Microsoft が Microsoft 365 Copilot の価格設定を発表する前後の株価の変化は、「エンタープライズ ユーザー」向けのプレミアム スペースを反映している可能性もあります。 7月18日、Microsoftがユーザー1人当たり月額30ドルという価格設定を発表した後、株価は6％上昇し366.78ドルまで上昇した。
実際、Microsoft は、ここで競争が起こることをすでに予測していたようですが、結局のところ、これは Microsoft がサポートする会社であり、最も得意とする分野なのです。以前から、OpenAI はさまざまな防御策を講じ始めていましたが、その手法は同様に正確で、OpenAI の初期の「シード顧客」である中小企業開発者のユーザー グループをターゲットにしていました。
Microsoft と Open AI の開発者にとって、一方は API サプライヤーであり、もう一方はクラウド サーバーを提供しているのですが、どのような利益相反が考えられるのか、気になるかもしれません。
「The Information」によると、MicrosoftのクラウドサービスAzure OpenAIは、OpenAIとの連携により、ChatGPT、Codex、DALL.EなどのOpenAIモデルを直接呼び出すことができるようになり、Microsoftクラウドサービスの顧客はOpenAIを経由せずにチャットロボットや検索エンジンを利用できるようになるという。これらの大規模な AI モデルは他の製品にも含まれています。
これは両社が遅かれ早かれ競合することの予兆だが、もともと中小企業の開発者はOpenAIを通じてAPIを購入し、OpenAIの大規模モデルにアクセスしていた。しかし現在、Microsoft は Open AI 大規模モデルにアクセスできる同じ API を提供するだけでなく、独自の Azure クラウド サーバーもバンドルしています。 2 つの会社が同じものを販売すると、競争が始まり、不和が生じます。
The Information によると、今年 3 月の Microsoft 社内文書には、Microsoft が営業スタッフに、Azure OpenAI を推進し、Azure OpenAI サービス トランザクションを Azure の評価要件に含めるために「OpenAI モデルに対する市場の熱意を利用する」よう求めていることが示されていました。販売員。
Microsoftに「育てられた」OpenAIはMicrosoftに噛みつくことを決意
出典：未来の科学技術力
著者:ビニワン
競争は決戦に近づいている。
8 月 29 日、OpenAI は ChatGPT のエンタープライズ版をリリースし、個人ユーザー向けの競争に続き、エンタープライズ ユーザー向けにも Microsoft と真っ向から競争しました。
その結果、Microsoft と OpenAI の間の「意見の相違」は両当事者によって隠蔽されなくなり、両当事者によって美談として形づくられたサポート ストーリーはすぐに直接競争の段階に入ります。
OpenAIとMicrosoftの間の亀裂は昨年11月に遡る。
当初、Microsoft は ChatGPT を Microsoft Bing などの自社ソフトウェア シリーズに統合することに忙しかったのですが、予想外にも Open AI は ChatGPT のパブリック ベータ版を先行してリリースし、2 か月以内に 1 億ユーザーを獲得しました。メディアの報道によると、自社のソフトウェアが ChatGPT の影に隠れてしまったため、このことが Microsoft 幹部の間で不満を引き起こしたという。
8月29日、OpenAIは「昔ながらのやり方を繰り返した」。 OpenAIがChatGPTのエンタープライズ版をリリースしたのは、MicrosoftがWindows Copilotプレビュー版でBing Chatエンタープライズ版のサポートを開始した時期と一致しており、機能も近い。 OpenAI の戦略は、あらゆる段階で Microsoft と正確に一致しているようです。
理由は簡単で、戦略的優先度において、相手が自分よりも価値のある機能を先に提供してしまうと、この分野での先行者利益を失うことになるからです。 **ChatGPT のエンタープライズ バージョンのリリースは、OpenAI が Microsoft の後背地に進出していることを示しています。 **
Microsoft のビジネス構造の助けを借りれば、OpenAI がエンタープライズ サービスに焦点を当てている理由を理解するのは難しくありません。
Windows Copilot は Office365 の一部であり、生産性とビジネス プロセスに属します。その中で、Office 365 は、従来の Office が採用した新しいビジネス モデルの製品です。Salesforce の有料サブスクリプションから学ぶことで、Microsoft の最も急成長するビジネスになりました。2018 年第 4 四半期の財務報告では、エンタープライズ レベルの Office 365 サービスの収益は 38 増加しました。 %、消費者レベルの Office サービスの収益は 38%.% 増加し、Microsoft の収益に 170 億ドル貢献しました。
