しかし、やはり決算報告にはタイムラグがあり、価格を発表したばかりの製品が今四半期の決算報告にプラスの影響を反映できていないことも原因の一つとなっている。 Microsoft の最高財務責任者 Amy Hood 氏は決算会見で、「現在の顧客は Microsoft 365 Copilot で非常に優れたエクスペリエンスを持っており、全員が関連する試用版をできるだけ早く入手して使い始めることを望んでいます。」と述べました。
Google の AI の研究開発力は常に業界トップであり、AlphaGo も Google から生まれました。しかし、この大規模言語モデルの波の高まりの中で、Google の行動はそれほど活発ではありません。
基本モデルに関しては、Google は PaLM と LaMDA を長年研究してきましたが、長らくリリースされず、その結果市場は初代 ChatGPT によって完全に占領されました。 AI Copilotに関しては、Googleは3月14日にデモンストレーションビデオを公開し、AI機能をDocsとGmailに統合することを発表し、これらの製品が「AIとGoogle Workspaceの新時代」を開くと述べた。 Microsoft は Google より 3 日遅れで Microsoft 365 Copilot を発表しました。しかしその 4 か月後、Microsoft 側の Copilot はエンタープライズ アカウントの料金をユーザーあたり月額 30 ドルと発表しましたが、Google Workspace に関する新しいニュースはほとんどありません。
現時点では、Google は一般的な大規模言語モデルの点で Microsoft に遅れを取っているようです。
実際、**Google と Microsoft の間にギャップがあるのは、両社が AI の開発において分岐し、それぞれのビジネスに基づいて異なる方向を選択したためだけです。 **
Google と Microsoft の基本的なビジネス ロジックは Microsoft のビジネス ロジックとは異なります。 **Google の事業収益の大部分は広告から来ていますが、Microsoft の収益の 40% 以上はインテリジェント クラウド ビジネスから来ており、検索広告とニュース広告が Microsoft の事業に占める割合は 10% 未満です。 **
マイクロソフトは、クラウド ビジネスの分野において、明らかな環境上の利点と相乗効果を持っています。クラウド時代が始まる前、オフィス ソフトウェアの分野における Microsoft の影響力は他の競合他社をはるかに上回っていました。従来のソフトウェアからクラウドへの移行に伴い、Office 365 をベースとした Microsoft の SaaS サービス ビジネスは、Microsoft のクラウド ビジネスの成長の原動力となりつつあります。
今四半期の決算電話会議で Google の 3 人の幹部が AI について言及したとき、彼らはクラウド サービスに対する AI のサポートについて簡単に紹介しただけで、AI が広告主に提供できる利便性に重点を置いていました。正確な広告、広告クリエイティブ、迅速な広告制作などを含みます。
Google の最高ブランド責任者、フィリップ シンドラー氏は決算会見で次のように述べています。「広告業界には、Performance Max または略して P Max と呼ばれる製品があります。広告主は、数回クリックするだけで新しい広告のアイデアを得ることができます。将来的には、 AI と P Max の絆がさらに深まります。」
Googleの最高経営責任者（CEO）サンダー・ピチャイ氏は、広告ビジネスにおいてAIが果たす役割はさらに大きくなると述べた。 「長年にわたり、AI は当社の広告ビジネスの中核を成しており、現在では広告主の 80% 近くが少なくとも 1 つの AI 主導型製品を使用しています。」
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ChatGPT はまだ Microsoft に利益をもたらしていない、Google は AI 分野で悪いことをすることを選択した?
