しかし、なぜ AI 大型モデルの火災は依然として非常に短期間に自動車会社の間で急速に広がることができるのでしょうか?資本の観点から見ると、これは 2 つの核心点のサポートから切り離せないものであると Liu Wen 氏は考えています。** 一方はソーシャルメディア、もう一方は流通市場、** 「私は個人的に（大きなモデルの）火が反映されていると見ています」この二か所で。」
したがって、一般的に、大規模な AI モデルから最近の室温超電導に至るまで、二次市場が技術革新の波に対していかに緊急であるかがわかります。しかし、資本が眠らないのと同じように、コンセプトも最終的には時間に拘束されますが、店舗内で死ぬことはなく、後の段階での最終的な価値の着地によって必然的に支えられます。
Jidu の背後にある Wenxin 大型モデル、大型モデル アルゴリズムに基づいて自社開発した理想的な Mind GPT、または吉利 AI 大型モデルの機能リリースと同様に、コアは実際には音声などのインタラクション シーンであり、これも業界に提供されています。短期的には、同質の戦いについては別の隠れた懸念が生じるだろう。
バイドゥの AI 製品であるアポロは、着陸の過程で何度も失敗しています。ウェンシン・イーヤンのパートナーの生態系は今日、大型モデルの風を受けて繁栄しているように見えますが**、しかしウェンシン・イーヤンのパートナーの属性に基づいて、AI はそれを信じていると Tan Qing 氏は述べました。後半の安定が難しいのではないかという不安も秘めているようだ。 **
大きなモデルが車に乗って、またAIの「オオカミがやってくる」？
出典: Tan Qingshuo AI
著者: 鄭凱
今年2月初め、Jiduの最高経営責任者Xia Yiping氏は、Jiduの自動車ロボットがBaidu Wenxin Yiyanの包括的な機能を統合すると発表した。
ここ半年で大型モデルのトレンドが大草原の火のような勢いで多くの自動車会社を席巻した。不完全な統計によると、威来、小鵬、アイデアル、万里の長城、吉利、奇瑞などがすべて GPT 関連の商標を出願しており、ヘルスケアと自動車製造に注力するスカイワース自動車さえも 6 月に時事問題に追随した。カード。
風が吹いていて、大型模型を手掛けていない自動車会社の塗り方がおかしくなってきました。
実際、大型モデルは新しいものではありませんが、ChatGPT の「バタフライ効果」の下では、国家モデルが新車のインテリジェント化の後半を解く鍵になるでしょうか、それとも AI における「オオカミがやってくる」別の物語になるでしょうか。プロセス?
このホワイトペーパーでは、さらなる分析のために次の 3 つの中心的な観点に焦点を当てます。
**1: プライマリー市場は依然として様子見であり、大型モデルの人気は主にセカンダリー市場に反映されているが、コンセプト価値の形成期間は低下しており、技術的背景が徐々に主役になりつつある。 **
**2: 大型モデルの発売は、自動車株の評価ロジックに革命をもたらし、OEM の投資価値を再構築すると予想されます。 **
**第三: 大型モデルの場合、テクノロジー企業と OEM の現在の関係は自動運転に似ています。融合ゲームの境界があいまいです。「着陸」と「価値の着陸」の違いを明確にすると、プロセスに障壁が生じるでしょう。大型模型が乗る車両の必需品。 **
**首都は眠らない? **
PC からモバイル インターネット、内燃機関から新エネルギー時代まで、これらの変革は 21 世紀初頭の人類のハイライトであり、無数の投資伝説もこれらのテクノロジーの変革に基づいて達成されています。 。
しかし、2 つの変化の間の時間を見ると、AI はベテランであると言えます。
大きな変化の波が消えるたびに、この断続的な沈黙を埋め合わせるために、AI の波が再びビーチに押し寄せてくることを見つけるのは難しくありません。スマートスピーカーからVR、ブロックチェーンやメタバースに至るまで、AIが上陸した「オオカミがやってくる」という物語は何度も何度も語られ、どんどんとんでもないことになっていくが、人々はどんどん夢中になってしまう。
なぜそうなるのでしょうか?シニア投資家のリウ・ウェン（仮名）は、「資本は眠らない」という5つの言葉で私たちにそれを要約しました。
