan potensial yang memilih layanan model "lebih murah" yang ditawarkan oleh perusahaan lain. **
Misalnya, penyedia layanan perangkat lunak perusahaan Salesforce sebelumnya mengumumkan bahwa mereka mendorong lebih banyak layanan perangkat lunak AI melalui model open source dan pengembangan internal, meskipun perusahaan masih mengandalkan model GPT-4 OpenAI.
Jayesh Govindarajan, wakil presiden senior kecerdasan buatan di Salesforce, mengatakan:
Kami berada di awal pengurangan biaya di bidang kecerdasan buatan.
Ketika produk AI ini mencapai skala yang lebih besar, kami mulai fokus untuk mencapai efektivitas biaya, yang akan menjadi semakin penting. **
Salah satu "pelanggan andalan" OpenAI, Morgan Stanley juga mulai mengeksplorasi opsi lain. Sebagai salah satu perusahaan pertama yang menandatangani perjanjian besar dengan OpenAI, ada laporan baru-baru ini bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Morgan Stanley juga mulai membeli beberapa model OpenAI melalui Microsoft Azure. **
Eli Brosh, kepala penelitian AI di perusahaan desain perangkat lunak web Wix, mengatakan bahwa pada awalnya, perusahaan hanya membeli layanan dari OpenAI, dan sekarang perusahaan menggunakan layanan Microsoft untuk mendukung beberapa fitur-fiturnya. Dan, untuk menghemat biaya, itu juga menguji model open-source dan model Google Vertex AI:
Awal tahun ini, banyak hal ini hanya tersedia dari OpenAI, dan sekarang segalanya berubah terlalu cepat.
Hari ini, tujuan kami adalah untuk dapat menggunakan model bahasa besar apa pun, bukan hanya OpenAI. **
01 "terputus" oleh Microsoft
Dari "pembelotan" perusahaan seperti Morgan Stanley dan Wix di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa dibandingkan dengan perusahaan seperti Salesforce, resistensi OpenAI yang lebih besar mungkin berasal dari Microsoft, yang mendukung pertumbuhannya.
Sebagai investor awal terbesar, Microsoft mendanai dan menghitung daya untuk operasi OpenAI dengan imbalan hak untuk menggunakan perangkat lunak OpenAI dalam produk-produknya.
Tetapi pada saat yang sama, Microsoft juga menjual perangkat lunak yang dikembangkan sendiri oleh OpenAI kepada pelanggan. **Ini berarti bahwa pelanggan dapat membeli perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft atau OpenAI secara bersamaan, dan Microsoft akan memberi pelanggan beberapa diskon perangkat lunak yang dibundel. **
Bagi pelanggan, meskipun perangkat lunak yang sama dapat dibeli di kedua tempat, Microsoft adalah perusahaan besar dan OpenAI hanyalah sebuah startup, dan keandalan antara keduanya terbukti dengan sendirinya, belum lagi Microsoft memiliki kebijakan bundling.
Untuk OpenAI, di mana pelanggan membeli perangkat lunak yang mereka kembangkan juga memiliki dampak besar pada mereka, perbedaannya adalah apakah keuntungan "dipotong" oleh Microsoft. **
OpenAI dilaporkan memiliki perjanjian bagi hasil dengan Microsoft. Berdasarkan perjanjian tersebut, OpenAI menyimpan sebagian besar pendapatan dari penjualan modelnya sendiri kepada pelanggan di tangannya sendiri. Tetapi ketika pelanggan membeli model OpenAI melalui Microsoft Azure, Microsoft mendapat bagian pendapatan yang lebih besar.
Selain itu, OpenAI dan Microsoft telah menandatangani perjanjian bagi hasil yang menetapkan bahwa Microsoft akan menerima 75% dari keuntungan teoritis OpenAI sampai Microsoft memulihkan lebih dari $ 10 miliar dalam investasi di OpenAI. Microsoft kemudian akan menerima 49% dari keuntungan teoritis OpenAI sampai keuntungan OpenAI mencapai "langit-langit teoritis."
Pendapatan OpenAI telah meroket selama setahun terakhir dan diperkirakan akan menghasilkan lebih dari $ 1,3 miliar dalam pendapatan tahunan, tetapi sebagian besar pendapatan itu masih berasal dari langganan ChatGPT, yang berarti OpenAI masih perlu membuktikan ketulusannya sebagai penjual perangkat lunak perusahaan.
Selain itu, tim penjualan OpenAI juga sedikit lebih muda dari Microsoft. **
Menurut tenaga penjualan dan pelanggan Microsoft, eksekutif di perusahaan besar mungkin juga lebih suka mempercayakan data perusahaan mereka ke Microsoft daripada startup muda.
