保険ITの主力事業は圧力にさらされており、Zhongke Softは多様化とAIを増やしています

金融業界のデジタル化、スマート化、シーン化が加速する中、保険IT企業は製品化、スマート化の転換と保険業界のIT投資縮小という厳しい時期に直面しています。

保険ITのトップ企業である中科ソフト（603927.SH）は、最近2024年の財務報告を発表しました。国内の保険ITソリューション市場のリーダー企業として、中科ソフトは長年にわたり市場シェアの首位を占めています。しかし、2024年の財務報告によれば、同社の保険事業の売上高は前年同期比で15.31%減少し、粗利率は5.65%低下し、親会社に帰属する純利益は前年同期比で45.76%減少し、非経常的要因を除いた純利益も前年同期比で46.34%減少しました。純利益は初めて前年同期比でマイナス成長を示しています。

業績の低迷をどう逆転させるかについて、中科ソフトは『中国経営報』の記者のインタビューに応じて、保険ITビジネスの市場地位を強化する基盤の上に、保険外ITビジネス分野の開拓を加速し、保険ITと非保険ITビジネスの協調発展を促進することを明らかにした。

さらに、記者は中科ソフトが2024年の業績説明会で次のように述べたことに注目しました：主な業務の粗利率をさらに向上させることに加えて、内部管理ではコスト管理とキャッシュフロー管理を強化し、パフォーマンス評価システムとインセンティブメカニズムを最適化することです。

北京鑫科金融发展研究院副院长甘玉涛が記者のインタビューを受けた際、今後の保険テクノロジー企業の利益の核心は、ビジネスシーンへの技術の深い組み込み（例：アンダーライト、損害賠償、リスク管理）、データ駆動型のパーソナライズサービス（例：新エネルギー車保険UBI、健康保険カスタマイズなど）、および大保険概念エコシステムの協調によるスケールアウト（例：MaaSプラットフォーム、共同体）にあると述べました。

主業の下滑とビジネス構造の調整

中科ソフトの第一大株主は北京科ソフト創源ソフトウェア技術有限公司で、持株比率は23.45%であり、実質的な支配者は中国科学院ソフトウェア研究所です。2024年の会社の財務報告によると、中科ソフトは国内保険業界のITソリューション市場シェアとITサービスプロバイダーに関する競争力評価において、数年間にわたり常に第一位にランクインしています（データソース：IDC/CCID）。業務は保険分野と非保険分野のITソリューションに関わっています。

財務報告書によると、2024年には、同社は前年比2.59%増の66億7100万元の収益を達成する予定です。 産業別では、同社の保険IT売上高は前年同期比15.31%減の30億4700万元だった。 非保険業界の顧客IT収益の割合は増加し、その中で非保険金融IT、政府IT、医療および健康IT業界はそれぞれ32.43%、20.38%、37.31%と高い成長率を示し、営業利益はそれぞれ6億8500万元、12億8600万元、4億800万元でした。

業種別に見ると、ソフトウェア関連事業（ソフトウェア製品やカスタムソフトウェア開発を含む）の収入は49.89億元で、前年同期比5.14%減少しました。全体のソフトウェア関連事業の粗利率は29.53%で、前年同期比6.10%減少しました。一方、システムインテグレーション関連事業の収入は16.67億元で、前年同期比35.67%増加しました。システムインテグレーションの本質は、最適化された総合的な統括設計です。

利益面では、2024年の親会社に帰属する同社の純利益は、顧客のIT予算の調整、システムインテグレーション事業の収益の割合の増加、ソフトウェア事業の粗利益率の低下により、前年比45.76%の3億5500万元となる。 控除後の純利益は3億4600万元で、前年同期比46.34%減少した。 主力事業の売上総利益率は25.80%で、前年同期比5.65%の減少となりました。

一部の保険会社のIT投資が縮小した理由に対して、Samoyed Cloud Technology GroupのチーフエコノミストであるZheng Lei氏は記者団に対し、まず、保険業界全体が2024年に変革を深める段階にあり、一部の保険会社は市場や規制の変化に適応するために、コアビジネスやその他の主要ビジネス分野の最適化により多くのリソースを割り当てると述べました。 第二に、一部の保険会社は特定の運用圧力に直面する可能性があり、コストを削減し、効率を高めるためにIT支出が圧縮されています。 第三に、保険業界はここ数年でデジタルトランスフォーメーションに大規模な投資を行い、一定の成果を上げています。 2024年には、一部の保険会社が新規プロジェクトの立ち上げを遅らせる可能性があり、より多くの保険会社が統合を最適化し、初期段階に投資されたシステムとプラットフォームの適用を深めるでしょう。

記者は、2024年の業績低下に直面して、Zhongkesoftは非保険金融、政府業務、医療およびヘルスケア、輸送などの分野でIT市場への参入を加速し、非保険IT事業で年間収益36億900万元を達成し、前年比24.86%増、海外事業展開を実施し、タイのSVOAグループと戦略的協力契約を締結し、東南アジアのスマート保険市場を指摘していると指摘しました。 風力データベースによると、2025年以降、Zhongkesoftは合計331のプロジェクトを獲得し、そのうち324は非保険分野を含み、主要なビジネスソースになっています。

