Microsoft、Google、Amazon が大型モデルの時代にクラウド戦争を開始

著者: ワン・チェン 編集者:鄭玄

画像ソース: Unbounded AI によって生成

インターネット企業向けソフトウェアへのクラウド支出が厳しくなり、成長の鈍化が徐々にクラウド ベンダーの頭上に暗雲となって現れてきました。

ChatGPT の誕生によりこのボトルネックは打破され、AI がソフトウェアを再構築することになります。クラウド ベンダーの顧客であるソフトウェア会社は、大規模なモデルによってもたらされる AI 機能を既存のワークフローに積極的に組み込み、より高度な自動化を完了しています。

クラウドの新規顧客が徐々に枯渇しつつあるため、ソフトウェア企業はもはやクラウドを利用するためにクラウドを利用するのではなく、AI を使用して生産性を向上させることに努めています。 **「これは、今後 10 年間でクラウド コンピューティング市場の最大の増加です。コンピューティング パワー インフラストラクチャは、このビッグ モデルの絶対的な恩恵を受けています。」 ** クラウド コンピューティング業界に 10 年以上従事している人物10年間についてGeek Parkに説明しました。

このような見通しのもと、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、オラクルといった海外のクラウドサービス大手数社は、すぐに変革を起こした。 **過去数か月間、クラウド大手は大規模モデルの開発、戦略的投資、自社開発の AI チップの開発に実際の資金を費やしてきました...大規模モデルの時代が到来しており、彼らはすでに目標を達成しています新世代の AI ソフトウェア顧客。 **

過去は決して打ち破ることができないわけではなく、クラウド市場は急速に再編され、巨人たちは新たな競争の幕を開けました。

結局のところ、モバイルインターネット時代の兄貴分の衰退は差し迫っている、数年のうちに、Nokia は全盛期の携帯電話市場シェアの 70% から、誰も気に留めなくなるまでになってしまったのである。間違った決断を下すということ。大型モデルに関しては、クラウド業界はすぐに「今回のAIは決して小さな変数ではない。業界の急速な発展速度から判断すると、現在の主要プレーヤーも取り残される可能性がある」というコンセンサスに達した。

**2023 年も半分が経過しました。この記事では、海外の大手クラウド大手をいくつか整理します。今日のクラウド ベンダー間の競争の鍵は何でしょうか? **

01 AI 専用チップの研究開発、Nvidia にすべての「命」を捧げることはできません

大規模モデルの時代が到来した後、クラウド サービス プロバイダーにとって、今日最も不足しているリソースはコンピューティング パワー、つまり AI チップです。 **基盤となるインフラストラクチャである AI アクセラレーション チップへの投資も、今日のクラウド ベンダー間の競争の最初の焦点となっています。 **

クラウド ベンダーが自社開発チップの高速化を図る主な理由は、希少性と高コストであると考えられています。マスク氏のようなテクノロジー界の有力者でさえ、「これ(Nvidia GPU)は薬よりも扱いが難しい」とコメントし、彼のAI会社X.AIのためにNvidiaから密かに1万枚のカードを購入し、多くの遊休株式も受け取ったオラクルで。

この希少性の度合いはクラウド大手のビジネスに反映されており、これは「スタックネック」によって引き起こされるビジネス損失に直接対応します。真っ先に行動を起こすマイクロソフトでさえ、GPU の不足により、社内の AI 研究開発チームが GPU 配給システムを導入し、さまざまな新しい計画が遅れ、新規顧客が何か月も待たなければならないという噂にさらされています。アズールに行きます。

ベンチャーキャピタル機関でさえ、プロジェクトを獲得するには Nvidia チップの在庫に依存する必要があります。 N枚のカードのために、あらゆる勢力が「すべてを使う」ところまで来ている。

**希少性の別名は高価です。 **大規模モデルには 10 倍以上のコンピューティング能力が必要であることを考慮すると、カードは高価になるだけです。最近、ある投資家がGeek Parkに「A100のシングルカードは年初には8万枚だったが、今では16万枚まで売れており、まだ手が届かない」と語った。クラウド大手は支払わなければならない「NVIDIA税」は天文学的な数字にすぎない。