**02 Monetisasi AI "Dua Rute": Microsoft Leads, Google Stall **
Sejak booming AI tahun ini, setiap laporan pendapatan kuartalan telah dianggap sebagai "laporan triwulanan" bagi raksasa teknologi untuk mempersiapkan pertempuran di bidang AI. Baru Selasa lalu, "rapor" Google dan Microsoft adalah kebalikan dari musim lalu: Terakhir kali Google unggul, kali ini Microsoft.
Laporan pendapatan yang dirilis oleh Microsoft dan perusahaan induk Google Alphabet menunjukkan bahwa bisnis inti kedua perusahaan telah meningkat pada kuartal yang berakhir September, tetapi mereka sangat berbeda dalam hal bisnis cloud, yang terkait erat dengan AI.
Dengan bantuan AI, bisnis "cloud cerdas" Microsoft meningkat 19% tahun-ke-tahun menjadi $ 24,3 miliar kuartal ini, melebihi ekspektasi analis, tetapi bisnis cloud Google mengalami kuartal paling lambat dalam sebelas kuartal.
(Pendapatan tumbuh 22,5% pada kuartal tersebut, 37,6% pada periode yang sama tahun lalu, 32% pada kuartal keempat tahun lalu, dan 28% pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.)
Dihadapkan dengan dua "kartu laporan" yang berbeda, pasar memberikan respons tepat waktu: saham Microsoft naik hampir 4% setelah jam kerja, dan Google turun lebih dari 6%.
Bahkan, sejak awal tahun ini, Microsoft dan Google belum berhenti bertarung di AI. ** Hari ini, kedua perusahaan tampaknya telah menempuh "dua rute" untuk monetisasi AI. **
Seperti yang dikatakan Google pada panggilan kuartal terakhir, Google telah secara aktif memasukkan AI ke dalam apa yang sudah dilakukan Google: pencarian.
Masalahnya adalah bahwa sumber utama pendapatan untuk pencarian Google adalah iklan, tetapi investor lebih fokus pada kecerdasan buatan daripada dorongan dalam iklan. Google Cloud, di sisi lain, belum mendapat banyak manfaat dari peluncuran berbagai layanan berbasis AI.
Selama panggilan musim ini, CEO Google Sundar Pichai mengatakan bahwa mesin pencari masih merupakan bisnis dominan Google, dan chatbot Bard yang diluncurkan sebelumnya hanyalah "uji coba awal dan pengalaman pelengkap" untuk mesin pencari. **
Keuntungan Microsoft, sebaliknya, adalah bahwa sebagian besar pendapatan bisnis yang ada berasal dari penjualan perangkat lunak dan layanan cloud ke perusahaan yang lebih tertarik untuk membayar teknologi AI.
Pada hari Selasa, Microsoft mengatakan lebih dari 1 juta pengguna telah membayar untuk menggunakan fitur Copilot yang tertanam AI. **Alat ini akan sepenuhnya tersedia bulan depan, dan pasar mengharapkan pendapatan Microsoft melonjak tajam. **
Perbedaan antara kedua perusahaan juga tercermin dalam pernyataan kedua CEO pada panggilan konferensi – CEO Microsoft Satya Nadella menghabiskan banyak waktu dalam beberapa menit pertama pertemuan yang mencantumkan berbagai cara pelanggan menggunakan Microsoft AI, sementara Sundar Pichai mengatakan:
[Google] pasti melihat banyak minat pada AI.
Selain itu, Pichai mengakui bahwa pelanggan "menghadapi beberapa tantangan" ketika datang ke pengeluaran awan, menunjukkan bahwa divisi komputasi awan Google tidak hanya tidak menuai keuntungan dari AI, tetapi juga menderita karena pemotongan belanja pelanggan.
Perlu disebutkan bahwa CFO Microsoft Amy Hood juga menyebutkan bahwa pelanggan cloud menjadi lebih berhati-hati dalam pengeluaran, dan mengatakan bahwa biaya investasi dalam infrastruktur kecerdasan buatan melukai margin kotor bisnis cloud di kuartal ini.
Tetapi dia juga mengatakan bahwa konsumsi AI diperkirakan akan terus tumbuh di kuartal NIO:
Untuk tetap berada di depan kurva dalam "produk baru teknologi paling menarik dalam beberapa tahun terakhir," itu bukan harga yang besar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
"Tantangan terbesar" OpenAI mungkin adalah "Microsoft"
Sumber: Hard AI
Penulis: Zhou Xiaowen
Tekanan penjualan dari OpenAI meningkat dari hari ke hari. Di antara mereka, ada tantangan pesaing "involusi gila" dan "pemerasan" mitra Microsoft.