Microsoft で最も収益性の高い事業部門でもあります。 Microsoft の 2023 会計年度第 4 四半期の財務報告書によると、この部門が Microsoft に 183 億米ドルの収益を生み出しており、Microsoft の総収益の 1/3 がこの事業によるものです。 Microsoftのパーソナルコンピューティング事業の減速にもかかわらず、同事業は前年比10％成長し、Officeビジネス製品の売上だけでも15％増加した。
このロジックは、OpenAI が Microsoft の戦略に従いたい理由を正確に説明しています。OpenAI は、最も商業的価値があり、最も収益性が高く安定した市場で成長するための最も簡単な方法を持つユーザーをめぐって Microsoft と競合したいからです。
市場ユーザーには、企業ユーザー、個人ユーザー、中小企業のスタートアップ企業の開発者エコシステム ユーザーの 3 つのカテゴリがあります。その中で最も価格に敏感なのは中小企業の開発者エコシステム利用者や個人ユーザーであり、その裾野は比較的大きいものの、低価格に誘惑されて競合他社に頼ることもあり、支払いが不安定である。対照的に、企業ユーザーは価格に最も敏感でなく、強い需要と支払い意欲を持ち、最も安定した支払い能力を持ち、最大の商業的価値を持っています。
Microsoft が Microsoft 365 Copilot の価格設定を発表する前後の株価の変化は、「エンタープライズ ユーザー」向けのプレミアム スペースを反映している可能性もあります。 7月18日、Microsoftがユーザー1人当たり月額30ドルという価格設定を発表した後、株価は6％上昇し366.78ドルまで上昇した。
実際、Microsoft は、ここで競争が起こることをすでに予測していたようですが、結局のところ、これは Microsoft がサポートする会社であり、最も得意とする分野なのです。以前から、OpenAI はさまざまな防御策を講じ始めていましたが、その手法は同様に正確で、OpenAI の初期の「シード顧客」である中小企業開発者のユーザー グループをターゲットにしていました。
Microsoft と Open AI の開発者にとって、一方は API サプライヤーであり、もう一方はクラウド サーバーを提供しているのですが、どのような利益相反が考えられるのか、気になるかもしれません。
製品開発プロセスを理解している読者は、中小企業の開発者が製品を開発してコードを記述する必要がある場合、製品コードをホストするクラウド サーバーを購入する必要があることを知っています。
開発した製品に特定の機能が含まれる場合、その機能を呼び出すために必要な API インターフェイスを購入するには、API プロバイダーに料金を支払う必要があります。クラウド サーバー プロバイダーが API を共同で販売する場合もありますが、通常、両社は何らかの契約を通じて共同で収益を上げます。
ここで、次の状況を想像してください。クラウド サーバー プロバイダーが、API インターフェイスのサプライヤーに利益分配を与えることなく、たまたま特定の人気のある API インターフェイスをバンドルした場合、この人気のある API インターフェイスに対する中小企業の開発者の需要を利用し、自社のクラウド サーバーは自社のクラウド サーバーの売上を増加させますが、その結果、API プロバイダーの利益にも影響を及ぼします。
「とても単純なことだ」と思われるかもしれません。API プロバイダーは、クラウド サーバーへの独自の人気 API インターフェイスを許可しなくなり、クラウド サーバー プロバイダーに血を吸わせなくなりました。美しいのは自分たちだけです。彼らは独自の API を販売し、クラウド サーバー プロバイダーは独立して歩んでいます。それだけでは十分ではないでしょうか?
しかし、問題はそれほど単純ではありません。これら 2 つのテクノロジー サプライヤーは、API サプライヤーが OpenAI であり、クラウド サーバー サプライヤーが Microsoft であるためです。Microsoft は OpenAI の 49% 株主であるため、両社を分離することはできません。OpenAI の誕生以来、彼らは深く拘束力のある戦略的提携が存在する。
昨年 12 月に OpenAI が ChatGPT で有名になる前、Microsoft は Open AI が収益のない長い夜を乗り越えるために巨額の資金を費やしましたが、資金を燃焼し続けることが緊急に必要でした。 2019 年 7 月、Microsoft は OpenAI に 10 億の戦略的投資を行い、大規模モデル開発をサポートするために必要な強力なコンピューティング能力を備えたサーバーを OpenAI に提供しました。すべての OpenAI テクノロジは Azure クラウド サーバー上で実行されます。
**世界には無料のランチはありません。OpenAI がこの 10 億ドルを支払う必要があるのは、Microsoft が Azure クラウド ビジネスを通じて API を販売できるようにするためです。 **
「The Information」によると、MicrosoftのクラウドサービスAzure OpenAIは、OpenAIとの連携により、ChatGPT、Codex、DALL.EなどのOpenAIモデルを直接呼び出すことができるようになり、Microsoftクラウドサービスの顧客はOpenAIを経由せずにチャットロボットや検索エンジンを利用できるようになるという。これらの大規模な AI モデルは他の製品にも含まれています。