結局のところ、市場に揚げ物がないときは、誰かがみんなのために揚げ物を考えなければならないという、いつ起こるかわからない必然性が実はAIの魅力でもあるのです。 **
大型モデルが自動車業界に押し寄せてからしばらく時間が経ち、劉文氏はさらにタン・チン氏と自身の見解を共有し、AIは「確かに私の周囲では多くの騒音が発生しているが、主要市場は依然としてこの波に対して非常に警戒している」と述べた。自動運転車であれ、いわゆる人気の大型モデルであれ、今日、AI スタートアップが資金調達するのは簡単ではありません。」
「特に過去数年間、何度か寒波が続いた後では、収益の見通しは客観的ですが、**しかし、ますます多くの投資家がAIへの投資は非常にリスクが高く、最先端のプロジェクトの進捗は大幅に遅れていることを認識しています。」 」
しかし、なぜ AI 大型モデルの火災は依然として非常に短期間に自動車会社の間で急速に広がることができるのでしょうか?資本の観点から見ると、これは 2 つの核心点のサポートから切り離せないものであると Liu Wen 氏は考えています。** 一方はソーシャルメディア、もう一方は流通市場、** 「私は個人的に（大きなモデルの）火が反映されていると見ています」この二か所で。」
同氏が述べたように、マスク氏の「Twitterガバナンス」から年初のChatGPTの人気に至るまでと同様、今日の資本市場においてもソーシャルメディアの力を過小評価することはできない。
最近手のけいれんに発展した「室温超電導」事件は、実は二次市場をリードするソーシャルメディアの質の高い事例だ。
例えば、A株関連のコンセプトセクターでは、「室温超電導」関連事業にさえ関与しておらず、関連する研究開発や投資も行ったことのないファステンが、この波で6日間で4枚の基板を直接獲得し、超電導コンセプト部門全体も、わずか数日でかなりずさんに見えるジェットコースターでした。
当然、この背後には短期的な投機的思考を持つ投資家が多くいますが、AIの大型モデルが位置するソフトテクノロジートラックには、本質的な違いの別の層があります。つまり、ハードテクノロジーはしばしば革新的であり、始まりは「何もない」かどうかですが、AI が配置されているソフト トラックは、多くの場合、コンセプトから始まり、最終的に着地するマラソンです。
室温超電導のように 0 か 1 ではありませんが、Tan Qingshuo AI の見解では、大きなモデルは 3 つの段階に分かれており、アプリケーションの着陸競争に戻ります。 **
半年が経過するにつれ、大型モデルのコンセプトの流通市場での人気は徐々に低下しており、自動車会社がバリュエーションを上げるためにコンセプトに依存し続ける余地はあまりない。コンセプト形成期間の後は、戦略的レイアウトと徹底的な研究開発が新たな優先事項となります。
ここでの核心は、**現状、市場全体における関連事業の業績は決して褒められるものではない一方で、大型モデルのコンセプト関連銘柄は総じて比較的高いバリュエーションに達しているということである。 . この波を凍らせてください。 **
したがって、一般的に、大規模な AI モデルから最近の室温超電導に至るまで、二次市場が技術革新の波に対していかに緊急であるかがわかります。しかし、資本が眠らないのと同じように、コンセプトも最終的には時間に拘束されますが、店舗内で死ぬことはなく、後の段階での最終的な価値の着地によって必然的に支えられます。
今日の自動車会社にとって、大型モデルの波が去った後、何を残せるでしょうか?それは新たなステージが切実に求める答えとなるだろう。
**コンセプト形成期間を通じて、大型モデルの価値はどれくらいですか? **
Tan Qingshuo AI の見解では、OEM にとっての大規模モデルの価値は、資本目的、製品目的、生産目的の 3 つの方向から導き出すことができます。 **
資本面については上で詳しく説明しましたが、この段落では、資本価値の評価に付随する必要がある製品と生産面に焦点を当ててもよいでしょう。
まず最も重要な製品について話しましょう。Tan Qingshuo AI の観点から見ると、一流の自動車会社は自社の車に大型モデルを「強制」しています。風による資本に加えて、もう 1 つの大きな推進要因があります。大型モデルの上陸後は、業界に評価を再構築する機会を与える可能性がある。 **