「運命」が他人の手にかかっており、最も人気のあるマイクロソフトが最も発言権を持っているとは感じにくい。 1か月前、The Informationは、Microsoftが自社開発のAIチップのペースを加速するために300人規模の「Tiantuan」を設立し、コードネームCascadeというサーバーチップが早ければ来年にも発売される可能性があると独占的に報じた。

クラウド メーカーが自社開発したチップの「ネック」のせいだけでなく、GPU が必ずしも AI の実行に最適なチップであるとは限らず、自社開発バージョンが特定の AI タスクを最適化する可能性があるという別の意味もあります。

確かに、GPU は汎用プロセッサよりも機械学習ワークロードの実行に優れているため、現在の高度な AI モデルのほとんどは GPU を利用しています。 **ただし、GPU は依然として汎用チップとみなされており、AI コンピューティング用の真のネイティブ処理プラットフォームではありません。 **Yuanchuan Research Institute が「A Crack in the Nvidia Empire」で指摘したように、GPU はニューラル ネットワークをトレーニングするために生まれたものではありません。人工知能の開発が加速するほど、これらの問題はさらに明らかになります。 CUDA やさまざまなテクノロジーに依存してシーンごとに「魔法の変化」を起こすことも選択肢の 1 つですが、それは最適なソリューションではありません。

Amazon、Google、Microsoft は、人工知能に適した ASIC (特定用途向け集積回路) として知られるチップを開発してきました。 The Information は複数のチップ業界の専門家やアナリストにインタビューし、Nvidia GPU は ChatGPT の背後にあるモデルのトレーニングに役立っているが、一般に ASIC はこれらのタスクをより高速に実行し、消費電力が少ないと結論付けました。

上の図に示すように、Amazon、Microsoft、Google はいずれも自社開発チップの重要性を訴え、データセンター分野向けに 2 種類のチップを開発しました。標準的なコンピューティング チップとトレーニングおよびランニング マシン専用のチップです。学習モデル: これらのモデルは、ChatGPT などのチャットボットを強化できます。

現在、Amazon と Google は主要な社内製品向けにカスタマイズされた ASIC を開発し、これらのチップをクラウドを通じて顧客に提供しています。 2019 年以来、Microsoft は大規模な言語モデルを強化するカスタム ASIC チップの開発にも取り組んでいます。

クラウド顧客とマイクロソフトが公表した性能データによると、アマゾンのグラビトンサーバーチップやアマゾンやグーグルが発売したAI専用チップなど、これらのクラウドプロバイダーが開発した一部のチップは、すでに従来のチップメーカーのチップと性能が同等だという。 Google TPU v4 は、Nvidia A100 より 1.2 ~ 1.7 倍高速でありながら、消費電力を 1.3 ~ 1.9 倍削減します。

02 戦略的投資競争: 巨人は「顧客を買う」ために資金を費やす

チップの研究開発に加えて、海外の大手クラウド大手数社の競争における2番目の重要なポイントは、AI顧客とAIプロジェクトを獲得するための海外の戦略的投資に投資することだ。 **

ベンチャーキャピタルと比較すると、巨大企業の戦略的投資には絶対的な優位性がある。 OpenAI と Microsoft の組み合わせは優れた例であり、大規模モデルと戦略的投資の前例が開かれます。なぜなら、大規模なモデルや関連アプリケーションに必要なリソースの障壁は非常に高く、お金だけ、限られた資金だけでは AI プロジェクトを獲得するのに十分ではないからです。結局のところ、Google、Microsoft、AWS、Oracle、Nvidia は巨額の小切手を振り出すだけでなく、クラウド クレジットや GPU などの希少なリソースも提供できます。

この観点から見ると、プロジェクトの獲得と顧客の獲得はすべてクラウド大手の間で行われ、他にライバルは存在しません。彼らは新たなゲームに挑戦しており、競合他社のクラウド サービスではなく自社のクラウド サービスを使用するという約束を AI 企業に求めています。

Microsoft は OpenAI の独占的なクラウド サービス プロバイダーの立場にあり、OpenAI に巨額のクラウド料金を支払いながら、OpenAI の株式や製品の優先権など、うらやましい権利を次々と交換しました。

