ソース: ハードAI著者: 周暁文 画像ソース:無制限のAIによって生成OpenAIからの販売圧力は日々高まっています。 その中には、競合他社の「クレイジーインボリューション」の課題とパートナーのマイクロソフトの「スクイーズ」の両方があります。メディアの報道によると、OpenAIは、ますます多くの潜在的な顧客が他社が提供する「より安価な」モデルサービスを選択するにつれて、絶えず変化する市場に対応してモデルのコスト削減に取り組んでいます。 **たとえば、エンタープライズソフトウェアサービスプロバイダーのSalesforceは以前、OpenAIのGPT-4モデルに引き続き依存していますが、オープンソースモデルと社内開発を通じてより多くのAIソフトウェアサービスを推進していると発表しました。Salesforceの人工知能担当シニアバイスプレジデントであるJayesh Govindarajanは次のように述べています。私たちは人工知能の分野でコスト削減の始まりにいます。これらのAI製品の規模が大きくなるにつれて、私たちはますます重要になる費用対効果の達成に焦点を合わせ始めます。 **OpenAIの「主力顧客」の1つであるモルガンスタンレーは、他のオプションも模索し始めています。 OpenAIと大規模な契約を締結した最初の企業の1つとして、モルガンスタンレーもここ数か月でMicrosoft Azureを通じていくつかのOpenAIモデルを購入し始めたという最近の報告があります。 **ウェブソフトウェア設計会社WixのAI研究責任者であるEli Brosh氏は、当初、同社はOpenAIからサービスを購入していただけで、現在はMicrosoftのサービスを使用して一部の機能をサポートしていると述べた。 また、コストを節約するために、オープンソースモデルとGoogleのVertex AIモデルもテストしています。今年の初め、このようなものの多くはOpenAIからしか利用できませんでしたが、今では状況の変化が速すぎます。今日の私たちの目標は、OpenAIだけでなく、あらゆる大規模な言語モデルを使用できるようにすることです。 ** ## **01マイクロソフトによる「カットオフ」** 上記のモルガンスタンレーやWixなどの企業の「離反」から、Salesforceなどの企業と比較して、OpenAIのより大きな抵抗は、その成長を支えているMicrosoftから来ている可能性があることを理解するのは難しいことではありません。最大の初期投資家として、マイクロソフトは、製品でOpenAIソフトウェアを使用する権利と引き換えに、OpenAIの運用に資金を提供し、計算能力を提供しています。しかし同時に、マイクロソフトはOpenAIの自社開発ソフトウェアも顧客に販売しています。 **これは、お客様がマイクロソフトまたはOpenAIによって開発されたソフトウェアを同時に購入できることを意味し、マイクロソフトはお客様にバンドルされたソフトウェア割引を提供します。 **顧客にとって、同じソフトウェアを両方の場所で購入できますが、Microsoftは大企業であり、OpenAIは単なるスタートアップであり、Microsoftがバンドルポリシーを持っていることは言うまでもなく、2つの間の信頼性は自明です。顧客が開発したソフトウェアを購入するOpenAIにとっても大きな影響がありますが、違いは、利益がMicrosoftによって「打ち切られる」かどうかです。 **伝えられるところによると、OpenAIはMicrosoftと収益分配契約を結んでいる。 契約に基づき、OpenAIは、自社で顧客へのモデル販売からの収益の大部分を自社の手に委ねています。 しかし、顧客がMicrosoftのAzureを通じてOpenAIのモデルを購入すると、Microsoftは収益のより大きな部分を得ることができます。さらに、OpenAIとMicrosoftは、MicrosoftがOpenAIへの投資で100億ドル以上を回収するまで、MicrosoftがOpenAIの理論上の利益の75%を受け取ることを規定する利益分配契約に署名しました。 その後、MicrosoftはOpenAIの利益が「理論上の上限」に達するまで、OpenAIの理論上の利益の49%を受け取ることになります。