出典: ハードAI 画像ソース: Unbounded AI によって生成生成 AI の熱狂は際限なく、「シャベル売り」である Nvidia は業界チェーンにおいてますます影響力を増しています。ChatGPTの人気を受けて、世界中のハイテク企業がAI分野になだれ込み、「軍拡競争」を繰り広げている。その後、NVIDIA GPU とクラウド サービス プロバイダーの「コンピューティング パワーが不足している」という需要が急増しました。このことから、NVIDIA はビジネスチャンスを感じました。昨年、NvidiaはAWS、Oracle、Microsoftなどのクラウドサービス大手に対して「異例の」提案を行った。それは、Nvidiaチップを搭載したサーバーをクラウドサービス大手からレンタルし、これらのサーバーをAIソフトウェア開発者に割増料金で転貸するというものだった。 **つまり、NVIDIAはクラウドサービス大手にカードを販売する一方で、ハードウェア面での「かけがえのない」強い地位を利用して、クラウドサービス大手から「税金を徴収」したいとも考えているのだ。## **01** ** クラウドサービス市場に「進軍」！ **最新のメディア報道によると、Microsoft、Google、Oracle はいずれも Nvidia の提案に同意しましたが、AWS は同意しませんでした。アナリストらは、収益を得るためにクラウド サービス ユーザーと直接関係を確立するという Nvidia の意図は、必ずしもクラウド プロバイダーの既存の収益に影響を与えるわけではないが、クラウド プロバイダーの影響力を大幅に弱め、クラウド プロバイダーを「巨大企業」から変える可能性があると考えています。 「弟」に。 **これに関して、AWS と Google Cloud の元マネージャーであるジョシュア バーンスタイン氏は次のように述べています。これにより、Nvidia のブランドがクラウド プロバイダーのブランドよりも上位になります。これは、NVIDIA が市場における自社の地位と、その地位を維持するために何をする必要があるかを認識していることを示しています。Nvidia のクラウド サービス DGX Cloud は、ある意味、同社の「野心」がもはや「シャベル売り」やチップの販売だけに限定されていないことを示す最新の証拠です。さらに、Nvidia は最近、Adobe、Getty Images、Shutterstock などの顧客に AI ソフトウェアを個別に販売し始めており、これらの顧客は AI モデルを構築するために AI ソフトウェアを使用していると述べています。アナリストらは、将来的には Nvidia が DGX Cloud 顧客との関係を利用して、そのような AI ソフトウェアをさらに販売することもできると述べています。## **02 「3,000 億ドル」のチャンス**8月の四半期決算会見でこの新しいクラウドサービスについて尋ねられたとき、NvidiaのCEO、Jen-Hsun Huang氏は、クラウドプロバイダーは「非常に気に入っている」と率直に述べた。しかし、この提案を受け入れたクラウドプロバイダーの広報担当者は公式ウェブサイトでコメントやサービスの宣伝をしておらず、オラクルのみが3月にプレスリリースを発表した。バーンスタインのアナリスト、ステイシー・ラスゴン氏はこう語った。Amazon が (NVIDIA クラウド サービスに) ノーと言った理由はよく理解できます。結局のところ、顧客との関係を実際に所有しているのは NVIDIA だからです。これに比べて、DGX Cloud の立ち上げに同意したクラウドプロバイダーは Amazon より規模が小さいため、理論上はクラウドコンピューティングの市場シェアをめぐって Amazon と競合できるとラスゴン氏は述べた。Nvidiaの副社長兼ゼネラルマネージャーであるCharlie Boyle氏はインタビューで、Nvidiaが従来のクラウドプロバイダーと競合しているという考えに反論し、新しいクラウドサービスは「Nvidiaが顧客を奪っているわけではなく、Nvidia間の共有の動きである」と述べた。およびクラウドプロバイダー。」Amazon が Nvidia のサービスを拒否したことについて話したとき、同氏は次のように述べました。AWS は「素晴らしいパートナーでした...しかし、どの企業のビジネスにも独自の限界があります。」NVIDIA クラウド コンピューティング サービスは、顧客が AI モデルを開発し、カスタマイズされた事前トレーニング済みモデルを提供するのに役立ちます。これらの事前トレーニング済みモデルには、テキストを生成するための Nvidia の Megatron 530B モデル (ChatGPT と同様)、およびビデオ クリップ内の人物を識別するための People Net ビジョン モデルが含まれます。