このレポートの目的は、実際のデータに裏付けられた、仮想通貨の現状を正確に把握することです。 Web3 における効果的なマーケットプレイス ナビゲーションは、DYOR (Do Your Own Research) 原則に基づいていることを忘れないでください。このレポートの洞察は、ご自身の市場理解を補完することで最大限に活用できます。
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データ分析：3億6,000万人のWeb3ユーザーのウォレット利用状況をインベントリ
著者: Superdao; コンパイラ: 火火@白话blockchain
このレポートでは、ユーザーのアクティビティと行動に焦点を当てた Web3 市場の概要を説明します。
これは、Web3 の市場規模、リーダーのベンチマーク、主要な役割と行動パターンの 3 つの主要なセクションに分かれており、それぞれが Web3 の状況について独自の視点と正確な分析を提供します。
このレポートでは、イーサリアムおよびポリゴン ネットワーク上の 3 億のウォレットにインデックスを付け、スナップショット API から DAO 投票者に関するデータを取得しました。報告される指標の計算方法の詳細については、レポートの下にある方法論のセクションを参照してください。
TLDR:
仮想通貨の冬にもかかわらず、Web3 市場は依然として活発で、少なくとも 1 つの送信トランザクションを持つ 951 万のウォレットがあり、そのうち 565 万が過去 30 日間に資金を使用しました。
カジュアル Web3 の市場規模はおよそ 1,000 万人で、過去 30 日間にアクティブで、1 つのトークンと NFT を保持し、100 ドルの残高を維持している「カジュアル」Web3 ユーザーの数に裏付けられています。
Web3 マーケットプレイスの中心部分は 100 万人で、過去 30 日間に残高 1000 ドルでさまざまなトークンや NFT 収集品 (10 個のユニークな資産) を保持している経済的にアクティブなユーザーの数によって裏付けられています。このユーザー クラスターには、Web3 ネイティブ ユーザー、クジラ、および「主要なペルソナと行動パターン」セクションに示されているハイパーアクティブなユーザーが含まれています。
トークンの普及はNFTの普及を上回っており、891万のウォレットが100ドルの残高を保持していますが、5つ以上のNFTを保持しているのはわずか591万です。
1. Web3 市場規模
このセクションでは、トークンとステーブルコインの配布、NFT保有、ウォレット残高、イーサリアムとポリゴンチェーン上のウォレット間の最近のトランザクションに焦点を当て、2023年6月時点の主要なWeb3メトリクスの概要を説明します。
主な指標:
イーサリアムとポリゴンのチェーンには 3 億 6,000 万のウォレットが存在します
3,260万のウォレットが、ある時点で少なくとも5つの異なるコインを移動させた
1,010万のウォレットにトップ5のステーブルコインのうち少なくとも1つが保管されている
-5つ以上のNFTを含む591万ウォレット
-891万ウォレットが100ドル以上の残高を維持
過去 30 日間に少なくとも 1 つの送信トランザクションがある 951 万ウォレット
過去 30 日間に 565 万ウォレットが使用されました
以下の図は、Web3 ユーザー間のトークンの分布 (転送履歴に基づく) です
転送された一意の ERC-20 トークンの数によるウォレットの分布。注: Ethereum チェーン上の転送と Polygon チェーン上の転送は 2 つの固有のトークンとみなされます。送信および受信転送が含まれます。
重要なポイント:
6,990 万のウォレットが 1 つのコインに固執していることは、次のようなユーザーの好みを示している可能性があります。
シンプルさを好む
特定のトークンの信頼性
初心者の市場参加者
複数のウォレットを使用するユーザー
3,260 万人のコレクターが 5 つ以上のトークンを所有しており、これは次のことを示している可能性があります。
-分散投資
さまざまなポートフォリオを管理する機関投資家またはトレーダー
さまざまなトークンを試してみるテクノロジー愛好家またはアーリーアダプター
エアドロップに参加する
-推測
次の図は、Web3 ユーザー間のステーブルコインの分布を示しています (ウォレット保有額に基づく)
