10 мая 2025 года в Женеве (Швейцария) состоялся официальный старт китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, а министр финансов США Бессант провел диалог с Китаем в качестве лидера США. Переговоры между Китаем и Соединенными Штатами привлекли внимание всего мира, особенно в Юго-Восточной Азии. В условиях активизации китайско-американской игры Юго-Восточная Азия, как ключевой регион для промышленного трансфера и торгово-экономического сотрудничества, стала более неопределенной. Вьетнам активно участвовал в тарифных переговорах с США, а три дня назад (7 мая) в качестве одной из первых стран-участниц переговоров объявил о том, что сделал «хорошее начало» и добился «положительных предварительных результатов». Недавняя вспышка индийско-пакистанского конфликта может еще больше усилить роль Юго-Восточной Азии в «хеджировании» в промышленной цепочке и еще больше разделить региональную экономическую интеграцию.
В данной статье рассматривается путь развития послевоенной Юго-Восточной Азии. В условиях различных международных политических моделей Юго-Восточная Азия участвовала в международном экономическом и торговом цикле через модель летающих гусей и торговлю с добавленной стоимостью. С возвращением геополитики торговая структура Юго-Восточной Азии вступает в третью форму торговли, при этом Вьетнам и Малайзия одновременно осуществляют промышленный трансфер Китая и Соединенных Штатов, но сталкиваются с риском стратегического позиционирования. Ключом к эскалации американо-вьетнамских отношений является приверженность США оказанию помощи Вьетнаму в развитии полупроводниковой и редкоземельной промышленности, которые находятся в центре американо-китайской конкуренции. Кроме того, Малайзия, с ее зрелыми преимуществами в производстве электроники и логистике, становится одним из крупнейших бенефициаров конкуренции полупроводников между Китаем и Соединенными Штатами.
Автор указывает, что, сталкиваясь с изменениями в торговой модели и структуре Юго-Восточной Азии, Китай благодаря своему огромному рынку имеет значительное пространство для корректировок. При условии соблюдения открытой и инклюзивной политики свободной торговли, он все еще может значительно замедлить или даже избежать отделения и "разъединения" экономических и торговых отношений в Восточной Азии. Однако нельзя игнорировать тот факт, что США активно поддерживают страны с хорошими условиями в экономике Юго-Восточной Азии, пытаясь заменить Китай в производственной цепочке Восточной Азии как сверху, так и снизу.
Статья первоначально опубликована в журнале «Культура и общество» в 2024 году, номер 4, под заголовком «Модели развития Юго-Восточной Азии в условиях изменений геополитической борьбы великих держав**»,** представляет собой лишь мнение автора и предназначена для ознакомления читателей.
Модели развития Юго-Восточной Азии в условиях изменений в большой политике
В условиях активизации игры между Китаем и США значение Юго-Восточной Азии стало более заметным. По сравнению с началом 21-го века, Юго-Восточная Азия (АСЕАН) в настоящее время занимает ослепительное место на мировой арене. АСЕАН в целом является пятой по величине экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС) после Китая, США, Европейского союза и Индии, а ее доля в мировой экономике выросла с 5,0% в 2001 году до 6,4% в 2023 году. С начала XXI века внимание привлек и экономический рост Юго-Восточной Азии: среднегодовые темпы роста мировой экономики составляют около 3,0 процента, среднегодовые темпы роста стран Юго-Восточной Азии – 5,0 процента, а стран полуострова Индокитай – около 7,0 процента. В сфере торговли страны АСЕАН также являются важной силой, их доля в мировом экспорте товаров увеличилась с 6,2% в 2001 году до 7,6% в 2023 году, что почти равно общей стоимости экспорта из Африки и Латинской Америки в целом. Вне экономики крупные державы соперничают за дружбу с АСЕАН, не только признавая «центральную роль» АСЕАН, но и принимая во внимание участие стран Юго-Восточной Азии во многих региональных экономических и торговых соглашениях. Что особенно поразительно, так это то, что страны АСЕАН участвуют в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП), продвигаемом Китаем, а многие страны-члены участвуют в эксклюзивной Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), возглавляемой Соединенными Штатами.
По мере того, как геополитическое и геоэкономическое соперничество между Китаем и Соединенными Штатами усиливается, а влияние соперничества великих держав на экономические и торговые вопросы расширяется, сужается или расширяется пространство для развития Юго-Восточной Азии, которая находится между крупными державами? Что касается Китая, то в условиях давления и сдерживания со стороны США, как можно еще больше укрепить отношения между Китаем и Юго-Восточной Азией, и можно ли использовать Юго-Восточную Азию в качестве стратегического фокуса? Эти вопросы имеют не только практическое значение, но и серьезные теоретические последствия. Чтобы понять развитие Юго-Восточной Азии в условиях обострения геополитической конкуренции, необходимо не только обратить внимание на такие заметные явления в сфере безопасности, как ставка на обе стороны и выбор стороны, но и понять влияние изменений в порядке экономического разделения труда на политические отношения.
Модель гусиного строя и развитие Юго-Восточной Азии
С учетом вычисленного на основе паритета покупательной способности ВВП на душу населения, общий уровень развития Азии на протяжении долгого времени значительно уступал уровням Латинской Америки и стран, расположенных к югу от Сахары. В 1950-х годах ВВП на душу населения в Аргентине составлял около 50% от американского, а в странах Юго-Восточной Европы и Карибского бассейна — около 30% от американского; в 1950 году ВВП на душу населения в Азии составлял менее 8% от американского, а в странах Восточной Азии — около 7% от американского, при этом Китай, Индия и Япония составляют соответственно 4,7%, 6,5% и 20,1% от американского.
Подъем Восточной Азии изменил это. Самые ранние и быстрые разработки были сделаны Японией, «четырьмя маленькими тиграми» в Азии и рядом стран Юго-Восточной Азии. Развитие стран Восточной Азии было последовательным, но в основном они находятся на пути постепенного развития, и это характерная черта, характерная для подавляющего большинства стран Восточной Азии. К началу 80-х годов XX века ВВП на душу населения в Японии, Южной Корее и Гонконге, Китае достиг 72,2%, 22,1% и 56,5% от США соответственно, а ВВП на душу населения в Сингапуре, Малайзии и Таиланде достиг 48,8%, 19,7% и 13,7% от США соответственно. К тому году, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО WTO) Сингапур владел 80 процентами Соединенных Штатов, доля Южной Кореи выросла до 52,6 процента, Таиланда — до 22,8 процента, Китай — до 13,2 процента, а доля Индии — менее 7 процентов. Этот постепенный процесс изменений не только согласуется с пониманием людьми различных регионов, но и привлекает внимание академического сообщества, и среди различных ранних теорий о динамике развития Восточной Азии наиболее влиятельной является модель диких гусей, предложенная японскими учеными.
Основная идея теории рисунка дикого гуся была сформирована Киёси Кодзимой и его учителем Акамацу в 40-х годах 20 века, а территория базировалась на территории японской колониальной империи во время Второй мировой войны, включая Тайвань, Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров. Во время Второй мировой войны Япония пыталась создать так называемую «Великую восточноазиатскую сферу совместного процветания» и способствовать формированию нового регионального порядка, отличного от порядка Великобритании и Соединенных Штатов, в чем также участвовали японские экономисты. После окончания Второй мировой войны такие голоса в японской экономике на время исчезли. С развитием европейской интеграции на повестку дня вновь выходит региональное сотрудничество между азиатскими странами. Эти теоретические накопления, сформированные японскими учеными до войны, стали теоретической основой для размышлений Японии и развертывания регионального сотрудничества в Азии в 60-е годы XX века.
В основе рисунка гусей лежат три вещи. Во-первых, последовательность развития между отраслями от низких к высоким, от трудоемких текстильных до капиталоемких и технологичных отраслей; Во-вторых, страны с высоким уровнем развития перенесут свои устаревшие отрасли в страны с низким уровнем развития; В-третьих, развитие является постепенным и поступательным, и после дальнейшего развития страна, находящаяся на втором уровне развития, перенесет свои отрасли из страны первого уровня в страну третьего уровня. Таким образом, модель летящих гусей конструирует динамическую модель разделения труда «промышленность × страна» в пределах определенного региона. Соответственно, в структуре международной торговли в Восточной Азии на этом этапе преобладала типичная структура торговли Север-Юг, при которой менее развитые страны экспортировали природные ресурсы и трудоемкую продукцию обрабатывающей промышленности, в то время как Япония экспортировала различные капиталоемкие и трудоемкие промышленные товары.