**現在、NVIDIA DGX クラウド サービスは、IT ソフトウェア大手 ServiceNow、バイオ医薬品会社 Amgen、保険会社 CCC Intelligence Solutions など、一部の大手バイヤーの好意を獲得しています**。 Huang氏は先月アナリストに対し、DGX Cloudは「大成功」していると語ったが、収益の具体的な詳細は明らかにしなかった。同様に重要なことは、クラウド サービスにより、Nvidia が AI モデルの開発に使用される大規模なデータ セットを管理するソフトウェアを販売できるようになり、Databricks、Snowflake、Microsoft の同様の製品と競合できるようになります。**NVIDIA は 8 月の新しい四半期収益報告書の中で、AI または VR アプリケーションを開発する企業にソフトウェアを販売すると 3,000 億ドルの潜在的な収益機会がもたらされる可能性があると投資家に語った。 **コレット・クレス最高財務責任者（ＣＦＯ）は８月の四半期決算会見でアナリストに対し、ソフトウェア事業の年間収益は数億ドルで、チップ事業に比べれば微々たるものだが、それでも成長が見込まれると語った。## **03「人間関係が複雑になる」**従来のクラウド サービス プロバイダーにとって、DGX Cloud の台頭により、プロバイダーは「仲介業者」に堕落する可能性があります。たとえば、ServiceNow は DGX Cloud を使用して、IT リクエストを集約し、ボット カスタマー サービスのサポートを提供する AI ソフトウェアを開発しています。ITソフトウェア大手のジョン・シグラー上級副社長は、NVIDIAのサービスにより、ServiceNowが「単一のソフトウェアプラットフォーム」を使用して自社のデータセンターや複数のクラウドプロバイダーで新しいAIソフトウェアを同時に実行することが容易になり、そのプロセスもまた容易になると述べた。 NVIDIAによって管理されています。シグラー氏はこう語った。(Nvidia のクラウド サービスが) Microsoft または Google データ センターを使用している場合、それはまったく問題ありません。The Information のクラウド データベースによると、ServiceNow はマイクロソフトのクラウド サービスに年間少なくとも 7,500 万ドルを費やしています。Nvidia の観点からすると、このクラウド サービスを従来のクラウド プロバイダーのデータ センター内で開始するのは当然のことです。 Nvidia とクラウド プロバイダーはお互いを必要としていますが、その関係はますます複雑になり、論争が巻き起こっています。同時に、AWS、Microsoft、Google は、Nvidia チップへの依存を減らすことを期待して、クラウド顧客に独自の AI サーバー チップを販売または開発しており、関係はますます複雑になっています...## **04「DGX Cloud の強さ」**メディアの報道によると、Nvidia のエンジニアは、同社のチップに関する知識を活用して、他のクラウド プロバイダーのサーバーよりもパフォーマンスが向上するように DGX Cloud サーバーを調整しました。ボイル氏は、Nvidia が自社のソフトウェアを使用して DGX Cloud サーバーのパフォーマンスを向上させていると述べました。 Lao Huang 氏は 8 月にも電話会議で、NVIDIA とクラウド プロバイダーのエンジニアが DGX Cloud のパフォーマンス向上に「協力して」取り組んでいると述べました。これまでのところ、少なくとも 1 人の DGX Cloud 顧客が、DGX Cloud と競合他社との違いに気づいています。 AI ソフトウェア会社 Anyscale は、従来のクラウド プロバイダーが顧客に提供する GPU サーバーと比較して、DGX Cloud のパフォーマンスが「非常に高く、非常に競争力のある価格」であることを発見したと共同創設者の Ion Stoica 氏は述べています。同氏は、GPUサーバーを見つけるのが非常に難しく、一部の企業ができるだけ多くのクラウドプロバイダーにアクセスするために複数のクラウドプロバイダーを使用しているため、DGXクラウドは大企業になる可能性があると付け加えた。 DGX Cloud は複数のクラウド プロバイダーにわたって実行されるため、AI 開発者にとってワンストップ ソリューションとなる可能性があります。さらに、Nvidia は DGX Cloud を、顧客がアクセスを保護するためにクラウド プロバイダーと数年にわたる大規模な契約を結ぶことなく、GPU サーバーに迅速にアクセスできる方法として位置付けています。 DGX Cloud の顧客は、8 つの A100 GPU を搭載したクラウド サーバーを月額 37,000 ドルですぐにレンタルできます。ただし、ボイル氏は H100 GPU の価格を明らかにすることを拒否しました。当社の価格設定はハイエンドのサービスであり、価格で他社と競合するつもりはありません。