保持されている上位 5 つのステーブルコインの数によるウォレットの割り当て。統計的ステーブルコイン: DAI、USDT、USDC、BUSD、TUSD。イーサリアム チェーン上の資産とポリゴン チェーン上の資産は、2 つの固有のステーブルコインとみなされます (例: イーサリアム チェーン上の USDC とポリゴン チェーン上の USDC は、2 つの固有のステーブルコインとみなされます)
949 万人の単一ステーブルコイン所有者は以下を示すことができます:
-特定のステーブルコインを信頼する
-他のステーブルコインオプションに対する認識が限定的
64,800 はさまざまなステーブルコインを保有しており、次のことを示しています:
リスクを分散してリスクを軽減する
さまざまなステーブルコインが提供するさまざまな機能や利点を活用する
複数のプラットフォームとの対話
下の写真は Web3 ユーザーです NFT 所有権
NFT保有数に応じたウォレット配分。注: ERC721 および ERC-1155 トークンが考慮されます。代理店契約は含まれておりません。
3,000 万人が 5 つ以下 NFT**、以下が含まれる可能性があります:**
NFT市場を試している初心者またはカジュアルな参加者
ギフトまたはプロモーションアイテムとしてNFTを入手する人
420,000 は 101 ～ 1000 個の NFT を保持しており、これは次のことを示している可能性があります。
強力なコレクターまたは投資家ベース
幅広いNFTハンターキャンペーン
早期採用者
50000 は 1001+ NFT** を保持します。これは以下を表す可能性があります:**
-大型コレクター
-巨大なクジラ
注: トークンコレクター、ステーブルコインユーザー、NFT 所有者の間にはかなりの重複があるようです。詳細な交差点分析により、ユーザーの行動についてより深い洞察が得られる可能性があります。
下の図はウォレット残高の分布を示しています
残高ベースのウォレット分配。注: 残高計算には、イーサリアム上の ETH、USDT、USDC、および DAI で保有される資産と、Polygon 上の USDT、USDC、および DAI で保有される資産が含まれます。
4,490 万のウォレットは 1 以下を保持します。おそらく:
無料取引用ウォレット
資金が別のウォレットに送金された
非アクティブまたは休眠アカウント
1 ～ 1000 ドルを保持する 5,900 万のウォレットには次のものが含まれます。
-dApp および DeFi ユーザー
アーリーアダプターまたはテクノロジー愛好家
カジュアルトレーダー
ユーザーは暗号資産を構築します
ユーザーは自分の資産を複数のウォレットに分散させます
$1000 以上を保持する 676,000 のウォレットは、次のことを表す可能性があります:
団体
大手トレーダー
-巨大なクジラ
下の図は、Web3 ユーザー間のチェーン上のアクティビティを示しています
過去 30 日間のトランザクション数に基づいたウォレットの割り当て
860 万人のユーザーが 1 ～ 10 件のトランザクションに参加しており、時折または頻度の低いユーザーが優勢であることを示しています。このグループには次のものが含まれる場合があります:
・Web3スペースへの一時参加者
55,000 人のユーザーが 101 以上のトランザクションに参加し、次のようなアクティビティが行われました。
-プロのデイトレーダー
-流動性マイニングまたはDeFiスペースにおける流動性マイニング
次のようなものも見つかりました:
-7.8% は Web3 の保持率です (過去 30 日間に少なくとも 1 つの送信トランザクションがあった、90 ～ 120 日経過したウォレットの割合として計算)。
下の図は、Web3 ユーザーの消費習慣を示しています
ウォレットの配布は、Web3 ユーザーが費やした金額 (米ドル) に基づいて行われます。注: 計算には、イーサリアム上の ETH、USDT、USDC、および DAI のトランザクションと、Polygon 上の USDT、USDC、および DAI のトランザクションが含まれます。ガソリン代は含まれておりません。
240 万ユーザーが先月 100 ドル以下を支出しました。おそらく:
経済活動が少ないユーザー
低所得ユーザーまたはカジュアルなトレーダー
保有者
ユーザーへのコストを回避する
179 万人のユーザーが 100 ～ 1000 ドルを費やしており、おそらく次のことを示唆しています。
中間トレーダーまたは投資家
一般のユーザーは、日常のニーズ、少額の購入、ゲーム内取引に暗号通貨を使用します。
