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2024暗号化ブル・マーケット再臨 ビットコイン突破10万ドル創新高
#2024年の暗号業界の年次報告書:市場が回復するにつれてビットコインは新高値を記録します
2024年、暗号化通貨市場は第四回目の牛市を迎えましたが、多くの人が期待していた方法とは異なりました。ビットコイン誕生15周年の節目に、市場の動力はアメリカの現物ETFの承認、中央銀行の金利引き下げ、トランプの再選などのマクロ経済政策の変化を含む多方面の要因によって大きく促進されました。これらの変化により、FTXの崩壊を経て暗号化通貨は再び注目の的となり、ETFは資金の流入に新たな道を開きました。ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的高値を記録し、暗号化通貨市場の総時価総額は3.91兆ドルの新記録に達しました。
本報告は2024年の暗号化業界の発展状況を深く分析し、市場の状況、ビットコインとイーサリアムのパフォーマンス、分散型金融（DeFi）および非同質化トークン（NFT）エコシステム、さらに中央集権型と分散型取引プラットフォームのパフォーマンスを網羅しています。以下は7つの重要なハイライトです：
2024年第四季度、暗号化通貨市場の総時価総額は45.7％増加し、3.91兆ドルで締めくくられ、前年比97.7％増となった。
ビットコイン市場の主導的地位が強化され、現在、暗号市場の総時価総額の53.6%を占めています。
ビットコインは2024年全体および第4四半期のパフォーマンスが主要な資産クラスを超えた。
AIエージェントの時価総額は2024年第4四半期に322.2%大幅に増加し、48億ドルから154億ドルに達します。
2024年第四四半期、前十大イーサリアムLayer 2の取引量が48.3%増加し、その中でBaseが48.3%の取引量を占めました。
2024年第4四半期、中央集権的な取引所のスポット取引量は6兆4500億ドルに達し、前四半期比111.7%増と過去最高を記録しました。
2024年第4四半期、SolanaはEthereumを抜いてDEX取引の支配的なチェーンとなり、全DEX取引の30%以上を占めました。
! CoinGecko:仮想通貨業界年次報告書2024
マーケット概要
2024年第4四半期、暗号化通貨市場の総市場価値は45.7%上昇し（約1.07兆ドル）、最終的に3.40兆ドルで取引を終えました。市場は第3四半期にやや疲れを見せましたが、短い調整の後、第4四半期の中頃に反発しました。特にトランプがアメリカ大統領選挙に勝利した後です。
2024年全年、暗号化通貨市場の総市場価値はほぼ倍増し、97.7%の成長を遂げました。市場価値は12月中旬に3.91兆ドルの歴史的最高点に達し、その後3.40兆ドルに減少しました。同時に、2024年第四四半期の平均日取引量は2007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%の増加を記録しました。
! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024
ビットコインの主導的地位が強化される
ビットコインの市場占有率は持続的に上昇しており、増加速度は鈍化しているものの、2024年第四四半期には0.9%の成長を記録しています。XRPは最も目立ったパフォーマンスを見せ、市場占有率は3.5%に上昇（2.0%の増加）し、第7位から第4位に躍進し、BNBとSolanaを超えました。
注目すべきは、ドージコイン（DOGE）が時価総額ランキングで新たに7位に入り、USDCを置き換えたことです。これは2021年4月以来、USDCが初めて7位から外れたことになります。一方、イーサリアムは第4四半期に引き続き弱含みで、マーケットシェアは第3四半期の13.4%から11.8%に低下し、2021年4月以来の最低水準を記録しました。
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ビットコインは主要な資産クラスよりも優れたパフォーマンスを示しています
2024年第四四半期はビットコインにとって画期的な四半期です。ビットコインは初めて10万ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの最高値に達した後、若干の反落があり、年末には93,508ドルで取引を終えました。これはビットコインの年間上昇率が121.5%に達することを意味します。
ビットコインの上昇は、第3四半期の54,000ドルの低点から始まり、トランプの勝利後にもう一波の顕著な上昇が見られました。この上昇の勢いは、米連邦準備制度の利下げによっても支えられ、市場は2025年までの金融緩和政策が継続すると広く予想しています。
同時に、平均日取引量は第4四半期に第3四半期の311億ドルから626億ドルに急増し、前四半期比で101.3%の増加となりました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、現物取引量は1900億ドルを超え、年間の新記録を樹立しました。
株式市場は第4四半期にも強いパフォーマンスを示し、ナスダック指数は8.0%上昇し、S&P 500指数は3.0%上昇しました。ドル指数は7.0%の上昇幅を記録し、主に他の主要通貨の下落によって押し上げられました。円は第4四半期に最も低迷し、8.0%下落し、円のアービトラージ取引の終了による上昇幅をほぼ帳消しにしました。