**Microsoft のライバル各社も、他の AI 顧客を獲得しようと躍起になっています。 **これらのクラウド プロバイダーは、ビジネスを獲得するために AI 企業に大幅な割引とクレジットを提供します。批評家は、これは顧客を買収することに似ていると指摘していますが、将来の顧客や現在の顧客の株式を取得する行為はエンタープライズ ソフトウェアの世界では珍しいことではありません。

Oracleはまた、AIスタートアップ企業がOracleクラウドサーバーをレンタルするインセンティブとして、数十万ドル相当のコンピューティングクレジットも提供していると、The Informationが以前に報じた。

Google はこれらの大手クラウド ベンダーの中で最も積極的である可能性があり、AI スタートアップ企業に株式と引き換えに現金と Google Cloud クレジットの組み合わせを提供しています。今年初め、GoogleはOpenAIの主要な起業家的挑戦者の1つであるAnthropicに4億ドルを投資した。 Google Cloudは2月、同社がAnthropicの「優先」クラウドプロバイダーになったと発表した。

最近、Googleは「Vensheng Video」分野のAI企業Runwayに1億米ドルを投資した。しかし、その前に、Amazon AWS は Runway を AI スタートアップの主要顧客として宣伝していました。今年 3 月、AWS と Runway は長期的な戦略的パートナーシップの確立を発表し、AWS の「優先クラウドプロバイダー」となりました。現在、Runway は Google と Amazon の対決における「駒」の 1 つであると思われる。なぜなら、Runway は Google からクラウドサーバーを借りることも期待されているからだ。

Google Cloudはこれに先立ち、他の人気AI企業2社とのパートナーシップの確立も発表した。1つはヴィンセントグラフ分野のMidjourney、もう1つは以前はOracleの主要なクラウド顧客だったチャットロボットのApp Character.aiだ。

これらの取引がGoogleがクラウドコンピューティングの大手ライバルであるAWSやMicrosoftに追いつくのに役立つかどうかを判断するのは時期尚早だが、Google Cloudは回復傾向にある。

The Information データベースに登録されている 75 社の (AI) ソフトウェア会社のうち、Google は少なくとも 17 社に一部のクラウド サービスを提供しており、これは他のどのクラウド プロバイダーよりも多くなっています。 Amazon もそれに負けず劣らずで、少なくとも 15 社がクラウド コンピューティングに AWS を使用しています。 Microsoftは6社、Oracleは4社にクラウドサービスを提供している。もちろん、複数のクラウドを使用することも業界の習慣であり、これら 75 社のうち少なくとも 12 社は複数のクラウド プロバイダーを組み合わせて使用しています。

03大型モデルが勝敗の鍵を握る

コンピューティング能力と戦闘への投資は、このクラウド戦争の初期段階で争わなければならない高台です。しかし、長期的には、ビッグモデルが市場競争の成功の真の鍵となります。

Microsoft がリーダーになれるのは OpenAI との協力によるもので、Microsoft チームの優れたエンジニアリング能力と相まって、GPT-4 は数か月以内に Microsoft の「ファミリー バケット」に組み込まれました。過去 6 か月間、Microsoft はまず、OpenAI 製品の優先使用とエンタープライズ ソフトウェア製品の価格引き下げを利用して、より多くのクラウド市場を獲得しました。次に、Microsoft 365 Copilot への製品ラインのアップグレードを利用して価格を引き上げ、より大きな収益を獲得します。

Yunqi Capital の調査によると、Microsoft の基盤モデルは基本的に OpenAI に依存しており、大規模モデルにアクセスした後、Microsoft は Teams、Power BI、Azure などのアプリケーション層製品をパッケージ化して低価格で販売し始めました。

Microsoftの最高財務責任者(CFO)エイミー・フッド氏は4月、より多くの人がOpenAIのサービスを使い始めることで、OpenAIがAzureに収益をもたらすと投資家に語った。

新しいレポートによると、Microsoftは一部のOffice 365顧客に、Word文書へのテキストの書き込みやPowerPointスライドの作成などのタスクを自動化するAI機能をテストするために40%の割増料金を請求しており、少なくとも100社の顧客が最大10万ドルの固定料金を支払っているという。データによると、Microsoft は、発売から 1 か月以内に Microsoft 365 Copilot の AI 機能から 6,000 万ドル以上の収益を上げました。