366,000 人のユーザーが $1000 以上を費やした可能性があります:
-企業投資家
-流動性プロバイダー
注: この分析では、単一のウォレットが単一のユーザーに関連付けられていることを前提としていますが、ユーザーは複数のウォレットを操作できるため、常にそうであるとは限りません。さらに、取引の性質は具体的に定義されておらず、より詳細な精査が必要でした。
2. 業界リーダーのベンチマーク
このセクションでは、仮想通貨分野の注目すべきプロジェクトを、その規模、活動、業界形成に対する重要性に焦点を当てて検討します。
1) 時価総額上位 50 トークン:
(このリストは、Etherscan と Polygonscan の評価に基づいて、時価総額によって最大のコインをランク付けしています。以下のランキングは、固有の保有者の数に基づいています。)
USDT、保有者600万人、時価総額382億ドル
USDC (PoS)、保有者 310 万人、時価総額 269 億ドル
WETH、保有者150万人、時価総額408億ドル
DAI (PoS)、保有者 150 万人、時価総額 45 億ドル
SHIB (PoS)、保有者数 130 万人、時価総額 66 億ドル
MATIC (イーサリアム チェーンのみ)、655,500 人の保有者、時価総額 119 億ドル
LINK、保有者数 634,800 人、時価総額 105 億ドル
UNI (PoS)、保有者 394,800 人、時価総額 43 億ドル
AAVE (PoS)、保有者 389,500 人、時価総額 8 億 320 万ドル
MANA、保有者371,200人、時価総額7億2,340万ドル
Hex、保有者 329,200 人、時価総額 42 億ドル
CRO、保有者 297,800 人、時価総額 52 億ドル
SAND、保有者 270,800 人、時価総額 12 億ドル
WBTC、保有者 225,100 人、時価総額 40 億ドル
BUSD、保有者 173,200 人、時価総額 44 億ドル
Luhuancoin V2 (LRC)、保有者 148,600 人、時価総額 2 億 8,750 万
GRT、保有者 142,700 人、時価総額 10 億ドル
stETH、保有者 138,500 人、時価総額 118 億ドル
APE (PoS)、保有者数 128,700、時価総額 21 億ドル
CHZ、保有者 115,400 人、時価総額 5 億 8,240 万ドル
CRV (PoS)、保有者 114,900 人、時価総額 12 億ドル
USDP、保有者 106,500 人、時価総額 10 億ドル
FTM、保有者 102,200 人、時価総額 5 億 4,620 万ドル
SNX (PoS)、保有者 98,000 人、時価総額 5 億 6,000 万ドル
1 インチ、96,300 ホルダー、時価総額 3 億 8,610 万ドル
MKR、保有者 93,100 人、時価総額 6 億 2,570 万ドル
cETH、保有者 70,000 人、時価総額 5 億 2,420 万ドル
IMX、保有者 53,600 人、時価総額 12 億ドル
HT、保有者数 52,500 人、時価総額 13 億ドル
LDO (PoS)、保有者 51,200 人、時価総額 16 億ドル
OKB、保有者 59,000 人、時価総額 119 億ドル
TUSD、保有者 59,000 人、時価総額 7 億 2,860 万ドル
NEXO、保有者 51,000 人、時価総額 5 億 9,330 万ドル
FRAX、保有者 49,300 人、時価総額 10 億ドル
RNDR、保有者数 45,200、時価総額 9 億 3,880 万ドル
PAXG、保有者 31,200 人、時価総額 4 億 9,580 万ドル
THETA (PoS)、保有者 28,200 人、時価総額 53 億ドル
BIT、保有者 26,800 人、時価総額 40 億ドル
WOO、保有者 24,300 人、時価総額 4 億 9,510 万ドル
FXS、保有者 19,100 人、時価総額 4 億 6,630 万ドル
GNO、保有者 17,300 人、時価総額 10 億ドル
INJ、保有者 15,000 人、時価総額 5 億 5,900 万ドル
rETH、保有者 14,400 人、時価総額 7 億 8,360 万ドル
MASK、保有者 14,400 人、時価総額 3 億 3,600 万ドル
RPL、保有者9,400人、時価総額7億5,760万ドル
PEPE、保有者数 149,000 人、時価総額 5 億 7,970 万ドル
GUSD、保有者 09,000 人、時価総額 5 億 6,780 万ドル