Menurut laporan media, OpenAI bekerja untuk mengurangi biaya modelnya sebagai tanggapan terhadap pasar yang selalu berubah – karena semakin banyak pelanggan potensial yang memilih layanan model "lebih murah" yang ditawarkan oleh perusahaan lain. **
Misalnya, penyedia layanan perangkat lunak perusahaan Salesforce sebelumnya mengumumkan bahwa mereka mendorong lebih banyak layanan perangkat lunak AI melalui model open source dan pengembangan internal, meskipun perusahaan masih mengandalkan model GPT-4 OpenAI.
Jayesh Govindarajan, wakil presiden senior kecerdasan buatan di Salesforce, mengatakan:
Kami berada di awal pengurangan biaya di bidang kecerdasan buatan.
Ketika produk AI ini mencapai skala yang lebih besar, kami mulai fokus untuk mencapai efektivitas biaya, yang akan menjadi semakin penting. **
Salah satu "pelanggan andalan" OpenAI, Morgan Stanley juga mulai mengeksplorasi opsi lain. Sebagai salah satu perusahaan pertama yang menandatangani perjanjian besar dengan OpenAI, ada laporan baru-baru ini bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Morgan Stanley juga mulai membeli beberapa model OpenAI melalui Microsoft Azure. **
Eli Brosh, kepala penelitian AI di perusahaan desain perangkat lunak web Wix, mengatakan bahwa pada awalnya, perusahaan hanya membeli layanan dari OpenAI, dan sekarang perusahaan menggunakan layanan Microsoft untuk mendukung beberapa fitur-fiturnya. Dan, untuk menghemat biaya, itu juga menguji model open-source dan model Google Vertex AI:
Awal tahun ini, banyak hal ini hanya tersedia dari OpenAI, dan sekarang segalanya berubah terlalu cepat.
Hari ini, tujuan kami adalah untuk dapat menggunakan model bahasa besar apa pun, bukan hanya OpenAI. **
01 "terputus" oleh Microsoft
Dari "pembelotan" perusahaan seperti Morgan Stanley dan Wix di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa dibandingkan dengan perusahaan seperti Salesforce, resistensi OpenAI yang lebih besar mungkin berasal dari Microsoft, yang mendukung pertumbuhannya.
Sebagai investor awal terbesar, Microsoft mendanai dan menghitung daya untuk operasi OpenAI dengan imbalan hak untuk menggunakan perangkat lunak OpenAI dalam produk-produknya.
Tetapi pada saat yang sama, Microsoft juga menjual perangkat lunak yang dikembangkan sendiri oleh OpenAI kepada pelanggan. **Ini berarti bahwa pelanggan dapat membeli perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft atau OpenAI secara bersamaan, dan Microsoft akan memberi pelanggan beberapa diskon perangkat lunak yang dibundel. **
Bagi pelanggan, meskipun perangkat lunak yang sama dapat dibeli di kedua tempat, Microsoft adalah perusahaan besar dan OpenAI hanyalah sebuah startup, dan keandalan antara keduanya terbukti dengan sendirinya, belum lagi Microsoft memiliki kebijakan bundling.
Untuk OpenAI, di mana pelanggan membeli perangkat lunak yang mereka kembangkan juga memiliki dampak besar pada mereka, perbedaannya adalah apakah keuntungan "dipotong" oleh Microsoft. **
OpenAI dilaporkan memiliki perjanjian bagi hasil dengan Microsoft. Berdasarkan perjanjian tersebut, OpenAI menyimpan sebagian besar pendapatan dari penjualan modelnya sendiri kepada pelanggan di tangannya sendiri. Tetapi ketika pelanggan membeli model OpenAI melalui Microsoft Azure, Microsoft mendapat bagian pendapatan yang lebih besar.
Selain itu, OpenAI dan Microsoft telah menandatangani perjanjian bagi hasil yang menetapkan bahwa Microsoft akan menerima 75% dari keuntungan teoritis OpenAI sampai Microsoft memulihkan lebih dari $ 10 miliar dalam investasi di OpenAI. Microsoft kemudian akan menerima 49% dari keuntungan teoritis OpenAI sampai keuntungan OpenAI mencapai "langit-langit teoritis."
Pendapatan OpenAI telah meroket selama setahun terakhir dan diperkirakan akan menghasilkan lebih dari $ 1,3 miliar dalam pendapatan tahunan, tetapi sebagian besar pendapatan itu masih berasal dari langganan ChatGPT, yang berarti OpenAI masih perlu membuktikan ketulusannya sebagai penjual perangkat lunak perusahaan.