具体的には、新エネルギー時代におけるOEMの収益モデルは、ハードプロフィットとソフトプロフィットの2点に分けることができます。 **
ハードプロフィットは製造業の背景に基づいており、完成車の販売と1台の車両の利益を見ます。実際、新エネルギー車はすでに安定した緩やかなラインにあり、急激な落ち込みはないものの、テスラやBYDなどでも伸び悩んでいる。
この背後にある本質は、実際には、内燃エンジンから 3 つの電気機器までの「ハードプロフィット」成長曲線であり、もはや弾力性がありません。
これに基づいて、OEM 各社が今日集まって大型モデルの開発を開始する理由もよく理解できます。**これは若返りと利益を上げる機会だからです。 **
ソフトな利益は業界に古くから存在しており、例えば、携帯電話などの家電製品やスマート運転支援のサブスクリプションに例えて初期に生まれた車載ソフトウェア支払いのアイデアさえも、自動車会社がデータ価値に基づいて実現するUBI自動車保険は多種多様と言えますが、実際のソフトな利益ラインを美しく引き出すことは本当に稀です。
**なぜそうなるのでしょうか?率直に言って、ソフト製品の強さは市場リーダーを揺るがすほどではありません。今日のスマートコックピットと同様に、従来の自動車の形を変えたとはいえ、携帯電話などの家電製品と比較して、消費者に提供できるエクスペリエンスはそれほど高くありません。ハード製品の力をフィードバックする非常に限定的なものですが、収益モデルに増分を提供するのは困難です。
同じことがスマートドライビング製品にも当てはまります。主な問題は需要にあります。技術がL4に到達すると、当然質的に変化します。しかし、それ以前に、テスラであっても、今日のFSDのお金を集める能力は、車を販売するのと比べてまったく異なります。
したがって、Tan Qingshuo AI の見解では、大規模モデルに基づいて、将来の自動車最終製品が本当に「価値がある」という有料サブスクリプションの閾値を突破できるのであれば、それに応じて OEM の評価ロジックも再形成されることになるでしょう。自動車株の次の大規模な再編は勝利にかかっている。 **
では、AI 大型モデルはソフト利益にどのような価値をもたらすのでしょうか?主に、スマートキャビン、スマートドライビング、スマート製造です。 **
スマートコックピットについては、現在主流の自動車会社はChatGPTと同様の音声インタラクションの分野に注力しているが、2Cの製品力を高めるために、他のシナリオにおけるインテリジェントインタラクションにも拡張することができる。
Zhijia の場合、従来のモジュール処理から、より一般化された大規模モデル処理へと徐々に進化すると予想されます。
たとえば、ファーウェイや桃知興などが現在適用しようとしているデータラベル付けは、理論的にはコストを削減し、クラウドリンクの効率を高めたり、仮想シーンを通じてロングテールデータを深くマイニングしたりして、ロングテールの究極のボトルネックを徐々に克服することができます。 -しっぽ。
生産側の視点から見ると、理論的には、テスラの一体型ダイカストのような自動車製造プロセスの革新と同様に、大規模なAIモデルに基づいて自動車製造プロセスを最適化することも可能である。これは、スマート キャビンやスマート ドライビングに比べれば重要ではないように見えますが、大型モデルによるスマート ドライビングのための自動データ ラベリングの可能性と同様に、コスト削減と効率向上の可能性を過小評価すべきではありません。
現在主流の国内自動車メーカーの大型モデル製品を見てみましょう｡その多くはまだ研究開発段階にありますが､無視できない現象があります｡**大型モデルが多数搭載されており、均質化が著しく、基本的には ChatGPT の影となっています。 **
Jidu の背後にある Wenxin 大型モデル、大型モデル アルゴリズムに基づいて自社開発した理想的な Mind GPT、または吉利 AI 大型モデルの機能リリースと同様に、コアは実際には音声などのインタラクション シーンであり、これも業界に提供されています。短期的には、同質の戦いについては別の隠れた懸念が生じるだろう。
