日本の長期金利が急上昇、国際金融市場に「時限爆弾」?! 警戒 ⚠️

日本の30年国債の利回りは今日3.15%に達し、歴史的な高値を記録しました。一見すると「ローカルニュース」のようですが、実際にはその背後に世界の金融における時限爆弾が埋まっています。

数十年にわたり、日本は「ゼロ金利+お金を印刷する」ことで巨額の国債を支えてきました。日本の債務はGDPの260%を超え、世界最高です！以前は金利が低かったので何とかやり過ごせましたが、今金利が上昇すると、債務コストは雪だるま式に膨れ上がります。利息の支出だけで税収の20%を超え、財政の圧力は限界を超えています。

それは世界の金融とどのような関係がありますか？簡単に説明します。

1️⃣日本はアメリカ国債を売却して資金を回収する可能性：日本はアメリカ国債の最大の海外買い手で、1.1兆ドル以上を保有しています。現在、日本国内の債券金利が上昇し、自国の債券が魅力的になっているため、日本はアメリカ国債を売却し、資金を国内に持ち帰る可能性があります（これを「資本還流」と呼びます）。

2️⃣米国債の金利が影響を受ける：買い注文が減少し、アメリカは資金を引き寄せるために金利を上げざるを得ず、その結果米国債の利回りが上昇し、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの金利が上昇し、一般市民の借入れがより高くなった。

3️⃣ドル安、円高：日本人が円に戻し、ドルが売られ、ドルの為替レートは下がる可能性があります。これによりアメリカの輸入インフレが悪化し、輸入品がより高くなります。

4️⃣市場の変動が大きくなる：日本は世界の金融の「ストッパー」であり、資金量が膨大です。日本の国債市場が動揺すると、連鎖反応を引き起こし、世界の債券市場や株式市場の流動性危機を引き起こす可能性があります。

総じて、昨日申し上げたように、世界の債券市場に注意を払うべきであり、日本の金利上昇は日本だけの問題ではなく、世界的な資金コスト全体の上昇の「導火線」です。 コントロールできなければ、今後数年間は「債務負担+金利ショック」の組み合わせとなり、中央銀行は頭痛の種となるでしょう。

昨日、日本の首相石破茂が現在の金融状況を「ギリシャよりもひどい」と称したように！警戒警戒⚠️