**Microsoft とはまったく対照的に、かつてリーダーだった Amazon Cloud は、大きなモデルから一歩遅れて、現在、より厳しい課題に直面しています。 **

AWSはAIクラウドサービスをいち早く開発しており、2016年頃からサービスを提供しています。しかし、顧客は、顔認識、テキストを本物のような音声に変換するサービス、顧客サービスなどのタスク用の原始的な形式のチャットボットなどのサービスがあまり便利だとは思っていません。 AWS はまた、2017 年にエンジニア向けの AI デジタル ツールである SagaMaker を開始し、かつては AWS の最も重要な AI 製品となった機械学習モデルの開発と使用を支援しました。

しかし、その後数年間、AWS の AI 製品は大規模な言語モデルの波に追いつけなくなり、2021 年 11 月以降、Microsoft は企業顧客向けに GPT シリーズのモデルに基づいて開発された AI 製品の販売を開始しました。同時に、Googleは大手AIスタートアップ企業をクラウド顧客として獲得し、自社のクラウド顧客に独自のAIソフトウェアを販売した。クラウドコンピューティングに後れを取っているオラクルであっても、AI新興企業にコンピューティングリソースを提供する点では独自の利点がある。

AWS も遅ればせながら、追いつこうとしています。 4月には、顧客がStability、Anthropic、AI 21 Labsの大規模モデルを自社製品のベースとして利用できるクラウドサービスを発表した。その見返りに、AWS は収益の一部をこれらのパートナーと共有します。

2023年のGoogle I/Oカンファレンスで、CEOのサンダー・ピチャイはGoogleの最新のAIの進歩を紹介した | 画像出典: Googleの公式ウェブサイト

**Google は早起きしましたが、追いつくのは遅かったです。 **大規模モデルの分野で最も深い蓄積を持つ大手メーカーとして、ChatGPT リリース後の Google の反応は決して不快なものではなく、会話型知能ロボット Bard や新世代の大規模言語モデル PaLM 2 をいち早くリリースしました。その結果、記者会見は真っ向から覆され、その後の製品リリースのスピードは理想的ではなく、マイクロソフトの強力なエンジニアリング能力とはまったく対照的でした。

**最後に言及する価値があるのは、非常に早くクラウド市場の最前線から脱落した Oracle が、予想外にもこの隆盛の波に反撃する傾向があるということです。 **

オラクルはクラウド分野では長らく出遅れていたが、OpenAIと競合する知名度の高いAI新興企業にクラウドサーバーをリースすることで驚くべき成功を収めている。その理由の一部は、Oracle Cloudがアマゾン ウェブ サービスやGoogle Cloudよりも経済的に複雑な機械学習モデルを実行できるためだとThe Informationは報じた。

AI競争に対するOracle Cloudのアプローチは、顧客に販売する独自のAIソフトウェアを開発するAWSのアプローチと似ているようだが、オープンソースのAIソフトウェアや他のAI開発者の製品へのアクセスも販売する予定だ。

さらに、この件に詳しい一部の関係者は、オラクルが人事やサプライチェーン管理ソフトウェアを含むBエンド顧客向けの製品ラインを充実させるためにOpenAI製品のテストを開始していることを明らかにしたが、オラクルはこの目的のために独自のソフトウェアを開発する可能性が高いと述べた。 . 機能は、オラクルの顧客が職務記述書を迅速に作成し、採用担当者と候補者の間での会議をスケジュールするのに役立ちますが、同社はどの製品を最初に改善するかをまだ決定していません。

参考資料:

「NVIDIA 帝国の亀裂」 | 元川研究所

大きな工場と大きなモデル:本当のビジネスが最後の言葉|「Yunqi FutureScope」

GoogleとMicrosoftの他のAI競争:サーバーチップ|情報

AWSのAI戦略に疑念高まる|情報

Google、Nvidia、Microsoft が VC ではできないことを提供|情報

Pro Weekly: 生成 AI がクラウド需要を刺激し、競争を促進|情報

Google、AWSからクラウド事業を奪うAIスタートアップ滑走路に投資|情報

Microsoft、一部の Office 365 顧客に AI 機能のテストに 40% の追加料金を請求|情報

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