Nvidiaの「3,000億の新市場」、Huang Renxunの「クラウドへの野心」
出典: ハードAI
生成 AI の熱狂は際限なく、「シャベル売り」である Nvidia は業界チェーンにおいてますます影響力を増しています。
ChatGPTの人気を受けて、世界中のハイテク企業がAI分野になだれ込み、「軍拡競争」を繰り広げている。その後、NVIDIA GPU とクラウド サービス プロバイダーの「コンピューティング パワーが不足している」という需要が急増しました。
このことから、NVIDIA はビジネスチャンスを感じました。
昨年、NvidiaはAWS、Oracle、Microsoftなどのクラウドサービス大手に対して「異例の」提案を行った。それは、Nvidiaチップを搭載したサーバーをクラウドサービス大手からレンタルし、これらのサーバーをAIソフトウェア開発者に割増料金で転貸するというものだった。 **
つまり、NVIDIAはクラウドサービス大手にカードを販売する一方で、ハードウェア面での「かけがえのない」強い地位を利用して、クラウドサービス大手から「税金を徴収」したいとも考えているのだ。
01 ** クラウドサービス市場に「進軍」！ **
最新のメディア報道によると、Microsoft、Google、Oracle はいずれも Nvidia の提案に同意しましたが、AWS は同意しませんでした。
アナリストらは、収益を得るためにクラウド サービス ユーザーと直接関係を確立するという Nvidia の意図は、必ずしもクラウド プロバイダーの既存の収益に影響を与えるわけではないが、クラウド プロバイダーの影響力を大幅に弱め、クラウド プロバイダーを「巨大企業」から変える可能性があると考えています。 「弟」に。 **
これに関して、AWS と Google Cloud の元マネージャーであるジョシュア バーンスタイン氏は次のように述べています。
これにより、Nvidia のブランドがクラウド プロバイダーのブランドよりも上位になります。これは、NVIDIA が市場における自社の地位と、その地位を維持するために何をする必要があるかを認識していることを示しています。
Nvidia のクラウド サービス DGX Cloud は、ある意味、同社の「野心」がもはや「シャベル売り」やチップの販売だけに限定されていないことを示す最新の証拠です。
さらに、Nvidia は最近、Adobe、Getty Images、Shutterstock などの顧客に AI ソフトウェアを個別に販売し始めており、これらの顧客は AI モデルを構築するために AI ソフトウェアを使用していると述べています。
アナリストらは、将来的には Nvidia が DGX Cloud 顧客との関係を利用して、そのような AI ソフトウェアをさらに販売することもできると述べています。
02 「3,000 億ドル」のチャンス
8月の四半期決算会見でこの新しいクラウドサービスについて尋ねられたとき、NvidiaのCEO、Jen-Hsun Huang氏は、クラウドプロバイダーは「非常に気に入っている」と率直に述べた。
しかし、この提案を受け入れたクラウドプロバイダーの広報担当者は公式ウェブサイトでコメントやサービスの宣伝をしておらず、オラクルのみが3月にプレスリリースを発表した。
バーンスタインのアナリスト、ステイシー・ラスゴン氏はこう語った。
Amazon が (NVIDIA クラウド サービスに) ノーと言った理由はよく理解できます。結局のところ、顧客との関係を実際に所有しているのは NVIDIA だからです。
これに比べて、DGX Cloud の立ち上げに同意したクラウドプロバイダーは Amazon より規模が小さいため、理論上はクラウドコンピューティングの市場シェアをめぐって Amazon と競合できるとラスゴン氏は述べた。
Nvidiaの副社長兼ゼネラルマネージャーであるCharlie Boyle氏はインタビューで、Nvidiaが従来のクラウドプロバイダーと競合しているという考えに反論し、新しいクラウドサービスは「Nvidiaが顧客を奪っているわけではなく、Nvidia間の共有の動きである」と述べた。およびクラウドプロバイダー。」
Amazon が Nvidia のサービスを拒否したことについて話したとき、同氏は次のように述べました。AWS は「素晴らしいパートナーでした...しかし、どの企業のビジネスにも独自の限界があります。」
NVIDIA クラウド コンピューティング サービスは、顧客が AI モデルを開発し、カスタマイズされた事前トレーニング済みモデルを提供するのに役立ちます。これらの事前トレーニング済みモデルには、テキストを生成するための Nvidia の Megatron 530B モデル (ChatGPT と同様)、およびビデオ クリップ内の人物を識別するための People Net ビジョン モデルが含まれます。
