ARは再構築されており、数千億のトラックのハーフフィールドバトルが静かに始まっています

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2023年の4分の3が過ぎ、過去10か月を振り返ると、テクノロジー業界に強いマークを残すことができるのは3つだけです.1つは大型モデルの発生、2つ目はAppleのVision Proのリリース、3つ目はHuawei 5Gの復活です。

興味深いことに、ホットなビッグモデルは過去2、3年のクレイジーなメタバースを冷やし、AppleのVision ProのリリースはXR業界全体にいくつかの自信を再燃させました。

テクノロジー業界では、より誇張された声明があり、Appleは、iPhoneからiPad、Apple Watchなどの製品まで、未来から戻ってきて、正しいポイントを踏み、業界のリーダーになり、業界の勃発を主導した会社のようです。 今回は、AppleのVision Proがなぜそれほど期待され、懸念されているのかを理解するのは難しくありません。

XR業界に10年近く携わっているLi Xin(仮名)は、Titanium Media Appに「業界全体がAppleの製品が上陸するのを待っている。AppleがXR業界が良くないと言った場合、確率は本当に良くない」と語った。 Appleに対して資金を調達すれば、投資家も納得するでしょう。 "

しかし、Apple Vision Proがまだ正式にリリースされていない理由なのか、XR業界はカーニバルを期待どおりに見ておらず、金融市場と端末市場のパフォーマンスは比較的「落ち着いている」のかはわかりません。

投資家は、「現在でも、より多くの投資が行われ、投資が少なくなっています。1つは現在の環境要因が原因であり、もう1つはAppleの製品が市場でテストされていないことです」という一般的な理由を指摘しました。

多くの機関からのデータレポートによると、XR販売市場は今年の上半期に大幅に減少しましたが、表面データを通じて、業界の経路に変化が見られます。 VRと比較して、ARは市場から製品まで、上向きの開発傾向にあり、優れたパフォーマンスを発揮します。

AppleのVision Proのリリース後、多くのAR企業が資金調達の進捗状況を発表し、多くのAR製品がリリースされました。 最近終了した杭州アジア競技大会では、AR花火、AR招待状、ARナビゲーションなど、複数のARシーンを適用したことで、より多くの一般ユーザーがARの魅力を感じました。

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RUNTOがまとめたデータによると、下半期に、世界のXR市場の合計15ブランドが、4つのVR製品と14のAR製品を含む18の新製品をリリースしました。 Li XinはTitanium Media Appに、「VRの「停滞」と比較して、Appleが提案した空間コンピューティングの概念は、VSTであろうとOST方式であろうと、ARの開発をさらに後押ししました。次世代のコンピューティングプラットフォームは本当に遠くありません。」 "

XR業界の氷と火、VRは遅れています

今年の前半、XR業界は春の寒さに遭遇し、PicoとTencentのXRチームはレイオフにさらされました。 8月には、iQIYI QIYU VRオペレーターのドリームブルーム社の事業が停止したと報告されました。 同社の元従業員はかつてチタンメディアアプリに、「それは常にお金を燃やしている状態にあり、賃金を支払うことができず、彼らはすべて去り、未払いの賃金はまだ解決されていません」と明らかにしました。 "

IDCが発表したデータによると、2023年上半期に中国のAR / VRヘッドセットは328,000台(口径での販売)を出荷し、前年比44%減少しました。 RUNTOオンラインモニタリングデータはまた、今年1月から8月まで、中国のXR機器のオンライン販売は173,000台で、前年比38.8%減少したと指摘しました。 売上高は前年比36.2%減の5億4000万人民元。 下半期に入った後、市場はウォームアップせず、上半期も下落を続けました。

画像ソース:IDC

XRはVR、ARなどの技術の総称であり、業界全体の衰退はVR業界のドラッグによって引き起こされていることに注意する必要があります。 上半期の中国市場でのVR出荷台数は前年同期比53.3%減の26万台、ARの出荷台数は前年同期比142%増の6.8万台だった。 1月から8月にかけて、VRデバイスのオンラインモニタリングの売上は前年比55%減少しましたが、ARデバイスは前年比176%増加しました。

VRは依然としてボリュームの面で支配的ですが、ARは増加傾向にあり、1月から8月までのオンライン市場でのVR販売は前年同期比24.7%減少し、ARの販売シェアは昨年の7.0%から今年は31.7%に増加しました。