К середине 90-х годов 20-го века два заметных явления поставили под сомнение обоснованность модели гусиной ходьбы. Во-первых, с общим развитием электронной промышленности в странах Восточной Азии последовательная промышленная замена, которую пропагандирует модель летающих гусей, стала неэффективной. Во-вторых, Япония проиграла торговую конкуренцию с США и больше не в состоянии поддерживать относительно закрытую региональную производственную сеть. Как и в развитых странах, в Восточной Азии также существует широкий спектр внутриотраслевой торговли, которая отличается от модели полета гусей, основанной на межотраслевой торговле.
После вступления Китая в ВТО внутренняя торговля в Восточной Азии стала более распространенной и широкой, японские ученые по-прежнему находятся на переднем крае изучения этих явлений. Киёши Кодзима продолжает развивать модель «гусиной линии» и подчеркивает, что эта теория все еще имеет объяснительную силу для понимания догоняющего развития. Хиромити Одзаву в своей книге «Восход Азии» систематически обсуждает феномен коллективного развития стран Азии и называет его «группой роста под руководством США». Основной единицей анализа и исследования Одзавы больше не является нация-государство, как это было раньше, а регион. Для экономики это значительный поворот; но для науки международных отношений переход от национального к региональному не является чем-то необычным. Его новое достижение заключается в том, что он полностью признает США (а не Японию, как считает теория гусиной линии) в качестве лидера, вновь вводя факторы власти в исследование перемещения промышленности в Восточной Азии. К концу 20 века, с быстрым развитием информационных технологий, внутренняя специализация в промышленности значительно продвинулась. Когда речь идет о развитии информационных технологий, нельзя обойтись без США и политико-экономических факторов, стоящих за их информационными технологиями.
Увеличенная торговля под доминированием американской власти и развитие Юго-Восточной Азии
Исследование торговли внутри отрасли в эпоху информации под властью США привело к новым теоретическим выводам. Во-первых, многие страны принимают открытость, присоединяясь к международным рынкам через снижение налогов, подписание двусторонних инвестиционных соглашений и соглашений о свободной торговле. Во-вторых, США выделяются своим влиянием; несмотря на наличие некоторых голосов против глобализации внутри страны, в целом они по-прежнему выступают за глобализацию.
Под влиянием этого направления мысли академическое сообщество сосредоточилось на изучении динамики и причин бурного роста международной торговли с 90-х годов ХХ века, а также изобразило прогресс «вертикальной специализированной торговли». В XXI веке ученые с помощью тщательного эмпирического анализа обнаружили, что 30% роста товарооборота с 70-х до начала 90-х годов XX века на самом деле приходилось на внутриотраслевую торговлю, а это означает, что все больше стран начинают сосредотачиваться на определенном этапе товарного производства, а не на производстве всего товара. С 90-х годов 20 века дальнейшее развитие получила внутриотраслевая торговля, при этом значительно увеличилась торговля с добавленной стоимостью, которая в основном характеризуется вертикальной специализацией, постепенно сформировалась глобальная система торговли цепочками добавленной стоимости. Согласно авторитетному заявлению Всемирного банка, до начала международного финансового кризиса в 2008 году торговля глобальными цепочками добавленной стоимости составляла более 50% мировой торговли, и хотя с тех пор она стагнировала, она не сократилась.
Этот процесс также значительно повлиял на путь развития и торговые модели Юго-Восточной Азии. С начала 1990-х годов развивающиеся страны Восточной Азии, присоединившиеся к глобальным цепочкам добавленной стоимости, также начали экспортировать продукцию обрабатывающей промышленности, особенно механические изделия. Торговые модели стран региона становятся все более похожими, и внутренняя торговля в отраслях (IIT) становится все более важной. С тех пор международная торговая структура Восточной Азии быстро изменилась от межотраслевой торговли в модели «гусиной формации» к внутрипроизводственной торговле.
Долгосрочное разделение труда в международной торговле сформировалось так, что развитые страны экспортируют готовую продукцию, а развивающиеся страны — сырьевые материалы. Когда самые бедные страны среди развивающихся начали также экспортировать готовую продукцию, потребовалась новая торговая теория для объяснения этого явления. После окончания холодной войны ученые из США, Европы и Японии единодушно стали исследовать вертикальную специализацию, что значительно обогатило наше понимание развития Юго-восточной Азии, в результате чего возникла вторая генерация моделей развития, основанных на внутрипроизводственной торговле и торговле добавленной стоимостью. Почему Восточная Азия стабильно создала международные сети производства/распределения, в то время как в других развивающихся регионах, таких как Латинская Америка (за исключением Мексики), почти не было успеха? Почему сети производства/распределения Восточной Азии более сложны, чем отношения США и Мексики или коридор Западной Европы — Восточной Европы? За этим на самом деле стоит значительная корректировка стратегий развития стран Восточной Азии.
Главным событием в мировой экономике в 80-е годы прошлого века стали торговые трения между США и Японией. В условиях конкурентного давления со стороны Соединенных Штатов Япония обратилась к Юго-Восточной Азии в качестве одной из своих основных опор, используя так называемый «второй спин-офф» для аутсорсинга трудоемких производственных этапов в соседние страны Юго-Восточной Азии с низкой заработной платой, и этот офшоринг также считается источником сравнительного преимущества Японии на европейском и американском рынках. Под влиянием японских транснациональных корпораций стремительно развиваются и страны Юго-Восточной Азии. Что особенно поразительно, так это то, что Юго-Восточная Азия, как и Япония в прошлом, успешно экспортирует электрическое и общее машиностроение, и ее доля на мировом рынке превышает долю всей экономики Юго-Восточной Азии. Накануне международного финансового кризиса 2008 года произошел явный сдвиг в глобальном производстве от развитых индустриальных стран к развивающимся странам, особенно в Восточной Азии. Машины и транспортное оборудование, особенно продукты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электротехнические изделия, сыграли ключевую роль в трансформации структуры экспорта стран Восточной Азии, и растущее положение Китая становится все более значительным. Доля Азии в мировой торговле машинами и транспортным оборудованием выросла с 14,5 процента в 1995 году до 42,4 процента в 2007 году, причем более четырех пятых этого роста приходится на экспорт. К 2007 году более 58 процентов общего мирового экспорта ИКТ приходилось на Азию, при этом только на долю Китая приходилось 23 процента. В электронике доля Китая на мировом рынке выросла до 20,6% с 3,1% в середине 90-х годов. Кроме того, за исключением Сингапура, доля стран АСЕАН на мировом рынке растет быстрее, чем в среднем по региону.
Третья стадия подъема Китая и развития Юго-Восточной Азии
С начала нового столетия основной формой участия Юго-Восточной Азии в международной торговле по-прежнему остается цепочка добавленной стоимости, которая расширяет свою долю рынка и расширяет глубину и широту ее участия в глобальной цепочке добавленной стоимости за счет повышения уровня специализации в определенном производственном звене. Тем не менее, экономический подъем Китая не только изменил торговые сети Юго-Восточной Азии, но и значительно усилил влияние геополитики на эволюцию цепочек добавленной стоимости в регионе. Задолго до того, как его экономика превзошла экономику Японии в 2010 году, Китай уже был центром производственной сети Восточной Азии. Это означает, что между Китаем и Юго-Восточной Азией сформировались тесные экономические и торговые связи, и на развитие Юго-Восточной Азии неизбежно сильно повлияют внешнеэкономические и торговые отношения Китая, особенно влияние китайско-американских торговых трений в 2018 году.