Selain itu, tim penjualan OpenAI juga sedikit lebih muda dari Microsoft. **
Menurut tenaga penjualan dan pelanggan Microsoft, eksekutif di perusahaan besar mungkin juga lebih suka mempercayakan data perusahaan mereka ke Microsoft daripada startup muda.
**02 Monetisasi AI "Dua Rute": Microsoft Leads, Google Stall **
Sejak booming AI tahun ini, setiap laporan pendapatan kuartalan telah dianggap sebagai "laporan triwulanan" bagi raksasa teknologi untuk mempersiapkan pertempuran di bidang AI. Baru Selasa lalu, "rapor" Google dan Microsoft adalah kebalikan dari musim lalu: Terakhir kali Google unggul, kali ini Microsoft.
Laporan pendapatan yang dirilis oleh Microsoft dan perusahaan induk Google Alphabet menunjukkan bahwa bisnis inti kedua perusahaan telah meningkat pada kuartal yang berakhir September, tetapi mereka sangat berbeda dalam hal bisnis cloud, yang terkait erat dengan AI.
Dengan bantuan AI, bisnis "cloud cerdas" Microsoft meningkat 19% tahun-ke-tahun menjadi $ 24,3 miliar kuartal ini, melebihi ekspektasi analis, tetapi bisnis cloud Google mengalami kuartal paling lambat dalam sebelas kuartal.
(Pendapatan tumbuh 22,5% pada kuartal tersebut, 37,6% pada periode yang sama tahun lalu, 32% pada kuartal keempat tahun lalu, dan 28% pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.)
Dihadapkan dengan dua "kartu laporan" yang berbeda, pasar memberikan respons tepat waktu: saham Microsoft naik hampir 4% setelah jam kerja, dan Google turun lebih dari 6%.
Seperti yang dikatakan Google pada panggilan kuartal terakhir, Google telah secara aktif memasukkan AI ke dalam apa yang sudah dilakukan Google: pencarian.
Masalahnya adalah bahwa sumber utama pendapatan untuk pencarian Google adalah iklan, tetapi investor lebih fokus pada kecerdasan buatan daripada dorongan dalam iklan. Google Cloud, di sisi lain, belum mendapat banyak manfaat dari peluncuran berbagai layanan berbasis AI.
Selama panggilan musim ini, CEO Google Sundar Pichai mengatakan bahwa mesin pencari masih merupakan bisnis dominan Google, dan chatbot Bard yang diluncurkan sebelumnya hanyalah "uji coba awal dan pengalaman pelengkap" untuk mesin pencari. **
Keuntungan Microsoft, sebaliknya, adalah bahwa sebagian besar pendapatan bisnis yang ada berasal dari penjualan perangkat lunak dan layanan cloud ke perusahaan yang lebih tertarik untuk membayar teknologi AI.
Pada hari Selasa, Microsoft mengatakan lebih dari 1 juta pengguna telah membayar untuk menggunakan fitur Copilot yang tertanam AI. **Alat ini akan sepenuhnya tersedia bulan depan, dan pasar mengharapkan pendapatan Microsoft melonjak tajam. **
Perbedaan antara kedua perusahaan juga tercermin dalam pernyataan kedua CEO pada panggilan konferensi – CEO Microsoft Satya Nadella menghabiskan banyak waktu dalam beberapa menit pertama pertemuan yang mencantumkan berbagai cara pelanggan menggunakan Microsoft AI, sementara Sundar Pichai mengatakan:
[Google] pasti melihat banyak minat pada AI.
Selain itu, Pichai mengakui bahwa pelanggan "menghadapi beberapa tantangan" ketika datang ke pengeluaran awan, menunjukkan bahwa divisi komputasi awan Google tidak hanya tidak menuai keuntungan dari AI, tetapi juga menderita karena pemotongan belanja pelanggan.
Perlu disebutkan bahwa CFO Microsoft Amy Hood juga menyebutkan bahwa pelanggan cloud menjadi lebih berhati-hati dalam pengeluaran, dan mengatakan bahwa biaya investasi dalam infrastruktur kecerdasan buatan melukai margin kotor bisnis cloud di kuartal ini.
Tetapi dia juga mengatakan bahwa konsumsi AI diperkirakan akan terus tumbuh di kuartal NIO:
Untuk tetap berada di depan kurva dalam "produk baru teknologi paling menarik dalam beberapa tahun terakhir," itu bukan harga yang besar.