2025年の暗号資産投資はまだ価値があるのか？

Question

ビットコインと暗号資産市場の他の通貨は、2月下旬から価値を失ってきました。それは、一部の投資家が通貨の未来に疑問を抱く原因となるかもしれません。しかし、2025年に暗号資産はもう価値がないのでしょうか？

暗号資産は常に変動しやすいです。ここ数年、ビットコインの価格はより安定していましたが、変動性は依然として暗号通貨の主要な特徴です。この記事では、暗号資産市場がまだ提供できる機会を探ります。現在の弱気トレンドにもかかわらず、USDをETHやBTCに交換することは、十分に考えられた取引戦略の一部になる可能性があります。

NFTとDeFiはまだ投資の選択肢として有効か？

2020年以降、暗号資産市場にはさまざまなブームがありました。まず、DeFiが2020年以降の強気市場で流行語となり、イーサリアムや類似のチェーンが大きな利益を上げました。次に、NFTが暗号資産に新しい芸術運動をもたらし、サザビーズやクリスティーズのような伝統的なオークションハウスで取引されました。

これら二つの共通要素は、イーサリアムによって初めて導入されたスマートコントラクトです。スマートコントラクトは今でも重要ですが、NFTやDeFiエコシステムがすでに重要性を失ったのか疑問に思うのも妥当です。

私たちは確かに多くの見出しを作ることはないと思いますが、DeFiエコシステムは確実に繁栄しています。時価総額の上位の通貨はほとんどがDeFiとスマートコントラクトに関連しています。実際、スマートコントラクトをサポートするさまざまなチェーンにわたって、DeFiプロトコルには900億ドル以上がロックされています。

NFTの場合、デジタルアートマーケットプレイスは衰退しましたが、この技術は現実の資産をトークン化するためにますます利用されています。

しかし、利用可能なオプションの数を考慮すると、関与するリスクについて認識しておくことが重要です。確立されたブロックチェーンを選び、Ethereumを購入してEthereumのDeFiエコシステムに参加するのが最良です。

暗号資産投資戦略のためのトップ3の機会

2024年にはBTCとETHのETFが発表され、機関投資家の採用が増加しており、今年も上昇する可能性があります。

RWAsのトークン化の台頭は、スマートコントラクトやNFTにとって最も堅牢な選択肢であるこのブロックチェーンへのEthereum投資をさらに促進しています。

1.機関の採用と主流の統合

ビットコインETFへの道は長かった。しかし、2024年1月に最初のビットコインのスポットETFが広く好評を持って発行された。その後の数ヶ月で、イーサリアムのETFも市場に登場し、機関投資家の採用が増え続けた。主流採用へのプロセスは波乱に満ちている。価格の下落や不安定性があるため、どの通貨がより確固たるプロジェクトを持っているのかを認識するために、各ケースを注意深く分析する価値がある。

ETFに加えて、ブロックチェーンの採用は、企業が運営を最適化する方法としても成長しています。銀行や金融企業にブロックチェーンソリューションを提供することに焦点を当てたプロジェクトであるRippleは、すでにJ.P.モルガンやサンタンデールなどの銀行と協力しています。SECとの長い法的闘争の後、事件は終息に向かっているようです。もし結果がXRPにとってポジティブであれば、他の展開への道を開くことができます。

2.AIを活用した暗号取引の台頭

取引ボットの使用は新しいものではありませんが、ここ数年のAIの台頭は取引に新しい可能性を開いています。エコシステムは、暗号資産におけるAIアルゴリズムのすべてのユースケースをまだ探求しています。

例えば、AIは市場を分析し、感情的な反応に影響されることなく、将来の動向をより正確に予測することができます。また、取引を自動化する役割も果たします。暗号資産取引ではタイミングが重要であるため、現在の価格動向を分析し、自動的に売買することは利点です。AIは取引戦略を改善するための有用なツールとなる可能性があります。2025年にこの技術がさらに発展することで、より多くのユースケースが利用可能になるでしょう。

3. トークン化された実世界資産の成長

ほとんどの人はNFTがブロックチェーン上のデジタルアートに過ぎないと思っています。しかし、非代替性トークンの概念はそれ以上のものです。NFTのユニークさは、現実の資産をトークン化するのに役立ちます。

これらのトークンは、例えば、DeFiプロトコルで取引するための伝統的な株式や商品を表すことができます。しかし、これらは不動産の所有権を表すこともでき、複数の所有者がその不動産の持分を所有できるようにします。また、世界中のより多くの投資家がこれらの市場にアクセスできるため、流動性が向上します。

今後数ヶ月および数年の間に、私たちはブロックチェーン技術がRWAトークン化と市場最適化を通じてより伝統的な産業を破壊するのを見ることになるでしょう。

その年に注目すべき主要な暗号資産投資トレンド

機関投資家の採用の拡大傾向についてはすでにご存知でしょう。ETFからトークン化された不動産やコモディティまで、2025年にはこの傾向がより成長し、発展する準備が整っています。これは、より明確な規制の枠組みによるものです。アメリカでは、ドナルド・トランプが暗号資産プロジェクトのための制限の少ない環境を提供することに注力しています。

ヨーロッパでは、新年が暗号資産のより明確な規制と共にやってきました。これにより、従来の企業や銀行は、より安全な環境でブロックチェーンの採用を探ることができます。

ブロックチェーンに対する銀行の関与について、一部の予測ではCBDCが衰退するが、ブロックチェーンとトークン化の機関利用は増加すると考えられている。これは、エンドユーザーがデジタルドルやユーロを持つ可能性は低いが、銀行自体が内部取引のためにそれらを使用することを意味する。