ネットワーク分析会社であるSimilarweb の統計によると、2023 年の最初の 5 か月間で、ChatGPT の世界的な訪問者数は、それぞれ 131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8% 増加すると予想されています。 ChatGPT へのアクセス数は 6 月に前月比 9.7% 減少し、サービス開始以来初めて減少しました。
兄貴分の ChatGPT はもう人気がないので、フォロワーはどれだけのエネルギーを解放できるでしょうか? **タン・チンシュオAI氏の見解では、バブルの脚光が去った後、大型モデルの「価値の着陸」をいかに真に実現するかが、この戦いで自動車会社にとって勝利の鍵となるだろう。 **
** ランディング ≠ バリュー ランディング **
次に、「着陸」の問題を中心に話しましょう。障害物なしで車に乗り込む「パッチ式」と比較して、AI 大型モデルを使用して知性の価値を真に再形成する方法車の中で？もっと疑わしい質問のようです。
続いて業界の現状を見てみますと、前回の記事でも触れましたが、現在の自動車メーカーの大型模型は筋肉を見せるための研究開発段階にあり、それが塗装のスタイルにも貢献しています。誰もがある程度自分語りをしているということ。
例えば、吉利汽車の「散らばった花が徐々に魅力的な目になる」攻撃 今年4月の2023年アリババクラウドサミットで、吉利汽車は大規模モデル関連のシナリオでアリババクラウドとの技術協力を模索し、共同創造すると述べた。まず、表 プログレッシブな姿勢。
7月末、甘家岳氏は社内業務会議で、吉利汽車が「業界初のフルスタック自社開発フルシナリオAIモデル」を今年下半期にリリースし、関連技術が搭載されると明らかにした。吉利ギャラクシー L6 のアプリケーション. 技術的な自信。
8月2日、Baidu Apolloは、Geelyの「後援者」であるYigatong Technologyが、Wenxinの大規模スマートキャビンアプリケーションの最初の探査パートナーになったと発表した。一部の機能はLynk & Coで利用可能になる予定である。量産モデルに初めて上陸し、すべての民族は兄弟です。
吉利汽車が片足での共創と片足でスタック全体の自己開発を模索していることから、私たちはそれを調和のとれた共創と解釈することができますが、なぜどこでも衝動的になりたいのかも理解しているようです。
バイドゥの AI 製品であるアポロは、着陸の過程で何度も失敗しています。ウェンシン・イーヤンのパートナーの生態系は今日、大型モデルの風を受けて繁栄しているように見えますが**、しかしウェンシン・イーヤンのパートナーの属性に基づいて、AI はそれを信じていると Tan Qing 氏は述べました。後半の安定が難しいのではないかという不安も秘めているようだ。 **
具体的には、何度もジャンプを繰り返してきた吉利汽車のパートナーに加え、最近では文新モデルも長城汽車の探査パートナーとなったが、この協力関係は詳しく見る価値がある。
一方では、Wenxin 大型モデルは間違いなく万里の長城のスマート キャビンを強化しますが、たとえば、ハードウェア レベルでは、長城は V3.5 ハイコンピューティング コックピット プラットフォームを開発しており、ソフトウェア レベルでは主にコ-Jiayu Smart と Xianlin Smart で作成。 Great Wall は、中国でスマート キャビン技術におけるフルスタックのソフトウェアとハードウェアを備えた数少ない自社開発自動車会社の 1 つであると言えます。
Tianyancha APPの株主情報によると、Jiayu IntelligentとXianlin Intelligentはどちらも苗紅に根ざした万里の長城の息子であり、特にXianlin IntelligentはAI音声インタラクションの分野にも深く関わっています。
一方で、協力には進歩的な価値があることが多く、モービルアイが初期にいくつかのスマート運転ソリューションで協力したように、新エネルギー時代にはゼネラリストのテクノロジー企業が不足することはなく、自社のチップもスムーズに手配された。
Baidu にはスマート カーとスマート キャビンがありますが、万里の長城のような自社開発の学校と協力しているため、将来のスマート カーの可能性は非常に低いように思われます。百度が自らの立場を揺るがすのは難しい。