現在のVR市場では、景気後退は当然の結論です。 対照的に、啓蒙からブーム、そして再啓蒙まで、20年以上にわたるAR業界の発展を振り返ると、この段階は回復と成長の時期にあります。 ARとVR市場の二極化について、LuotuテクノロジーのアナリストはTitanium Media Appに、VR機器は必要なだけでなく、価格が高いため消費者には緊急の需要がないと語った。 第三に、VRデバイスのコンテンツライブラリは比較的小さく、多様性に欠けており、欠点があります。

「ARの成長には多くの理由があります。1つは多数の新製品の発売、もう1つはトラフィックの立ち上げを増やすためのさまざまな企業の618プロモーション、3つ目は消費者のエクスペリエンスを向上させるためのアプリケーションシナリオの増加です。 現在、業界に新しい強みを注入するために参加している大手メーカーが常にあります。 ZTEやSkyworthなどの新しい携帯電話および家電ブランドは、消費者向けの新しいAR製品を発売し、市場をさらに刺激しました。 "

同時に、ARの急速な成長は、価格しきい値の引き下げにも関連しています。 IDC ChinaのシニアアナリストであるZhao Siquan氏は、AR市場が台頭した理由は、昨年後半以降、国内メーカーがスクリーングラスの低価格セグメントを立ち上げ始め、出荷が大幅に増加したことに基づいているとTitanium Media Appに指摘した。

Titanium Media Appが企業調査から得たデータによると、今年上半期にARトラックで合計22の投資および資金調達イベントが完了し、公開された資金調達額は6億元を超え、主に数千万元の資金調達額に集中し、66.7%を占め、主にエクイティファイナンスが45%を占めた。 市場の上昇と徐々に成熟する消費者環境により、多くの起業家がAR業界への参入を選択しています。

「現在、VRは依然として軽量を実現するのが難しく、比較すると、ARはより軽く、ユーザーに効率的に情報フィードバックをもたらすことができ、このトラックは十分に大きい」と起業家の方向性の選択について話し、未知の創設者兼CEOのWu Dezhouに敬意を表して、チタンメディアアプリに「ARは携帯電話のようになり、機能的な機械からスマートフォンの時代へと変革する機会を先導し、AR技術の勃発は確実に次のインターネット時代を開くと固く信じています」と述べました。 "

IDCの「世界のAR / VRヘッドセット市場四半期トラッカーレポート」は、中国のAR市場が2023年に前年比100.2%増の206,000台を出荷すると予測しています。 RUNTOは、2023年に中国の消費者向けARデバイスオムニチャネルの販売台数が前年比120%増の22万台に達すると予想しています。

Apple Vision ProAR Accelerator Across Cycles

1968年、コンピュータグラフィックスの父である有名なコンピュータ科学者Ivan Sutherlandは、その形状から「ダモクレスの剣」と呼ばれ、最初の本物のVRヘッドセットとも見なされるヘッドマウントバーチャルリアリティデバイスSutherlandを設計しました。

過去10年間で、GoogleはGoogle Glassをリリースし、SonyはVRゲームデバイス、そしてザッカーバーグオールをメタバースで強力に推進しました。 しかし、携帯電話やPC、タブレットなどの端末機器の開発軌跡と比較すると、VR業界もAR業界もピークを迎え、一瞬で一気に底を打ってしまいました。

現在の市場環境を考慮して、Luotuテクノロジーのアナリストは、近い将来、VR空間はBエンド市場にあり、Cエンド市場のARのパフォーマンスが向上すると述べました。 一方では、消費者の受け入れ。 一方、企業の熱意は、現在VRの価格が非常に低く、企業にとってスペースがないため、企業もBエンド市場を喜んで行っています。

市場は人道的ではなく、最も残酷でもあり、風の出口にも「貯蔵寿命」があります。 AR業界の起業家軍の一員として、業界の変動について話し、Liangliang Visionの創設者であるWu Feiは、「業界の発展にはサイクルがあり、これにあまり注意を払わないでください。あなたの会社が十分に長く発展すれば、それは間違いなく業界の高値と谷に遭遇するでしょう」と信じています。 優れた企業はサイクルを越えることができ、それは私が常に信じてきた哲学です。 "

アップルビジョンプロ

今年のビッグモデルがメタユニバースを寒さに「押し込んだ」ちょうどその時、AppleのVision ProのリリースはXR業界の信頼を再燃させ、AR業界を後押ししてリープフロッグサイクルを加速し、次のコンピューティング時代の幕開けを加速させたことは言及する価値があります。