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AIプロキシの時価総額は大幅に増加しました
AIエージェントは新興カテゴリーとして、10月初めにGOATがSolanaで立ち上がった後、急速に台頭しました。"真実端末"がXプロトタイプのAIエージェントKOLを創出しましたが、この物語のトレンドは大部分が退潮しました。しかし、このカテゴリーは2024年第4四半期に驚異的な時価総額の成長を遂げ、増加率は322.2%に達し、48億ドルから155億ドルに増加しました。
現在、SolanaとBaseブロックチェーンは唯一の顕著なAIエージェントプラットフォームです。2024年末までに、BaseはAIXBTやVirtuals Protocolなどのプロジェクトを通じて、SolanaとGOATの市場シェアを著しく奪いました。しかし、Solanaは12月末にGRIFFAINとAI Rig Complexを発表した後、部分的に市場シェアを取り戻し始めました。
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レイヤー2の発展が急速に進んでいます
イーサリアムLayer 2は2024年第4四半期に継続的に成長し、トップ10のLayer 2の1日あたりの取引量は1500万件に達しました。取引量の増加は主にBaseによって推進されており、第4四半期の1日あたりの取引量は720万件で、前四半期の400万件から78.7%増加しました。それに対して、イーサリアムメインネットは第4四半期に約120万件の1日あたりの取引量を処理しました。第4四半期において、トップ10のLayer 2の取引の48.3%がBaseで発生しました。
Taikoは第二の最も活発なLayer 2となり、Arbitrumを超えて、第4四半期には20.6%の取引シェアを占め、Arbitrumの13.7%を上回っています。Taikoの取引量は前月比で85.5%増加しましたが、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまりました。Taikoの顕著な成長は、この比較的新しいチェーン上での複数のDeFiプロトコルの立ち上げによるものです。
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中央集権的な取引プラットフォームは、記録的な取引量を持っています
2024年第4四半期、前10の中央集権型取引所の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前期比で111.7%増加し、初めて6兆ドルの大台を突破しました。2024年の年間、前10の中央集権型取引所の総取引量は17.4兆ドルで、2023年は7.2兆ドルでした。
ある有名な取引プラットフォームは引き続き主導的地位を維持しており、12月の終わりには前十大中央集権取引プラットフォームの中で市場シェアが34.7%でした。特筆すべきは、このプラットフォームの取引量が12月に1兆ドルの大台を突破したことで、これは2024年において二度目のこのマイルストーンです。
Upbitは第4四半期に最も成長が早い中央集権型取引プラットフォームであり、その取引量は1355億ドルから5619億ドルに増加し、前期比314.8%の成長を遂げました。韓国が12月3日に戒厳令を発表したことで、Upbitの取引量は急増しました。この動乱の時期、日平均取引量は約210億ドルに達し、通常の日平均取引量の6倍に達しました。
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SolanaがDEX取引の主導チェーンになる
2024年第四四半期、Solanaは分散型取引所（DEX）取引の主導チェーンとなり、市場シェアは30％を超えました。第四四半期、Solanaの取引量は2192億ドルに達し、前四半期比で152.0％の増加を記録しました。それに対して、イーサリアムの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間です。それにもかかわらず、イーサリアムは年間ベースで依然としてSolanaをリードしており、33.5％のDEX取引量を占めており、Solanaの市場シェアは25.2％です。
Baseは第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、安定して第3位に位置しています。その市場シェアは第4四半期に14％を超え、Arbitrumの市場シェアは10％から11％の間で維持されています。Baseは12月に19.0％の市場シェアに達し、前期比で206.5％の成長を記録しました。Baseの取引量は1167億ドルで、Arbitrumは792億ドルです。
Tronは前十大チェーンの中で最も成長が早いチェーンで、前月比で232.7%の増加を記録しました。取引量は第三四半期の29億ドルから第四四半期の96億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%で、6番目の大きなチェーンとなりました。
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