全体として、今日の自動車会社とテクノロジー企業の関係は、純粋な共創ユートピアというよりは、一緒に麻雀をしているようなものです。 **表面的には楽しいですが、実際には誰もが自分の意見を持っています。OEM は自社研究を重視し、テクノロジー企業はパートナーのエコロジーを重視します。彼らは世界各地の兄弟であるだけでなく、懸念も持っているはずです。彼らの魂は彼ら自身の手の中にはないでしょう。
これは人々に、「軍拡競争」からオープン統合の段階に至る自動運転のプロセスを思い出させずにはいられません。
過去 2 年間、従来の OEM にとって従来のフルスタックの自社研究は困難であり、テクノロジー企業の上陸需要は高かったのですが、このような背景の下でも、企業は共創に向けて動き始めています。 OEM がサプライヤーにホワイト ボックスの納品を「強制」するような、ゲームの問題のような問題です。
これは明らかに業界の発展に資するものではなく、例えばホワイトボックス問題はテクノロジー企業の低レベルな妥協につながることが多く、またOEMがサプライヤーにホワイトボックスの下で優れた技術を誠実に開発するよう求めることも困難である。要件。
これを、後期の業界における大型モデルの戦いに喩えてもいいかもしれませんが、今後このような「内部摩擦」ゲームを回避するにはどうすればよいでしょうか。
Tan Qingshuo AI の見解では、イノベーションの核心は「着陸」と「価値の着陸」の違いを明確にすることです。 **
ファーウェイの「自動車製造」への参入と同様、初期にはより安全と思われたサプライヤーモデルの採用は困難でしたが、逆に爆発物リストをコントロールしようとしているスマートカーモデルの人気がますます高まっています。最近。率直に言って、スマートカーモデルは淡い実装ではありませんが、ファミリーのバケツスタイルのスマートソリューションに基づいており、実装されるとターゲットユーザーに業界での希少価値を与えることになります。
したがって、スマートコックピットのような大規模なAIモデルに基づいて、将来的に誰もがChatGPTに従えば、どれほど斬新な技術が均質性の高い市場に落ちたとしても、それは今日のスマートドライビングサプライヤーのようなものになり、価値は無限に希薄化されてしまうでしょう。 。
したがって、Tan Qing 氏は、AI は、大型モデルを車に搭載するための価値のアンカー ポイントを構築するには、技術的な不足があるか、現場の希少性を探索する必要があると考えていると述べました。テクノロジーの不足はまれですが、シーンの不足について話しましょう。 **
例えば、現在、新エネルギー車のブラックテクノロジーが後を絶たないのですが、その多くは使用過程で悪趣味なものに成り下がっており、問題はその技術が開発される一方で、シーンの適応価値がある程度無視されていることです。一番下にあります。
クルマやマシンの性能がどんなに優れていても、多くの人にとって必要なのはナビゲーションと音楽の二大要素だけですが、自動車会社が備える音声インタラクションの価値とは何でしょうか? **それはむしろ、その人が持っている、そして私が持たなければならないという強迫観念のようなもので、いわゆるバリアはそのような均質化の下で消滅し、後続し、巻き込みに向かって進みます。 **
したがって、技術軍拡競争と比較して、大規模モデルのエンパワーメントとインタラクションの利点をベースに、将来的には車載シーンの発掘にさらに焦点を当て、適応性の高いシーンベースの製品を導き出すという考え方です。
結局のところ、テクノロジーは難しい問題ですが、現場を理解するために究極の最適化と適応を行うのは賢い問題です。
TransFormer が Google から生まれたように、BERT はより厳密で合理的な言語理解に焦点を当て、技術的なフローに焦点を当てていますが、人間のような感情をシミュレートすることに焦点を当てた ChatGPT のウェディング ドレスを作成します。
結果として、厳格だが非人間的な BERT に比べて、ChatGPT の「林大宇のしだれ柳」についての無責任で真剣な話を聞くことができるということですが、なぜそうではないのでしょうか。
正しい方向に賭ければ、やがてテクノロジーの爆発的な力が現れるでしょう。