KCS、保有者 06,100 名、時価総額 11 億ドル
LEO、保有者 2,500 人、時価総額 23 億ドル
frxETH、保有者数 11 万人、時価総額 3 億 7,650 万ドル
まとめると、ステーブルコインである USDT、USDC、DAI がリストの上位にあり、それらが安定性のために好まれていることがわかります。
ユーティリティ トークン: BNB、LINK、MATIC、UNI などは、リスト上の幅広いユーティリティ トークンを表します。高い採用率の潜在的な理由は、分散型取引プラットフォーム、オラクル サービス、および取引手数料をサポートする、ブロックチェーン エコシステムにおける重要な役割です。
ミーム トークン: SHIB と PEPE の組み合わせにより、オンライン トレンドとコミュニティが仮想通貨市場で現実世界の価値を生み出すことができることは明らかです。
保有者数は少ないが時価総額が高い：LEOやOKBなどのトークンは、保有者数が少ないにもかかわらず時価総額が高く、富の集中とおそらく分散化が進んでいないことを示唆しています。
2) 最大規模 NFT コレクター
最大のユーザー ベースのコレクション (このセクションのコレクションは、最大、最も裕福、最もアクティブなユーザー ベースによってランク付けされています。)
Anicube Origin NFT コレクション、130 万人の保有者、100 ドルの残高を持つ 2,100 人、過去 30 日間で 5,700 件の取引
Anicube Origin Collection (ANICUBE)、130 万人の保有者、100 ドルの残高を持つ 1600 人、過去 30 日間で 3800 件の取引
-該当なし、120万人の保有者、100ドルの残高を持つ7万8千1千人の保有者、過去30日間で22万2千5千件の取引
-CryptoTab JackBot、891,500 人の保有者、568,700 人が 100 ドルの残高を保持、過去 30 日間で 261,700 件の取引
-Galxe OAT、保有者 719,100 人、100 ドル残高保有 57,000 人、過去 30 日間の取引 210,600 件、オンチェーン実績
-ENS、698.1k 保有者、253.5k 残高 $100、過去 30 日間に 242.1k 取引、ネーム サービス
-Lemon Nation、581,000 人の保有者、100 ドルの残高を持つ 3 人、過去 30 日間に取引された 1 人
YBNFT、保有者 533,700 人、100 ドル残高保有 364,400 人、過去 30 日間の取引 119,300 件
シリーズ 0 クロー コレクタブル パッチ、379,300 人の保有者、100 ドルの残高を持つ 329 人、過去 30 日間で 478 件の取引、ゲーム
3) 最も裕福なユーザーがいる
-CryptoTab JackBot、891,500 人の保有者、568,700 人が 100 ドルの残高を保持、過去 30 日間で 261,700 件の取引
-ENS、698.1k 保有者、253.5k 残高 $100、過去 30 日間に 242.1k 取引、ネーム サービス
-該当なし、120万人の保有者、100ドルの残高を持つ78,100人、過去30日間の取引222,500件
-Galxe OAT、保有者 719,100 人、100 ドル残高保有 57,000 人、過去 30 日間の取引 210,600 件、オンチェーン実績
スマート ダイビング ゲーム、保有者 775,400 人、100 ドル残高保有 247,700 人、過去 30 日間で 184,100 件の取引
オービター訓練生パイロットNFT、162,000の保有者、100ドルの残高を保持する27.2,000、過去30日間で162,000の取引
メインネット アルファ、124,100 人の保有者、100 ドルの残高を保持する 71,000 人、過去 30 日間で 124,000 件の取引、プレゼント
-YBNFT、保有者数 533,700 人、100 ドル残高保有者数 364,400 人、過去 30 日間の取引数 119,300 件
-検証可能な資格情報、371,300 人の保有者、100 ドルの残高を持つ 18,200 人、過去 30 日間の 112,000 件の取引、オンチェーンの実績
主な所見:
DeFi 普及率: **ユーザーの規模、資産、アクティビティの点で上位にある集計の多くは DeFi に関連しており、その人気と利用状況を反映しています。
