シリコンバレーのAI怪しげな露出! GPT-4.5を直撃して腐り、MetaはパッケージからDeepSeekを模倣し、HuidaとAppleの多年生牛肉を

著名な半導体アナリストDylan Patelは、7月1日にインタビューを受け、最近のAI巨頭の競争状況について分析しました。GPT-4.5の開発失敗の理由、MetaとScale AIの買収活動、AppleがAI競争で劣っている理由はNVIDIAとの対立にあるという内幕について語るだけでなく、なぜAMDが依然としてNVIDIAのCUDAの強力なエコシステムに勝てないのかも共有しました。インタビューの最後に、Patelは自身が最も注目しているのはOpenAIの超知能(Superintelligence)の将来の発展であると明言しました。

超知恵こそが王道であり、ついてこなければ必ず負ける

Patelは、全体のAI産業が過去の汎用人工知能(AGI)の追求から、すべて超知能(Super Intelligence)を目標にシフトしていると最初に述べました。OpenAI共同創設者Illya SutskeverがSafe Super Intelligence(SSI)を設立して以来、それは重要な転換点と見なされており、その時からMeta、OpenAI、xAIはすべて方向転換を始めました。彼は、もし今追いつかなければ、最終的には負け組になるだろうと指摘しました。

OpenAIの共同創業者であるIllya Sutskever GPT-4.5はなぜ失敗したのか?

OpenAI GPT-4.5がなぜ失敗したのかについて、Patelは、モデルのパラメータは大きくなり、賢くなったものの、実際には速度が遅く、コストが高く、ユーザーの使用率が非常に低いことに問題があると考えています。主な失敗の理由は「データ量が不十分」であり、これがGPT-4.5に「過度にパラメータ化」(Overparameterization)を引き起こしたということです。

「モデルが大きくなるほど、データへの渇望が高まり、限られたものだけを持たせると、逆に本当に理解することができなくなる。」

パテルは、振り返って見ると、GPT-4.5の失敗の鍵はモデルの規模ではなく、データと推論アーキテクチャが追いついていなかったことにあると述べています。

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MetaのAIはなぜずっと負けているのか？

MetaのLlama 4やなかなか登場しないBehemothモデルについて、Patelは全体の技術的意思決定に問題があると考えている。Metaには優れた研究者と多くのGPUがあるものの、技術を理解し、意思決定ができるリーダーがいなければ、方向性を誤る可能性が高い。

彼は例を挙げて、Meta の AI モデル開発プロセスにおいて、いくつかのチームが中国の DeepSeek を模倣しようとしたが、トレーニング設計が不適切だったため、モデル内のいくつかの「専門家モジュール」が効果的に使用されず、トレーニングリソースの無駄が生じたと述べた。そして、この問題は、技術を理解し、意思決定を行うリーダーが方向性を主導しなかったことにある。

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OpenAIとマイクロソフトはなぜ互いに徐々に疎遠になっているのか？

パテルは、OpenAIとマイクロソフト(Microsoft)の協力がすでに蜜月期を過ぎたと考えています。マイクロソフトはOpenAIに100億ドル以上を投資しましたが、得られたのは収益の抽出と分配だけで、OpenAIの会社の株式は持っていないため、状況は少し気まずいです。また、マイクロソフトは当初OpenAIの独占的な計算権を持っていましたが、今年に入ってそれはキャンセルされました。

OpenAI は現在、甲骨文 (Oracle)、CoreWeave などのサプライヤーと協力してデータセンターを設立し、マイクロソフトへの依存を脱却しています。パテル氏はまた、OpenAI が地球上で最も資金を消費する新興企業であり、数年間は利益を上げるつもりはなく、規模と評価を継続的に拡大することだけを考えていることを明らかにしました。

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Appleの遅れには理由がある。保守的であり、NVIDIAとの協力を拒否している。

パテルは、アップルの文化があまりにも保守的であるため、AI分野での重大なブレークスルーがなく、規模が小さくて影響力のない新興企業を買収するだけであり、トップチーム全体を一度に買収する「Guts」が欠けていると指摘しています。

さらに、アップルは以前にNVIDIA(との間で「BumpGate」事件を引き起こしました。ある世代のNVIDIA GPUがはんだ付け不良によりデバイスの故障を引き起こし、両者は責任を押し付け合い「牛肉」を生じさせました。その後、特許訴訟の問題により、アップルはNVIDIAのチップを採用しなくなりました。

そして、Appleが強調している「デバイス側のAI」戦略は、安全性や応答速度において優位性があるものの、Patelは全体的な市場の需要は依然としてクラウドサービスに偏ると考えている。彼は率直に言った：

「みんな口ではプライバシーを重視すると言っているが、実際には無料で使いやすいサービスが好きだ。」

Grokは有料ですか？少なくともいくつかの問題については話しやすいです。

Patelによると、Grokの評価は想像以上に良いとのことです。特に、リアルタイムのニュースを検索したり、地理や歴史に関するテーマを議論したりする際、回答が自然であり、敏感な話題を話すことを恐れないようです。彼は、アメリカ南部の白人と黒人の人口比の変化や奴隷制度の歴史、または石油独占の歴史について尋ねたとき、Grokは安全で無害なバージョンだけでなく、より深い背景を提供することをいとわないと述べています。

マスクがGrokを「世界で最も賢いAI」と主張していることについて、パテルは慎重な姿勢を崩さなかった。彼はGrokが本当に悪くない可能性があると述べ、マスクがデータセンターを建設し、発電所を買収する上で非常に実行力を持っていることは確かだが、もう少し観察が必要だと感じている。

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AMD が奮起直追するも、NVIDIA は依然として先行優位を確保している

Patelは、現在のNVIDIAとAMDのチップ戦争を最終的に分析し、AMDが必死に追いかける姿勢に賛同していることを述べ、確かに特定の状況下では良いパフォーマンスを示しているが、全体としてはNVIDIAが依然としてリードしていると述べた。

Patelは例を挙げて、NVIDIAのNVLinkが72個のGPUを高速に相互接続できるのに対し、AMDは現時点で8個しかできないと述べました。さらに、NVIDIAのソフトウェアと開発エコシステムは非常に充実しており、ユーザーはほとんど数回のクリックでモデルを実行できるのに対し、AMDはまだ多くのパラメータを手動で調整する必要があります。

しかし最近、NVIDIAは自社のクラウドレンタルプラットフォームLeptonとDGX Cloud Lepton AIを立ち上げ、多くのNVIDIAチップを販売しているクラウドプロバイダーが裏切られたと感じ、AMDに市場シェアを奪う機会を与えました。

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誰が最も可能性が高いのか、スーパーインテリジェンスの第一の座を奪うのは？

パテルは最終的に、すべての重要なブレークスルーが彼らから来ているため、OpenAIが超知恵の座を獲得する可能性が最も高いと考えました。次に、最近よりオープンになったAnthropic、さらに継続的に努力しているMetaとxAIが続きます。

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