同時に、財務報告によると、キャッシュフローを重視する事業戦略を通じて、Zhongkesoftは商品の販売と労働サービスの提供から82億2800万元の現金を受け取り、前年比27.09%増、純営業キャッシュフローは前年比538.70%増の12億4900万元を達成しました。

Gan Yutaoは記者団に、インシュアテック企業が非保険分野に参入して成長を求めることの本質は、ビジネス戦略の方向性の選択であり、ほとんどのインシュアテック企業は、医療IT、政府業務などの分野に参入することを選択し、「ビッグインシュアランス」の概念のレイアウトを目指しており、特に再保険市場の本体でのテクノロジーの応用はより広範であると語った。

注目すべきは、中科ソフトが上記の業績説明会で提起したことである：既存の「製品+実施」ソリューション体系を基に、コンサルタントサービス業務をさらに発展させ、「コンサルティング+製品+実施」の三位一体の発展構図を築くこと。

組織構造、人材配分、ビジネスプロセスにおける上記の開発戦略の具体的な実践について、Zhongkesoftは記者団に、同社が製品および専門サービスの収益の成長を強調し、専門サービスを分類および等級付けし、事業部門がハイテクサービスの割合を増やすよう指導することを明らかにしました。 内部と外部の詳細な動的分析を改善し、会社の全体的なマーケティング戦略と的を絞った戦術を策定します。 バリューチェーンの分業を形成し、包括的なプロジェクトマネージャーを継続的に育成し、実行力を強化します。

AIの収益化はまだ初期段階にあります

規制レベルでは、「インシュアテック開発のための第14次5カ年計画」は、2025年までに業界平均の保険情報技術投資が収益の1%以上を占める必要があり、そのうち大中規模の保険会社は1%を超え、中小規模の保険会社は1.8%を超えると明確に述べています。 また、オンラインレートや自動化レートなどの定量的な目標を設定します。 「監督とリスク防止の強化、および保険業界の質の高い発展の促進に関するいくつかの意見」は、人工知能、ビッグデータ、その他のテクノロジーを使用して、マーケティングサービス、リスク管理、投資管理のレベルを向上させることを提案しています。 ネットワークセキュリティ保護とデータセキュリティ管理を強化し、緊急対応と災害対策のレベルを向上させます。

鄭磊氏は、市場規模の観点から、中国の保険技術市場の規模は2024年に5800億元を超え、保険技術市場は2030年までに1兆4000億元に達すると予想され、年平均成長率は23.7%であり、保険デジタル市場がまだ急成長の段階にあり、飽和状態にはほど遠いことを示しています。 ジェネレーティブAI、モノのインターネット、ブロックチェーンなどの新興テクノロジーの継続的な開発と適用により、保険のデジタルトランスフォーメーションに対するより強力な技術サポートとイノベーションの推進力がもたらされました。

業界の共通認識は、生成AIが保険商品の設計、価格設定、販売、保険金請求などのプロセスでの応用が深まることで、より正確なリスク評価、より個別化された保険商品の推奨、より効率的な保険金請求サービスを実現し、保険のデジタル化をさらに高いレベルに押し上げることができるということです。

公開情報によると、近年、多くの保険会社が基幹システムのクラウド化、引受・保険金請求へのAI組み込み、データドリブンな正確な価格設定を推進しています。 例えば、チャイニーズライフが開始した重大疾病保険リスク評価では、AIの引受は「人間と機械の対話」を通じて1分以内にオンラインで引受通知を完了することができる。 中国の自動車保険の価格設定は、各所有者と車両情報の包括的な価格設定に基づいています。

記者は、近年、Zhongkesoftは複数のシナリオでAIGCアプリケーションの実装を加速し、保険業界のデジタルおよびインテリジェントアプリケーションの研究開発に参加したと指摘しました。 2024年、MaaSプラットフォームをベースに、Zhongke Softは「Zhongke Wenlan」大規模モデルとアルゴリズムを立ち上げ、生成人工知能サービスを通じて登録および提出され、AI関連製品事業のランディングと実装を担当する専任のR&D、販売、実装チームがあります。 また、公開情報によると、Zhongkesoftはファーウェイと協力して中核的な保険ビジネスシステムソリューションを構築しており、2025年には新しい災害保険およびリスク軽減システムの構築への投資を開始する予定です。

彼の意見では、プリセールス製品のコンサルティングであろうとアフターセールスの請求であろうと、大規模なモデルテクノロジーに基づいて手動で交換でき、多くのサードパーティの保険代理店がAIテクノロジーの助けを借りて収益性を達成しています。 全体的な大規模モデル技術はまだ非常に初期の段階にあり、商用シナリオが開かれるにはほど遠いため、インシュアテック企業にとってはまだ大きなチャンスがあります。

Gan Yutaoの見解では、インターネット保険の台頭により、保険技術業界の競争は単一の技術競争から生態学的統合能力の競争に移行し、従来の保険会社はオープンな協力を通じて地位を強化し、テクノロジーの巨人はプラットフォームの利点でチェーン全体に浸透し、新興企業は細分化された分野でのブレークスルーを求めています。 将来的には、AIによる効率化、データ資産の価値マイニング、グローバルレイアウトが競争の中核となるでしょう。

(記事出典:China Business Network)

ソース: Oriental Fortune Network

著者:China Business Network