Сегодня развитие торговли между странами АСЕАН можно кратко свести к трем различным моделям. Первое – это Сингапур, Малайзия и Таиланд, которые имеют высокий уровень развития, и доля их экспорта в ВВП в несколько раз превышает среднемировую, но все они прошли свои пики. Среди них пик Сингапура превысил 200%, что пришлось на период финансового кризиса 2008 года; Малайзия достигла пика в 120% в 1997 году во время финансового кризиса в Восточной Азии; Пик в Таиланде был близок к 70% и был мягким пиком, который длился долгое время, охватывая финансовый кризис в Восточной Азии и международный финансовый кризис. Второе место занимают страны Индокитая, такие как Камбоджа, Лаос и Вьетнам, где экспорт как доля ВВП все еще растет. В частности, доля Вьетнама в экспорте краткосрочно снижалась после влияния международного финансового кризиса 2008 года, но превысила докризисный уровень в 2014 году и выросла до 90% в 2022 году. Третье место – Филиппины и Индонезия, которые находятся между ними, и их доля в экспорте прошла свой пик, но ниже среднемирового. Филиппины – типичная страна, где индустриализация еще не достигла зрелости или даже преждевременно деиндустриализировалась. Индонезия является крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, на ее долю приходится около 40% всей экономики АСЕАН, но она по-прежнему экспортирует ресурсы.
Среди экономик Юго-Восточной Азии Вьетнам является наиболее типичной страной для повышения уровня развития за счет участия в цепочках добавленной стоимости. С момента вступления Вьетнама в ВТО в январе 2007 года он быстро интегрировался в региональную производственную сеть. Среди стран Юго-Восточной Азии иностранная добавленная стоимость в экспорте Вьетнама росла быстрее всего. Как видно на рисунке 1, после мирового финансового кризиса 2008 года, за исключением Вьетнама (и, в меньшей степени, Мьянмы), иностранная добавленная стоимость экспорта из всех других стран Юго-Восточной Азии сократилась. В 2007 году доля иностранной добавленной стоимости в экспорте Вьетнама впервые превысила 40%, а в 2016 году превысила 45%, заняв первое место в Юго-Восточной Азии. На втором месте находится доля Сингапура, которая упала с 47% в 2014 году до 41% в 2016 году. По сравнению с Вьетнамом и Сингапуром, доля других экономик Юго-Восточной Азии снизилась с 2018 года. В 2022 году доля Вьетнама превысила 48%, что является беспрецедентным уровнем для стран Юго-Восточной Азии, в основном потому, что Вьетнам получил наибольшую выгоду от торговых трений между Китаем и США. В торговле между Китаем и АСЕАН доля объема торговли между Китаем и Вьетнамом увеличилась с 23,5% в 2017 году до 25,2% в 2023 году, а объем торговли между Китаем и Вьетнамом даже превышает объем торговли между Китаем и Германией. В то же время позиция Вьетнама среди торговых партнеров США поднялась с 17-го места пять лет назад до 7-го в настоящее время. Согласно статистике США, Вьетнам является третьим по величине источником торгового дефицита США по товарам в 2023 году, достигнув 104 миллиардов долларов. В 2022 году прямые инвестиции США во Вьетнам достигли $3,5 млрд, увеличившись на 27% в годовом исчислении.
!
Двумя наиболее типичными отраслями в парадигме торговли добавленной стоимостью являются электрооборудование и торговля общим машиностроением, и Вьетнам показал очень хорошие результаты в этих двух отраслях. Среди стран АСЕАН Сингапур, Таиланд и Малайзия уже давно входят в тройку лидеров по торговле общим машиностроением. После международного финансового кризиса 2008 года доля Таиланда и Малайзии в АСЕАН начала снижаться. Доля Сингапура до этого снижалась, обращаясь к так называемой экономике знаний, делая упор на брендинг, маркетинг и другие связи. Во Вьетнаме эта доля продолжает расти. В 2020 году доля Вьетнама в торговле общим машиностроением в АСЕАН начала опережать долю Малайзии, заняв третье место в АСЕАН. В области электротехнического машиностроения в 2017 году Вьетнам впервые превзошел Малайзию, заняв второе место в Юго-Восточной Азии после Сингапура. Быстрый подъем Вьетнама в этих двух областях также отражает меняющийся статус Восточной Азии как страны, торгующей машиностроительной продукцией. Торговым партнером Вьетнама по электрическому машиностроению в основном является Китай, но торговым партнером по общему машиностроению в основном является Япония. Традиционно Япония была центром производственной цепочки в регионе, и региональные экономические и торговые отношения в значительной степени находились под влиянием внешнеэкономических связей Японии. С начала нового века, после того как центр региональной производственной цепочки постепенно сместился в Китай, усилилось и влияние изменений во внешнеэкономических отношениях Китая на промышленный расклад Юго-Восточной Азии.
После китайско-американских торговых трений в 2018 году геополитическая конкуренция оказала важное влияние на региональные производственные цепочки. Геополитическая конкуренция сама по себе не связана напрямую с цепочкой создания стоимости, но последствия геополитики широко распространены. Более 20 лет назад, когда глобализация была на пике своего развития, почти все страны приняли глобализацию и взяли на себя обязательство вести торговлю в более широких масштабах в целях повышения своего общего благосостояния, уделяя меньше внимания распределению выгод от торговли между странами. Когда речь идет о геополитической конкуренции, важное значение приобретает распределение торговых поступлений между странами, и это даже меняет отношение Соединенных Штатов к участию в международной торговле.
Пока что администрация Байдена в США все еще применяет тарифы, введенные администрацией Трампа в отношении Китая, которые повлияли на участие стран АСЕАН в региональных производственных цепочках. Как показано на рисунке 2, с точки зрения участия АСЕАН в международной торговле, по сравнению с началом XXI века и двумя этапами после международного финансового кризиса 2008 года, торговые партнеры АСЕАН претерпели следующие важные изменения с 2018 года. Во-первых, зависимость от экспорта за пределы АСЕАН выросла с менее чем 75% на первых двух этапах до 77,1% в 2022 году. Перемены поразительны. Принято считать, что увеличение доли внутрирегиональной торговли является признаком возросшей региональной автономии. Очевидно, что общественное строительство АСЕАН не смогло обеспечить себе более крупный внутренний рынок. Во-вторых, обмен позициями между Китаем и Японией является самым большим изменением во внешних торговых партнерах АСЕАН за последние два десятилетия. С начала XXI века по 2022 год экспортная зависимость АСЕАН от Японии снизилась с 11,8% до 6,8%, а экспортная зависимость от Китая увеличилась с 6,5% до 14,8%. Следует отметить, что по сравнению с началом второго десятилетия XXI века общая экспортная зависимость АСЕАН от Китая, Японии и Южной Кореи остается неизменной и составляет около 25%. В-третьих, в течение последних двух десятилетий экспортная зависимость АСЕАН от Соединенных Штатов демонстрировала U-образную траекторию сначала снижения, а затем роста. Следует отметить, что самое большое изменение на экспортном рынке АСЕАН за последнее десятилетие заключается в том, что доля рынка США в экспорте АСЕАН увеличилась с 8,5% до 14,8%, что даже на 0,01 процентных пункта больше, чем у Китая! Среди них в период с 2018 по 2020 год доля рынка США в экспорте АСЕАН увеличилась с 11,2% до 15,7%, что свидетельствует об огромном влиянии китайско-американских торговых трений. В настоящее время Китай и Соединенные Штаты являются двумя крупнейшими торговыми партнерами АСЕАН, и конкуренция между ними становится все более очевидной.
!
Несмотря на то, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами улучшились с момента принятия Сан-Францисского видения в ноябре 2023 года, все стороны считают, что китайско-американские отношения являются долгосрочной игрой. Влияние стратегической конкуренции между крупными державами на цепочку поставок будет долгосрочным, поэтому она привлекла внимание всех сторон. Однако, исходя из текущего эмпирического анализа, кажется, что нет единого мнения о масштабах и масштабах таких последствий. Судя по общему объему торговли между Китаем и США в 2022 году, никакого «разъединения» между Китаем и США не происходит. Однако со структурной точки зрения товары, на которые тарифы влияют в меньшей степени, — это игрушки, игровые приставки, смартфоны, ноутбуки и компьютерные мониторы. «Разъединение» цепочек поставок в китайско-американском противостоянии внесло серьезную неопределенность в трансграничную промышленную схему размещения предприятий. Хотя производственная сеть большинства машиностроительных изделий в Восточной Азии все еще активно развивается, а торговая статистика на ведомственном уровне не показывает явных признаков масштабной «развязки» цепочки поставок, но на уровне подданных международной торговли промышленная цепочка была существенно скорректирована, и это изменение в основном связано с политикой «разъединения», особенно мерами контроля за Entity List в США. Хотя неясно, в какой степени будет развиваться перспектива «разъединения», под давлением США союзники США в Восточной Азии, такие как Япония и Южная Корея, также будут сотрудничать с США в рамках мер контроля и сокращать инвестиции в регион.