OpenAIの収益は過去1年間で急増し、年間収益は13億ドルを超えると予想されていますが、その収益のほとんどは依然としてChatGPTサブスクリプションからのものであり、OpenAIはエンタープライズソフトウェア販売者としての誠実さを証明する必要があります。さらに、OpenAIの営業チームもマイクロソフトよりわずかに若いです。 **マイクロソフトの営業担当者と顧客によると、大企業の幹部は、若いスタートアップよりもマイクロソフトに企業データを委託することを好むかもしれません。 ## **02 AIマネタイゼーション「2つのルート」:マイクロソフトリード、グーグルストール** 今年のAIブーム以来、各四半期決算報告は、テクノロジーの巨人がAIの分野での戦いに備えるための「四半期報告書」と見なされてきました。 ちょうど先週の火曜日、GoogleとMicrosoftの「レポートカード」は昨シーズンとは正反対でした:前回Googleが先行していたとき、今回はMicrosoftでした。マイクロソフトとグーグルの親会社であるアルファベットが発表した決算報告によると、両社のコア事業は9月期に改善したが、AIと密接な関係にあるクラウド事業では大きく異なる。AIの助けを借りて、マイクロソフトの「インテリジェントクラウド」ビジネスは今四半期前年同期比19%増の243億ドルとなり、アナリストの予想を上回りましたが、Googleのクラウドビジネスは11四半期で最も遅い四半期となりました。(収益は四半期に22.5%、前年同期に37.6%、昨年の第4四半期に32%、今年の第1四半期と第2四半期の両方で28%増加しました。2つの異なる「レポートカード」に直面して、市場はタイムリーな反応を示しました:マイクロソフトの株価は時間外に4%近く上昇し、Googleは6%以上下落しました。 実際、今年の初め以来、マイクロソフトとグーグルはAIでの戦いをやめていません。 **今日、両社はAIの収益化のために「2つのルート」をたどったようです。 **Googleが前四半期の電話会議で述べたように、GoogleはGoogleがすでに行っていること、つまり検索にAIを積極的に組み込んでいます。問題は、Google検索の主な収入源が広告であるということですが、投資家は広告の増加よりも人工知能に重点を置いています。 一方、Google Cloudは、さまざまなAI主導のサービスの立ち上げからまだ多くの恩恵を受けていません。今シーズンの電話会議で、GoogleのCEOであるSundar Pichaiは、検索エンジンは依然としてGoogleの主要なビジネスであり、以前にリリースされたチャットボットBardは、検索エンジンの「初期のトライアルと補完的な体験」にすぎないと述べました。 **対照的に、Microsoftの利点は、既存のビジネス収益のほとんどが、AIテクノロジーへの支払いに関心のある企業へのソフトウェアとクラウドサービスの販売から来ていることです。火曜日に、マイクロソフトは、100万人以上のユーザーがAIに埋め込まれたCopilot機能を使用するためにお金を払ったと述べました。 **このツールは来月完全に利用可能になり、市場はMicrosoftの収益が急激に増加すると予想しています。 **両社の違いは、電話会議での2人のCEOの発言にも反映されており、MicrosoftのCEOであるSatya Nadellaは、会議の最初の数分で多くの時間を費やして、顧客がMicrosoft AIを使用しているさまざまな方法をリストアップし、Sundar Pichaiは次のように述べています。[Google]は間違いなくAIに多くの関心を集めています。さらに、Pichai氏は、クラウド支出に関して顧客が「いくつかの課題に直面している」ことを認め、Googleのクラウドコンピューティング部門がAIの利益を享受しているだけでなく、顧客の支出削減によっても苦しんでいることを示唆しています。マイクロソフトのCFOであるエイミー・フッドも、クラウドの顧客が支出に慎重になっていると述べ、人工知能インフラストラクチャへの投資コストが四半期のクラウドビジネスの粗利益を傷つけたと述べたことは言及する価値があります。しかし、彼女はまた、AIの消費はNIOの四半期で成長し続けると予想されていると述べました。「過去数年間で最もエキサイティングな技術新製品」で時代を先取りすることは、大きな代償ではありません。
