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AI チップの需要は爆発的に増加しています。第 2 四半期には、Intel が 6 倍、AMD が 7 倍に増加しました。次にエヌビディアを見てみましょう
著者: 周暁文
テクノロジー巨人AIの「軍拡競争」が本格化しており、エヌビディアを含むさらに多くのチップメーカーがその恩恵を受けている。
AMDは火曜日に第2四半期の財務報告を発表し、AMDの最高経営責任者（CEO）Su Zifeng氏は決算会見で、AMDのAIデータセンターチップの顧客数が同四半期中に「7倍以上に増加した」と述べた。 **
財務報告書によると、今年の第 2 四半期における AMD の収益と利益は両方とも減少し、収益は前年比 18% 減、調整後純利益は前年比 44% 減、前月比 2% 減となりました。月：しかし、その減少はウォール街の予想よりも小さかった。
同時に、AMD は ** データセンターおよび組み込みビジネスが会計年度全体で前年比で成長すると予想しています。 **
Su Zifeng 氏は業績に関する電話会議で、データセンター事業は第 4 四半期を中心に下半期に大幅に成長すると予想されており、下半期の業績は大幅に伸びることが予想されると述べました。 50%増加します。 **
同氏は、AMDがAI関連の研究開発支出を増やしており、AIを同社の「重要な成長原動力」にすることを目標に、AI専用チップやソフトウェアの開発を含むAI戦略を策定していると述べた。 AIはPCチップの販売にも役立つかもしれない、と彼女は言う。
AMDに加えて、別のチップメーカーであるインテルもAIによって拡大しています。
先週、インテルの第 2 四半期決算会見で CEO のゲルシンガー氏は、同社が現在 AI アクセラレータに 10 億ドル以上を投資しており、製品ラインが第 2 四半期だけで 6 倍に拡大したと述べました。 **
インテルは、自社の AI アクセラレーター製品 Gaudi2 に加えて、アルファベットやアマゾンなどの大手クラウド企業向けにカスタム人工知能チップを製造するファウンドリ事業を通じて、AI アクセラレーターの需要の急増からも恩恵を受けることができます。
Intelは、今後の18A製造プロセスの一部は、独自の人工知能アクセラレータを設計する企業向けであると述べた。
ベテランのチップメーカーであるインテルは、一時はPC需要の減少によって制約を受けていたが、第2四半期には黒字に回復しており、最悪の時期は基本的には脱したことを示しているのかもしれない。
Nvidia: 4 人の顧客が四半期目標を達成できる
リーダーとして、Nvidia のパフォーマンスに対する期待は当然非常に楽観的です。
同バーンスタインのアナリストは月曜日、NVIDIAが今四半期の指針を達成するにはMicrosoft、Meta、Byte、Googleの4社だけで十分だと指摘した。同時に、他の大手テクノロジー企業や人工知能スタートアップ企業からの Nvidia に対するより楽観的な需要も期待されています。
バーンスタインのアナリストによると、現在エヌビディアの収益を制限している要因は、半導体ファウンドリの高度なチップパッケージング能力だという。来年のパッケージング能力の向上により、NVIDIA は 2024 年にデータセンターと AI チップの収益で 750 億ドルから 900 億ドルを生み出す見込みですが、ウォール街のアナリストのコンセンサス予測はわずか 420 億ドルです。
バーンスタインのチームは、今後長期間、少なくとも今後12～18カ月間はNvidiaの業績が成長を維持し、さらに上昇し続ける可能性があると予想していると述べた。この分析の結果は、Nvidia の将来の発展に対する楽観的な見方を示しています。
以前、みずほのアナリスト、ビジェイ・ラケシュ氏も、AIによるエヌビディア株価の上昇余地は想像を超えていると指摘し、エヌビディアの目標株価を400ドルから530ドルに引き上げた。