В условиях возвращения геополитики торговая модель Юго-восточной Азии обязательно претерпит значительные изменения, но как именно она будет развиваться, пока еще неясно. Экономическое развитие региона Юго-восточной Азии вступает в новую стадию, требуя сочетания первой и второй торговых моделей для создания третьей интерпретационной модели.
Страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, выиграли от усиливающейся игры между Китаем и Соединенными Штатами, но Вьетнам также все больше беспокоится о том, что ему придется принять чью-либо сторону. После визита президента США Джо Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года американо-вьетнамские отношения были повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Эта позиция является высочайшим уровнем дипломатии Вьетнама, который до этого имел двусторонние отношения такого рода только с Китаем, Индией, Россией и Южной Кореей. Согласно докладу, опубликованному австралийским парламентом, по мере эскалации американо-вьетнамских отношений другие страны региона также ускоряют модернизацию двусторонних отношений с Вьетнамом, особенно Япония, чье стратегическое партнерство с Вьетнамом на самом деле является всеобъемлющим стратегическим партнерством, которое необходимо обосновать. Одним из наиболее поразительных аспектов эскалации американо-вьетнамских отношений является обещание США помочь Вьетнаму развивать полупроводниковую и редкоземельную промышленность, которые являются областями интенсивной конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами. В то же время США также активизируют усилия по переносу производства полупроводников из Азии обратно на материковую часть США.
Еще один интересный пример – Малайзия. Малайзия является шестым по величине экспортером полупроводников в мире, на долю которого приходится 13% мирового рынка упаковки, сборки и тестирования полупроводников. Еще в 1972 году американская компания Intel инвестировала в развитие полупроводниковой промышленности в Пенанге, Малайзия. Обладая зрелыми преимуществами в производстве электроники и логистике, Малайзия становится одним из крупнейших бенефициаров конкуренции полупроводников между Китаем и Соединенными Штатами. В 2023 году Пенанг получил 12,8 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций, что эквивалентно общему объему иностранных инвестиций, поглощенных государством в 2013~2020 годах, и большая часть иностранных инвестиций поступает из Китая. По оценкам местного инвестиционного совета, в настоящее время на Пенанге насчитывается 55 компаний из материкового Китая, занимающихся производством, большинство из которых связаны с полупроводниковой промышленностью. До того, как США ввели полупроводниковую блокаду Китая, на Пенанге было всего 16 китайских компаний.
Реализм в теории международной политической экономии обычно предсказывает, что под политическим давлением экономические потоки в конечном итоге последуют за политическими позициями. Однако до сих пор большинство стран Юго-Восточной Азии не сместились существенно ни в одну из сторон Китая и Соединенных Штатов. С одной стороны, большинство стран Юго-Восточной Азии делают акцент на нейтральной позиции и не выбирают чью-либо сторону. С другой стороны, союзники США в Северо-Восточной Азии сближаются с США. Почему странам Юго-Восточной Азии удается поддерживать некую общую стабильность между Китаем и США? Не потому ли, что отрасли, развивающиеся в странах Юго-Восточной Азии, имеют более низкий технологический уровень, чем в странах Северо-Восточной Азии, и не затрагивают интересы национальной безопасности Соединенных Штатов? Или это связано с тем, что Юго-Восточная Азия больше зависит от китайского рынка в своих производственных сетях, и поддержание ее центрального положения в АСЕАН требует более тесных связей с Китаем? Если промышленность Юго-Восточной Азии будет модернизирована, не приведет ли это к более волатильной геополитической игре? Дальнейшее изучение этих вопросов поможет нам понять модель развития в Юго-Восточной Азии.
Заключение
При объяснении развития Юго-Восточной Азии в научных кругах были предложены две основные межпоколенческие торговые модели: модель гусейного порядка, основанная на межотраслевой торговле, и модель добавленной стоимости, основанная на внутриотраслевой торговле. В настоящее время под влиянием стратегической конкуренции крупных держав Юго-Восточная Азия вступает в третью торговую форму.
необходима новая политическая экономическая теория, чтобы понять эту торговую модель.
Как модель торговли летающими гусями, так и модель торговли с добавленной стоимостью зависят от конкретного международного политического ландшафта. Опыт японских ученых в предложении модели летающих гусей на самом деле связан с колонизацией Японией Восточной Азии во время Второй мировой войны, которая долгое время находилась в спячке после окончания Второй мировой войны. Только в середине 60-х годов 20-го века, когда региональное сотрудничество в Азии начало набирать обороты, между Соединенными Штатами и азиатскими странами произошел промышленный трансфер в рамках так называемого «либерального международного порядка», в котором они доминировали. Японские ученые долгое время не уделяли должного внимания фактору США, и только в начале 90-х годов XX века американо-японские торговые трения на некоторое время отстали, и роль Соединенных Штатов была первоначально признана. С тех пор глобализация под руководством США достигла больших успехов, и ученые разработали парадигму торговли с добавленной стоимостью, объясняющую быстрый рост торговли. Замена Китаем Японии в качестве центра региональных производственных сетей оказала гораздо более важное влияние на развитие Юго-Восточной Азии, чем Япония, и привела к более масштабным репрессиям и сдерживанию со стороны Соединенных Штатов.
В 2018 году китайско-американские торговые трения стали важным событием, влияющим на промышленное разделение труда в Юго-Восточной Азии, и торговля производственно-сбытовыми цепочками сталкивается с большими проблемами. С изменением политики США в отношении Китая, корректировкой стратегии развития Китая и внешнеэкономических связей как центра региональной производственной сети, а также продолжением соответствующей политики со стороны союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие Юго-Восточной Азии вступило в третий этап. По сравнению с предыдущими двумя этапами внутреннее пространство развития Юго-Восточной Азии сократилось, но отдельные страны по-прежнему сохраняют хорошую динамику развития, и Вьетнам является типичным представителем стремления к развитию в рамках игры великих держав. Хотя пока нельзя сделать вывод о том, что Китай и США разъедутся, структура внутрирегиональной торговли существенно меняется. В период с 2018 по 2020 год доля рынка США в экспорте АСЕАН резко увеличилась с 11,2% до 15,7%, а доля китайского рынка в экспорте АСЕАН увеличилась с 13,8% до 15,8%. По темпам роста США в два раза опережают Китай. Более того, рост доли США начался спустя много лет после первого «поворота к Юго-Восточной Азии» администрации Обамы и ее «поворота к Азии» в 2011 году. Можно видеть, что новая модель торговли начала задумываться в период расцвета старой модели. Влияние геополитики и политики на торговые потоки имеет далеко идущие последствия, и еще предстоит выяснить, кто останется крупнейшим партнером АСЕАН в долгосрочной перспективе.
Следует отметить, что в течение 2018~2020 годов доля рынка АСЕАН в экспорте АСЕАН снизилась с 24,0% до 21,3%, а после окончания эпидемии, хотя доля регионального рынка АСЕАН и восстановилась, она еще не достигла уровня 2018 года, что доказывает, что на строительство внутреннего рынка АСЕАН сильно повлияла геополитика. Хорошей новостью для Китая является то, что продолжающаяся политика открытых дверей Китая стабилизировала экономические и торговые отношения между Китаем и АСЕАН, особенно с учетом того, что импорт из АСЕАН все еще растет. В определенной степени это показывает, что у Китая с его сверхбольшим рынком есть много возможностей для корректировки, и пока он придерживается открытой и инклюзивной политики свободной торговли, он все еще может сильно отсрочить или даже избежать разделения и «разъединения» экономических и торговых отношений в Восточной Азии. Однако нельзя игнорировать тот факт, что Соединенные Штаты энергично поддерживают страны с лучшими условиями в экономике Юго-Восточной Азии, пытаясь заменить позиции Китая в производственной цепочке Восточной Азии как с высокого, так и с низкого направления.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Переговоры по экономике и торговле между Китаем и США раскрыли третью возможность развития для Юго-Восточной Азии.