制作 | Tiger Sniff Technology Group
著者 | チー・ジャン
編集者 | 廖英
北京時間7月26日、マイクロソフトとグーグルは財務報告書（6月30日現在）を発表し、マイクロソフトは2023年度第4四半期四半期報告書と通期財務報告書を、グーグルは2023年度第2四半期四半期報告書を発表した。
Microsoftの2023会計年度第4四半期の売上高は前年同期比8％増の562億ドルとなり、市場予想の554億7,800万ドルを上回ったが、伸び率は前年同期の12％より鈍化した。インテリジェントクラウド部門の収益は239億9,300万米ドルで、前年同期比15％増加した。 **Azure およびその他のクラウド サービス ビジネスの収益は、為替レートの変動を差し引いた後、前年同期比 27% 増加しましたが、前四半期の 31% の成長率と比較すると若干鈍化しました。 **
Microsoft Cloudの成長率はAIの恩恵を受けて急速に成長したわけではなく、若干鈍化した。 AIブーム競争のもう一つのプレーヤーであるGoogleのクラウドビジネスが加速している。
2023 年度第 2 四半期の Google の収益は 746 億 400 万米ドルで、前年比 7% 増加しました。このうち、クラウド事業の売上高は80億3,100万ドルで、前年同期比約28％増加し、第1四半期の成長率と同じで、ウォール街のアナリストが一般的に示している24.8％増の78億2,700万ドルを上回った。米ドル。そして、第 1 四半期に初めて利益を上げた後、第 2 四半期には利益が 2 倍の 3 億 9,500 万ドルに増加しました。
興味深いことに、**Google はクラウド ビジネスの力強い成長と現在話題の AI を組み合わせていません。 Googleは決算報告書や決算会見で、AIがGoogle Cloudや検索ビジネスに与える影響については強調しなかった。 **
財務報告書の発表後、本稿執筆時点でグーグルは時間外で5.63％上昇したが、マイクロソフトは3.19％下落した。
AIの効果が弱まった？
過去 6 か月間、「OpenAI は Azure のインテリジェント クラウド サービスを使用している」が Azure の最良の広告と考えられてきましたが、過去 6 か月間 AI ビッグ モデルのサポートの下で、Microsoft のインテリジェント クラウド サービスのパフォーマンス成長率は大幅に上昇しました。クラウドでは満足できません。 **
2023 会計年度第 4 四半期、マイクロソフトのインテリジェント クラウド ビジネスの収益は 15% 増加して 32 億米ドルになりました。 2023年度第2四半期の成長率は18％、第3四半期の成長率は16％、2022年度第4四半期の成長率は20％となる。
成長鈍化の問題について、Microsoftの最高経営責任者（CEO）サティア・ナデラ氏は決算会見で「感染症の影響で、過去数四半期に多くのクラウドプロジェクトが停止しており、現在、これらのプロジェクトは急いでいる」と述べた。
Microsoft のスマート クラウド ビジネスは非常に規模が大きく、成長鈍化の主な理由はもちろん疫病と経済不況に直接関係していますが、側面から見ると、OpenAI の広告効果により、Azure の成長率はそれほど高くありません。または、ChatGPT が着陸と収益性の面で直面したいくつかの困難も示しています。
**この問題は、ChatGPT の C エンドの人気の低下からもわかります。 **
インターネットデータ会社SimilarWebのデータによると、ChatGPTの月間アクティブユーザー数は急速に増加しているものの、2023年上半期にはWebサイトの閲覧数の伸び率は毎月減少傾向にあるという。 1月は131.6％、2月は62.5％、3月は55.8％、4月は12.6％、5月は2.8％で、ページビュー数は9.7％減と初めてマイナス成長となった。閲覧滞在時間は 8.5% 短縮され、ユーザーの離脱率は 20% に増加しました。
2023年上半期ChatGPT Webサイト閲覧増加傾向｜データ出典：SimilarWeb
別の調査会社Sensor Towerのデータによると、2023年6月には米国のiPhoneユーザーによるChatGPTとBing Appのダウンロードが5月と比べて38％減少するという。
**一般の人々は明らかに ChatGPT に飽きています。 **
ただし、ChatGPT のトラフィックは大幅に減少しましたが、トップ投資家は依然として AI 大型言語モデルや AI アシスタントなどの製品の上陸に自信を持っているようです。 **
Microsoft が Microsoft 365 Copilot を初めて発表した 3 月中旬、Microsoft 株は 4% 上昇しました。コパイロットが7月18日に価格の詳細を発表した後、マイクロソフト株は約4％上昇した。最近、Apple が chatGPT のような対話 AI 製品の開発を発表した後、株価も 1% 上昇しました。
Microsoft 365 Copilot は、間違いなく現時点で Microsoft の最も代表的な AI ランディング製品です **オフィス商用製品やクラウド サービスの事業規模は現時点ではそれほど大きくありませんが、AI エンパワーメント効果はユーザーにとって比較的簡単です。 **
しかし、過去 3 か月間、Microsoft 365 Copilot は、Microsoft オフィス ソフトウェア ユーザーの支払い意欲を刺激する上で重要な役割を果たしていませんでした。 **2023 年度第 4 四半期四半期報告書では、Microsoft Office ビジネス製品およびクラウド サービスの収益が前年比 12% 増の 12 億米ドルに増加したことが示されています。 Office 365の商用収入は15％増、Microsoft 365のコンシューマユーザーは12％増、ユーザー数は6,700万人に増加したが、各種データの伸び率は大きく伸びなかった。
しかし、やはり決算報告にはタイムラグがあり、価格を発表したばかりの製品が今四半期の決算報告にプラスの影響を反映できていないことも原因の一つとなっている。 Microsoft の最高財務責任者 Amy Hood 氏は決算会見で、「現在の顧客は Microsoft 365 Copilot で非常に優れたエクスペリエンスを持っており、全員が関連する試用版をできるだけ早く入手して使い始めることを望んでいます。」と述べました。