現在、NVIDIA DGX クラウド サービスは、IT ソフトウェア大手 ServiceNow、バイオ医薬品会社 Amgen、保険会社 CCC Intelligence Solutions など、一部の大手バイヤーの好意を獲得しています。 Huang氏は先月アナリストに対し、DGX Cloudは「大成功」していると語ったが、収益の具体的な詳細は明らかにしなかった。
同様に重要なことは、クラウド サービスにより、Nvidia が AI モデルの開発に使用される大規模なデータ セットを管理するソフトウェアを販売できるようになり、Databricks、Snowflake、Microsoft の同様の製品と競合できるようになります。
**NVIDIA は 8 月の新しい四半期収益報告書の中で、AI または VR アプリケーションを開発する企業にソフトウェアを販売すると 3,000 億ドルの潜在的な収益機会がもたらされる可能性があると投資家に語った。 **
コレット・クレス最高財務責任者（ＣＦＯ）は８月の四半期決算会見でアナリストに対し、ソフトウェア事業の年間収益は数億ドルで、チップ事業に比べれば微々たるものだが、それでも成長が見込まれると語った。
03「人間関係が複雑になる」
従来のクラウド サービス プロバイダーにとって、DGX Cloud の台頭により、プロバイダーは「仲介業者」に堕落する可能性があります。
たとえば、ServiceNow は DGX Cloud を使用して、IT リクエストを集約し、ボット カスタマー サービスのサポートを提供する AI ソフトウェアを開発しています。
ITソフトウェア大手のジョン・シグラー上級副社長は、NVIDIAのサービスにより、ServiceNowが「単一のソフトウェアプラットフォーム」を使用して自社のデータセンターや複数のクラウドプロバイダーで新しいAIソフトウェアを同時に実行することが容易になり、そのプロセスもまた容易になると述べた。 NVIDIAによって管理されています。シグラー氏はこう語った。
(Nvidia のクラウド サービスが) Microsoft または Google データ センターを使用している場合、それはまったく問題ありません。
The Information のクラウド データベースによると、ServiceNow はマイクロソフトのクラウド サービスに年間少なくとも 7,500 万ドルを費やしています。
Nvidia の観点からすると、このクラウド サービスを従来のクラウド プロバイダーのデータ センター内で開始するのは当然のことです。 Nvidia とクラウド プロバイダーはお互いを必要としていますが、その関係はますます複雑になり、論争が巻き起こっています。
同時に、AWS、Microsoft、Google は、Nvidia チップへの依存を減らすことを期待して、クラウド顧客に独自の AI サーバー チップを販売または開発しており、関係はますます複雑になっています...
04「DGX Cloud の強さ」
メディアの報道によると、Nvidia のエンジニアは、同社のチップに関する知識を活用して、他のクラウド プロバイダーのサーバーよりもパフォーマンスが向上するように DGX Cloud サーバーを調整しました。
ボイル氏は、Nvidia が自社のソフトウェアを使用して DGX Cloud サーバーのパフォーマンスを向上させていると述べました。 Lao Huang 氏は 8 月にも電話会議で、NVIDIA とクラウド プロバイダーのエンジニアが DGX Cloud のパフォーマンス向上に「協力して」取り組んでいると述べました。
これまでのところ、少なくとも 1 人の DGX Cloud 顧客が、DGX Cloud と競合他社との違いに気づいています。 AI ソフトウェア会社 Anyscale は、従来のクラウド プロバイダーが顧客に提供する GPU サーバーと比較して、DGX Cloud のパフォーマンスが「非常に高く、非常に競争力のある価格」であることを発見したと共同創設者の Ion Stoica 氏は述べています。
同氏は、GPUサーバーを見つけるのが非常に難しく、一部の企業ができるだけ多くのクラウドプロバイダーにアクセスするために複数のクラウドプロバイダーを使用しているため、DGXクラウドは大企業になる可能性があると付け加えた。 DGX Cloud は複数のクラウド プロバイダーにわたって実行されるため、AI 開発者にとってワンストップ ソリューションとなる可能性があります。
さらに、Nvidia は DGX Cloud を、顧客がアクセスを保護するためにクラウド プロバイダーと数年にわたる大規模な契約を結ぶことなく、GPU サーバーに迅速にアクセスできる方法として位置付けています。 DGX Cloud の顧客は、8 つの A100 GPU を搭載したクラウド サーバーを月額 37,000 ドルですぐにレンタルできます。
ただし、ボイル氏は H100 GPU の価格を明らかにすることを拒否しました。
当社の価格設定はハイエンドのサービスであり、価格で他社と競合するつもりはありません。