Источник: Культурный горизонт
Введение
10 мая 2025 года в Женеве (Швейцария) состоялся официальный старт китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, а министр финансов США Бессант провел диалог с Китаем в качестве лидера США. Переговоры между Китаем и Соединенными Штатами привлекли внимание всего мира, особенно в Юго-Восточной Азии. В условиях активизации китайско-американской игры Юго-Восточная Азия, как ключевой регион для промышленного трансфера и торгово-экономического сотрудничества, стала более неопределенной. Вьетнам активно участвовал в тарифных переговорах с США, а три дня назад (7 мая) в качестве одной из первых стран-участниц переговоров объявил о том, что сделал «хорошее начало» и добился «положительных предварительных результатов». Недавняя вспышка индийско-пакистанского конфликта может еще больше усилить роль Юго-Восточной Азии в «хеджировании» в промышленной цепочке и еще больше разделить региональную экономическую интеграцию.
В данной статье рассматривается путь развития послевоенной Юго-Восточной Азии. В условиях различных международных политических моделей Юго-Восточная Азия участвовала в международном экономическом и торговом цикле через модель летающих гусей и торговлю с добавленной стоимостью. С возвращением геополитики торговая структура Юго-Восточной Азии вступает в третью форму торговли, при этом Вьетнам и Малайзия одновременно осуществляют промышленный трансфер Китая и Соединенных Штатов, но сталкиваются с риском стратегического позиционирования. Ключом к эскалации американо-вьетнамских отношений является приверженность США оказанию помощи Вьетнаму в развитии полупроводниковой и редкоземельной промышленности, которые находятся в центре американо-китайской конкуренции. Кроме того, Малайзия, с ее зрелыми преимуществами в производстве электроники и логистике, становится одним из крупнейших бенефициаров конкуренции полупроводников между Китаем и Соединенными Штатами.
Автор указывает, что, сталкиваясь с изменениями в торговой модели и структуре Юго-Восточной Азии, Китай благодаря своему огромному рынку имеет значительное пространство для корректировок. При условии соблюдения открытой и инклюзивной политики свободной торговли, он все еще может значительно замедлить или даже избежать отделения и "разъединения" экономических и торговых отношений в Восточной Азии. Однако нельзя игнорировать тот факт, что США активно поддерживают страны с хорошими условиями в экономике Юго-Восточной Азии, пытаясь заменить Китай в производственной цепочке Восточной Азии как сверху, так и снизу.
Статья первоначально опубликована в журнале «Культура и общество» в 2024 году, номер 4, под заголовком «Модели развития Юго-Восточной Азии в условиях изменений геополитической борьбы великих держав**»,** представляет собой лишь мнение автора и предназначена для ознакомления читателей.
Модели развития Юго-Восточной Азии в условиях изменений в большой политике
В условиях активизации игры между Китаем и США значение Юго-Восточной Азии стало более заметным. По сравнению с началом 21-го века, Юго-Восточная Азия (АСЕАН) в настоящее время занимает ослепительное место на мировой арене. АСЕАН в целом является пятой по величине экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС) после Китая, США, Европейского союза и Индии, а ее доля в мировой экономике выросла с 5,0% в 2001 году до 6,4% в 2023 году. С начала XXI века внимание привлек и экономический рост Юго-Восточной Азии: среднегодовые темпы роста мировой экономики составляют около 3,0 процента, среднегодовые темпы роста стран Юго-Восточной Азии – 5,0 процента, а стран полуострова Индокитай – около 7,0 процента. В сфере торговли страны АСЕАН также являются важной силой, их доля в мировом экспорте товаров увеличилась с 6,2% в 2001 году до 7,6% в 2023 году, что почти равно общей стоимости экспорта из Африки и Латинской Америки в целом. Вне экономики крупные державы соперничают за дружбу с АСЕАН, не только признавая «центральную роль» АСЕАН, но и принимая во внимание участие стран Юго-Восточной Азии во многих региональных экономических и торговых соглашениях. Что особенно поразительно, так это то, что страны АСЕАН участвуют в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП), продвигаемом Китаем, а многие страны-члены участвуют в эксклюзивной Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), возглавляемой Соединенными Штатами.
По мере того, как геополитическое и геоэкономическое соперничество между Китаем и Соединенными Штатами усиливается, а влияние соперничества великих держав на экономические и торговые вопросы расширяется, сужается или расширяется пространство для развития Юго-Восточной Азии, которая находится между крупными державами? Что касается Китая, то в условиях давления и сдерживания со стороны США, как можно еще больше укрепить отношения между Китаем и Юго-Восточной Азией, и можно ли использовать Юго-Восточную Азию в качестве стратегического фокуса? Эти вопросы имеют не только практическое значение, но и серьезные теоретические последствия. Чтобы понять развитие Юго-Восточной Азии в условиях обострения геополитической конкуренции, необходимо не только обратить внимание на такие заметные явления в сфере безопасности, как ставка на обе стороны и выбор стороны, но и понять влияние изменений в порядке экономического разделения труда на политические отношения.
Модель гусиного строя и развитие Юго-Восточной Азии
С учетом вычисленного на основе паритета покупательной способности ВВП на душу населения, общий уровень развития Азии на протяжении долгого времени значительно уступал уровням Латинской Америки и стран, расположенных к югу от Сахары. В 1950-х годах ВВП на душу населения в Аргентине составлял около 50% от американского, а в странах Юго-Восточной Европы и Карибского бассейна — около 30% от американского; в 1950 году ВВП на душу населения в Азии составлял менее 8% от американского, а в странах Восточной Азии — около 7% от американского, при этом Китай, Индия и Япония составляют соответственно 4,7%, 6,5% и 20,1% от американского.
Подъем Восточной Азии изменил это. Самые ранние и быстрые разработки были сделаны Японией, «четырьмя маленькими тиграми» в Азии и рядом стран Юго-Восточной Азии. Развитие стран Восточной Азии было последовательным, но в основном они находятся на пути постепенного развития, и это характерная черта, характерная для подавляющего большинства стран Восточной Азии. К началу 80-х годов XX века ВВП на душу населения в Японии, Южной Корее и Гонконге, Китае достиг 72,2%, 22,1% и 56,5% от США соответственно, а ВВП на душу населения в Сингапуре, Малайзии и Таиланде достиг 48,8%, 19,7% и 13,7% от США соответственно. К тому году, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО WTO) Сингапур владел 80 процентами Соединенных Штатов, доля Южной Кореи выросла до 52,6 процента, Таиланда — до 22,8 процента, Китай — до 13,2 процента, а доля Индии — менее 7 процентов. Этот постепенный процесс изменений не только согласуется с пониманием людьми различных регионов, но и привлекает внимание академического сообщества, и среди различных ранних теорий о динамике развития Восточной Азии наиболее влиятельной является модель диких гусей, предложенная японскими учеными.
Основная идея теории рисунка дикого гуся была сформирована Киёси Кодзимой и его учителем Акамацу в 40-х годах 20 века, а территория базировалась на территории японской колониальной империи во время Второй мировой войны, включая Тайвань, Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров. Во время Второй мировой войны Япония пыталась создать так называемую «Великую восточноазиатскую сферу совместного процветания» и способствовать формированию нового регионального порядка, отличного от порядка Великобритании и Соединенных Штатов, в чем также участвовали японские экономисты. После окончания Второй мировой войны такие голоса в японской экономике на время исчезли. С развитием европейской интеграции на повестку дня вновь выходит региональное сотрудничество между азиатскими странами. Эти теоретические накопления, сформированные японскими учеными до войны, стали теоретической основой для размышлений Японии и развертывания регионального сотрудничества в Азии в 60-е годы XX века.
В основе рисунка гусей лежат три вещи. Во-первых, последовательность развития между отраслями от низких к высоким, от трудоемких текстильных до капиталоемких и технологичных отраслей; Во-вторых, страны с высоким уровнем развития перенесут свои устаревшие отрасли в страны с низким уровнем развития; В-третьих, развитие является постепенным и поступательным, и после дальнейшего развития страна, находящаяся на втором уровне развития, перенесет свои отрасли из страны первого уровня в страну третьего уровня. Таким образом, модель летящих гусей конструирует динамическую модель разделения труда «промышленность × страна» в пределах определенного региона. Соответственно, в структуре международной торговли в Восточной Азии на этом этапе преобладала типичная структура торговли Север-Юг, при которой менее развитые страны экспортировали природные ресурсы и трудоемкую продукцию обрабатывающей промышленности, в то время как Япония экспортировала различные капиталоемкие и трудоемкие промышленные товары.