群衆をフォローしているほとんどのテクノロジー企業と比較して、Appleは日和見主義者ではなく、各製品には独自の計画があります。 WWDC 2023では、「もう1つのこと」Apple Vision Proのリリースは、8年間ニュース速報を続けてきたAppleのMRの最終章でもあります。

CounterpointのシニアアナリストであるIvan Lam氏は、Titanium Media Appに対し、「Appleは決して危険な企業ではなく、新しい製品形態は、リリースされるソフトウェア、ハードウェア、エコロジーにおいて比較的成熟している必要があります」と語った。 "

報告によると、Appleは毎年MRプロジェクトに10億ドル以上を投資しています。 昨年、クック氏は「人々はARなしでは未来を想像できないでしょう。私たちはこの分野に本当に多くの投資をしてきました」と述べました。 IDC ChinaのシニアアナリストであるZhao Siquan氏は、AppleのVision Proは、製品のハードウェア特性とコンテンツの生態学的アップグレードの観点から、AR / VR業界全体にとって重要な指針となる重要性を持っていると考えています。

XR業界を長年見守ってきた投資家もTitanium Media Appに、「メタユニバースの冷却以来、誰もがAppleのVR / AR製品のリリースを楽しみにしており、業界はエコロジーの改善を定義して主導するリーダーを必要としており、より強力な承認と良い話も必要です」と語った。 「ARは人間とコンピュータの相互作用の新しい方法であり、相互作用の変化です。 Appleは業界への道を指摘していますが、それは必ずしも正しいとは限りませんが、転覆する可能性は非常に低いです。

開業医として、Li Xinは、AppleのVision Proのリリース後、多くの企業が、最終的なパフォーマンスに関係なく、外観と形から始めて、最終的に「盗用」オブジェクトを手に入れたことに満足していると率直に述べました。 それだけでなく、多くの企業は資金調達の際に伝えるべきより多くの物語を持っています。 「結局のところ、PPTにAppleが存在すると、業界の見通しと会社自体の評価はより高いレベルに上がるでしょう。」

Titanium Media Appは、年初にXR部門を縮小したTencentが、AppleのVision Proのリリースを見てチームを拡大したことを知りました。 サプライチェーン側では、クアルコムはXRチップの研究開発も加速しています。 投資市場では、サンダーバード、トリビュートアンノウンなど、多くのAR企業が資金調達を受けています。 今年上半期には、ROKIDも1億元の融資を受けました。 「仮想ARと現実ARとインタラクティブな特性を組み合わせた空間コンピューティングに対するAppleの提案は、携帯電話に次ぐ次世代のコンピューティングプラットフォームにもなっています」と投資家は述べています。

** ARのB面:テクノロジーはまだ成熟しておらず、エコロジーが欠けている**

来年の初めに、AppleのVision Proが正式に発売され、推定出荷台数は400,000〜600,000台になります。

Appleの場合、Vision Proを定義するためにARやMRという言葉は使用していませんが、空間コンピューティングプラットフォームと呼んでいます。

実際、業界におけるVR、AR、MRの現在の定義と境界は特に明確ではなく、Appleは空間コンピューティング、メタはメタユニバース、3D空間コンピューティングなどの用語と呼ばれています。 ただし、表示、インタラクション、コンテンツ形式の観点から、AppleのVision Proソリューションは、AR業界をより高いレベルに押し上げる上で主導権を握っています。

iResearchは、ARテクノロジーは、インタラクティブ性、没入感、リアルタイムなどの特性を備えた仮想情報データを現実世界に重ね合わせることができ、ARは短期的には業界のギャップを埋めるための効率ツールとして使用できると指摘しました。 長期的には、次世代のコンピューティングプラットフォームになる可能性があります。

次世代コンピューティングプラットフォームの位置付けについては、AR業界がコンセンサスを形成しています。 しかし、技術的なルート、光学ディスプレイ、相互作用などの面では、業界全体にはまだ論争と欠陥があります。

たとえば、VSTやOSTの未来を代表できるのは誰ですか? 簡単に言えば、VSTはカメラを通して画面に外側のシーンを表示しますが、最も代表的なのはApple Vision Proで、仮想シーンと実際のシーンをより適切に統合できます。 しかし、欠点も明らかであり、デバイスの小型化が難しく、消費電力が大きく、パフォーマンスを消費します。