これは両社が遅かれ早かれ競合することの予兆だが、もともと中小企業の開発者はOpenAIを通じてAPIを購入し、OpenAIの大規模モデルにアクセスしていた。しかし現在、Microsoft は Open AI 大規模モデルにアクセスできる同じ API を提供するだけでなく、独自の Azure クラウド サーバーもバンドルしています。 2 つの会社が同じものを販売すると、競争が始まり、不和が生じます。
The Information によると、今年 3 月の Microsoft 社内文書には、Microsoft が営業スタッフに、Azure OpenAI を推進し、Azure OpenAI サービス トランザクションを Azure の評価要件に含めるために「OpenAI モデルに対する市場の熱意を利用する」よう求めていることが示されていました。販売員。
Microsoftは営業スタッフに潜在顧客の選択に介入するよう指示し、OpenAIのスタンドアロンアクセス権は「実験には理想的」だが「エンタープライズグレードの機能は限られており」、「セキュリティ/プライバシー機能」も少ないと潜在顧客に伝えている。 「Azure OpenAIはOpenAIと同じモデルを提供できる」と主張。
この動きは中小企業の開発者の選択に影響を与え、OpenAI 開発者のユーザーの喪失を引き起こしました。その後、OpenAIは反撃を開始し、まずMicrosoftによる一部モデルの使用を制限した。 OpenAIは今年3月1日、同社の音声認識モデル「Whisper」の使用権の販売を開始したが、このモデルはAzure OpenAIサービスでは提供されていない。 3 月 14 日に、OpenAI は最新の GPT-4 言語モデルをリリースしましたが、Microsoft は Azure で GPT-4 を提供する計画をまだ発表していません。
**「敵の敵は味方」の原則に沿って、OpenAI と Microsoft はそれぞれの競合製品でも協力してきました。今年 3 月に続き、OpenAI は Microsoft の競合企業である Salesforce と提携し、自社のビジネス ソフトウェア向けにチャットボットと生成された人工知能サービスを提供しました。 Microsoft も負けじと、OpenAI の競合他社を直接擁護しました。今年7月、Microsoftは最初のパートナーとして、Metaの次世代オープンソース大規模言語モデルLlama 2の発表会に登場した。 **
OpenAI の対応は一石二鳥でした。8 月 23 日、OpenAI は GPT-3.5 Turbo に基づく微調整機能を開始し、より便利な機能を使用してオープンソースの Llama2 と競合するオープン API を更新しました。中小企業の開発者向けの Microsoft。
こうした競争がますます露骨になっている背景には、大型モデルの莫大なコストによってもたらされる収益圧力がある。
非営利研究団体であるアレンAI研究所の理事で元最高経営責任者（CEO）のオーレン・エツィオーニ氏は、「双方ともお金を稼ぐ必要があるため、より対立しやすくなり、対立点は彼らが次のことをしようとしていることだ」と述べた。製品のようなものを使ってお金を稼ぐのです。」
OpenAI の場合、大規模モデルの運用コストが高いことは業界の共通認識です。
今年 7 月にインドのニュース メディア プラットフォームが発表した最近の調査レポートによると、OpenAI は ChatGPT を実行するだけで 1 日あたり約 70 万米ドルの費用がかかります。 2022 会計年度では、OpenAI の総収益はわずか 3,000 万米ドルになるでしょう。わずかな収益は、高い運用コストに比べれば微々たるもので、今年の収益だけでも OpenAI の運用を 42.85 日間維持できるだけです。
わずかな収益では開発コストをカバーできず、「The Information」によれば、Googleから人材を引き抜いた資本コストも含め、OpenAIの昨年の総開発コストは5億4000万米ドルにも上ったという。昨年マイクロソフトから100億ドルの追加投資を受けたが、高額な運営費と開発費を前にするとその資金は無価値のようだ。
それだけでなく、OpenAI と Microsoft の間で締結された投資契約によれば、Microsoft が投資コストを回収する前に、OpenAI の売上から利益の 75% を取得しなければならないことも忘れないでください。
OpenAI は焦っているようで、Microsoft への反撃を決意しており、自社にその能力があることを外の世界にも知ってもらいたいと考えています。最近の一連の行動は非常に考えさせられるものです。かつてはすべてを極秘にしていた同社だが、多くの情報が明らかになり始めており、たとえば、The Information によると、OpenAI は現在、人工知能ソフトウェアとそれを動かすコンピューティング能力、収入。
サム・アルトマン氏は、自分がマイクロソフトに人質にされているわけではなく、合宗連衡でまだ金を稼げるということを人々に知ってもらいたいと考えている。
**そして、少し前にサム・アルトマンが発表した別のニュースも非常に興味深いものです。彼はソーシャル アカウントで、11 月 6 日に OpenAI が初の開発者カンファレンスをサンフランシスコで開催すると発表しました。これはかつて Microsoft や Google などの大規模プラットフォームが自社のエコロジー機能を紹介するための特許でしたが、今では Altman がすべての人に知ってもらいたいと考えています。自分の会社も彼らと同じになるかもしれません。 **