К середине 90-х годов 20-го века два заметных явления поставили под сомнение обоснованность модели гусиной ходьбы. Во-первых, с общим развитием электронной промышленности в странах Восточной Азии последовательная промышленная замена, которую пропагандирует модель летающих гусей, стала неэффективной. Во-вторых, Япония проиграла торговую конкуренцию с США и больше не в состоянии поддерживать относительно закрытую региональную производственную сеть. Как и в развитых странах, в Восточной Азии также существует широкий спектр внутриотраслевой торговли, которая отличается от модели полета гусей, основанной на межотраслевой торговле.
После вступления Китая в ВТО внутренняя торговля в Восточной Азии стала более распространенной и широкой, японские ученые по-прежнему находятся на переднем крае изучения этих явлений. Киёши Кодзима продолжает развивать модель «гусиной линии» и подчеркивает, что эта теория все еще имеет объяснительную силу для понимания догоняющего развития. Хиромити Одзаву в своей книге «Восход Азии» систематически обсуждает феномен коллективного развития стран Азии и называет его «группой роста под руководством США». Основной единицей анализа и исследования Одзавы больше не является нация-государство, как это было раньше, а регион. Для экономики это значительный поворот; но для науки международных отношений переход от национального к региональному не является чем-то необычным. Его новое достижение заключается в том, что он полностью признает США (а не Японию, как считает теория гусиной линии) в качестве лидера, вновь вводя факторы власти в исследование перемещения промышленности в Восточной Азии. К концу 20 века, с быстрым развитием информационных технологий, внутренняя специализация в промышленности значительно продвинулась. Когда речь идет о развитии информационных технологий, нельзя обойтись без США и политико-экономических факторов, стоящих за их информационными технологиями.
Увеличенная торговля под доминированием американской власти и развитие Юго-Восточной Азии
Исследование торговли внутри отрасли в эпоху информации под властью США привело к новым теоретическим выводам. Во-первых, многие страны принимают открытость, присоединяясь к международным рынкам через снижение налогов, подписание двусторонних инвестиционных соглашений и соглашений о свободной торговле. Во-вторых, США выделяются своим влиянием; несмотря на наличие некоторых голосов против глобализации внутри страны, в целом они по-прежнему выступают за глобализацию.
Под влиянием этого направления мысли академическое сообщество сосредоточилось на изучении динамики и причин бурного роста международной торговли с 90-х годов ХХ века, а также изобразило прогресс «вертикальной специализированной торговли». В XXI веке ученые с помощью тщательного эмпирического анализа обнаружили, что 30% роста товарооборота с 70-х до начала 90-х годов XX века на самом деле приходилось на внутриотраслевую торговлю, а это означает, что все больше стран начинают сосредотачиваться на определенном этапе товарного производства, а не на производстве всего товара. С 90-х годов 20 века дальнейшее развитие получила внутриотраслевая торговля, при этом значительно увеличилась торговля с добавленной стоимостью, которая в основном характеризуется вертикальной специализацией, постепенно сформировалась глобальная система торговли цепочками добавленной стоимости. Согласно авторитетному заявлению Всемирного банка, до начала международного финансового кризиса в 2008 году торговля глобальными цепочками добавленной стоимости составляла более 50% мировой торговли, и хотя с тех пор она стагнировала, она не сократилась.
Этот процесс также значительно повлиял на путь развития и торговые модели Юго-Восточной Азии. С начала 1990-х годов развивающиеся страны Восточной Азии, присоединившиеся к глобальным цепочкам добавленной стоимости, также начали экспортировать продукцию обрабатывающей промышленности, особенно механические изделия. Торговые модели стран региона становятся все более похожими, и внутренняя торговля в отраслях (IIT) становится все более важной. С тех пор международная торговая структура Восточной Азии быстро изменилась от межотраслевой торговли в модели «гусиной формации» к внутрипроизводственной торговле.
Долгосрочное разделение труда в международной торговле сформировалось так, что развитые страны экспортируют готовую продукцию, а развивающиеся страны — сырьевые материалы. Когда самые бедные страны среди развивающихся начали также экспортировать готовую продукцию, потребовалась новая торговая теория для объяснения этого явления. После окончания холодной войны ученые из США, Европы и Японии единодушно стали исследовать вертикальную специализацию, что значительно обогатило наше понимание развития Юго-восточной Азии, в результате чего возникла вторая генерация моделей развития, основанных на внутрипроизводственной торговле и торговле добавленной стоимостью. Почему Восточная Азия стабильно создала международные сети производства/распределения, в то время как в других развивающихся регионах, таких как Латинская Америка (за исключением Мексики), почти не было успеха? Почему сети производства/распределения Восточной Азии более сложны, чем отношения США и Мексики или коридор Западной Европы — Восточной Европы? За этим на самом деле стоит значительная корректировка стратегий развития стран Восточной Азии.
Главным событием в мировой экономике в 80-е годы прошлого века стали торговые трения между США и Японией. В условиях конкурентного давления со стороны Соединенных Штатов Япония обратилась к Юго-Восточной Азии в качестве одной из своих основных опор, используя так называемый «второй спин-офф» для аутсорсинга трудоемких производственных этапов в соседние страны Юго-Восточной Азии с низкой заработной платой, и этот офшоринг также считается источником сравнительного преимущества Японии на европейском и американском рынках. Под влиянием японских транснациональных корпораций стремительно развиваются и страны Юго-Восточной Азии. Что особенно поразительно, так это то, что Юго-Восточная Азия, как и Япония в прошлом, успешно экспортирует электрическое и общее машиностроение, и ее доля на мировом рынке превышает долю всей экономики Юго-Восточной Азии. Накануне международного финансового кризиса 2008 года произошел явный сдвиг в глобальном производстве от развитых индустриальных стран к развивающимся странам, особенно в Восточной Азии. Машины и транспортное оборудование, особенно продукты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электротехнические изделия, сыграли ключевую роль в трансформации структуры экспорта стран Восточной Азии, и растущее положение Китая становится все более значительным. Доля Азии в мировой торговле машинами и транспортным оборудованием выросла с 14,5 процента в 1995 году до 42,4 процента в 2007 году, причем более четырех пятых этого роста приходится на экспорт. К 2007 году более 58 процентов общего мирового экспорта ИКТ приходилось на Азию, при этом только на долю Китая приходилось 23 процента. В электронике доля Китая на мировом рынке выросла до 20,6% с 3,1% в середине 90-х годов. Кроме того, за исключением Сингапура, доля стран АСЕАН на мировом рынке растет быстрее, чем в среднем по региону.
Третья стадия подъема Китая и развития Юго-Восточной Азии
С начала нового столетия основной формой участия Юго-Восточной Азии в международной торговле по-прежнему остается цепочка добавленной стоимости, которая расширяет свою долю рынка и расширяет глубину и широту ее участия в глобальной цепочке добавленной стоимости за счет повышения уровня специализации в определенном производственном звене. Тем не менее, экономический подъем Китая не только изменил торговые сети Юго-Восточной Азии, но и значительно усилил влияние геополитики на эволюцию цепочек добавленной стоимости в регионе. Задолго до того, как его экономика превзошла экономику Японии в 2010 году, Китай уже был центром производственной сети Восточной Азии. Это означает, что между Китаем и Юго-Восточной Азией сформировались тесные экономические и торговые связи, и на развитие Юго-Восточной Азии неизбежно сильно повлияют внешнеэкономические и торговые отношения Китая, особенно влияние китайско-американских торговых трений в 2018 году.