OpenAIの「最大の挑戦」は「マイクロソフト」かもしれない
ソース: ハードAI
著者: 周暁文
OpenAIからの販売圧力は日々高まっています。 その中には、競合他社の「クレイジーインボリューション」の課題とパートナーのマイクロソフトの「スクイーズ」の両方があります。
メディアの報道によると、OpenAIは、ますます多くの潜在的な顧客が他社が提供する「より安価な」モデルサービスを選択するにつれて、絶えず変化する市場に対応してモデルのコスト削減に取り組んでいます。 **
たとえば、エンタープライズソフトウェアサービスプロバイダーのSalesforceは以前、OpenAIのGPT-4モデルに引き続き依存していますが、オープンソースモデルと社内開発を通じてより多くのAIソフトウェアサービスを推進していると発表しました。
Salesforceの人工知能担当シニアバイスプレジデントであるJayesh Govindarajanは次のように述べています。
私たちは人工知能の分野でコスト削減の始まりにいます。
これらのAI製品の規模が大きくなるにつれて、私たちはますます重要になる費用対効果の達成に焦点を合わせ始めます。 **
OpenAIの「主力顧客」の1つであるモルガンスタンレーは、他のオプションも模索し始めています。 OpenAIと大規模な契約を締結した最初の企業の1つとして、モルガンスタンレーもここ数か月でMicrosoft Azureを通じていくつかのOpenAIモデルを購入し始めたという最近の報告があります。 **
ウェブソフトウェア設計会社WixのAI研究責任者であるEli Brosh氏は、当初、同社はOpenAIからサービスを購入していただけで、現在はMicrosoftのサービスを使用して一部の機能をサポートしていると述べた。 また、コストを節約するために、オープンソースモデルとGoogleのVertex AIモデルもテストしています。
今年の初め、このようなものの多くはOpenAIからしか利用できませんでしたが、今では状況の変化が速すぎます。
今日の私たちの目標は、OpenAIだけでなく、あらゆる大規模な言語モデルを使用できるようにすることです。 **
01マイクロソフトによる「カットオフ」
上記のモルガンスタンレーやWixなどの企業の「離反」から、Salesforceなどの企業と比較して、OpenAIのより大きな抵抗は、その成長を支えているMicrosoftから来ている可能性があることを理解するのは難しいことではありません。
最大の初期投資家として、マイクロソフトは、製品でOpenAIソフトウェアを使用する権利と引き換えに、OpenAIの運用に資金を提供し、計算能力を提供しています。
しかし同時に、マイクロソフトはOpenAIの自社開発ソフトウェアも顧客に販売しています。 **これは、お客様がマイクロソフトまたはOpenAIによって開発されたソフトウェアを同時に購入できることを意味し、マイクロソフトはお客様にバンドルされたソフトウェア割引を提供します。 **
顧客にとって、同じソフトウェアを両方の場所で購入できますが、Microsoftは大企業であり、OpenAIは単なるスタートアップであり、Microsoftがバンドルポリシーを持っていることは言うまでもなく、2つの間の信頼性は自明です。
顧客が開発したソフトウェアを購入するOpenAIにとっても大きな影響がありますが、違いは、利益がMicrosoftによって「打ち切られる」かどうかです。 **
伝えられるところによると、OpenAIはMicrosoftと収益分配契約を結んでいる。 契約に基づき、OpenAIは、自社で顧客へのモデル販売からの収益の大部分を自社の手に委ねています。 しかし、顧客がMicrosoftのAzureを通じてOpenAIのモデルを購入すると、Microsoftは収益のより大きな部分を得ることができます。
さらに、OpenAIとMicrosoftは、MicrosoftがOpenAIへの投資で100億ドル以上を回収するまで、MicrosoftがOpenAIの理論上の利益の75%を受け取ることを規定する利益分配契約に署名しました。 その後、MicrosoftはOpenAIの利益が「理論上の上限」に達するまで、OpenAIの理論上の利益の49%を受け取ることになります。