**「健全」セット: **CryptoTab JackBot と ENS は、大規模なユーザー ベース、多数の裕福なユーザー、および高レベルのアクティビティを備えたすべてのカテゴリで一貫しており、健全でアクティブなコミュニティであることを示しています。ユーザーの実用性と価値。
急成長 NFT**: **2023 年 5 月の発売以来、Orbiter Trainee Pilot NFT と Mainnet Alpha はどちらも過去 30 日間で 100,000 人を超えるユーザーを追加しました。ただし、これらのユーザーの多くが100ドルの残高を保持しているわけではなく、これらのNFTがまだ成長しているか、より裕福でない人々をターゲットにしている可能性があることを示唆しています。
規模 ≠ 富または活動: Anicube Origin コレクションは最大のユーザー ベースを持っていますが、富や活動のトップ コレクションには表示されず、多くのユーザーが消極的であるか、少額の残高を保持している可能性があることを示唆しています。
「詐欺」とラベル付けされたコレクションには注意してください。「詐欺」とラベル付けされたコレクションには、多数の保有者と取引量がありますが、残高が 100 ドルを超えるユーザーの割合は比較的少数です。これは、残高が少ない多数のユーザーが詐欺の被害者である可能性があることを示している可能性があります。
コレクションによっては、ユーザー ベースが大きいにもかかわらずアクティビティが低いものもあります。たとえば、Lemon Nation には 581,000 人の所有者がいますが、100 ドルの残高を持っているのは 3 人だけで、過去 30 日間に取引を行ったのは 1 人だけです。これは、コレクションが「死んだ」こと、ユーザー ベースが非アクティブであること、またはエンゲージメントが欠如していることを示している可能性があります。
Uniswap には、過去 30 日間に 590 万のユニークなウォレットと 110,000 のウォレットがスマート コントラクトとやり取りしています
過去 30 日間に 1 インチ 170 万のユニークなウォレット、196.2k のウォレットがそのスマート コントラクトとやり取りしました
過去 30 日間に OpenSea の 140 万個のユニークなウォレットのうち 175,600 個のウォレットがスマート コントラクトとやり取りしました
過去 30 日間に 255,000 のユニークなウォレット、39.8,000 のウォレットがそのスマート コントラクトとやり取りされたことをぼかします
主な調査結果:
**ユニークなウォレットに対するインタラクティブなウォレットの比率はプラットフォームによって異なります: **Uniswap は最もユニークなウォレットを持っていますが、OpenSea、1inch、特に Blur よりもスマート コントラクト インタラクション レートが低くなります。
NFT **市場エンゲージメント: Blur と OpenSea はどちらも強いユーザーエンゲージメントを示しており、NFT 取引に対する健全な関心を示しています。
DEX エンゲージメント: 1inch は Uniswap と比較して高いエンゲージメント率を示しており、これらの DEX 間でユーザーの好みが異なることを示しています。
3. 主要な役割と行動パターン
このセクションでは、Web3 分野の主要プレーヤーを調査し、その特徴、ウォレット残高、NFT 保有量、トランザクション活動を解明します。
1. ロボット
取引速度が速く、残高変動が大きく、残高機能が強力なウォレットは短期間で増加します。ボットは 529,000 個のウォレットを占め、総額 2 億 400 万ドルという膨大な残高を保持しています。
ヒント: プロモーション戦略では、実際のユーザーのウォレットと、ボットやアルゴリズムなどの人間以外のウォレットを区別します。自動化によって強化された人間以外のウォレットは、エンゲージメント指標や実際のユーザー行動の理解を歪める可能性があるため、これは非常に重要です。
2.アイドル
少し前に少なくとも一度はアクティブであったものの、過去 12 か月間休止していたウォレット。 Idles には 1 億 6,900 万個のウォレットがあり、総残高は 327 億ドルです。
ヒント: ターゲットを絞った通知やメールを含むリエンゲージメント キャンペーンを使用します。最近のアップデートを紹介し、戻ってきた人には特典を提供します。リターゲティング広告を使用して商品の価値を強調します。
3.カジュアルズ