Сегодня развитие торговли между странами АСЕАН можно кратко свести к трем различным моделям. Первое – это Сингапур, Малайзия и Таиланд, которые имеют высокий уровень развития, и доля их экспорта в ВВП в несколько раз превышает среднемировую, но все они прошли свои пики. Среди них пик Сингапура превысил 200%, что пришлось на период финансового кризиса 2008 года; Малайзия достигла пика в 120% в 1997 году во время финансового кризиса в Восточной Азии; Пик в Таиланде был близок к 70% и был мягким пиком, который длился долгое время, охватывая финансовый кризис в Восточной Азии и международный финансовый кризис. Второе место занимают страны Индокитая, такие как Камбоджа, Лаос и Вьетнам, где экспорт как доля ВВП все еще растет. В частности, доля Вьетнама в экспорте краткосрочно снижалась после влияния международного финансового кризиса 2008 года, но превысила докризисный уровень в 2014 году и выросла до 90% в 2022 году. Третье место – Филиппины и Индонезия, которые находятся между ними, и их доля в экспорте прошла свой пик, но ниже среднемирового. Филиппины – типичная страна, где индустриализация еще не достигла зрелости или даже преждевременно деиндустриализировалась. Индонезия является крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, на ее долю приходится около 40% всей экономики АСЕАН, но она по-прежнему экспортирует ресурсы.
Среди экономик Юго-Восточной Азии Вьетнам является наиболее типичной страной для повышения уровня развития за счет участия в цепочках добавленной стоимости. С момента вступления Вьетнама в ВТО в январе 2007 года он быстро интегрировался в региональную производственную сеть. Среди стран Юго-Восточной Азии иностранная добавленная стоимость в экспорте Вьетнама росла быстрее всего. Как видно на рисунке 1, после мирового финансового кризиса 2008 года, за исключением Вьетнама (и, в меньшей степени, Мьянмы), иностранная добавленная стоимость экспорта из всех других стран Юго-Восточной Азии сократилась. В 2007 году доля иностранной добавленной стоимости в экспорте Вьетнама впервые превысила 40%, а в 2016 году превысила 45%, заняв первое место в Юго-Восточной Азии. На втором месте находится доля Сингапура, которая упала с 47% в 2014 году до 41% в 2016 году. По сравнению с Вьетнамом и Сингапуром, доля других экономик Юго-Восточной Азии снизилась с 2018 года. В 2022 году доля Вьетнама превысила 48%, что является беспрецедентным уровнем для стран Юго-Восточной Азии, в основном потому, что Вьетнам получил наибольшую выгоду от торговых трений между Китаем и США. В торговле между Китаем и АСЕАН доля объема торговли между Китаем и Вьетнамом увеличилась с 23,5% в 2017 году до 25,2% в 2023 году, а объем торговли между Китаем и Вьетнамом даже превышает объем торговли между Китаем и Германией. В то же время позиция Вьетнама среди торговых партнеров США поднялась с 17-го места пять лет назад до 7-го в настоящее время. Согласно статистике США, Вьетнам является третьим по величине источником торгового дефицита США по товарам в 2023 году, достигнув 104 миллиардов долларов. В 2022 году прямые инвестиции США во Вьетнам достигли $3,5 млрд, увеличившись на 27% в годовом исчислении.
!
Двумя наиболее типичными отраслями в парадигме торговли добавленной стоимостью являются электрооборудование и торговля общим машиностроением, и Вьетнам показал очень хорошие результаты в этих двух отраслях. Среди стран АСЕАН Сингапур, Таиланд и Малайзия уже давно входят в тройку лидеров по торговле общим машиностроением. После международного финансового кризиса 2008 года доля Таиланда и Малайзии в АСЕАН начала снижаться. Доля Сингапура до этого снижалась, обращаясь к так называемой экономике знаний, делая упор на брендинг, маркетинг и другие связи. Во Вьетнаме эта доля продолжает расти. В 2020 году доля Вьетнама в торговле общим машиностроением в АСЕАН начала опережать долю Малайзии, заняв третье место в АСЕАН. В области электротехнического машиностроения в 2017 году Вьетнам впервые превзошел Малайзию, заняв второе место в Юго-Восточной Азии после Сингапура. Быстрый подъем Вьетнама в этих двух областях также отражает меняющийся статус Восточной Азии как страны, торгующей машиностроительной продукцией. Торговым партнером Вьетнама по электрическому машиностроению в основном является Китай, но торговым партнером по общему машиностроению в основном является Япония. Традиционно Япония была центром производственной цепочки в регионе, и региональные экономические и торговые отношения в значительной степени находились под влиянием внешнеэкономических связей Японии. С начала нового века, после того как центр региональной производственной цепочки постепенно сместился в Китай, усилилось и влияние изменений во внешнеэкономических отношениях Китая на промышленный расклад Юго-Восточной Азии.
После китайско-американских торговых трений в 2018 году геополитическая конкуренция оказала важное влияние на региональные производственные цепочки. Геополитическая конкуренция сама по себе не связана напрямую с цепочкой создания стоимости, но последствия геополитики широко распространены. Более 20 лет назад, когда глобализация была на пике своего развития, почти все страны приняли глобализацию и взяли на себя обязательство вести торговлю в более широких масштабах в целях повышения своего общего благосостояния, уделяя меньше внимания распределению выгод от торговли между странами. Когда речь идет о геополитической конкуренции, важное значение приобретает распределение торговых поступлений между странами, и это даже меняет отношение Соединенных Штатов к участию в международной торговле.
Пока что администрация Байдена в США все еще применяет тарифы, введенные администрацией Трампа в отношении Китая, которые повлияли на участие стран АСЕАН в региональных производственных цепочках. Как показано на рисунке 2, с точки зрения участия АСЕАН в международной торговле, по сравнению с началом XXI века и двумя этапами после международного финансового кризиса 2008 года, торговые партнеры АСЕАН претерпели следующие важные изменения с 2018 года. Во-первых, зависимость от экспорта за пределы АСЕАН выросла с менее чем 75% на первых двух этапах до 77,1% в 2022 году. Перемены поразительны. Принято считать, что увеличение доли внутрирегиональной торговли является признаком возросшей региональной автономии. Очевидно, что общественное строительство АСЕАН не смогло обеспечить себе более крупный внутренний рынок. Во-вторых, обмен позициями между Китаем и Японией является самым большим изменением во внешних торговых партнерах АСЕАН за последние два десятилетия. С начала XXI века по 2022 год экспортная зависимость АСЕАН от Японии снизилась с 11,8% до 6,8%, а экспортная зависимость от Китая увеличилась с 6,5% до 14,8%. Следует отметить, что по сравнению с началом второго десятилетия XXI века общая экспортная зависимость АСЕАН от Китая, Японии и Южной Кореи остается неизменной и составляет около 25%. В-третьих, в течение последних двух десятилетий экспортная зависимость АСЕАН от Соединенных Штатов демонстрировала U-образную траекторию сначала снижения, а затем роста. Следует отметить, что самое большое изменение на экспортном рынке АСЕАН за последнее десятилетие заключается в том, что доля рынка США в экспорте АСЕАН увеличилась с 8,5% до 14,8%, что даже на 0,01 процентных пункта больше, чем у Китая! Среди них в период с 2018 по 2020 год доля рынка США в экспорте АСЕАН увеличилась с 11,2% до 15,7%, что свидетельствует об огромном влиянии китайско-американских торговых трений. В настоящее время Китай и Соединенные Штаты являются двумя крупнейшими торговыми партнерами АСЕАН, и конкуренция между ними становится все более очевидной.
!
Несмотря на то, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами улучшились с момента принятия Сан-Францисского видения в ноябре 2023 года, все стороны считают, что китайско-американские отношения являются долгосрочной игрой. Влияние стратегической конкуренции между крупными державами на цепочку поставок будет долгосрочным, поэтому она привлекла внимание всех сторон. Однако, исходя из текущего эмпирического анализа, кажется, что нет единого мнения о масштабах и масштабах таких последствий. Судя по общему объему торговли между Китаем и США в 2022 году, никакого «разъединения» между Китаем и США не происходит. Однако со структурной точки зрения товары, на которые тарифы влияют в меньшей степени, — это игрушки, игровые приставки, смартфоны, ноутбуки и компьютерные мониторы. «Разъединение» цепочек поставок в китайско-американском противостоянии внесло серьезную неопределенность в трансграничную промышленную схему размещения предприятий. Хотя производственная сеть большинства машиностроительных изделий в Восточной Азии все еще активно развивается, а торговая статистика на ведомственном уровне не показывает явных признаков масштабной «развязки» цепочки поставок, но на уровне подданных международной торговли промышленная цепочка была существенно скорректирована, и это изменение в основном связано с политикой «разъединения», особенно мерами контроля за Entity List в США. Хотя неясно, в какой степени будет развиваться перспектива «разъединения», под давлением США союзники США в Восточной Азии, такие как Япония и Южная Корея, также будут сотрудничать с США в рамках мер контроля и сокращать инвестиции в регион.