OpenAIの収益は過去1年間で急増し、年間収益は13億ドルを超えると予想されていますが、その収益のほとんどは依然としてChatGPTサブスクリプションからのものであり、OpenAIはエンタープライズソフトウェア販売者としての誠実さを証明する必要があります。
さらに、OpenAIの営業チームもマイクロソフトよりわずかに若いです。 **
マイクロソフトの営業担当者と顧客によると、大企業の幹部は、若いスタートアップよりもマイクロソフトに企業データを委託することを好むかもしれません。
02 AIマネタイゼーション「2つのルート」:マイクロソフトリード、グーグルストール
今年のAIブーム以来、各四半期決算報告は、テクノロジーの巨人がAIの分野での戦いに備えるための「四半期報告書」と見なされてきました。 ちょうど先週の火曜日、GoogleとMicrosoftの「レポートカード」は昨シーズンとは正反対でした:前回Googleが先行していたとき、今回はMicrosoftでした。
マイクロソフトとグーグルの親会社であるアルファベットが発表した決算報告によると、両社のコア事業は9月期に改善したが、AIと密接な関係にあるクラウド事業では大きく異なる。
AIの助けを借りて、マイクロソフトの「インテリジェントクラウド」ビジネスは今四半期前年同期比19%増の243億ドルとなり、アナリストの予想を上回りましたが、Googleのクラウドビジネスは11四半期で最も遅い四半期となりました。
(収益は四半期に22.5%、前年同期に37.6%、昨年の第4四半期に32%、今年の第1四半期と第2四半期の両方で28%増加しました。
2つの異なる「レポートカード」に直面して、市場はタイムリーな反応を示しました:マイクロソフトの株価は時間外に4%近く上昇し、Googleは6%以上下落しました。
Googleが前四半期の電話会議で述べたように、GoogleはGoogleがすでに行っていること、つまり検索にAIを積極的に組み込んでいます。
問題は、Google検索の主な収入源が広告であるということですが、投資家は広告の増加よりも人工知能に重点を置いています。 一方、Google Cloudは、さまざまなAI主導のサービスの立ち上げからまだ多くの恩恵を受けていません。
今シーズンの電話会議で、GoogleのCEOであるSundar Pichaiは、検索エンジンは依然としてGoogleの主要なビジネスであり、以前にリリースされたチャットボットBardは、検索エンジンの「初期のトライアルと補完的な体験」にすぎないと述べました。 **
対照的に、Microsoftの利点は、既存のビジネス収益のほとんどが、AIテクノロジーへの支払いに関心のある企業へのソフトウェアとクラウドサービスの販売から来ていることです。
火曜日に、マイクロソフトは、100万人以上のユーザーがAIに埋め込まれたCopilot機能を使用するためにお金を払ったと述べました。 **このツールは来月完全に利用可能になり、市場はMicrosoftの収益が急激に増加すると予想しています。 **
両社の違いは、電話会議での2人のCEOの発言にも反映されており、MicrosoftのCEOであるSatya Nadellaは、会議の最初の数分で多くの時間を費やして、顧客がMicrosoft AIを使用しているさまざまな方法をリストアップし、Sundar Pichaiは次のように述べています。
[Google]は間違いなくAIに多くの関心を集めています。
さらに、Pichai氏は、クラウド支出に関して顧客が「いくつかの課題に直面している」ことを認め、Googleのクラウドコンピューティング部門がAIの利益を享受しているだけでなく、顧客の支出削減によっても苦しんでいることを示唆しています。
マイクロソフトのCFOであるエイミー・フッドも、クラウドの顧客が支出に慎重になっていると述べ、人工知能インフラストラクチャへの投資コストが四半期のクラウドビジネスの粗利益を傷つけたと述べたことは言及する価値があります。
しかし、彼女はまた、AIの消費はNIOの四半期で成長し続けると予想されていると述べました。
「過去数年間で最もエキサイティングな技術新製品」で時代を先取りすることは、大きな代償ではありません。