OSTソリューションの人気が高まっており、実際のシーンを光学レンズを通して直接見ることができるため、カメラのスペースを節約し、画像のリアルタイム処理の計算リソースを排除し、全体的に薄くて小さくなり、長期着用に適しています。 現在、国内市場で一般的なサンダーバード、ロキッドなどがこのソリューションです。 ただし、OSTには欠点もあり、限られた計算能力の下で、仮想と現実の境界処理が貧弱であり、ピクセルレベルの微細処理を実行することは困難であり、仮想ビューと現実世界も同期から一定の遅延があります。

起業家の観点から、Wu Dezhouは「ARメガネは着用して物理的な世界と相互作用できる必要があるため、軽さが重要である」と考えています。 「計算能力とパフォーマンスの向上により、VSTソリューションは確かに偽のリアル感を実現できます。これは将来の主流になる可能性がありますが、重量、消費電力、熱、コストの問題を解決する前に、OSTはマスマーケットに受け入れられます。」

画像ソース: アイリサーチ

技術レベルでは、ARはまだ想定される効果から一定の距離があります。 現在、バードバスは現在、CエンドARメガネ製品に最も一般的に使用されている光ソリューションモジュールであり、チャイナモバイルが発表したデータによると、2022年に世界的にリリースされたARメガネに使用される光導波路、バードバス、フリーフォーム表面の割合はそれぞれ36%、32%、20%です。 今年上半期、ARオンライン市場におけるバードバスの普及率は94%にも上りました。

画像ソース: アイリサーチ

光導波路技術の進歩と大量生産に伴い、ハイエンドのARメガネ市場は徐々に薄く、よりガラスのような光導波路ソリューションに取って代わられ、BirdBathテクノロジーソリューションは主に費用効果が高くローエンドの市場です。

光導波路方式は、サイズが小さく、光透過率が高く、FOVが大きいという特徴があることが理解されますが、価格は比較的高くなります。 IDCは、次世代の光学ソリューションガラスが利用可能になるまで、2023年と2024年にバードバスソリューションの出荷がプラス成長し続けると予想しています。

バードバスが主流を占める瞬間、マイクロOLEDもディスプレイの「ベンチマーク」になっています。 2023年上半期、AR製品のオンライン市場におけるマイクロOLEDのシェアは、前年同期の43%と比較して94%に達しました。 IDCは、AppleのVision Proのリリース後、マイクロOLEDスクリーンの利用率を高め、AR / VR業界チェーンのレイアウトを最適化することを期待しています。 ARスクリーンに最も適しているとされるマイクロLEDについては、プロセス難易度が高く、大量生産コストが高いなどの問題があり、大規模な大量生産にはまだ時間がかかります。

ハードウェア側の未熟さに加えて、エコロジーにARがないことも、次世代コンピューティングプラットフォームになるための大きなハードルです。 モバイルインターネットへの入り口として、スマートフォンはすべてを接続することができ、アプリケーションエコロジーの改善も最も重要な端末になりました。 一方、AR、映画、ビデオ、簡単なインタラクション、ゲームを見ると、ユーザーがお金を払わなければならない理由はありません。

確かなことの1つは、Appleの参入は、産業チェーンの改善と相まって、ARは急速な発展の軌道に乗っており、多くの国の部門もAR産業の発展を奨励する政策を発表し、数千億のトラックのハーフタイム戦争が静かに始まっています。

関連する業界チェーンの人々は、将来は従来のAR企業の競争であるだけでなく、Huami Ovなどの携帯電話会社も間違いなく将来的に重要なレベルであり、インターネット業界の再配布になることをチタンメディアアプリに明らかにしました。 未来産業研究所は、AR製品とリッチコンテンツの増加に伴い、2027年までに中国の拡張現実(AR)産業の市場規模は2,000億元を超えると推定されていると指摘しました。

さらに、この1,000億市場の配当を享受できるターミナルブランドにとって、速く行くよりも遠くに行くことが重要です。 テクノロジー、サプライチェーン、エコロジーに加えて、ARが本当にポジティブなサイクルに入る前に、キャピタルチェーンの健全性を確保する必要があります。 「AR業界では、ブランドは急速に上昇しますが、すぐに消える可能性があります。昨日はまだヘッドメーカーであり、翌日に閉店する可能性があります。 特定のトラックで不確実性を回避する方法を知ることは、AR業界の存続の鍵です」とLi Xin氏は述べています。

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