В условиях возвращения геополитики торговая модель Юго-восточной Азии обязательно претерпит значительные изменения, но как именно она будет развиваться, пока еще неясно. Экономическое развитие региона Юго-восточной Азии вступает в новую стадию, требуя сочетания первой и второй торговых моделей для создания третьей интерпретационной модели.
Страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, выиграли от усиливающейся игры между Китаем и Соединенными Штатами, но Вьетнам также все больше беспокоится о том, что ему придется принять чью-либо сторону. После визита президента США Джо Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года американо-вьетнамские отношения были повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Эта позиция является высочайшим уровнем дипломатии Вьетнама, который до этого имел двусторонние отношения такого рода только с Китаем, Индией, Россией и Южной Кореей. Согласно докладу, опубликованному австралийским парламентом, по мере эскалации американо-вьетнамских отношений другие страны региона также ускоряют модернизацию двусторонних отношений с Вьетнамом, особенно Япония, чье стратегическое партнерство с Вьетнамом на самом деле является всеобъемлющим стратегическим партнерством, которое необходимо обосновать. Одним из наиболее поразительных аспектов эскалации американо-вьетнамских отношений является обещание США помочь Вьетнаму развивать полупроводниковую и редкоземельную промышленность, которые являются областями интенсивной конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами. В то же время США также активизируют усилия по переносу производства полупроводников из Азии обратно на материковую часть США.
Еще один интересный пример – Малайзия. Малайзия является шестым по величине экспортером полупроводников в мире, на долю которого приходится 13% мирового рынка упаковки, сборки и тестирования полупроводников. Еще в 1972 году американская компания Intel инвестировала в развитие полупроводниковой промышленности в Пенанге, Малайзия. Обладая зрелыми преимуществами в производстве электроники и логистике, Малайзия становится одним из крупнейших бенефициаров конкуренции полупроводников между Китаем и Соединенными Штатами. В 2023 году Пенанг получил 12,8 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций, что эквивалентно общему объему иностранных инвестиций, поглощенных государством в 2013~2020 годах, и большая часть иностранных инвестиций поступает из Китая. По оценкам местного инвестиционного совета, в настоящее время на Пенанге насчитывается 55 компаний из материкового Китая, занимающихся производством, большинство из которых связаны с полупроводниковой промышленностью. До того, как США ввели полупроводниковую блокаду Китая, на Пенанге было всего 16 китайских компаний.
Реализм в теории международной политической экономии обычно предсказывает, что под политическим давлением экономические потоки в конечном итоге последуют за политическими позициями. Однако до сих пор большинство стран Юго-Восточной Азии не сместились существенно ни в одну из сторон Китая и Соединенных Штатов. С одной стороны, большинство стран Юго-Восточной Азии делают акцент на нейтральной позиции и не выбирают чью-либо сторону. С другой стороны, союзники США в Северо-Восточной Азии сближаются с США. Почему странам Юго-Восточной Азии удается поддерживать некую общую стабильность между Китаем и США? Не потому ли, что отрасли, развивающиеся в странах Юго-Восточной Азии, имеют более низкий технологический уровень, чем в странах Северо-Восточной Азии, и не затрагивают интересы национальной безопасности Соединенных Штатов? Или это связано с тем, что Юго-Восточная Азия больше зависит от китайского рынка в своих производственных сетях, и поддержание ее центрального положения в АСЕАН требует более тесных связей с Китаем? Если промышленность Юго-Восточной Азии будет модернизирована, не приведет ли это к более волатильной геополитической игре? Дальнейшее изучение этих вопросов поможет нам понять модель развития в Юго-Восточной Азии.
Заключение
При объяснении развития Юго-Восточной Азии в научных кругах были предложены две основные межпоколенческие торговые модели: модель гусейного порядка, основанная на межотраслевой торговле, и модель добавленной стоимости, основанная на внутриотраслевой торговле. В настоящее время под влиянием стратегической конкуренции крупных держав Юго-Восточная Азия вступает в третью торговую форму. необходима новая политическая экономическая теория, чтобы понять эту торговую модель.
Как модель торговли летающими гусями, так и модель торговли с добавленной стоимостью зависят от конкретного международного политического ландшафта. Опыт японских ученых в предложении модели летающих гусей на самом деле связан с колонизацией Японией Восточной Азии во время Второй мировой войны, которая долгое время находилась в спячке после окончания Второй мировой войны. Только в середине 60-х годов 20-го века, когда региональное сотрудничество в Азии начало набирать обороты, между Соединенными Штатами и азиатскими странами произошел промышленный трансфер в рамках так называемого «либерального международного порядка», в котором они доминировали. Японские ученые долгое время не уделяли должного внимания фактору США, и только в начале 90-х годов XX века американо-японские торговые трения на некоторое время отстали, и роль Соединенных Штатов была первоначально признана. С тех пор глобализация под руководством США достигла больших успехов, и ученые разработали парадигму торговли с добавленной стоимостью, объясняющую быстрый рост торговли. Замена Китаем Японии в качестве центра региональных производственных сетей оказала гораздо более важное влияние на развитие Юго-Восточной Азии, чем Япония, и привела к более масштабным репрессиям и сдерживанию со стороны Соединенных Штатов.
В 2018 году китайско-американские торговые трения стали важным событием, влияющим на промышленное разделение труда в Юго-Восточной Азии, и торговля производственно-сбытовыми цепочками сталкивается с большими проблемами. С изменением политики США в отношении Китая, корректировкой стратегии развития Китая и внешнеэкономических связей как центра региональной производственной сети, а также продолжением соответствующей политики со стороны союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие Юго-Восточной Азии вступило в третий этап. По сравнению с предыдущими двумя этапами внутреннее пространство развития Юго-Восточной Азии сократилось, но отдельные страны по-прежнему сохраняют хорошую динамику развития, и Вьетнам является типичным представителем стремления к развитию в рамках игры великих держав. Хотя пока нельзя сделать вывод о том, что Китай и США разъедутся, структура внутрирегиональной торговли существенно меняется. В период с 2018 по 2020 год доля рынка США в экспорте АСЕАН резко увеличилась с 11,2% до 15,7%, а доля китайского рынка в экспорте АСЕАН увеличилась с 13,8% до 15,8%. По темпам роста США в два раза опережают Китай. Более того, рост доли США начался спустя много лет после первого «поворота к Юго-Восточной Азии» администрации Обамы и ее «поворота к Азии» в 2011 году. Можно видеть, что новая модель торговли начала задумываться в период расцвета старой модели. Влияние геополитики и политики на торговые потоки имеет далеко идущие последствия, и еще предстоит выяснить, кто останется крупнейшим партнером АСЕАН в долгосрочной перспективе.
Следует отметить, что в течение 2018~2020 годов доля рынка АСЕАН в экспорте АСЕАН снизилась с 24,0% до 21,3%, а после окончания эпидемии, хотя доля регионального рынка АСЕАН и восстановилась, она еще не достигла уровня 2018 года, что доказывает, что на строительство внутреннего рынка АСЕАН сильно повлияла геополитика. Хорошей новостью для Китая является то, что продолжающаяся политика открытых дверей Китая стабилизировала экономические и торговые отношения между Китаем и АСЕАН, особенно с учетом того, что импорт из АСЕАН все еще растет. В определенной степени это показывает, что у Китая с его сверхбольшим рынком есть много возможностей для корректировки, и пока он придерживается открытой и инклюзивной политики свободной торговли, он все еще может сильно отсрочить или даже избежать разделения и «разъединения» экономических и торговых отношений в Восточной Азии. Однако нельзя игнорировать тот факт, что Соединенные Штаты энергично поддерживают страны с лучшими условиями в экономике Юго-Восточной Азии, пытаясь заменить позиции Китая в производственной цепочке Восточной Азии как с высокого, так и с низкого направления.