エイミー・フッド氏はまた、AIはマイクロソフトのビジネスにさらにプラスの影響を与えるだろうと述べた。 「生産性とビジネス プロセス」セクションには、セキュリティ製品、ダイナミクスが含まれます。 **そして、インテリジェント クラウド ビジネス全体にとって、Copilot は単なるツールではなく、製品機能をさらに改善および拡張するには Azure プラットフォームのサポートも必要です。 **
AI の分かれ道
Microsoftと比較すると、Googleの決算報告におけるクラウド事業は喜ばしい成長を遂げているが、GoogleはAIとクラウド事業の組み合わせについてはあまり触れたくないようだ。 **
Google の AI の研究開発力は常に業界トップであり、AlphaGo も Google から生まれました。しかし、この大規模言語モデルの波の高まりの中で、Google の行動はそれほど活発ではありません。
基本モデルに関しては、Google は PaLM と LaMDA を長年研究してきましたが、長らくリリースされず、その結果市場は初代 ChatGPT によって完全に占領されました。 AI Copilotに関しては、Googleは3月14日にデモンストレーションビデオを公開し、AI機能をDocsとGmailに統合することを発表し、これらの製品が「AIとGoogle Workspaceの新時代」を開くと述べた。 Microsoft は Google より 3 日遅れで Microsoft 365 Copilot を発表しました。しかしその 4 か月後、Microsoft 側の Copilot はエンタープライズ アカウントの料金をユーザーあたり月額 30 ドルと発表しましたが、Google Workspace に関する新しいニュースはほとんどありません。
現時点では、Google は一般的な大規模言語モデルの点で Microsoft に遅れを取っているようです。
実際、**Google と Microsoft の間にギャップがあるのは、両社が AI の開発において分岐し、それぞれのビジネスに基づいて異なる方向を選択したためだけです。 **
Google と Microsoft の基本的なビジネス ロジックは Microsoft のビジネス ロジックとは異なります。 **Google の事業収益の大部分は広告から来ていますが、Microsoft の収益の 40% 以上はインテリジェント クラウド ビジネスから来ており、検索広告とニュース広告が Microsoft の事業に占める割合は 10% 未満です。 **
マイクロソフトは、クラウド ビジネスの分野において、明らかな環境上の利点と相乗効果を持っています。クラウド時代が始まる前、オフィス ソフトウェアの分野における Microsoft の影響力は他の競合他社をはるかに上回っていました。従来のソフトウェアからクラウドへの移行に伴い、Office 365 をベースとした Microsoft の SaaS サービス ビジネスは、Microsoft のクラウド ビジネスの成長の原動力となりつつあります。
IDCが7月6日に発表した「グローバル・パブリック・クラウド・サービス半期追跡レポート」によると、世界のパブリック・クラウド・サービス市場の総収益は2022年に5,458億ドルに達し、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）が最も重要な源泉となることが示されている。パブリック クラウド サービス収益の 45% 以上を占め、2022 年には総収益の 45% 以上を占めます。
2022年、世界のパブリッククラウドサービスSaaS市場におけるマイクロソフトのシェアは16.4％、売上高は403億9000万ドルとなる。売上高と市場シェアはどちらも第 2 位のベンダーである Salesforce の 2 倍であり、2022 年には Salesforce の世界市場シェアは 8.3%、売上高は 204 億 4,000 万米ドルになる見込みです。
クラウド サービスに関しては、マイクロソフトは IaaS、PaaS、SaaS に至る豊富な製品を顧客に提供し、同様のデータ モデルを採用して互換性の問題を軽減し、強力な相乗効果を形成できます。 Google とは対照的に、 **今四半期の Google Cloud の成長は財務報告書のハイライトですが、結局のところ、Google Cloud の基盤は弱すぎます。 **
IDCの報告書によると、Googleのクラウド事業は過去1年間でAlibaba Cloudを超えて世界市場で3位になったが、好転したのは先四半期までで、世界のパブリッククラウド市場における同社のシェアはわずか4分の1にとどまっている。マイクロソフトのもの。 SaaS に関しては、Google は世界第 5 位にありますが、その市場シェアは Microsoft の 1/5 以下です。
この点に関して、Google は明らかに、プライベート クラウド ビジネスが決して自社の強みではないことをよく知っており、自社の「悪い馬」を盲目的に利用して他人の「良い馬」と競争するのは賢明ではありません。したがって、GoogleのAI戦略は、検索と広告アプリケーションにAIの力を集中させることだ。 **
今四半期の決算電話会議で Google の 3 人の幹部が AI について言及したとき、彼らはクラウド サービスに対する AI のサポートについて簡単に紹介しただけで、AI が広告主に提供できる利便性に重点を置いていました。正確な広告、広告クリエイティブ、迅速な広告制作などを含みます。
Google の最高ブランド責任者、フィリップ シンドラー氏は決算会見で次のように述べています。「広告業界には、Performance Max または略して P Max と呼ばれる製品があります。広告主は、数回クリックするだけで新しい広告のアイデアを得ることができます。将来的には、 AI と P Max の絆がさらに深まります。」
Googleの最高経営責任者（CEO）サンダー・ピチャイ氏は、広告ビジネスにおいてAIが果たす役割はさらに大きくなると述べた。 「長年にわたり、AI は当社の広告ビジネスの中核を成しており、現在では広告主の 80% 近くが少なくとも 1 つの AI 主導型製品を使用しています。」