中年層のウォレット (6 か月以上)、保有する NFT が 100 未満、残高が 1,000 ドル未満を維持している。
カジュアル ゲームには 4,690 万個のウォレットがあり、総残高は 5 億 6,500 万ドルです。平均して、誰もが財布に12ドルを持ち、3つのNFTを所有し、過去30日間に取引を行っています。
先月に少なくとも1回の取引を行った人はわずか4.6％だった。
ヒント: 成功事例やコミュニティの特典を利用して、カジュアルなユーザーを引きつけます。頻繁な取引に対するインセンティブを実装し、お気に入りのプラットフォームと提携してアクティビティを刺激します。
4. 初心者
過去 6 か月以内に作成された比較的新しいウォレットで、残高が 1,000 ドル未満の 100 未満の NFT が含まれています。
初心者アカウントには 1,760 万のウォレットがあり、総残高は 1 億 8,010 万ドルです。
平均して、各人はウォレットに 10 ドルを保持し、1 つの NFT を所有し、過去 30 日以内に取引を行っています。
そのうちの 20% は、先月に少なくとも 1 回の取引を行っています。
ヒント: ブロックチェーンと NFT の基礎、製品の価値と有用性、参加方法に関する段階的なガイドに焦点を当てた初心者向けの教育コンテンツでこのグループをターゲットにします。参加を促進するために、最初の取引に報酬やボーナス機能などのインセンティブを提供します。
5. 愛好家
残高が1,000ドル未満の大量の100 NFTを保持する確立されたウォレット（6か月以上）。
愛好家は 719,000 個の財布を所有しており、その残高は総額 5,600 万ドルに達します。
誰もが財布に平均78ドルを保持し、平均713という驚異的なNFTを所有し、過去30日間に13の取引を行っています。
そのうちの 42% が先月に少なくとも 1 回の取引を行っています。
ヒント: 愛好家は適度に投資しますが、NFT の経験とコミュニティを重視します。コレクターに焦点を当てたサービスとコミュニティとの関わりを提供するプラットフォームは、コレクターにとって魅力的です。
6.原住民
残高が 1,000 ドルから 10,000 ドルまでの確立されたウォレット (6 か月以上)。
Natives には 942,000 のウォレットがあり、総残高は 30 億ドルです。
それぞれがウォレットに平均3,200ドルを保持し、平均59のNFTを所有し、過去30日間に3回の取引を行っています。
そのうちの 14.7% は、先月に少なくとも 1 回の取引を行っています。
ヒント: 地元の人々を惹きつけるには、詳細で専門的なコンテンツと優れたサービスを優先してください。彼らは既存の資産を最適化し、そこから最大の価値を引き出そうとしていることを忘れないでください。
7. 巨大クジラ
残高が 10,000 ドルを超え、FE ウォレットとしてマークされていない。巨大なクジラは 118,000 個の財布を持っており、その残高は総額 2,575 億ドルに達します。
平均的な人は財布に220万ドルを持ち、1,300のNFTを所有し、過去30日間に76の取引を行っています。
これらのクジラのうち 19.4% が先月に少なくとも 1 回の取引を行っており、これはクジラの 80.6% が受動的取引であり、残高総額は 2,100 億ドルであることを意味します。
ヒント: クジラの場合は、独占的な機会と個別のサービスを優先して、さらなる投資を促進します。彼らを質の高いプロジェクトに参加させ、コミュニティの影響力を利用してプラットフォームの認知度を高め、成長を促します。
8. 多動な人
先月に少なくとも 101 件のトランザクションがあったウォレット。
55,100 のウォレット、総残高は 110 億ドル
平均すると、各人は過去 30 日間に 185,000 ドルを保有し、1,900 個の NFT を所有し、981 件の取引を行いました。
ヒント: 高度なデジタル資産管理ツール、NFTドロップとデジタル資産IPOへの独占的アクセス、カスタマイズされた財務戦略、パーソナライズされたサポート、アクティブな取引ニーズに対応する高度な取引機能を提供することで、ハイパーアクティブなウォレットを引き付けます。
＃＃４．結論
このレポートの目的は、実際のデータに裏付けられた、仮想通貨の現状を正確に把握することです。 Web3 における効果的なマーケットプレイス ナビゲーションは、DYOR (Do Your Own Research) 原則に基づいていることを忘れないでください。このレポートの洞察は、ご自身の市場理解を補完することで最大限に活用できます。